券商尽职调查报告模板

券商尽职调查工作底稿篇一：尽职调查工作底稿1—公司业务调查尽职调查工作底稿1——公司业务调查1-1、公司所处细分行业的基本情况和特有风险编号：1-1--指引第08条附件1-1-1：主办券商对公司的访谈记录1、简单描述一下公司所处的行业定位及分类情况。

***：2、公司所处行业的发展过程是怎样的，目前处于什么发展阶段，发展前景如何？***：3、请详细描述一下行业目前的市场规模及供求状况，预测未来两年市场规模大概为多少？***：4、公司所处行业的上游和下游行业是什么，描述一下与上下游行业之间的关系。

***：5、公司所处行业目前的竞争格局是怎样的，竞争激烈程度如何，竞争环境如何？***：6、进入本行业主要壁垒（障碍）有哪些？***：7、公司所处行业的监管体制、主要法律法规及政策是怎样的？这些政策对行业的影响如何？***：8、影响本行业发展的有利因素和不利因素有哪些？ ***：附件1-1-2：企业关于所处细分行业基本情况的说明篇二：主办券商推荐挂牌业务尽职调查工作底稿指引(2011.07.12)主办券商推荐挂牌业务尽职调查工作底稿指引第一条为规范和指导主办券商制作与管理推荐挂牌业务尽职调查工作底稿（以下简称“工作底稿”），根据《主办券商尽职调查工作指引》及其他有关规定，制定本指引。

第二条主办券商应按照本指引的要求制作工作底稿。

本指引所称工作底稿，是指项目小组在尽职调查过程中获取和制作的、与推荐挂牌业务相关的各种工作记录和重要资料的总称。

第三条工作底稿应真实、准确、完整地反映所实施的尽职调查工作，并应成为出具尽职调查报告、推荐报告的基础。

工作底稿是评价项目小组是否诚实守信、勤勉尽责地开展尽职调查工作的重要依据。

第四条本指引的规定，仅是对项目小组开展尽职调查时编制工作底稿的一般要求。

无论本指引是否有明确规定，凡对项目小组履行尽职调查职责有重大影响的文件资料及信息，均应作为工作底稿予以留存。

拟推荐挂牌公司（以下简称“公司”）子公司对公司业务经营或财务状况有重大影响的，主办券商应参照本指引根据重要性和合理性原则对该子公司单独编制工作底稿。

资产证券化业务的尽职调查报告资产证券化业务的尽职调查报告为规范和指导资产证券化业务的尽职调查工作，提高尽职调查工作质量，应做资产证券化业务的尽职调查报告，下面是范文，为大家提供参考。

资产证券化业务的尽职调查报告1（一）基础资产情况1、近三年审计报告（报告附注资料）；财务报告；2、以收费权作质押的抵押合同、借款合同等相关文件；如有其它涉及抵押，请同时提供；3、基础资产收费权限证明文件，包括合同、协议、政府文件等；4、评级报告及其它重要文件；5、银行存款日记账、现金日记账的明细，包含对方科目；6、销售客户统计表、收款方式说明（银行代收或现金收付方式）；7、每个月现金流量收支分布情况；每个月的现金流量收支分布情况；8、分年的成本明细表、管理费用明细表；9、融资情况说明，并请提供相关借款情况统计表（包括借款日期、借款金额、借款利率、还款日期、借款银行名称、担保方式）及相关协议文件，发行债券的备案、批复文件。

（二）原始权益人情况调查1、全套工商登记资料2、公司设立时及历次换发的企业法人营业执照(副本)3、批准上述公司设立的政府主管部门批文4、公司组织机构代码证、国税登记证、地税登记证、公司银行基本账户开户许可证、贷款证(卡)信息、外汇登记证、进出口业务的许可证等5、公司董事、监事和高管人员的姓名、性别、年龄、学历、职称及任职经历；6、公司组织结构图、部门职能介绍，以及公司主要内部控制制度及执行情况说明；7、公司最近三年诉讼或者仲裁的情况说明及相关诉讼或仲裁文件。

资产证券化业务的尽职调查报告2一、基础资产1、拟进行证券化的基础资产应具备以下几个条件：（1）在法律上能够准确、清晰地予以界定，并可构成一项独立的财产权利；（2）基础资产的权属明确；（3）能够合法、有效地转让；（4）能产生独立、稳定、可评估预测的现金流。

2、关注基础资产在法律层面如何界定，是否有法律法规依据。

3、关注形成该基础资产的法律要件（如必备的证书、文件等）是否已具备，原始权益人是否可据此合法转让基础资产。

篇一：券商初步尽职调查报告初步尽职调查报告（必备）一、公司情况简介列示公司注册地、注册资本、实收资本、法定代表人、经营范围、主营业务及主要产品等基本信息。

二、公司历史沿革简介1、公司设立及历史沿革基本情况；2、历次股权变动过程及定价依据；3、以图表形式列示目前股权结构。

三、控股股东及实际控制人情况1、控股股东及实际控制人基本情况、经营范围、主要业务、财务状况；2、控股股东和实际控制人最近两年内变化情况；3、说明公司实际控制人控制的其他企业基本情况；四、公司业务和产品1、公司主要业务及盈利模式介绍，公司生产流程、生产工艺、生产技术介绍；2、列示公司主要业务与其他业务的对公司收入及利润贡献情况；计算主要产品的毛利率、贡献毛利占当期主营业务利润的比重；3、公司业务的地区分布及主要客户情况；4、公司主要资产及核心技术的权属情况；5、公司业务及产品的发展前景表述。

