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CRM解决方案一、概述CRM（Customer Relationship Management，客户关系管理）解决方案是一种综合性的管理系统，旨在帮助企业建立和维护与客户的良好关系，提升客户满意度和忠诚度，提高销售业绩和市场竞争力。
本文将详细介绍CRM解决方案的基本概念、功能模块、实施流程和优势。
二、基本概念1. CRM系统：CRM系统是一种软件工具，用于支持企业与客户之间的沟通和互动，通过集成各种业务流程和数据，实现全面的客户管理。
2. 客户管理：客户管理是指企业对客户进行全面的、系统化的管理和维护，包括客户信息的收集、客户需求的分析、客户关系的建立和维护等。
3. 销售管理：销售管理是指企业对销售过程进行全面管理，包括销售机会的跟进、销售预测的制定、销售业绩的评估等。
4. 市场管理：市场管理是指企业对市场活动进行全面管理，包括市场调研、市场推广、市场营销等。
三、功能模块1. 客户管理模块：包括客户信息管理、客户分类管理、客户关系管理等功能，用于帮助企业建立和维护与客户的良好关系。
2. 销售管理模块：包括销售机会管理、销售预测管理、销售业绩管理等功能，用于帮助企业提高销售业绩和市场竞争力。
3. 市场管理模块：包括市场调研管理、市场推广管理、市场营销管理等功能，用于帮助企业进行市场分析和市场推广。
4. 服务管理模块：包括服务请求管理、服务合同管理、服务质量管理等功能，用于帮助企业提供优质的售后服务。
四、实施流程1. 需求分析：与企业管理层和相关部门进行沟通，了解企业的需求和目标，明确CRM解决方案的具体功能和定制需求。
2. 系统设计：根据需求分析的结果，设计CRM系统的功能模块和界面布局，确定系统的数据结构和流程逻辑。
3. 系统开发：根据系统设计的要求，进行系统开发和编码工作，包括数据库设计、界面设计、业务逻辑编写等。
4. 系统测试：对开发完成的CRM系统进行全面测试，包括功能测试、性能测试、安全测试等，确保系统的稳定性和可靠性。
CRM解决方案CRM（Customer Relationship Management）即客户关系管理，是一种通过技术手段来管理和优化企业与客户之间关系的方法。
CRM解决方案是指提供给企业的一套系统或软件，用于支持企业的CRM活动，包括客户数据管理、销售管理、市场营销、客户服务等方面。
一、CRM解决方案的概述CRM解决方案是为了帮助企业建立和维护良好的客户关系而设计的。
它可以帮助企业从客户获取、客户分析、客户关系维护等各个环节进行全面管理，提高企业的销售业绩和客户满意度。
二、CRM解决方案的功能模块1.客户管理：CRM解决方案可以帮助企业进行客户信息的收集、整理和管理，包括客户基本信息、交易记录、客户需求等。
通过集中管理客户信息，企业可以更好地了解客户，提供个性化的服务。
2.销售管理：CRM解决方案可以帮助企业进行销售流程的管理，包括销售机会跟踪、销售预测、销售目标分解等。
通过对销售过程的管理，企业可以提高销售效率，实现销售目标。
3.市场营销：CRM解决方案可以帮助企业进行市场活动的策划、执行和评估，包括市场调研、目标客户分析、市场推广等。
通过市场营销的管理，企业可以更好地了解市场需求，提高市场竞争力。
4.客户服务：CRM解决方案可以帮助企业提供高效的客户服务，包括客户问题处理、客户投诉管理、客户满意度调查等。
通过提供优质的客户服务，企业可以增强客户黏性，提升客户满意度。
三、CRM解决方案的优势1.提高销售业绩：CRM解决方案可以帮助企业更好地了解客户需求，提供个性化的产品和服务，从而提高销售业绩。
