罗兰贝格的宝钢国际咨询报告共237页文档

BS/020416/SH-WZ(2000GB)
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内容总结
为了满足日益增长、要求更高且差异性更大的客户需求，成为世界级的钢铁企业，宝钢目前正面临着巨大的挑战。作为生产链上的一个主要的瓶颈，目前的热轧线在产能利用率、产品质量、交货业绩表现方面需要有大幅度的提高，从而保证并巩固其竞争地位，在日益激烈的竞争环境中扩大市场份额 通过与外部及历史上的最佳做法进行参照对比，以及自下而上地进行根本原因分析，显示了在维修时间、换辊时间、故障停机时间、速度损失、返工（包括降级）和交货时间方面巨大的改善潜力。在上述各个方面，近期（12个月内）的财务改善潜力可达3.4亿元人民币。 宝钢应该可以通过一个3-5年的综合变革方案，在产能利用率、产品质量、交货业绩表现方面实现巨大的改善潜力，取得财务效益。这涉及使一线的操作工掌握并利用精益工具和严格的解决问题的方法、建立一个全员参与的体系和流程最终实现 “持续改善”。为了支持精益转型，宝钢还需要培养组织能力，通过设立持续改善组织、政策布署（业绩管理）体系，使变革方案制度化。此外，还需要制定支持重点试点领域所需的IT技术要求。 热轧线应该通过一个六个月的试点方案立即启动变革方案。利用精益工具，建立相应的持续改善组织、系统、流程，解决一些重点的产品质量及故障停机问题，采取一些突破性的举措来改进换辊时间、维修时间； 与此同时，还应该开始进行政策布署，使在热轧的变革方案制度化。最后，还需要建立相应的IT来支持实施工作。
近期改善目标 (3-6月)
挑战目标（12个月）
约50%的 改善潜力
50%以上的 改善潜力
改进采用最适的出炉温度在精整厚板线增设上表面吹扫装置和下表面清扫装置 精整检查调整矫直机 根据客户需求，制订精整操作技术 对轧线轧薄规格产品板形控制的研究与凸度仪改造 提高不同规格平整机板形控制能力 提高浪形内部控制放行标准

建立合理的库存水平，支持厂商的准时制生产（JIT） 通过有效的库存管理，降低库存成本 对部分零配件进行预加工，提供进一步的增值服务（如ARROW 提供逻辑芯片的编程服务）
通过对分销渠道的控制，取得产品的分销权 直接买断产品，降低生产厂商的风险，或为其提供报表外财务支持（off-balance sheet ）服务
专利技术 商标品牌 独占渠道
市场份额
市场成长 创新业务
业务流程管理 供应链控制 采购优化
集团声誉 经营业绩 优势市场
自有资金 信贷额度 融资能力
垄断优势
进入壁垒
发展空间
成本优势
差异化优势
金融优势
市场机会
集团条件
战略发展
适应环境变化和市场竞争的需要，集团重组后的贸易业务，要向项目管理和商品供应链管理服务商转变
电子产品价值链分析
采购
研发
1
2
生产
分销
3
4
零售
客户服务
5
6
参与电子产品的研发阶段，提供可供选择零配件的技术指标、生产厂商信息及未来供应风险分析，帮助生产厂商选择合适的零配件 建立厂中店，保证各种小批量零配件的及时供应 在必要时建立适当库存，来支持零配件生产厂提供在试生产阶段的小批量零配件
利用对零配件供应商的了解，提供采购咨询服务 安排采购的各个环节，为生产厂商实现一站式服务（One-Stop Service） 通过大规模采购，降低采购单价 通过有效的物流服务，降低采购成本
业务成长性 高 低
基础业务
战略业务
新兴业务
大 小 业务规模
基础业务
战略业务
新兴业务
占公司销售比重高 公司现金流的重要来源 相对优势的市场地位

