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2020年灵活用工行业研究报告前言1984年，英国苏塞克斯大学教授阿特金森(Atkinson)提出--“弹性企业模型”理论，指出企业可利用弹性及多样性方式取代传统单一化人力雇佣，以适应内外环境的压力，此为最早的灵活用工学术理论雏形。
20世纪初，美国率先出现具有灵活用工特征的用工模式“劳务派遣”，目的是解决严峻的失业问题和沉重的社会保障负担。
随着社会经济和全球化发展，劳务派遣传入欧洲、日本等国家和地区，并得到不同程度的演变，多种形式的灵活用工模式开始出现。
2020年，突如其来的新冠疫情给世界各国的政治经济造成冲击，国际货币基金组织（IMF）4月发布《世界经济展望报告》显示，预计今年发达经济体经济将萎缩6.1%，新兴市场和发展中经济体经济将萎缩1%，全球失业大潮来袭。
在此背景下，灵活用工作为一种新型用工模式，对于特殊时期的社会治理和资源配置起到稳就业、促发展的积极作用。
在中国，灵活用工是产业结构转型升级、人口红利消失与劳动者个性化需求共同作用下的产物。
共享经济等新经济业态为灵活用工市场提供新的用工模式需求，促进灵活用工方式的变革。
2020中国两会，国务院李克强总理提到：“新业态经济蓬勃发展，零工经济大概能够容纳2亿人就业。
”这个市场正犹如星星之火，在未来将成燎原之势，亟需创新型企业为之贡献专业化服务能力，完善整个市场流程和生态。
基于对全球灵活用工行业的大量桌面研究，以及对行业专家的访谈，撰写此份《2020年灵活用工行业研究报告》。
报告从灵活用工的定义出发，回溯灵活用工行业的发展背景和历史，重点研究服务商的业务模式，并分析全球龙头企业The Adecco Group和ADP的发展模式与变化，最后落脚于中国灵活用工服务商的落地实践，探索行业未来发展趋势。
灵活用工并非一时盛行，背后反映了企业降本增效、劳动者灵活就业、政府稳定就业等长期需求和痛点。
在国际环境日趋复杂、不稳定性不确定性明显增强的当下，研究灵活用工模式对促进就业、稳定保障民生具有重要意义。
２０２０年灵活用工行业专题研究报告内容目录人力资源行业持续较快成长，集中度有望提升 (6)国内人力资源行业：整体仍呈现较快发展趋势 (6)商业模式及特点：附加值高费率高，灵活用工可规模化且相对抗周期 (7)竞争格局：整体分散，集中度有望持续提升，本次疫情下有望加速 (9)灵活用工：政策利好+渗透率提升助力快速成长 (10)灵活用工行业：处于快速发展期，渗透率明显低于发达国家 (10)竞争格局：集中度低，部分细分领域已有行业龙头占据一定优势 (10)政策利好，用工方式转变助推灵活用工行业爆发 (11)综合龙头：科锐VS人瑞VS万宝盛华，各有千秋 (14)线下招聘三大龙头：各有千秋，灵活用工增长占主导 (14)业务规模：科锐国际总规模NO.1，人瑞人才内生增长最为强劲 (15)盈利能力：下游客户所处行业及地域差异，科锐国际毛利率、费率最高 (17)业务领域：下游细分行业各有特色，由点及面扩张网络 (18)在线招聘：老牌玩家与新秀各有侧重，关注模式演绎 (20)线上招聘：老牌玩家侧重求职中介模式，新秀差异化崛起 (20)线上招聘：行业规模稳健成长，后续关注模式演变 (20)国际对标：龙头千亿规模市值，他山之石看成长潜力 (22)Recruit：平台化运营，并购加速企业扩张 (22)Robert Half：专注会计金融领域，毛利率表现突出 (23)Manpower：战略上国际化，战术上重视技术研发 (24)投资建议：灵活用工快速爆发，推荐科锐、人瑞等 (27)风险提示 (28)图表目录图1：我国的人力资源服务行业正处于高速成长期 (6)图2：2013-2018年我国人力资源服务业营收CAGR为21% (6)图3：2014年全球人力资源服务行业市场份额 (6)图4：中国人力资源服务市场规模及增速 (7)图5：中国人力资源服务市场构成 (7)图6：人力资源服务各细分业务运作模式 (7)图7：人力资源服务各细分业务运作模式 (8)图8：猎头行业规模及增速 (8)图9：RPO行业规模及增速 (8)图10：2018年国内大中华区人力资源服务行业竞争格局 (9)图11：2018年国内（不含港澳台）人力服行业竞争格局 (9)图12：中国灵活用工市场规模及增速 (10)图13：零工基数庞大（截至2015年） (10)图14：中国灵活用工渗透率较低（%） (10)图15：中国灵活用工市场竞争格局 (11)图16：细分领域企业代表 (11)图17：新经济产业规模迅速提升 (13)图18：新经济领域灵活用工费率较金融、地产等较低 (13)图19：2018年以来企业经营成本有所上升 (13)图20：灵活用工可降低企业用工成本 (13)图21：科锐国际收入业务构成（2019年半年报） (14)图22：科锐国际灵活用工业务模式 (14)图23：人瑞人才收入业务构成（2019年半年报） (15)图24：万宝盛华收入业务构成（2019年半年报） (15)图25：收入规模PK（单位：亿元） (15)图26：大陆地区业务收入规模PK（单位：亿元） (15)图27：收入增速PK (16)图28：大陆地区业务收入增速PK (16)图29：灵活用工收入PK（单位：亿元） (16)图30：灵活用工收入增速 (16)图31：人瑞人才VS科锐国际：期末管理零工数量 (17)图32：科锐国际VS万宝盛华：当期累计派出零工人次 (17)图33：人瑞人才VS科锐国际：灵活用工毛利率PK (17)图34：科锐国际VS万宝盛华：2019H1调整后毛利率PK (17)图35：灵活用工业务费率对比：科锐国际>万宝盛华>人瑞人才 (18)图36：万宝盛华灵活用工行业分布（18年派出人数占比） (18)图37：科锐国际行业分布（16年派出人数占比） (18)图38：2019H1人瑞人才派出人数占比：新经济占主导 (18)图39：人瑞人才各行业企业项目数分布 (18)图40：科锐国际业务的地域分布 (19)图41：人瑞人才地域分布：成都起家，有五大地区中心 (19)图42：中国互联网招聘行业市场规模 (21)图43：Recruit的营业收入一直保持着高增速（十亿JPY） (22)图44：Recruit的营业利润率高 (22)图45：Recruit的平台化商业模式—Ribbon Model (23)图46：Robert Half的收入主要来自于灵活用工（百万美元） (24)图47：Robert Half的毛利率高于同行 (24)图48：Manpower 2017财年的收入区域分布 (25)表1：中国灵活用工服务供应商对比 (11)表2：灵活用工政策持续利好，法律保障日趋完善 (12)表3：国内上市人力资源服务类综合提供商基本情况 (14)表4：国内上市在线招聘龙头基本情况 (20)表5：对标公司估值情况（单位：亿元人民币） (22)表6：Robert Half的发展历程 (23)表7：Manpower的发展历程 (25)人力资源行业持续较快成长，集中度有望提升国内人力资源行业：整体仍呈现较快发展趋势我国人力资源服务行业于1978年改革开放后初现萌芽，随着2007年人才服务业务被写入国务院文件，2013年国家修改有关劳务派遣的内容，2014年进一步规范企业用工，我国人力资源服务行业持续快速发展。
2023年灵活用工行业市场调研报告灵活用工是一种越来越流行的新型用工模式，它指的是为了满足某些临时性的、特殊性的用工需求，企业不再雇用全职员工，而是借助互联网平台等渠道，通过以时工、小时工、兼职、短期招聘、承包、推包等形式与灵活用工者签署协议，以较低的成本与风险获得或提供劳动生产力。
本文将对灵活用工行业进行市场调研，根据市场数据分析灵活用工行业的现状和发展趋势。