2.提升客户满意度：CRM解决方案可以帮助企业提供高效的客户服务，及时解决客户问题，提升客户满意度。
3.提高市场竞争力：CRM解决方案可以帮助企业了解市场需求，制定有效的市场营销策略，提高企业的市场竞争力。
4.提升团队协作效率：CRM解决方案可以帮助企业实现销售团队的协作，提高团队合作效率，实现销售目标。
CRM客户关系管理系统建设方案设计（完整版）一、项目背景与目标在当今市场竞争日益激烈的环境中，客户成为了企业最宝贵的资源。
为了更好地服务客户，提升客户满意度和忠诚度，企业迫切需要一套高效的CRM客户关系管理系统。
本项目旨在为企业量身定制一套CRM系统，通过优化客户管理流程，提高企业市场竞争力。
项目目标：1. 整合客户信息，实现客户数据统一管理。
2. 优化销售流程，提高销售业绩。
3. 提升客户服务质量，增强客户满意度。
4. 为企业决策提供数据支持。
二、系统功能模块设计1. 客户信息管理客户信息管理模块主要包括客户基本信息、联系人信息、客户分类、客户跟进记录等。
通过对客户信息的全面收集和整理，为企业提供详细的客户档案，便于后续跟进与服务。
2. 销售管理销售管理模块涵盖销售机会管理、销售漏斗分析、报价管理、订单管理等环节。
通过规范化销售流程，提高销售团队的工作效率，促进业绩增长。
3. 客户服务与支持客户服务与支持模块包括售后服务、客户投诉处理、客户满意度调查等。
及时响应客户需求，提高客户满意度，降低客户流失率。
4. 营销管理营销管理模块主要包括市场活动管理、营销线索管理、客户细分与精准营销等。
通过有针对性的营销活动，挖掘潜在客户，提升客户转化率。
5. 数据分析与报表数据分析与报表模块对企业客户数据、销售数据、服务数据进行统计分析，为企业决策提供有力支持。
主要包括客户分析、销售分析、服务分析等报表。
三、系统技术架构1. 系统采用B/S架构，便于用户随时随地访问系统，实现数据共享。
3. 后端采用Java、.NET等开发语言，结合Oracle、MySQL等数据库，确保系统稳定性和可扩展性。
4. 系统集成第三方API接口，如短信、邮件、等，方便与客户进行多渠道沟通。
四、项目实施与推广1. 项目实施阶段，我们将为企业提供详细的实施计划，包括系统部署、数据迁移、培训等环节。
2. 针对不同岗位的员工，制定个性化的培训方案，确保员工熟练掌握系统操作。
企业客户关系管理系统（CRM）开发计划第1章项目概述 (4)1.1 项目背景 (4)1.2 项目目标 (4)1.3 项目范围 (4)第2章需求分析 (5)2.1 用户需求调研 (5)2.2 功能需求分析 (5)2.3 非功能需求分析 (6)2.4 需求确认与优先级排序 (6)第3章系统设计 (6)3.1 系统架构设计 (6)3.1.1 表示层 (6)3.1.2 业务逻辑层 (7)3.1.3 数据访问层 (7)3.2 模块划分与功能描述 (7)3.2.1 客户管理模块 (7)3.2.2 销售管理模块 (7)3.2.3 服务管理模块 (7)3.3 数据库设计 (8)3.3.1 客户信息表 (8)3.3.2 联系人信息表 (8)3.3.3 销售机会表 (8)3.3.4 订单信息表 (8)3.3.5 服务请求表 (8)3.4 界面设计 (8)3.4.1 客户管理模块界面 (8)3.4.2 销售管理模块界面 (8)3.4.3 服务管理模块界面 (8)第4章技术选型与平台搭建 (9)4.1 技术选型 (9)4.1.1 后端技术 (9)4.1.2 前端技术 (9)4.1.3 移动端技术 (9)4.2 开发环境搭建 (9)4.3 项目管理工具 (10)4.4 持续集成与部署 (10)第5章系统开发 (10)5.1 编码规范与约定 (10)5.1.1 编码规范 (10)5.1.2 