股权并购尽调清单 模板

法律尽职调查问卷致：Xx Holding Inc.（以下简称“公司”）自：x日期：20xx年6月23日本法律尽职调查补充问卷（以下简称“调查问卷”）系就xx拟议投资公司之事宜（以下简称“拟议交易”），对公司、xx信息科技有限公司及公司直接或间接控制的其他企业（以下合称“目标企业”）进行初步法律尽职调查（以下简称“尽职调查”）而制作。

希望此项尽职调查能得到贵公司的理解、及时配合和支持，以使该拟议交易顺利的早日完成。

本调查问卷的调查范围系根据截至本问卷发出之日我们所掌握的本次拟议交易情况而初步确定的调查内容。

随着本次拟议交易及相关尽职调查之深化，尽职调查的范围可能会有所增加，届时可能会要求进一步提供文件和材料。

对此，我们也希望能够获得贵公司的理解、配合和支持。

烦请贵公司依照下述说明分别提供与目标企业有关的文件、信息，并分别就目标企业的文件和信息准备情况回复本调查问卷。

注1：对于已提供的文件，请在“已提供”处打“√”。

注2：对于待提供的文件，请注明预计提供的时间。

注3：对于不适用或者无法提供的文件，请在“不适用”处简单说明理由。

注4：除非本文中另有注明，请提供自目标企业设立之日至现今本调查问卷所列的全部文件。

注5：请按照本调查问卷顺序装订文件，并在文件上注明与本调查问卷对应的序号；复印件请保证日期、印鉴、证件号码等关键信息的清晰可辨。

序号需提供文件或信息已提供待提供不适用1.公司一般主体情况1.1 我们没有收到公司取得的全部与生产经营有关的许可证，资质证书或√其他证书，包括但不限于高新技术企业认定证书、软件企业认定证书、增值电信业务经营许可证等，请进一步确认公司是否拥有上述证照。

如不适用，请在“不适用”处打“√”并简单说明理由。

1.2 我们没有收到目标企业现有监事和核心技术人员的基本信息，包括姓√名、国籍、联系地址、职位、在公司的持股比例及其他业务利益（包括但不限于公司所提供的未偿还贷款、担保）、在除目标企业以外的任何其它企业所持有的权益及兼职情况、是否曾担任过任何因经营不善而被破产清算或因违法而被吊销营业执照的公司的法定代表人、董事、高级职员或股东。

股权收购尽调清单以下是股权收购尽调清单，总共约：一、公司基本情况1. 公司注册信息、营业执照、组织机构代码证、税务登记证等证照材料2. 公司章程、股东大会决议、董事会决议等公司组织架构和管理制度文件3. 公司经营情况、主营业务、市场份额等相关商业信息4. 公司企业文化、员工手册等相关文化、人力资源等资料5. 公司技术开发、专利、品牌等相关资料二、财务情况1. 企业财务报表（如资产负债表、利润表、现金流量表等）及财务会计档案2. 非财务会计档案（如证券股票、华表存根、营业执照、印章等）等相关文件3. 公司财务审计报告、财务报表复核报告、合同、票据等相关核心资料4. 公司的收款、应收账款、负债等账面情况5. 公司的资产组成及所有权、折旧政策等相关信息三、税务情况1. 公司实施税收政策的法定细节、政策解释、规定与国家法规等相关文件2. 税收咨询、纳税申报表、报税表格等相关文件3. 公司的税务征收、减税与免税、红利政策、税收筹划等相关资料四、股权结构1. 公司股权结构、股权变动及股权变动的登记备案情况2. 股权转让协议、股权质押合同、优先股协议等相关合同信息3. 股权分红方案、股权购买协议、投资安排、股权分红安排等相关规定五、法律情况1. 公司涉及的所有法律文件，主要包括公司章程、营业执照、注册资本证明、税务证明等。

