客户关系管理系统需求规格说明书范本

客户关系管理系统需求规格说明书本文档旨在详细描述客户关系管理系统的需求规格，包括系统的功能需求、性能需求、界面需求、安全需求等各个方面。

本文档的目标是确保系统开发团队能够明确理解客户关系管理系统的需求，并能够根据这些需求进行系统设计与开发。

1、引言1.1 文档目的本文档旨在定义客户关系管理系统的需求规格，以确保系统开发团队能够理解并满足用户的需求。

1.2 背景随着企业规模的扩大和客户数量的增加，企业需要一种有效的方式来管理和维护与客户的关系。

客户关系管理系统可以帮助企业实现客户信息的集中管理、营销活动的跟踪与分析以及客户服务的提升。

1.3 参考资料在编写本文档过程中，参考了以下资料：- 客户关系管理系统市场调研报告- 同类竞争产品的功能说明书- 用户需求调研报告2、总体描述2.1 产品前景客户关系管理系统将帮助企业提升对客户的管理和服务水平，提高销售业绩和客户满意度。

2.2 用户特点客户关系管理系统的主要用户包括销售人员、市场营销人员、客户服务人员等。

2.3 运行环境客户关系管理系统将在企业的内部网络中部署，客户端可以是桌面计算机或移动设备。

2.4 设计和实现约束- 客户关系管理系统应基于现有的企业信息系统基础设施进行开发。

- 系统的设计应符合企业的安全策略和相关法律法规的要求。

3、功能需求3.1 客户信息管理- 系统应能够记录和管理客户的基本信息，包括姓名、联系方式、地质等。

- 系统应能够自动客户的唯一标识，并能够根据标识进行快速查找。

- 系统应能够记录客户的历史信息，包括交易记录、投诉记录等。

3.2 销售管理- 系统应能够支持销售人员进行销售机会的管理，包括记录销售机会的来源、销售阶段、预计成交金额等。

- 系统应能够销售报表和销售预测报表，以便管理层进行销售业绩的分析和决策。

3.3 市场营销管理- 系统应能够支持市场营销人员进行市场活动的管理，包括市场活动的计划、执行和评估。

- 系统应能够记录市场活动的参与人员和成果，并能够对市场活动的效果进行评估和分析。

客户关系管理系统需求规格说明书范本(doc 56页)部门： xxx时间： xxx整理范文，仅供参考，可下载自行编辑客户关系管理系统需求规格说明书编号：JB-RM-CRM版本：1.01 概述客户是公司最宝贵的资源，为了更好的发掘老客户的价值，并开发更多新客户，XX公司决定实施客户关系管理系统。

希望通过这个系统完成对客户基本信息、联系人信息、交往信息、客户服务信息的充分共享和规范化管理；希望通过对销售机会、客户开发过程的追踪和记录，提高新客户的开发能力；希望在客户将要流失时系统及时预警，以便销售人员及时采取措施，降低损失。

并希望系统提供相关报表，以便公司高层随时了解公司客户情况。

客户服务是一个涉及多个部门，存在一定流程的工作。

客户服务水平的高低决定着公司的核心竞争力。

该客户关系管理系统应提供一个客户服务在线平台，使客户服务处理过程中相关人员可以在线完成服务的处理和记录工作。

1.1 目的本文档是北京信息技术有限公司在与XX公司的客户关系管理系统实施合同基础上编制的。

本文档的编写为下阶段的设计、开发提供依据，为项目组成员对需求的详尽理解，以及在开发开发过程中的协同工作提供强有力的保证。

同时本文档也作为项目评审验收的依据之一。

1.2 范围本系统包括：营销管理、客户管理、服务管理、统计报表和基础数据五个功能模块。

另包括权限管理模块用于系统的用户、角色和相关权限。

系统功能为本说明书与附件Demo版界面描述中功能的并集。

在上述文件未明确描述的情况下，应能满足合同和相关投标书所描述的功能。

1.3 读者对象1.4 参考文档无1.5 术语定义系统用户：XX公司员工。

客户关系管理系统需求说明书客户关系管理系统需求说明书1. 引言1.1 目的本文档旨在详细描述客户关系管理系统的功能和要求，以帮助开发团队全面理解系统的需求，并提供一个清晰的工作框架。

