ERP售前顾问的4个等级

售前工程师级别划分与岗位职责王智龙编辑编译与深圳目录一、售前工程师级别划分41.1 初级售前工程师 (4)1.2、中级售前工程师 (5)1.3、高级售前工程师 (7)二、售前工程师工作职责 (8)2.1、项目前期工作 (8)2.1.1、销售前期拜访工作 (8)2.1.2、销售前期引入售前需求与分析 (8)2.1.3、销售前期技术交流与沟通 (8)2.1.4、销售前期引导客户 (9)2.2、项目中期工作 (9)2.2.1、销售中期——演示软件 (9)2.2.2、销售中期——客户体验软件 (9)2.2.3、销售中期——项目技术框架建立与项目技术需求说明书 (9)2.2.4、销售中期——提交项目技术说明书与客户需求表 (9)2.2.5、销售中期——产品部支持 (10)2.2.4、销售中期——招标书发放，制作技术标 (10)2.2.5、销售中期——参加招标会，进行技术演示商务上的讲解与答疑 (10)2.2.6、销售中期——参加技术的谈判，起草技术协议书与备案 (11)2.3、项目后期交接工作 (11)2.3.1、销售后期——项目需求文档的交接与备案 (11)2.3.2、销售后期——产品研发的后续工作跟进 (11)2.3.4、销售后期——项目相关资料的整理与备份 (11)2.4、培训 (11)2.4.1、基础知识培训 (11)2.4.2、新产品培训 (12)2.4.3、售前经验探讨 (12)三、售前工程师管理规定 (13)3.1、工作规范管理 (13)3.1.1、精神面貌 (13)3.1.2、言行举止 (13)3.1.3、邮件往来 (13)3.1.4、禁忌语 (13)3.1.5、现场演示 (14)3.2、项目单据管理与资料管理 (14)3.2.1、项目单据管理 (14)3.2.2、项目资料管理 (15)3.3、售前使用工具说明 (15)3.3.1、软件工具 (15)3.3.2、硬件工具 (15)3.3.3、电脑应用程序 (15)3.3.4、笔记本要求 (16)3.4、售前工程师响应时间 (16)3.4.1、申请单响应反馈时间 (16)3.4.2、申请外出人员响应时间 (16)3.4.3、出差抵达相应时间 (16)3.5、会议、周报规定 (17)一、售前工程师级别划分根据数字标牌行业的的发展，颖网科技现阶段售前部门的沉淀不足原因，暂时将售前工程师分为3个级别，初级售前工程师、中级售前工程师、高级售前工程师。

ERP售前咨询顾问是怎样炼成的ERP, 顾问, 咨询到底怎样才算是真正的ERP咨询顾问，一个优秀的管理信息化领域的售前咨询顾问是怎样炼成的？在现在的ERP销售过程中，由于诚信、价格、沟通断层、一揽子解决方案的需求增加、方案执行愈来愈重要等原因，咨询顾问公司越来越受到客户冷落。

但同时客户在上ERP系统之前又迫切需要进行业务诊断，并借ERP 系统进行规划落实、执行。

因而提供规划及业务诊断的任务自然落到软件公司售前咨询顾问身上。

一个优秀的管理信息化领域的售前咨询顾问应该是一个全面发展具备多种能力的特种兵，所须具备的基本知识层面包括：专家形象、专家的语言、行业知识、管理知识、软件功能知识、沟通能力、讲解及撰写方案的能力、和销售配合能力等，同时对行业管理难点要有一定程度的了解，并且要具有项目实施交付的经验。