2. 公司股份架构和上市常规，包括股票的发行、注册，以及股票发行后的流通。

3. 公司近三年内部门之间以及与往来关系企业之间的主要合同、协议及关键的法律文书，包括供应合同、客户接受合同、租赁合同、借贷合同等等。

4. 公司近三年来的法律纠纷情况及其调解、仲裁、诉讼等的结果，包括合同纠纷、知识产权纠纷、劳动纠纷等。

5. 公司贷款情况及担保措施、担保资产的价值和流转情况等。

股权收购尽职调查清单一、目标公司的工商登记基本情况1、公司的历史沿革专项说明；2、公司成立及其历次变更的各项批文；3、公司章程（含历次章程修正案）；4、公司股东出资情况5、公司营业执照（含历次变更的营业执照）；6、公司内部组织架构图；7、公司的关联企业；8、公司企业代码证、税务登记证；9、公司取得的各项资质证书及相关政府批文；10、公司如有租赁经营或承包经营的事项，请提供相关资料；11、公司法定代表人、高级管理人员的任职情况；二、目标公司土地及项目的情况1、公司所有国有土地使用权证及房产证2、取得土地的途径及土地使用权转让（或出让）合同；3、已缴地价款的凭据；4、土地是否三通一平（通水、通电、通路）；5、经政府批准的规划方案；6、如果系由招拍挂途径而取得的土地，应提供招拍挂的文件资料（包括招拍挂的公告及配套文件）；7、项目的立项审批文件；8、如涉及农用地转用及征收，应提供政府同意农用地转用及征收的审批文件；9、土地利用总体规划和城乡规划；10、建设用地批准书；11、规划许可证；12、建设施工许可证；13、红线外市政配套完成的时间、标准（包括水、电、排污、燃气、通讯、电信、有线电视、供暖、道路）；14、征地、拆迁安置补偿的完成情况；15、地块是否存在被征收或征用的可能？是否存在土地闲置的可能？16、地块是否有抵押、查封等？三、公司的经营情况1、公司最近三年的财务（审计）报告；2、公司执行的税种、税率及纳税情况（含有无欠税）专项说明；3、公司有无享受税收优惠政策、财政补贴，如有，请提供相关文件及依据。

4、公司是否取得政府或其他机构的奖励或资助，如有，请提供相关文件及依据。

5、公司正在履行的所有借款合同和对外担保合同（包括保证、抵押、质押合同）；6、公司有无对外长期投资，如有，请提供投资企业现行有效的营业执照、出资协议、章程；7、公司开发的已竣工但尚处于保修期内的工程明细表及相关工程承包合同（包括工程名称、地点、项目负责人、工程结算金额、竣工验收日期、实际承建单位）；8、公司开发的尚未竣工的工程明细表及相关工程承包合同（包括工程名称地点、项目负责人、合同金额、实际承建单位）；9、公司成立以来开发的房地产项目明细表；10、公司正在履行的其他合同。

股权转让尽职调查问题初步清单
为确保股权转让交易的合规和安全，进行充分的尽职调查是必不可少的。

以下为股权转让尽职调查问题的初步清单：
公司情况
- 公司的基本情况，包括名称、注册时间、注册地点、经营范围等
- 公司的股东名单、持股比例、股份变动情况
- 公司的组织结构、管理层及董事会情况
- 公司财务状况、涉及的债权债务情况
- 公司税务状况及履行的税务义务情况
- 公司司法诉讼及仲裁情况
- 公司重要经营合同及关联交易情况
资产情况
- 公司的资产组成、资产负债表及利润表情况
- 公司的无形资产及知识产权情况
- 公司的土地、房产、设备等固定资产状况
- 公司的债权及债务情况
- 公司的保险、人事保障、福利待遇情况
相关法律文件
- 公司章程、股东协议、合同及内部管理制度等法律文件情况- 公司所获得的各类证照、执照等证明文件情况
- 公司当地的经济法规、政策、行业标准等情况
- 其它可能对交易产生影响的法律文件
以上内容只是股权转让尽职调查问题的初步清单，具体清单应该根据具体情况进行调整和完善。