资料来源：《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》（２０００年修订），
《节约能源法》、《环境保护法》。
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加入WTO对我国石油工业的影响
随着中国加入WTO， 国外大石油行业企业 会从产业价值链全方 位进入，因此，我国 的石油企业必然要进 行产业重组，进行上 下游整合，形成竞争 的格局。
资料来源：罗兰贝格顾问分析
•广大农村的资 源污染治理及 生态保护也提 上议事日程
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2500 2000 1500 1000 500
环保产业产值 2500
1400 600
•中国经济的持续 发展需要环境、资 源与人口之间的协 调，为环保产业的 发展带来更多的机 会
•人们对环境质量 越来越高的要求为 环保产业提供了巨 大的潜在发展空间
资料来源：罗兰贝格顾问整理分析
行业审视
由于小炼油厂规模 过小，设备落后， 导致轻油收率低下， 资源浪费严重
小炼厂和土炼油 的存在，为非法 采油提供了出路 浪费了大量的地 质储量
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行业审视
我国炼油企业的规模普遍较小，与国外有相当大 的差距，难以形成普遍的规模经济
我国情况
国外情况
•平均规模 •大炼厂
1999
2010
1999 2010
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资料来源：《中国统计年鉴》(1999)，《国际经贸消息》
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行业审视
未来10年石油在供给上的绝对数量虽有增加，
但其占能源供给中的比例下降，天然气与水
电核电是其主要的替代能源
万吨标准煤 140000 136024
万吨标准煤
140000
128200

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目录
综述
钢材成品市场 • 市场分析 • 客户需求 • 附录：重点成品行业概述 - 汽车制造 - 家电制造 - 集装箱制造 - 船舶制造 - 金属包装（镀锡板制罐）
剪切服务市场
进口铁矿石市场
Report01-MarketAssessment
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钢材成品市场综述（一）
市场概况
• 中国市场对钢材成品的需求仍以高于世界平均水平的速度增长 • 其中，高附加值产品需求缺口较大 • 宝钢定位于生产高附加值用于替代进口的产品 • 高附加值钢材主要由某些重点行业驱动 • 宝钢目前已经在一些重点行业市场占据领先的地位 • 这些重点市场高度集中，产品规格高并存在国际竞争压力 • 市场对宝钢的挑战是向进一步巩固和加强市场占有率
汽车制造(2)
汽车用钢
进口产品；25%
80%
宝钢产品： 60%
76% 72%
家电制造(3)
家电用钢
60%
55%
进口产品； 45%
金属包装
宝钢产品： 33%
40%
包装用镀锡板
进口产品； 25%
20%
宝钢产品： 27%
0%
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 制造商数量
Report01-MarketAssessment
剪切加工服务 • 多方采购，但指定宝钢为首选供应商 • 库存仓储和物流管理 • 提供深加工剪切服务
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综述（三）
铁矿石贸易
中国进口铁矿石市场规模大，增长快 • 钢材消费量的增长 • 转向更高质量的矿
进口铁矿石用户高度分散，且具有不同的特点
• 大用户，由于它们的规模可以较低价格购买，因而更倾向于独立购买

• To buyout the equity ownership from Chinese partner, thus turning the JV into a wholly foreign owned enterprise (WFOE)
Killer criteria
Solve key problems
Secure future success
No
No
II. Equity structure
No
Yes
Yes
restructuring
- Equity buyout
III. Withdrawal
(1) Sell out equity
Yes
Examples
• Bosch Siemens • Siemens • Bayer • Henkel • ABB
• Dinova • BOSCH Thermo Technik • Linde forklifter
• Whirlpool’s refrigerator JV in Beijing
• Peugeot Guangzhou • Liebherr • Siemens
No
No
(2) Termination
No
Yes
s
(3) Bankruptcy
No
Yes
Yes
(4) Freezing
Yes
No
No
Pass? No
Yes
No Yes Yes No
Remarks
• It’s very hard to implement future integration and consolidation without full control the board of directors

