RF-SJ-ZY-06设计变更管理作业指引(DOC8页)

（产品管理）RF-SJ-ZY-产品标准及选型定板作业指引产品标准及选型定板作业指引编制日期审核日期批准日期作业指引目的规范项目产品标准确定及工程材料设备选型操作程序，确保产品标准符合项目定位要求，且指导材料设备选型工作，及时合理地选定材料设备，满足项目运营目标的需要。

二、适用范围用于公司开发项目的产品标准确定、材料选样、设备定型及关联管理工作。

三、定义术语3.1产品标准：于产品研究的基础上，根据项目定位所确定的本项目土建、机电、景观、室内装修等分项具体标准。

3.2设计样板：经过设计评审程序确认的用于招标的材料样板。

3.3采购封样样板：中标单位提供的定标版材料样板。

四、职责4.1设计管理部/总工室4.1.1组织制定项目各阶段的产品标准；4.1.2组织编制材料设备清单；4.1.3参和材料设备考察调研，且组织材料设备选型定板；4.1.4配合材料设备采购工作；4.1.5负责产品标准于项目的应用，且对产品标准应用情况进行跟踪、分析、总结；4.1.6总结各项目的产品标准，组织制定、完善和调整通用产品标准模板。

4.2供应部4.2.1参和项目产品标准的论证和制定；4.2.2组织材料设备考察调研；4.2.3参和材料设备的选型封样工作，提供合理意见；4.2.4组织材料设备采购工作。

4.3销售策划部4.3.1参和项目产品标准的论证和制定，提供产品定位方案；4.3.2反馈产品标准的信息且提出调整建议；4.3.3参和材料设备清单及关联材料设备选型板讨论。

4.4核算部4.4.1参和项目产品标准的论证和制定；4.4.2参和材料设备考察调研；4.4.3配合材料设备采购工作；4.4.4提供材料部品及设备选型成本控制建议。

五、流程图六、关键活动描述6.1产品标准化研究及成果应用集团总部统筹安排年度产品标准化研究工作的开展，区域及地区公司负责组织实施；产品标准化研究可分为客户模型研究、产品系列研究和产品标准化专项研究三个方面。

6.1.1客户模型研究1)总工室是公司客户模型健全完善的组织部门，地区公司设计管理部协助配合，客户模型的研究依赖于以下几方面的信息来源：➢公司战略目标、发展规划、竞争对手关联动态等关联内容；➢市场产品发展动态和趋势，竞品研究成果；➢公司品牌体系建设关联要点；➢项目客户服务分析评估方案，包括项目投诉月报、项目后评估方案客户服务部分等；➢日常市场研究及项目营销管理研究、客户细分研究及专项的研究方案。

RF-SJ-ZY-07设计图纸及资料管理作业指引（DOC12页）设计图纸及资料管理作业指引编制日期审核日期批准日期一、作业指引目的规范图纸管理过程中的图纸收集、发放、保管工作，明确相关部门的工作职责和工作要求。

二、适用范围适用公司所有开发项目设计图纸的审批形成、接收、更新、标识、发放、执行、回收、销毁及归档管理。

三、定义术语3.1设计文件：包括与设计管理相关的图纸、文本、文档。

3.2图纸：包括政府批复的详规报建图、单体报建图、工程许可证附图、审核用的过程白图（或蓝图）、施工招标图、部品设计图、施工图、厂家二次深化设计施工图、竣工图。

3.3文本：包括方案设计文本、初步设计文本。

3.4文档：包括工程指令、会议纪要、传真等。

四、职责4.1设计管理部/总工室4.1.1负责设计图纸资料的统一归口管理；4.1.2负责图纸接收及图纸审核，督促设计单位完成竣工图；4.1.3负责设计文件下发管理；4.1.4负责施工图前的设计图纸存档整理工作。

4.2工程部4.2.1负责施工图的接收、标识、登记、发放、回收、移交及归档管理；4.2.2负责设计变更申请审批单、设计变更指令、变更图纸及工程变更指令的存档整理工作；4.2.3负责工作联系单的存档整理；4.2.4负责图纸会审记录单的存档整理。

