孤儿保单服务流程

保单周年检视、孤儿单签收回执操作手册（最终五篇）第一篇：保单周年检视、孤儿单签收回执操作手册一、模块 1.保单周年检视-反馈意见表 2.孤儿单管理-确认书签署二、操作流程(保单周年检视)1.保单周年检视需要反馈意见书的客户，规划师将意见表链接发送至客户微信端。

2.链接发送到客户微信端后，可打开链接答题。

3.客户答题完毕后，提交时需填公司向客户发送的手机验证码，方可提交。

（此处为优化内容，优化前需要面部识别及上传身份证，现已优化为填手机验证码）三、操作流程(孤儿单回执签署)两种操作模式：1.APP（现场）：规划师和客户同在现场，调出界面，让客户现场确认变更，客户输入短信验证码验证成功，变更成功（可以查看变更告知函）2.H5（非现场）：规划师分享链接给客户后，客户打开链接，输入短信验证码，验证成功后，客户确认变更。

提交前需再输入短信验证码，验证成功后确认提交，变更成功。

第二篇：签收回执签收回执单本人已收到沈阳月光首饰制造有限公司发出的解除（终止）劳动合同证明书（一式两份）、失业保险缴纳手册（一本）、养老保险变动通知单（一份）本人签字：日期：签收回执单本人已收到沈阳月光首饰制造有限公司发出的解除（终止）劳动合同证明书（一式两份）、失业保险缴纳手册（一本）、养老保险变动通知单（一份）本人签字：日期：第三篇：保单录入操作手册保单录入项目操作手册 1.保单录入意义： 2.保单录入类型：犹豫期退保、退保、个单给付领取、红利领取、保单贷款、个人保单贷款清偿、个单不定期领取、保单余额帐户退费、保费逾期未处理方式变更、保单补发、万能帐户价值部分领取3.保单录入要求：4.操作步骤：（1）登陆核心业务系统（2）系统菜单—保全—自动化保全—文档录入—输入机构代码并检索（3）查看保全项目（例如：退保，个单给付领取等）（4）点击批改号—影像+申请信息录入（5）对应上传影像分别为：（以下描述对应左影像+右申请信息录入，）1.办理类型：左(保全变更/给付领取)申请书→左申请类型（资格人本人亲办/委托服务人员代办等）→右勾选对应类型（如客户亲办、业务员代办等）。

中国人寿保险公司江西省分公司个人代理人孤儿保单处理暂行办法第一章总则第一条为妥善解决孤儿保单的有关问题,根据《中国人寿保险公司江西省分公司个人代理人管理办法》的规定，特制订本办法。

第二条本办法所称“孤儿保单”是指个人代理人在终止保险代理合同时遗留的、其在保险代理合同有效期间所负责的保单。

第二章组织架构与人员录用第三条市分公司或县支公司下设保全组,由保全组经理负责带领保全主任、保全员，共同承担孤儿保单的跟进工作。

第四条保全员系列人员均为公司的个人代理人，其录用的基本条件适用《中国人寿保险公司江西省分公司个人代理人管理办法》的有关规定。

第五条业务员系列的业务主任、业务经理和高级业务经理具备下列条件者可转任保全主任：（一）具备作为个人代理人的基本条件；（二)任业务主任以上各职级满一年,期间各项考核均达到考核标准;（三）本人申请经直接主管同意并经公司批准。

第三章职级和职责第六条保全员系列包括保全员、保全主任和保全组经理三个职级。

第七条保全员、保全主任的职责：(一）为分管的保户提供售后服务(包括：续期收费、保户回访、满足保户需求和协助处理保全和给付事宜等）,完成业务考核指标;(二）参加公司有关会议和培训等活动；（三)执行公司的有关规章制度。

第八条保全组经理的职责：（一)每月要在规定的期限内，安排上个月转至保全组的孤儿保单的跟进工作，孤儿保单的分配可采取区域制或其他方式;(二)-(四）同上（一）-（三);（五）制订所辖保全组的工作计划，并组织落实；（六）对所辖人员进行日常管理和培训.(七）完成公司交办的其他相关事项.第四章待遇第十条新人津贴（一）每月向考察期内的保全员发放.(二）每月发放一次200元,最多发放5个月，在延长考察期内保全员不再享受此项津贴。