一、行业概况灵活用工行业是一种新兴的行业，它以节约用工成本，提高企业的生产效率和员工的工作灵活性为特点，在我国进入市场不到十年时间，但发展迅猛，市场规模在稳步增长。
以2018年为例，在我国从事灵活用工的人数达3400万人，行业市场规模超过2400亿元。
预计到2021年，市场规模将达到3700亿元，同比增长近55%。
从行业角度看，IT/互联网、汽车制造、电商物流、零售等行业是灵活用工市场的主力军。
其中，IT/互联网行业占据了灵活用工产业的半壁江山，而汽车制造、电商物流和零售行业则是灵活用工市场发展速度最快的行业。
随着政策的不断推进和消费升级，我国灵活用工市场的前景无限。
二、市场趋势1. 种类趋于多元化随着我国对灵活用工的政策推进，这种用工方式逐渐多元化和个性化，不再仅仅是一种临时工，或者五险一金重要的使用场景，生产、招聘转包等灵活用工模式也随之涌现。
2. 互联网平台化伴随着互联网技术在全球的普及，我国的灵活用工服务也在互联网平台上不断升级。
如58招聘、智联招人才等平台，通过大数据和云计算等技术优势，为企业和灵活用工者提供方便快捷的服务。
3. 着重于人才储备和培养在灵活用工行业，人才储备和培养是关键的成功因素。
由于灵活用工不同于固定用工关系，用工者可以随时离职，雇主也会在不同时间使用不同类型的“用工者”，因此企业必须建立完善的人才储备和培养机制，以保证用工者的稳定性和市场竞争力。
三、市场前景灵活用工行业具有广阔的前景。
首先，政策的不断推进将会为该行业的发展提供重要的保障。
２０２０年灵活用工行业专题研究报告目录1. 用工波动加大、供求紧张、用工成本高企推动灵工发展 (4)1.1 经济承压与产业结构变化带来用工波动增加 (4)1.2 政策法律的完善是灵工企业快速发展的基础 (4)1.3 老龄化趋势下劳动力紧缺，社会发展催化雇主与员工意识觉醒 (5)1.4 互联网、AI等技术为行业带来运转新模式 (5)2. 全球人服龙头多以灵活用工为主业，大市场成就大企业 (6)2.1 Adecco：强强联合奠定龙头地位，关键并购收获美国市场 (6)2.2 Randstad：把握时代机遇的先行者，依靠并购不断壮大 (7)2.3 Manpower：行业开拓者，依靠内生扩张与技术优势跻身五百强 (8)3. 并购扩张与技术积累是可借鉴之路 (9)3.1 并购布局实现规模扩张，获得全球主要市场的领导地位 (9)3.2 通过并购丰富业务组合，分散风险 (9)3.3 把握经济发展趋势，在行业低迷期实现脱颖而出 (12)3.4 模式易复制，技术研发为核心竞争力 (12)4. 我国灵工迎爆发期，发展或快于欧美 (13)4.1 我国将迎来灵工快速发展期 (14)4.2 我国灵活用工市场发展将快于欧美 (14)5. 五大维度对比国内上市公司 (16)5.1 科锐国际（300662）：注重研发的人服行业龙头，持续扩张高增长 (18)5.2 人瑞人才（6919.HK）：技术为锚，新经济为舵，未来持续增长可期 (18)5.3 万宝盛华（2180.HK）：母公司品牌背书，拥有大批优质客户 (19)6. 风险提示 (19)插图目录图1：美国劳动力人口、GDP与灵活用工爆发对应时期 (5)图2：日本劳动力人口、GDP与灵活用工爆发对应时期 (5)图3：全球前十大人力资源服务公司 (6)图4：Adecco公司发展重要事件 (7)图5：Randstad公司发展重要事件 (8)图6：Manpower公司发展重要事件与其历史背景 (8)图7：Randstad集团各地区收入结构变化 (10)图8：Adecco集团各地区收入结构变化 (10)图9：Randstad集团服务涉及领域 (11)图10：Randstad集团各项业务收入结构变化 (11)图11：GDP增速与公司并购项目数 (12)图12：我国灵活用工发展的政策背景 (14)图13：2018年各国灵活用工渗透率 (15)图14：各国总劳动人口数 (15)图15：中国人力资源服务市场规模 (15)图16：中国灵活用工市场规模 (15)图17：灵活用工的市场占比 (15)图18：全球人力资源服务行业格局 (16)图19：中国灵活用工行业格局 (16)图20：国内主要上市公司五大维度对比 (18)表格目录表1：任仕达创新基金（RIF）投资项目 (13)表2：三家公司五大维度对比与打分 (17)我们选取了均以灵活用工为主业的全球前三大人力资源服务集团，对比总结三家公司的成长路径，以及灵工行业的发展历史。
劳动力市场用工灵活性分析字数：1500字在现代社会中，劳动力市场用工灵活性成为一个备受关注的话题。
随着经济全球化和技术进步的推动，劳动力市场的需求发生了巨大变化，用工灵活性因其能够适应这一变化而受到瞩目。
本文将从不同角度分析劳动力市场用工灵活性的重要性以及其对劳动力市场造成的影响。
1. 劳动力市场的用工灵活性是什么？劳动力市场的用工灵活性是指雇佣关系以及用工方式的灵活程度。
传统上，劳动力市场主要采用全职、长期合同的雇佣方式。
然而，随着企业对灵活性需求的提高，用工灵活性的概念应运而生。
它包括了各种不同的形式，如临时工、兼职、自由职业者、远程办公等。
2. 劳动力市场用工灵活性的重要性2.1 适应经济变化劳动力市场用工灵活性可以帮助企业更好地应对经济变化。
在经济周期波动或市场需求变化时，企业可以根据需要灵活调整雇佣人员的工作时间和数量，从而提高效率和降低成本。
2.2 提高劳动生产率通过灵活用工，企业可以更好地管理人力资源，并根据工作需要实时调整员工的工作安排。
这样做可以使员工能够充分利用他们的技能和时间，从而提高劳动生产率。
2.3 促进创新和创业精神用工灵活性可以鼓励创新和创业精神的发展。
对于那些有创业意愿的人来说，灵活的用工方式可以让他们以兼职或自由职业的方式开始他们的创业之旅，减轻了与全职创业相比的风险和压力。
2.4 改善员工福利用工灵活性为员工提供了更多的灵活性和选择，让他们可以更好地平衡工作和生活。
例如，远程办公使员工可以在家庭需求较大的情况下依然从事工作，提高了他们的工作满意度和幸福感。
3. 劳动力市场用工灵活性带来的挑战3.1 就业不稳定性灵活性带来了就业不稳定性的问题，特别是对于那些从事临时工、兼职或非正式工作的人来说。
他们面临着更高的风险，可能随时失去工作或受到雇主的不公正对待。
3.2 社会保障问题灵活用工模式下，员工往往难以享受到传统全职员工拥有的一些社会保障福利，比如医疗保险、退休金等。
灵活用工行业市场调研分析报告2020年中国灵活就业从业人员规模达2亿左右，灵活用工行业在很大程度上，缓解了劳动者生计问题和城镇就业压力，成为了吸纳就业蓄水池。
目前，思维活跃、擅长创新的大学生毕业群体成为灵活就业的主力军，2020-2021年全国高校毕业生的灵活就业率均超过16%。
在疫情使得全球就业形势严峻的情况下，中国大力支持灵活就业，助力就业回暖和恢复经济，灵活就业降低了企业的用工风险和用工成本。
并且，灵活就业对于解决蓝领技工市场巨大空白，和劳务市场无序流动导致的企业运营成本问题，有着巨大帮助，从而达到提高全社会用工效率的目的。
伴随着新技术的运用、新行业的崛起，越来越多公司开始聘用临时性的专业人才。
就业规模：2021年全国高校毕业生灵活就业率超16%，中国灵活就业从业人员达2亿。
2020年中国灵活就业从业人员规模，达2亿左右。
灵活用工行业很大程度上，缓解了劳动者生计问题和城镇就业压力，成为了吸纳就业的蓄水池。
目前，思维活跃、擅长创新的大学生毕业群体成为灵活就业行业的主力军，2020-2021年全国高校毕业生的灵活就业率均超过16%。
用户调研：五成的中国劳动者将灵活就业作为兼职，寻求时间匹配度。
