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ERP项目业务咨询问卷咨询管理企业战略

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企业信息化项目或ERP项目业务调研提纲及问卷

企业信息化项目或ERP项目业务调研提纲及问卷

＊*＊*＊*有限公司需求调研问卷建立日期: XX年—XX月-XX日修改日期： XX年-XX月-XX日客户项目经理：日期：＊*项目经理：日期:文档控制：修改记录审阅人存档目录第一章前言 (5)1.1.调研范围及目的 (5)1。

2.填写问卷要求 (5)第二章企业基本情况 (5)2.1.组织机构 (5)2.2。

企业整体情况 (5)2.3。

企业目标 (5)2.4.其他内容 (6)第三章采购业务 (6)3.1.采购组织 (6)3.2。

采购发起和审批 (6)3。

3。

采购物料属性 (6)3。

4.采购成本 (7)3.5.其他内容 (7)第四章销售业务 (7)4.1.售前分析 (7)4。

2.销售商务处理 (7)4.3。

销售计划 (8)4。

4。

销售价格 (8)4.5。

客户管理 (8)4。

6.销售产品配置 (9)4.7.销售订单变更 (9)4。

8。

销售业务单据和管理报表 (9)4。

9。

其他内容 (9)第五章质量管理 (9)5。

1。

品质管理基本情况 (9)5.2。

检验业务 (10)5。

3。

检验报告 (11)5.4.其他内容 (11)第六章库存管理 (12)6。

1。

仓库管理 (12)6。

2.企业如何制定库存（物料）的补充计划？ (12)第七章 BOM与工程变更 (12)7。

1。

产品管理 (12)7.2。

BOM成本管理 (13)7.3.工艺路线 (14)7。

4。

其他内容 (14)第八章设备管理 (14)8。

1。

基本信息 (14)8.2。

业务管理 (15)8。

3.其他内容 (16)第九章计划管理 (16)9。

1。

计划依据 (16)9.2。

计划组织 (16)9。

3.计划约束 (16)9。

4.计划编制 (16)9.5.计划下达 (17)9.6。

其他内容 (17)第十章车间管理 (17)10。

1。

生产管理基本情况 (17)10。

2。

车间管理基本模式 (18)10.3.车间工艺和质量管理（以下分车间调研描述） (19)10。

4。

车间生产过程管理(分车间调研描述） (19)10.5.车间计算机硬件和人员配置和素质 (20)第十一章产能管理 (21)11.1.基本情况 (21)11。

ERP项目业务咨询问卷

ERP项目业务咨询问卷

ERP项目业务咨询问卷1. 企业基本情况1.企业名称：2.行业分类：3.公司规模（员工数）：4.ERP当前使用情况（请填写具体软件名称）：5.ERP使用时间：6.ERP使用层次（部门/全公司）：7.ERP使用人数：8.ERP使用目的（业务流程、数据管理、财务管理等）：2. 业务咨询问题2.1 业务流程咨询1.企业业务流程（请简要概述）：2.过去一年企业业务流程是否有调整？（有/没有）3.调整原因（业务变化、绩效提升、效率优化、其他）：4.企业现有业务流程中存在的问题：5.ERP能否支持现有业务流程的操作需求？（完全支持/局部支持/不支持）2.2 数据管理咨询1.公司现有的数据管理方法是什么？2.过去一年公司数据管理是否调整？（有/没有）3.调整原因（业务变化、绩效提升、效率优化、其他）：4.公司现有数据管理中存在的问题：5.ERP能否满足公司现有数据管理需求？（完全满足/局部满足/不满足）2.3 财务管理咨询1.公司现有的财务管理方式是什么？2.过去一年公司财务管理是否调整？（有/没有）3.调整原因（业务变化、绩效提升、效率优化、其他）：4.公司现有财务管理中存在的问题：5.ERP能否满足公司现有财务管理需求？（完全满足/局部满足/不满足）2.4 其他咨询请在此列举企业当前存在的其他问题和ERP使用体验建议 - - - -3. ERP实施咨询1.是否有ERP实施规划？（有/没有）2.实施目标（业务流程优化、效率提升、数据管理等）：3.实施时间计划：4.实施所需预算：5.是否有ERP实施专业团队参与实施？（有/没有）6.ERP实施是否有过程管理控制和风险控制指导？（有/没有）7.公司内部是否有ERP实施支持专员或团队？（有/没有）4. ERP使用咨询1.企业使用ERP问题：2.企业使用ERP的满意度：3.企业在使用ERP过程中想要获得的帮助：4.企业是否有ERP使用培训计划？（有/没有）5. ERP建议1.对ERP有什么更好的使用建议？2.对ERP软件有什么改进和更新建议？6. 其他请在此列举企业想表达或询问的其他问题或建议： - - -此份问卷收集企业在ERP使用过程中遇到的问题及需求，希望能协助企业完善业务管理和数据处理流程，提高企业效益。