1.2 范围该客户关系管理系统旨在帮助企业管理客户信息、销售机会和客户互动的过程。

本文档将覆盖系统的功能需求、非功能性需求、系统界面以及其他相关的需求。

2. 功能需求2.1 客户信息管理2.1.1 客户登记- 系统应允许用户创建和保存客户基本信息，包括名称、联系方式、地址等。

- 系统应提供客户分类功能，允许按行业、地区等进行分类管理。

2.1.2 客户查询- 系统应支持通过不同条件（如名称、分类等）进行客户查询。

- 查询结果应包含所需的客户信息，并且支持导出功能。

2.1.3 客户更新- 系统应允许用户编辑和更新客户信息。

- 更新过程中应提供必要的验证和权限控制。

2.2 销售机会管理2.2.1 机会创建- 系统应允许用户记录销售机会，包括机会的描述、预计销售金额、预计关闭日期等。

- 系统应支持关联客户信息，并提供客户查询和选择功能。

2.2.2 机会跟踪- 系统应提供跟踪销售机会的功能，记录关键活动和进展情况。

- 跟踪记录应包括日期、相关人员、活动描述等。

2.2.3 机会分析- 系统应提供机会分析功能，统计销售机会的数量、金额等信息。

- 分析结果可以按照不同维度（如时间、产品、地区等）进行分类。

2.3 客户互动管理2.3.1 互动记录- 系统应允许用户记录与客户的各种互动，如方式、会议、邮件等。

- 互动记录应包括日期、互动类型、参与人员等信息。

2.3.2 互动查询- 系统应支持根据不同条件查询互动记录，包括时间范围、关键字等。

- 查询结果应提供方便的浏览和导出功能。

3. 非功能性需求3.1 性能- 系统应具备良好的性能，能够处理大规模的客户和销售机会数据。

- 系统响应时间应快速，操作流畅。

3.2 可靠性- 系统应具备高可靠性，能够保证客户数据的安全和完整性。

客户关系管理系统需求规格说明书客户关系管理系统需求规格说明书1.引言本文档旨在描述客户关系管理系统的功能需求和性能要求，以满足企业对客户关系的有效管理和提升客户满意度的目标。

2.业务背景介绍企业的客户关系管理现状以及对系统的需求原因和目标。

3.系统总体描述3.1 系统概述描述系统的整体功能和目标。

3.2 用户特征描述使用系统的不同类型用户及其需求。

3.3 约束说明系统所受到的约束条件，例如时间、成本、技术等方面的限制。

4.功能性需求4.1 用户管理描述系统中用户的注册、登录、权限管理等功能。

4.2 客户管理描述客户信息的录入、查询、更新和删除等功能。

4.3 销售管理描述销售机会的跟进、预测、报表等功能。

4.4 服务管理描述客户服务请求的处理、分配、跟踪和评估等功能。

4.5 市场活动管理描述市场活动的策划、执行、评估等功能。

4.6 数据分析描述系统支持的数据分析功能，例如销售报表、客户频次分析等。

5.非功能性需求5.1 性能要求描述系统对于并发用户数量、响应时间、吞吐量等性能指标的要求。

5.2 可靠性要求描述系统对于故障恢复、灾难恢复等可靠性要求。

5.3 安全性要求描述系统对于用户认证、数据保密性、数据完整性等安全性要求。

5.4 易用性要求描述系统对于用户界面、操作流程、帮助文档等易用性要求。

6.附件本文档涉及的附件包括原型设计图、流程图、数据字典等。

7.法律名词及注释7.1 法律名词1：注释对于文档中出现的法律名词进行解释和注释。

7.2 法律名词2：注释对于文档中出现的法律名词进行解释和注释。

8.结束。

客户关系管理系统CRM 需求规格说明书编号：JB-RM—CRM版本：1。

01 概述客户是公司最宝贵的资源，为了更好的发掘老客户的价值，并开发更多新客户，XX公司决定实施客户关系管理系统。

希望通过这个系统完成对客户基本信息、联系人信息、交往信息、客户服务信息的充分共享和规范化管理;希望通过对销售机会、客户开发过程的追踪和记录,提高新客户的开发能力；希望在客户将要流失时系统及时预警，以便销售人员及时采取措施,降低损失.并希望系统提供相关报表，以便公司高层随时了解公司客户情况.客户服务是一个涉及多个部门，存在一定流程的工作。