命名规范 (10)5.1.3 版本控制规范 (11)5.2.1 技术选型 (11)5.2.2 功能开发 (11)5.3 后端开发 (11)5.3.1 技术选型 (11)5.3.2 功能开发 (11)5.4 系统集成与测试 (11)5.4.1 系统集成 (12)5.4.2 测试 (12)第6章系统功能实现 (12)6.1 客户管理 (12)6.1.1 客户信息管理 (12)6.1.2 客户分类与标签 (12)6.1.3 客户导入与导出 (12)6.2 联系人管理 (12)6.2.1 联系人信息管理 (12)6.2.2 联系人分类与标签 (12)6.2.3 联系人导入与导出 (12)6.3 跟进管理 (13)6.3.1 跟进记录 (13)6.3.2 跟进计划 (13)6.3.3 跟进提醒 (13)6.4 合同管理 (13)6.4.1 合同信息管理 (13)6.4.2 合同状态跟踪 (13)6.4.3 合同提醒与预警 (13)6.4.4 合同统计与分析 (13)第7章系统安全与权限管理 (13)7.1 用户认证与授权 (13)7.1.1 用户认证 (13)7.1.2 用户授权 (14)7.2 角色与权限配置 (14)7.2.1 角色管理 (14)7.2.2 权限配置 (14)7.3 数据加密与保护 (15)7.4 安全审计与日志 (15)7.4.1 安全审计 (15)7.4.2 日志管理 (15)第8章系统测试与优化 (15)8.1 测试策略与计划 (15)8.1.1 测试目标 (15)8.1.2 测试范围 (16)8.1.3 测试方法 (16)8.1.4 测试资源 (16)8.2 功能测试 (16)8.2.1 制定详细的测试用例； (16)8.2.2 针对每个功能模块进行正向、反向和边界测试； (16)8.2.3 采用自动化测试工具进行回归测试； (16)8.2.4 验证系统在各种场景下的功能正确性。
客户关系管理五大模块客户关系管理（CRM）是企业管理中相关性最高的一项，是直接关系到企业营销、销售等业务收益的重要一环，其目标是通过维护与客户之间的良好关系和互动，来实现企业的长期发展。
在现代企业管理中，CRM模块应该具备以下五大特点：1.客户信息管理模块客户信息管理模块是CRM的核心模块，其主要功能是建立客户档案，维护客户资料，包括客户基本信息、业务合作历史、交易情况、客户评价等，同时对客户进行分类分级，对不同层次的客户采取不同的营销策略和服务方式。
2.销售管理模块销售管理模块主要功能是对销售机会进行跟踪管理，包括销售机会的来源、产生途径、热度等，利用销售漏斗模型，为销售人员提供精准的销售预测和管控信息，并利用客户信息管理模块提供的客户资料，优化销售渠道和营销策略。
3.服务支持模块服务支持模块主要是为企业客户提供各种售后服务支持，包括客户服务请求管理、处理进度管理、服务回访、服务满意度调查等，加强与客户之间的沟通和互动，提高服务质量和客户满意度，从而促进持续的合作关系。
4.营销管理模块营销管理模块主要是为客户提供面向市场的营销服务，在市场分析的基础之上，利用客户信息管理模块提供的客户资料，对客户特性和需求进行精准的分析和识别，为企业客户提供个性化的营销、促销和服务，优化销售流程，提高销售效率和赢得市场份额。
5.分析和报告模块分析和报告模块是CRM系统的数据挖掘功能，主要利用现代信息技术手段对客户的销售、服务、管理等方面的数据进行收集、分析和综合应用，提供报表、统计及决策分析等功能，为管理者提供相关信息，帮助企业高效管理客户关系，制定科学的销售战略和管理战略。
综上所述，客户关系管理五大模块是企业实现客户关系持续发展的重要一环，通过建立全面、系统、高效的客户管理体系，实现企业与客户之间的互动和良好沟通，从而在激烈的市场竞争中获得发展优势。
