订单评审程序讲课教案

订单评审管理规程-021.0 目的确保在满足订单的前提下接受客户订单,规范订单实现标准，订单处理时效，提升客户满意度。

2.0 范围本程序适用于订单的接收，订单的评审以及更改与记录等订单实现活动。

3.0 职责3.1 市场部负责客户信息资料的收集整理、客户要求的识别、评审和处置；3.2 生产部、研发与工程部负责参与特殊合同/订单的评审，总经理负责相关合同/订单的审批；3.3 对应业务人员确认订单的接收、分类、整理，与客户沟通确认订单事项，负责洽谈并提交书面合同或协议，对订单完成的处理和跟踪，并及时完成《订货合同单》转换。

3.4 业务人员会同财务部门核算和冲帐，并确认货款及入账。

3.5 生产计划部门提供准确的产品交期，生产部门组织生产。

3.6 成品仓负责核对送货单的数量、型号、规格并安排及时出库。

3.7 总经办负责记录和资料归档。

4.0 定义4.1 合同：公司与客户之间就产品买卖关系的设立、变更、终止等权利义务关系的协议。

4.2 订单：是指以任何方式，传达客户与公司之间双方同意的各项要求（生产指令）。

4.3 评审：是指公司对客户订单/合同的核实及更改过程。

4.4 客户：与本公司有业务来往意向、潜在意想和已经发生业务往来的单位或个人。

5.0流程图6.1 接收订单6.1.1 当客户以传真、电话（含口头）、电邮等方式将订单下达后，业务人员需就相关内容进行整理及核对，是否有不清楚或错误的型号或配套不全的情况，如有，则需进行电话沟通确认至清楚明白为止，并认真填写《订单接收记录表》；6.1.2 对订单不明之处，应向客户了解清楚并予以记录；必要时，需要求客户书面具体阐明各项要求；6.1.3 对于客户对产品的预期要求、相关法律法规的要求以及公司对产品的任何附加要求，总经办联络工程部后进行确认。

必要时，将此要求登记在《订单评审记录》上，以便于相关部门进行评审；6.1.4 总经办将所接收到的客户订单登记在《订单接收记录表》上后应及时组织订单评审；6.1.5 订单评审时，总经办应根据工程部提供的专业技术建议，生产计划部门提供的《库存物料分类汇总报表》及《生产计划排期》等相应数据对客户订单进行评审，以验证产品在工程技术、生产能力等方面是否能满足客户订单要求，并将评审结果记录在《订单接收记录表》的“评审结果”栏；6.1.6 若客户订单或订单之要求较特殊，总经办不能单方根据相关资料作出评估时，应由总经办联络相关部门沟通，集体评审；应将评审结果填入《订单评审记录》中，同时需在《订单接收记录表》的“评审结果”栏填入评审结果；6.1.7 若评审结果为接受，经总经理批准后下发生产计划部门。

一、目的：为了规范订单流程、及时确定生产交期，满足客户需要。

二、依据：公司的现状及《质量手册》。

三、范围：适用于公司各类产品订单评审。

四、职责：相关人员按照订单评审控制程序执行。

五、内容：1.订单的分类1.1、计划单：营销中心每月提报的销售需求计划，或，PC根据内销安全库存欠货情况，直接开单生产的安全库存补数单，统称为计划单。

计划单的特点是产品在ERP系统中均须有现成的产品编码和BOM单对应。

1.2、试制单：客户需求在ERP系统中无现成的编码对应，首次下单，且是基于现有物料重新组合、打码定制、包装更改（不涉及新物料）的订单，称为试制单。

试制单的特点是ERP系统中无现成编码和BOM单，但全部的材料、工艺均为现成。

试制单需要由研发部编制新BOM。

1.3、定制单（试制单翻单）：试制单经首批生产验证无误，其BOM单和产品编码经生产部、质管部、PMC、研发部确认受控，由文控中心进行发放并进入ERP系统后，营销中心和外贸部根据产品编码、产品描述，确认定制，载明客户、产品名称、编码、型号规格、BOM单编号的情况下，进行试制单翻单作业，成为定制单。