不仅需要知识、技能，还需要悟性和综合能力。

我一直在想到底怎样才算是真正的咨询顾问，一个优秀的管理信息化领域的售前咨询顾问是怎样炼成的？一、售前咨询顾问应该扮演2 种角色，掌握4 种知识，具备4 种能力。

2 种角色是优秀的老师和优秀的医生。

因为售前咨询顾问首先要具备丰富知识，能说能写，能指导别人做事，同时也要具有丰富的从业经验，像医生一样能迅速诊断病情，并给出治疗方案。

4 种知识是企业业务知识、企业管理知识、软件产品知识和项目方法论。

要指导玩游戏者，就必须知道游戏规则。

作为顾问，必须对企业最基本的业务运作模式、业务流程有概念，熟悉基本业务语言。

其次,让企业信服的售前咨询顾问，一定是精通企业管理的专家，要深谙古今中外的管理理论，了解现代热点的管理话题并能讲出一二三来。

对于售前咨询顾问，要做管理与信息化的结合，就必须对ERP 产品的功能有所了解，核心是自身产品方面的功能、各种应用系统ERP、CRM、KM 等软件产品及计算机系统的了解。

而项目方法论是公司长期运作思路、方法中精华的提炼和凝结，可以帮助我们快速掌握项目运作全貌，给我们的是一串已经串好的项链，而不是一个个零散的珍珠。

ERP售前顾问（数字营销、集团财务、大数据等优先）岗位职责要求职位描述：岗位职责：1、负责ERP项目的售前询问工作（ERP产品计划书撰写，解决计划讲解，产品演示等）；2、协作客户经理推动销售进程，并在不同阶段参加营销推动工作；3、完成售前阶段的客户调研、分析和产品的适应度客户化分析，降低项目销售和实施风险；4、完成应用数据的收拾、职位要求1.本科学历及以上2.年龄30-45岁3.有ERP行业5年以上从业阅历，认识各主流ERP厂商的解决计划，并有3个百万以上的项目签约阅历4.假如有以下领域阅历可优先考虑：数字营销、工业互联网、集团财务管控、企业大数据微信篇2：新媒体编辑（历史、新闻、中文系优秀毕业生优先）岗位职责要求职位描述：职责描述：1、负责采访调研、资料收集和数据讨论分析报告；2、涉及领域包括：汽车、旅游内容、大数据；3、新媒体产品策划；4、行业论坛的策划；5、其它新媒体相关工作职位要求：1、历史、新闻、中文、汽车等相关专业本科或以上学历；2、认识文字编辑，有较强的中文写作实力、规律思维实力和策划实力，善于信息的搜集与整合，能自立完成各种文案的创作和编辑；3、有激情、有主意、有执行力，爱岗敬业，有责任心；4、心理素养好，能承受一定工作压力；5、英语六级以上优先；6、有相关实习阅历者优先。

篇3：退伍军人优先工作新居顾问岗位职责要求职位描述：1、举行新居（一手房）的售前询问及服务；2、了解客户需求，对其购买提供专业询问；3、客户受理和客户开辟；5、客户相关信息的录入管理，建立客户档案；6、完成上级交给的其它事务性工作。

职位要求：1、大专以上学历，有客户接待和服务阅历者优先；2、一般话标准，口齿清晰，优秀的语言表达实力和交流实力；3、较强的应变实力、协调实力，能自立处理紧张问题；4、良好的服务意识、耐心和责任心，工作乐观主动。

主动联系的优先考虑！微信篇4：商业分析师（询问公司背景优先）岗位职责要求职位描述：主要职责：1. 深化讨论和分析公司及行业内外部情况，通过分析多维度数据分析为运营策略的制定及调节提供数据支持，对行业竞品和相关讨论领域举行长久跟踪，持续输出相关的讨论结论及动向报告；2. 对业务各环节产生的数据做统计与深度运营数据挖掘分析，挖掘用户行为特征，为市场，产品，运营等提供决策依据或优化建议；3. 参加数据分析需求的调研，分析与实现，构建数据体系，以及数据挖掘模型，领导基本的业务数据分析，担当公司初中级难度的业务策略分析和制定职责；4. 协调推动和制定基本的跨部门项目与流程落地；5. 分析业务团队运营数据，为业务团队的团队绩效管理决策提供数据支持。

