厅堂保险微沙龙案例示范

厅堂微沙龙流程及话术厅堂微沙龙是一种新型的社交活动形式，它融合了传统的客厅沙龙和微型聚会的特点，成为了一种新兴的社交方式。

在厅堂微沙龙中，人们可以就某个特定的话题展开深入的探讨，分享彼此的见解和经验，从而促进思想的碰撞和交流。

下面我们将介绍厅堂微沙龙的流程及相关话术，希望对您在组织和参与厅堂微沙龙活动时有所帮助。

一、活动准备。

1.确定主题，选择一个热门或者有趣的话题作为厅堂微沙龙的讨论主题，确保主题具有一定的吸引力和争议性，能够引起参与者的兴趣。

2.确定时间和地点，根据参与者的时间安排和人数确定活动的具体时间和地点，尽量选择一个安静舒适的环境，方便参与者进行交流和讨论。

3.邀请嘉宾，可以邀请一些相关领域的专家学者或者具有一定影响力的人士作为嘉宾，为活动增添一些亮点和深度。

4.宣传推广，利用社交媒体、微信群等渠道进行活动的宣传推广，吸引更多的人参与到活动中来。

二、活动流程。

1.开场致辞，主持人对活动的主题和目的进行简单的介绍，欢迎各位嘉宾和参与者的到来，为活动拉开序幕。

2.专家分享，如果有邀请到专家学者，可以让他们进行专题分享，介绍相关领域的最新研究成果或者观点，为活动增添一些学术深度。

3.自由讨论，开放式的讨论环节，参与者可以就主题展开自由的讨论和交流，分享自己的看法和经验，互相启发和碰撞思想。

4.总结发言，主持人对活动进行总结发言，回顾活动的亮点和精彩内容，对参与者表达感谢之意，并展望未来的活动。

三、话术技巧。

1.引导话题，作为主持人，可以利用一些开放式的问题引导参与者展开话题，激发他们的思考和表达。

2.倾听和回应，在参与者发言的过程中，要倾听他们的观点和想法，给予肯定和回应，促进交流和互动。

3.控场和引导，在讨论过程中，要控制好整个活动的节奏和氛围，引导参与者围绕主题展开深入的讨论，避免跑题和无效的讨论。

4.鼓励分享和交流，鼓励参与者分享自己的经验和见解，促进彼此之间的交流和启发，营造一个积极向上的讨论氛围。

大堂经理看这里——厅堂联动营销案例分享前言这个方法说起来其实很简单，就是发挥网点大堂经理、柜员和理财经理这三个对理财和客户维护工作最重要岗位的协调配合作用，尽可能避免目前许多网点普遍存在的理财经理“孤军奋战”做理财抓客户的不利局面，调动大堂经理、柜员与理财经理全方位、立体式做好网点的理财和客户发掘业务。

为更加生动直观的呈现这个方法，我们以一个网点的实施情况为例进行介绍。

1网点原有情况厅堂联动营销案例分享（太实用了）随着城市的发展，某县级市的政治、经济、商业、文化中心纷纷外迁，老城区的发展严重受限。

某国有银行县支行原设于老城区，前几年随着城市变化，已在城市新区建设了新的办公大楼。

这样，原办公地点便设立为一个A分理处，实施这个办法时分理处共有工作人员9人，其中主任1人，理财经理1人，大堂经理1人，非现金柜员1人，柜员5人，正常情况下对外开放5个柜台窗口。

两年前，距离该分理处两个路口远的一个网点迁址到新城，但存款和账务却划给了A分理处。

城市重心的转移和一个大“包袱”的硬性加入，使得A分理处的发展举步维艰：客源极为溃乏、业务量非常低，存款基本处于负增长状态，理财业务更是停滞不前，在每个季度的综合考核中基本都位于支行10个网点中的最后一名。

为验证“三位一体法”是否实用有效，我们选择了这个支行表现“最差”的网点作为试验站。

当时的想法是，如果这个网点能够成功，那么其他条件和资源都相对较好的网点就不可能不成功，而最终结果证明，我们是对的。

2三大改造过程进驻后，我们全面考察了该分理处，并与员工进行了交流沟通，发现包括主任在内的所有人员都对理财的整体业务理念和以客户为中心的想法没有概念，开口闭口就是存款、银行卡和网银，而且更棘手的是，网点人员都非常不愿意做理财产品，他们认为客户购买理财产品会影响存款的增长，因此，网点的中心工作就是“拉存款”。

这样做的结果可想而知——本来客户就不多，优质客户又少，结果客户越拉越少，业绩不但不能提升，反而日趋下滑，网点的理财工作几为空白。

向年轻人推销保险情景剧场景一：微沙龙寻找客户顾客：我年轻，我不需要保险，等我年龄大了，我再买保险。

客户经理B：我真羡慕您，您这样的年轻潇洒，事业有成，这样有智慧，有才华的一个杰出人士，但是正因为你年轻，我才向您推荐保险，如果您将来年纪大了，因为您的年龄、健康、交费等诸多原因，到那时您想办，我也不能给您办理了。