CRM系统管理1. 简介CRM系统是指客户关系管理系统，用于管理与客户相关的信息、活动和业务流程。
它是一种基于软件的解决方案，帮助企业提高客户服务、销售和市场营销的效率和效果。
本文将介绍CRM系统的管理方法和要点。
2. CRM系统的架构CRM系统通常由以下几个组件构成：•数据库：用于存储客户和业务相关的数据。
数据库需要设计良好的结构，以便有效管理大量数据并支持快速检索和分析。
•用户界面：提供给用户使用和操作系统的界面。
用户界面应该简单、直观，并具有良好的用户体验。
•业务逻辑：包括客户管理、销售流程、市场营销等功能模块。
业务逻辑需要根据企业的需求进行定制化开发，以满足各种业务场景的需求。
•集成接口：CRM系统往往需要与其他企业系统进行集成，如财务系统、人力资源系统等。
集成接口需要支持数据的共享和传输，以确保不同系统之间的数据一致性。
3. CRM系统的管理方法在CRM系统的管理过程中，需要注意以下几个关键点：3.1 数据管理数据是CRM系统的核心，良好的数据管理是系统高效运行的基础。
以下是一些重要的数据管理方法：•数据清洗：定期对数据库中的数据进行清洗，删除重复、无效或过期的数据，保持数据库的数据质量。
•数据备份：定期对数据库进行备份，以防止意外数据丢失。
备份的频率和方式需要根据数据的重要性和业务需求确定。
•数据安全性：保护数据的安全是至关重要的。
需要采取措施保护数据的隐私和完整性，如访问控制、加密等。
3.2 用户权限管理CRM系统通常会有不同用户角色，每个角色对系统的访问和操作权限有所不同。
用户权限管理要求：•清晰定义用户角色：根据企业的组织结构和员工职责，明确定义不同用户角色的权限范围。
•用户权限分配：根据用户角色，分配相应的系统访问和操作权限。
•定期审查权限：定期审查用户权限，根据用户职责和变动，合理调整权限。
3.3 系统故障和问题处理CRM系统可能会遇到故障和问题，及时处理是保证系统正常运行的关键。
CRM详细设计文档1. 引言本文档旨在详细描述CRM系统的设计。
CRM（Customer Relationship Management，客户关系管理）是一种通过系统化、规范化和自动化的方式，来管理和维护企业与客户之间关系的策略和工具。
本文档将介绍CRM系统的功能和架构设计，并详细描述系统的各个模块。
2. 系统概述CRM系统是一个基于Web的应用程序，旨在帮助企业管理其客户关系。
系统具有以下主要目标： - 管理客户信息：包括客户基本信息、联系方式、历史交易等； - 销售管理：包括销售机会跟踪、销售预测、销售报表等； - 售后服务管理：包括服务请求、客户反馈、售后服务报表等； - 市场推广管理：包括市场活动计划、市场调研、营销结果分析等。
3. 系统架构设计CRM系统采用三层架构，包括表示层、业务逻辑层和数据访问层。
3.1 表示层表示层是CRM系统的用户界面，采用Web页面的形式展现给用户。
用户可以通过浏览器访问系统，并进行各种操作，如查询客户信息、创建销售机会、提交服务请求等。
表示层使用HTML、CSS和JavaScript来实现页面的布局和交互功能。
3.2 业务逻辑层业务逻辑层负责处理系统的核心业务逻辑。
它接收表示层传递过来的请求，进行权限验证，并调用相应的服务来处理请求。
业务逻辑层还负责处理数据的校验与转换，并将处理结果返回给表示层。
3.3 数据访问层数据访问层负责与数据库进行交互，包括数据的读取、写入和更新等操作。
数据访问层使用ORM（Object-Relational Mapping，对象关系映射）技术来简化数据库操作，提高开发效率。
数据访问层还负责处理数据库事务，并进行性能优化。
