小型产说会运作基本步骤
一、产品推介会的运作步骤
(一)会前
1、与银行充分沟通，确认说明会选择产品、参加人数等，并与银行明确分工。
2、费用签批。
3、内部工作人员的确定分工与职责确认。
4、内部工作人员按既定分工分头准备。
（1）及时跟踪网点准客户积累情况
（2）确认参会名额，组织会前演练。
（3）主讲、主持分头准备，反复演练。
（4）会场的选定，确认布置方案。
（5）请柬印制、奖项奖品确定、附加价值的策划包装。
（6）请柬发放、奖品采购、资料分装、设备准备。
（7）音乐素材等其他准备。
（8）银行、公司参会领导确认。
5、会前一天相关准备
（1）设备、资料、奖品运送。
（2）会场布置、设备安装、试运行。
（3）所有人员现场走台。
（4）其他工作进展确认。
6、会议当天提前两小时相关准备
（1）设备、资料、奖品检查清点。
（2）会场布置细节复检。
（3）投影设备、音像设备、扩音设备等现场调试。
（4）“责任人”调度所有人员现场彩排。
二、会中
1、提前半小时迎候来宾
2、按既定时间会议准点开始
3、会议结束，恭送来宾
三、会后
1、追踪网点人员督促客户保费进账
2、分析相关数据，制作报告，与银行领导分析研讨
3、感谢银行领导及网点人员，可赠送礼品或聚餐
4、完成费用结算、报销
二、产品推介会会议流程
1、来宾入场：至少提前30分钟所有准备工作就绪
2、主持人宣布会场秩序要求：正式开场前1分钟
3、正式主持人登台致开场辞：5分钟以内
4、银行领导致辞：5分钟以内
5、游戏时间/有奖知识问答：5分钟以内
6、理财沟通：40分钟以内
7、预卖时间（客户沟通交流）：30分钟以内
8、抽奖时间：10分钟以内
9、欢送嘉宾：确认最后一名嘉宾离场后方可开始清理会场
三、理财产品推介会人员配备
1、责任人：1名
整场推介会项目包括会前、会中、会后等各项事宜总负责者，推介会现场总调度、总协调者。要求有全局观念，思路清晰细致，沟通协调能力强。
2、主讲人：1名
产品代言人：产品介绍者。要求熟悉产品，形象端庄，有感染力，普通话标准。
3、主持人：1名
整场产品推介会的前台串连者。要求自信热情稳重、控场能力强、反应机敏、有亲和力、普通话标准。
4、音响师：1名
现场音效调控者。要求对音乐敏感度好、熟悉音响设备的操作、熟悉产品推介会的各个环节。
5、礼宾员：4到8名。嘉宾迎送、场内礼宾。
6、后勤保障人员：若干名。含奖品管理、物品分发、会场布置、摄影摄像、预售现场保单交接、统计等。
四、产品推介会会务准备
1、场地基本功能：签到处、来宾席、立式讲台、礼品展台、公共洗
手间。
2、会场基本布置: 会标、横幅、竖幅、海报、投影幕。
3、常备电子设备：电脑、投影仪、移动硬盘、放音放像设备、扩音设备、音乐碟片、照相机、摄像机等。
4、常用礼品项目：抽奖奖品、游戏奖品、签单奖品、纪念品。
5、常用游戏设置：有奖问答、表演等
6、基本费用预算：会场费用、礼品费用、物品准备费用、后勤保障费用。
五、产品推介会会前邀约话术：(见附件7)
1.您好，请问是XXX（先生、女士）吗？，我是交通银行X支行的XXX，感谢您一直以来对我们工作的支持。您现在方便接听电话吗？
2.今天打扰您是有一个好消息要通知您，为了答谢像您这样的老（或VIP）客户，特地在X月X日XXX（地点）举办一场客户联谊会，我们支行只分到了两个名额，因为您平时对我的工作特别帮助，所以我首先就想到您。
3.这次联谊会请到了XXX资深理财专家来给我们讲讲目前最新的家庭理财咨讯，他是很不容易请到的，一般都在全国讲学，还会赠送我行的答谢礼品，并且安排了抽奖。。。
4.因为来的都是跟您差不多的VIP客户，也许对您今后的工作（或生意）能起到帮助，请问您能来参加吗？
5.这次组织的VIP联谊会将在上午（或下午）X点开始，届时会有
抽奖活动，您一定要准时参加啊！
∙能来
1.好的非常感谢，我会在X日也就是星期X的时候再次和您确认一
下，好吗？开会那天我到门口（或楼下）接您，祝您工作愉快（或生意兴隆），我们到时见！
∙不能来
1.是吗？那太可惜了，我们这次邀请的专家特别难请，加上礼品也
挺好的。。。所以名额限制特别严，我一拿到名额就马上想到了您，那有没有可能您把那天的事情暂缓一下，我们的这个会时间只有一个半小时，不会占用您太多时间，您看可以吗？——如可以则重复能来的话术。
∙不一定，到时候再说
1.是吗，您这么忙，要注意身体呀。我们这次邀请的专家特别难请，加上礼品也挺好的。。。所以名额限制特别严，我一拿到名额就马上想到了您。那您看如果今天不能完全确定的话，那么我在会前两天再给您打个电话确认一下，您看可以吗？—取得答复，再次去电。
六、产品推介会各功能小组运作流程（简易流程见附
件1）
∙第一组地点联系、礼品准备组
人员：负责人一名，成员若干
职责：会前
1、费用预算表的制作、费用管理、费用报销
2、透明抽奖箱及奖品托盘的准备
3、礼品准备
（1）互动有奖问答、游戏的礼品
（2）抽奖1、2、3等奖礼品准备（根据费用预算，预备多一份，以防并列现象出现）
（3）幸运大奖礼品2份（多准备一份）
（4）客户退场——小礼品的赠送（10元以内，礼品的选择以大方实用为宜）
（5）签单礼品准备（预先初步了解当天说明会客户签单意向金额，根据费用预算，按保费等级准备相应礼品，礼品的选择以大方实用为宜，如金条、金币、具有收藏意义的邮票和人民币等）
6、与礼仪组在具体操作上的衔接
7、及时清点奖品，统计奖品发放数，登记造册，与会后服务组交接（可以使用奖券，缴保费后那奖券交换即可）
第二组会场布置组
效果：体现推介会主旨，营造签单氛围
人员：负责人一名，成员若干名
布置：根据桌椅能否移动决定是岛屿状还是课堂式
1、会议横幅（红底黄字，视会场情况决定悬挂位置），内容如：***支行VIP客户理财沙龙
2、海报（展板）、公司宣传海报，视会场情况决定张贴位置
3、奖品“山”