4.3行政部4.3.1负责项目竣工后图纸存档整理；4.3.2负责政府审批通过的报建图存档工作。

五、 流程图图纸领取及发放流程设计部门（专业设计师）需求部门分管领导图纸需求部门设计部门（部门文员）阶段填写《图纸需求明细表》，经部门负责人审批领取图纸总结、完善《图纸需求列表》接收《图纸需求明细表》，并转发专业设计师通知设计单位出图接收设计单位提供图纸，并转发部门秘书清点图纸并标记填写《设计文件发放通知单》，通知需求部门领取审批设计文件存档流程行政部设计部门（部门文员）设计部门（专业设计师）对设计文件进行存档及发放收集并整理设计文件及成果，转交图纸管理人员根据图纸存档情况，按阶段汇总《设计文件存档登记表》，并将目录电子版交行政部门档案室存档存档文件记录在《设计文件存档登记表》中（注意存档相应的电子文件并按阶段标注）接收并存档六、关键活动描述6.1图纸命名原则6.1.1设计图纸项目命名原则：地区名(广州可略)---总项目名（及地块名）---单体(及功能名)6.1.2设计图纸项目命名示例例1：珠江新城A2-2，A2-3地块办公楼例2：花都金港城东区 A1-A3栋住宅例3：海南香水湾一期独栋别墅6.1.3设计图纸项目命名流程:设计管理部/总工室初定项目名称-----与销售策划部及开发中心讨论确认后作为图纸项目名称-----最后以建设工程规划许可证为准(项目建筑师负责确认及知会各专业)。

工程设计变更管理作
业指引
1.目的
变更事项；
3.2.5.由于现场施工效果达不到设计要求而导致做法变更；
4.职责
4.1.设计部
4.1.1.负责设计供方的管理、设计合同的履行。

4.1.2.负责设计变更的立项及审批流程。

4.1.3.设计部经理负责审定设计变更内容。

4.2.成本管理部
4.2.1.负责设计变更成本测算。

4.2.2.成本管理部经理负责2万元以上的设计变更的审核。

4.2.3.负责设计变更的结算审核。

4.3.项目经理部
431.负责设计变更记录的接收、发放工作。

4.32 负责设计变更的执行跟踪。

4.4.公司总经理层
4.4.1.分管副总负责批准金额在5〜10万元（含）的设计变更。

4.4.2.总经理负责批准金额在10万元以上的设计变更。

5. 工作程序
5.1.设计变更的审批流程
5.1.1.设计部主办人发出《项目设计变更单》，由成本管理部进行成本测算。

5.1.2.变更单测算结果小于2万元（含），《项目设计变更单》经设计部经理确认后下发执
行。

5.1.3.变更单测算结果在2〜5万元（含），《项目设计变更单》需经过成本管理部经理、设
计部经理确认后下发执行。

5.1.4.变更单测算结果在5〜10万元（含），《项目设计变更单》经成本管理部经理、设计
部经理审批后，需报公司分管副总审批后下发执行。

6.
设计管理程序》
《工程采购管理程序》
《项目实施阶段工程管理程序》《工程预结算编制及审核作业指引》7.相关记录
《项目设计变更单》
《项目月签证/变更汇总表》。