第十一条浮动津贴(一）每月向保全主任和保全组经理发放.（二）每月以500元为浮动津贴基数，并按其分管保单件数和收费率确定浮动津贴。

计算公式如下:浮动津贴=浮动津贴基数×分管保单件数比率×收费率比率分管保单件数比率如下：收费率比率如下：第十二条保全组经理津贴(一）每月向保全组经理发放.（二）每月以400元为保全组经理津贴基数，并按所辖人员集体分管保单件数和所辖人员集体收费率确定保全组经理津贴.计算公式如下：保全组经理津贴=保全组经理津贴基数×所辖人员集体分管保单件数比率×所辖人员集体收费率比率所辖人员集体分管保单件数比率如下：所辖人员集体收费率比率如下：第十三条计件津贴（一）每月按本月实际收进的保单件数向保全员系列人员发放。

孤儿保单流程
孤儿保单是指父母双亡或监护人无法履行监护职责的未成年人
的保单。

在这种情况下，保险公司需要与监护人或法定代理人进行
沟通，并确保孤儿的权益得到保障。

下面将介绍孤儿保单的具体流程。

首先，当保单持有人（通常是父母）去世或无法履行监护职责时，保险公司需要立即被通知。

监护人或法定代理人需要向保险公
司提交相关文件，如死亡证明、监护文件等，以证明孤儿的身份和
监护关系。

其次，保险公司将安排专人与监护人或法定代理人进行沟通，
了解孤儿的具体情况和需求。

在这个过程中，保险公司需要尽快核
实孤儿的身份，并与监护人或法定代理人协商后续的保单处理事宜。

接下来，保险公司会对孤儿的保单进行审核，确认保单的受益
人和保险金额。

监护人或法定代理人需要提供孤儿的基本信息和监
护文件，以便保险公司对保单进行调查和审核。

在审核通过后，保险公司将与监护人或法定代理人签订保单转
让协议，确定孤儿的保险受益人和监护人的权益。

监护人或法定代理人需要签署相关文件，并确保孤儿的权益得到充分保障。

最后，保险公司会根据协议的约定，为孤儿提供相应的保险理赔和服务。

监护人或法定代理人需要配合保险公司的工作，确保孤儿的保险权益得到及时兑现和保障。

总之，孤儿保单的流程包括通知保险公司、提交相关文件、沟通协商、审核确认、签订协议和提供服务等环节。

保险公司需要与监护人或法定代理人密切合作，确保孤儿的权益得到有效保障。

希望以上内容能够帮助您更好地了解孤儿保单的流程和操作方法。

孤儿保单流程孤儿保单是指在保单持有人去世后，由其保险公司向其未成年子女提供的一种保险保障。

孤儿保单的流程相对复杂，需要遵循一定的步骤和程序。

下面将详细介绍孤儿保单的流程。

首先，保险公司会要求孤儿的监护人或法定代理人提供保单持有人的身故证明。

这通常包括死亡证明书或法院颁发的遗嘱认证书。

监护人需要确保这些文件的真实性和合法性，以便顺利办理后续手续。

接下来，监护人需要联系保险公司，向其提交孤儿的身份证明文件、监护人的身份证明文件以及保单持有人的保单文件。

在提交文件的同时，监护人需要填写申请表格，表明孤儿希望领取保单所规定的保险金。

随后，保险公司会对提交的文件进行审核。

他们会核实保单持有人的身故证明，并确认孤儿的身份信息和监护人的监护资格。

这一步通常需要一定的时间，监护人需要耐心等待。

一旦审核通过，保险公司会向监护人发放保单的保险金。

这笔保险金通常会存入专门的孤儿保险金账户，由监护人管理和使用。

监护人需要根据保单的规定，合理使用这笔保险金，以保障孤儿的生活和教育需求。

此外，监护人还需要定期向保险公司提交孤儿的相关证明文件，以证明孤儿的身份和监护关系。

保险公司会根据这些证明文件，持续向孤儿发放保险金，直至孤儿成年或达到保单规定的终身保险金领取条件。

总的来说，孤儿保单的流程包括提供身故证明、提交申请文件、审核和发放保险金等环节。

监护人需要全程配合保险公司的要求，并确保提供的文件真实有效，以便顺利领取保险金。

同时，监护人还需要妥善管理和使用保险金，以保障孤儿的权益和生活需求。

以上就是孤儿保单的流程介绍，希望能对您有所帮助。

如果您对孤儿保单还有其他疑问，可以随时咨询保险公司的客服人员，他们会为您提供详细的解答和指导。

【最新整理，下载后即可编辑】中国人寿保险公司江西省分公司个人代理人孤儿保单处理暂行办法第一章总则第一条为妥善解决孤儿保单的有关问题，根据《中国人寿保险公司江西省分公司个人代理人管理办法》的规定，特制订本办法。

