(整理)客户关系管理图表.

客户关系管理一、客户关系主管的岗位职责
二、客户关系专员的岗位职责
四、客户总体分类表
客户区域分析表
审核：填写：编制：
客户销售分析表
年度：
审核：填写：编制：客户分级表
重点客户管理表
问题客户对策表
客户关系评估表
客户名称：编号：
客户拜访记录表
制表：填写日期：
礼品馈赠计划表
月日
礼品馈赠申请表
客户拜访区域规划流程
二十二、客户拜访管理流程
二十三、客户接待管理流程
二十四、客户招待用餐餐管理流程
二十五、客户关系维护管理流程。

客户关系管理一、客户关系主管的岗位职责二、客户关系专员的岗位职责三、客户地址分类表序号客户名称编号地址与公司之间的距离经营类别不宜拜访时间备注1 2 职责1 协助客户关系主管制定客户关系管理的各项制度，为制度的合理性提供数据支持职责3 根据客户关系主管的安排和计划，开展客户拜访活动，巩固公司与客户的关系职责4 接待来访客户，协助处理客户提出的一般问题、要求，巩固公司与客户的关系职责5 在拜访和接待过程中，了解客户对企业的满意程度及评价，为企业决策提供依据职责6 完成客户关系主管临时交办的其他工作事项职责2 对客户需求信息资料进行统计分析，提出改善客户关系的具体建议和措施职责1 负责建立有关客户关系管理的各项制度，制定客户关系维护及管理计划职责3 准备和实施相关政策、预算和目标，建立和发展新客户关系职责4 保持和发展适当的数据，对客户关系维护及管理做出计划和分析职责5 对客户关系做出合理的评价，为售后客户服务工作提供指导职责6职责7职责8组织安排客户拜访和接待等事宜，控制客户接待费用培训和支持客户关系专员，指导下属工作并实施考核职责2 组织、监督客户关系管理的各项制度的实施，并对相关人员进行考核完成客户服务部经理交办的其他工作3四、客户总体分类表分类标准客户比例性别男性比例女性比例年龄18岁以下所占比例18～45岁所占比例45～60岁所占比例60岁以上所占比例地域乡村比例城市比例东部比例西部比例南部比例北部比例消费额高额比例中额比例低额比例需求类型生产资料需求所占比例生活资料需求所占比例工薪水平1 000元以下所占比例1 000～3 000元所占比例3 000元以上所占比例偏好的购物方式摊点零售比例市场批发比例厂家批发比例客户区域分析表年度：项目年度区域客户数量占客户总数量的比例占该区总销售额的比例审核：填写：编制：客户销售分析表年度：产品销售额客户名称A产品B产品C产品D产品E产品F产品G产品合计合计审核：填写：编制：客户分级表客户等级分类A级（销售额所占比例90%以上）业种客户名称客户代码B级（销售额所占比例80%～90%）业种客户名称客户代码C级（销售额所占比例70%～80%）业种客户名称客户代码D级（销售额所占比例60%～70%）业种客户名称客户代码E级（销售额所占比例60%以下）业种客户名称客户代码重点客户管理表序号销售额前10名销售增长率前10名销售利润率前10名客户名称销售额客户名称增长率客户名称利润率1 2345678910重点管理客户销售额目标将其设为重点客户的原因实现目标的行动措施客户服务部经理建议总经理建议重要客户对策表序号客户名称负责人销售情况问题所在应对策略1234扩大重要客户数量的基本方针1．2．备注问题客户对策表序号客户名称负责人销售范围所在位置恶化趋势问题表现应对策略1234备注客户关系评估表客户名称：编号：评估指标指标权重得分等级得分依据备注合计标准分评估结果及建议□发展关系□维持关系□终止关系客户联络计划表序号客户名称地址联系方式联络人员联络时间联络目的联络地点1234客户联系预定表序号日期客户名称具体时间负责人针对部门备注1234客户拜访记录表制表：填写日期：客户名称详细地址拜访对象注意事项成长率信用度总利润率综合评价顺序评核业界地位其他已解决的问题以后应注意的事项客户拜访日报表日期星期填表人主管部门经理经理费用项目金额（元）备注合计客户面谈者商谈计划（选择）面谈概要成果（选择）a b c A B C D Ea b c A B C D Ea．初次拜访b．处理问题c．建立关系A．商谈成功B．有希望C．再度访问D．无希望E．继续观察本日拜访数目本日处理问题本日未处理问题同行者客户招待申请表申请人部门申请日期客户名称宴请场所宴请日期客户方面同席人员招待费用预算会议用餐交通礼品其他合计本公司同席人员金额（元）招待事宜安排人员实际支出额（元）招待目的费用说明注意事项客户服务部经理审核总经理审核财务部审核客户招待报告表客户名称招待日期报告人招待目的招待地点报告时间客户同席人员名单支出费用报告项目金额（元）备注会议用餐住宿本公司同席人员名单礼品交通费合计想要搜集的信息注意事项接待效果如何用于今后的活动客户服务部经理审核总经理审核财务部审核礼品馈赠计划表客户名称从事行业负责人姓名合作现状馈赠目的礼品名称礼品数量预算价值（元）备注经理：主管：填表人：填写日期：年月日礼品馈赠申请表礼品馈赠申请部门礼品管理部门馈赠日期馈赠对象礼品收受人员礼品名称数量价值（元）备注填表人部门主管礼品管理人员办公室主任副经理客户拜访区域规划流程二十二、客户拜访管理流程结束开始①整理客户明细资料②交通考察分析③划分访问路线审核④确定拜访频次⑥执行⑦编写《区域客户拜访总结》⑧制定《重要客户拜访计划》接受拜访⑤制定《区域拜访计划》审核客户客户关系专员客户服务部经理二十三、客户接待管理流程权限内结束开始确定拜访对象①制定《拜访计划》③拜访客户准备审批②提出《拜访申请》⑩费用报销审核拜访款项支持 客户关系专员 财务部客户关系主管 客户服务部经理 接受、检查报告④按约定时间拜访⑤了解需求 ⑧约定下次拜访⑥处理客户异议 ⑦馈赠礼品⑨客户拜访报告审核 审核 客户陈述接待陈述二十四、客户招待用餐餐管理流程不同意同意权限内结束①制定《接待计划》③做接待准备②提出接待申请⑨费用报销确定接待事宜审批 审核审批客户关系经理 客户关系主管 客户关系专员开始财务部 接待款项支持④礼貌迎接 ⑤引入接待地点⑥实施接待⑦礼送客户审批 客户来访客户⑧接待工作报告听取汇报二十五、客户关系维护管理流程权限内是否①填写客户招待用餐申请⑤安排招待用餐②审批申请 提前送交客户服务部是否批准 开始各相关部门客户服务部 客户服务部经理 ⑥办理报销手续总经理 审核 结束④制定用餐计划③取消招待用餐安排审核结束开始①整理客户信息资料③划分客户等级④客户名册登记提供客户信息 ②销售业绩分析⑤客户资料管理⑦制定《客户服务方案》 客户服务部经理 客户关系主管 销售人员 客户关系专员⑥撰写《客户服务方案》审核审批 ⑧实施《客户服务计划》 《客户服务方案》的问题⑨《客户服务方案》的改进。