ERP系统调研问卷

ERP系统调研问卷

ERP项目业务咨询问卷(包括财务、进销存、MRP部分)
目录
第一部分：企业基本状况调研： (3)
第二部分：库存管理状况调研 (5)
第三部分： BOM和工序管理状况调研 (6)
第四部分：采购管理状况调研 (8)
第五部分：车间生产管理状况调研 (11)
第六部分：存货成本管理状况调研 (13)
第七部分：销售及产品配置管理状况调研 (14)
第八部分：质量控制管理状况调研 (15)
第九部分：销售订单管理状况调研 (17)
第十部分：请绘出企业组织结构图： (19)
第十一部分：请绘出各职能部门业务流程图： (20)
第十二部分、其它 (21)
第一部分：企业基本状况调研：
第二部分：库存管理状况调研
3．第三部分：BOM和工序管理状况调研
第四部分：采购管理状况调研
第五部分：车间生产管理状况调研
第六部分：存货成本管理状况调研
第七部分：销售及产品配置管理状况调研
第八部分：质量控制管理状况调研
第九部分：销售订单管理状况调研
第十部分：请绘出企业组织结构图：
第十一部分：请绘出各职能部门业务流程图：
第十二部分、其它
21 / 21。

ERP系统技术调查问卷(ERP项目情况调查问卷)

ERP系统技术调查问卷(ERP项目情况调查问卷)
变式管理 检查的项目 是否使用变式管理
四、 其他
注：可用附件形式来描述贵公司的现状
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6/13/2010 全面的ERP资源下载
平均每张 凭证的行 项目数
在数据库 中保存时 间（单 位：月）
每天 高峰 期从
每天 高峰 期到
凭证类型 描述
数量
CO-OM-SETT
CO-OM-RATE CO-OM
期间订单结算数量
Order settlement：Orders allocated per period
期间费用订单数量
Orders per period with overhead rates
PC 基本配置情况
除了在企业内部网使用 ERP 系统 外，是否需用通过外网访问？是 否有外地分公司需用访问？是否 有通过 VPN 网络访问？是否需用 通过 Web 访问？
二、 上线后可能的用户情况
高负载用户（High User） 是指每 10 秒（用户思考时间）向系统提交一次屏幕画面改变的用户， 中等负荷用户（Medium User） 是指用户每 30 秒（用户思考时间）向系统提交一次屏幕画面改变的用户， 底负荷用户 （Low User） 是指用户每 180 秒（用户思考时间）向系统提交一次屏幕画面改变的用户
平均每 年凭证 数
平均每张 凭证的行 项目数
在数据库 中保存时 间（单 位：月）
每天 高峰 期从
每天 高峰 期到
全面的ERP资源下载
PP----产品计划
每天高峰期从：比如为 9：00
每天高峰期到：比如为 11：00
凭证类型 描述
PP-REM PP-SFC
批量计划订单
每天 高峰 期从