资料来源：罗兰•贝格
在此基础上，进一步运用横向的综合区位优 势和纵向的产业吸引力两维指标评估该区域 竞争状况以确定特定开发区的潜在产业竞争
实力
某产业在各开发区竞争优势分析
某产业在某开 发区的优势评 分所在的座标 位置
-1
+1 产业吸引力优势 • 纵向产业配套 • 横向产业配套 • 技术配套 • 资源配套 • 政府产业导向
各子因素打分标准： 对每个子因素有三个分值：-1，0，+1， 打分标准如下： +1：远高于大北京区内各开发区平均水平* 0：处于大北京区内各开发区平均水平 -1：大大低于大北京区内各开发区平均水平*
综合竞争优势评价方法： 按5个子因素评分的平均值确定其最终得分
产业吸引力优势评价方法： • 各子因素对不同产业的重要性不同，被分别赋予不同
该行业在区域内的市场一般，但 较易向其他地域辐射
该区域的人文，自然，资金资源 和基础设施情况一般
该区域的经济及产业规划不鼓励 发展该行业
区域内有一些可预见的事件会阻 碍该行业的发展
该行业在区域内的市场一般且向 其他区域的辐射要求较多
该区域的人文，自然，资金资源 贫瘠，基础设施条件一般
该行业在区域内无竞争
某一方面具有较好的优势，但仍有一些不足，
因此固安若能及时赶上，在该产业发展仍具有
一定的机会
• 很有机会的产业:
当各开发区基本分布在区域III，说明各开发区
6
-1
20020823.ppt
在该产业都没有形成什么明显的竞争优势，因
此固安在该产业发展机会很大
通过有效的产业定位，固安园区在5至10年后能初步形成一个辅助产业 完善、核心产业明显和前瞻产业清晰的新兴开发区

文 家 。汉 族 ，东 晋 浔阳 柴桑 人 （今 江西 九江 ） 。曾 做过 几 年小 官， 后辞 官 回家 ，从 此 隐居 ，田 园生 活 是陶 渊明 诗 的主 要题 材， 相 关作 品有 《饮 酒 》 、 《 归 园 田 居 》 、 《 桃花 源 记 》 、 《 五 柳先 生 传 》 、 《 归 去来 兮 辞 》 等 。
宝钢有色金属深加投资机会研究咨询 报告(236页){修}
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景Leabharlann 澈。7、翩翩新 来燕，双双入我庐 ，先巢故尚在，相 将还旧居。
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9、 陶渊 明（ 约 365年 —427年 ），字 元亮， （又 一说名 潜，字 渊明 ）号五 柳先生 ，私 谥“靖 节”， 东晋 末期南 朝宋初 期诗 人、文 学家、 辞赋 家、散
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。
46、我们若已接受最坏的，就再没有什么损失。——卡耐基 47、书到用时方恨少、事非经过不知难。——陆游 48、书籍把我们引入最美好的社会，使我们认识各个时代的伟大智者。——史美尔斯 49、熟读唐诗三百首，不会作诗也会吟。——孙洙 50、谁和我一样用功，谁就会和我一样成功。——莫扎特

的采购组，组长可以兼任采购经理职务) • 每个采购组内按品种设立采购经理
建议方案
战略采购组的构成
材非 料生 采产 购 性·· 组采
购 组
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TTT
战略采购经理的设立应该根据品种及其采购的复杂度进行
战略采购经理设立的基本原则
··分类 A类·· B类·· C类··
采购特征
• 单一··的采购金额大 • 核心产品的采购复杂度高 • 对采购人员的行业知识、技术知识和
质量 工程师
重点1) 项目组
TTT
根据使用方/最终产品设立战略采购组是为将来往产品事业部转变做准备，并保证有 序地在··采购内部进行战略采购和操作采购的分开
战略采购组设立的几条原则
• 供应商的交叉最少 • 利用“集团采购”的协同优势 • 适应未来产品事业部制的要求 • 对日常业务的运作影响较小 • 非生产性··单独处理 • 各个采购组设组长1名(对于采购量小，品种简单
供应链优化 — 采购环节 – 最终报告(讨论稿) –
Roland Berger & Partners – International Management Consultants
Barcelona – Beijing – Berlin – Brussels – Bucharest – Budapest – Buenos Aires – Detroit – Düsseldorf – Frankfurt – Hamburg – Kiev – Lisbon – London Madrid – Milan – Moscow – Munich – New York – Paris – Prague – Riga – Rome – São Paulo – Shanghai – Stuttgart – Tokyo – Vienna – Warsaw – Zurich