ERP售前顾问的4个等级
对于ERP售前顾问，可以分为四个等级：
* 讲产品的顾问
* 凭口才和个人魅力征服客户的顾问
* 讲客户思路的顾问
* 讲故事的售前顾问
1、讲产品的顾问
这是初级售前顾问，一般站在台上就是给客户讲产品的功能、能够实现些什么，高级一点的会给客户讲这些功能能够给客户带来些什么。

这种顾问，适合于市场活动及培训类的活动。

2、凭口才和个人魅力征服客户的顾问
确实有一些人，天生就口若悬河，站在台上客户就喜欢，无论讲什么客户都喜欢听。

但是，很难抓住重点，就像我们看了一个小品，笑笑就忘记了。

这样的顾问，往往讲课的内容变化很少。

适用于第一次给客户做讲解的时候。

3、讲客户思路的顾问
往往对客户的需求比较了解，对于客户需要解决什么问题也比较了解，通过听客户的倾诉、凭借自己的经验，在售前讲解的时候，其实讲解的很多思路，都是客户可能也知道的，客户知道并不代表客户不爱听。

这样的售前顾问，往往是最能征服客户的。

因为，他讲到客户的心坎上去了。

4、给客户讲故事的顾问
这样的人是神仙级的，通过短时间对客户的观察，就能了解客户需求，对症下药，通过一些漫无目的但其实针对性很强的小故事，达到征服客户的目的。

售前岗位职级职责一、助理售前工程师助理售前工程师是售前团队中的初级岗位，主要负责协助售前工程师完成与客户的沟通和需求分析工作。

具体职责如下：1. 协助售前工程师进行客户的需求调研和分析，了解客户的业务需求以及技术要求；2. 参与售前团队内部的技术讨论和方案制定，为客户提供技术解决方案的支持；3. 协助售前工程师进行产品演示和试用，根据客户的需求进行产品定制和演示展示；4. 负责整理和归纳售前工作中的技术资料和文档，为团队提供技术支持；5. 协助售前工程师进行售前项目的跟踪和管理，保证项目的进展和顺利交付；6. 参与售前团队的培训和学习，不断提升自身的技术水平和专业知识。

二、售前工程师售前工程师是售前团队中的核心岗位，主要负责与客户进行深入的沟通和需求分析，为客户提供具体的技术解决方案。

具体职责如下：1. 负责与客户进行需求调研和分析，了解客户的业务需求和技术要求；2. 根据客户的需求，制定具体的技术解决方案，并与客户进行沟通和确认；3. 进行产品演示和试用，向客户展示产品的功能和特点，并根据客户的反馈进行产品定制；4. 协助销售团队进行投标工作，编写技术方案和报价单，为销售团队提供技术支持；5. 负责跟踪售前项目的进展和管理，保证项目的顺利进行和及时交付；6. 参与售前团队的培训和学习，不断提升自身的技术水平和专业知识。

三、高级售前工程师高级售前工程师是售前团队中的高级岗位，具有丰富的技术经验和较强的解决问题的能力，主要负责复杂项目的技术支持和方案制定。

具体职责如下：1. 负责与客户进行深入的需求调研和分析，理解客户的业务流程和技术需求；2. 根据客户的需求，制定复杂项目的技术解决方案，并协助销售团队进行投标工作；3. 协调内部各个部门，包括研发、运维、实施等，与客户进行沟通和协作，保证项目的顺利进行；4. 负责对项目进行技术支持和指导，解决项目中出现的技术问题和难题；5. 参与售前团队的培训和学习，研究最新的技术发展和市场趋势，为团队提供技术支持和建议。