五、行业状况和公司行业地位1、说明公司所处行业背景、行业政策、行业技术状况、市场细分、进入壁垒等情况；2、说明行业内主要企业及市场份额、变动情况，列示主要竞争对手情况；3、详细说明公司竞争优势、劣势，收入盈利、技术水平等重要指标市场排名情况。

六、同业竞争及关联交易情况1、说明公司控股股东或实际控制人及其控制的企业实际业务范围、业务性质，客户对象，与公司产品的可替代性等情况，说明是否构成同业竞争； 2、说明重大关联交易情况。

七、最近两年及一期主要财务数据1、列示公司最近两年及一期资产负债表、利润表、现金流量表主要数据，并注明是否经审计；2、列示公司各年度资产负债率、流动比率、速动比率等重要指标，判断说明公司经营风险和持续经营能力；3、简要分析财务情况，对于财务数据及指标存在异常以及不匹配的，说明原因。

篇二：尽职调查资料清单(券商)新三板挂牌项目组xxx有限公司开展尽职调查所需资料清单一、公司基本情况(一) 企业法人营业执照、法人代码证、国税地税登记证复印件；(二) 历史沿革情况（含子公司，控股公司，重要联营公司）自企业成立至今全套工商登记文件复印件。

东方证券有限责任公司关于承销湖南亚华种业股份有限公司2001年度配股尽职调查报告东方证券有限责任公司2001年5月目录一、发行人基本情况-----------------------------------------------------------5二、尽职调查-----------------------------------------------------------------6 （一）上市公司独立性的调查---------------------------------------------------61、有关发行人人员独立的调查--------------------------------------------------62、有关发行人财务独立的调查--------------------------------------------------83、有关发行人资产完整的调查--------------------------------------------------94、有关关联交易对发行人影响的调查--------------------------------------------17 （二）上市公司规范运作的调查-------------------------------------------------18 （三）上市公司募集资金使用情况的调查------------------------------------------231、有关前次募集资金情况的调查-----------------------------------------------232、有关前次募集资金使用数量和比例的调查-------------------------------------263、有关历次募集资金投资项目变更及使用效果的调查-------------------------------264、有关前次发行完成对上市公司经营成果影响的调查-------------------------------27 （四）上市公司财务和经营风险的调查-------------------------------------------281、有关关联方交易的调查----------------------------------------------------282、有关非经常性损益的调查--------------------------------------------------283、有关存货、应收帐款、其他应收款和现金流量的调查-----------------------------284、有关偿债能力的调查------------------------------------------------------335、有关注册会计师审计意见的调查---------------------------------------------34 （五）上市公司所执行的会计政策稳健性的调查------------------------------------351、有关资产损失准备的调查--------------------------------------------------352、有关固定资产折旧的调查--------------------------------------------------373、有关费用确认和摊销的调查------------------------------------------------374、有关收入确认的调查------------------------------------------------------385、有关非经常性收益确认的调查----------------------------------------------39 （六）上市公司未来可持续发展能力的调查----------------------------------------401、有关发行人所处行业前景的调查---------------------------------------------402、有关发行人竞争优势的调查------------------------------------------------413、有关发行人成长趋势的调查------------------------------------------------434、有关本次募集资金投入项目的调查-------------------------------------------445、有关本次发行影响的调查--------------------------------------------------46 （七）上市公司最近三年来分配与筹资情况的调查----------------------------------48 （八）上市公司或有风险的调查-------------------------------------------------49（九）其他需要关注的问题-----------------------------------------------------52 三、结论性意见---------------------------------------------------------------53中国证券监督管理委员会：湖南亚华种业股份有限公司（以下简称“发行人”或“亚华种业”）2000年度股东大会决议实行配股，东方证券有限责任公司接受发行人委托，担任其配股的主承销商。

尽职调查报告尽职调查报告篇一第一章总则第一条为规范和指导资产证券化业务的尽职调查工作，提高尽职调查工作质量，根据《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》，制定本指引。

第二条本指引所称尽职调查是指证券公司及基金管理公司子公司（以下简称管理人）勤勉尽责地通过查阅、访谈、列席会议、实地调查等方法对业务参与人以及拟证券化的基础资产进行调查，并有充分理由确信相关发行文件及信息披露真实、准确、完整的过程。

本指引所称业务参与人，包括原始权益人、资产服务机构、托管人、信用增级机构以及对交易有重大影响的其他交易相关方。

第三条本指引是对管理人尽职调查工作的一般要求。

凡对投资者作出投资决策有重大影响的事项，不论本指引是否有明确规定，管理人均应当勤勉尽责进行尽职调查。

第四条管理人应当根据本指引的要求制定完善的尽职调查内部管理制度，建立健全业务流程，并确保参与尽职调查工作的相关人员能够恪守独立、客观、公正的原则，具备良好的职业道德和专业胜任能力。

第五条对计划说明书等相关文件中无中介机构出具专业意见的内容，管理人应当在获得充分的尽职调查证据材料并对各种证据材料进行综合分析的基础上进行独立判断。

对计划说明书等相关文件中有中介机构出具专业意见的内容，管理人应当结合尽职调查过程中获得的信息对专业意见的内容进行审慎核查。

对专业意见有异议的，应当要求中介机构做出解释或者出具依据；发现专业意见与尽职调查过程中获得的信息存在重大差异的，应当对有关事项进行调查、复核，并可聘请其他中介机构提供专业服务。