定制单的特点是产品在ERP中有现成的产品编码和BOM单对应。

1.4、研发单：客户需求在ERP系统中无现成的编码对应，首次下单，经评审涉及新材料、新模具，必须由研发部主导试制的订单，成为研发单。

2、评审的方式：2.1、订单属性确定：所有销售需求，由内销客服部经理、外贸部主管直接转给PMC部长，由PMC 部长分辨和确认订单的属性，并组织工厂相关部门进行订单评审。

2.2、计划单的评审：2.2.1、内销月度销售计划，由客服部收集各大区销售需求，统计调整，并经营销总监审核确认后，交予PMC部长。

由PMC召集生产部、采购部、质管部、技术部、客服部、外贸部、生产总监等进行会议评审。

评审内容：2.2.1.1、主生产计划、周生产计划（PC）；2.2.1.2、物料需求计划（MC）；2.2.1.3、物料采购计划、物料采购周期，材料到料日期（采购部）；2.2.1.4、生产排程表、设备及人员需求（生产部）；2.2.1.5、所需工模夹具规格及数量（技术部）；2.2.1.6、物料计划的质管审核，以确保物料符合质管体系；若有图纸、资料、检测标准不全者，由质管部协调研发部门、采购部通过内制或外协的方法进行完善，确保采购业务的顺利流畅（质管部）2.2.1.7、生产周期与交货周期的认可（客服部、外贸部）；2.2.1.8、经上述评审后，由PC拟制，PMC部长审核，生产总监批准的月度生产计划，做为公司指令性文件发放公司各部门。

定单评审管理规范一、背景介绍定单评审是指对公司接收到的定单进行审核和评估，以确保定单的合法性、准确性和可执行性。

定单评审管理规范的目的是确保定单评审过程的规范化和高效性，提高定单处理的质量和效率。

二、评审流程1. 定单接收：销售团队将客户提交的定单信息录入系统，并确保定单信息的完整性和准确性。

2. 定单初审：由定单评审小组成员对定单进行初步审核，包括定单的合法性、客户信用状况、产品可行性等方面的评估。

3. 评审会议：定单评审小组成员召开评审会议，讨论并评估定单的各项要素，包括定单金额、交货期、付款方式等。

会议记录应详细记录每位评审人员的意见和建议。

4. 决策和审批：根据评审会议的讨论结果，定单评审小组负责人进行最终决策，并将决策结果提交给相关部门负责人进行审批。

5. 客户确认：定单评审通过后，销售团队与客户进行确认，确保客户对定单的内容和约定达成一致。

6. 定单执行：定单评审通过后，相关部门开始执行定单，并及时更新定单执行情况。

三、评审标准1. 合法性评估：评估定单是否符合相关法律法规和公司政策，包括合同的有效性、客户的身份合法性等。

2. 客户信用评估：评估客户的信用状况，包括客户的支付能力、历史交易记录等，以确保公司的风险控制。

3. 产品可行性评估：评估定单所涉及的产品是否符合公司的生产能力和技术要求，以确保定单的可执行性。

4. 交货期评估：评估定单所要求的交货期是否合理和可实现，以确保公司能按时交付产品。

5. 价格评估：评估定单的价格是否合理，与市场价格相符，以确保公司的利润和竞争力。

6. 合同条款评估：评估定单中的合同条款是否合理、明确，以确保定单的执行过程中不会浮现纠纷和风险。

四、评审人员要求1. 评审小组成员应包括销售、生产、财务、法务等相关部门的代表，以确保定单评审的全面性和专业性。

2. 评审人员应具备相关专业知识和经验，能够准确评估定单的各项要素，并提出合理的建议和意见。

3. 评审人员应保持客观、公正的态度，不受个人偏见和利益影响，以确保评审结果的准确性和可靠性。

南通祥隆客户订单评审和管理流程一、目的：为使客户在质量、价格、交期等方面的要求得到识别和满足，对客户要求予以评审，确保有能力履行合同要求，以增强公司对市场的快速反应能力，降低订单在生产环节中的不确定性和风险。

