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致远协同管理平台整体解决方案之业务篇_项目管理北京致远互联软件股份有限公司2022年3月23日目录1 协同项目管理 (1)1.1 概述 (1)1.2 协同项目管理体系设计 (2)1.2.1 理解项目目标管理 (3)1.2.2 理解项目过程管理 (4)1.2.3 设计目标与过程的协同模型 (5)1.2.4 设计多项目协同模型 (7)1.2.5 优化项目组织与企业组织的协同关系 (7)1.2.6 掌握项目整体管理的要点 (9)1.3 协同项目管理平台 (10)1.3.1 项目门户空间 (11)1.3.2 项目销售管理 (11)1.3.3 项目立项管理 (13)1.3.4 项目投标管理 (14)1.3.5 项目合同管理 (15)1.3.6 项目计划任务管理 (16)1.3.7 项目成本费用管理 (17)1.3.8 项目材料管理 (19)1.3.9 项目采购管理 (20)1.3.10 项目收尾管理 (21)1.3.11 项目报表管理 (22)1.3.12 各行业领域项目管理应用 (23)1.4 信息整合 (24)1.5 方案价值 (25)1.6 客户案例 (25)1.6.1 陕西省宏远建设（集团）有限公司 (25)1.6.1.1 客户简介 (25)1.6.1.2 业务应用亮点 (26)1协同项目管理1.1概述项目（Project）是为创造独特的产品、服务或成果而进行的临时性工作（《PMBOK》的定义）。
项目在一定时间、成本、人力资源、环境等约束条件下，为了达到特定的目标所从事的一次性任务。
例如：一次市场活动；协同管理平台建设项目；研发某新产品的项目；高新科技园区建设工程项目；某公募基金产品开发项目…项目的三大特性是：临时性、独特性、渐进明细。
渐进明细的特性在中大型项目、某些专业领域项目中显得格外突出。
“事”是项目的过程和目标，其诸多因素存在“不确定”、“会改变”的特征。
对“人”的组织与协作是否得当势必影响“事”的成败与否。
致远协同管理平台整体解决方案之业务篇_计划任务管理{北京致远互联软件股份有限公司2021年6月6日目录1 计划任务管理......................................... 错误!未定义书签。
概述与分析....................................... 错误!未定义书签。
计划任务管理概述............................ 错误!未定义书签。
计划任务管理难点............................ 错误!未定义书签。
计划任务管理需求分析........................ 错误!未定义书签。
整体建设思路与框架............................... 错误!未定义书签。
应用建设思路................................ 错误!未定义书签。
应用架构图.................................. 错误!未定义书签。
应用特点.................................... 错误!未定义书签。
功能与模块....................................... 错误!未定义书签。
计划编制与审核.............................. 错误!未定义书签。
业务逻辑................................ 错误!未定义书签。
功能介绍................................ 错误!未定义书签。
计划发起与执行.............................. 错误!未定义书签。
业务逻辑................................ 错误!未定义书签。
功能介绍................................ 错误!未定义书签。
致远互联协同oa系统合同管理解决方案4第2页（3）其他合同管理：其他合同管理包括了采购与销售相关的按照计划自动产生的相关收付款合同，实时对接财务。
同时还包括了在采购、销售部门之外其他部门产生的相关合同管理，形成合同管理的归口，便于查询、汇总与统计。
