订单评审工作流程

订单评审作业流程图1.0目的为规范客户订单评审，确保客户订单有效完成，满足客户需要，特制订本作业流程。

2.0适用范围适用于所有客户订单及订单更改的评审。

3.0职责3.1商务部：负责客户订单资料初审，参与订单评审会议，并根据订单评审结果处理。

3.2 PMC部：负责组织客户订单评审及订单评审相关工作的沟通、协调和判定。

3.3产品技术部：负责评审样板交期是否满足订单出货要求，根据《样板单》要求制作样板及完成《物料清单》工作。

3.4品保部：负责客户质量要求与本公司生产质量、检验能力的评审。

3.5生产部：负责评审生产能力及条件是否满足订单要求。

3.6采购部：负责评审物料交期是否满足订单出货要求。

3.7总经理：各项订单签订、取消、变更、解约的核准，及订单评审无法达成一致意见时的最终判定工作。

4.0作业程序4.1跟单员接到客户意向订单及相关资料，对订单及相关资料的内容进行初步审查。

审查的重点在于订单必要资料是否完整、内容是否明确，有无疑问或不明白的地方，若有问题，应与客户沟通并要求客户提供准确、完整的订单资料。

4.2跟单员根据客户提供信息，制作《客户订单》报营销部负责人并在2个工作小时内审核无误后转PMC部门部长；如跟单员判定客户提供必要资料不完整，但暂不影响订单生产进度（例如：包装资料不清晰等），先制作《客户订单》并负责向客户要求补齐资料。