4. 模块设计CRM系统包括以下主要模块：4.1 客户管理模块客户管理模块用于管理客户信息。
它包括客户的基本信息（如姓名、地址、联系方式）、客户分类（如潜在客户、重要客户）、历史交易记录等。
用户可以通过该模块进行客户信息的查询、创建、更新和删除操作。
CRM客户关系管理系统建设方案设计(完整版)随着市场竞争的日益激烈，企业对客户关系管理（CRM）的需求越来越迫切。
一个有效的CRM系统可以帮助企业更好地了解客户需求，提高客户满意度，增强客户忠诚度，从而提升企业的市场竞争力和盈利能力。
本文将为您详细介绍CRM客户关系管理系统建设方案，以帮助您更好地设计和实施CRM系统。
一、项目背景1. 企业现状分析在当前的市场环境下，企业面临着客户需求多样化、市场竞争激烈、客户关系维护成本高等问题。
为了应对这些挑战，企业需要建立一套完善的CRM系统，以提高客户关系管理效率，降低运营成本，提升客户满意度。
2. 项目目标本项目旨在为企业量身定制一套CRM客户关系管理系统，实现客户信息管理、客户需求分析、客户服务支持、客户关系维护等功能，提高客户满意度和忠诚度，提升企业市场竞争力和盈利能力。
二、系统功能设计1. 客户信息管理系统应具备完善的客户信息管理功能，包括客户基本信息、联系方式、购买记录、客户需求等。
通过这些信息，企业可以全面了解客户，为客户提供个性化服务。
2. 客户需求分析系统应具备客户需求分析功能，通过对客户购买记录、浏览记录、反馈信息等数据的分析，挖掘客户需求，为企业提供决策支持。
3. 客户服务支持系统应提供客户服务支持功能，包括在线客服、投诉处理、售后服务等。
通过这些功能，企业可以及时响应客户需求，提高客户满意度。
4. 客户关系维护系统应具备客户关系维护功能，包括客户关怀、客户回访、客户活动等。
通过这些功能，企业可以加强与客户的联系，提高客户忠诚度。
5. 数据分析与报告系统应提供数据分析和报告功能，通过对客户数据的统计分析，为企业提供决策支持。
同时，系统还应各种报告，如客户满意度报告、客户流失率报告等，帮助企业了解客户关系管理状况。
三、系统实施步骤1. 需求调研在项目启动阶段，进行需求调研，了解企业的实际需求，为系统设计提供依据。
2. 系统设计根据需求调研结果，进行系统设计，包括功能模块设计、数据库设计、界面设计等。
客户关系管理系统需求文档1. 引言本文档旨在定义和描述定制的客户关系管理系统（Customer Relationship Management System，简称CRM系统）的需求。
本系统旨在帮助企业有效管理和维护客户关系，提升销售和市场推广效果。
2. 背景随着市场竞争的激烈化，企业需要更好地了解客户需求，更加精确地定位潜在客户，并提供个性化的产品和服务。
因此，CRM系统在企业管理中发挥着重要作用。
通过使用CRM系统，企业能够更好地与客户进行沟通和互动，并提供更好的客户服务。
3. 功能需求3.1 客户信息管理•系统应能够记录和管理客户的基本信息，包括姓名、电话、邮箱等。
•系统应支持对客户信息进行分类和筛选，以便更好地进行市场细分和目标客户选择。
•系统应能够记录客户与企业之间的互动情况，例如购买历史、投诉记录等。
3.2 销售管理•系统应支持销售流程的管理，包括销售机会的跟进、销售订单的生成等。
•系统应能够记录销售活动的进展和结果，并生成销售报表供管理层分析和决策。
•系统应支持销售团队协作，方便销售人员之间的信息共享和任务分配。
3.3 服务管理•系统应支持客户服务请求的管理，包括客户问题的记录、解决和反馈。
•系统应能够追踪和分析客户服务请求的处理情况，以便提升服务质量和效率。
•系统应支持客户满意度调查和反馈的收集，以便及时发现和解决问题。