1、目的1.1、通过规范专业序列人员任用管理程序，体现关注业绩、注重能力的人才理念。

1.2、通过专业序列中五类专业等级的定义，明确专业序列的职业发展通路。

2、适用范围2.1、专业序列中专业等级的设置以及各个等级的职责要求与任职资格适用于集团总部及各地产地区公司。

2.2、首席级别的任用审批程序适用于集团总部及各地产地区公司。

2.3、除首席级别外其他专业等级的任用审批程序适用于集团总部，各地产地区公司参照本程序制定并调整执行。

3、术语和定义3.1、专业系列：首席、高级、资深、员师、助理。

3.2、任用：转正、晋升、晋级、降职。

4、职责4.1、集团人力资源管理决策小组负责：集团总部专业系列中首席级别人员的任用审批。

4.2、集团总裁负责：1）集团总部专业序列（首席级别外）人员转正、晋升、晋级、降职的审批。

2）集团总部专业系列中首席级别人员的任用审核。

3）地区公司专业系列中首席级别人员的任用审批。

4.3、集团人事行政分管领导负责：1）集团总部专业序列人员转正、晋升、晋级、降职的审核。

2）全集团专业系列中首席级别人员的任用审核。

4.4、集团人事行政中心负责：1）集团总部专业序列人员转正、晋升、晋级、降职的审核。

2）全集团专业系列中首席级别人员的任用审核。

4.5、集团业务分管领导负责：1）分管的集团总部职能部门专业序列（首席级别外）人员转正、晋升、晋级、降职的审核。

2）分管的集团总部首席级别人员提名，分管的地区公司首席级别人员任用审核。

4.6、用人部门负责人负责：部门内专业序列人员转正、晋升、晋级、降职的建议与评估。

1）部门内人员的所有任用：转正、晋升、晋级、降职，全部由部门负责人提名，并由部门负责人负责任用审报。

2）每半年就部门内人员的任用情况进行检查。

4.7、地区公司负责所属公司专业序列首席级别人员的任用提名，并附地区公司人事行政中心人事考察意见。

5、工程程序5.1、人员原则：业绩为依据，能力为尺度5.2、专业系列专业等级的设置、职责要求、任职资格、任用审批程序。

设计变更管理作业指引编制日期审核日期批准日期修订记录一、流程概况二、流程图三、职责3.1集团规划设计部3.1.1设计变更信息收集、整理；3.1.2负责组织相关部门对设计变更进行设计技术论证；3.1.3负责设计变更的技术审批；3.1.4负责设计修改、与设计单位联系出设计变更图纸、填报设计变更单等；3.1.5负责设计变更单下发相关部门，涉及建筑平面功能变化等同时送集团营销管理部备案；3.1.6负责跟踪由于设计变更导致的材料变更、现场签证的会签和评审；3.1.7进行设计变更引起的重新报建；3.2本地项目公司3.2.1参与设计变更的技术、经济论证；3.2.2负责变更记录的接受、发放、执行、跟踪、归档工作；3.2.3负责设计变更导致的现场签证的申请的审核；3.3集团成本管理部3.3.1负责设计变更造价的预算和审核；3.4集团领导3.4.1部门总监/分管副总裁负责设计变更的技术审批，及一般变更的审批；3.4.2总裁负责重大设计变更的审批四、工作程序4.1设计变更来源4.1.1设计类：各专业在项目进程中因图纸错漏等原因而发生的修改设计,分为A-错误，B-缺漏，C-超投资，D-优化四小类。

4.1.2现场施工类：在项目施工过程中，因施工质量、施工进度等施工因素的影响进行变更设计。

4.1.3营销类：在销售过程中，经审批的因销售要求增加或补充的变更设计。

4.1.4投诉类：在工程实施中，非设计原因引致的且经物业管理处审批后的管理要求提出的变更设计。

4.1.5公司领导根据项目需要提出的设计变更。

4.2设计变更的提出4.2.1各部门提出的设计变更要求需经部门总监/分管副总裁审核。

4.2.2集团规划设计部专业技术人员审查施工图纸发现的问题应提请设计单位另行变更出图或在施工交底时以《施工图会审意见表》明确，集团规划设计部根据变更设计图纸填写《设计变更审批表》。

4.2.3施工阶段如工程施工进度急迫，设计单位出设计变更图纸的时间满足不了要求，可由公司专业技术人员在征得设计单位同意前提下，集团规划设计部先行出变更设计图纸交本地项目公司施工，同时交设计单位盖章确认。

（建筑工程设计）RFYZY 顾客要求及设计工程变更管理工作指引一、作业指引目的1.1确保当顾客的要求发生变更时，相应的文件、协议或合同应得到修改，并应把变更的要求通知工程部及承包商。

1.2确保设计和工程的各类更改得到识别及保持，对设计和工程的更改进行评审、验证和确认，并在实施前得到批准。

二、适用范围顾客要求的变更控制、设计及工程方面的变更控制。

三、定义3.1顾客：指接受产品的组织或个人，本程序中仅指外部顾客。

示例：购买或租用本公司产品的组织或个人。

3.2设计变更：指由设计单位或总工室/设计管理部发出的，对设计成果进行的修改。

3.3工程变更：指由工程供方提交工程部或工程部直接提出，在国家技术法规、标准许可范围内，出于提高质量及降低成本目的，对工程做出的更改。

四、职责4.1销售策划部4.1.1负责接收及评估顾客要求变更；4.1.2负责与顾客沟通变更内容；4.1.3负责在得到批准后与顾客签署协议。

4.2工程部4.2.1向工程施工单位发出得到审批后的变更指令；4.2.2负责组织现场技术论证；4.2.3负责得到批准后变更的执行跟踪；4.2.4负责变更记录的接受、发放、归档工作。