客户服务水平的高低决定着公司的核心竞争力.该客户关系管理系统应提供一个客户服务在线平台，使客户服务处理过程中相关人员可以在线完成服务的处理和记录工作。

1.1 目的本文档是北京信息技术有限公司在与XX公司的客户关系管理系统实施合同基础上编制的。

本文档的编写为下阶段的设计、开发提供依据，为项目组成员对需求的详尽理解，以及在开发开发过程中的协同工作提供强有力的保证。

同时本文档也作为项目评审验收的依据之一。

1.2 范围本系统包括：营销管理、客户管理、服务管理、统计报表和基础数据五个功能模块。

另包括权限管理模块用于系统的用户、角色和相关权限。

系统功能为本说明书与附件Demo版界面描述中功能的并集。

在上述文件未明确描述的情况下，应能满足合同和相关投标书所描述的功能。

1.3 读者对象1.4 参考文档无1.5 术语定义系统用户：XX公司员工。

客户:购买XX公司产品或有意向购买XX公司产品的单位客户，不包括个人客户。

客户服务：由客户提出申请，需要XX公司员工对其做出响应的活动.分咨询、建议、投诉等类型。

2 系统说明2.1 概述客户关系管理系统用于管理与客户相关的信息与活动,但不包括产品信息、库存数据与销售活动。

这三类数据将由XX公司X销售系统进行管理。

但本系统需要提供产品信息查询功能、库存数据查询功能、历史订单查询功能。

客户关系管理系统需求规格说明书编号： JB-RM-CRM版本：作者：H.L. 日期：2007-12-12 审批：日期：状态订正人修他日期版本备注新创立PM 2007-12-121概括客户是公司最可贵的资源，为了更好的挖掘老客户的价值，并开发更多新客户，XX 公司决定实行客户关系管理系统。

希望经过这个系统达成对客户基本信息、联系人信息、交往信息、客户服务信息的充足共享和规范化管理；希望经过对销售时机、客户开发过程的追踪和记录，提升新客户的开发能力；希望在客户将要流失机系统实时预警，以便销售人员实时采纳举措，降低损失。

并希望系统供给有关报表，以便公司高层随时认识公司客户状况。

客户服务是一个波及多个部门，存在必定流程的工作。

客户服务水平的高低决定着公司的中心竞争力。

该客户关系管理系统应供给一个客户服务在线平台，使客户服务办理过程中有关人员能够在线达成服务的办理和记录工作。

1.1 目的本文档是北京信息技术有限公司在与XX 公司的客户关系管理系统实行合同基础上编制的。

本文档的编写为下阶段的设计、开发供给依照，为项目构成员对需求的详细理解，以及在开发开发过程中的共同工作供给强有力的保证。

同时本文档也作为项目评审察收的依照之一。

1.2 范围本系统包含：营销管理、客户管理、服务管理、统计报表和基础数据五个功能模块。

另包含权限管理模块用于系统的用户、角色和有关权限。

系统功能为本说明书与附件Demo 版界面描绘中功能的并集。

在上述文件未明确描绘的状况下，应能知足合同和有关招标书所描绘的功能。

1.3 读者对象1.4 参照文档无1.5 术语定义系统用户：XX公司职工。

客户：购置 XX 公司产品或存心向购置XX 公司产品的单位客户，不包含个人客户。

客户服务：由客户提出申请，需要XX 公司职工对其做出响应的活动。

分咨询、建议、投诉等种类。

2系统说明2.1 概括客户关系管理系统用于管理与客户有关的信息与活动，但不包含产品信息、库存数据与销售活动。

ThinkBank International Software Outsourcing R&D Center软件项目文档客户关系管理系统产品需求规格说明书版本：<1.0>Improving processes for better products思远国际软件外包研发中心2007-02思远教育集团版权所有。

保留所有权利。

版本历史版本作者参与者起止日期备注1.0 李平2007-05-28至2007-06-01 V1.0目录1 引言 (1)1.1 目的 (1)1.2 范围 (1)1.3 读者对象 (1)1.4 参考文档 (1)1.5 术语与缩写解释 (1)2 产品介绍 (1)3 产品面向的用户群体 (1)4 产品应当遵循的标准和规范 (1)5 产品的功能性需求 (1)5.1 功能列表 (2)5.2 功能描述 (2)5.2.1 客户管理 (3)5.2.2 渠道管理 (14)5.2.3 竞争对手 (25)5.2.4 合同管理 (36)5.2.5 商品管理 (43)5.2.6 服务管理 (57)5.2.7 系统管理 (62)6 产品的非功能性需求 (68)6.1 软硬件环境需求 (68)6.2 产品质量需求 (68)6.3 其它需求 (69)7 需求确认 (69)1 引言1.1 目的编写本文档的目的是明确产品需求，作为项目开发的目标，为软件设计提供指导，并作为软件测试的依据。

1.2 范围客户关系管理（CRM Customer Relationship Management）系统是企业营销信息化的解决方案，它将企业市场管理、销售管理、服务管理三个领域应用三位一体化，帮助企业提升整体营销管理竞争力、提高销售工作效率、提高服务满意度顾客忠诚度。

