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医药业务经理岗位职责(实用)医药业务经理岗位职责1业务部经理在总经理的领导下，对所分管的业务项目负全责。
其主要职责是：一、部门职能1、协助业务副总经理执行公司制定的业务决策、方针、制度，并跟进业务目标计划的完成。
2、管理协调业务部的日常工作。
3、掌控及督导下属的目标执行情况。
4、掌握市场动态，进行应对准备策略。
5、监控各类业务项目的开展。
6、定时检查业务部工作状态，提交相应合理化建设意见。
7、协助总经理助理处理好业务上的杂务。
8、协助公司总经理、副总经理做好对外公关工作。
二、岗位职责（一）计划管理1、负责制定年度、季度、月度保险经纪目标计划，并上报业务副总经理。
2、负责跟进目标计划的实施。
3、负责经纪业务实绩的管理，并督导所属文员进行统计、归类并存档。
4、负责监督所属部门保险经纪目标的执行情况，并形成保险经纪业务月度实绩报告。
5、负责日常业务用品使用的审批。
6、合理编排公司的各项计划，合理安排工作时间，节约成本。
（二）信息与情报管理1、负责市场调查及预测工作的实施，制定应对准备策略。
2、负责制订交易往来客户名簿的登记管理制度，并指导实施。
3、负责制订竞争对手调查名簿的登记管理制度，并指导实施。
4、负责依据市场状况和公司发展宗旨，对本行业市场信息及经纪营销业务进行整合。
（三）绩效管理1、根据保险经纪营销目标计划，制订月度考核计划，并配合考核部门进行考核的实施。
2、负责制定本部门的岗位责任制，辅助提升全体业务人员的业务素质水平。
3、负责按计划完成每月任务的追踪，汇总月度业务信息。
4、负责收集新产品信息和内容，及时提供给公司进行研发，负责不定期征求客户对服务要求和其他质量信息，并反馈给业务副总经理。
5、积极推行目标管理模式，考核指标落实到个人，体现多劳多得的分配方针。
（四）对外公关管理1、负责制定对外公关的'管理制定，并督促属员认真执行。
2、负责根据市场状况，整合市场信息，并提出相关措施。
3、负责加强完善客户合同，监控各类合同的签订、建档工作。
客户回款管理规定 Prepared on 22 November 2020客户回款管理规定目的：为公司能够健康的发展，更好的服务顾客，加快资金流动降低运营成本，规范和加强商务部销售管理，特制订本规定。
总则要求：回款作为公司目标和业务核心工作之一，也是企业生存、发展的要素之一，只有不断提高回款质量，不断提高业绩，企业才能健康发展，自己才能快速进步，才能更好的为顾客提供优质的服务。
作为一线的业务经理和客户代表，应做好每月与顾客的沟通和管理好回款问题，每月应回的款项能够及时的、准确的回款现金比例和承兑汇票。
1．目标化管理回款计划联络书：对客户实施目标管理，每个月书面发与客户做了回款金额目标计划，当临近付款日期时应提前5天提示顾客回款。
正常回款后，款项交财务部门核消。
应包括以下内容：*顾客公司名称*接收部门及接收人*计划回款总金额（可分开明细：累计开票总欠款、当期欠款金额、超期欠款）*现金比例*目标回款日期*客户实际可回款金额及现金比例*顾客签收并回执异常回款联络书：到达回款期限，未能回款、未能达到回款目标、未能按期限回款时，需要与顾客进行沟通并发送书面“催款联络书”，由顾客相关人员填写、部门负责人审批后回执。
业务经理收到回执后呈交部长助理审核后交总经理批示。
应包括以下主要内容：*未能实现回款、未能达到回款目标、未能按期限回款的具体原因；*延迟的承诺回款日期及金额2、评价及奖励机制:公司将针对回款工作，每月对顾客及本公司业务经理进行数据统计及纳入绩效考核，每年进行评审。
：针对顾客，每月对回款项进行数据统计，纳入顾客“重承诺讲信誉”评分，每年年底前进行评审，评选出公司最佳“重承诺讲信誉”客户，公司每年底前由总经理前往顾客处赠与“重承诺讲信誉”证书及奖品：针对公司业务人员每月对回款项进行数据统计，纳入工作绩效，每年年底前进行评审，评选出公司最佳回款工作最佳业务人员，公司每年底前由商务副总授予奖品。