调研数据显示，有五成的中国劳动者选择灵活就业的首要原因是，可作为兼职的选择；其次，时间灵活适合自己。
目前不少人越来越喜欢灵活就业，不光能让自己感觉时间自由，而且还可以多方面选择行业种类。
灵活就业的劳动者中，已婚已育人群占据大多数，灵活就业的工作方式能让他们更好地平衡家庭和工作。
发展趋势：中国灵活用工行业在经济背景助力下扩张，在新兴行业将会获得普遍运用。
在疫情使得全球就业形势严峻的情况下，中国大力支持灵活就业，助力就业回暖和恢复经济。
灵活就业既降低了企业的用工风险，也降低了用工成本。
并且，灵活就业对于解决蓝领技工市场巨大空白，和劳务市场无序流动导致的企业运营成本增加的问题，有着巨大帮助。
从而，达到提高全社会用工效率的目的。
２０２０年灵活用工行业研究报告目录CONTENTS Part1. 灵活用工发展概述1.1 灵活用工概念界定1.2 灵活用工发展背景1.3 灵活用工市场现状Part2. 灵活用工服务商现状2.1 全球灵活用工服务商概况2.2 全球灵活用工代表服务商研究2.3 中国灵活用工代表服务商研究Part3. 灵活用工发展趋势与挑战3.1 灵活用工发展趋势3.2 灵活用工发展挑战全球灵活用工服务商现状全球灵活用工代表服务商研究中国灵活用工代表服务商研究服务商准入门槛低，后续发展需具备强现金流、深厚业务理解等多种条件中国灵活用工服务是人力资源服务和共享经济服务的结合国内人力资源上市企业灵活用工业务占比超70%，尝试数字化转型斗米案例研究独立日案例研究灵活用工服务商图谱霖珑云科案例研究纽业态案例研究The Adecco Group 案例研究中国灵活用工服务商沿袭并购和技术发展之路，需因地制宜全球灵活用工市场分散，头部企业以并购和技术发展为主ADP 案例研究中国灵活用工服务商多、小、散，地理分布华东>华南>华北51社保案例研究灵活用工行业掀投资热，各企业需发挥所长、“借力”布局主要内容导览灵活用工概念界定灵活用工发展背景灵活用工市场现状灵活用工发展趋势灵活用工发展挑战灵活用工参与方包括灵活就业人群、灵活用工需求企业、政府组织和灵活用工服务商灵活用工是区别于传统固定用工模式的新型弹性用工模式灵活用工雏形为弹性企业模型，增强企业的抗周期性灵活用工服务商连接劳动者和用工方，拓展用工关系灵活用工源自美国，兴于日本，将在中国迎来爆发海洋法系灵活性奠定用工基础，大陆法系严谨性规范用工细则中国改革开放后，用工政策呈现“松-紧-松”的灵活调整趋势劳动力减少、就业结构优化培育灵活用工市场2020年中国灵活用工市场规模7258.2亿元，渗透率8.24%灵活用工最先进入蓝领生活服务业，2020年疫情下在酒店餐饮渗透率最高灵活就业人群普遍在35岁以下，从蓝领扩大到白领灵活用工服务商所提供的解决方案将中间流程规则化、价值化市场面临监管政策不稳定、市场机制不完善、竞争加剧等挑战灵活用工行业“宽进严出”更加规范，细分龙头服务商百家争鸣新兴技术细化灵活用工服务方案，促进企业变革Part1.灵活用工发展概述Overview of Flexible Employee Development1.1灵活用工概念界定Definition of Flexible Employee定义一定义二定义三➢2006年中国劳动社会保障出版社出版的《灵活用工与弹性就业机制》将灵活用工定义为：灵活用工是基于劳动力交易和人权保护而发生的微观经济问题和劳动关系问题，其多样化体现在用工模式、工作时间、地点、环境、薪酬和管理方式等多方面，所谓灵活主要指劳动关系双方当事人自主协商，用工条件自由组合。
劳务分包中的劳动力工作灵活性与工作调整劳务分包是一种常见的用工形式，指的是企业将一部分工作与相应的劳动力外包给其他公司或个体，以实现生产效益的最大化。
在劳务分包中，劳动力工作的灵活性和工作调整是关键问题，本文将从劳动力的灵活性和工作调整的角度进行讨论。