1.3 读者对象本文档的读者是推进和评审组成员、项目经理、项目开发组成员、测试组成员和质量保证组成员。

1.4 参考文档1.5 术语与缩写解释缩写、术语解释2 产品介绍产品背景。

ThinkBank International Software Outsourcing R&D Center软件项目文档客户关系管理系统产品需求规格说明书版本：<1.0>Improving processes for better products思远国际软件外包研发中心2007-02思远教育集团版权所有。

保留所有权利。

版本历史版本作者参与者起止日期备注1.0 李平2007-05-28至2007-06-01 V1.0目录1 引言 (1)1.1 目的 (1)1.2 范围 (1)1.3 读者对象 (1)1.4 参考文档 (1)1.5 术语与缩写解释 (1)2 产品介绍 (1)3 产品面向的用户群体 (1)4 产品应当遵循的标准和规范 (1)5 产品的功能性需求 (1)5.1 功能列表 (2)5.2 功能描述 (2)5.2.1 客户管理 (3)5.2.2 渠道管理 (14)5.2.3 竞争对手 (25)5.2.4 合同管理 (36)5.2.5 商品管理 (44)5.2.6 服务管理 (58)5.2.7 系统管理 (63)6 产品的非功能性需求 (68)6.1 软硬件环境需求 (68)6.2 产品质量需求 (69)6.3 其它需求 (69)7 需求确认 (69)1 引言1.1 目的编写本文档的目的是明确产品需求，作为项目开发的目标，为软件设计提供指导，并作为软件测试的依据。

1.2 范围客户关系管理（CRM Customer Relationship Management）系统是企业营销信息化的解决方案，它将企业市场管理、销售管理、服务管理三个领域应用三位一体化，帮助企业提升整体营销管理竞争力、提高销售工作效率、提高服务满意度顾客忠诚度。

1.3 读者对象本文档的读者是推进和评审组成员、项目经理、项目开发组成员、测试组成员和质量保证组成员。

1.4 参考文档1.5 术语与缩写解释缩写、术语解释2 产品介绍产品背景。

软件项目文档客户关系管理系统产品需求规格说明书版本：〈1.0>版本历史目录1 引言 (1)1。

1 目的 (1)1.2 范围 (1)1.3 读者对象 (1)1.4 参考文档 (1)1。

5 术语与缩写解释 (1)2 产品介绍 (1)3 产品面向的用户群体 (1)4 产品应当遵循的标准和规范 (1)5 产品的功能性需求 (1)5.1 功能列表 (2)5。

2 功能描述 (2)5。

2。

1 客户管理 (3)5。

2.2 渠道管理 (15)5.2。

3 竞争对手 (26)5.2.4 合同管理 (37)5。

2.5 商品管理 (45)5.2。

6 服务管理 (59)5。

2.7 系统管理 (64)6 产品的非功能性需求 (69)6.1 软硬件环境需求 (69)6.2 产品质量需求 (69)6.3 其它需求 (70)7 需求确认 (70)1 引言1.1 目的编写本文档的目的是明确产品需求,作为项目开发的目标，为软件设计提供指导，并作为软件测试的依据。

1.2 范围客户关系管理（CRM Customer Relationship Management）系统是企业营销信息化的解决方案,它将企业市场管理、销售管理、服务管理三个领域应用三位一体化，帮助企业提升整体营销管理竞争力、提高销售工作效率、提高服务满意度顾客忠诚度。

1.3 读者对象本文档的读者是推进和评审组成员、项目经理、项目开发组成员、测试组成员和质量保证组成员。

1.4 参考文档1.5 术语与缩写解释2 产品介绍产品背景。

产品介绍。

3 产品面向的用户群体企事业单位的领导和普通工作人员。

4 产品应当遵循的标准和规范5 产品的功能性需求5.1 功能列表5.2 功能描述5.2.1 客户管理5.2.1.1 客户资料功能描述：客户资料是系统的灵魂所在，此模块用来对客户资料进行管理。

需要记录的信息:基本资料：客户编码、客户名称、法人代表、地址、邮编、电话1、电话2、传真、电子邮件、网址、登记时间、下次联系时间、跟踪曲线、所属人员；详细资料：客户等级、客户来源、客户类型、所属行业、客户状态、客户性质、区域、省份、城市、开户行、银行帐号、税号、信用、积分、备注；主要功能点:1、列表显示客户2、添加客户资料3、修改客户资料4、删除客户资料5、查看客户资料用例图查看客户资料5.2.1.2 联系人资料功能描述：有客户必有联系人，此模块用来对客户相关重要联系人资料进行管理。