4.3跟单员收到客户订单后，4个工作小时内将订单信息录入ERP系统。

4.4客人要求做确认样板时，按以下程序执行。

4.4.1跟单员收到客户订单，1个工作日内出《样板单》并转交产品技术部。

4.4.2如属新开发物料，跟单员在4工作小时内写《询问订购表》交采购部。

4.4.3产品技术部收到样板单后1个工作日内确认样板欠料并填写《物料订购???表》交采购部。

4.5跟单员收到客户订单后，1个工作日内整理出《预留订购表》并交资料员录入电脑。

资料员接到《预留订购表》，4个工作小时内录入电脑并通知采购部。

订单评审作业流程9-22文件名称订单评审作业流程文件名称订单评审作业流程1.目的：为规范订单评审程序，确保客户订单按期完成，特制订本作业流程。

2.适用范围：适用于所有客户意向订单、订单及订单变更的评审；3.权限：3.1市场部：负责了解顾客订单需求并开出《订单评审表》，对订单的规范化、准确性负责。

3.2工程部：负责评审订单所述产品的文件资料的提供日期，生产工艺是否能对本订单产品的生产提供有效的技术支持；生产设备的生产能力是否能保证订单的顺利生产。

3.3品质部：负责明确检验标准与前期生产问题点的总结，本次生产的注意事项。

3.4PMC：根据各部的评审后综合目前订单状况评审出合理的交期。

3.5产品中心经理：综合各部门评审结果，明确判定评审中的订单是否可接单。

4.作业程序：4.1市场部业务员负责接收客户意向订单/订单及相关资料，根据客户提供的信息开具《订单评审表》，报部门负责人审核；4.2市场部负责人在5分钟内完成审核工作，转交业务员；4.3业务员在审核好的《订单评审表》填写准确时间，并立即转品质部/工程部/PMC部主管，并电话通知PMC部主管；4.4品质部主管在接到市场部业务员《订单评审表》后，对检验标准是否清晰等其他品质因素进行评审，15分钟内填写完转交PMC部主管；4.5工程部主管接到市场部主管《订单评审表》单后，对技术资料是否完整、新的技术资料提供时间等进行评审，15分钟内完成填写转交PMC部主管；4.6PMC部主管负责跟进品质部/工程部评审进度，在收到品质/工程部主管评审结果后，15分钟内完成订单评审；并回复市场部最终交期；4.7如交期能满足客户需求，则直接交市场部相关业务员；如交期无法达成客户需求，则文件名称订单评审作业流程将《订单评审表》转交产品中心经理并通知业务员；4.8PMC主管评审交期无法达成客户需求时，由产品中心经理根据订单负荷情况及客户重要程度在5分钟内判断是否接单；如接单则将《订单评审表》转交PMC部主管安排；如不接单则由PMC主管告知市场部负责人不能接单原因；4.9业务员接到PMC部主管评审结果后，如交期能达成客户需求，则30分钟将《订单评审表》转化为生产订单交工程部文员；4.10若评审结果不能满足客户订单要求时，市场部负责人在订单评审表中汇总不能满足的项目及建议修订之内容并反馈客户；5. 订单变更作业:5.1客户要求变更的订单：5.1.1责任业务员接收到客户订单变更信息后，由责任业务员准确、完整记录客户变更事项，在60分钟内制定《5M订单变更通知单》提报给部门主管，并立即通知PMC主管；5.1.2市场部负责人在5分钟内对《5M订单变更通知单》变更内容进行审核，签名后交给业务员；5.1.3市场部业务员将审核好的《5M订单变更通知单》交财务部负责人进行批准；财务部负责人在10分钟内完成确认是否变更，签名后将《5M订单变更通知单》交回业务员；5.1.4市场部业务员在5分钟内将批准后的《5M订单变更通知单》转PMC部主管，由PMC部主管安排变更后的计划调整；5.1.5变更损失处理：如果订单执行期间客户要求变更，而我司已采购、已入库的物料或已上线生产的半成品及成品等，由PMC部主管在半个工作日内组织统计上述损失信息；5.1.6财务部主管根据PMC提交的信息核算具体损失费用，1个工作小时内核算出费用，转市场部相关业务员；5.1.7业务员与客户确认变更订单造成我司经济损失信息，如客户坚持变更，报市场部负责人或副总经理批准后，由业务员根据市场部负责人或副总经理批示进行处理。