因为合同管理融合在很多业务管理当中，所以致远合同管理模块更加开放，提供了与采购管理、库存管理、客户关系管理、供应商管理等接口，便于流程与数据打通。
同时合同管理交织了各业务系统间的数据、流程和事件所引起的各种关联机制、触发机制，以及业务层和管理层对合同审核和执行中的意见与控制机制，过程非常复杂，因此，利用致远的二元化工作流技术，可以完全解决以上问题，配合门户引擎、轻表单引擎和多种终端的支撑，实现合同管理的过程管控，范围延展至产业上下游。
1.3模块与功能从整体上看合同管理，其系统的基本建模流程分为制度建立、流程维护、合同审核、合同履行、信息沟通环节，通过业务整改闭环、流程整改闭环、持续改进闭环，实现“PDCA”的过程优化（如下图所示）。
前两个阶段我们可以通过前期的系统规划和流程梳理等咨询方式实现，以下模块介绍主要针对合同审核、履行和信息沟通开展。
1.3.1采购合同订立与执行采购合同管理主要从采购部门对供应商的采购寻源发起，通过招标、询价、竞价、邀标等方式寻找到合适供应商后，就进入了采购合同订立和采购订单制定阶段，后续进行合同履行，将付款计划与订单计划传递给财务部门和供应商，实现后续合同的执行工作。
（见下图）1.开评标管理：招标管理员根据项目情况，发起技术标、商务标的评审，关联“招标管控底表”信息，经批准后启动现场开标程序；通过现场会议方式，并将评标结果录入系统。
现场评定结果待向有关领导申报后再进行招标结果审批流程。
该评标结果信息记录了产品规格、价格和付款方式等约定，作为合同的信息，记录并关联下去。
2.合同评审：采购项目一旦中标后就进入了订单和采购合同订立的阶段了，采购部业务员关联商务评标结果，自动带出当前中标供应商及相应的投标报价信息，输入付款阶段、付款比例，系统对中标价格及合同总价做控制，这些信息都是在合同履行阶段的预警信息。
致远协同管理平台整体解决方案之业务篇_行政事务管理北京致远互联软件股份有限公司2022年3月23日目录1 行政事务管理 (1)1.1 概述与分析 (1)1.1.1 行政管理体系概述 (1)1.1.2 行政管理体系组成 (1)1.1.3 如何全面提升行政工作 (2)1.2 方案与框架 (3)1.3 功能与模块 (6)1.3.1 会议管理 (6)1.3.2 车辆管理 (9)1.3.2.1 车辆信息 (10)1.3.2.2 车辆使用 (11)1.3.2.3 车辆维保 (12)1.3.2.4 违章事故 (12)1.3.2.5 车辆费用 (13)1.3.2.6 驾驶人员 (14)1.3.3 行政资产管理 (14)1.3.3.1 资产购置 (15)1.3.3.2 资产信息 (17)1.3.3.3 资产维保 (19)1.3.3.4 资产变更 (20)1.3.3.5 资产查询统计 (23)1.3.4 耗品管理 (25)1.3.4.1 耗品维护 (25)1.3.4.2 耗品申请 (26)1.3.4.3 统计查询 (28)1.3.5 日常办公 (29)1.3.5.1 票务预订 (29)1.3.5.2 印章管理 (33)1.3.5.3 证件管理 (34)1.3.5.3.1 管理目的 (34)1.3.5.3.2 管理问题 (35)1.3.5.3.3 管理特点 (35)1.3.5.3.4 应用展示 (36)1.4 方案价值 (39)1.5 客户案例 (40)1.5.1 福建建筑科学研究院 (40)1.5.1.1 客户简介 (40)1.5.1.2 协同应用 (40)1.5.2 中机国能电力工程有限公司 (53)1.5.2.1 客户简介 (53)1.5.2.2 协同应用 (53)1行政事务管理1.1概述与分析企业组织架构中，必不可少的部门即为行政部门。
该部门不仅为公司的正常运转提供了服务平台，而且为公司的所有活动提供各种支持和服务。