何不趁着你年轻，挣钱能力强，身体又好，为您自己办一份保险呢？我们的保险实质就是：年龄越小，缴费越少，保障越大。

切不需要体检，非常合算，正像您购买商品房一样，早买早居住，迟买要涨价。

与其等将来涨价，不如现在做明智的选择。

您说对吗？顾客A：买保险不吉利，不买保险没有事，一买保险就出事。

客户经理B：你讲得非常有道理，从表面上看，买保险是有点不吉利，什么死亡、残疾、癌症、尿毒症、白血病…………，这些名词不但你看烦，我看都忌讳。

但是不因为它们的存在，我就身故和残疾，得癌症啊。

正像火葬场一样，不因为它的存在，我们就死人，正像医院一样，不因为它的存在，我们就有病啊。

事实上，您和我不仍然健康，平安吗？所谓买保险不吉利，只是一个迷信和心理障碍罢了，我做了六年保险，有七百多个客户，出险的身故的只有一人，有病的十几位，其余不都健康吗？顾客A：我没有钱买保险。

推销员：如果你一旦出现意外或者身体有疾病，您到医院救治时，您能说我没有钱，不抢救不看病吗？况且人的生命是无价的，人可以创造一切，留得青山在，不怕没柴烧，您难道不想为您健康作一份投资吗？客户经理B：我生活很平静，不需要保险。

等到我需要的时候，我再去找你。

推销员：我知道您很幸福，我真的好羡慕您，然而我们今天的平静，并不代表明天安宁，正如我们此时此刻遇到企业破产，职工下岗分流一样，五年前你我谁也没有料到社会会走到今天这个地步,国营单位也不保险,您难道还能指望单位保险一辈子吗?在国外外国人都是通过保险来解决后顾之忧的,小孩子生下来父母就他们办理了各种各样的保险,等他们长大成人以后自己又办理了许多保险,我国正在向发达国家发展靠拢,政府正在摆脱企业的包袱,以后只有依靠自己才是唯一正确的选择，像您这样聪明的人难道还要等到以后办理保险吗?何不当机立断呢?此时此刻我就在您的身旁,为您服务,请问您还犹豫什么?顾客A：你的服务真是太热情了，但是我每月还是交不起来60多元。

网点情景微课——厅堂五种微沙龙服务营销技巧课程背景：或面露焦虑，或徘徊等待，说起到银行办理业务，眼前常常会浮现这样的一幕。

银行一般会在客户集中等候的网点大堂内，银行服务人员通过金融知识的宣讲，产品介绍和展示，互动体验等方式，与客户展开生动的服务营销活动。

然而，网点转型过程中，零售银行网点人手越来越紧，客户网点滞留时间越来越短，如何在网点高峰时段进行批量营销、如何缓解客户等候焦虑情绪，提升银行服务质量，成了各大银行普遍存在的问题。

应运而产生厅堂一对多批量营销或者批量服务——厅堂微沙龙服务与营销。

课程收益：课程设计以6D设计为原理，以提升绩效为导向，紧密围绕零售银行网点产品及客群设计，如符合老年人的微沙龙（人民币真假识别、防咋骗）、符合中年客户微沙龙（对比式切入微沙龙、直接切入微沙龙），同时切入匹配客群的产品，培训结束以后，学员能游刃有余的开场网点高效微沙龙：1、掌握五种厅堂微沙龙营销技巧2、掌握厅堂微沙龙开场三个关键3、掌握厅堂微沙龙开场禁忌4、掌握厅堂微沙龙实施过程中互动技巧5、掌握厅堂微沙龙实施过程产品推荐技巧6、掌握厅堂微沙龙实施中客户促成时机及五种促成技巧7、掌握厅堂微沙龙实施中客户异议处理三大技巧8、掌握成功厅堂微沙龙实施十大关键点实战型管理教练-黄俭老师简介：滨江双创联盟荣誉理事长；上海蓝草企业管理咨询有限公司首席讲师；多家知名企业特聘高级管理顾问。

黄老师多年在企业管理、公司战略规划、市场营销、品牌建设、员工管理、绩效考核、上市公司等等方面有着丰富的实践经验；深刻理解了东西方管理精髓。

进入培训教育行业，作为资深培训讲师，在企业内训课、公开课、CEO总裁班等百余家企业和大学课堂讲授战略管理、营销管理、品牌管理等领域专业课程，结合自身的企业实践和理论研究，开发的具有知识产权的一系列新营销课程收到企业和广大学员的欢迎和热烈反馈。