订单评审管理规范一、背景介绍随着电子商务的快速发展，订单评审管理成为了企业日常运营中不可或缺的一环。

订单评审是指对客户提交的订单进行审核和确认，以确保订单的准确性、合规性和可执行性。

合理的订单评审管理可以提高订单处理效率，减少错误和纠纷，提升客户满意度，对企业的运营和发展起到重要的支持作用。

二、目的和范围本文旨在制定订单评审管理规范，明确订单评审的流程、责任和要求，确保订单评审的一致性和规范性。

本规范适用于所有涉及订单评审的部门和人员。

三、订单评审流程1. 订单接收：销售部门接收客户提交的订单，并将订单信息录入系统。

2. 初步审核：销售部门对订单进行初步审核，包括核对订单信息的完整性、客户资质的真实性等。

3. 风险评估：风险管理部门对订单进行风险评估，包括客户信用评估、订单金额评估等。

4. 合规审核：法务部门对订单进行合规性审核，包括合同条款的合法性、合规性等。

5. 资源评估：相关部门对订单进行资源评估，包括生产能力、库存情况等。

6. 决策审批：管理层根据订单评审结果进行决策审批，包括订单是否接受、是否需要额外资源等。

7. 客户确认：销售部门与客户确认订单细节，包括交货时间、付款方式等。

8. 最终审核：质量部门对订单进行最终审核，确保产品质量符合要求。

9. 订单执行：订单评审通过后，相关部门开始执行订单，包括生产、采购、物流等。

10. 客户反馈：销售部门与客户保持沟通，及时了解客户对订单执行情况的反馈。

四、订单评审责任1. 销售部门：负责订单的接收、初步审核、客户确认等工作。

2. 风险管理部门：负责订单的风险评估，提供风险评估报告。

3. 法务部门：负责订单的合规性审核，提供合规审核报告。

4. 相关部门：根据订单评审要求，进行资源评估和最终审核。

5. 管理层：负责订单的决策审批，确保订单符合公司战略和政策。

6. 质量部门：负责订单的最终审核，确保产品质量符合要求。

7. 客户服务部门：负责与客户保持良好沟通，及时解答客户疑问和处理投诉。

订单评审管理规范一、背景介绍订单评审是企业在进行订单处理过程中的重要环节，通过对订单进行评审，可以确保订单的准确性和可执行性，提高订单处理的效率和质量。

为了规范订单评审管理，确保订单评审工作的顺利进行，制定本《订单评审管理规范》。

二、评审流程1. 订单接收：订单评审工作开始于订单的接收阶段。

订单接收人员应确保订单信息的完整性和准确性，并将订单信息录入系统。

2. 订单初审：订单初审由订单评审小组负责。

评审小组成员应对订单进行初步审核，包括订单的合规性、规格要求、交货期等内容的审核。

初审结果应记录在评审表中。

3. 评审会议：评审会议由评审小组组织召开。

会议应邀请相关部门的代表参加，包括销售、生产、采购、质量等部门。

会议的目的是对订单进行全面评审，确保订单的可执行性和风险可控。

会议记录应详细记录讨论的内容和决策结果。

4. 评审结果通知：评审会议结束后，评审小组应将评审结果通知订单接收人员和相关部门。

通知内容应包括订单的通过与否，以及需要调整的内容和原因。

5. 调整与确认：如果评审结果为不通过或需要调整的情况，订单接收人员应及时与客户进行沟通，并协商调整方案。

调整后的订单应重新提交评审，直至评审通过。

确认后的订单应及时通知相关部门，并开始后续的订单处理工作。

三、评审标准1. 合规性评审：订单评审应确保订单的合规性，包括客户信息的准确性、订单的法律合规性等。

2. 规格要求评审：评审人员应对订单中的规格要求进行审核，确保订单的技术可行性和生产可执行性。

3. 交货期评审：评审人员应对订单中的交货期进行评估，确保订单的交货期可实现，并与客户进行充分沟通。

4. 风险评估：评审人员应对订单涉及的风险进行评估，包括供应链风险、质量风险、交付风险等，并提出相应的风险控制措施。

5. 费用评估：评审人员应对订单涉及的费用进行评估，包括成本、利润等，并确保订单的盈利性。

四、评审记录1. 评审表：评审小组应编制评审表，用于记录订单评审的结果和意见。

合同订单评审管理工作流程描述一、引言合同订单评审是指对供应商所提供的合同订单进行审核、评估和确认的过程，它是采购管理工作中至关重要的一环。