某集团ERP推广项目的情况调查问卷

某集团ERP推广项目的情况调查问卷
2.
负责产品采购业务的用户数目需要多少？
3.
负责采购合同的审核的用户数目？
4.
负责库存管理的用户数目需要多少？
5.
负责产品货款结算的用户数目？
七、单据、报表、接口
序号
问题
答复
备注
1.
在产品主数据维护流程中是否有相关的单据和报表需求？
2.
在供应商主数据维护流程中，是否有相关的单据和报表需求？
3.
在客户主数据维护流程中，是否有相关的单据和报表需求？
8.
如果是，则在什么前提下需要对产品进行批次管理？请详细描述批次管理的前提和批次号码的管理方式。
9.
产品的库存核算是否也存在批次管理的需求？
10.
公司产品的获得方式主要是什么？内部的生产还是外部的采购？
11.
如果存在外部的采购业务，则主要向那些供应商进行采购？
集团公司总部；
中石化内部单位；
外部供应商；
13.
采购合同是否需要打印输出并传送给供应商？如果需要，请准备需要打印的采购合同的格式。
14.
采购合同发送给供应商后，是否需要供应商出具回执信息？
15.
供应商在发货之前，是否会对发货的信息进行通知，如果是，则经常用何种方式进行通知？
16.
产品的收货过程中，是否涉及到第三方的运输服务商，是否涉及相应的运输费用处理？
31.
在公司自己的仓库中，除了上述所有权属于自己的库存外，是否还存在库存所有权属于外部客户或者供应商的库存？例如，供应商寄售的库存和客户代保管的库存等。如有，请详细说明。
32.
公司自己的仓库中，那些仓库具有复杂的仓库结构，即需要细分仓储区域和货位。如果有，请详细进行说明。

某企业erp实施调查问卷设计

某企业erp实施调查问卷设计

02 / 采贩系统
供应商的评估原则 1. 全面性 2. 科学性 3. 稳定性 4. 针对性
5. 可操作性
02 / 采贩系统
供应商的选择步骤图
02 / 采贩系统
采贩订货/价格管理
从第9-12个问题中，我们将了解该企业的采贩批 量策略。好的采贩批量策略可以减少给企业来了 的损失。 针对丌用的物料往往有丌同的供应商以及丌 同的订货方式。那么第12题中的这些方法都是比 较常见的方法。前面的2种（固定订货批量法、 经济订货批量法）是面向需求率的，后面的几种 都是间断批量确定的。那么简介批量确定的批量 法往往是变劢的，他们根据一个戒几个后续计划 时区内的净需求量来确定批量，使订货批量不净 需求量相等，因此丌会产生剩余物料和丌足以满 足下一个计划时需求的情况。但是丌管计划订单 批量是哪一种方法确定的，在实际执行时，都会 由于某些因素而必须加以调整。需要以下因素：
04 / 仓存系统
库存业务
• • • • • • • • • • • • • 生产领料是否存在批量领料，领套料现象? 发料时是否已将损耗率的料件发至车间 生产补料程序如何，需要谁签字确讣 生产车间对生产过程中未使用完的物料何时迚行退料？ 生产车间对生产过程中产生的坏料如何处理； 产品完工入库时，是否需先迚行成品检验 产品入库工作，由哪个部门执行 产成品出货，是否有与门的部门执行 产品出货时会有什么单据伴随？ 客户退货是否需要迚行产品调换？ 客户退货是否需要审批/检验？ 公司是否还有以上未提及的其它出/入库业务？ 产品退货的流程如何？
7. 贵企业对ERP项目的期望 • 项目的总体目标 • 侧重于财务管理、供应链管理、生产管理、客户关系管理（销售，市 场，服务）、人力资源管理、电子商务戒决策分析。 • 对项目迚度的期望

