C14031 首次公开发行股票承销业务规范 100分

2023年投资银行业务保荐代表人之保荐代表人胜任能力高分题库附精品答案单选题（共50题）1、某工业企业发生下列事项，应该在其他综合收益中核算的有（）A.Ⅰ、ⅤB.Ⅱ、Ⅲ、ⅤC.Ⅰ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ【答案】 A2、以下关于股东大会决议的说法，正确的有（）。

A.Ⅱ、Ⅲ、ⅤB.Ⅳ、ⅥC.Ⅰ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣE.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ【答案】 D3、公开发行公司债券应在主承销商核查意见上签字的人员有（）。

A.Ⅰ、Ⅱ、ⅤB.Ⅱ、Ⅲ、ⅣC.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅤD.Ⅱ、Ⅱ、Ⅲ、ⅤE.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ4、招股说明书存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏，以下主体承担责任的说法正确的有（）。

A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.ⅣB.Ⅱ.Ⅲ.ⅣC.Ⅰ.ⅣD.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ【答案】 A5、根据《关于做好企业信用信息尽职调查工作的通知》的规定，以下说法正确的有（）。

[2015年9月真题]A.Ⅰ、ⅢB.Ⅱ、ⅢC.ⅢD.Ⅰ、Ⅳ【答案】 B6、甲证券公司非公开发行公司债券，并且自行销售，则下列说法正确的是（）。

A.ⅠB.Ⅱ、ⅢC.Ⅰ、ⅣD.Ⅳ、ⅤE.Ⅲ、Ⅴ7、根据规定，在下列( )情形下，公司应当以重大事项临时报告的方式及时披露更正后的财务信息。

A.Ⅰ,ⅣB.Ⅰ,ⅡC.II,ⅢD.Ⅰ,Ⅴ【答案】 A8、在信贷资产证券化过程中，信托投资公司担任特定目的信托受托机构，应该具备的条件有( )。

A.Ⅱ,Ⅲ,ⅣB.Ⅰ,Ⅲ,ⅤC.Ⅰ,Ⅱ,Ⅳ,ⅤD.Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ,Ⅴ【答案】 D9、2013年，甲公司应收乙公司货款125万元（未计提坏账准备），由于乙公司发生财务困难，双方于2013年12月31日进行债务重组，甲公司同意债务延期2年，免除债务25万元，利息按年支付，利率5％（与实际利率相同），同时约定：债务重组后，如乙公司第2年（2015）有盈利，则额外支付甲公司2万元。

本次重组谈判，甲公司发生律师费用1万元。

预计2015年乙公司很可能盈利，则说法正确的有（）。

第六章首次公开发行股票的操作股票的定价不仅仅是估值及撰写研究报告，还包括发行期间的具体（沟通、协商、询价、投标）等一系列定价活动（判断）。

股票首发通过（询价）确定发行价。

股票的估值方法：相对估值法（亦称可比公司法），绝对估值法（亦称贴现法）。

相对估值法：市盈率法、市净率绝对估值法：公司贴现现金流量法、现金分红折现法。

市盈率＝股票市场价格/每股收益：1.全面摊薄法（全年净利润/发行后总股本），2.加权平均法（全年总利润/（发行前总股本＋本次公开发行股本数x（12－发行月份）÷12））（必考）市净率＝股票市场价格/每股净资产询价分为：初步询价和累计投标询价询价对象应当在年度结束1个月内对上年询价情况进行总结机构投资者作为询价对象的其它条件：1.证券公司经批准可以自营或证券资产管理；2.信托投资公司重新登记满2年，注册资本不低于4亿，12个月活跃；3.财务公司成立2年，注册资本不低于3亿，12个月活跃。

询价名单去除：1.不再符合相关条件；2.最近12个月内因违反监管要求被监管谈话3次以上；3.未按时提交年报询价完不能确定价格的情况：1.询价结束后，公开发行股票数量在4亿股以下，提供有效报价的询价对象不足20家；2.发行4亿股以上，不足50家。