3、与顾客确认的回款项条款要求：在与顾客每年签署的商业合同中明确回款的周期、现金比例。
营业回款管理制度第一章总则第一条为规范公司的营业回款管理制度，保障公司资金流动和经营稳定，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门和员工，在营业活动中回款管理过程中必须严格执行。
第三条公司的财务部门负责监督和执行本制度，各部门负责具体的营业回款工作。
第四条公司所有员工必须遵守本制度，如有违反，将受到相应的奖惩措施。
第五条公司对违反本制度的员工可以给予警告、罚款、降职或解雇等处理。
第二章营业回款的流程第一条公司所有的营业活动必须在签订合同时明确回款流程和时间，以确保资金的及时回笼。
第二条销售部门在签订合同后，需在系统中记录合同内容、金额和回款时间，并及时通知财务部门。
第三条财务部门在收到销售部门通知后，需立即核对信息，并督促销售部门在回款时间前与客户交涉。
第四条在客户回款的过程中，需要营业部门、财务部门和客户共同合作，确保回款的及时性和准确性。
第五条财务部门在收到客户回款后，需及时更新系统，发放收据，并通知销售部门和相关部门。
第六条销售部门需要定期与客户沟通，催促回款，并及时更新系统记录回款信息。
第三章营业回款的管理第一条公司对于回款的管理需建立客户档案，包括客户信息、合同信息、回款记录等。
第二条销售部门需要定期对客户进行分类管理，制定回款计划，并及时向财务部门通报。
第三条财务部门需要定期对客户的回款情况进行统计和分析，及时发现问题并提出解决方案。
第四条公司对于回款情况进行定期审计，保障回款的准确性和完整性。
第四章营业回款的监督和考核第一条公司建立回款监督制度，对回款情况进行定期检查和评估。
第二条销售部门需要建立回款考核制度，对回款情况进行定期评估，并提出改进措施。
第三条财务部门需对回款情况进行定期汇总和分析，及时向管理层报告。
第四条公司对于回款情况进行年度考核，对表现突出的部门和员工进行奖励和表彰。
第五章营业回款的风险控制第一条公司需要建立回款风险预警机制，及时发现回款风险，并采取相应措施。
公司销售回款管理制度公司销售回款管理制度第一章总则第一条目的为保障公司销售预算的顺利完成，加强回款工作的力度，结合目前公司实际回款情况，特制定本制度。
第二条销售回款工作的任务1.客服销售业务人员必须按照先收款后发货的业务流程做好销售回款的日常工作。
2.大宗（大客户）销售合同：年销售额200万元以上的，必须有财务中心、营销中心实时跟踪，按月结清当月的款项，确保销售业务的顺利开展。
第二章应收款项流程第一条合同的签订合同的签订应规范，按照关于“产品供销合同”的诠释。
第二条合同的有效1.合同拟定好之后需由营销总监、总经理核对款项无误，并签字核实，然后由财务盖上合同（公）章认定为有效合同。
2.之后由相关负责销售人员传真给订单客户，通知付款。
第三条根据实际情况划分不同标准和管理办法1.标准：额度在一万元之内。
全款到账后，客服给予备货，并在合同范围内发货。
2.标准：额度在一万元至三万元之间。
尽量要求客户全款到账，如果对方提出付定金采购，定金不得少于50%。
定金到账后，客服给予备货，剩余款项在备好货之后，货款到账给予发货。
在合同范围内发货，货到后二个工作日内必须把其余款项补上。
（以上两种情况需上报总经理，批准后根据情况执行）3.标准：额度在三万元以上。
属于公司的大客户，尽量要求客户全款到账，如果对方提出付定金采购，在一定弹性空间内，定金在30%至50%之间，定金到账后，客服给予备货，此后流程参照标准二执行。
4.标准：额度由担保人承担。
担保资格：部门经理及以上级别人员。
担保人员需在产品供销合同、提货单、出库单上签字。
同时送达总经理批准后得以施行。
款项由担保人跟踪催付，出现死账赖账的情况，在担保人的工资中扣取。
第三章合同履行的跟踪第一条核实账款财务人员严格监督每笔账款的回收和结算。