一、劳动力工作灵活性劳务分包中的劳动力通常是由劳务公司或个体工商户提供的，他们在合同约定的期限内，按照雇主的指导和安排完成工作任务。
在劳动力工作灵活性方面，劳务分包存在以下特点：1. 掌握工作时间灵活性：劳务分包的劳动力通常有较大的工作时间灵活性。
根据具体工作的要求，劳务公司或个体工商户可以灵活调整员工的工作时间，以满足生产需求，提高工作效率。
2. 适应性强：劳务分包的劳动力通常具有较强的适应性。
他们有经验丰富，熟悉多种工作岗位或行业，能够迅速适应不同的工作环境和任务要求。
3. 可灵活调整工作岗位：劳务分包可以灵活调整劳动力的工作岗位。
当某个岗位需求变小或消失时，劳务公司或个体工商户可以将劳动力调配到其他岗位，以便更好地利用劳动力资源。
二、工作调整的必要性劳务分包中的劳动力工作往往需要根据实际情况做出调整，以适应生产经营的需要和市场的变化。
工作调整的必要性体现在以下几个方面：1. 生产需求的变化：随着市场需求的变动，企业需要根据实际情况对劳动力进行调整。
例如，在需求增加时，可以增加劳动力数量或将原有劳动力调整到新的岗位上，以提高生产能力。
2. 工作岗位的流动性：工作岗位的流动性可以增加劳务分包中劳动力的动态调整能力。
不同岗位的工作要求和技能需求存在差异，通过岗位的流动性，劳动力可以进行职业发展和技能提升，提高工作效率和满意度。
3. 人力资源的优化：工作调整可以对人力资源进行优化，使之更好地适应和满足企业的需求。
通过向适应能力强的劳动力提供更有挑战的工作，可以提高整体工作效益。
三、劳动力工作调整的方法为了实现劳务分包中的劳动力工作调整，可以采取以下方法：1. 持续培训和学习：为了提高劳动力的适应能力和工作技能，劳务分包企业可以持续进行培训和学习，增加劳动力的专业能力和综合素质。
劳动关系中的劳动力流动与用工灵活性劳动力流动和用工灵活性是现代劳动关系中两个重要而相互关联的问题。
随着经济的全球化和市场的竞争加剧，劳动力的流动性和用工灵活性成为了企业和社会所面临的挑战和机遇。
本文将探讨劳动关系中的劳动力流动与用工灵活性的现状及其影响，并提出一些建议。
一、劳动力流动的现状和影响1. 劳动力流动的现状随着经济全球化和区域一体化的进程，劳动力的国际流动和跨地区流动日益频繁。
越来越多的人选择到其他地区或国家寻求更好的就业机会和生活条件。
同时，城市化进程也加快了农民工向城市转移的步伐。
劳动力流动的现状呈现出多样化和跨界性的特点。
2. 劳动力流动的影响劳动力流动对企业和社会产生着深远的影响。
首先，劳动力流动促进了资源的优化配置，提高了劳动力的使用效率。
人口流动可以满足市场的需求，为企业提供更多的人才选择。
其次，劳动力流动可以促进技术传播和创新，不同地区的劳动力交流和融合，有助于知识和技能的共享。
最后，劳动力流动促进了产业的转型和升级，进一步推动了经济发展。
二、用工灵活性的现状和影响1. 用工灵活性的现状用工灵活性是指企业按照市场需求和自身情况，采取灵活的用工方式，包括弹性工时、远程办公、劳动力派遣等。
随着科技的进步和劳动力市场的变化，用工灵活性得到了广泛的应用和推广。
2. 用工灵活性的影响用工灵活性对企业和劳动力产生了积极的影响。
首先，用工灵活性提高了企业的生产效率和竞争力，可以根据市场需求实现及时调整和配置人力资源。
其次，用工灵活性提升了员工的工作满意度和生活质量，提供了更多选择和机会。
最后，用工灵活性有益于实现人才流动和培养，为员工提供了广阔的发展空间和机会。
三、劳动关系中的劳动力流动与用工灵活性的合理结合劳动力流动和用工灵活性是相辅相成、相互促进的。
在劳动关系中，如何合理结合劳动力流动与用工灵活性是一个值得探讨的问题。
1. 提供良好的劳动力流动环境为促进劳动力流动，政府和企业可以采取一系列措施，如改善劳动力市场的监管环境，提供更多的培训和技能提升机会，减少流动的障碍，推动人才的自由流动。
