客户地址分类表

客户关系管理一、客户关系主管的岗位职责
二、客户关系专员的岗位职责
三、客户地址分类表
客户区域分析表
年度：
客户销售分析表
审核：填写：编制：
重点客户管理表
重要客户对策表
问题客户对策表
客户关系评估表
客户名称：编号：
客户联络计划表
客户联系预定表
客户拜访记录表
制表：填写日期：
礼品馈赠计划表
经理：主管：填表人：填写日期：年月日
客户拜访区域规划流程
二十二、客户拜访管理流程
二十三、客户接待管理流程
二十四、客户招待用餐餐管理流程
二十五、客户关系维护管理流程。

客户信息管理岗位职责及制度第一节客户信息管理岗位职责一、客户信息主管岗位职责二、客户信息专员岗位职责第二节客户信息管理制度二、客户信息统计制度三、客户档案管理制度四、客户资料保密制度六、客户信息库管理规定第三节客户信息管理表格一、客户等级分类表二、客户区域分类表第一节客户信息管理岗位职责一、客户信息主管岗位职责客户信息主管的主要职责是通过建立客户信息管理系统，对客户各方面的信息进行收集、汇总、分类建档，并针对特殊客户进行分析、评定、管理客户信用，为完善销售策略、客户服务策略提供依据。

其具体职责如图7-1所示。

图7-1 客户信息主管岗位职责二、客户信息专员岗位职责客户信息专员的主要职责是协助客户信息主管做好客户信息的调查、收集、整理和统计工作，负责客户信息的归档、建档及客户资料的保管、保密工作。

其具体职责如图7-2所示。

图7-2 客户信息专员岗位职责第二节 客户信息管理制度二、客户信息统计制度下面是某企业客户信息统计制度，供读者参考。

三、客户档案管理制度下面是某企业客户档案管理制度，供读者参考。

四、客户资料保密制度下面是某企业客户资料保密制度，供读者参考。

六、客户信息库管理规定下面是某企业客户信息库管理规定，供读者参考。

第三节客户信息管理表格一、客户等级分类表复核人：审核人：填表人：二、客户区域分类表日期：年月日三、客户销售信息表1．客户销售资料一览表3．客户销售毛利排名表四、客户信息登记表1．法人客户信息资料表七、危险客户统计表。

家居配套更方便
来访客户信息分类标准表
编号-2015-8.1-02
编制：行政部 审核：
前言
为了更好提高工作效益，区分客户的质量，作出以下评定标准。

来单类型
来单客户的情况
C 类单 1、电话联系有意向咨询
2、在小区碰头的有意向咨询
3、有意向性装修，但具体时间未确定。

B 类单
1、预约过客户，采集过现场情况，但未来访。

2、收楼后，准备当年装修。

A1类单 1、已到公司来访，商讨过方案，提出了自己的要求。

2、方案已沟通，上门一次，后期难以预约。

3、近6个月以内准备装修。

A2类单 1、方案报价已完成，对公司报价一直不满意。

2、一直调整方案和报价，却没有意向性签单。

3、近2个月以内准备装修。

A3类单
1、方案设计已确定完成，较满意。

2、报价已分析完成，商讨折扣。

3、辅材、主材已完全沟通或确定。

4、当月能签单的客户。

备注 标准的评定由设计师、市场专员和总监三方评定再分类，在跟
进中，可对分类的单作不断升级调整。

地区： 项次客户名称地址客户地址分类表经营类别不宜访问时间负责人： 备注访 问路 线 图美文欣赏1、 走过春的田野，趟过夏的激流，来到秋天就是安静祥和的世界。

秋天，虽没有玫瑰的芳香，却有秋菊的淡雅，没有繁花似锦，却有硕果 累累。

秋天，没有夏日的激情，却有浪漫的温情，没有春的奔放，却有收获的喜悦。

清风落叶舞秋韵，枝头硕果醉秋容。

秋天是甘美的酒， 秋天是壮丽的诗，秋天是动人的歌。

2、 人的一生就是一个储蓄的过程，在奋斗的时候储存了希望；在耕耘的时候储存了一粒种子；在旅行的时候储存了风景；在微笑的时候储 存了快乐。

聪明的人善于储蓄，在漫长而短暂的人生旅途中，学会储蓄每一个闪光的瞬间，然后用它们酿成一杯美好的回忆，在四季的变幻 与交替之间，散发浓香，珍藏一生！ 3、 春天来了，我要把心灵放回萦绕柔肠的远方。

让心灵长出北归大雁的翅膀，乘着吹动彩云的熏风，捧着湿润江南的霡霂，唱着荡漾晨舟 的渔歌，沾着充盈夜窗的芬芳，回到久别的家乡。

我翻开解冻的泥土，挖出埋藏在这里的梦，让她沐浴灿烂的阳光，期待她慢慢长出枝蔓， 结下向往已久的真爱的果实。

4、 好好享受生活吧，每个人都是幸福的。

人生山一程，水一程，轻握一份懂得，将牵挂折叠，将幸福尽收，带着明媚，温暖前行，只要心 是温润的，再遥远的路也会走的安然，回眸处，愿阳光时时明媚，愿生活处处晴好。

5、 漂然月色，时光随风远逝，悄然又到雨季，花，依旧美；心，依旧静。

月的柔情，夜懂；心的清澈，雨懂；你的深情，我懂。

人生没有 绝美，曾经习惯漂浮的你我，曾几何时，向往一种平实的安定，风雨共度，淡然在心，凡尘远路，彼此守护着心的旅程。

沧桑不是自然，而 是经历；幸福不是状态，而是感受。

6、 疏疏篱落，酒意消，惆怅多。

阑珊灯火，映照旧阁。

红粉朱唇，腔板欲与谁歌？画脸粉色，凝眸着世间因果；未央歌舞，轮回着缘起缘 落。

舞袖舒广青衣薄，何似院落寂寞。

风起，谁人轻叩我柴扉小门，执我之手，听我戏说？7、 经年，未染流殇漠漠清殇。

关注点
投保年龄、养老日常维护沟通方式和内容编号姓名年龄性别生日教育背景婚姻状况配偶
基本信息
婚姻风险隔离
子女教育和传承养老、逆继承资产外流或纷争是否能出大单子女父母其他家庭成员可投资资产职业和行业财富来源
客户开发信息
客户分类及方案选择
测算保费或保额的标准既有金融配置
其他类资产家庭年收入和支出期许担忧财富基础
资产配置的合理性，通过调整出单当前出单重点关注
未来持续营销重点当前保险销售难以度分类销售的难易程度日常维护话题潜在需求风险偏好金钱敏感度消费习惯日常
客户存续管理
心里特征
消费行为特征爱好和关日常维护话题和点
非日常社交关系网活跃程度转介绍客户和日常维护话题
续管理信息好和关注社交网络话题和未来营销点。