进行充分的尽职调查可以有效地降低股权转让交易的风险，建议在交易前进行充分的调查。

股份收购尽职调查清单---1. 公司概况调查- 了解目标公司的核心业务领域、经营范围和主要竞争对手。

- 调查公司的法律地位、注册资本和股权结构。

- 评估公司的运营状况、财务状况和盈利能力。

2. 合规性调查- 检查目标公司的合规性文件，尤其是营业执照、许可证和行业监管文件。

- 调查公司是否存在违反法律法规的行为，如行贿、贪污等。

3. 市场调查- 研究目标公司所处的市场情况，包括市场规模、增长潜力和竞争态势。

- 分析目标公司的市场份额和客户群体，评估其市场地位和竞争优势。

4. 财务调查- 分析目标公司的财务报表，包括利润表、资产负债表和现金流量表。

- 调查公司的财务风险和财务稳定性，如债务水平、资产负债率和盈利能力。

5. 法律风险调查- 检查公司的法律诉讼记录和知识产权情况。

- 评估公司的合同情况和合同履行能力。

- 确认公司是否存在重大法律风险，如违约、侵权等。

6. 办公场地和设备调查- 调查公司的办公场地和设备状况，评估其是否符合要求。

- 检查公司的设备维护记录和保修情况。

7. 人力资源调查- 了解公司的员工情况，包括员工数量、组织架构和人员待遇。

- 调查公司的员工合同和福利计划。

- 确认公司是否存在劳动纠纷或劳动合规问题。

8. 环境和安全调查- 评估公司的环境保护措施和安全管理制度。

- 检查公司是否存在环境违规行为或事故记录。

9. 风险评估和预测- 综合各项调查结果，对目标公司的风险进行评估和预测。

- 提出针对风险的应对措施和建议。

---以上是股份收购尽职调查清单的主要内容，通过逐项调查和评估，可以更全面地了解目标公司的情况，为决策提供参考依据。

请根据具体情况进行调整和补充。

股票收购尽职调查清单
1. 公司概述
1.1 公司名称和注册地点
1.2 公司业务领域和市场地位
1.3 公司治理结构和股权结构
1.4 公司历史业绩和财务状况
1.5 公司关键人员和团队情况
2. 法律事务
2.1 公司组织文件和章程
2.2 公司证照和许可证明的有效性
2.3 公司交易合同和协议的合规性
2.4 公司涉诉情况和知识产权的维护情况
3. 财务事务
3.1 公司财务报表的真实性和完整性
3.2 公司资产和负债情况
3.3 公司税务履约情况
3.4 公司财务风险和约束情况
4. 人力资源事务
4.1 公司员工情况和合同约定
4.2 公司劳动法遵守情况
4.3 公司员工福利和薪酬制度
4.4 公司关键人员与员工的背景调查
5. 市场竞争和前景
5.1 公司市场份额和竞争对手情况
5.2 公司产品和服务的可持续性
5.3 公司未来发展计划和前景评估
5.4 公司可能面临的市场风险和挑战
6. 风险评估和结论
6.1 收购意向和目标企业的匹配度评估6.2 潜在风险和法律责任的评估
6.3 建议的收购方案和风险应对策略
以上是股票收购尽职调查的清单，旨在全面了解目标企业的各项情况，为收购决策提供准确、详尽的信息支持。

请根据实际情况进行具体调整和补充。

尽职调查表单（适用股权转让、并购及其他股权投资）尽职调查导言1、尽职调查范围与宗旨有关XX有限公司的尽职调查～是由本公司根据YY股份有限公司的委托～基于YY和XX有限公司的股东于2005 年4 月15 日签订的《股权转让意向书》第,条和第,,条的安排～在本司尽职调查顾问提交给XX有限公司的尽职调查清单中所列问题的基础上进行的。