4.3总工室/设计管理部4.3.1负责对设计变更进行初审。

4.4核算部4.4.1负责变更成本测算。

五、关键活动描述5.1顾客要求变更5.1.1销售策划部负责接收顾客提出的变更要求，顾客填写《工程修改申请单》交销售策划部。

5.1.2工程修改申请的要求1)公司旗下楼盘随楼附送的标准装修，原则上在购房后不能进行修改；如因特殊情况确需修改，应严格遵照以下审批流程执行：➢业主在主体结构封顶前提出修改，修改造成的费用估算不超过人民币3000（含）元的，经工程部负责人、主管工程副总、地区公司总经理审核后，分别按分管地区报集团分管领导审批同意方可进行修改；超过3000元的，上述负责人审核后，须报张生审批同意后方可进行修改。

➢业主在主体结构封顶后提出修改的，无论费用多少，均需经工程部负责人、主管工程副总、地区公司总经理、集团分管领导审核后，报张生审批同意方可进行修改。

作业标准变更管理规范一、背景和目的作业标准是组织内部进行工作的依据，它规定了工作的步骤、方法和要求，对于保证工作质量和效率具有重要意义。

然而，由于外部环境的变化以及内部工作流程的优化，作业标准可能需要进行变更。

为了确保变更过程的规范性和有效性，制定本管理规范。

二、变更申请1. 变更申请的提出：任何员工都可以提出作业标准的变更申请，应明确变更的原因和目的，并提供相关的数据和信息支持。

2. 变更申请的审批：变更申请应提交给相关部门或者责任人进行审批。

审批人员应对变更申请进行评估，包括对变更的必要性、可行性和影响等方面进行综合考虑。

3. 变更申请的记录：所有变更申请及其审批结果应进行记录，并妥善保存。

三、变更评估1. 变更评估的目的：变更评估的目的是对变更的影响进行全面评估，包括对工作流程、资源分配、风险管理等方面进行分析，并制定相应的措施。

2. 变更评估的内容：变更评估应包括但不限于以下内容：- 变更的影响范围和程度；- 变更所需的资源和时间；- 变更可能带来的风险和挑战；- 变更的可行性和效益等。

3. 变更评估的结果：变更评估的结果应进行记录，并由相关部门或者责任人根据评估结果进行决策。

四、变更实施1. 变更计划的制定：根据变更评估的结果，制定详细的变更计划，包括变更的时间安排、资源分配、沟通和培训等方面的内容。

2. 变更实施的过程：变更实施应按照变更计划进行，确保各项变更措施的有效实施。

在变更过程中，应注意风险控制和问题解决，并及时进行沟通和协调。

3. 变更实施的记录：变更实施过程中的关键信息和数据应进行记录，并妥善保存。

五、变更评估和反馈1. 变更评估的进行：在变更实施后，应进行变更评估，评估变更的效果和影响，并与变更前进行比较。

2. 变更评估的结果：变更评估的结果应进行记录，并由相关部门或者责任人进行分析和总结。

3. 变更反馈的采集：对于变更的效果和问题，应及时采集相关的反馈意见和建议，并进行整理和归纳。

1. 流程图2. 指引概况3. 工作程序3.1 设计变更的来源3.1.1 设计类：各专业在项目进程中因图纸错漏等原因发生的修改设计,包括设计错漏、超成本目标、设计优化、补充及二次设计、现场条件变化等。

3.1.2 现场施工类：在项目施工过程中，因施工错误、施工困难、施工进度等施工因素的影响进行变更设计，包括施工错误、施工困难、施工进度要求等。

3.1.3 营销类：营销、物业管理或客服等部门提交的策划或客户需求，要求增加或补充变更设计，包括客户需求、策划补充修改等。

3.1.4 其他类，如政府要求等。

3.2 设计变更的提出3.2.1 审查施工图纸发现的问题，应由城市公司设计管理部相关专业经办人联系原设计单位出具设计变更，或在施工交底时以图纸会审纪要的形式明确，相关专业经办人根据变更设计内容在OA成本平台办理设计变更预警流程。

