销售下单到出货的流程图

1.1:业务员、客户提供样板或图纸询价时必须按我司规范的产品询价单格式填写清楚（详见附件：产品询价单一式两份）2.1:跟单员根据产品询价单登记编制报价编号3.1:跟单员在出具工作任务单给预算部时必须写清楚客户要求报出价格的时间（详见附件：预算部工作任务单）4.1:预算部报价必须在公司要求时间内完成,并填写产品询价单、产品计划成本明细表给到跟单员（详见附件：产品报价分析表）5.1:业务员或跟单员在发送报价给客户后,必须确认客户有无收到,并到对该报价的业务事项进行跟进，确认客户是否有下单意向，如未下单找出原因，并将最终结果反馈到总经理处6.1:所有客户确认过的单价（询价单）必须有客户签名、盖章,业务员或跟单员必须给一份财务部,自已也须复印存档保管,备查6.2-6.3:所有没有签合同收订金的订单,须查明原因,在确保货款能收回（公司订单低于5000元且有客户书面下单依据跟单员可自行下单，业务员订单低于2000元且有客户书面下单依据业务员可自行下单）超出以上金额必须有总经理审批签名才可以下单生产7.1:所有的合同必须是原件,而且是有客户签名及盖公司章,并收30%以上的订金8.1:所有产品订购单要到跟单员处编号方可到财务部盖章；订单签订的合同必须给到一份原件给财务部留底,并由出纳或会计查账确认有收到订金才可以盖章;所有产品订购单上标明产品名称、尺寸、数量、单位、报价单、客户名称、联系电话、下单日期、出货日期（详见附件：产品订购单）9.1:业务员将产品订购单交跟单员手中，跟单员填写订单完成情况考核表相关内容（详见附件：订单完成情况考核表）10.1：跟单将产品订购单及图纸发到生产部负责人处,生产部负责人将产品订购单及图纸给到生产部技术总监，生产部技术总监安排生产部技术员按订单完成情况考核表要求时间内完成计料（排工单上必须要有所有用料的明细及汇总数量）11.1：生产技术总监在2小时内审核好生产技术部的排工单、图纸及工艺流程并将审核完毕的排工单、图纸由生产部统计员发到仓库主管处，再在1小时内与各部门主管一起协商拟定计划工价交预算部经理审批（详见附件：排工单、工价审核表）11.2.1：预算部经理在收到生产部的工价后将在2小时内审核,再返回到生产部统计员处11.2.2：仓管员根据生产部技术总监已审核的计料单（如发现有未明确标明明细用料尺寸及数量，无条件退回生产部负责人处，并记录该事项然后要求生产部负责人签名确认）必须优先使用仓库现有库存料，提高边料利用率在，并收到计料单1小时内做好有明确标识:名称、规格、质量要求、数量及要求回货时间的采购计划单交到仓库主管处11.3：仓库主管在收到采购计划单,审核无误,签名确认交到跟单员（详见附件：采购计划单）11.4：跟单员在收到采购计划单后，做好登记交到采购主管处11.5：采购部在收到采购计划单30分钟内对采购计划单进行分析,选择质量、价格、供货速度最优的供应商11.6：采购部根据仓库提供的采购计划单内容要求供应商在采购计划单要求回货时间内并确保产品质量的前提下将物料采购回厂（如未按时回货，仓库应予以记录）,所有物料回厂时必须附上有货物名称、数量、单价、金额的产品送货单11.7：供应商送货到仓库,质检员必须检验产品质量是否合格,合格出具合格单,不合格则出具检验报告,退回给供应商（详见附件：产品合格单、检验报告）11.8：质检员检验合格后,仓管员将核对好产品数量及质量办理入库手续并在送货单上签名确认,仓库主管开出采购入库单并通知跟单员12.1：生产部负责人在收到技术总监已审核的排工单,与各部门主管协商安排工艺流程,做好生产排产计划12.2：如有公司内部无法生产的物件,将由生产技术部填写有回厂时间、质量要求的一式两份的外协采购计划交到采购部及仓库（附件详见：外发加工申请表）12.3：仓管员签名确认并发出需要的原材料给到外协员12.4：外协采购员则拿仓管员已签名确认的外协计划单到财务部开具物资放行条12.5：外协员拿财务部开的放行条到保卫科,保卫科则放行物资,并清点物资的数量是否与放行条上相符12.6：外协员与供应商签订外加工协议之后,供应商开始帮我司进行加工生产,在协议规定时间内按质完成12.7：外协员将外加工物料带回公司交质检员验收,合格则出具合格单,不合格则出具检验报告,标明不合格原因退回供应商返工处理（详见附件：产品合格单、检验报告）12.8：质检员检验合格后,仓管员将核对好产品数量及质量办理入库手续并在送货单上签名确认,仓库主管开出采购入库单13.1：生产部厂长、统计员填写订单完成情况表：交货期限、产品质量要求、预计完成时间14.1：厂长将生产任务下达到各部门主管或班、组长处，并要求其签名确认交货时间、产品质量15.1：各班组人员根据排工单开具的领料单到仓库领用材料,领料单上要标明:物料名称、规格型号、数量、订单编号（以上四项如缺任何一项，仓库不予以发料），需生产部技术员、部门主管、领料人签名才可以发料，补料的超出计划内的1%需要甘总同意才可以发料，发料必须是在收到领料单时起10钟内将物品准确发出（详见附件：领料单）16.1：各流程在收到物料时先检查核对物料是否与排工单相符才进行生产16.2:生产完成后在流入下一工序前所有产品必需先自检,自检无误再通知部门主管16.3:各部门主管、班、组长在收到下属完成任务单时，应该根据产品数量做出相应的比例检验，检验合格之后再通知质检员16.4:质检员检验合格出具合格单,不合产品则出具检验报告,标明不合格因素,并要求工人返工处理,合格之后再交下工序生产17.1:生产部将生产合格的产品交成品终检员验收,验合格出具合格单,不合产品则出具检验报告,标明不合格因素,并要求工人返工处理17.2:生产部收到产品验收报告后,即时将产品进行返工处理,再到仓库办理入库18.1:成品仓管员在核对好产品的数量及质量时在产品入库单上签名确认,仓库主管则根据产品入库单录入电脑,进行账务处理，并在1小时内通知业务员或跟单员（详见附件：产品入库单）19.1:跟单员或业务员得知产品入库后,到仓库办理出库手续,仓库主管为其开具产品出库单并签名盖仓库章，跟单员或业务员必须在出库单上签名确认20.1:跟单员或业务员拿仓库开具的出库单到财务部,财务部会计核对无误,将填写客户名称、单价、金额，并进行账务处理21.1:财务部会计或出纳确认收到货款后将开具放行条给业务员或跟单员,如没收到货款则不给予其开具放行条22.1:保卫科在看到有财务部签名盖章的放行条,并在核对好数量之后对物资进行放行23.1:所有货物,必须有客户签名确认,工程则由工程部经理及客户现场管理人员签名确认23.2：所有工程必须在完工三个月内验收完成并收回工程款。