听黄老师上课，可以聆听他的职场经历，分享他的成绩，干货多多！课程突出实用性、故事性、新鲜性和幽默性。

银行厅堂微沙龙案例
近年来，随着金融科技的快速发展，银行业也在不断探索新的服务模式和营销
方式。

微沙龙作为一种新型的线下活动形式，已经在一些银行中得到了尝试和应用。

本文将以某银行厅堂微沙龙为案例，探讨其特点、优势和运营模式。

首先，银行厅堂微沙龙是指银行在自身网点内举办的小型沙龙活动。

通常由银
行工作人员和特邀嘉宾共同参与，活动内容涵盖金融知识讲座、理财规划、投资理念分享等。

与传统的营销活动相比，微沙龙更注重与客户的互动和交流，能够更好地满足客户对金融知识和服务的需求。

其次，银行厅堂微沙龙的优势在于能够提升客户体验，增强品牌形象。

通过举
办微沙龙活动，银行可以向客户展示其专业的金融知识和服务能力，增强客户对银行的信任和认可度。

同时，微沙龙也能够为客户提供一个学习和交流的平台，帮助他们更好地理解和运用金融产品。

在运营模式方面，银行厅堂微沙龙通常会选择在周末或晚间举办，以方便客户
参与。

活动内容由银行精心策划，邀请行业内专家或名人作为特邀嘉宾，围绕不同的主题进行讲座和互动。

同时，银行还会通过线上渠道和社交媒体进行宣传，吸引更多客户参与。

总的来说，银行厅堂微沙龙作为一种新型的线下活动形式，已经在一些银行中
得到了成功的应用。

通过举办微沙龙活动，银行能够提升客户体验，增强品牌形象，同时也为客户提供了一个学习和交流的平台。

未来，随着金融科技的不断发展，微沙龙活动也将不断创新和完善，成为银行营销的重要手段之一。

银行保险沙龙活动方案（共5篇）第1篇：银行沙龙活动方案银行沙龙活动方案【篇1：中信银行客户沙龙活动策划方案范文】中信银行畅游竹海感恩有你自驾游活动策划方案一、前言为感谢客户对中信银行成都世纪城支行的支持与信赖，特别为中信银行的重要客户举办“感恩客户畅游竹海” 沙龙活动。

二、自驾路线成都---宜宾(蜀南竹海)在忙碌的工作了5天后,为自己寻找一处幽静闲暇的场所,放松疲惫的心灵,使身心都能接受大自然的洗礼.因此,活动的选址非常重要,既要环境优雅,又要考虑到路途的远近,蜀南竹海距离成都约4个小时车程,能让大家充分享受驾驭的乐趣同时又不会因长时间开车而产生疲惫感,目的地环境优美,空气清新,既有室内的活动场所也有户外风景,不失为周末出行好选择.三、活动内容自驾出行、篝火晚会、竹林看海、抽奖等。

周六上午9：00从成都出发,晚上抵达蜀南竹海,晚餐后安排篝火晚会,第二天上午畅游竹海,下午自由活动,晚餐后返程.四、会场布置篝火会场可以气球、彩带、彩灯等饰品装饰出温馨的氛围，电脑、音响设备、话筒、音乐等提前拷贝，因为是篝火晚会，所以小礼品和炭火、食物等准备也应备足.另可再备一些常用药及应急物品（如手电筒）。

五、邀请筛选客户名单,确定名单后邀约客户,统计参加人数,车辆安排,出行通知,注意事项,邀请客户时向邀约对象说明活动内容及特色介绍,精彩丰富的内容必将吸引客户参加的积极性.确定参加人员名单后下发邀请函,邀请函寄出后专人电话联系确认是否收到，并确认客人是否能参加，以确定最后的人数便于安排，建议中信银行按每位职员联络并接待2-4位来宾，每位职员需确认客人自驾车前往还是到指定地点安排接送，对负责接待的职员需了解活动的全部情况以便回答客人的咨询。

◆请柬内容参考：（封面文字内容）中信银行“畅游竹海感恩有你”自驾游活动邀请函中信银行世纪城支行（内页a面文字内容）尊敬的xxx ：您好！感谢您一直以来对我行工作的支持与信赖！中信银行“畅游竹海感恩客户”自驾游活动是我行主办的一场感恩客户的大型户外活动，举办地选在风景如画的蜀南竹海，参加本次活动的来宾均是我行的vip客户、商界名流、政界精英及我行领导。

大堂接待客户转给理财经理,促成保险案例客户初次进店办理开卡业务，大堂经理贺小亚利用厅堂PAD识别该客户为高潜客户，并成功营销证券新客专享理财，经过一段时间的维护，进一步将客户提升为准财客。

在与客户建立联系的半个月时间内，贺小亚不断向客户介绍我行产品及权益，最终成功引入他行资金将该客户提升为我行财客。

借助支行保险沙龙活动，贺小亚向客户现场讲解金瑞人生产品，得到了客户的认可。

在得知客户他行理财到期的消息，贺小亚再次邀约客户面访，并推荐给理财经理米骁芳做详细的家庭资产配置，成功打动客户，当场落单万6万×3年金瑞产品。

关于厅堂转介，我认为最重要的就是态度。

在工作时抱有一颗积极的心态极为关键，尽可能对每一个客户都进行KYC，把KYC当作一种乐趣，这样就会有很大的动力去主动挖掘客户，例如新开卡的客户问一下开卡的用处，具体是买理财还是仅是存款等，在选卡的时候向客户介绍不同卡种的资费和权益，以及充分利用风险测评、家庭保障评估，信用卡录入信息等KYC工具，初步判断客户的财力。

如果客户表示对理财产品感兴趣，及时转介给理财经理做进一步营销。