第二章尽职调查内容及要求第一节对业务参与人的尽职调查第六条对业务参与人尽职调查的主要内容包括业务参与人的法律存续状态、业务资质及相关业务经营情况等。

第七条对特定原始权益人的尽职调查应当包括但不限于以下内容：（一）基本情况：特定原始权益人的设立、存续情况；股权结构、组织架构及治理结构；（二）主营业务情况及财务状况：特定原始权益人所在行业的相关情况；行业竞争地位比较分析；最近三年各项主营业务情况、财务报表及主要财务指标分析、资本市场公开融资情况及历史信用表现；主要债务情况、授信使用状况及对外担保情况；对于设立未满三年的，提供自设立起的相关情况；（三）与基础资产相关的业务情况：特定原始权益人与基础资产相关的业务情况；相关业务管理制度及风险控制制度等。

第1篇报告名称：XX公司尽调总结报告报告日期：2023年X月X日一、前言为全面了解XX公司的经营状况、财务状况、行业地位、市场竞争状况等，我司特对XX公司进行了尽职调查。

本次尽调旨在为投资决策提供依据，现将尽调结果总结如下。

二、公司概况1. 公司基本信息XX公司成立于XXXX年，总部位于XX市，是一家专注于XX行业的综合性企业。

公司主营业务包括XX产品研发、生产、销售及技术服务。

公司拥有完善的研发团队、先进的生产设备和优质的销售网络。

2. 公司发展战略XX公司以“科技创新、质量第一、客户至上”为经营理念，致力于为客户提供高品质的XX产品和服务。

公司未来发展战略为：加强技术研发，提升产品竞争力；拓展市场渠道，扩大市场份额；优化内部管理，提高运营效率。

三、经营状况1. 行业背景XX行业近年来发展迅速，市场需求不断扩大。

随着技术的不断进步，行业竞争日益激烈。

2. 公司经营状况（1）营业收入：XX公司近三年营业收入分别为XXX万元、XXX万元、XXX万元，呈逐年增长趋势。

（2）净利润：XX公司近三年净利润分别为XXX万元、XXX万元、XXX万元，净利润率逐年提高。

（3）市场份额：XX公司在XX行业中的市场份额逐年提升，已成为行业领军企业。

四、财务状况1. 资产负债表XX公司资产负债表显示，公司资产总额逐年增长，负债总额相对稳定，资产负债率处于合理水平。

2. 利润表XX公司利润表显示，公司营业收入、净利润等指标逐年提高，盈利能力较强。

3. 现金流量表XX公司现金流量表显示，公司经营活动现金流入稳定，投资活动现金流出主要用于购买固定资产和无形资产，筹资活动现金流出主要用于偿还债务。

五、风险因素1. 行业风险：XX行业竞争激烈，市场份额不稳定。

2. 市场风险：市场需求波动，对公司业绩产生影响。

3. 财务风险：公司负债水平相对较高，存在一定的财务风险。

六、结论综合以上分析，我们认为XX公司具备以下优势：1. 技术实力雄厚，产品竞争力强。

湖南顺泰钨业股份有限公司尽职调查报告齐鲁证券有限公司二〇一五年六月二十四日目录前言一、公司基本情况（一）公司历史沿革 (1)（二）关联方基本情况 (3)二、产品与业务（一）公司主营业务及主要产品 (5)（二）公司组织结构与生产流程 (5)（三）公司的采购、生产与销售等于业务相关情况 (6)（四）公司所处行业情况 (8)（五）影响行业发展的因素 (11)三、公司财务（一）公司财务状况 (13)（二）公司盈利状况 (14)（三）公司产品销售情况 (14)四、资产的管理（一）固定资产的管理 (16)（二）无形资产的管理 (17)五、存在的问题（一）税务问题 (19)（二）在建工程问题 (19)（三）长期投资问题 (19)（四）关于申报期数据的考虑 (19)六、未来业绩预测未来业绩预测 (21)前言非常荣幸有机会能为湖南顺泰钨业股份有限公司（以下简称“顺泰钨业”、“贵公司”或“公司”）进入资本市场及融资提供相关服务。

齐鲁证券股份有限公司（以下简称“齐鲁证券”）确保参与本次服务相关尽职调查工作的人员能够恪守独立、客观、公正的原则，具备良好的职业道德和专业胜任能力，本着审慎和勤勉尽责的原则，独立对鸿森重工进行了尽职调查，实施了必要的询问、查证程序。

齐鲁证券经过审慎调查，现出具《关于湖南顺泰钨业股份有限公司之尽职调查报告》（以下简称“本尽职调查报告”）。

本尽职调查报告仅根据目前已知资料而撰写，随着同贵公司接触的深入和对贵公司实际情况的进一步了解，齐鲁证券还将在与贵公司充分商讨的基础上，运用自己的专业知识为贵公司在资本市场上的融资服务及发展战略制定一系列可行的方案，以协助顺泰钨业实现发展规划！齐鲁证券期待着能与顺泰钨业在资本市场上共同发展壮大！一、公司基本情况（一）公司历史沿革湖南顺泰钨业股份有限公司前身为湖南顺泰新材料有限公司，公司成立于2010年6月24日，由赵泽安、周文彩、湖南宏泰钨业有限公司三位股东共同以货币出资组建。