销售出库流程及制度销售出库流程销售出库流程及制度一、销售出库流程图1.1从香港货仓出货给客户流程1.2从国内工厂发货到客户方香港货仓流程1.3从国内工厂转客户组装的出货流程（我方贴片和客户方组装在同一家工厂）二、销售出库制度2.1、从此制度发布日起，除了客户方组装和我方贴片在同一家工厂，需要从贴片转客户组装线的出货流程外以及小板出货外，原则上禁止从国内直接出货给客户。

2.2、先收款，后发货原则。

请各销售申请人根据此要求提前和客户沟通，做好出货前的货款安排，避免由于我们的流程耽误了发货。

2. 3、发货仓库（工厂、香港）的出货指令统一由财务部门发出，其他人不得向驻厂代表或香港同事发出货指令，同样道理: 香港同事、销售助理、驻厂代表只有接到财务部门人员的指令后才能安排放货。

2. 4、财务审核是否对客户可以出货的标准：货款以实际查询到帐为准，水单只能做为参考；允许有2000美金的欠款额度（我方知道即可，不要告知客户这个额度）；对客户出货尚有欠款的，先冲欠款，再按余额情况确认是否可以出货。

2.5、客户经理对于销售订单释放的原则：要有PCB 光板0.3USD/PCS或者2RMB/PCS的定金。

从此制度发布日开始，新客户必须按照此原则执行。

2.6、对于客户零星的小批量出货，可以申请调回公司库房，办理入库手续后再出货给客户。

2.7、香港货仓出货、从国内工厂出货到客户香港货仓以及从国内工厂转客户组转的出货，实际出货数量不得大于财务部门指令释放的数量。

如果超出实际数量，应邮件知会，得到财务部门确认后方可发货，否则责任自行承担。

2.8、我们为了提高对客户的发货效率，所以销售出库审批的流程都是先通过邮件走的，销售出库申请单的单据审批流程是后补的，所以请各销售申请人最迟在对客户发完货后第二天下班前将销售出库申请单的审批流程走完，单据交于销售助理系统制单，销售助理最迟必须在发货后的第三天上午12点完成系统销售出库单的制单工作。

