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国泰君安证券经纪业务集中管理平台经纪人VPN系统操作手册目录一VPN 系统安装 (2)二VPN登录使用 (3)三经纪业务集中管理平台操作说明 (5)1经纪业务集中管理平台使用流程图： (5)2 系统安装 (6)3登录系统 (8)4工作首页 (9)5 新增客户预约 (13)5.1一般开发 (13)5.2二次开发 (17)一VPN 系统安装1、IE里输入地址（或者https://）选择“继续浏览此网站”2、出现如下图：登陆用户名与密码说明如下：用户名与E-MARKETING平台的用户名一致。
初始密码为gtja123456.注：员工登录时使用的用户名为工号，初始密码为身份证后六位，设置过服务密码的员工请用服务密码。
3、第二步骤中点“Sign In”后，出现以下界面：点“始终”或者“是”，都可以。
4、后续页面中间有个“开始”，点击启动VPN客户端，也即电脑桌面右下角出现一个小机器人图标，变成黄颜色，接着就可以正常使用系统。
如需要下载web书签中的安装程序，需要先启动上面的Network Connect，然后再点击web书签中的相关下载链接。
二VPN登录使用初次安装完VPN客户端后，后续再使用VPN时有2种登录方式：1、操作系统中的“开始”，“所有程序”下，找到Juniper程序点击后，出现以下图示在此图中的处，选择“https://”，点“Go”，后续登录步骤与初次登录使用时一致。
2、直接在IE浏览器中输入“”或“https://”，后续步骤与初次登录使用时一致。
三经纪业务集中管理平台操作说明1经纪业务集中管理平台使用流程图：2 系统安装(1)安装地址国泰君安证券经纪业务集中管理平台是通过web方式安装的，安装地址：http://10.100.17.128/ksdomain/install/publish.htm(2)安装步骤本系统采用.net开发，如果计算机上未安装.net framework，安装程序会自动从微软网站上下载。
经纪业务学习经纪业务是指在金融市场中，为客户提供买卖证券、外汇等金融工具的中介服务的一种商业行为。
经纪业务是金融行业中的一项重要业务，也是金融机构获取利润的主要渠道之一。
经纪业务不仅要求从业人员具备扎实的金融知识和技能，还要求具备良好的市场洞察力和客户服务能力。
本文将详细介绍经纪业务的基本概念、发展历程以及学习方法。
一、经纪业务的基本概念经纪业务是指金融机构根据客户的投资需求和风险承受能力，为其提供证券、外汇、商品期货等金融工具的买卖服务。
经纪业务是金融市场中的中介行为，不具备所有权和经营权，主要通过提供信息、撮合交易和保障交易的安全和有效来获得佣金和费用。
经纪业务的主要形式包括证券经纪、期货经纪、外汇经纪等。
二、经纪业务的发展历程经纪业务的起源可以追溯到古代货币交易和商品交换中的中间人。
随着金融市场的发展，经纪业务逐渐专业化和规范化。
在早期，经纪业务主要通过线下交易所进行，交易员通过电话和买卖双方沟通进行交易。
随着互联网的兴起，经纪业务逐渐转移到线上，可以通过电子平台进行交易，极大地提高了交易的效率和便利性。
近年来，随着金融科技的发展，经纪业务也出现了新的形态，如机器人投顾、智能交易等。
三、经纪业务的学习方法1. 学习金融知识：经纪业务需要具备扎实的金融知识，包括金融市场、金融产品、投资组合理论等。
可以通过学习书籍、参加培训班和自学等方式掌握金融知识。
2. 注重实践操作：经纪业务需要灵活运用各种分析工具和交易系统进行操作，因此需要通过实践来提高技能。
可以模拟交易、参加实战竞赛等方式进行实践操作。
3. 培养市场洞察力：市场洞察力是判断市场走势和交易机会的关键能力。
可以通过经常观察市场动态、分析市场数据和参与市场研讨等方式培养市场洞察力。
4. 提升客户服务能力：经纪业务需要与客户进行有效沟通、了解客户需求并根据其风险承受能力提供相应的投资建议。
可以通过培训和实践来提升客户服务能力。
5. 关注行业动态：金融市场变化迅速，经纪业务人员需要保持对行业动态的关注，包括政策变化、市场风险等。
全业务运营综合解决方案基础知识学习全业务运营综合解决方案是指一套能够涵盖企业所有业务运营需求的综合解决方案。
它通过整合各种业务运营工具和系统，提供高效、便捷、可靠的服务，帮助企业实现全面的业务运营管理。
全业务运营综合解决方案通常包括以下几个方面的内容：1. 供应链管理：供应链管理是指在企业与供应商、制造商、配送商和零售商之间建立起紧密的合作关系，通过全面的供应链管理工具来实现供应链透明化、流程优化和成本控制。
全业务运营综合解决方案可以利用信息技术帮助企业实现供应链的端到端可视性和实时监控，从而提高供应链的效益和稳定性。
2. 客户关系管理：客户关系管理是指通过建立和管理与客户之间的良好关系，从而提高客户满意度和忠诚度，实现持续的业务增长。
全业务运营综合解决方案可以集成各种客户关系管理工具，帮助企业全面了解客户需求、提供个性化的服务和建立长期的合作关系。