售前工程师的成长之路，目标太阳，即使到不了，也在九天之外展开全文社会学家分析，当一个社会渐然固化，并不意味着所有人都被固定在原有阶层。

总有些人会冲破阶层禁制，杀入财富城堡。

世界上不乏各种门和窗，不怕许许多多的门和窗是关闭的，最怕的是失去继续伸手去推门的勇气。

其实，稳定的年代并非没有上升通道，只是稳定年代的上升通道是受控的。

在今天这个时代，其实拥有比以往更多的工具来实现阶级跃迁，但前提是你得具有以下三者中的一项：天赋、才华、美貌。

有“天赋”者，万中无一，上升难度最易。

有“才华”者，千里挑一，上升较易。

有“美貌”者，占人口比例大概1%左右，但因为数量最多，上升的难度要比前两者高好几个数量级。

对于天赋和美貌，基本上不由自己控制，对于大多数人而言，上升的通道就是能力。

笔者在这里与大家聊一聊奋斗在一线的众多的IT 售前工程师的的成长之道。

售前的阶层售前于IT公司而言，就像车的轴承一样，他起到传递能量和承受压力的作用。

他们可以分为七个等级。

人就是要分等级的，没等级谁还愿意奋斗？良好的教育背景在任何年代都会极大的帮助一个售前晋升到高阶位置，甚至晋升到社会的高阶位置。

在这里我们只探讨其职业生涯的晋升之道。

一级：技术支持级，一般为刚刚毕业人员，有基本的计算机知识，操作能力有待提高。

从1级升为2级，一般都需要1年的时间，技术能力方面，在产品的安装、调试达到熟练程度；可以做简单的产品演示。

如果能够顺利克服2级里自己的心魔，能对自己加强学习要求，并且初步抗拒了销售行业的诱惑。

那么，就已经顺利升级了。

这个级别最主要的特点是有了项目管理及风险控制的概念。

二级：入门级售前，这个级别的售前，对于产品理念、如何展现产品的优势，PPT讲解都基本上能完成。

三级：销售性售前级，这个级别的售前应该说更像销售，由于参加了几次招投标，已经熟悉了游戏规则。

并且，感觉商务部分也不是很难。

同时，在之前的工作中也积累了一些客户，对这些客户由于前期技术方面的支持比较多，得到了客户方的充分信任。

erp晋升路线
ERP（Enterprise Resource Planning，企业资源计划）是一种集成的管理信息系统，用于帮助企业实现资源的高效利用和管理。

在ERP领域，晋升路线通常包括以下几个阶段：
1. 入门级职位：这是ERP领域的入门职位，通常包括ERP实施顾问、技术支持工程师等。

在这个阶段，你需要掌握基本的ERP知识和技能，如业务流程分析、系统配置和调试等。

2. 中级职位：在积累了一定的工作经验后，你可以晋升到中级职位，如项目经理、业务分析师等。

在这个阶段，你需要具备更高级的技能，如项目管理、需求分析和系统设计等。

3. 高级职位：在中级职位的基础上，你可以进一步晋升到高级职位，如解决方案架构师、技术总监等。

在这个阶段，你需要具备丰富的行业经验和专业知识，能够为企业提供全面的解决方案和战略规划。

4. 专家级职位：在高级职位的基础上，你可以成为ERP领域的专家，如咨询顾问、培训讲师等。

在这个阶段，你需要具备广泛的行业知识和影响力，能够为企业提供专业的建议和指导。

为了在ERP领域取得成功，你需要不断提升自己的技能和知识，关注行业动态和技术发展。

此外，良好的沟通能力、团队协作精神和解决问题的能力也是成功的关键因素。

ERP售前顾问（数字营销、集团财务、大数据等优先）岗位职责要求ERP售前顾问是负责与客户合作、了解其业务需求并设计合适的解决方案，以满足客户的需求的关键角色。

他们需要具备数字营销、集团财务和大数据等领域的专业知识，并具备良好的沟通和协调能力。

以下是ERP售前顾问的岗位职责要求的详细描述：一、数字营销要求：1. 熟悉数字营销的概念、策略和工具，能够了解客户的营销需求，并提供相应的解决方案。