基金管理公司（证券公司）尽职调查报告提纲第一篇：基金管理公司(证券公司)尽职调查报告提纲附件3-1基金管理公司尽职调查报告提纲一、公司股东结构、内部组织架构、管理资产规模和投资策略二、核心管理团队成员介绍及内部激励机制三、投资决策及风险控制体系四、历史项目投资业绩（旗下基金或管理团队历史业绩）五、基金累计募集情况及出资人情况六、储备项目情况七、其他情况八、尽职调查结论意见— 1 —附件3-2证券公司尽职调查报告提纲一、公司历史沿革、股东结构二、公司内部组织架构、内部控制和风险管理体系三、公司主要业务开展情况四、公司经营业绩、资产质量、财务状况五、公司行业内排名六、其他情况七、尽职调查结论意见— 2 —第二篇：证券公司-尽职调查业务流程指引第一号——尽职调查第一章总则第一条为规范和指导公司保荐代表人和相关业务人员（以下通称“业务人员”）开展证券发行上市保荐业务尽职调查工作，提高尽职调查工作质量，控制和降低保荐风险，根据有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于保荐业务管理的有关规定，以及公司投资银行事业部（以下简称“事业部”）业务管理的相关规定，制定本指引。

第二条本指引所称尽职调查及工作底稿，与中国证监会关于保荐业务管理中的有关规定具有相同含义。

业务人员应严格按照中国证监会颁布实施的《保荐人尽职调查工作准则》和《证券发行上市保荐业务工作底稿指引》等相关规定，开展尽职调查工作，编制和管理相关工作底稿。

第三条本指引主要针对首次公开发行股票的工业企业（以下简称“发行人”）的保荐业务基本特征制定。

业务人员应当在参照本指引的基础上，根据发行人的行业、业务、融资类型不同，在不影响保荐业务质量的前提下调整、增加、完善尽职调查工作。

第四条对拟进行业务部门内部项目评议、申请项目立项、签署财务顾问协议、签署辅导协议、出具保荐意见的事项，业务人员应在尽职调查的基础上形成尽职调查报告，尽职调查报告作为业务部门内部项目评议、申请项目立项、签署财务顾问协议、签署辅导协议、出具保荐意见的必备文件，并作为项目工作底稿予以保存。