3.4 市场营销•系统应支持市场推广活动的规划和执行，并能够追踪活动的效果和回报。
•系统应能够对市场营销活动的成本和收益进行分析，以便进行预算规划和资源分配。
•系统应支持市场营销人员的活动协作，方便信息共享和协调工作。
4. 非功能需求4.1 可靠性•系统应保证客户数据的安全性和隐私性，防止未经授权的访问和数据泄露。
•系统应具备备份和恢复功能，以避免数据丢失和系统故障对业务的影响。
4.2 性能•系统应具备高并发处理能力，以应对大量客户请求和数据操作。
•系统应具备较短的响应时间，以提供良好的用户体验。
CRM系统需求文档客户模块功能描述：客户，可包含多个联系人。
主要是详细记录客户信息，包含了客户名称、客户类型、客户行业、信息来源、公司性质、客户地址等详细的客户信息，同时关联首要联系人及其他附加信息。
客户一般由线索转换为商机和客户，也可自行添加客户。
在添加客户时刻同时为该客户创建商机，也可仅仅保存客户。
本文档涉及到的功能主要包括：客户、客户池、联系人。
客户管理主界面图1-1界面元素描述：1客户界面一、全部：1、支持客户名称、客户行业、客户信息来源、公司性质、年营业额、客户联系地址、负责人搜索条件，点击搜索按钮查询出不同的客户信息。
2、信息列表包含客户名称、客户行业、评分、客户联系地址、负责人、创建人、创建时间、距到期天数、操作，其中在操作列中支持对客户信息的查看与编辑操作二、我的客户：信息列表展示当前登录账号负责的客户信息。
三、今日创建：信息列表展示系统当天创建的客户信息。
四、本周新建：信息列表展示系统当前周创建的客户信息。
五、本月新建：信息列表展示系统当前月创建的客户信息。
六、最近更新：信息列表展示最近一个月内更新（包含新建、编辑）的客户信息，按照客户信息更新时间倒序排序。
七、新建客户：打开新建客户页面，在该页面可以录入客户信息进行保存。
图1-21)主要信息：没有说明必填项的都是非必填项➢负责人：a)默认为登录用户，单击编辑框后弹出选择负责人页面。
b)编辑框支持选择负责人，不支持手动编辑。
c)在选择负责人页面可以按照负责人所属部门、负责人姓名进行搜索。
➢放入客户池：新创建的客户可以通过放入客户池操作存放到客户池中。
➢客户名称：a)必填项，点击保存按钮之后，如果没有填写提示“请填写客户名”b)客户名称最多50个字c)字符类型➢客户行业：单选按钮，可以选择：教育/培训、电子商务、对外贸易、其他➢客户信息来源：下拉选项，可选择：电话营销、网络营销、其他。
➢公司性质：单选按钮，可选择：合资、国企、事业单位、民营、其他。
➢邮编：6位纯数字➢年营业额：下拉选项，可选择：0-10万、10-20万、20-50万、50万以上➢评分：单选按钮，可选择：一星、二星、三星➢客户联系地址（不考虑国外业务）：下拉选项，可选择省、省下对应的市级填写详细地址信息。
2)首要联系人信息：➢姓名：最多50个字，字符类型➢称呼：最多50个字，字符类型➢邮箱：a)字符类型，最多50个字符b)需符合邮箱格式校验或➢职位：最多50个字，字符类型➢QQ：最多20个数字，号码为纯数字➢手机：录入11位数字，格式须符合手机格式校验（注意联通、移动、电信号码段）。
➢备注：最多500个字符3)附加信息：➢员工数：下拉选项，可选择5-20人、20-50人、50人以上➢备注：最多500个字符4)“保存”按钮：保存客户信息后跳转到客户主界面。
5)“保存并新建”按钮：保存客户信息后停留在新建客户界面，可以继续创建客户。
6)“返回”按钮：返回到客户主界面。
7)勾选“同时创建商机”：勾选上该选项后，创建客户信息成功页面跳转到“添加商机”页面。