主承销商的证券自营账户不得参与本次发行股票的询价、网下配售和网上发行。

（必考）与主承销商具有实际控制关系的询价对象，不得参与本次发行股票的询价、网下配售、可以参与网上发行。

（必考）首次公开发行股票的基本原则：“三公”原则、高效、经济首发股票4亿股以上的，可向战略投资者配售。

战略投资者不得参与首次公开发行股票的初步询价和累计投标询价，并承诺配售股票持有期限不少于12个月。

发行人及其主承销商应当向参与网下配售的询价对象配售股票，并应当与网上发行同时进行。

（判断）公开发行股票数量少于4亿股的，配售数量不超发行总量的20％；4亿股以上的，配售数量不超向战略投资者售后剩余发行数量的50％。

一、单项选择题1. 网下投资者被证监会采取市场禁入措施的，禁入期满后（D）内不能重新在证券业协会备案。

A. 六个月B. 十二个月C. 二十四个月D. 三十六个月2. 如果拟定的发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，主承销商和发行人应当在网上申购前（C）周内连续发布投资风险特别公告。

A. 一B. 二C. 三D. 四二、多项选择题3. 《首次公开发行股票配售细则》要求主承销商应当有负责配售决策的相关委员会，配售决策委员会的具体职责包括（ABCD）。

A. 制定配售工作规则B. 确定配售原则和方式C. 履行配售结果审议决策职责D. 执行配售制度和程序4. 《首次公开发行股票承销业务规范》的适用范围包括（ABCDE）。

A. 承销商路演推介、询价B. 承销商定价、配售C. 承销商撰写并发布投资价值研究报告D. 承销商信息披露活动E. 网下投资者报价行为5. 《首次公开发行股票承销业务规范》于2014年5月进行了修订，本次修订的的依据包括（ABCD）。

A. 修订后的《证券发行与承销管理办法》（证监会98号令）B. 证监会发布2014年4号公告《关于加强新股发行监管的措施》（证监会公告【2014】4号）C. 对IPO专项核查发现的问题D. 新发布的《首次公开发行股票配售细则》6. 《首次公开发行股票承销业务规范》对簿记建档的要求为（ABCD）。

A. 承销商应当选定专门的场所用于簿记建档B. 簿记场所应当与其他业务区域保持相对独立，且具备完善可靠的通讯系统和记录系统，符合安全保密要求C. 簿记建档开始前，主承销商应当明确簿记现场人员，相关人员进入簿记现场应当签字确认D. 主承销商应当对簿记现场人员进行严格管理，维持簿记现场秩序7. 《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》第三条规定网下投资者应具有基本条件，包括（ABCD）。

A. 具备一定的股票投资经验B. 具有良好的信用记录C. 具备必要的定价能力D. 监管部门和协会要求的其他条件三、判断题8. 首发股票路演推介期间，承销商和发行人与投资者任何形式的见面、交谈、沟通，均视为路演推介。

一、单项选择题1. 按照《首次公开发行股票承销业务规范》的要求，承销商应和发行人至少采用（）方式向公众投资者进行公开路演推介。

A. 电话B. 现场C. 报纸D. 互联网2. 根据《首次公开发行股票承销业务规范》第十四条规定，主承销商应合理制定网下投资者的条件，个人投资者应具备至少（）年投资经验。

A. 三B. 五C. 一D. 二3. 按照《首次公开发行股票承销业务规范》的要求，（）应建立健全承销业务制度和集体决策机制，制定严格的风险管理制度和内部控制制度，加强定价和配售过程管理，落实承销责任。

A. 承销商B. 发行人C. 机构投资者D. 监管机构二、多项选择题4. 按照《首次公开发行股票承销业务规范》的要求，主承销商和发行人确定配售原则时，综合考虑的因素可包括但不限于：（）。

A. 长期持股意愿、研究定价能力B. 投资者的类型、本次申购意向C. 与主承销商或发行人长期合作情况D. 历史申购情况、资金规模5. 按照《首次公开发行股票承销业务规范》的要求，承销商和发行人应以确切的事实为依据，不得（）。

A. 夸大宣传或以虚假广告等不正当手段诱导、误导投资者B. 书面向投资者或路演参与方透露未公开披露的重大经营信息C. 阻止符合条件的投资者报价或劝诱投资者报高价D. 口头向投资者或路演参与方透露未公开披露的重大经营信息6. 按照《首次公开发行股票承销业务规范》的要求，承销商可以和发行人采用以下（）的方式进行路演推介。

A. 其他合法合规B. 现场C. 互联网D. 电话7. 证券公司承销首次公开发行股票时，以下（）等业务活动适用《首次公开发行股票承销业务规范》。

A. 投资价值研究报告B. 路演推介C. 信息披露D. 询价、定价、配售8. 按照《首次公开发行股票承销业务规范》的要求，除（）之外，其他与路演推介工作无关的机构与个人，不得进入路演现场，不得参与承销商和发行人与投资者的沟通交流活动。

A. 发行人B. 承销商C. 媒体D. 投资者三、判断题9. 按照《首次公开发行股票承销业务规范》的要求，承销商不得自行或与发行人及与本次发行有关的当事人共同以任何方式向投资者发放或变相发放礼品、礼金、礼券等，也不得通过其他利益安排诱导投资者。