有效的合同订单评审可以确保采购合同的合规性、减少不必要的法律纠纷、降低采购成本、提高采购效率等。

本文将详细描述合同订单评审的工作流程，以便更好地管理和规范合同订单评审工作。

二、合同订单评审的工作流程1.订单接收合同订单评审的第一步是接收订单。

采购团队应与供应商确认订单的细节，包括产品描述、规格、数量、价格、交付日期、付款条款、质量要求等。

同时，采购团队应对订单信息进行记录、保存，并按照公司采购流程分配到采购员进行评审。

2.评审申请采购员在收到订单后，应第一时间完成订单评审申请。

评审申请应包括以下内容：（1）订单信息：包括订单号、产品描述、规格、数量、价格、交付日期、付款条款、质量要求等。

（2）评审意见：采购员应对订单的准确性和可行性进行评估，并提供具体的评审意见和建议。

（3）采购计划：根据订单的要求，采购员应制定采购计划，包括采购时间、供应商选择、谈判策略等。

3.评审确认在收到评审申请后，采购经理应对订单进行评审确认，并对采购员的评审意见和建议进行审查。

如果评审结果存在异议或需要进一步讨论，采购审批委员会应组织会议进行讨论，并明确下一步的处理方案。

如果评审结果没有问题，采购审批委员会将批准评审结果，允许采购员进一步境定订单。

4.供应商评估在确认评审结果之后，采购员应对供应商进行评估。

评估内容包括供应商资质、信誉度、质量保证、物流配送、服务质量等方面。

如果需要，采购员可以要求供应商提供有关资质和证明文件，并进行对比分析和评估。

5.谈判和合同签订在完成供应商评估后，采购员应与供应商进行谈判，确保订单的最终细节得到充分确认。

同意达成的采购细节应在采购合同中得到明确的体现，并由双方签署。

采购文档应由采购员保存，以备未来参考。

6.订单执行采购员应在订单执行的过程中进行监督和检查，以确保订单的准确性和及时交付。

订单评审管理规范一、背景和目的订单评审是企业在接受客户订单后进行的重要环节，通过评审可以确保订单的合规性和可行性，提高订单执行的效率和质量。

本文旨在制定订单评审管理规范，明确评审的流程和要求，确保订单评审工作的规范性和一致性。

二、评审流程1. 订单接收：接收客户订单后，将订单信息录入系统，并分配给相关部门进行评审。

2. 评审准备：评审人员根据订单信息准备评审所需的资料和工具，包括但不限于订单文件、技术规范、合同条款等。

3. 评审会议：召集相关部门的评审人员进行评审会议，讨论订单的可行性、技术要求、交付期限等内容，并记录会议纪要。

4. 评审结果：评审人员根据会议讨论结果，形成评审报告，包括对订单的建议、修改意见和风险评估。

5. 审核和批准：评审报告提交给相关部门领导进行审核和批准，确保评审结果的合理性和可行性。

6. 反馈和修改：根据审核结果，将评审报告反馈给客户，并与客户沟通订单的修改和调整事宜，确保订单的准确性和满足客户需求。

7. 记录和归档：将评审报告和相关文件进行记录和归档，便于后续追踪和查阅。

三、评审要求1. 合规性评审：评审人员要对订单的合规性进行评估，包括但不限于合同条款、法律法规要求、质量标准等，确保订单符合相关规定。

2. 技术评审：评审人员要对订单的技术要求进行评估，包括但不限于产品设计、工艺流程、材料要求等，确保订单的可行性和技术可靠性。

3. 交付评审：评审人员要对订单的交付期限和交付方式进行评估，确保订单的交付能力和满足客户的需求。

4. 风险评估：评审人员要对订单的风险进行评估，包括但不限于合同风险、供应链风险、财务风险等，提出相应的风险控制措施。

5. 信息保密：评审人员要对订单信息进行保密，不得泄露给未授权的人员或机构，确保客户的商业机密和利益安全。

6. 及时反馈：评审人员要及时向客户反馈评审结果和修改意见，确保订单的准确性和客户满意度。

7. 持续改进：评审人员要根据评审工作中发现的问题和经验教训，提出改进意见并落实，不断提高订单评审工作的效率和质量。

订单评审管理规范一、背景介绍订单评审是企业在接收客户订单后进行的一项重要工作，通过评审订单的合理性和可执行性，确保订单能够按时交付并满足客户需求，提高客户满意度和企业运营效率。

