用友U8+供应链操作手册
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（销售 库存 存货核算）
一、销售管理
1.1、普通销售业务流程
各模块月末结账流程采购管理结账销售管理结账应付款管理结账应收款管理结账库存管理结账存货核算期末处理存货核算月末结账固定资产月末结账薪资管理月末结账总账月末结账当月所有凭证记账当月所有凭证审核
普通销售业务的操作步骤：
1、依次点击：业务工作——〉供应链——〉销售管理——〉销售订货——〉销售订单，出现如下界面：用友U8+供应链操作手册
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单击表头 “增加”按扭，按实际业务发生情况把表头表体补充完整
2、依次点击：业务工作——〉供应链——〉销售管理——〉销售发货——〉发货单，出现如下界面：
2、增加新发货单步骤：
a、单击表头 “增加”按扭，按实际业务发生情况把表头表体补充完整。或者“参照”销售订单生成发货单。
b、财务管理部应收管理岗根据货款到账情况“审核”后，此发货单生效。
3、销售发票的生成步骤：
a、依次点击：销售管理——〉销售开票——〉销售专用发票，出现如下界面： 用友U8+供应链操作手册
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b、单击销售专用发票表头“增加”按扭，出现如下图所示过滤窗口：
C、填写完过滤条件后，点“过滤”，弹出“选择发货单”对话框，在选择列下方双击所要开票的发货单（出现‘Y’为选中），如下图所示： 用友U8+供应链操作手册
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D、点“OK确定”后生成对应发票，如果需要与真实发票号一致，需要将发票编号设置为手工填制。系统默认发票号为流水号，自动生成。手工填制如下图所示：
E、确认内容准确无误后，点击表头保存，然后复核，此发票才能结算； 用友U8+供应链操作手册
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用友U8+供应链操作手册
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1.2、销售退货业务：
1、退货单生成步骤：
A、依次点击：销售管理——〉销售发货——〉退货单；
B、单击表头“增加”选项，出现发货单过滤窗口，如下图；
用友U8销售标准业务流程
用友U8销售标准业务流程
你对用友U8销售标准业务流程了解吗?你知道用友U8销售标准业务流程是怎样的'吗?下面是yjbys店铺为大家带来的用友U8销售标准业务流程的知识，欢迎阅读。
销售标准业务流程
销售订单—发货单—出库单—销售发票—正常单据记账—生成凭证—销售发票审核—生成凭证—选择收款—生成凭证
1位置：销售订单
销售订单—增加—选择销售类型，客户，业务员，存货等—保存，审核
2位置：发货单
发货单—增加(参照销售订单生成发货单)—选择仓库—保存，审核
3位置：出库单
销售出库单—增加(参照发货单生成销售出库单)—保存，审核
4位置：销售发票
销售发票—增加(参照销售出库单)—保存，审核
5位置：正常单据记账
正常单据记账—查询—勾选对应的单据—记账
6位置：生成凭证
生成凭证—选单—勾选单据—确定—合并制单—保存
7位置：销售发票审核
销售发票审核—查找—勾选需要审核的销售发票—审核
8位置：生成凭证
生成凭证—勾选发票，确定—选择标志—制单—保存
9位置：选择收款
选择收款—选择客户—确定—选择—确定—选择结算方式—确定
10位置：生成凭证 生成凭证—勾选收付款单—确定—选择标志—制单—保存
摘要：供应链模块是用友Ｕ８系列财务软件的重要组成部分。主要分为采购业务、销售业库存业 务、存货业务。本文通过总结供应链中特殊的业务操作方法，希望能够帮助软件使用者解决实际工作 中的问题。 关键词：采购管理；销售管理；特殊业务