及时把应收回来的账款录入系统。
并对客户的往来款项进行核对；客服在业务人员收款期限内，对回款工作进行督促并协助财务处理回款过程中发生的问题。
销售货款回收管理制度范文（客户确认发货清单）（销售内勤分类存档）（销售公司建立应收账款台账）（财务部每月出具催款明细表）（业务员写出逾期货款报告）（附合同和货单的复印件）（掌握客户的基本资料）（派业务精英配合收款）（逾期一年以上的货款）（法律顾问配合催收）（逾期____个月以上的货款）（催款组安排专人催收）二、发货原则保障货款安全，做好货款回收工作，必须从源头做起，必须坚持以下发货原则：1、公司的定型产品，如变压器、电线电缆、电工圆铝杆等，以“先款后货，现款现货”为发货原则;个别“货到付款”的业务，1~____万元业务员要打出货款欠条，____万元以上应由本公司有担保能力者（如各公司总经理或年薪制工程师等）签字担保，____万元以上除办理欠款手续外，必须经董事长批准。
2、公司的不定型产品，如箱变、配电柜、支架等，必须签订购销合同，明确公司可以接受的付款方式。
3、客户订购的定型产品（公司无存货或存货不足），也要签订购销合同，落实定金和付款方式。
三、合同的签订签订规范的产品购销合同，是保证货款安全，规避经营风险的重要措施：1、公司要制作各种产品的购销合同范本，并经法律顾问审核;所有合同均应以公司的合同范本为基础，根据实际情况签订。
2、合同拟好之后经销售经理审核签字，然后由财务部加盖公章。
3、尽量要求客户全款到账，如果对方提出付定金采购，定金不得少于总货款的____%。
定金到账后，公司采购物料安排生产。
4、本公司无法主导合同范本的客户（如央企、上市公司等），付款方式等重要条款要报董事长批准。
四、回款跟踪1、销售公司要建立应收账款台账，财务部每月1~____日出具《催款明细表》，销售内勤要注意在收款期限内，对业务员的回款工作进行提醒和督促，发现问题及时向主管领导反映。
2、业务员对逾期未收回的货款，要书写情况汇报，连同以下材料呈交主管领导：A.该笔货款的购销合同复印件;B.客户签字的发货清单复印件;C.《客户详细资料登记表》。
(完整)合同回款管理制度合同回款管理制度第一章总则评估合同风险，明确岗位职责，保证工作质量，提高执行效率，严格监督、检查与考核，促进合同回款，降低经营风险。
第二章回款管理职责一、回款是公司经营根本，作为日常管理工作，总经理必须亲自抓回款工作。
二、回款是各部门一把手的主要责任，回款指标是对一把手考核的关键考核指标。
三、财务部回款主管部长，专门负责应收账款的管理，直接汇报给总经理。
四、回款工作人人有责，公司每个岗位都必须认真履行岗位职责，保证回款，并承担相应责任。
公司各部门、各岗位均有权对影响回款的行为，提出奖惩意见，提报综合部考核。
五、回款工作，总经理统一管理，财务部回款主管部长监督市场部的合同执行管理员，合同执行管理员监督合同执行过程，各执行部门按五大计划流程要求合理规划、组织、实施合同的执行工作，综合部监督、检查、考核、考评财务部、市场部和各执行部门的回款工作。
第三章合同付款收款流程管理一、合同事前风险评估1.工作职责（2）行业经理：投标前，组织相关部门负责人召开投标分析会，填写《投标分析流程表》，全面评估项目风险。
（3）合同管理会计：定期更新客户欠款率，评价客户用，建立客户用档案，协助客户评审。
(4)财务部长：配合销售经理的客户评审，配合行业经理的项目投标分析，评估项目资金风险，提出财务指导意见，上报重大风险合同。
(5)综合部、财务部、市场部负责评审过程的监督检查。
2、评审权限（1）100万以上、评审存在风险条款的销售合同签订前，销售经理必须将合同提交公司法律顾问评审。
(2)签订200万元以上的销售合同前，除履行正常的审核流程外，经总经理审核后方可签订。
(3)经过客户审查和投标分析，合同存在重大资金风险、执行风险和利润损失，销售经理、行业经理和财务部长必须及时上报。
3、回款条款签订原则（1）所有销售合同，回款条款原则上都应签订预付款，且预付款到账后方可执行采购付款。