为了规范订单评审流程，提高工作效率和准确性，制定本订单评审管理规范。

二、评审流程1. 订单接收：销售部门接收客户订单，并将订单信息录入系统。

2. 初步评审：销售部门将订单信息提交给评审小组，评审小组成员包括销售、生产、采购、质量等相关部门代表。

评审小组对订单进行初步评审，确认订单是否符合公司政策和要求。

3. 资源评估：评审小组根据订单要求，评估所需资源，包括人力、物力、时间等，并确定是否有足够的资源满足订单要求。

4. 技术评审：评审小组将订单转交给技术部门进行技术评审，确认订单是否能够按照客户要求进行生产，并提出技术方案和改进建议。

5. 供应链评审：评审小组将订单转交给采购部门进行供应链评审，确认所需物料的供应情况，包括供应商可靠性、交货时间等。

6. 风险评估：评审小组对订单进行风险评估，识别潜在风险并制定相应的应对措施，确保订单的顺利执行。

7. 最终评审：评审小组根据各部门的评审结果，进行最终评审，确认订单的可执行性和风险控制措施。

8. 客户确认：销售部门将评审通过的订单反馈给客户，并征得客户的确认和同意。

三、评审要求1. 客户需求明确：评审小组要求销售部门在接收订单时，确保客户需求明确、清晰，并将其准确记录在订单中。

2. 可行性评估：评审小组要对订单进行全面评估，包括技术可行性、资源可行性、供应链可行性等，确保订单能够按时交付并满足客户要求。

3. 风险识别与控制：评审小组要识别订单可能存在的风险，并制定相应的风险控制措施，确保订单的顺利执行。

4. 跨部门协作：评审小组要加强跨部门协作，确保订单评审过程中各部门的意见和建议得到充分沟通和协商，达成一致意见。

5. 文件记录：评审小组要将订单评审过程的关键信息、决策和意见记录在文件中，以备后续参考和审查。

07订单评审管理制度订单评审管理制度是企业管理中的一项重要制度，它旨在规范和管理企业的订单评审过程，确保订单评审的公正、透明和高效。

下面将详细介绍订单评审管理制度的内容。

一、制度目的1.为了确保订单顺利进行，及时高效地满足客户需求，保障企业利益。

2.为了规范订单评审流程，加强内部协调，提高订单评审的质量和效率。

3.为了保证订单评审的公正、透明、合规性。

二、适用范围适用于企业所有订单评审工作。

三、制度主体内容1.订单评审流程（1）订单评审发起：销售部门提出订单评审申请，准备相关材料，包括合同、技术要求、交货时间等。

（2）订单评审召开：由订单评审小组组织召开订单评审会议，成员包括销售部门负责人、项目经理、生产部门负责人等。

（3）订单评审审查：评审小组成员对订单进行综合评估，包括技术可行性、成本分析、交付时间等。

（4）订单评审决策：评审小组根据评估结果作出决策，包括接受订单、拒绝订单、更改交货时间或报价等。

（5）订单评审记录：订单评审小组将评审结果、决策等相关内容进行记录和归档。

2.订单评审要求（1）技术可行性评估：订单评审小组对订单的技术要求进行评估，确保企业有能力满足客户的需求。

（2）成本分析：评审小组对订单的成本进行分析，确保订单能够带来利润。

（3）交付时间评估：评审小组对订单的交付时间进行评估，确保能够按时交付客户。

（4）订单风险评估：评审小组对订单的风险进行评估，包括付款风险、质量风险等。

（5）订单合规性评估：评审小组对订单的合规性进行评估，确保订单符合相关法律法规和企业规定。

3.订单评审责任（2）项目经理：参与订单评审会议，就技术问题、交货时间等向评审小组提供相关意见。

（4）订单评审小组：负责组织和召开订单评审会议，并根据评估结果做出决策。

（5）其他相关部门：根据需要提供相关意见和支持。

四、制度执行1.定期培训：公司定期组织订单评审培训，明确流程和要求，提高员工的订单评审能力。

2.督导检查：公司设立专门的督导机构或督导人员，定期检查订单评审的执行情况，及时发现问题并进行整改。

1.0目的为规范客户订单评审，确保客户订单有效完成，满足客户需要，特制订本作业流程。

2.0适用范围适用于所有客户订单及订单更改的评审。

3.0职责3.1商务部：负责客户订单资料初审，参与订单评审会议，并根据订单评审结果处理。

3.2 PMC部：负责组织客户订单评审及订单评审相关工作的沟通、协调和判定。

3.3产品技术部：负责评审样板交期是否满足订单出货要求，根据《样板单》要求制作样板及完成《物料清单》工作。

3.4品保部：负责客户质量要求与本公司生产质量、检验能力的评审。

3.5生产部：负责评审生产能力及条件是否满足订单要求。

3.6采购部：负责评审物料交期是否满足订单出货要求。

3.7总经理：各项订单签订、取消、变更、解约的核准，及订单评审无法达成一致意见时的最终判定工作。

4.0作业程序4.1跟单员接到客户意向订单及相关资料，对订单及相关资料的内容进行初步审查。

审查的重点在于订单必要资料是否完整、内容是否明确，有无疑问或不明白的地方，若有问题，应与客户沟通并要求客户提供准确、完整的订单资料。

4.2跟单员根据客户提供信息，制作《客户订单》报营销部负责人并在2个工作小时内审核无误后转PMC部门部长；如跟单员判定客户提供必要资料不完整，但暂不影响订单生产进度（例如：包装资料不清晰等），先制作《客户订单》并负责向客户要求补齐资料。

4.3跟单员收到客户订单后，4个工作小时内将订单信息录入ERP系统。

4.4客人要求做确认样板时，按以下程序执行。

4.4.1跟单员收到客户订单，1个工作日内出《样板单》并转交产品技术部。

4.4.2如属新开发物料，跟单员在4工作小时内写《询问订购表》交采购部。

4.4.3产品技术部收到样板单后1个工作日内确认样板欠料并填写《物料订购???表》交采购部。

4.5跟单员收到客户订单后，1个工作日内整理出《预留订购表》并交资料员录入电脑。

资料员接到《预留订购表》，4个工作小时内录入电脑并通知采购部。

4.6采购部1个工作日内确认录入的产品物料信息是否完整。