电子商务流程、人员构造及工作内容1．电子商务物流操作流程:反馈退换货信息第一：收货货到仓库依据采购信息进行核对，核对件数、包装是否完整。

待确定数量后在收货单上签字确认。

确认后的商品依照收货仓位规划整齐的摆放并将货单交给账物组后进行验收。

验收是必须由扫描员通过ERP系统进行逐个扫描。

填写麦头（麦头上应写明货号、种类、品名、颜色，尺码）并贴于收货箱的侧面。

扫描结束后保存打印一式五联单据。

第二：扫描发货库存组依据账物组交给的销售定单进行配货，配货结束在配货单上签字确认后交给发货组。

发货组接到配货组交给的物品后依据销售定单号在ERP系统上进行扫描，扫描时核对销售单的数量，尺码大小。

如有差异通知发货组进行更改。

打印一式五联发货单据，在发货单据上签字确认连同发票一起装箱。

并用本公司的装用封箱胶带进行封箱。

封箱打包时必须封为“王”字型。

并填写麦头（麦头上应填写客户姓名、地址及联系方式）贴于发货箱上（或包装袋）。

并填写发货明细台帐。

之后交给账物组进行审核并由账物组通知物流公司，物流公司人员进行交接，交接时应核对发货数量，发货地区。

确认无误后在发货单上签字留底一联交由账物组。

第三：客服人员客户需要的物品发货后应由专门的客服人员确认客户是否收到货品，并反馈客户所提出的疑问、建议、投述及退换货信息，并将信息记录下来交给部门主管，如有退换货问题将退换货信息反馈给信息员，由信息员打印退换货单据交给库存配货组或是发货打包组，接收退货。

第四：退换货接收库存配货组或发货打包组依据信息员打印的退换货单据来接收物流公司送回的客户退换货物品。

验收的流程和收货流程一样，如遇到好的货品到客户手中，客户退回来后变成残次品，因及时和上级主管反映处理。

2．电子商务人员基本配置：（标准配置1000-1500单/日）1．电子商务建立阶段：第一：在建立阶段，由于网店的推广、市场的认知度等还没有达到所需要求的时候，配置的人员大约在3-5人之间。

2．电子商务发展阶段：第二：在发展阶段，网店的推广已结束，市场大概有些认知度，客户对于网站已有所了解，配置人员也应由3-5人变更为10人左右。

DC贸易有限公司程序文件编号：DC -YXZX-012客户调换货，配货流程DC贸易有限公司程序文件编号：DC -YXZX-0121.目的：为了更好的优化工作流程，规范加盟客户调换货流程。

2.范围：适用于营销中心客户调换货；3.参与部门、人员及工作权责：3.1客服主管：审核调换货申请是否符合要求。

在客户调换范围内的开具《允许调换货申请表》，对不再客户调换范围内不允许调换，对已调货品进行重新配货。

3.2仓库主管：根据客服主管开具《允许客户调换货审批单》进行收货，检查产品数量和质量，如有问题提交客服主管并转入相关流程，如没有问题开具商品收货确认书，并通知客服主管。

对已经确认的货品进行配送。

3.3财务部：核对调换货金额和配货金额是否在客户调换比例当中，并记帐3.4商品部：审核配货通知单并下达配货指令。

DC贸易有限公司程序文件编号：DC -YXZX-012香莎换货品申请表DC贸易有限公司程序文件编号：DC -YXZX-012DC贸易有限公司程序文件编号：DC -YXZX-012香莎仓库收货验货确认书客户：到货日期：客户发货箱数：客户发货件数：实收箱数：实收总件数：款号品名颜色吊牌价尺码名称数量质量反馈意见及建议（质退，返修等）XS S M L XL XXL XXXL32 34 36 38 40 42 44均码合计制单人：审核人：确认人：日期：备注说明：1、本表按批次到货填写，每一批货运单号到仓填写一张表格，可多页累计2、质量问题产品请在意见栏中填写，不需要另开质量检测报告，以免重复导致错误。

3、本页行数可根据实际到货数进行修改DC贸易有限公司程序文件编号：DC -YXZX-012香莎配货通知单DC贸易有限公司程序文件编号：DC -YXZX-013次品退货流程DC贸易有限公司程序文件编号：DC -YXZX-013 1.目的：为了更好的优化工作流程，规范加盟客户次品退换流程。