客户关系管理表格和流
程
Document number【SA80SAB-SAA9SYT-SAATC-SA6UT-SA18】
客户关系管理一、客户关系主管的岗位职责
二、客户关系专员的岗位职责
三、客户地址分类表
四、客户总体分类表
客户区域分析表年度：
审核：填写：编制：
客户销售分析表年度：
审核：填写：编制：
客户分级表
重点客户管理表
重要客户对策表
问题客户对策表
客户关系评估表
客户名称：编号：
客户联络计划表
客户联系预定表
客户拜访记录表
制表：
填写日期：
客户拜访日报表
客户招待申请表
客户招待报告表
礼品馈赠计划表
经理：主管：填表人：填写日期：年月日
礼品馈赠申请表
客户拜访区域规划流程
二十四、客户招待用餐餐管理流程
二十二、客户拜访管理流程
二十三、客户接待管理流程
二十四、客户招待用餐餐管理流程
二十五、客户关系维护管理流程。

麦凯66表格日期________________最后更新时间________________填表人________________客户1 姓名________________昵称(小名) ________________ 职称________________2公司名称和地址____________________________________________________________3家庭住址________________4 电话号码：公司________________ 住宅________________5 出生年月日________________出生地________________籍贯________________6 身高________________体重________________身体五官特征(如秃头、关节炎、严重背部问题等)________________________________ ________ ___________________________________________________________________________________教育背景7 高中和在校时间________________大学________________毕业时间________________获得学位________________8 大学所获荣誉________________高等学位________________9 大学时所属社团________________擅长运动10 参加了哪些大学课外活动________________11 如果客户未上过大学，他/她对此在意吗________________没上大学的这段时间他们在做什么________________12 服兵役情况________________服兵役时的兵种________________退役时军阶______________ __对服兵役的看法________________家庭13 婚姻状况________________配偶姓名________________14 配偶的教育程度________________15 配偶兴趣/活动/重要关系________________16 结婚纪念日________________17 子女姓名年龄_______年龄_________是否有抚养权________________ 来自非传统家庭（如单亲家庭、继父母家庭等）的孩子越来越多。