证券从业《保荐代表人》考试题库【3套练习题】模拟训练含答案答题时间：120分钟试卷总分：100分姓名：_______________ 成绩：______________第一套一.单选题(共20题)1.【真题】根据我国《证券投资基金管理暂行办法》规定，经批准设立的基金管理公司，应持（）到工商行政管理部门办理登记注册手续。

A.中国证监会的批准设立文件B.中国证监会颁发的《基金管理公司法人许可证》C.中国人民银行的批准设立文件D.中国人民银行颁发的《基金管理公司法人许可证》2.以下金融产品发行必须进行信用评级的有（）。

Ⅰ定向发行的证券公司债券Ⅱ中小非金融企业集合票据Ⅲ中小企业私募债券Ⅳ超短期融资券A.Ⅰ、ⅡB.Ⅲ、ⅣC.Ⅱ、ⅣD.Ⅰ、Ⅳ3.【真题】基金的客户服务方式不包括（）。

A.电话服务中心B.邮寄服务C.公共关系D.互联网的应用4.证券公司短期融资券实行余额管理，待偿还短期融资券余额不超过（），在此范围内证券公司自主确定每期短期融资券的发行规模。

A.净资本的60%B.净资产的60%C.净资本的40%D.净资产的40%E.净资产的50%5.某上市公司发行时公布了盈利预测，结果盈利实际实现情况较预测大幅减少，投资者投资后损失惨重，则以下说法正确的有（）。

Ⅰ上市公司应承担赔偿责任Ⅱ投资者可以提起民事诉讼赔偿Ⅲ保荐机构的董事、监事、高级管理人员除证明无过错的，应承担连带责任Ⅳ为盈利预测出具审核报告的会计师事务所除证明无过错的，应承担连带责任A.Ⅰ、Ⅱ、ⅢB.Ⅰ、Ⅱ、ⅣC.Ⅱ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ6.保荐机构、保荐代表人、保荐业务负责人和内核负责人违反《保荐办法》的规定，未诚实守信、勤勉尽责地履行相关义务的，中国证监会责令改正，并可对其采取的监管措施有()。

I监管谈话II警告III重点关注IV罚款V责令进行业务学习A.I、II、IIIB.II、III、IVC.I、III、IVD.I、III、V7.【真题】通过所持有股票的（）的分析，可以看出基金是偏好大盘股的投资、中盘股的投资还是小盘股的投资。

第六章首次公开发行股票的信息披露第一节信息披露概述大纲要求：掌握信息披露的制度规定、信息披露方式、信息披露的原则和信息披露的事务管理。

知识点一、信息披露的制度规定1.股份有限公司公开发行股票，依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《证券发行与承销管理办法》和其他部门规章等的规定，必须同时向所有投资者公开信息披露。

依法必须披露的信息，，应当在国务院证券监督管理机构指定的媒体上发布，同时将其置备于公司住所、证券交易所，共社会公众查阅。

2.首次公开发行股票的信息披露内容主要包括（4项）：招股说明书及其附录和被查文件；招股说明书摘要；发行公告；上市公告书。

知识点二、信息披露方式1.信息披露的方式：刊登在至少一种中国证监会指定的报刊，同时刊登在中国证监会指定的网站，并置备于证监会指定的场所，供公众查阅。

（多选题）2.信息披露文件应当采用中文文本。

假如采用外文文本的，信息披露义务人应当保证两种文本的内容一致。

两种文本发生歧义时，以中文文本为准。

知识点三、信息披露的原则1.信息披露的原则（4个）：真实性原则、完整性原则、准确性原则、及时性原则。

真实性原则：是指信息披露义务人所公开的情况不得有任何虚假成分，必须与自身的客观实际相符完整性原则：是指信息披露义务人公开的信息必须把能够提供给投资者判断证券投资价值的情况全部公开。