2.范围：适用于营销中心加盟客户次品退换货；3.参与部门、人员及工作权责：3.1客服主管：审核是否退货并填写相关原因。

公司生产订单管理流程1.目的加强公司生产订单流程管理，体现从销售到生产环节的无缝衔接，实现产品生产过程安全、高效、低耗、按期交货。

2.适应范围：适用于青岛红福麟自动化设备有限公司。

3.流程管理层3.1订单评审管理流程3.1.1该流程由销售部组织公司生产技术、质检、生产部对订单进行技术评审，提出处理意见。

3.1.2对能满足客户（合同）要求的一般订单准备技术、原材料预案，对技术偏离较大的特殊订单由销售部和客户进行沟通，达成处理意见，由销售部报请公司领导签批。

3.1.5流程图（图1）销售部生产部生产技术3.1.6工作节点和部门分工订单评审管理流程执行说明3.2订单协调管理流程3.2.1该流程由公司生产调度组织生产技术、质检、采购部，根据客户提出的特殊技术要求，进行配方和工艺结构的调整。

（针对特殊订单）3.2.2调整后的配置和工艺结构方案，由公司生产调度会同生产生产技术、质检、采购部意见，整理后通知销售部。

3.2.3销售部得到客户同意后签订合同，下单执行。

3.2.3.1需要进行产品试制的，由生产技术牵头生产部协助实施。

3.2.3.2只做配置调整变化的，由生产调度下达《订单通知书》，进入《订单作业进度管理流程》。

3.2.4流程图销售部生产技术生产部采购部采购质检3.2.5工作节点及部门分工订单协调管理流程说明3.3.订单作业进度管理流程3.3.1本流程主要节点是对前两个流程的跟进。

3.3.2生产部根据接收《订单通知书》3.3.2.1一般订单3.3.2.1.1启动生产正常流程，纳入生产体系管理3.3.2.2.2生产进度计划以周计划化形式上报公司生产调度3.3.2.2特殊订单3.3.2.2.1制定生产工艺，编制技术规程。

3.3.2.2.2制定产品原材料、半成品、产成品检验标准、检验方法。

3.3.2.2.3安排生产计划。

检查生产设备状况。

3.3.2.2.4查看材料库存，编写材料购进表，交采购部备料。

3.3.2.2.5协调人员，组织进行产品生产。

收款发货流程一、总则1、公司必须恪守“现款现货“的原则发货，对于需要赊销和货到付款的客户，必须确保赊货金额控制在信用额度之内并有专人审批及跟进收款。

2、发货计划采用“多批次、少批量”的发货方式，加快货源的分流速度，避免仓库或商业库存的沉积。

3、根据物流管理部提供的配车标准，公司业务员应合理制定客户的发货计划，以满足配车要求。

4、本流程适用于除自营门店、商超专柜以外的所有发货情况。

二、公司收款发货至客户流程（现款现货）1. 业务员根据客户订单编制销售订单（客户下单后一个工作日内），标注结算方式，交财务主管审核，确认之前未有欠款，方可同意发货，如有特殊情况，需总经理审批。

（一个工作日内完成），财务审核后，转出纳根据结算方式跟进收款工作。

2. 客户将银行汇票、银行承兑汇票或现金交出纳，出纳收款之后，在销售订单标注收款情况，全额已收/收到多少/剩余多少。

（1-2个工作日完成）3.已收款客户单据转入物流配送中心，进行配货；4. 业务员或客户凭加盖出纳帐或审批的销售订单前往配送中心提货或由配送中心发货。

仓管员必须凭上述有效销售订单才准发货，发货完成需开具出仓单，与销售订单（财务联）装订在一起。

5. 业务员需将出仓单（财务联）和销售订单（财务联）在24小时内发回财务处。

6.公司物流管理员根据仓管记录的客户实际提货数在仓存系统中录入出货数据。

三、公司赊货至客户流程（审批赊销或货到付款）：如公司客户需要货到付款或者赊货，可根据审批权限由专人审批，具体操作流程如下：1. 业务员根据客户要货计划编制销售订单。

并交财务主管审核并出具意见（是否同意赊货及收款日期要求）。

（1个工作日内完成）2.转至出纳，在销售订单标注收款情况，未收/收到多少/剩余多少。

（1个工作日完成）登记应收后，盖出纳章，通知业务员领回销货出库单。

3. 未收款客户的销售订单由业务员根据金额转相关上级进行审批（1个工作日完成），审批通过后，方可转物流配送中心进行配送，并由相关审批人员指定专人负责收款跟进。

Navision使用手册——達昇(深圳)光電塑膠廠一、使用对象及使用目标此手册用于培训员工正确操作Navision。

预期目标为：经过培训的员工能顺利使用Navision进行正常工作。

二、实际运作流程图：三、单据传递前言1、什么是Navision ？Navision 是Microsoft 公司为SKYLIGHT 公司特别订制的ERP 系统，在这里我们简称系统。