3.2.2 施工阶段如工程施工进度急迫，原设计单位出具设计变更的时间无法满足要求，可由相关专业经办人在征得原设计单位同意的前提下，先行出具设计变更，并履行设计变更审批程序3.2.3 施工过程中，城市公司营销客服部、物业管理等部门有变更需求时，由需求部门提请设计和成本相关人员进行可行性评估，由城市公司设计管理部相关专业经办人联系设计单位出具或自行出具设计变更，履行设计变更审批程序。

3.2.3 设计变更预警填写内容包括变更原因、变更前情况说明、变更内容、影响因素、相关人员审核等。

3.3 设计变更的审核批准3.3.1 城市公司设计管理部相关专业经办人履行设计变更审批程序，连同相应的设计图纸交由相关人员及设计管理部经理进行审核。

3.3.2 城市公司设计管理部经理对设计变更预警及相应的设计图纸进行审核后，根据设计变更的内容对设计变更进行分类（一般设计变更、重大设计变更）。

3.3.3 一般设计变更，设计变更预警流程依次报城市公司成本管理部审核、城市公司总经理最终审批，城市公司设计管理部认为需要时可将设计变更预警流程发至相关部门会签。

目录一、指引流程图 (3)二、目的 (4)三、术语定义 (4)四、适用范围 (4)五、职责 (4)六、工作程序 (4)1. 设计变更管理原则 (4)2. 设计变更分类 (4)3. 设计变更的提出 (5)4. 设计变更的处理 (5)5. 设计变更的可行性论证 (6)6. 设计变更的发放和执行 (7)七、相关表单/模板 (8)1. 《设计变更提出单》 (8)2. 《设计变更审批表》 (8)3. 《设计变更汇总表》 (8)二、目的通对设计变更的内容、方案进行审查，使设计变更按规范程序进行。

三、术语定义重大变更：是指涉及到建筑外立面、建筑面积、建筑功能布局、装饰装修方案、景观设计方案、结构型式、给排水方案、暖通方案、电气方案、智能化方案，对质量、工期、客户承诺和政府规划设计要求、结构安全有较大影响的变更。

一般变更：除重大变更外的变更都属一般变更。

四、适用范围适用于施工图完成后，施工管理阶段的所有各方面引起的有关设计方面的变更控制。

五、职责六、工作程序1.设计变更管理原则1.1.设计变更必须遵循“先审批、后实施”的原则。

1.2.设计变更必须遵循“先出图、后施工”的原则。

2.设计变更分类2.1.按照设计变更的提出方不同，可分为：1)设计单位在提交施工图后，因设计内容自身的错、漏、碰、缺等原因，而导致做法变动、材料代换或其他变更事项，提出的建筑、结构、水、电、景观、装修等专业的修改要求。

2)施工单位提出的设计变更，或是为了方便施工，或施工过程中发现的地质、水文实际与勘察报告、资料不符而提出变更。

3)公司各部门、公司高层提出的变更。

2.2.按业务的不同阶段划分，可分为：1)设计类：各专业在项目进程中因图纸错漏或设计标准的不适宜等原因而发生的修改设计，分为A-错误，B-缺漏及二次设计，C-超目标成本，D-优化四小类。

2)现场施工类：在项目施工过程中，因施工质量、施工进度、施工工艺等施工因素的影响而发生的设计变更，分为A-施工进度要求，B-施工错误，C-施工困难。

RFSJZY06设计变更管理作业指引编制日期审核日期批准日期作业指引目的规范设计变更管理流程及程序，操纵变更风险，提高效率。

二、适用范围适用于公司下属所有项目设计变更管理工作。

三、职责3.1设计管理部/总工室3.1.1负责项目设计变更信息的收集、汇总、整理，并进行初步审核；3.1.2组织有关部门对项目设计变更进行设计技术论证；3.1.3负责项目通常设计修改、与设计单位联系出设计变更图纸、填报设计变更申请单等；3.1.4负责项目设计变更申请单下发有关部门，涉及建筑平面功能变化等同时送销售策划部备案；3.1.5负责项目设计变更的推动工作；3.1.6参与设计变更执行完成情况确认；3.1.7负责《设计变更申请单》、设计变更图纸、技术资料的归档工作。