二、适用范围：本程序适用于客户订单的受理、评审、变更管理。

三、部门职责：1 销售部负责受理订单、与客户接洽、组织订单评审及变更评审。

2销售部负责订单签订和回馈及资料整理、归档、移交。

3生产、仓库、物流、总经办等部门负责订单数量、交货期、工艺、质量要求的评审及“订单变更通知单”中相关要求的执行。

4 总经理负责对合同/订单评审的最终核准。

四、工作内容：本程序管理内容包括订单分类与初审、订单评审、订单执行跟踪反馈、订单资料管理四个部份。

1、订单分类与初审：1.1订单的分类：常规订单：常规性产品，且客户要求较简单的订单。

特殊订单：A 新产品或具有特殊技术要求的产品；B较大批量订单和在生产饱和时插入的紧急订单。

1.2订单初审：1.2.1 识别并排除包括以下四种情况之一的订单：A. 顾客提供的交期内无法完成的订单；B.顾客要求的质量标准无法达到的订单；C. 因客户的要求严重不明确而无法生产的订单；D.明显亏损的订单。

1.2.2确认客户需求信息。

1.2.3产品要求的确定销售部接到客户订单后，负责对产品要求的确定，产品的要求包括：A. 客户明确规定的要求。

既有产品本身的质量要求，付款的要求，也包括交付、交付后活动的要求，如交货期、包装、运输、售后服务等；B.客户没有明确规定，但预期或规定用途所必要的要求；C. 与产品和合同有关的法律法规的要求；D. 本公司附加的对顾客的责任。

1.2.4合同/订单初审的内容：A.客户的各项要求包括规格、服务、性能、交货期、结算方式等是否合理、明确；B. 各项要求是否有含糊不清之处或有关的特殊内容是否在合同/订单中得到了说明，前后不一致的要求是否得到解决；C.合同/订单是否符合有关法律、法规、标准的要求；D. 顾客的潜在要求是否得到识别，这些要求是预期或规定用途所必要的；E. 本公司的附加要求能否兑现；F.本公司是否有履行合同/订单要求的能力。

订单评审流程[方案]订单评审程序订单评审程序1.0目的: 本公司与客户交往时，为确保对客户的要求和期望能够充分的理解，同时对每一份订单都经过评审和记录，确保具有满足订单要求的能力，使提供的产品或服务满足客户要求。

