【通用表格模板】客户档案

客户档案管理表格（完整WORD可编）
客户资料管理就是通过对客户详细资料的深入分析，来提高客户满意程度，从而提高企业的竞争力的一种手段，它主要包含以下几个主要方面(简称7P)：
客户概况分析(Profiling)包括客户的层次、风险、爱好、习惯等；
客户忠诚度分析(Persistency)指客户对某个产品或商业机构的忠实程度、持久性、变动情况等；
客户利润分析(Profitability)指不同客户所消费的产品的边缘利润、总利润额、净利润等；
客户性能分析(Performance)指不同客户所消费的产品按种类、渠道、销售地点等指标划分的销售额；
客户未来分析(Prospecting)包括客户数量、类别等情况的未来发展趋势、争取客户的手段等；
客户产品分析(Product)包括产品设计、关联性、供应链等；
客户促销分析(Promotion)包括广告、宣传等促销活动的管理。

我的客户档案管理表格日期________________最新修定时间________________填表人________________客户资料1姓名________________昵称(小名) ________________2职称________________3公司名称地址________________4电话(公) ________________ (宅) ________________5出生年月日________________出生地________________籍贯________________6身高________________体重________________身体五官特征________________ (如秃头、关节炎、严重背部问题等) ________________教育背景7 大专院校名称________________毕业日期________________学位________________8 大学时代得奖纪录________________研究所________________9 大学时所属兄弟或姐妹会________________擅长运动是________________10课外活动、社团________________11如果客户未上过大学，他是否在意学位________________其他教育背景________________12兵役军种________________退役时军阶________________对兵役的态度________________家庭13婚姻状况________________配偶姓名________________14配偶教育程度________________15配偶兴趣/活动/社团________________16结婚纪念日________________17子女姓名、年龄________________是否有抚养权_______________ 18子女教育_______________19子女喜好________________业务背景资料20客户的前一个工作________________公司名称________________公司地址________________受雇时间________________受雇职衔________________21在目前公司的前一个职衔________________职衔________________日期________________22在办公室有何“地位”象征________________23参与的职业及贸易团体________________所任职位_____________ 24是否聘顾问________________25本客户与本公司其他人员有何业务上的关系________________26关系是否良好________________原因________________27本公司其他人员对本客户的了解________________28何种联系________________关系性质________________29客户对自己公司的态度________________30本客户长期事业目标为何________________31短期事业目标为何________________32客户目前最关切的是公司前途或个人前途________________33客户多思考现在或将来________________为什么_______________特殊兴趣34客户所属私人俱乐部________________35参与之政治活动________________政党________________对客户的重要性为何________________36是否热衷社区活动________________如何参与________________ 37宗教信仰________________是否热衷________________38对本客户特别机密且不宜谈论之事件(如离婚等) ________________ 39客户对什么主题特别有意见(除生意之外) ________________生活方式40病历(目前健康状况) ________________41饮酒习惯________________所嗜酒类与份量________________42如果不嗜酒，是否反对别人喝酒________________43是否吸烟________________若否，是否反对别人吸烟__________44最偏好的午餐地点________________晚餐地点________________45最偏好的菜式________________46是否反对别人请客________________47嗜好与娱乐________________喜读什么书________________48喜欢的度假方式________________49喜欢观赏的运动________________50车子厂牌________________51喜欢的话题________________52喜欢引起什么人注意________________53喜欢被这些人如何重视________________54你会用什么来形容本客户________________55客户自认最得意的成就________________56你认为客户长期个人目标为何________________57你认为客户眼前个人目标为何________________客户和你58与客户做生意时，你最担心的道德与伦理问题为何______________59客户觉得对你、你的公司或你的竞争负有责任________________如果有的话，是什么________________60客户是否需改变自己的习惯，采取不利自己的行动才能配合你的推销与建议________________61客户是否特别在意别人的意见________________62或非常以自我为中心________________是否道德感很强_________63在客户眼中最关键的问题有哪些________________64客户的管理阶层以何为重________________客户与他的主管是否有冲突________________65你能否协助化解客户与主管的问题如何化解________________66你的竞争者对以上的问题有没有比你更好的答案________________ 其他注意事项。

顾客档案档案资料表概览本文档旨在介绍顾客档案档案资料表的内容和格式。

该档案用于记录顾客的基本信息和购买历史，以便于企业了解顾客需求和提供个性化的服务。

档案内容1. 顾客基本信息档案应包含以下基本信息：- 姓名：记录顾客的姓名，包括姓氏和名字。

- 性别：记录顾客的性别，可选择男、女或其他。

- 年龄：记录顾客的年龄。

- 联系方式：记录顾客的联系电话和电子邮箱等联系方式。

2. 顾客地址信息档案应包含以下地址信息：- 家庭地址：记录顾客的家庭地址，包括省/州、城市、街道和邮政编码。

- 工作地址：如适用，记录顾客的工作地址，包括省/州、城市、街道和邮政编码。

3. 购买历史档案应包含以下购买历史信息：- 产品/服务名称：记录顾客购买的产品或服务的名称。

- 购买日期：记录顾客购买产品或服务的日期。

- 金额：记录购买的产品或服务的金额。

档案格式表格形式档案资料表可以采用表格形式，方便整理和查阅。

表格应包含上述提到的内容，并在适当的位置留出空白以填写新的顾客信息。

数字化存档为方便管理和共享，建议将顾客档案资料表进行数字化存档。

可以使用电子文档格式（如PDF）或专业的顾客关系管理软件（CRM）进行管理。

确保存档的安全性和可访问性，同时保护顾客隐私。

使用建议隐私保护在收集和管理顾客信息时，请确保遵守相关的隐私法律和规定。

仅收集与业务相关的必要信息，并采取必要的安全措施防止信息的泄露和滥用。

更新和维护定期更新和维护顾客档案资料表，确保数据的准确性和完整性。

当顾客信息发生变更时，及时更新档案以保持信息的最新状态。

合规性审查在设计和使用顾客档案档案资料表时，建议进行合规性审查。

确保档案的设计和使用不违反任何相关的法律法规。

结论顾客档案档案资料表是记录顾客基本信息和购买历史的重要工具。

通过使用合适的格式和严格的隐私保护措施，可以有效管理顾客信息，提供个性化的服务以满足顾客需求。

企业应定期更新和维护这些档案，并遵守相关的法律法规要求。