（2）备件合同：新客户：预付款不得低于30%，且全款提货；老客户：客户用状况良好，能执行历史条款；客户欠款，或者公司长期不提货，新合同预付款不低于30%，全额提货。
销售回款全流程管理制度一、总则为了规范公司销售回款全流程管理，加强财务风险管控，提高应收回款效率，特制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司所有涉及销售回款的部门和人员，包括销售部门、财务部门及相关经营管理人员。
三、销售回款全流程管理流程1. 销售合同签订阶段（1）销售人员在签订销售合同过程中，应仔细核对客户的资质和信用情况，确保客户的付款能力和意愿。
（2）销售合同应明确约定双方的付款方式、账期及相关付款条款，以确保回款的及时性和规范性。
（3）销售人员应在签订合同后及时将合同信息传达给财务部门，并协助财务部门进行账款的登记和提醒工作。
2. 销售应收款催收阶段（1）财务部门应按照合同约定的账期，及时向客户发送账单或催款函，提醒客户按时履行付款义务。
（2）销售人员和客户服务人员应积极配合，与客户保持良好的沟通，催促客户按时付款，解决客户付款遇到的问题。
（3）对于长期未付款或有风险的客户应及时进行风险评估，并采取适当的措施，如提高预付款、延长账期等。
3. 销售回款核销阶段（1）财务部门应及时核对客户的回款信息，并按照公司的财务制度进行核销记录。
（2）财务部门应定期汇总回款数据，编制回款报表，反馈给销售部门及经营管理人员，以便掌握回款情况，及时调整营收预测和经营计划。
4. 销售回款风险管控（1）财务部门应对回款的风险进行评估，并根据客户的信用情况、历史缴款情况等因素，建立客户信用评估体系，制定不同的付款方式及账期。
（2）对于风险较高的客户或长期拖欠付款的客户，财务部门应及时向销售部门及经营管理人员报告，并提出风险排查意见和应对措施。
5. 销售回款管理绩效考核（1）公司应建立完善的销售回款管理绩效考核机制，包括考核销售人员的回款率、应收账款周转率等指标。
（2）对于回款率较低或回款滞后严重的销售人员，公司应及时进行调整、培训或奖惩措施，以激励销售团队提高回款效率。
四、责任分工1. 销售部门应负责客户的拓展和销售合同的签订工作。
业务回款管理制度第一条为规范和加强公司的回款管理工作，提高回款效率，保障公司现金流的稳定性，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司的所有部门和员工，在回款管理过程中必须严格遵守本制度的规定。
第三条公司回款管理工作是公司财务管理的一个重要组成部分，直接关系到公司业务经营的正常发展和企业的生存与发展，各部门、员工都应该高度重视回款工作。
第二章回款管理的目标和原则第四条回款管理的目标是提高回款效率，确保公司的收入，及时恢复资金，保障公司的健康发展。
第五条回款管理的原则是规范、及时、完整，确保回款的真实性和及时性，防范风险，保障公司利益。
第三章回款管理的责任和权限第六条公司财务部门负责回款管理工作的总体协调和监督。
第七条各部门负责自己的回款工作，应当按时回收应收款项。
第八条公司领导应当高度重视回款工作，对回款情况进行定期检查和评估，并对回款工作进行督促。
第四章回款管理的流程第九条回款管理的流程包括以下几个步骤：1、合同签订：合同签订后，公司应当及时登记相关信息，并根据合同约定的付款方式做好记录。
2、发票开具：根据合同约定，公司需在规定时间内开具发票，发票开具后需及时寄送给客户。
3、付款提醒：到期前一周，财务部门应当将相关款项的到期提醒发送给客户。
4、回款跟踪：及时跟踪回款情况，对逾期未回款的客户进行催收。
5、回款入账：回款后，及时进行入账处理并更新财务信息。
第五章回款管理的措施第十条公司应当建立健全回款管理制度，明确各部门的回款责任和流程。
第十一条公司可以采取多种措施促进回款，如设立奖惩制度，加强信用管理等。
第十二条公司应当密切关注回款情况，定期进行回款分析和评估，发现问题及时处理。
