第一章：投资部岗位职责
工作核心：根据公司托管基金的投资方向，定向拓展目标投资项目，筛选优质项目通
过评审委员会批准投资，不断扩充基金项目池，根据市场宏观分析及市场机会，建议发起新的行业/项目基金，同时对已投入项目的执行进行监控预警。
工作流程：项目渠道拓展→项目考察→《尽职调查初稿》→初评通过→第三
方《尽职调查》→评审决策→投资→监管预警→退出；
岗位职责：
1、投资项目渠道拓展；
a. 项目渠道:分行业、区域开拓投资咨询公司/园区管委会/发改委/个人等为基金项目报送渠道，各渠道提供符合我方要求规范的项目简报及商业计划书（BP），居间服务协议按投资额单边获酬。
b. 拓展方式: 个人社会关系、向集团营销中心提请营销安排。2、项目初审与内部尽职调查；
内部尽职调查: 对BP制作规范，符合我方产业投资规划，且达到基本数据要求的企业进行现场考察，完成《内部尽职调查报告》，要求全面准确，包括上下游企业回访，为投资决策提供可靠依据和风险点警示；3、第三方（会计、审计、律师）尽职调查；
对初审通过项目,聘请第三方审计\会计公司进行权威的《融资企业尽职调查》，出具具有法律效力的调查文件，发起投资委员会召开专项决策会；4、投资全程参与；
配合法务部起草相关文件、进行项目签约和监控预警与退出等步骤；5、营销支撑；
协调组织及开展公司金融产品募集说明会或讲座，协助完成公司业绩指标。
基本工作流程：
初步审核业务渠道
业务渠道
业务渠道
业务渠道
项目简报商业计划书
否
现场考察
《内部尽调》
风控委员会
否
通过
第三方尽调机构《项目尽职调查报告》
投资决策委员会
否
项目投资
监管预警
退出机制
入职条件：
1、本科及以上学历，管理、财会、金融或法律专业，三年银行、PE、VC业务经验。
2、主导投资过两个以上股权投资项目，参与过从投资到退出的全过程；
3、遵纪守法，具有良好的职业操守和职业道德；
4、具备良好的财务、管理、金融、法律等相关专业的理论知识；
5、具备学习能力和
团队合作意识，优秀的文案、策划和口头表达能力；
考核标准：
【价值观指标】占20%；
1、职业操守与道德：尽调过程的严谨程度，严谨/全面/基本/疏漏/作假；（5%）
2、专业知识与学习能力：积极与同事分享投资环节知识与经验，做到学以致用；（5%）
3、沟通协调能力：公司内外部的协调，由相关部门及客户投诉情况得分；（5%）
4、策略(全局)思考能力：根据专业所长提出有建设性的建议或意见；（5%）
业绩指标】占80%；
1、获取符合基金投资方向的项目数量（15%）及通过初评审核的项目池质量（25%）；（40%）
2、撰写《尽职调查内部报告》，评审会评分，过会项目与第三方尽调进行对比评分；（15%）
3、对投资项目的全程运维进行监督预警，对法律文书签署的合法性、完整性负责；（15%）
4、融资环节中协助融资经理对客户进行统一推介外个性问题的解答；（10%）工资构成：
1、基本工资：实现专一、专注此项工作的基础保障；
2、个人绩效：任务额外按投资额的一定比例提取；（详细参见《薪资构成图表》）负责项目退出获益按照收益的比例提取；
3、团队绩效：按个人业绩权重，从团队绩效中按季度提取；
4、职位补贴：交通、食宿、餐饮，按不同级别给予补贴；
5、其它：四险一金
第二章：融资部岗位职责
工作核心：根据公司托管基金的投资方向和项目池项目的个性特征，根据不同的募集渠道制定不同侧重点的资金募集计划。拓展融资渠道与VIP客户数量，定期向目标投资人进行基金推介路演工作。协办投资人投资过程中财务、法律等相关事务。
工作流程：拓展融资渠道→拓展VIP投资人数量→制定融资计划→定期基金推介会或路演→投资人回访→完成募资目标；
岗位职责：
1、制定基金募集的方案
根据项目特征设计基金募集方案，明确募资渠道和策略，整理目标投资人数据；2、拓展募资渠道，扩大客户群体
渠道经理负责银行、机构（FOF、保险、企业家联合会）、第三方理财作为渠道；直销经理整理行业数据库，提交营销中心进行初步沟通，对意向客户进行长期跟踪服务，并利用自身社交关系网扩大投资客户数量，实现募资目标。3、向投资人进行基金推介，维护投资者关系；
定期举办基金项目说明会、商业路演、老客户答谢会等推介活动，实现募资目标；
4、办理基金扩募过的法律、财务工作；
指导客户办理基金集资的相关法律、财务文件的签署与资格审核。5、配合企宣、品牌建设等工作。
主要集中于业务规范、会议营销现场制度等工作；
基本工作流程：
企业家
协会
银行客户
金融机构
数据营销
《募集方案初稿》
基金项目池目标投资人
《基金募集方案》
修正
项目推介会
路演/会务营销
一对一营销
完成募资目标
资格条件：
1、本科以上金融、财会、法律专业，了解相关金融政策及行业政策的变化；
2、三年融资理财工作经验，或有银行渠道部门从业经验者优先；
3、良好的职业操守和职业道德，极强的中高端客户市场扩展能力；
4、具备金融、法律或媒体相关的专业知识，能对客户投资行为进行专业解答；
5、良好的客户沟通能力，关系管理能力、营销技巧和信息分析能力、文字表达能力；
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考核标准：
【价值观指标】占20%；
1、职业操守与道德：客户资料的保密与专一维护；（5%）
2、专业知识与学习能力：积极与同事分享融资环节的知识与经验，做到学以致用；（5%）
3、沟通协调能力：公司内外部的协调，由相关部门及客户投诉情况得分；（5%）
4、策略(全局)思考能力：根据专业所长提出有建设性的建议或意见；（5%）【业绩指标】占80%
1、开拓募资渠道，召开日常性和会务性募资会议，完成募资目标；（40%）
2、设计《**基金募集方案- 执行手册》，协调内外部协同执行的流畅；（15%）
3、配合法务部，对投资人投资全过程法律文书签署的合法性、完整性负责；（5%）
4、组织负责对潜在投资人进行项目说明会，并能有充分的能力进行路演讲解；（20%）
工资构成：
1、基本工资：实现专一、专注此项工作的基础保障；
2、个人绩效：融资任务外按融资额的一定比例提取；（详细参见《工资构成图表》）
3、团队绩效：按个人业绩权重，从团队绩效中按季度提取；
4、职位补贴：交通、食宿、餐饮，按不同级别给予补贴；
5、其它：五险一金
第三章：营销部岗位职责