2、简称与定义在本材料中～除非根据上下文应另作解释～否则下列简称和术语具有以下含义,为方便阅读～下列简称和术语按其第一个字拼音字母的先后顺序排列,: 1) “本司” 指“,,,,管理咨询有限公司”2)“本司顾问”或“我们”指“,,,,管理咨询有限公司”尽职调查项目人员本材料所使用的简称、定义、目录以及各部分的标题仅供查阅方便之用;除非根据上下文应另作解释,所有关于参见某部分的提示均指本报告中的某一部分3、方法与限制本次尽职调查所采用的基本方法如下:1)审阅文件、资料与信息2)与“XX有限公司”有关人员会面和交谈3)向“XX有限公司”询证4)参阅其他中介机构尽职调查小组的信息)考虑相关法律、政策、程序及实际操作 54、本尽职调查基于下述假设:1)所有“XX有限公司”提交给我们的文件均是真实的，所有提交文件的复印件与其原件均是一致的;2)所有“XX有限公司”提交给我们的文件均由相关当事方合法授权、签署和递交;3)所有“XX有限公司”提交给我们的文件上的签字、印章均是真实的;4)所有“XX有限公司”对我们做出的有关事实的阐述、声明、保证(无论是书面的还是口头做出的)均为真实、准确和可靠的;5)所有“XX有限公司”提交给我们的文件当中若明确表示其受中国法律以外其他法律管辖的，则其在该管辖法律下有效并被约束;6)描述或引用法律问题时涉及的事实、信息和数据是截止到200,年,,月,, 日“XX有限公司”提供给我们的受限于前述规定的有效的事实和数据;及我们会在尽职调查之后，根据本所与贵司签署之委托合同的约定，按照贵司的指示，根据具体情况对某些事项进行跟踪核实和确认，但不保证在尽职调查之后某些情况是否会发生变化。

北京xx律师事务所关于北京xx投资基金管理有限公司股权收购xx国际贸易（天津）有限公司尽职调查所需文件清单中国·北京·xxx电话（Tel）：x 传真x21二○xxxx年八月北京xx律师事务所关于北京xx投资基金管理有限公司股权收购xx国际贸易（天津）有限公司尽职调查所需文件清单重要说明：1、北京xx律师事务所（以下简称“本所”）受北京xx投资基金管理有限公司（以下简称“收购方”或“xx公司”）委托，对xx国际贸易（天津）有限公司（以下简称“目标公司”）、目标公司股东、资产及与股权收购有关的事项进行尽职调查，为使股权收购尽职调查工作顺利进行而提出此文件清单。

2、本文件清单所列的法律文件将是律师开展尽职调查工作，出具《尽职调查报告》、完成股权收购尽职调查工作的重要依据，并作为律师工作底稿的备查文件。

因此，为了确保股权收购尽职调查工作的顺利完成，请目标公司、目标公司股东及相关各方按照真实、准确、完整的原则全面提供相关资料。

3、本文件清单中所列各类法律文件的有关内容如有重复，请予以说明；如本文件清单中的几个文件内容共存于一份文件之中，可将该份文件总体提供。

4、本文件清单中所列文件，如有不明确之处，请及时联系和咨询有关律师。

x5、为了全面了解目标公司情况，本文件清单只是初步列举了律师认为所需提供的法律文件。

根据尽职调查的进展及目标公司的情况，本所律师将会进一步提出补充文件清单。

一、有关目标公司及其参股、控股、全资子公司的资料1、目标公司在工商局备案登记的全部资料，包括目标公司设立、历次变更和历年年检、公司章程、验资报告；2、目标公司设立及历次变更后的企业法人营业执照复印件；3、目标公司持有的全部资质证明文件，包括但不限于：开户许可证、社会保险登记证、特许经营许可证（如有）等与目标公司经营有关的其它资质文件。

4、目标公司历次股东会、董事会、监事会会议文件；5、目标公司现行的公司章程及管理制度；6、目标公司有参股、控股、全资子公司的提供上述1-5项资料（如有）；7、目标公司的企业信用报告；8、目标公司所获荣誉等证书。