第六章回款管理的监督和评估第十三条公司应当建立回款管理的监督机制，对回款情况进行定期检查和评估，并及时纠正问题。
第十四条公司领导应当定期召开回款管理工作会议，对回款工作进行总结和评估，提出改进意见。
第七章附则第十五条公司可以根据业务的实际情况，对本制度进行补充和修改。
公司销售回款管理制度文档第一章总则为了规范公司销售回款管理工作，提高回款率，降低公司经营风险，特制定本管理制度。
第二章管理范围本管理制度适用于公司所有业务部门的销售回款管理工作。
第三章回款目标公司回款目标是确保按时回款，提高回款率，保证公司资金周转和经营的正常进行。
第四章回款流程1.下单回款流程销售人员在与客户谈判成功后，将订单信息及回款计划录入系统，同时通知财务部门进行跟进。
2.回款提醒流程财务部门根据回款计划提前提醒客户进行回款，确保回款按时到账。
3.回款核对流程财务部门收到客户回款后，进行核对账目，确保回款金额与订单一致。
4.逾期催款流程如有客户逾期未回款，财务部门将通过电话、短信等方式进行催款。
第五章回款管理1.建立回款档案公司将客户的回款信息建档存档，便于日后查询和跟踪。
2.建立回款账户公司设立专门的回款账户，确保回款资金专款专用，不与公司其他资金混用。
3.积极拓展回款渠道公司积极探索多元化回款方式，如在线支付、电子汇款等，减少现金回款的风险。
4.加强风险控制公司建立回款风险评估机制，定期对客户信用情况进行评估，做好风险防范工作。
第六章绩效考核公司将销售回款率作为业绩考核的重要指标，对回款工作表现优秀的业务部门和个人予以奖励，对回款不及时或有质量问题的部门和个人进行批评和教育。
第七章附则1.本管理制度由公司财务部门负责解释和修订。
2.本管理制度自发布之日起正式实施，如有需要，公司可根据实际情况对其进行修订。
3.未尽事宜，按照公司相关制度执行。
以上为公司销售回款管理制度文档内容，希望全体员工认真执行，共同努力，提高公司的管理水平和回款率。
销售回款管理制度一、销售应收款项流程为保障公司销售计划的顺利完成，加强回款工作的力度，结合目前各种实际回款情况，特制定本流程.1．合同的签订：合同的签订应规范，按照关于“产品供销合同"的诠释。
2．合同拟定好之后需由销售内勤部主管核对款项无误,并签字核实，然后盖上公章认定为有效合同.之后由相关负责人员传真给订单客户，通知付款。
3.根据实际情况划分不同标准和管理办法。
1）标准:额度在一万元之内全款到账后,采购给予备货，并在合同范围内发货。
2)标准：额度在一万元至三万元之间尽量要求客户全款到账，如果对方提出付定金采购,定金不得少于50％.定金到账后,采购给予备货：①剩余款项在备好货之后，发货之间到账给予发货。
②在合同范围内发货，货到后二个工作日内必须把其余款项补上。
（以上两种情况需上报上级领导的，批准后根据情况执行）3）标准：额度在三万元以上属于公司的大客户,尽量要求客户全款到账，如果对方提出付定金采购，在一定弹性空间内，定金在30%至50％之间，定金到账后，采购给予备货,此后流程参照标准二执行。
4）标准：额度由担保人承担担保资格：部门经理及以上级别人员。
担保人员需在产品供销合同、提货单、出库单上签字。
同时通知领导批准得以施行。
款项由担保人跟踪催付，出现死账赖账的情况,在担保人的工资中扣取。
二、合同履行的跟踪：1）在业务人员收款期限内，对回款工作进行督促并协助财务处理回款过程中发生的问题.2）业务人员逾期未收回余款，填制工作事实报告连同 A.规范合同。
B。
有效的送货单C。
对方负责人详细资料，将回款的事宜移交给上级领导全权负责。
3)上级部门接到报告,落实责任人，制定对应措施，时刻关注货款的回收情况，避免因超时效期或遗失证据而导致的坏帐,死帐。
对于因人为原因造成的死帐，坏帐，将追究有关人员的赔偿责任。
4）每签订一笔新合同，请尽可能多的了解对方单位及其负责人的详细资料并填制《客户基本情况表》，以便在货款回收发生障碍时可有多种途径保护我公司的债权。