第二条本办法所称“孤儿保单”是指个人代理人在终止保险代理合同时遗留的、其在保险代理合同有效期间所负责的保单。

第二章组织架构与人员录用第三条市分公司或县支公司下设保全组，由保全组经理负责带领保全主任、保全员，共同承担孤儿保单的跟进工作。

第四条保全员系列人员均为公司的个人代理人，其录用的基本条件适用《中国人寿保险公司江西省分公司个人代理人管理办法》的有关规定。

第五条业务员系列的业务主任、业务经理和高级业务经理具备下列条件者可转任保全主任：（一）具备作为个人代理人的基本条件；（二）任业务主任以上各职级满一年，期间各项考核均达到考核标准；（三）本人申请经直接主管同意并经公司批准。

第三章职级和职责第六条保全员系列包括保全员、保全主任和保全组经理三个职级。

第七条保全员、保全主任的职责：（一）为分管的保户提供售后服务（包括：续期收费、保户回访、满足保户需求和协助处理保全和给付事宜等），完成业务考核指标；（二）参加公司有关会议和培训等活动；（三)执行公司的有关规章制度。

第八条保全组经理的职责：（一）每月要在规定的期限内，安排上个月转至保全组的孤儿保单的跟进工作，孤儿保单的分配可采取区域制或其他方式；（二）-（四）同上（一）-（三）；（五）制订所辖保全组的工作计划，并组织落实；（六）对所辖人员进行日常管理和培训。

（七）完成公司交办的其他相关事项。

第四章待遇第十条新人津贴（一）每月向考察期内的保全员发放。

（二）每月发放一次200元，最多发放5个月，在延长考察期内保全员不再享受此项津贴。

第十一条浮动津贴（一）每月向保全主任和保全组经理发放。

（二）每月以500元为浮动津贴基数，并按其分管保单件数和收费率确定浮动津贴。

孤儿保单流程孤儿保单是指在被保险人去世后，由保险公司向其孤儿提供的一种保障。

孤儿保单的申领流程相对较为复杂，需要孤儿及其监护人或法定代理人提供一系列的证明材料，经过保险公司审核后才能获得相应的保险金。

下面将详细介绍孤儿保单的申领流程。

首先，孤儿及其监护人或法定代理人需要准备相关证明材料，包括但不限于被保险人的身份证明、死亡证明、保单原件、孤儿的身份证明、监护人或法定代理人的身份证明等。

这些证明材料需要真实有效，保险公司会对其进行严格审核。

其次，孤儿及其监护人或法定代理人需填写保险公司提供的孤儿保单申请表，表格中需要填写被保险人的基本信息、保单信息、孤儿的基本信息以及监护人或法定代理人的联系方式等内容。

填写时需要认真核对，确保信息的准确性。

接着，孤儿及其监护人或法定代理人需要将准备好的证明材料和申请表提交给保险公司。

在提交材料时，需要注意将所有的材料按照保险公司要求的顺序整理齐全，以便保险公司的审核工作能够顺利进行。

随后，保险公司将对孤儿保单申请进行审核。

审核过程中，保险公司可能会与孤儿及其监护人或法定代理人进行沟通，核实相关信息。

一般情况下，保险公司会在一定的时间内完成审核工作，并向孤儿及其监护人或法定代理人发放通知书，告知审核结果。

最后，如果孤儿保单申请通过审核，保险公司将会按照保险合同的约定向孤儿发放相应的保险金。

孤儿及其监护人或法定代理人需要按照保险公司要求的方式领取保险金，可能需要提供一些额外的材料或签署相关的文件。

总的来说，孤儿保单的申领流程相对较为复杂，但只要孤儿及其监护人或法定代理人按照保险公司要求准备好相关的证明材料，并填写完整准确的申请表，配合保险公司的审核工作，就能顺利获得相应的保险金。

希望孤儿及其家庭能够在这样的保障下得到温暖和帮助。