八、客户工具：1)“客户工具-导入客户”：a)系统弹出导入数据界面b)支持导入客户模板的下载，下载的模板格式为.xlsc)录入正确的客户信息且文件大小不能超过20Md)只能导入excel格式的文件2)“客户工具-客户导出”：在信息列表中选择相应的客户信息，可以将客户信息导出到本地，导出的格式为excel。
九、“批量操作”：1)“批量删除”：在信息列表中选择相应的客户信息，可以将客户信息批量删除掉。
2)“批量放入客户池”3)在信息列表中选择相应的客户信息，可以将客户信息批量存放到客户池中。
十、“发送邮件”：该操作需要配置邮件服务器，如环境不允许，该模块可以不用测试。
1)“全部发送”按钮：跳转到发送邮件页面，录入邮件内容可以对所有客户发送邮件。
2)“当前页发送”按钮：跳转到发送邮件页面，录入邮件内容可以对当前页面上客户发送邮件。
3)“当前页已选中发送”按钮：跳转到发送邮件页面，录入邮件内容可以对页面上选中的客户发送邮件。
十一、翻页功能：每页显示15条记录，超过15条翻页显示1)“首页”按钮：点击该按钮可以跳转到客户信息首页，如果当前页面处于首页，则该按钮不可点击。
2)“上一页”按钮：点击该按钮可以跳转到客户信息上一页，如果当前页面处于第一页，则该按钮不可点击。
3)“下一页”按钮：点击该按钮可以跳转到客户信息下一页，如果当前页面处于末页，则该按钮不可点击。
4)“末页”按钮：点击该按钮可以跳转到客户信息最后一页，如果当前页面处于末页，则该按钮不可点击。
5)“跳转至第X页”：可以选择直接跳转到第几页。
十二、其他1)在客户信息列表下可以通过“客户名称”打开客户的详细页面。
如下图所示：图1-3a)“放入客户池”：点击该链接将客户信息放入客户池，系统会提示“放入客户池成功”，客户列表页面查不到该条记录，在客户池页面能够查到该条客户信息。
b)“添加联系人”：点击该链接系统弹出页面，可以在联系人列表中对客户添加联系人，也可以直接新建联系人，新建联系人页面同图1-8所示，页面规则相同。
添加一个联系人成功后“联系人(0)”显示为“联系人(1)”可以通过点击查看新添加的联系人。
可以对添加成功的联系人进行编辑、删除操作，也可以添加多个联系人。
c)“添加沟通日志”：点击该链接系统弹出“添加日志”页面，录入标题和内容后点击保存，添加一条日志成功后“沟通日志(0)”显示为“沟通日志(1)”，可以通过点击查看新添加的日志信息。
可以对添加成功的日志信息进行编辑、删除操作，也可以添加多个日志信息。
d)“添加任务”：点击该链接系统弹出“添加任务”页面，录入任务信息，主题和任务所有者为必填项，保存一条任务成功后“任务(0)”显示为“任务(1)”，可以通过点击查看新添加的任务信息。
可以对新添加的任务进行查看、删除操作，也可以添加多个任务信息。
e)“添加日程”：点击该链接系统弹出“添加日程”页面，录入日程信息，主题为必录项，保存一条日程成功后“日程(0)”显示为“日程(1)”，可以通过点击查看新添加的日程信息。
可以对新添加的日程查看、删除操作，也可以添加多个日程信息。
f)“添加文件”：点击该链接系统弹出“添加附件”页面，可以对客户添加格式为“pdf,doc,jpg,png,gif,txt,doc,xls,zip,docx”，附件大小不超过50M，可以添加多个附件，添加一个附件成功后“文件(0)”显示为“文件(1)”，可以通过点击查看新添加的文件信息，可以对新添加的文件进行删除操作，也可以再次添加文件。
g)“编辑”：可以对客户信息进行编辑，字段校验同新建客户页面。
h)“删除”：可以删除该客户信息，在客户列表中查询不到该条客户。
i)“返回”：点击该按钮返回到客户信息主界面。
