用友软件U870培训稿

870培训文档1.1 销售管理销售是企业生产经营成果的实现过程，是企业经营活动的中心。

《销售管理》是用友ERP- U8供应链的重要组成部分，提供了报价、订货、发货、开票的完整销售流程，支持普通销售、委托代销、分期收款、直运、零售、销售调拨等多种类型的销售业务，并可对销售价格和信用进行实时监控。

2.1. 应用流程2.1.1. 流程图2.1.2. 流程描述1.销售管理中主要功能有销售报价、销售订单、销售发货、销售开票四个主要功能。

2.销售报价时，可以根据售前分析中的模拟报价生成报价单。

3.销售订单可以根据销售合同、销售报价单生成，也可以增加。

4.销售订单确认后，可以生成采购订单，可以发货。

还可以为MPS、MRP提供需求。

对于ATO件，可以直接下达生产和下达委外。

商业企业，可以根据销售订单直接生成采购订单进行采购。

5.订单下达以后，要进行发货时，可以由销售订单生成发货单。

6.发货以后，在库存管理，根据发货单生成销售出库单，货物出库。

如果用户有签收，可以由发货单生成发货签收单。

7.当需要与用户结算时，可以由发货单生成销售发票。

对于一些款货同时处理的业务（交款同时提货），可以直接填制销售发票，发票保存时直接生成销售发货单，并对销售发票进行现结。

现结时填入本次结算的金额和结算方式。

发票复核时，在应收管理中生成一张收款单，并同时核销。

8.对于一些赊销的业务，销售发票填制完成后，在应收管理中，财务人员可以对发票进行审核，审核后形成对客户的应收款，客户到款后填制收款单，然后与发票进行核销。

9.对于销售管理中的销售费用支出单，如果单据流向选择“其他应付单”，则在销售费用支出单审核时根据用户选择的供应商生成其他应付单。

2.2. 主题1：价格管理2.3.1. 培训目标掌握存货、客户定价、调价业务的处理。

掌握单据取价的规则、方法。

以及最低售价、促销价、折扣的控制。

2.3.2. 培训内容2.3.2.1. 概述（1）业务场景企业在实际业务过程中，可能由于销售的批量不同、销售时间不同，销售客户不同，都可能会有不同的价格。

V870培训文档一、U8平台产品概述U8平台产品是U8应用产品的基础，完整的平台功能将会有力地保证U8各产品的顺利开发和应用，保证各种不同的产品在数据、流程和应用上可以无缝集成，界面与操作完全一致。