尽调报告模板---证券公司投行部第一章基本情况调查一、公司概况二、经营范围及主营业务（一）公司经营范围（二）公司主营业务（三）公司主要产品三、公司历史沿革及股权变动情况（一）发行人改制与设立情况（二）发行人设立后至今的历次股本变动情况四、历次分红及转增股本情况（一）历次分红及转增股本情况（二）利润分配政策（三）股东回报规划五、报告期内重大资产重组情况（一）重大资产重组情况（二）其他资产重组情况六、主要股东及实际控制人情况（一）前十大股东持股情况（二）公司与控股股东和实际控制人的股权关系（三）公司主要股东与实际控制人情况七、公司对外投资情况（一）对外投资企业概况（二）控股子公司情况调查（三）控股子公司对外投资企业情况调查（四）参股公司情况调查八、员工情况调查（一）年龄构成情况（二）专业构成情况（三）教育程度情况九、独立性调查（一）人员独立性调查（二）资产独立性调查（三）财务独立性调查（四）业务独立性调查（五）机构独立性调查十、内部职工股情况十一、商业信用情况第二章业务与技术调查一、公司的主营业务（一）公司的主营业务（二）公司的主要产品及其用途二、公司所处行业基本情况（一）行业的主管部门和监管体制（二）行业主要法律法规和政策（三）行业市场前景（四）行业竞争格局（五）行业壁垒（六）行业技术水平及技术特点（七）行业的周期性、区域性及季节性特征（八）行业与上下游之间的关联性（九）公司的行业地位（十）公司的竞争优势三、采购情况（一）主要原材料、辅助材料及能源动力的供应情况（二）采购模式（三）供应商情况四、生产情况（一）生产流程（二）公司主要产品产能、产量、销量情况（三）主要固定资产和无形资产（四）境外生产经营情况（五）质量控制情况（六）安全生产情况（七）环境保护情况五、销售情况（一）销售模式（二）主要客户情况六、核心技术人员、技术与研发情况（一）研发机构设置及研发人员情况（二）主要技术及所处阶段（三）在研项目（四）研发激励机制（五）保密体系第三章同业竞争与关联交易调查一、同业竞争情况调查（一）公司与控股股东之间的同业竞争情况（二）公司与实际控制人控制的其他企业之间的同业竞争情况（三）公司实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业（四）避免同业竞争的相关承诺（五）独立董事关于同业竞争的独立意见二、关联交易情况调查（一）关联方及关联关系（二）年至年月经常性关联交易情况（三）年至年月偶发性关联交易情况（四）应收应付关联方款项余额（五）减少和规范关联交易的措施（六）独立董事对关联交易发表的专项意见第四章董事、监事和高级管理人员调查一、董事、监事和高级管理人员任职情况及任职资格（一）董事会成员基本情况（二）监事会成员基本情况（三）高级管理人员基本情况二、董事、监事和高级管理人员的经历及行为操守（一）现任董事主要工作经历（二）现任监事主要工作经历（三）现任高级管理人员主要工作经历三、董事、监事和高级管理人员胜任能力和勤勉尽责四、董事、监事和高级管理人员薪酬及兼职情况（一）董事、监事、高级管理人员最近一年在公司领取薪酬或津贴情况（二）现任董事、监事、高级管理人员兼职情况五、董事、监事和高级管理人员变动情况（一）董事变动情况（二）监事变动情况（三）高级管理人员变动情况六、现任董事、监事和高级管理人员是否具备上市公司高级管理人员资格七、现任董事、监事和高级管理人员持股及其他对外投资情况（一）公司董事、监事、高级管理人员报告期内持股变化情况（二）公司董事、监事、高级管理人员其他对外投资情况八、现任董事、监事和高级管理人员最近月内是否受证监会处罚九、现任董事、监事和高级管理人员是否存在涉嫌犯罪的情形第五章组织结构与内部控制调查一、公司章程及其规范运行情况（一）发行人设立时章程的制订（二）发行人上市以来章程的修改（三）发行人现行的《公司章程》二、组织结构和三会运作情况（一）组织机构（二）公司治理制度（三）三会运作情况三、独立董事制度及其执行情况四、内部控制环境五、业务控制六、信息系统控制七、会计管理控制八、内部控制的监督九、公司治理的自查、监管第六章财务与会计调查一、审计报告的意见类型及财务报表（一）资产负债表（二）利润表（三）现金流量表二、合并财务报表的范围三、会计政策与会计估计（一）本次会计政策变更概述（二）会计政策变更具体情况及对公司的影响四、财务比率分析（一）盈利能力（二）偿债能力（三）资产周转能力五、营业收入（一）收入确认的会计政策（二）营业收入情况六、营业成本与毛利七、期间费用（一）公司期间费用概况（二）销售费用分析（三）管理费用分析（四）财务费用分析八、非经常性损益九、资产结构分析十、货币资金分析十一、应收款项（一）应收账款（二）其他应收款（三）坏账准备计提情况十二、预付账款十三、存货十四、其他流动资产十五、固定资产、在建工程和无形资产（一）固定资产（二）在建工程（三）无形资产（四）商誉十六、资产减值准备十七、主要债务（一）负债结构（二）短期借款分析（三）应付账款分析（四）长期借款分析（五）长期应付款分析十八、现金流量十九、纳税情况（一）公司及其子公司目前执行的主要税种及税率（二）公司及子公司享受的税收优惠政策二十、或有事项第七章业务发展目标调查一、公司总体发展战略二、公司的经营理念三、业务发展目标（一）总体业务发展目标（二）各环节业务发展目标四、募集资金投向与未来发展目标的关系第八章募集资金运用情况调查一、前次募集资金使用情况（一）前次募集资金情况（二）前次募集资金的实际使用情况说明（三）前次募集资金投资项目实现效益情况说明（四）前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明（五）前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明（六）闲置募集资金情况说明（七）前次募集资金使用情况鉴证报告二、本次募集资金使用情况（一）本次非公开发行募集资金使用计划（二）募集资金使用可行性分析（三）本次非公开发行对股东结构的影响（四）项目备案及环保审批情况（五）本次募投项目用地办理情况三、对发行人募集资金专项管理制度建立情况的核查第九章风险因素及其他重要事项调查一、风险因素（一）经营风险（二）市场需求变化的风险（三）原材料采购风险（四）实际控制人控制风险（五）汇率波动风险（六）出口退税政策变化的风险（七）本次发行导致净资产收益率下降风险（八）公司转型升级加快、业务发展迅速，运营管理水平未能同步提升的风险（九）质量控制风险二、对外担保情况三、正在履行的重大合同（一）金额超过万元的采购合同（二）金额超过万元的销售合同（三）建筑工程施工合同（四）理财协议（五）投资合作协议（六）商品房买卖合同（七）外汇业务协议（八）投资协议（九）借款协议（十）影视作品制作合同四、重大诉讼或仲裁事项五、其他或有事项六、信息披露制度的建设和执行情况七、中介机构的执业情况八、盈利预测情况第十章非公开发行实质条件调查一、非公开发行发行对象的合规性调查二、非公开发行实质条件调查（一）本次非公开发行的发行价格（二）本次非公开发行股份的锁定期限（三）本次非公开发行的募集资金（四）本次非公开发行的对象（五）经核查，公司不存在下述情形：三、本次发行符合《证券法》规定的发行条件第十一章结论性意见。