j)点击“负责人”下的负责人姓名超链接，弹出如下页面，可以给客户发送站内信图1-42)在客户信息列表“操作”下的查看操作，跳转到“客户详情”页面，同图1-3所示3)在客户信息列表“操作”下的编辑操作，跳转到“编辑客户”页面，页面字段描述同图1-2所示，可以对已经新建好的客户信息进行修改保存。
如下图所示：图1-52客户池页面图1-6页面元素描述：1.该页面是通过客户页面,“放入客户池”实现的，在客户主界面添加客户并选择“放入客户池”功能，就能在客户池主界面查看到相应的客户信息。
其他功能：搜索、发送邮件、新建客户、客户工具功能与客户页面功能相同。
2.批量操作下的“批量领取”功能：选中需要领取的客户信息，点击“批量领取”按钮，系统会提示“确定要批量领取吗？”，点击确定，成功领取，选中的客户信息会加入到客户页面中；如果没有选中任何客户，则系统会提示“请先选择客户信息。
”。
3.批量操作下的“批量分配”：选中需要进行分配的客户，点击“批量分配”按钮，系统会弹出“客户信息分配页面”，在“客户信息分配页面”可以选择分配给任何的系统用户，并且可以选择通过发邮件的方式，还是站内信息的方式发送给系统用户3联系人页面图1-7页面元素描述：一、全部：a)支持联系人姓名、负责人、电话、尊称、职位、创建时间条件搜索，点击搜索按钮查询出不同的联系人信息。
b)信息列表包含联系人姓名、尊称、所属客户、电话、QQ、Email、负责人、创建人、创建时间、操作，其中在操作列中支持对联系人信息的查看与编辑操作二、我负责的：信息列表展示当前登录账号负责的联系人信息。
三、今日添加：信息列表展示系统当天添加的联系人信息。
四、本周添加：信息列表展示系统当前周创建的联系人信息。
五、本月新建：信息列表展示系统当前月添加的联系人信息。
六、最近更新：信息列表展示最近一个月内更新（包含新建、编辑）的联系人信息，按照联系人信息更新时间倒序排序。
七、回收站：删除的联系人会存放在回收站，在回收站中可以对删除的联系人进行查看和还原操作。
八、新建联系人：打开新建联系人页面，在该页面可以录入联系人信息进行保存。
如下图所示：图1-8主要信息：没有说明必填项的都是非必填项1)姓名：a)必填项，为空的情况下，点击保存时系统会提示“联系人姓名不能为空”。
b)最多50个字c)支持字符类型2)尊称：下拉框选项，可选择“先生、女士、老师、医生、博士、教授”，默认为“请选择”。
3)负责人：a)默认为登录用户，单击编辑框后弹出选择负责人页面。
b)编辑框支持选择负责人，不支持手动编辑。
c)在选择负责人页面可以按照负责人所属部门、负责人姓名进行搜索。
4)所属客户：通过点击从客户池中选择跳转到的选择客户页面，支持客户名称、客户行业、负责人搜索5)职位：最多50个字，字符类型6)电话：字符类型，最多20个字符7)邮件：a)字符类型，最多50个字符b)需符合邮箱格式校验或8)QQ：最多20个数字，号码为纯数字9)联系地址：支持100个字10)邮编：6位纯数字11)备注：最多500个字12)保存按钮：该按钮保存联系人信息，系统跳转到联系人主界面。
13)保存并新建按钮：该按钮保存联系人信息，系统停留在新建联系人界面，可以继续添加联系人。
14)返回按钮：该按钮返回到联系人主界面。
九、联系人工具：可以选择导入联系人或导出联系人1)“联系人工具-导入联系人”：a)系统弹出导入数据界面b)支持导入模板的下载，下载的模板格式为.xlsc)录入正确的信息且文件大小不能超过20Md)只能导入excel格式的文件2)“联系人工具-导出联系人”：在信息列表中选择相应的联系人信息，可以将联系人信息导出到本地，导出的格式为excel。
十、删除按钮：删除联系人1）选择需要删除的联系人，然后点击删除，系统给出提示“你确定要删除联系人？”，点击确定后，删除联系人信息。
删除的联系人会展示在回收站模块中。