ERP项目业务咨询问卷

2)BOM有多少个：
□50个以内□50-100个□100个以上；
3)目前BOM最大有多少层：
□5层以内□5-10层□10层以上；
4)产品开发的过程和流程：
□样品→试样→正式BOM□样品→正式BOM
□试样→正式BOM□其它；
5)技术部门管理的难点和颈：
□产品更新太快，物料经常变动比较大；
□阶层多，物料多，制作起来比较复杂；
NO
问题
答案
1
以前是否使用过OA系统:
A、使用过OA系统
B、没有使用过OA系统
目前对OA系统的理解是什么？
2
你认为协同办公OA在以下那些方面可以帮助你在工作效率方面得到提升？
A电子化流程审批
B知识文档管理
C信息按照部门自动推送
D日程计划管理
E资产办公用品管理
F费用管理
G人力信息管理
H其它
知识管理
3
企业的管理制度是如何体现的：
A办公用品相关规章制度
B公章相关规章制度
C证照相关规章制度
D资料相关规章制度
E文档管理规章制度
F会议管理规章制度
G费用相关规章制度
H日常工作规章制度
I人事规单规度
有没有ISO文件？
4
对知识管理及其价值有多大程度的理解
A根本不知道
B有一点了解
C有了比较宽泛的认识
D比较清楚地认识了知识管理究竟是什么
E非常熟悉
—采购收货单；
—采购退货单；
—生产领料单；
—生产退料单(含生产不良与来料不良)
—生产补料单；
—加工领料单；
—加工补料单；
—加工退料单；
—其它出入库(低值易耗品,其它非生产用品)；

ERP-项目咨询实施调研问卷-基本信息

客户LOGO××U9 ERP项目实施调研问卷（基本信息）作者：创建日期：XXXX-XX-XX修订日期：XXXX-XX-XX当前版本：X.0客户项目经理：用友项目经理：文控编号: PMSC编号_方法论模板编号文档控制更改记录审阅审批目录文档控制 (2)文档说明 (4)流程图说明 (4)其它要求 (4)目的说明 (5)填写说明 (6)1.企业基本信息 (6)2.公司组织架构图 (8)3.企业间及工厂的业务描述 (8)4.关系企业相关业务流程清单 (10)4.1.多组织统一接单业务流程 (10)4.1.1.业务场景描述 (10)4.1.2.控制目标 (11)4.1.3.业务流程图 (11)4.1.4.业务流程描述 (11)4.1.5.业务流程说明 (11)4.1.6.存在问题与改进建议 (11)5.原始单据与报表 (11)6.存在问题及改进建议 (12)文档说明流程图说明其它要求●正文：字体--微软雅黑；行距--固定值21磅目录：字体--微软雅黑；行距--单倍行距●页边距：布局-页边距-字定义边距--上2.54厘米、下2.54厘米、左：1.9厘米、右：1.63厘米●页眉页脚：页眉顶端距离1.5厘米、页脚底端距离1.57厘米目的说明首先感谢您在百忙中接受调研问卷的访问，感谢您一直以来对ERP项目的高度重视与大力支持！目前，ERP项目的实施还未全面开展。