☐标准：提供标准的、丰富的开发和应用组件，统一U8产品的界面和操作模式☐集成：集成U8各产品和第三方软件，共享U8产品应用的基础信息和基本控制☐实时：完善工作流机制、预警机制、定时任务机制、信息发送机制，提高了U8产品应用的时效性☐高效：平台控件、基础信息和工具包的易用性，缩短了产品开发、二次开发、产品实施周期，同时提高产品应用效率平台产品应用流程顶层图☐新用户操作流程安装——>启动系统管理——>以系统管理员Admin身份登录——>新建账套——>设置用户、角色——>设置角色和用户权限——>配置数据服务器及相关参数——>在应用平台中启动各个模块——>进行业务处理☐老用户操作流程如果已经使用了本系统，并且需要进行年末结转，以便进入下一年度的处理：启动系统管理模块——>以账套主管身份注册登录——>建立下一年度账——>结转上年数据——>启动其他系统——>进行新年度操作☐用户个性定制流程安装——>启动系统管理——>以系统管理员Admin身份登录——>新建账套——>设置用户、角色——>设置角色和用户权限——>配置数据服务器及相关参数——>登录UAP用户个性定制——>登录企业应用平台业务处理UAP中常用功能：参照设计、过滤设计、自定义单据、自定义档案、报表设计、敏感数据权限培训内容8月31日☐安装:IT部署、环境检测☐系统管理：安全、年结、账套引入引出、日志、权限转授☐企业应用平台：基础档案、新门户功能简介☐预警：客户端使用预警☐数据权限：敏感数据权限控制☐参照：参照设计器☐过滤：过滤设计器☐单据自定义项：☐报表：报表设计器、静态报表☐数据下发：☐数据接收：☐数据对照：☐数据复制：☐EAI：9月15日☐工作流：☐UAP1安装1.1培训目标☐了解U8常用的几种部署方式☐了解U8的加密授权策略☐熟悉U8的软件环境要求及环境检测功能1.2详细内容1.2.1部署☐单机部署最低配置要求：Windows2000 SP4（IIS）／MSDE2000 SP3 ☐多服务器部署应用服务器、数据库服务器、加密服务器、文件服务器、各类WEB服务器多服务器分离部署：客户端数量较多，需要提高性能；应用服务器与数据服务器分离；应用服务器、WEB服务器、数据服务器分别分离☐VPN部署：☐集群部署：Windows Cluster及其他第三方软件\磁盘共享阵列，双机热备等\必须是SQL Server2000 Enterprise终端方式部署：Critix、Windows终端服务等，人数不要过多，配置要比较好，将应用服务器和数据服务器和终端服务器分离1.2.2加密☐按产品包授权☐需要网上注册：第一次运行会提示您进入网站注册，获得授权☐根据商务策略，在制作加密狗的过程中，写入各个子产品分属哪个包，及此包有多少个授权，使用过程中，注意如果一个客户端（计算机）登录了一个产品A后，再登录产品B，如果A和B同属于包C，那么只占用包C的一个授权1.2.3环境检测2系统管理2.1培训目标掌握系统管理模块主要能够实现如下功能：☐对账套的统一管理，包括建立、修改、引入和输出(恢复备份和备份)。

用友ERP8.72实训实验一系统管理和基础设置实验目的1．掌握用友ERP-U8管理软件中系统管理和基础设置的相关内容。

2．理解系统管理在整个系统中的作用及基础设置的重要性。

实验内容1．增加操作员；2．建立帐套；3．进行财务分工；4．输入基础信息；5．备份帐套数据；6．修改账套参数。

实验准备1．已正确安装用友ERP-U8管理软件。

2．在控制面板“区域和语言设置”中设置系统日期格式为“yyyy-mm-dd”。

实验资料1．建立新帐套(1)账套信息帐套号：学号最后三位（例如你的学号为201201010101，则你的帐套号为“101”）；账套名称：成都阳光信息技术股份有限公司；采用默认账套路径；启用会计期：2012年4月；会计期间：默认。

(2)单位信息单位名称：成都阳光信息技术有限公司；单位简称：阳光公司；单位地址：成都市金牛区信息路999号；法人代表：肖剑；邮政编码：610039；联系电话及传真：028*******；税号：110 108 200 711 013。

(3)核算类型该企业的记账本位币：人民币(RMB)；企业类型：工业；行业性质：2007新会计制度；帐套主管：你本人名字；选中“按行业性质预置科目”复选框。

(4)基础信息该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。

(5)分类编码方案该企业的分类编码方案如下：科目编码级次：4222；客户和供应商分类编码级次：223；收发类别编码级次：12；部门编码级次：122；结算方式编码级次：12；区分类编码级次：223；存货分类编码：122，其余默认。

(6)数据精度该企业对存货数量、单价小数位定为2。

(7)系统启用启用总账系统，启用时间为2012-04-01。

2．财务分工(功能级权限设置，还有数据级、金额级)(1)帐套号+01 本人名字角色：帐套主管。

所在部门：财务部。

负责财务业务一体化管理系统运行环境的建立，以及各项初始设置工作；负责管理软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行；负责总账管理系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作；负责报表管理及其财务分析工作。