致远协同管理平台整体解决方案之知识管理解决方案北京致远互联软件股份有限公司2017年9月14日目录1 知识管理概述 (1)1.1 知识管理现状 (1)1.2 企业知识管理诉求分析 (2)2 整体方案设计 (4)2.1 知识管理战略规划 (5)2.2 知识内容体系梳理 (7)2.2.1 知识分类体系规划 (7)2.2.1.1 知识分类“维度”（目录）与“属性”设计 (8)2.2.1.2 知识权限体系设计 (9)2.2.1.3 知识地图设计 (10)2.2.2 隐性知识工具的导入 (10)2.3 知识管理运行机制建设 (11)2.3.1 知识管理组织设计 (11)2.3.2 知识管理的配套制度 (13)2.3.2.1 日常约束类 (14)2.3.2.2 考核激励类 (14)2.3.2.3 安全管理类 (15)2.4 致远知识管理平台实现 (15)2.4.1 知识门户 (17)2.4.2 知识库 (19)2.4.3 知识激励 (27)2.4.4 知识共享、互动 (30)2.4.5知识检索 (35)2.5 知识管理文化转变 (36)3 致远知识管理价值 (37)4 客户案例 (38)4.1 宁波慈溪农村合作银行 (38)4.1.1 客户简介 (38)4.1.2 应用展示 (38)1知识管理概述20世纪90年代以来，国内外企业面临的外部环境和内部环境发生了巨大的变化。
知识化、信息化、WTO、全球经济一体化、企业再造、企业重组……各种创新，各种变革风起云涌，纷至沓来。
中国企业不仅面临着与发达国家跨国公司的激烈竞争，而且还必须迎接新技术和新生产方式的挑战。
在这种背景下，企业的成功主要来源于比竞争更有效更快速地获取、整理和传播信息知识的能力。
而如何管理和利用好企业的知识资源，为企业创造更多的财富，将是企业管理创新的新课题和重大任务。
知识管理作为一个新兴的管理概念，已经被学术界所接受，但尚未形成一个人们普遍认可的定义。
致远协同管理平台整体解决方案之业务篇_人力资源管理北京致远互联软件股份有限公司2022年4月25日目录1 人力资源管理 (1)1.1 概述与分析 (2)1.1.1 影响人力资源系统效能的因素分析 (3)1.1.2 驱动人力资源系统效能的机制分析 (4)1.1.3 人力资源管理在职能工作中的协同增效 (5)1.2 协同人力资源管理应用框架 (7)1.2.1 系统设计思路 (7)1.2.2 应用框架图 (8)1.2.3 系统特点 (8)1.3 功能与模块 (9)1.3.1 HR门户 (9)1.3.1.1 业务导图 (10)1.3.1.2 报表看板 (11)1.3.2 组织管理与人力规划 (12)1.3.2.1 组织管理 (12)1.3.2.2 岗位配置与定编 (13)1.3.2.3 岗位配置信息 (14)1.3.3 招聘配置 (15)1.3.3.1 招聘需求 (15)1.3.3.2 人才举荐 (17)1.3.3.3 面试安排 (18)1.3.3.4 人员信息登记 (18)1.3.3.5 人员面试 (19)1.3.3.6 入职准备 (21)1.3.3.7 面试人才库 (21)1.3.3.8 岗位招聘信息 (21)1.3.4 劳动关系 (22)1.3.4.1 劳动合同签订 (22)1.3.4.2 员工转正 (24)1.3.4.3 员工职位异动 (25)1.3.4.4 员工轮岗换岗 (26)1.3.4.5 员工离职 (27)1.3.4.6 工作移交 (28)1.3.4.7 员工档案 (29)1.3.4.8 员工任职信息 (30)1.3.5 培训开发 (31)1.3.5.1 培训计划 (32)1.3.5.2 培训报审 (32)1.3.5.3 培训报名 (33)1.3.5.4 培训反馈 (34)1.3.5.5 培训任务申报 (34)1.3.5.6 外部培训申请 (35)1.3.5.7 培训情况录入 (36)1.3.5.8 培训信息 (36)1.3.6 薪资福利 (37)1.3.6.1 业绩量申报 (37)1.3.6.2 工作量申报 (38)1.3.6.3 员工薪资福利调整 (38)1.3.6.4 工资制表 (39)1.3.6.5 薪资构成定义 (40)1.3.6.6 薪资序列定义 (41)1.3.6.7 薪资序列定义 (42)1.3.6.8 员工工资条 (43)1.3.6.9 员工薪资标准明细 (44)1.3.6.10 员工社保公积金明细 (44)1.3.6.11 工作/业绩完成量明细 (44)1.3.7 员工绩效 (44)1.3.7.1 考核方案审批 (45)1.3.7.2 关键绩效考核 (45)1.3.7.3 员工日常考核 (46)1.3.7.4 员工奖惩录入 (46)1.3.7.5 考核方案信息 (47)1.3.7.6 考核内容定义 (47)1.3.7.7 岗位关键绩效 (47)1.3.8 HR维护 (48)1.3.8.1 员工档案维护 (48)1.3.8.2 职权维护 (48)1.3.8.3 薪资查看密码设置 (48)1.3.8.4 属性自定义 (49)1.3.9 考勤管理 (49)1.3.9.1 加班申请 (49)1.3.9.2 请休假申请 (50)1.3.9.3 长期休假申请 (51)1.3.9.4 异常考勤审批 (52)1.3.9.5 假期限额录入 (52)1.3.9.6 月度考勤申报 (53)1.3.9.7 员工考勤信息 (53)1.3.9.8 异常考勤明细 (54)1.3.10 考试管理 (54)1.3.10.1 试卷制作 (54)1.3.10.2 题库 (55)1.3.10.3 考试人员 (56)1.3.10.4 在线试卷 (56)1.3.10.5 成绩查询 (57)1.3.11 移动办公 (57)1.4 方案价值 (58)1.5 客户案例 (59)1人力资源管理随着人类经济社会的发展，人们越来越认识到人这种要素在企业生产与发展中的地位。
致远互联协同OA系统财务管理解决办法背景致远互联协同OA系统是一种常用的企业办公自动化软件，可以提供诸多功能来管理办公流程。
然而，在实际运营中，使用者经常面临财务管理方面的挑战。
针对这个问题，本文将提供一些解决办法，帮助使用者更好地管理财务事务。
解决办法1. 集成财务模块首先，建议在致远互联协同OA系统中集成一个财务模块。
该模块应包括财务报表、账务管理、预算控制等功能，以便用户能够在系统内直接完成财务管理任务，无需额外的软件支持。
2. 自定义流程其次，使用者可以根据公司的财务管理流程自定义流程，以适应特定的需求。
通过在致远互联协同OA系统中创建自定义审批节点和流程，可以确保财务事务按照正确的流程进行，并提高审批效率和准确性。
3. 配置权限控制为了确保财务数据的安全性和准确性，使用者应合理配置权限控制。
根据不同角色的需求和职责，设置不同的权限级别，确保只有授权人员能够访问和修改相关财务数据。
4. 数据备份与恢复为了应对意外情况，建议定期进行数据备份，并在需要时能够快速恢复数据。
使用者可以使用系统自带的备份和恢复功能，或者将数据存储在云端，以确保数据的安全性和可恢复性。
5. 报表分析除了基本的财务管理功能外，致远互联协同OA系统还可以提供报表分析功能，帮助用户更好地理解和分析财务数据。
使用者可以利用系统提供的图表和统计功能，深入了解公司的财务状况，并做出准确的决策。
结论通过集成财务模块、自定义流程、配置权限控制、进行数据备份与恢复以及利用报表分析功能，使用者可以更好地管理财务事务，提高财务的准确性和效率。
这些解决办法将帮助使用者充分发挥致远互联协同OA系统在财务管理方面的优势，实现更好的工作效果。
致远互联协同OA系统费用预算管理解决方案在这个信息爆炸的时代，企业对于管理效率的要求越来越高，费用预算管理作为企业内部管理的重要环节，更是不容忽视。
今天，就让我以我十年的方案写作经验，为大家详细阐述一下“致远互联协同OA系统费用预算管理解决方案”。
一、方案背景随着市场竞争的加剧，企业对于成本控制和预算管理的需求日益凸显。
然而，传统的费用预算管理方式存在诸多问题，如信息孤岛、数据不准确、流程繁琐等。
为此，我们提出了一套基于致远互联协同OA系统的费用预算管理解决方案，旨在帮助企业提高预算管理的效率和准确性。
二、方案目标1.实现费用预算的实时监控，确保预算执行过程的透明度。
2.提高预算编制的准确性，减少预算调整的次数。
3.优化预算审批流程，提高预算执行效率。
4.促进各部门之间的协同工作，实现资源整合。
三、方案内容1.预算编制在致远互联协同OA系统中，我们为企业提供了一个预算编制模块。
该模块可以根据企业的实际情况，设定预算编制的周期、预算科目、预算金额等。
企业员工可以根据自己的职责，参与到预算编制的过程中，确保预算编制的全面性和准确性。
2.预算审批预算审批是预算管理的关键环节。
在致远互联协同OA系统中，我们为企业搭建了一个预算审批流程。
该流程可以根据企业的实际情况进行定制，包括审批节点、审批权限等。
预算申请人在提交预算申请后，系统会自动将申请发送给相关审批人，审批人可以在线审批，提高审批效率。
3.预算执行预算执行是预算管理的核心环节。
在致远互联协同OA系统中，我们为企业提供了一个预算执行模块。