准确性原则：是指信息披露义务人公开的信息必须尽可能详尽、具体、准确及时性原则：是指信息披露义务人在依照法律、法规、规章及其他规定要求的时间内，以指定的方式披露。

知识点四、信息披露的事务管理（一）信息披露事务管理制度。

上市公司应当指定信息披露事务管理制度，此制度应当经公司董事会审议通过，报注册地证监局和证券交易所备案。

（具体内容P192）（二）上市公司应当设立董事会秘书，作为公司与交易所之间的指定联络人。

P2061.上市公司在履行信息披露义务时，应当指派董事会秘书、证券事务代表或者代行董事会秘书职责的人员负责与交易所联系，办理信息披露与股权管理事务。

C14031 首次公开发行股票承销业务规范一、单项选择题1. 按照《首次公开发行股票承销业务规范》的要求，承销商应和发行人至少采用（）方式向公众投资者进行公开路演推介。

A. 现场B. 电话C. 互联网D. 报纸您的答案：C题目分数：10此题得分：10.02. 按照《首次公开发行股票承销业务规范》的要求，（）应建立健全承销业务制度和集体决策机制，制定严格的风险管理制度和内部控制制度，加强定价和配售过程管理，落实承销责任。

A. 发行人B. 承销商C. 监管机构D. 机构投资者您的答案：B题目分数：10此题得分：10.03. 根据《首次公开发行股票承销业务规范》第十四条规定，主承销商应合理制定网下投资者的条件，个人投资者应具备至少（）年投资经验。

A. 一B. 二C. 三D. 五您的答案：D题目分数：10此题得分：10.0二、多项选择题4. 证券公司承销首次公开发行股票时，以下（）等业务活动适用《首次公开发行股票承销业务规范》。

A. 路演推介B. 询价、定价、配售C. 投资价值研究报告D. 信息披露您的答案：B,D,C,A题目分数：10此题得分：10.05. 按照《首次公开发行股票承销业务规范》的要求，除（）之外，其他与路演推介工作无关的机构与个人，不得进入路演现场，不得参与承销商和发行人与投资者的沟通交流活动。

A. 承销商B. 发行人C. 投资者D. 媒体您的答案：C,B,A题目分数：10此题得分：10.06. 按照《首次公开发行股票承销业务规范》的要求，网下投资者应当遵循独立、客观、诚信的原则合理报价。

网下投资者出现（）等情形的，主承销商应在股票上市后10日内报告协会，协会每月定期在网站公布名单。

主承销商可以拒绝名单内的投资者参与询价和申购。

A. 协商报价B. 故意压低或抬高价格C. 提供有效报价但未参与申购D. 参与网下询价有关行为不具有逻辑一致性您的答案：A,C,D,B题目分数：10此题得分：10.07. 按照《首次公开发行股票承销业务规范》的要求，承销商和发行人应以确切的事实为依据，不得（）。

一、单项选择题1. 证券公司将其所管理的客户资产投资于一家公司发行的证券，按证券面值计算，不得超过该证券发行总量的（）。

A. 0.2B. 0.5C. 0.05D. 0.12. 按照《证券公司集合资产管理业务实施细则》的规定，集合计划成立应当具备的条件之一是募集金额应不低于（）元人民币。

A. 10亿B. 2亿C. 5千万D. 1亿二、多项选择题3. 证券公司资产管理业务制度不健全，净资本或其他风险控制指标不符合规定，或者违规从事资产管理业务的，中国证监会及其派出机构应当依法责令其限期改正，并可以采取的监管措施包括（）。

（本题有超过一个的正确选项）A. 对公司高级管理人员、直接负责的主管人员和其他直接责任人员进行监管谈话，记入监管档案B. 责令增加内部合规检查次数并提交合规检查报告C. 责令暂停证券公司资产管理业务D. 责令处分或者更换有关责任人员，并报告结果4. 证券公司从事资产管理业务，不得有下列行为（）。

（本题有超过一个的正确选项）A. 挪用客户资产B. 接受单一客户参与资金低于中国证监会规定的最低限额C. 使用客户资产进行不必要的交易D. 向客户做出保证其资产本金不受损失或者保证其取得最低收益的承诺5. 关于单个客户参与集合资产管理计划的最低参与金额要求，下列说法正确的是（）。

（本题有超过一个的正确选项）A. 限定性集合计划单个客户的最低参与金额为5万元B. 非限定性集合计划单个客户的最低参与金额为5万元C. 非限定性集合计划单个客户的最低参与金额为10万元D. 限定性集合计划单个客户的最低参与金额为10万元6. 按照现行监管法规的规定，证券公司开展定向资产管理业务、集合资产管理业务和专项资产管理业务均需要满足的条件包括（）。

（本题有超过一个的正确选项）A. 取得住所地证监局出具的确认函B. 取得证券资产管理业务资格C. 建立健全证券资产管理业务风险管理与内部控制制度及业务流程D. 每单资产管理计划报中国证监会逐单审批7. 根据2003年12月颁布的《证券公司客户资产管理业务试行办法》第11条的规定，证券公司的资产管理业务包括（）。