870培训文档一、绩效管理描述本部分主要涉及到哪几个产品的应用。

1.采购管理产品概述1.1.应用流程1.1.1.流程图1.1.2.流程描述1.2.主题1：供应商档案如果该主题是跨产品应用，在此描述与哪几个产品相关。

1.2.1.培训目标讲清对对主题的几个要点应是可以分阶段的目标，可以单独练习例：掌握供应商档案维护理解供应商合并的概念1.2.2.详细内容主要包括以下三部分：概述操作练习题举例1.2.2.1.供应商合并1.2.2.1.1.概述业务场景、业务模型、实施方法、重点注意事项、产品模型（1）业务场景说明：可以举原型实例误将一个供应商用多个名称录入供应商发生了实际的并购（2）基本概念什么是供应商合并，根据需要确认是否写，重点要写出系统中名词的概念。

（3）业务流程流程图（4）约束条件例如不可做哪些操作、需要做哪些准备确认、是否可以有未处理完成单据等。

（5）效果例如对单据的影响、报表的影响、权限的影响、信用额度的影响等。

1.2.2.1.2.授课实际应用案例描述写出案例的详细说明。

（1）前提条件相关基础档案的准备相关业务的处理（2）操作步骤正常操作流程：要求有每一步的数据准备详细的重点操作步骤注意事项：后续体现：具体可看到的结果，应包括针对概述中效果的具体表现。

1.2.2.1.3.案例操作习题提供给学习人员的其它练习。

1.2.2.2.…………1.3.主题2：账期......2.销售管理……三、财务管理四、集团财务管理五、CRM六、HR1.绩效管理员工绩效管理是人力资源管理体系的重要组成部分，也是落实并确保企业战略得以实现的重要手段。

绩效管理通常包括绩效计划、绩效沟通、绩效评价、绩效反馈和应用等环节。

本产品模拟企业实际绩效管理业务系统，针对绩效负责人、直线经理以及员工等角色，分别提供了制定绩效计划、依照计划开展绩效评价、对评价结果进行面谈反馈、绩效评价结果应用等功能。

1.1.1.流程图1.场景介绍场景一：绩效考评指标库的形成（绩效系统对战略的支撑）绩效系统是人力资源管理系统的子系统,而人力资源系统是企业管理控制系统的组成部分,所以,绩效系统要服从服务与企业管理控制系统,落实支撑企业战略是企业绩效系统的重要目的之一.角色1：绩效主管任务：1.发起成立企业绩效管理委员会；2.与管理会成员一起，深入理解企业长期和阶段性发展战略；3.针对企业当前阶段的发展战略，与管理会成员一起，研讨关键绩效领域；4.与管理会成员一起，把关键绩效领域分解、抽象成企业级的关键绩效指标(KPI)；分解过程中会采用各种系统(如BCS,目标管理法等)及非系统的管理工具与模型.5.与管理会成员一起，将企业级关键绩效指标进行分解，这种分解可以按照组织架构进行，也可按照解决问题的流程进行。

通用客户操作手册U870 总账及系统管理一、登陆软件初次使用财务软件的用户需要注意上图的操作日期，因为在软件做凭证的时候，系统会根据登陆时所选择的操作日期来判断凭证的所属月份，所以登陆时务必要注意操作日期。

二、基础准备工作在软件中，有大量的基础档案需要在正式做账前录入当系统中，以便日常使用中直接调用。

1、会计科目在“基础设置——基础档案——财务——会计科目”下，打开会计科目的编辑界面，系统会根据行业类型自动预制总账科目，而明细科目需要用户手工增加，增加的方式是在会计科目下点“增加”。

然后会弹出如下窗口例如，我要在银行存款下面增加一个建行存款的明细科目，我们则在科目编码中录入100201（因为上级科目银行存款的编码为1002，因此下级科目就在总账科目的基础上加上2位数字）然后录入科目名称再点确定即可。