客户关系管理一、客户关系主管的岗位职责
二、客户关系专员的岗位职责
客户区域分析表年度：
审核：填写：编制：
客户销售分析表
年度：
重点客户管理表
问题客户对策表
客户关系评估表
客户名称：编号：
客户联络计划表
客户联系预定表
客户拜访记录表
客户拜访日报表
客户招待报告表
日
礼品馈赠申请表
客户拜访区域规划流程
二十二、客户拜访管理流程
二十三、客户接待管理流程
二十四、客户招待用餐餐管理流程
二十五、客户关系维护管理流程。

操作流程说明客户关系管理CRM企业利用相应的信息技术以及互联网技术来协调企业与顾客间在销售、营销和服务上的交互，从而提升其管理方式，向客户提供创新式的个性化的客户交互和服务的过程。

其最终目标是吸引新客户、保留老客户以及将已有客户转为忠实客户。

A客户信息（ERP）客户信息分两部分1：新客户资料导入，由销售内勤根据业务员提供的客户资料及公司限定的最低折扣包括客户地址、付款条件等进行新客户资料导入。

审批通过后可进行销售订单业处理；2：现有客户资料修改，由销售内勤根据相应该的客户折扣变更申请表，经过市场管理部经理及财务审批后，财务根据客户折扣变更申请表进行ERP客户折扣变更。

其它资料变更：付款方式、如地址、联系方式等资料由内勤劳自行进行变更。

A1.1新客户于我司未进行过业务往来客户。

A1.2折扣结算方式确认客户折扣及结算方式是否符合公司规定范围。

A2.1维护型客户于我司发生业务的客户。

A2.2折扣、结算变更由于客户业务量增加减少需要变更折扣及结算方式，并提供相应纸质申请于市场部经理、财务主办会计审批后，由主办会计进行ERP系统内变更。

A1客户帐款客户于本司发生往来后，导致财务相应帐款的反馈信息。

B客户报价客户由于采购询价所采取的客户报价。

B1.1报价单于ERP系统内根据客户产品需求进行的合理报价，并传真于客户作下一步业务沟通。

此业务ERP内不作强制性报价单制作要求，可有用销售订单或报价单普通两种方式进行报价。

B1.2线索客户如报价单成功被新客户接受，此客户将成为线索客户。

为下一步客户往来打下基础。

C销售订单以客户传真采购合同为基准进行的两方业务沟通。

C1.1库存订单（ERP）根据客户需求（库存产品）（客户传真、签名电子档等信息），进行销售订单的制作。

C1.2定制订单客户订单产品存在特殊要求，需要进行订单评审后方可进行生产发货。

C1.3评审订单评审流程：。

C1.4价格根据销售订单的制作过程及客户的需求进行价格折扣的审批，当审批财务通过后，销售订单正式生效。

客户关系管理流程示意图在现代商业环境中，客户关系管理（Customer Relationship Management，CRM）被广泛应用于各个行业。

它旨在通过建立和维护与客户之间的良好关系，提高客户满意度、增加销售额和促进业务增长。

本文将详细介绍客户关系管理流程，并提供一个示意图，以帮助读者更好地理解和应用CRM。

一、市场调研和客户分析在CRM流程中的第一阶段，企业需要进行市场调研和客户分析，以了解目标市场和客户需求。

这包括收集市场数据、分析竞争对手、调查客户满意度等。

通过这些信息，企业可以更好地了解市场趋势和客户需求，为后续的CRM活动做好准备。

二、客户获取和潜在客户管理在CRM流程的第二阶段，企业需要通过各种渠道获取新客户，并进行潜在客户管理。

这包括市场推广活动、广告宣传、网络营销等。

通过有效的潜在客户管理，企业可以及时跟进潜在客户的需求，并将他们转化为实际客户。

三、客户互动和服务在CRM流程的第三阶段，企业需要与客户进行互动，并提供优质的客户服务。

这包括客户咨询、投诉处理、产品售后服务等。

通过及时响应客户需求，并提供满意的服务，企业可以增强客户忠诚度，建立良好的口碑。

四、销售管理和客户发展在CRM流程的第四阶段，企业需要进行销售管理和客户发展。

这包括销售机会跟进、销售目标设定、客户交叉销售等。

通过有效的销售管理和客户发展，企业可以提高销售额，扩大客户群体，并增强客户关系。

五、客户反馈和改进在CRM流程的最后阶段，企业需要收集客户反馈，并进行改进。

这包括客户满意度调查、产品改进、服务优化等。

通过及时收集客户反馈，并采取相应措施，企业可以不断提升客户满意度，优化CRM流程。

综上所述，客户关系管理流程是一个连续的循环过程，涵盖市场调研、客户获取、客户互动、销售管理和客户反馈等多个环节。

通过有效地管理和运用CRM流程，企业可以提高客户满意度、增加销售额，并取得持续的业务增长。

以下是客户关系管理流程示意图：[插入示意图]在示意图中，从左至右依次表示市场调研和客户分析、客户获取和潜在客户管理、客户互动和服务、销售管理和客户发展、客户反馈和改进。