该模块可以实时监控预算执行情况，包括预算使用进度、预算余额等。
企业员工在报销费用时，系统会自动校验预算余额，确保预算执行的合规性。
4.预算分析预算分析是预算管理的重要环节。
在致远互联协同OA系统中，我们为企业提供了一个预算分析模块。
该模块可以根据预算执行情况，各类预算分析报告，如预算执行进度报告、预算执行差异分析报告等。
致远协同管理平台整体解决方案之业务篇_供应商管理北京致远互联软件股份有限公司2017年9月13日目录1 供应商管理 (1)1.1 概述与分析 (1)1.1.1 管理现状 (1)1.1.2 管理诉求 (2)1.2 方案框架 (2)1.2.1 应用架构 (3)1.2.2 应用特点 (3)1.3 模块及功能 (4)1.3.1 供应商引入计划 (4)1.3.2 供应商引入管理 (5)1.3.3 供应商开发 (5)1.3.4 供应商资质管理 (7)1.3.5 供应商认证管理 (9)1.3.6 供应商业务管理 (12)1.3.6.1 产品价格管理 (12)1.3.6.2 供应商业务往来管理 (13)1.3.7 供应商绩效管理 (13)1.3.7.1 供应商评估 (14)1.3.7.2 供应商等级 (15)1.3.8 供应商优化 (16)1.3.8.1 供应商整改 (16)1.3.8.2 供应商退出 (16)1.3.9 供应商报表管理 (17)1.3.10 供应商门户 (18)1.4 方案价值 (19)1.5 客户案例 (19)1.5.1 浙江九好服务集团有限公司 (19)1.5.1.1 客户概况 (19)1.5.1.2 应用亮点 (20)1.5.2 中粮.我买网 (23)1.5.2.1 客户概况 (23)1.5.2.2 应用亮点 (23)1供应商管理1.1概述与分析供应商关系管理（supplier relationship management，简称SRM）是一种致力于改善企业与供应链上游供应商的关系的管理思想和软件技术解决方案，实现通过与供应商建立长期、紧密的业务关系，并通过对双方资源和竞争优势整合来共同开拓市场，扩大市场需求和份额，降低产品前期的高额成本，最终实现企业与供应商的双赢。
1.1.1管理现状在新的供应链竞争环境中，企业越来越面临着缩短交货期、提高产品质量、降低成本和改进服务的压力。
其中更强调的是企业之间的合作。
致远协同管理平台整体解决方案之流程管理解决方案北京致远互联软件股份有限公司2022年4月26日目录1 理念概述 (1)1.1 什么是流程 (1)1.2 流程管理 (2)1.3 二元化工作流 (2)1.4 流程管理展望 (6)2 管理模式 (9)2.1 现状分析 (9)2.2 管理诉求 (9)3 建设方案 (10)3.1 建设目标 (10)3.2 建设原则 (11)3.3 建设方法 (11)3.4 建设内容 (12)3.4.1 流程建设 (13)3.4.2 流程联动 (17)3.4.3 流程集成 (21)3.4.4 产业链流程协作 (24)3.4.5 互联网+BPM (26)4 技术支撑 (27)4.1 流程引擎技术 (27)4.2 业务数据联动 (29)4.3 流程逻辑设计 (31)4.4 流程仿真模拟 (32)4.5 业务流程整合 (33)4.6 业务数据采集 (35)5 客户案例 (36)5.1 中国邮电器材集团有限公司 (36)5.1.1 公司简介 (36)5.1.2 应用特色 (37)5.1.3 效果展现 (38)5.1.4 价值体现 (40)5.2 宝能地产股份有限公司 (40)5.2.1 公司简介 (40)5.2.2 应用特色 (41)5.2.3 效果展现 (42)5.2.4 价值体现 (43)5.3 四川特驱投资集团有限公司 (43)5.3.1 公司简介 (43)5.3.2 应用特色 (43)5.3.3 效果展现 (44)5.3.4 价值体现 (45)1理念概述1.1什么是流程不论是在生活中还是在工作中，我们都会遇到“先做什么、后做什么”的问题，这其实就是流程。
在实际的生活和工作中，我们除了思考先后顺序以外，往往还需要思考谁来做更合适，需要什么资源来完成。
我们可以看出流程是一组为了到达一定目的，按照一定的顺序将各类资源组织起来的过程。
《牛津字典》对流程是这样定义的：指一个或一系列、连续有规律的行动，这些行动以确定的方式发生或执行，导致特定结果的实现。