如果需要设置科目的辅助核算，可在辅助核算下将需要的项目打上勾。

例如有些分部门核算的费用科目，我们直接在辅助核算下面将“部门核算”勾上。

设置现金流量科目。

对于需要现金流量表的用户，我们需要在会计科目下设置现金流量科目。

首先在编辑菜单下选择指定科目，如下图然后回出现如下窗口选择现金流量科目后，在待选科目中将需要的科目按选中到以选科目中然后确定。

现金科目和银行科目方法同上2、部门档案如上图，在“基础设置——基础档案——机构人员——部门档案”中打开部门档案的编辑界面，例如我要增加一个财务部。

则首先点“增加”然后录入部门编码和部门名称，编码可以输01，只要是2位数字就行，编码规则可以在下方看见（蓝色的为必须录入的项目。

成立日期记得注意，如果成立日期设置为2008-06-19，则在2008-06-19之前的日期编制凭证时无法使用该部门，默认为系统登陆时的操作日期）。

编制完成后点上方的保存即可。

人员档案。

人员档案的增加方式同部门档案，只是在增加时需要先选择部门。

人员档案的编码系统没有要求，但一般建议以部门编码作为开头，例如财务部的人就是01001。

总账报表基本操作流程操加操作员双击鼠标左键打开桌面【系统管理】图标，打开系统管理点击【系统】点击【注册】打开系统管理员（Admin）注册对话框点击【确定】按钮点击【权限】点击【操作员】点击【增加】按钮打开增加操作员对话框输入操作员编码/操作员姓名/操作员口令/确认口令点击【增加】按钮后退出操作员即增加操作员完成。

建立帐套仍在系统管理界面点击【帐套】点击【建立】打开帐套信息对话框输入帐套号/帐套名称/选择会计启用期间（一经确定不可更改）点击【下一步】按钮输入单位名称/单位简称点击【下一步】按钮打开核算类型对话框—输入本币代码/本币名称/选择企业类型/选择企业性质为“新会计制度科目”（一经确定不可更改）点击【下一步】按钮打开基础信息对话框（根据情况选择分类，建议全选中）点击【完成】按钮设置分类编码方案/按【完成】按钮设置小数点位数/按【完成】按钮创建帐套完成。

设置权限1．设置明细权限：仍在系统管理界面点击【权限】——点击【权限】打开操作员权限对话框——在画面右上角选择所需帐套——在左边选择所需操作员——点击【增加】按钮打开增加权限对话框——在左边选择产品分类（例如双击总帐变成蓝色即已授予权限）或在右边选择明细权限双击后显示蓝色即表选中按【确定】按钮即可。

2．设置帐套主管：仍在操作员权限对话框——在左边选择所需操作员——在画面右上角选择所需帐套——在帐套主管选择框中打“√”后再点击【确定】即可。

帐套备份（帐套数据输出）仍在系统管理界面点击【帐套】点击【备份】打开备份对话框选择需备份帐套点击【确定】按钮（系统自动处理压缩及拷贝进程）打开选择备份目标对话框选择备份数据存放的文件夹并双击打开该文件夹点击【确定】按钮即完成备份。