供应链系统主要是解决企业业务数据的传递问题，如何
帮助企业将业务数据按照业务本身发展的顺序和速度同步传
递，在此期间顺便梳理和优化企业内部业务展开的工作程序， 最终帮助企业实现降低成本、提高管理效率的目的。它是财
务工作的重要依据，也是整个企业管理的重点。
一、供应链模块普通业务流程
采购业务和销售业务是供应链管理业务中常见的业务形
式。因为涉及的部门较多，业务流程复杂以及多种特殊业务 的处理，所以操作起来难免会遇到一些问题。笔者认为想要
熟练操作采购业务和销售业务流程，对于普通采购业务和普
通销售业务的基本业务逻辑一定要烂熟于心。
采购业务一般会涉及到采购管理模块、应付管理模块、 库存管理模块、存货核算模块。业务流程为：采购请购单（在
采购管理模块中完成）——采购订单（在采购管理模块中完
成）——采购到货单（在采购管理模块中完成）——采购入
库单（在库存管理模块中完成）——采购发票（在采购管理
模块中完成）——采购结算（在采购管理模块中完成）—— 确认应付账款（在应付管理模块中完成）和存货成本（在存
货核算模块中完成）——确认付款（在应付管理模块中完成），
共８个步骤。如企业内控没有特殊要求，前三个步骤可以省略。
这里需要强调的是，采购管理模块中有采购入库单功能，库 存管理模块中也有采购入库单功能。前者是用来录入采购期
初数据的，录入完毕后必须要做采购期初记账处理；后者是
用来录入采购日常业务的入库单数据的，录入完毕后作为采
购结算的前置数据。采购结算是整个采购业务中最关键的一
步，采购结算就是采购报账，是指采购人员根据采购入库单、
采购发票核算采购入库成本。采购结算生成采购结算单，它
用友U8+V125财务及供应链操作手册
11.3、月末结账截图说明
11.3.1、采购管理月末结账说明
说明：
当采购管理模块当月业务处理完毕后，账套管理员进入采购管理模块双击月末结账，进入月末结账窗口，双击选择标记下方所要结账的月份。结账成功后“否”标识变为“是”。如果需要反结账，则点击取消结账就可以了。
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11.3.2、销售管理月末结账说明
说明：
当销售管理模块当月业务处理完毕后，账套管理员进入销售管理模块双击月末结账，进入月末结账窗口，选择所要结账的月份，点击“月末结账”按扭，结账成功后“否”标识变为“是”。
11.3.3、库存管理月末结账说明 第73页
说明：
当采购管理和销售管理模块月末结账业务处理完毕，库存管理模块业务也已处理完成，账套管理员进入库存管理模块双击月末结账，进入月末结账窗口，选择所要结账的月份，点击“结账”按扭，结账成功后“否”标识（变为“是”。最后点击“退出”按扭，退出月末结账处理窗口。
11.3.4、存货核算月末结账说明
第74页
说明：
当库存管理模块月末结账业务处置惩罚完毕，存货核算模块业务也已处置惩罚完毕，账套管理员进入存货核算模块双击“记账”按扭首先选择“期末处置惩罚”，进入期末处置惩罚窗口，选摘要进行期末处置惩罚的仓库，也可点击“全选”按扭对所有仓库进行期末处置惩罚，选中仓库后，点“确定”按扭来完成仓库的期末处置惩罚业务。期末处置惩罚业务完成后，再点击“月末结账”按扭进入月末结账窗口进行月末结账处置惩罚，选中“月末结账”功能点，点击“结账”进行月末结账处置惩罚。
11.3.5、应付款管理月末结账说明
说明：
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11.3.6、应收款管理月末结账说明
说明：
当销售管理模块月末结账业务处理完毕，应收款管理模块业务也已处理完毕，账套管理员进入应收款管理模块双击“期末处理”按扭选择“月末结账”，进入月末处理窗口，双击选择要进行期末处理的月份，出现“Y”标志后，点“下一步”按扭,进入下一月末处理窗口，当所有处理类型的处理情况均为“是”时，点击“完成”来完成月末处理业务。