3. 营销管理：营销管理是指通过市场调研、产品定位和推广活动等手段，以达到市场份额的增长和企业利润的提高。
全业务运营综合解决方案可以整合各种营销工具和系统，帮助企业进行市场分析、推广计划制定和销售管理，从而提高市场竞争力和销售效率。
4. 整合管理：全业务运营综合解决方案还可以通过整合企业内部的各种管理工具和系统，实现业务流程的优化和资源的高效利用。
例如，通过集成企业资源计划（ERP）系统、人力资源管理（HRM）系统和财务管理系统等，可以实现企业的整体管理和控制。
为了学习全业务运营综合解决方案的基础知识，需要掌握以下几个方面的内容：1. 了解企业业务运营的基本概念和重要性：企业业务运营是指企业通过一系列的管理活动和操作流程，以实现企业目标为导向，全面规划、组织、协调和控制企业各项业务活动的过程。
了解企业业务运营的基本概念和重要性，可以帮助我们更好地理解全业务运营综合解决方案的作用和意义。
2. 学习企业供应链管理的基本理论和方法：供应链管理是全业务运营综合解决方案中的一个重要方面。
券商经纪业务运营方案一、业务概述券商经纪业务是券商在证券市场上为客户进行买卖证券、债券、基金等金融产品的服务。
券商经纪业务是券商经纪人通过自身的专业知识和技术手段，协助客户进行证券交易，提供投资咨询、研究报告等服务，以提升客户的投资收益。
券商经纪业务是券商的核心业务之一，对于券商的发展具有重要意义。
二、业务目标1. 提升客户满意度，增加客户数量和客户资产规模；2. 拓展投资产品线，提高投资收益和业务盈利能力；3. 加强风控管理，提升业务稳健性和可持续发展能力。
三、业务开展方案1. 提升客户满意度为提升客户满意度，券商应加强对客户需求的了解，建立完善的客户画像和需求分析体系。
通过深入了解客户的风险偏好、投资目标和资产状况，券商可以为客户量身定制投资方案，提供更加符合客户需求的金融产品和服务。
此外，券商还应建立健全客户投诉处理机制，及时解决客户投诉，提升客户满意度。
2. 增加客户数量和客户资产规模券商可以采取多种方式增加客户数量和客户资产规模。
首先，可以通过开展营销活动吸引更多客户，如推出投资优惠政策、举办投资讲座等。
其次，可以与其他金融机构合作，拓展客户渠道。
此外，券商还可以通过技术手段，如智能投顾、社交媒体营销等方式，提高客户获取效率。
3. 拓展投资产品线券商可以通过扩大投资产品线，提高投资收益和盈利能力。
首先，可以推出更加多样化的金融产品，如量化基金、定制化产品等，满足客户多样化的投资需求。
其次，可以与其他金融机构合作，开发创新性金融产品，加强产品竞争力。
此外，券商还可以通过研究报告、投资咨询等方式提高客户的投资决策水平，提升客户的投资收益。
4. 加强风控管理券商应加强风控管理，提升业务稳健性和可持续发展能力。
首先，券商应建立完善的风险管理体系，包括风险评估、风险防范、风险监控等环节。
其次，应加强对客户的风险监测和预警，及时发现和化解潜在风险。
此外，券商还应制定风险管理政策，明确风险管理责任，提高风险管理水平。
经纪业务平台集中交易系统操作指南1. 系统登录•打开经纪业务平台集中交易系统的网址，进入系统登录界面。
•输入用户名和密码，点击登录按钮。
•输入验证码，点击确认按钮。
2. 账户管理•登录成功后，进入账户管理界面。
•在账户管理界面，可以进行新建账户、账户修改、账户查询等操作。
•新建账户：点击新建账户按钮，填写账户相关信息并保存。
•账户修改：点击账户修改按钮，选择要修改的账户，进行相应的修改操作。
•账户查询：点击账户查询按钮，输入查询条件，点击查询按钮，系统会进行相应的查询并展示查询结果。
3. 交易管理•在账户管理界面，选择要进行交易的账户，进入交易管理界面。
•在交易管理界面，可以进行交易委托、交易撤单、交易查询等操作。
•交易委托：点击交易委托按钮，填写交易委托信息并保存。
•交易撤单：点击交易撤单按钮，选择要撤销的交易委托，进行撤销操作。
•交易查询：点击交易查询按钮，输入查询条件，点击查询按钮，系统会进行相应的查询并展示查询结果。
4. 资金管理•在账户管理界面，选择要进行资金管理的账户，进入资金管理界面。
•在资金管理界面，可以进行资金入金、资金出金、资金查询等操作。
•资金入金：点击资金入金按钮，填写入金信息并保存。
•资金出金：点击资金出金按钮，填写出金信息并保存。
•资金查询：点击资金查询按钮，输入查询条件，点击查询按钮，系统会进行相应的查询并展示查询结果。
5. 报表管理•在账户管理界面，选择要进行报表管理的账户，进入报表管理界面。
•在报表管理界面，可以进行报表导出、报表查询等操作。
•报表导出：点击报表导出按钮，选择要导出的报表类型和导出路径，点击导出按钮，系统会生成对应的报表文件。
•报表查询：点击报表查询按钮，输入查询条件，点击查询按钮，系统会进行相应的查询并展示查询结果。
6. 系统设置•在账户管理界面，选择系统设置，进入系统设置界面。
•在系统设置界面，可以进行系统参数配置、权限管理等操作。
•系统参数配置：点击系统参数配置按钮，可以进行系统相关参数的配置。