2.0适用范围:适用于本公司样品订单、试产订单、客户订单的评审与客户沟通的有关过程3.0 职责:3.1 业务部负责客户订单要求的确定以及与客户的沟通。

3.2 PMC部负责所有订单物料的供应、生产计划、交期的评审。

3.3 研发部负责所有试产订单以及所有零部件、结构、外观、工艺更改的评审。

工程部负责样板订单，试产订单新采购物料或新供应商提供物料的评审。

3.4 总经理负责评审意见不统一时的最终裁定。

4.0 定义 4.1 生产订单:产品要求已经明确，产品已试产或批量生产过的客户订单。

4.2 试产订单:未批量生产过的新产品或现有公司型号的产品进行更改后进行工程试产或则生产试产的订单。

4.3样板订单:客户要求送样及用于认证、测试、确认或者公司内部订单等由样品组制作的小批量产品。

5.0 程序要求:5.1 所有订单业务接受，本公司不接受口头订单，所有订单都需书面形式。

5.2 生产订单的评审:5.1.1业务部接到客户的订单后，应对其要求进行全面的了解。

明确产品名称、型号、数量、质量要求、交付期要求等。

并在“订单评审表”中填写客户要求的信息。

5.1.2 业务部根据订单要求的内容，确定订单流程:A.对于无物料，工艺更改要求的生产订单，由PMC部进行评审。

a PMC部接到业务部的“订单评审表”后根据生产能力及物料到位情况等确定订单的出货日期，订单评审完后脚业务部。

b 评审结果满足客户要求时，由业务部经理签名确并将订单分发到总经理、财务、PMC等部门。

c 评审结果不能满足客户要求时，业务部根据PMC确定的交货期与客户沟通，必要时与PMC协商再次确认交货期，确保客户对交货期无异议。

d 客户要求最终未能确定满足时，业务部应提交总经理最终裁定，要求各部门调整以确保交期或放弃订单。

订单教案大班1. 引言订单教案是一种非常有效的教学工具，可以帮助大班幼儿更好地理解和应用数学概念。

通过使用订单教案，幼儿可以从实际生活中的购物和点餐体验中学习到数学技能和逻辑思维能力。

本文将介绍如何设计和实施适用于大班幼儿的订单教案，以及如何将订单教案融入到日常课程中，提高幼儿的数学学习成果。

2. 目标订单教案的目标是通过模拟购物和点餐的实际场景，帮助幼儿学习以下概念和技能：- 数字认知：幼儿通过识别和使用订单上的数字，提高数字认知能力。

- 数量概念：幼儿通过购物和点餐的过程，理解数字与具体物品之间的关系。

- 逻辑思维：幼儿通过计算物品的价格及总价，培养逻辑思维和数学推理能力。

- 社交交往能力：幼儿通过角色扮演和与同伴之间的互动，提高社交交往能力。

3. 设计步骤（1）确定主题：选择一个与幼儿日常生活相关的主题，如购物、餐厅点餐等。

（2）准备道具材料：根据主题准备相关的道具和材料，如玩具货物、菜单、订单单据等。

（3）介绍主题并引导讨论：通过与幼儿讨论主题相关的问题，引导幼儿对主题产生兴趣，并激发他们的思考。

（4）示范操作：教师通过示范的方式，模拟购物或点餐的过程。

引导幼儿观察并参与其中。

（5）角色扮演：组织幼儿进行角色扮演活动，让他们分别扮演购物员和顾客的角色，通过实际操作体验主题内容。

（6）小组合作：将幼儿分成小组，让他们合作完成购物或点餐的任务，培养他们的团队合作精神。

（7）总结与评价：结束活动后，与幼儿一起总结整个过程，并鼓励他们对自己的表现进行评价，提供积极的反馈。

4. 订单教案的应用（1）数学课堂：将订单教案纳入数学课堂中，通过购物和点餐的活动，帮助幼儿巩固和运用所学的数学概念，如加法、减法、数形关系等。

（2）语言课堂：在语言课堂中，通过使用订单教案，教师可以教授和扩展幼儿的词汇，并提供机会让幼儿进行口头表达和书面表达。

（3）社交技能培养：通过角色扮演和小组合作，幼儿可以锻炼并提高他们的社交技能，如倾听、合作、沟通等。

订单评审程序目录1.总则2.范围3.权责4.定义5.程序重点6.附件(表单范本)批准：_________ 审核：________ 制定：_________ 1.总则为了使客户更能了解公司的产品，进一步规范产品的生产用语，提高生产效率，及客户满意度，降低公司不必要的消耗，通过对订单评审的有效处理，提升和改善绩效，特制订本程序。

2.范围客户下发给公司所有产品，产品在生产之前都需经过此程序。

3.权责项目管理部主办，相关部门协办。

4.定义4.1 风险订单：业务所下的订单中，经订单评审后认定其在技术、交期上有一定风险的订单统称为风险订单。

4.2 技术风险：经订单评审或项目内评审的桑拿房在结构或电子技术上有不通过的项或是有没有定型的物料。

4.3 时间风险：客人要求交期低于25天以下，或按公司现有订单运行状态有严重的时间冲突且有难以完成的风险。

5.程序重点5.1常规订单（系统内）评审流程5.2订单更改评审流程5.3客户订单资料客户依据市场的消费走向，将产品所具备的外观，功能,木材名称及其数量 以传真或邮件的形式传递给公司业务员。

5.4生产资料整理，输出业务员将客户的需求意向，依据公司的产品标准，整理成适合的生产用语， 填写《生产资料》（附件一），交项目管理部初审。

如遇“加急”订单，需 通知到PM 说明要求，PM 组织SCM 、PD 、MP 等部门进行协商，并得出结果。

结果须在生产资料的交货期一栏中注明 准期 字样。

凡注明此字样的单 必须要按生产资料上的交货期交货。

5.5订单评审5.5.1 项目管理部对业务员输出的生产资料，依公司的产品标准进行初步审核。

审核OK 后的订单交由业务员上传至ERP （生产资料、配件单、装柜图等在K3系统销售订单中以附件形式存在），经业务经理一审、PM 二审完成后由生产技术部做BOM 的最后审核，三级审核完毕即完成常规订单评审。

5.5.2 客户订单资料出现更改时，由业务整理订单更改信息，交PM 进行订单更改初审，业务确认后，由PM 将更改资料上传ERP ，并重审附件，同时PM 在RTX 上发布更改信息，完成订单更改评审。