2. 熟悉市场调研、竞争分析、用户行为分析等数字营销相关的调研工作。

3. 能够根据客户的需求，提供包括网站建设、搜索引擎优化、社交媒体管理等数字营销解决方案。

4. 具备良好的数据分析能力，能够为客户提供有关数字营销效果的分析报告。

二、集团财务要求：1. 熟悉企业财务管理的基本流程和方法，并能够将其与ERP 系统结合起来，为客户提供财务管理解决方案。

2. 具备良好的财务分析能力，能够根据客户的财务数据，对其财务状况进行分析，提出改进建议。

3. 了解财务报表的编制规范，并能够根据客户的需求，设计合适的财务报表。

三、大数据要求：1. 熟悉大数据的基本概念、技术和应用场景，能够了解客户的数据需求，并提供相应的解决方案。

2. 具备良好的数据分析能力，能够对客户的大数据进行深入分析，发现潜在问题，并提出解决方案。

3. 熟悉数据挖掘和机器学习算法，能够根据客户的需求，进行数据建模和预测分析。

四、岗位职责要求：1. 跟踪并分析市场和行业的最新动态，了解并研究竞争对手的解决方案，不断提升自身的专业知识。

2. 与客户进行沟通，了解其业务需求，并能够提供相应的解决方案，解答客户的疑问。

3. 协调与其他部门（如销售、产品开发等）的合作，推动项目的顺利实施。

4. 根据客户的需求，参与产品定制开发、功能测试和实施工作，并及时解决相关问题。

5. 针对客户的需求变化，及时调整解决方案，并向客户提供培训和支持，确保客户能够顺利使用系统。

6. 提供项目报告和分析，对项目的进展和成果进行总结，并向上级汇报。

售前必备知识与能力之售前阶段划分售前作为软件项目初期必不可少的一环，对项目初期的成败及后续的推进起到至关重要的作用，很多人都曲解了售前存在的意义，让这个职位变得无关紧要。

事实上，售前是一份看似简单，却不容易做好的工作，相比项目/技术经理、销售人员能力而言，售前需要具备各个专项技能的折中能力，是一种综合素质，一名优秀的售前都是需要经过多次项目经验教训的积累总结、练就该有的眼力见、个人的不断努力、修炼、突破自我成长而来的。

认识售前售前定义：售前也叫做售前工程师，即通过对当前用户业务或管理状况进行分析，针对用户的需求，提出用户信息化的架构和策略，并根据此架构和策略，提供一套可以实现此架构和策略的方案。

工作内容：不同行业会根据业务特点对售前的职责进行对应的划分，对于软件行业来说，售前主要为两点，一个是“说”一个是“写”。

“说”包括方案讲解、产品演示、客户答疑、需求引导、讲标；“写”包括：PPT撰写、方案撰写、建议书撰写、标书撰写等。

工作流程：首先与销售确认客户基本信息及初步需求，之后根据需求撰写整体解决方案，方案完成后需要内部评审、讲解、预演，在客户现场讲解过程中校对客户需求的准确性及进行深度需求挖掘与引导，宣讲完毕后总结记录，并与销售进行沟通反馈，最终整理成工作汇报邮件发送相关负责人，作为下一步工作推进的参考资料。

上述的工作流程只是针对一次售前工作的流程讲解，通常售前工作会分为3-4个阶段进行，每个阶段的流程基本相似但又侧重点不同，后面将重点处讲解分析。

职责详解在“认识售前”章节简单介绍了售前人员的工作内容，看似简单的工作内容下蕴含着很深的考究，无论从方案的准备与演绎还是客户的答疑与引导，都具备不同的方法与技巧，有的需要我们不断去练习提高，有的需要我们时刻谨记与注意，每一项工作都不能掉以轻心。

1 方案撰写售前工作有两种呈现方式，一种是语言交流的呈现，一种是文档方案的呈现，撰写方案作为售前最基本的技能，一般分为撰写PPT交流版与Word交付版，PPT版用于为客户现场宣讲，Word版通常作为解决方案或投标书给予客户。