券商尽调总结汇报券商尽调总结汇报尽调是指投资银行或券商通过调查、分析和评估项目的实施风险、财务情况、管理团队、市场前景等方面的情况，以制定投资建议或决策的过程。

本文将对券商尽调的内容、主要目的、方法和重要性等进行总结汇报。

一、尽调内容：（1）公司概况：包括公司的注册资本、成立日期、经营范围、股东结构等。

（2）管理团队：了解公司的核心管理团队成员的背景、经验、能力等。

（3）财务状况：通过分析公司的财务报表、财务指标等了解公司的盈利能力、偿债能力、运营能力等。

（4）市场前景：研究相关行业的发展趋势、市场规模、竞争格局等，预测市场前景。

（5）风险评估：对公司所面临的政策风险、市场风险、经营风险等进行评估和分析。

二、尽调目的：（1）了解投资对象：通过尽调，券商可以全面了解投资对象的各个方面，为投资决策提供依据。

（2）评估风险：尽调可以帮助券商评估投资项目的风险，减少投资风险。

（3）制定投资策略：通过对市场前景和风险的评估，券商可以制定相应的投资策略，提高投资回报率。

三、尽调方法：（1）调查研究：通过实地调研、与公司管理团队、行业专家以及相关利益相关者进行面对面交流，获取信息。

（2）数据分析：对公司的财务报表和相关经济数据进行分析，利用统计学方法评估公司的财务状况和市场前景。

（3）资料查阅：对公司的公开信息、行业报告、媒体报道等进行查阅，获取相关信息。

四、尽调重要性：（1）降低投资风险：尽调可以帮助投资者识别隐藏的风险因素，减少投资风险。

（2）提高投资回报：通过对公司的财务状况、市场前景等进行评估，帮助投资者做出明智的投资决策，提高投资回报。

（3）改善投资决策：尽调提供了全面、客观的信息，帮助投资者做出更明智、更准确的投资决策。

（4）促进信息披露：尽调可以促使企业加强信息披露，提高公司治理水平，增强市场透明度。

综上所述，尽调在券商的投资决策中起着重要的作用。

券商通过对公司概况、财务状况、市场前景和风险等进行全面分析，能够提供给投资者可靠的投资建议，降低投资风险，提高投资回报。

99%的券商是这样做尽职调查的（含全方位的操作实务与案例分析！）2016-11-24一、券商尽职调查的目的和意义券商尽职调查是基于主办券商的角度开展的，尽职调查以有利于投资者作出投资决策为目的，以满足：（一）、公司符合《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》规定的挂牌条件；（二）公开转让说明书中披露的信息真实、准确和完善。

二、尽职调查的依据券商尽职调查的主要依据为：《全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引》其中，第二章主要规定了“尽职调查主要内容和方法”。

三、券商尽职调查的方式券商项目小组的尽职调查可以在注册会计师、律师等外部专业人士意见的基础上进行。

项目小组应判断专业人士发表意见所基于的工作是否充分，对专业人士意见有疑议或认为专业人士发表的意见所基于的工作不充分的，项目小组应独立调查。

项目小组在引用专业意见时，应对所引用的意见负责。

四、券商法律尽职调查的内容、法律问题与规范根据转让说明书的结构券商法律尽职调查的内容分为：（一）公司治理（二）公司合法合规（一）公司治理1、“三会”的建立与运行状况2、董事会对治理机制的评估3、公司治理4、公司股东5、公司董事、监事和高级管理人员的状况6、独立性7、同业竞争8、制度建立、执行情况9、管理层诚信状况1、“三会”的建立与运行状况尽调事项：公司三会的建立健全与运行状况，履行职责情况，公司章程，三会议事规则（总经理工作细则、董事会秘书工作细则）是否合法合规，是否建立健全投资者关系管理制度，是否在公司章程中约定纠纷解决机制。

注意问题：在股改的时候应规范公司的“三高一层”存在家族成员控制董事会情形的，适当引进管理层或外部监事，监事不再由公司董事或控股股东、实际控制人的家庭成员等家属担任。

公司经营应当严格按照公司章程等公司制度执行，提早适应挂牌后的信息披露要求。

案例：某公司在股改时，选举控股股东的堂兄担任监事，后在券商，律师的督导下予以变更。

2、董事会对于治理机制的评估尽调事项：公司董事会对于公司治理机制进行讨论评估，内容包括公司现有管理机制在给股东提供合适的保护以与保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利方面所发挥的作用、所存在的不足以与解决办法等。

****自控股份有限公司股东持股及其锁定情况说明本人作为****自控股份有限公司（以下简称“公司”）的发起人☑、实际控制人☑、控股股东□、董事☑、监事□、高级管理人员☑、核心技术人员☑（可多选），就所持有的公司股份作如下说明：一、截至此说明出具之日，本人直接持有公司股份984,327股。

二、作为公司股东，本人将自愿遵守《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《公司章程》关于公司股东所持股份的下述限制性规定：《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。

公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。

上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。

”《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》2.8条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。

挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。

因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。

”《公司章程》第二十六条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。

公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。

尽职调查报告(范本)尽职调查报告一、引言尽职调查是指在进行商业交易、投资或合作前，对相关方进行全面的调查和评估，以便做出明智的决策。

本报告旨在对某公司进行尽职调查，并提供相关的信息和评估。

二、公司概况被调查公司是一家专注于科技创新的初创企业，成立于2015年。

公司的主要业务包括开发和销售智能家居设备以及提供相关的软件服务。

据公司提供的资料显示，他们在过去几年里取得了显著的发展，并得到了一些投资机构的资助。

三、财务状况根据公司提供的财务报表，我们对其财务状况进行了分析。

截至目前，公司的收入呈现稳定增长的趋势，年均增长率达到20%。

然而，公司的净利润率相对较低，这主要是由于高研发费用和市场推广费用所致。

此外，公司的现金流状况良好，具备一定的流动性。

四、市场竞争在智能家居设备市场，公司面临着激烈的竞争。

目前，市场上已经存在多家知名品牌，并且一些大型科技公司也进入了这个领域。

公司的产品在功能和性能方面具有一定优势，但在市场份额方面还有待提升。

此外，公司还需要关注市场趋势和技术创新，以保持竞争力。

五、风险评估1.技术风险：由于科技行业的快速发展，技术更新换代的速度很快，这可能对公司的产品竞争力造成一定的影响。

公司需要不断进行研发和创新，以适应市场需求。

2.市场风险：智能家居设备市场竞争激烈，市场需求也存在一定的不确定性。

公司需要制定有效的市场推广策略，提高品牌知名度，并与渠道商建立稳定的合作关系。

3.财务风险：公司的盈利能力相对较低，如果经营不善或者市场环境发生变化，可能会导致财务状况恶化。

因此，公司需要加强财务管理，提高盈利能力。

六、发展前景尽管公司面临一些挑战和风险，但我们认为其发展前景仍然积极。

智能家居设备市场仍然具有较大的增长潜力，而公司在技术和产品方面具备一定的竞争优势。

此外，公司还有机会与其他行业进行合作，拓展新的市场。

七、结论综上所述，通过对该公司的尽职调查，我们认为其具备一定的投资价值。

然而，投资决策需要综合考虑市场风险和财务风险，并制定相应的风险管理策略。

国信证券股份有限公司项目尽职调查报告本人保证此调查报告所陈述的事实、数据和资料的真实性、完整性和客观性，不存在虚假和误导性陈述、不存在选择性信息披露、不存在主观重大遗漏等，调查的内容和判断不受任何第三方的授意、影响。

本人愿为此承担相应调查责任。

业务发起部门：调查人员（签字）___ ___ ___项目背景说明项目来源调查的主要目标是否缺少影响实质判断的核心资料现场调查概述客户名称项目名称客户营业地址项目地址调查日期、地点我司人员对方人员、职务及联系方式谈话记录（如经营、财务、现金流、抵押担保投融资情况、未来重大投资项目等）：现场勘察情况记录：获取的资料明细（列示名称及附件编号）：对数据及信息的核实方法（常用方法；公开报告、银行流水、纳税记录、贷款卡查询等）：审查人员对于尽职调查质量的评价问题及结论：请将本表涉及的相关证明文件作为附件随调查报告上传，附件名称在文件名称前使用阿拉伯数字序号依次编号。

基于调查人员的质资、调查内容的完整性、证明材料的充分性、主要数据的核实方法和分析的透彻程度，我们认为本次尽职调查质量为：好较好一般较差无法判断具体说明：目录一、项目概要 (1)（一）简介 (1)（二）交易结构 (1)（三）项目要素表 (1)（四）涉及的法律文本 (3)二、交易对手分析 (4)（一）基本信息 (4)（二）经营情况 (8)（三）信用状况 (9)（四）财务状况 (12)三、交易对手归属集团情况 (13)（一）基本信息 (13)（二）经营情况 (17)（三）信用状况 (18)（四）财务状况 (21)四、项目分析 (23)（一）项目基本情况 (23)（二）项目合规性分析 (23)（三）可行性分析 (23)（四）结论 (23)五、增信措施 (24)（一）担保 (24)（二）抵押 (25)（三）质押 (27)（四）其他增信措施 (29)六、借款用途及还款来源分析 (30)（一）借款用途 (30)（二）还款来源 (30)七、风险监管措施 (31)八、项目贷后管理及应急处置方案 (32)九、收益分析 (33)十、主要风险及管控措施 (34)十一、意见总结 (36)（一）业务发起部门 (36)（二）法律专业人员或外聘律师事务所/注册律师 (37)（三）其他（如注册会计师、专业评估机构） (37)（四）审查人员 (38)一、项目概要（一）简介（二）交易结构产品名称产品类型管理人托管人投资顾问销售机构投资范围投资比例投资限制风险收益特征是否要求进行流动性管理是否存在回购条款产品分级设计存续期封闭期开放期规模上限最低参与金额集合计划参与集合计划退出自有资金参与投资顾问是否有弥补亏损或流动性支持的方法管理费率托管费率业绩报酬参与费退出费投资顾问分成我公司分成销售机构的分成收益分配估值方法终止条件（四）涉及的法律文本序号合同名称合同主体附件编号1 XXXXXX合同2 XXXXXXXX协议3 ………………说明：请将涉及的法律文本作为附件，附件名称在合同名称前使用阿拉伯数字序号依次编号。