帐套恢复（备份数据引入帐套）仍在系统管理界面点击帐套点击【恢复】按钮，打开引入数据对话框选择所需引入的目标数据文件点击【打开】按钮即完成引入工作。

帐套删除同帐套备份操作界面一样选择所需删除帐套并在删除选择框中打“√”后确定即可。

用友u8软件培训计划一、培训目的用友U8软件是一款管理软件，广泛应用于各行业的企业管理中。

为了使企业员工能够熟练掌握和灵活应用该软件，提高工作效率和管理水平，必须对用友U8软件进行系统的培训。

本培训计划的目的是使企业员工掌握用友U8软件的基本功能和操作技能，提高对企业管理软件的应用水平，为企业的信息化管理奠定基础。

二、培训对象本次培训主要面向企业财务、采购、销售、仓储等部门的员工，以及企业管理人员和相关岗位的员工。

三、培训内容1. 用友U8软件基本概念和体系结构介绍- 用友U8软件的基本概念和特点- 用友U8软件的体系结构和组成部分2. 用友U8软件操作入门- 用友U8软件的基本界面和操作界面介绍- 用友U8软件的基本功能介绍- 用友U8软件的常用操作技巧和快捷键3. 用友U8软件财务模块培训- 用友U8软件财务模块的基本功能和操作流程介绍- 用友U8软件的会计科目设置和凭证录入- 用友U8软件的财务报表和财务分析功能介绍4. 用友U8软件采购模块培训- 用友U8软件采购模块的基本功能和操作流程介绍- 用友U8软件的采购计划和采购订单管理- 用友U8软件的供应商管理和采购结算功能介绍5. 用友U8软件销售模块培训- 用友U8软件销售模块的基本功能和操作流程介绍- 用友U8软件的销售订单和销售合同管理- 用友U8软件的客户管理和销售结算功能介绍6. 用友U8软件仓储模块培训- 用友U8软件仓储模块的基本功能和操作流程介绍- 用友U8软件的仓库管理和物料管理- 用友U8软件的出入库管理和库存盘点功能介绍7. 用友U8软件管理模块培训- 用友U8软件管理模块的基本功能和操作流程介绍- 用友U8软件的组织机构和权限管理- 用友U8软件的系统设置和参数配置8. 用友U8软件应用案例和实践操作- 案例分析：使用用友U8软件解决实际业务问题的案例分析和讨论- 实践操作：对用友U8软件的实际操作进行练习和实践，提高对软件的熟练程度四、培训形式本次培训以集中培训和分散培训相结合的形式进行。

用友软件公司U870HR考勤管理培训用友软件是一家在人力资源管理领域拥有丰富经验的公司。

其产品U870HR是一款针对考勤管理的软件，可以帮助企业进行员工考勤管理，提高工作效率和管理水平。

为了帮助客户更好地使用U870HR软件，用友软件公司开展了一次考勤管理培训。

本文将从培训目的、培训内容和培训效果等方面进行介绍，以展示此次培训的重要性和成果。

首先，此次培训的目的是为了帮助客户更好地了解和使用U870HR软件，提高其在考勤管理方面的管理能力。

考勤管理是企业人力资源管理中非常重要的一个环节，合理的考勤管理可以提高员工的工作效率和工作积极性，进而提高企业的整体竞争力。

而U870HR软件的使用可以帮助企业实现全面自动化的考勤管理，进一步提高管理水平和效率。

因此，此次培训旨在帮助客户充分了解和掌握U870HR软件的功能和操作技巧，让他们能够灵活、高效地使用这一软件进行考勤管理。

其次，此次培训的内容包括U870HR软件的介绍和功能概述、软件的安装与配置、考勤规则的制定与应用、异常考勤的处理、考勤数据的分析和报表生成等。

通过这些内容的培训，客户可以全面掌握U870HR软件的使用方法和操作技巧，并了解如何针对不同的考勤情况进行相应的处理和分析。

此外，培训期间还设置了实操演练环节，让客户实际操作U870HR软件，熟悉其界面和功能，加深对软件的理解和掌握。

最后，此次培训的效果非常显著。

首先，在培训结束后，客户对U870HR软件的掌握程度得到大幅度提升。

培训前，一部分客户对U870HR软件只有一些基本的了解，无法熟练使用其功能。

而经过此次培训，客户不仅掌握了软件的基本操作方法，还了解了软件的更多功能和应用场景，并能够根据自身需求制定相应的考勤规则和处理异常情况。

其次，通过培训，客户之间的交流和合作也得到了增强。

在培训过程中，客户之间分享了各自的经验和问题，并共同探讨解决方案。

这不仅加深了客户对U870HR软件的理解，还促进了他们之间的交流和互动，激发了更多的创新想法和方法。