2、实施ERP 系统的目的：ERP 作为一种现代化的管理系统，将给企业带来许多有形和无形的收益： 加强财务监控力度，提高资金运营水平。

降低库存资金占用，提高库存资金周转率。

控制采购成本，保障采购质量。

缩短交货时间，提高销售回款率。

缩短生产周期，降低生产成本，提高生产效率。

优化人力资源管理，合理配置人力资源。

贯彻全面质量管理，提高客户满意度。

把握全局信息，实现科学决策。

3、ERP 流程Navision 包含的主要模块有：销售和市场，PMC 管理，制造管理（基本同PMC 管理），采购管理，仓库管理，财务管理, 人力资源(公司现暂未使用此模块).NA VISION的工具栏,如下:工具栏图标:打印.此处需设定打印端口,与所选择要打印的文档相联.放大.将所选文字区进行放大.剪切.将当前选定内容剪切至剪切板.复制. 将当前选定内容复制至剪切板.粘贴. 将当前选定内容复制至剪切板.撤消.撤消当前最后一步操作.新建.新建一张单据或记录.删除.删除单据或记录.查找.查找所需要的单据或记录.区域筛选.标签筛选.筛选.显示所有记录.排序.第一条记录.前一条记录.下一条记录.最后一条记录.列表.显示所有记录.快捷方式如下:打印ctrl +p剪切ctrl +x复制ctrl +c粘贴ctrl +v撤消ctrl +z新建F3删除delete查找ctrl +f筛选ctrl 或shift 与F7组合,也可直接按F7PMC管理PMC的涵义：PMC的英文全称为Production Material Control，中文就是生产物料控制。

拟制:杜琪山2013-4-13审核:业务下单及跟踪出货流程图客户下单跟单员确认业务下单,并核对转交仓库评审无料或
欠料仓库请购采购订料采购回复到料交期有材料确认BOM 表中物料
并反回到市场部业务打印生产单
并提交生产部生产部回复生产周期
和内部交期业务部回复客户交期生产/检验/包装/标识跟单员关注生产进度包装员填入库单并报检合格
包装员封箱QA 在入库单上签名QA 在外标识中盖章
不合格退回生产部返工
入库单转业务部签名后分发到生产/业务/仓库各1份
通知跟单员对货/出货
业务经理审批。

收款发货流程一、总则1、公司必须恪守“现款现货“的原则发货，对于需要赊销和货到付款的客户,必须确保赊货金额控制在信用额度之内并有专人审批及跟进收款。

2、发货计划采用“多批次、少批量"的发货方式，加快货源的分流速度，避免仓库或商业库存的沉积.3、根据物流管理部提供的配车标准，公司业务员应合理制定客户的发货计划,以满足配车要求。

4、本流程适用于除自营门店、商超专柜以外的所有发货情况.二、公司收款发货至客户流程（现款现货）1. 业务员根据客户订单编制销售订单（客户下单后一个工作日内），标注结算方式,交财务主管审核，确认之前未有欠款,方可同意发货，如有特殊情况，需总经理审批.（一个工作日内完成）,财务审核后，转出纳根据结算方式跟进收款工作。

2. 客户将银行汇票、银行承兑汇票或现金交出纳，出纳收款之后，在销售订单标注收款情况，全额已收/收到多少/剩余多少. （1—2个工作日完成）3.已收款客户单据转入物流配送中心，进行配货；4. 业务员或客户凭加盖出纳帐或审批的销售订单前往配送中心提货或由配送中心发货。

仓管员必须凭上述有效销售订单才准发货，发货完成需开具出仓单,与销售订单（财务联）装订在一起。

5。

业务员需将出仓单（财务联)和销售订单（财务联）在24小时内发回财务处。

6.公司物流管理员根据仓管记录的客户实际提货数在仓存系统中录入出货数据。

三、公司赊货至客户流程(审批赊销或货到付款）：如公司客户需要货到付款或者赊货，可根据审批权限由专人审批，具体操作流程如下：1. 业务员根据客户要货计划编制销售订单。

并交财务主管审核并出具意见（是否同意赊货及收款日期要求）。

（1个工作日内完成)2.转至出纳,在销售订单标注收款情况，未收/收到多少/剩余多少. （1个工作日完成）登记应收后，盖出纳章，通知业务员领回销货出库单.3. 未收款客户的销售订单由业务员根据金额转相关上级进行审批（1个工作日完成)，审批通过后，方可转物流配送中心进行配送,并由相关审批人员指定专人负责收款跟进。