证券尽职调查报告一、公司背景与概况本次证券尽职调查的对象公司为XXX（以下简称“公司”），公司成立于XXXX年，是一家XXXX。

公司在XXXX市场上的表现令人瞩目，发展潜力巨大。

本文将对公司的市场地位、财务状况、核心业务以及未来发展前景进行详细分析。

二、市场地位分析公司在所处行业的市场地位非常突出。

根据市场研究机构的数据，公司在市场份额上一直保持领先位置。

此外，公司的品牌知名度极高，被认为是该行业的佼佼者之一。

公司在市场上拥有强大的竞争力，并得到了广大消费者的认同与支持。

三、财务状况分析1. 资产状况首先我们来关注公司的资产状况。

根据最新的财务数据，公司的总资产为XXX亿元，其中包括现金及现金等价物、应收账款、固定资产等。

公司的流动资产充足，其资产构成合理，为未来的发展奠定了坚实基础。

2. 负债状况其次是公司的负债状况。

截至报告期末，公司的总负债为XXX亿元，主要包括短期借款、长期借款、应付账款等。

虽然负债规模较大，但公司在还款能力和偿债能力方面表现出色，整体负债风险可控。

3. 利润状况最后是公司的利润状况。

根据财务报表，公司在过去三年中实现了稳定的增长。

其营业收入从XXXX年的XXX亿元增长至XXXX年的XXX亿元，复合年均增长率达到X%。

净利润也保持了相应的增长，年均增长率为X%。

公司的盈利能力较强，具备良好的盈利前景。

四、核心业务分析公司的核心业务主要涵盖XXX、XXX、XXX等方面。

通过对公司核心业务的深入分析可以看出，公司在这些领域有着极高的专业水准和技术实力。

公司坚持不断创新、提高产品质量和提供一流的服务，赢得了广大客户的高度认可。

五、未来发展前景对于公司的未来发展前景，我们持乐观态度。

首先，公司作为行业领先者，拥有先进的技术和丰富的经验，具备应对市场变化的能力。

其次，公司不断加强创新能力和产品研发，积极推进业务拓展，为发展提供了强大动力。

再次，随着全球经济的复苏和市场需求的不断增长，公司有望在行业内继续保持领先地位，并进一步扩大市场份额。

尽职调查报告模板项目编号：20XX-00XXXXXXXX之尽职调查报告承揽人：承做人：XXXX投资投行部二〇一九年月日释义（列表对部分名称、词汇做解释和说明）尽职调查工作情况（简述尽职调查人员、尽职调查时间、尽职调查方式和尽职调查内容等）目录第一章公司基本情况一、公司概况二、历史沿革三、股权结构和股东、实际控制人介绍四、组织机构五、关联企业情况六、管理团队七、员工情况第二章行业情况一、行业管理体制和行业政策二、行业发展情况和市场规模三、行业技术水平及技术特点四、行业进入壁垒五、影响行业发展的有利因素和不利因素六、行业上下游第三章公司业务情况一、公司主营业务及变化情况二、市场地位及竞争对手分析三、公司主营业务的具体情况四、与公司主营业务相关的资产五、技术与研发情况六、公司发展战略及未来三年规划第四章财务情况一、财务报表二、税项三、财务指标四、资产评估五、公司财务状况分析六、公司盈利能力分析七、现金流量及资本性支出分析八、其他重要事项第五章公司治理及重要事项一、公司治理制度及运行情况二、同业竞争三、关联交易四、资金占用和对外担保五、违法违规和诉讼情况六、重大合同第六章公司利润预测与估值一、未来三年的利润预测二、估值方法三、估值结果第七章项目投资风险一、系统性风险二、经营性风险三、财务风险四、法律风险第八章交易方案和投资回报分析一、交易方案二、退出计划和收益测算第一章公司基本情况一、公司概况（一）公司基本信息包括但不限于公司营业执照所包含内容、所获奖励、业务资质等。

（二）业务简介公司的主营业务和经营状况进行简要概括（三）主要财务数据简要财务数据及财务指标（四）公司资质如题二、历史沿革公司设立及之后历次工商变更情况和重大重组情况，包括其具体内容、所履行的法定程序、验资情况等。

三、股权结构和股东、实际控制人介绍（一）股权结构采用方框图或其他有效形式描述股权结构图（各股东应穿透至最终自然人或国资监管机构）并说明股东在公司的任职情况、所持股份有无抵押、质押的情况。

新三板上市主办券商尽职调查报告模版北京X X股份公司股份公开转让尽职调查报告地址：X邮编：X电话：X传真：X二OXX年四月目录第一部分项目基本情况 (2)一、公司基本情况 (2)二、项目尽职调查概况 (2)第二部分尽职调查程序与方法 (4)一、尽职调查程序 (4)二、尽职调查方法 (4)第三部分公司符合挂牌条件尽职调查 (7)一、依法设立且存续满两年 (7)二、业务明确，具有持续经营能力 (7)三、公司治理机制健全，合法合规经营 (7)四、股权明晰，股票发行和转让行为合法合规 (8) 第四部分尽职调查具体情况 (10)一、公司财务状况调查情况 (10)二、公司持续经营能力调查情况 (18)三、公司治理调查情况 (22)四、公司合法合规事项调查情况 (23)第五部分项目小组发表八项独立意见 (25)一、公司主要股东情况及持股数量 (25)二、公司的独立性 (25)三、公司治理情况 (25)四、公司规范经营情况 (26)五、公司的法律风险 (26)六、公司的财务风险 (26)七、公司的持续经营能力 (26)八、公司是否符合挂牌条件 (28)第一部分项目基本情况一、公司基本情况公司名称：北京XX股份公司注册资本：X万元法定代表人：XX统一社会信用代码：X有限公司成立日期：2006年10月30日股份公司设立日期：2015年12月28日公司地址：X邮编：X电话：X传真：X电子邮箱：X信息披露负责人：X所属行业：根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“商务服务业”（L72）；根据《国民经济行业分类》国家标准（GB/T 4754-2011），公司所处行业属于“商务服务业”（L72），所属细分行业为“旅行社服务业”（L7271）；根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处行业属于“商务服务业”（L72），所属细分行业为“旅行社服务业”（L7271）。

主营业务：出境的批发、零售业务。

二、项目尽职调查概况2015年12月，XX（北京）XX有限公司整体变更为北京XX股份公司，2015年12月18日，北京市工商行政管理局朝阳分局核发的《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：X）。