股权并购尽职调查范本一、公司背景调查1.1 公司基本信息●公司名称、注册地、注册资本、营业执照号码等基本信息。

●公司的股权结构，包括主要股东、持股比例等。

1.2 公司组织结构●公司组织架构图，包括主要的部门和负责人。

●公司的治理结构，如董事会、监事会等。

1.3 公司股权结构●公司的股权分布情况，包括主要股东的持股比例和股权质押情况。

●股权结构的稳定性和潜在的股权变动。

1.4 公司历史沿革●公司的成立和发展历程。

●公司的重要历史事件和变更，如合并、重组、重大投资等。

1.5 公司法律地位●公司的法律地位和资质，如高新技术企业、ISO认证等。

●公司是否涉及诉讼、仲裁等法律纠纷。

二、业务调查2.1 行业分析●行业的发展趋势和市场规模。

●行业竞争格局和主要竞争对手。

●行业的政策法规和监管环境。

2.2 业务模式分析●公司的产品或服务类型，及其在市场中的定位。

●公司的采购、生产和销售流程，及其运营模式。

●公司的盈利模式和主要的收入来源。

2.3 客户及供应商分析●主要客户和供应商的分布情况及合作历史。

●客户和供应商的集中度及风险评估。

●客户和供应商的信用状况及偿债能力。

2.4 销售与市场分析●公司的销售渠道和营销策略。

●目标市场和潜在市场的分析。

●竞争对手的销售和市场情况。

2.5 竞争状况分析●主要竞争对手及其竞争优势。

●公司与竞争对手的差异化及优势分析。

●公司面临的市场竞争格局和未来趋势。

三、财务调查3.1 财务报表分析●资产负债表、利润表和现金流量表的分析，包括收入、成本、利润等关键指标。

3.2 财务指标分析●通过比率分析、趋势分析等方法，对公司的偿债能力、营运能力、盈利能力等财务指标进行深入分析。

●对公司的现金流情况进行预测和分析，评估公司的资金管理能力。

3.3 资产评估与定价●对公司的资产进行评估，包括固定资产、无形资产等，并确定其价值。

●根据市场情况和公司的财务状况，确定公司的合理定价。

3.4 税务调查与审计●对公司的税务情况进行调查，确保其合法合规。

股权收购法律尽职调查清单模版股权收购是一种复杂的投资方式，需要进行全面的法律尽职调查。

本文将提供一个股权收购法律尽职调查清单模版，帮助读者系统化地了解股权收购中的法律风险和机会。

公司治理1.公司章程是否合规？2.公司股权结构是否清晰？3.公司是否存在对外担保或其他不良的财务行为？4.公司是否存在重大诉讼或仲裁案件？5.公司是否存在关联方交易或其他疑点交易？6.公司高管是否存在违规行为或被列入失信人名单？股权交易1.股权转让是否符合相关法律法规？2.股权交易合同是否完备、合规并明确了各方权利义务？3.收购方是否满足股权转让的相关条件？4.是否需要批准相关审批机关？税务风险1.公司是否纳税及时、按照规定缴纳各项税费？2.公司是否存在虚报冒领税款、逃税等行为？3.股权转让是否触发资本利得税、企业所得税等税种？4.收购方是否需要缴纳资本利得税？合规与监管1.公司是否合规经营？2.公司是否符合相关的行业监管要求？3.公司是否存在与员工、客户等个人信息保护相关的合规问题？4.收购后是否需要进行并购报备等手续？知识产权1.公司是否存在知识产权争议或侵权行为？2.公司是否拥有关键的知识产权，是否存在维权机制？3.是否有第三方对公司提出知识产权诉讼或仲裁？4.收购后公司是否需要进行知识产权的重新评估？其他风险1.公司是否存在安全生产事故或环境污染行为？2.公司是否存在经济利益受损或潜在的违规行为？3.收购后是否存在重复、浪费等资源分配问题？4.公司业务是否受到政策、市场等因素的不利影响？总结以上清单仅供参考，实际法律尽职调查应根据具体情况进行定制。

在进行股权收购尽职调查时，应注重系统性、全面性和深入性，以确保风险控制和未来业务发展的可持续性。

同时，还应积极与法律、税务、财务等专业机构合作，形成强大的专业团队，共同完成法律尽职调查和交易安排的各个环节。