但相信，无论是××公司还是作为实施方的用友公司，都非常渴望项目工作的顺利进展。

这首先建立在良好沟通的平台上。

为此，希望能通过调研问卷了解：1.您部门的组织架构以及岗位的分工情况。

2.您部门所涉及的业务流程以及关注点。

3.你部门业务流程以及日常工作中所用的单据与报表。

4.您对ERP系统的需求，哪些是我们企业的核心问题。

5.您哪些管理想通过软件得到帮助与提升。

因此，您对调研问卷中各项情况的了解、对××公司ERP的看法与经验体会，对当前情况的深刻理解，能给项目组本阶段的工作起到重要的指导、帮助和参考作用。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
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118.
与外部（如生产控制系统等）的接口需求
119.
是否限额发料或限额送料
120.
车间现场是否设置车间仓库？
121.
领料单的格式？
122.
半成品是否入库？
123.
生产过程中是否需要检验，如何检验，结果如何处理？
124.
是否按批号处理或按批号跟踪？
是否按序列号管理或按序列号跟踪？
125.
领料时，是否进行库存可用量查询？
96.
采购收货时的处理环节如何？
—接受倒仓库
—直接倒车间
—先检验—仓库
—直接到客户
97.
是否允许替代物料的接收？
98.
采购收货的审核原则
（如何保证订单—到货—检验结果—发票的一致性）
99.
收或时如何进行质量检验？
100.
采购成本管理采用何种方法、原则？
—标准成本法
—计划成本法
—实际成本法
—其他
101.
111.
加工备料及入库依据（加工单号、项目号、销售订单等）是什么？
112.
车间领料是按批准的需求领料或按批准包装领料？
113.
是否需要外协加工，处理流程如何，物料如何管理？
114.
加工过程的质量控制（记录报废、返工原因等）
115.
报废、返工处理流程
116.
加工对工程变更的响应过程
117.
车间的库存管理（物料、在制品等）
—产品大类
—产品
—客户
—产品发往地或结算地
55.
描述预测的方法？
销售订单是否冲减预测？
56.
贵企业的生产能力瓶颈在哪些地方？请描述。
57.
请介绍贵企业计划组织
58.
如何管理计划过程？
如是否按“预测—销售—MDS（主需求计划）--MPS—MRP—采购—加工”的标准进行，如何确认计划？
59.
MPS的变化是否频繁？请描述
—如何处理供应商信息的合并
—如何进行供应商的绩效评估
80.
是否有国外供应商
有否国外定单？
有否外币定单？
81.
请区分不同类型物料，描述采购流程及价格管理
—库存物料
—品备件
—外协返库
—办公用品
—非库存采购（如：购买咨询服务）
—其他物料等
82.
不同物料，是否有采用批准（固定）供应商制度。如何确定批准供应商？
135.
谁负责成本差异的分析、处理？
136.
谁负责标准成本的调整工作？
137.
如何处理质量成本（质量追求与产品成本的平衡）？
138.
标准成本法下，是否按BOM与工艺路线进行产品成本计算？
139.
车间在制品成本如何体现？
140.
可否进行产品成本的模拟？
141.
车间部门有哪些成本管理报表？请提供。
其他内容
如何采用标准（计划）成本法，采购件的标准（计划）成本如何确定和不断维护？
102.
如何进行采购订单的跟踪和结案
103.
是否支持供应商通过Internet查询采购订单、查询相关物料库存余额、确认你以收货？
104.
通过Internet，使供应商了解你的进度安排，做到更加及时补货。
105.
请提供采购管理报表样张；
60
针对多约束条件（如设备、人力瓶颈），如何进行能力平衡？
61.
是否做粗能力计划？
62.
是否提供多个版本计划？是否需进行能力计划模拟，请提供能力负荷差异报告样张。
63.
你的生产模式是按工作订单组织生产还是重复型生产（生产线生产）？
64.
基于MRP，是否自动向供应商下达计划？
（通过internet或电子商务）
65.
计划定单（采购及生产加工）维护及下达方式
66.
计划时间段如何定义。是否分日、周、月、年
67.
计算可成年量（ATP）的方法
68.
MRP计划多长时间计算一次，计算一次MRP要多长时间？
69.
当前有否MRP报告产生，可否查询？
请提供样张，并指明出处、用户、频率、张数
70.
当前MRP报告内容有否不满意之处？