2014年11月证券从业资格考试《发行与承销》知识点（四）第四章首次公开发行股票的准备和推荐核准程序【考点一】首次公开发行股票申请文件的准备一、保荐业务1．保荐业务规程保荐业务规程包括保荐业务管理和保荐业务规则。

保荐业务管理包括的内容有保荐业务内部管理制度、保荐代表人。

保荐业务规则是指保荐机构应当尽职推荐发行人证券发行上市。

发行人证券上市后，保荐机构应当持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务。

具体内容有：(1)尽职调查。

(2)推荐发行和推荐上市。

(3)配合中国证监会审核。

(4)持续督导。

2．保荐业务协调(1)保荐机构应当与发行人签订保荐协议，保荐协议签订后，保荐机构应在5个工作日内报发行人所在地的中国证监会派出机构备案。

(2)保荐机构应当组织协调证券服务机构及其签字人员参与证券发行上市的相关工作。

3．保荐业务工作底稿中国证监会于2009年3月制定了《证券发行上市保荐业务工作底稿指引》，要求保荐机构应当按照《证券发行上市保荐业务工作底稿指引》的要求编制工作底稿。

《证券发行上市保荐业务工作底稿指引》中所称工作底稿，是指保荐机构及其保荐代表人在从事保荐业务全部过程中获取和编写的与保荐业务相关的各种重要资料和工作记录的总称。

工作底稿应当内容完整、格式规范、标识统一、记录清晰。

工作底稿应当至少保存10年。

二、首次公开发行股票申请文件发行人报送申请文件，初次报送应提交原件1份、复印件3份；在提交发审委审核前，根据中国证监会要求的份数补报申请文件。

三、招股说明书招股说明书是发行人发行股票时，就发行中的有关事项向公众作出披露，并向非特定投资人提出购买或销售其股票的要约邀请性文件。

公司首次公开发行股票必须制作招股说明书。

四、招股说明书摘要招股说明书摘要是对招股说明书内容的概括，是由发行人编制，随招股说明书一起报送批准后，在由中国证监会指定的至少一种全国性报刊上及发行人选择的其他报刊上刊登．供公众投资者参考的关于发行事项的信息披露法律文件。

首次公开发行证券承销业务规则首次公开发行证券承销业务规则是指在中国证券市场中，证券公司承销首次公开发行证券的业务规则。

这项业务规则是在中国证券市场逐渐发展壮大的过程中逐步形成的。

下面将从三个方面介绍首次公开发行证券承销业务规则的历史背景、主要内容和影响。

一、历史背景首次公开发行证券承销业务规则的历史可以追溯到中国证券市场的起步阶段。

20世纪80年代初，中国证券市场开始逐渐恢复，证券公司开始承担起证券承销的业务。

此时，证券市场的法律法规还不完善，证券公司承销业务也缺乏规范。

因此，中国证监会于1992年出台了《证券发行与承销管理办法》，对证券发行和承销进行了规范。

此后，中国证券市场不断发展壮大，证券承销业务规则也随之不断完善。

二、主要内容首次公开发行证券承销业务规则主要包括以下内容：1. 承销方式：证券公司可以采用包销、协议包销、竞价发行等方式进行证券承销。

2. 承销对象：证券公司可以向符合条件的机构投资者和个人投资者发行证券。

3. 承销费用：证券公司可以按照约定的承销费率收取承销费用，但承销费用不得超过发行总额的5%。

4. 承销风险：证券公司应当对承销风险进行评估，并采取相应的风险控制措施。

5. 承销报告：证券公司应当编制承销报告，对发行人的财务状况、经营情况、发行目的、承销方式、承销费用等进行详细说明。

6. 承销合同：证券公司应当与发行人签订承销合同，明确双方的权利义务和承销方式等。

三、影响首次公开发行证券承销业务规则的实施，对中国证券市场的发展产生了积极影响。

首先，规范了证券承销业务，保护了投资者的权益，提高了市场透明度和公正性。

其次，促进了证券市场的健康发展，吸引了更多的投资者和资本进入市场。

最后，推动了证券市场的国际化进程，提高了中国证券市场的国际竞争力。

总之，首次公开发行证券承销业务规则的制定和实施，是中国证券市场不断发展壮大的重要标志，也是中国证券市场走向规范化、透明化、国际化的重要举措。