3.2销售策划部3.2.1根据需要向设计管理部/总工室提出设计变更申请；3.2.2参与有关设计变更的论证与审核；3.2.3根据具体变更情况办理有关手续，比如及时将有关的变更通知客户/商户。

3.3核算部3.3.1负责设计变更的成本测算，参与设计变更的论证；3.3.2参与现场工程量确认；3.3.3参与设计变更执行完成情况确认。

3.4工程部3.4.1参与设计变更的论证、会签；3.4.2根据设计变更申请审批结果，发出设计变更指令，同时移交变更后的图纸、技术资料发，监督设计变更的落实执行；3.4.3跟踪并监督设计变更实施情况；3.4.4对设计变更的执行情况进行确认，并反馈实施结果给有关部门。

四、流程图五、关键活动描述5.1设计变更的分类5.1.1按照设计变更的提出方不一致，可分为：1)设计单位在提交施工图后，因设计内容自身的错、漏、碰、缺等原因，而导致做法变动、材料代换或者其他变更事项，提出的建筑、结构、水、电、景观、装修等专业的修改要求；2)设计管理部/总工室为改进设计效果提出的变更；3)销售策划部/客户服务部/物业公司提出的业主/商户要求或者同意的变更；4)公司对设计功能、效果要求提出的局部改变或者设备采购引起的变更；5)施工单位提出的设计变更，或者是为了方便施工，或者施工过程中发现的地质、水文实际与勘察报告、资料不符而提出变更；工程质量事故引起的变更；6)公司管理层提出的变更；7)政府有关部门根据政策要求提出的变更（须附书面政策文件）；8)其它设计变更。

1.流程要素4.职责4.1.设计管理部4.1.1.负责对设计变更进行初审、审核，并发起设计变更。

4.2.项目经理部4.2.1.唯一有权向工程供方发出得到审批后的变更指令。

4.2.2.负责组织现场技术论证。

4.2.3.负责得到批准后变更的执行跟踪。

4.2.4.负责变更记录的接受、发放、归档工作。

4.2.5.对于单项金额小于5万元（含）的变更，由项目经理依据其重要性判断是否需要上报负责领导。

4.3.成本管理部4.3.1.负责变更成本测算。

4.3.2.成本管理部经理负责审定单项大于5万元的变更测算。

4.4.营销管理部、客户关系中心4.4.1.负责接收及评估顾客要求变更。

4.4.2.负责与顾客沟通变更内容。

4.4.3.负责变更经过公司各部门审批后与顾客签署协议。

4.5.分管领导4.5.1.工程分管领导负责批准单项金额在5万元以上，10万元以下的变更。

4.5.2.设计分管领导负责审核单项金额在10万以上的变更。

4.6总经理4.6.1负责审批单项金额在10万元以上的变更。

5.工作程序（详见附页流程表）个性化装修变更(公示范围内的变更)特殊要求变更（超出公示范围的变更）顾客要求变更管理流程顾客 客户关系中心 营销管理部项目经理部/ 设计管理部成本管理部流程说明 /支持性文件开放日后两周内 提出个性化变更要求签订协议的同时顾客按照协议变 更的价钱向收费 岗交钱范围内接受业主的个性化变更要求与顾客签订统一标准变更协议客户关系中心负责 组织现场工程师确 认工程量，确认后提交给项目部制定并提交公司批准《个更一览表》项目部发起网上工 程变更审批，执行 工程变更审批流程客户关系中心会同成本管理部、项目经理部、营销管理 部明确个性化装修变更收费 标准，报财务管理部备案。

《产品交付作业指引》收取费用后，客户中心集中 向项目经理部提交变更信息。

公司统一标准变更费用处理变更执行情况验证由项目部 组织，客户关系中心参加。

《工程变更管理作业指引》提出特殊变更要求不能实施，反营销管理中心经Cp营销管理部中心N，由营销部/客户关系营销或客户关系中沟通变更影/客户关系Y不能变更目经理部项目审核能否实施及 提供实施所需工期及 影响，并判断是否需 设计审核，如需，设计部提供设计意见客户承担费用按《权责手册》报批即可变更 准收到变更印件后发知或工程行可以变更Cp成本经办人测算变更费用公司承担费用按《权责手册》报批变更1、公司原则上不接受超出公司 公示的装修变更范围的变更要求。