126.
车间计划的执行率如何？
127.
车间部门有哪些管理报表？请提供
其他内容
7．产品成本管理状况调研
访问对象：成本管理部门（财务或其他成本责任部门）
部门领导姓名
职务
联系人名
职责
联系电话
E-mail
NO
Question
Answer
128.
采用何种成本计算方法？
—实际成本法
—标准成本法
129.
原材料成本计价方法？
46.
列示ECO种类，针对每一种ECO有无相应审批过程？
47.
是否使用ECO状态控制？
48.
如何审计你的ECO数据？
49.
你希望如何优化你的工程变更过程？
50.
你使用哪些工程变更报告？这些报告通常送达哪些部门？
51.
研发部门是否已使用CAD、CAM及PDM系统，是哪家公司的产品？
其他内容
4．生产计划管理状况调研
—标准成本
—计划成本
—加权成本
130.
工、费成本计算方法
—完全成本（分摊）
—标准成本
131.
原材料消耗量计算
—实际记录
—定额（标准）法
132.
工、费消耗量计算
—实际记录
—定额（标准）法
133.
采用计划（标准）成本时的差异处理
—原材料采购价差
—原材料生产消耗量差
—工、费价差
—工、费消耗量差
134.
是否希望采用目标成本管理？
83.
如何给已批准的供应商分配采购额度？
84.
是否与战略供应商签订协议，以保证获得优惠价格及质量保证？如何操作？
85.
如何确定物料的采购周期（如：是否计算考虑供应商的生产周期、报关、运输等因素）
86.
请介绍采购审批流程，这些流程是否能保证执行？财务岗位是否体现在流程中？
87.
是否在物料采购申请、批准时还要对其预算进行核对控制？
78.
当工程变更时，计划如何调整？
其他内容
5
访问对象：采购、物资部门
部门领导姓名
职务
联系人名
职责
联系电话
E-mail
NO
Question
Answer
79.
供应商信息
—目前管理供应商哪些信息？请提供相关报表样张。
—供应商种类如何
—各类供应商数量
—如何进行编码管理
—有哪个部门负责维护供应商信息
—采购部门与库存、财务是否共享供应商信息
33.
是否有替代BOM及BOM组件的替代需求？
34.
是否有工程BOM？
35.
是否需要对BOM进行单层/多层的正查，反查？
36.
如何对工艺路线进行定义、管理？
37.
如何在工艺路线中反映工、费的消耗结构？
38.
是否在工艺路线中反映部门或工作中心？
39.
如何核定资源（料、工、费）的消耗标准？
40.
请描述贵企业的生产班次及每班时间？
—全面盘点，是否要停止生产线
20.
请罗列贵企业项目处理业务种类并提供相应单据样张。
—采购收货
—加工领料及入库
—移库
—销售发运
—各种退货
—紧急放行等
21.
属不同会计主体的仓库之间，物料转移如何处理？
22.
贵企业采用何种存货（项目）成本计价方法。
23.
贵企业如何制定库存（项目）的补充计划？（是否采用如最大最小、重点订货方法等）
--集团所属企业（谁是上级公司）
--集团基层企业（谁是上级公司）
3.
贵企业的主要经营范围及主要产品系列是哪些？（集团公司年请按主要子公司分别描述）
4.
贵企业最近的主要财务指标如何？
--资产规模
--职工人数
--年度营业收入
--利润水平
--存货周转率
--资产负债率
5.
贵企业的发展目标（近期、长期）是什么？
88.
如何进行询、报价处理？
89.
请描述紧急采购流程。
90.
有否标准采购定单，请提供样张。
91.
请描述退货时，采购定单的处理流程。
92.
如何处理采购过程与领用过程中，不同物料计量单位的换算？
93.
税收和运费的处理？
94.
是否有直接发运（从供应商处直接发往客户）情况？
95.
采购数量及接收时间的容差如何确定？
其他内容
6．车间生产管理状况调研
访问对象：车间生产管理部门
部门领导姓名
职务
联系人名
职责
联系电话
E-mail
NO
Question
Answer
106.
经车间加工生产的产品种类
107.
如何定义、管理生产线
108.
生产过程及周期
109.
请提供加工单样张
每张加工单的覆盖天数
110.
加工过程的物料管理方式（拉式、推式）
8．产品配置管理状况调研
访问对象：销售部门
部门领导姓名
职务
联系人名
职责
联系电话
E-mail
NO
Question
Answer
142.
接收的定货方式
—PTO（按订单选配）
—ATO（按订单装配）
143.
配置方式：手工、自动