沙特市场调研汇报管道局沙特公司
2010年10月
汇报提纲
第一——宏观环境
一、政治环境
二、经济环境
三、投资建设环境
四、安全环境
五、双边关系
第二——市场分析
一、市场总体规划
二、细分领域市场规划
三、人力资源、交通条件
第一编——宏观环境
沙特阿拉伯王国是中东地区最大的国家，是世界上最大的产油国和石油输出国，也是中东地区经济总量最大的国家。沙特是中国石油最大的来源国和西亚地区最大的贸易国。
基础数据：
?【地理位置】位于阿拉伯半岛,国土面积225万平方公里。东濒波斯湾，西临红海，同约旦、伊拉克、科威特、阿联酋、阿曼、也门等国接壤。海岸线长2437公里，地势西高东低。
?【人口】2530万，其中沙特公民约占70%。绝大部分为阿拉伯人，信伊斯兰教，讲阿拉伯语。
?【官方语言】阿拉伯语，通用英语。
?【同北京时差】比格林尼治时间早3小时；比北京时间晚5小时
?【首都】利雅得（Riyadh），人口约500万。夏都为塔伊夫；外交之都为吉达；宗教之都为麦加。
?【国家元首】国王兼首相、国民卫队司令：阿卜杜拉·本·阿卜杜勒－阿齐兹（Abdullah Bin Abdul-Aziz），2005年8月
1日继位。
?【重要节日】国庆日：1932年9月23日；开斋节：回历10月第一天；宰牲节：回历12月10日。
?【货币】沙特里亚尔（Riyal），1美元＝3.75沙特里亚尔。
?【宗教】伊斯兰教为国教，逊尼派穆斯林占85%，什叶派穆斯林占15%。一天祷告五次，此时当地人都去清真寺做礼拜。女
人必须穿黑袍。
?【资源优势】沙特的矿产资源主要有石油、天然气、金、铜、铁、锡、铝、锌、磷酸盐等，其中石油的储量和产量均居世界
第一位，天然气储量居世界第四位。
?【产业特点】石油和石化工业是沙特核心产业。
一、政治环境
沙特是政教合一的君主制王国，沙特王室掌握着国家的政治、经济、军事等大权。国王既是国家元首，又是宗教领袖，行使最高行政权和司法权。2005年8月1日，阿卜杜拉?本?阿卜杜勒－阿齐兹?阿勒沙特（Abdullah Bin Abdul-Aziz Al-Saud）继任国王。沙特禁止政党活动。
自阿卜杜拉国王就职以来，沙特国内环境保持相对稳定。近年来，沙特逐步由封闭走向开放，沙特政府采取一切积极措施，努力改善投资环境。沙特近年来石油出口收入丰厚，经济保持较快增长，经济的
稳健发展有利于国内社会的稳定。沙特奉行独立自主、温和务实、不结盟的外交政策，并加大了反恐力度，国内重视发展民族经济，大力推行改革，保持政局总体平稳。
未来三到五年沙特政治仍然存在着一定的风险，主要影响因素是恐怖主义威胁和国内的政治变革。
沙特一直是美国在阿拉伯世界最可靠的盟友，从而引起了基地组织的敌视。从2005年起，沙特政府与国际社会加强反恐合作，对恐怖分子发起全面反击和围剿，并在国内外挫败了一系列恐怖袭击，主动进攻取得一定成效后，继而又转向积极防范。但是恐怖主义仍然是影响沙特国内政治环境的一大重要因素。
在现代化和全球化成为不可抗拒之洪流的大背景下，传统的沙特要适应新的环境必须进行改革，以拯救国家和王室家族。近年来，阿卜杜拉国王已经开始着手进行改革，以试探各界反应。这些举动为改革者带来希望，也让保守派感到警惕。未来沙特国内改革的动向以及由此引起的各方反应，加大了沙特政治环境的不确定性。
二、经济环境
近年来，沙特经济呈现良好的发展态势，GDP增长率均保持在4%以上。生产总值跃居世界第26位，是中东地区经济总量最大的国家。
沙特实行自由贸易和低关税政策。出口以石油和石油产品为主，约占出口总额的93％，由于大量出口石油，沙特对外贸易长期顺差。
由于近年来石油收入的不断增加，2009年1月沙特外汇储备已经达到4500亿美元。巨额的外汇储备，不但保证了足够的资金流动，
还确保了对基础设施建设的投资。沙特采取盯住美元的汇率制度，基本上是固定汇率，大约1美元兑3.75沙特里亚尔。
三、投资建设环境
（一）管理体制
沙特负责贸易投资管理的机构为商业与工业部和投资总署。商业与工业部负责管理对外贸易，其职能主要包括：制定贸易法律法规，并实施贸易政策；与其他国家和国际经济贸易组织进行多双边磋商等。投资总署是投资管理机构，其职责为：对外国投资申请做出是否同意的决定；监督和评估本国和外国投资的实施，并定期提出报告；对禁止外国投资的领域提出建议清单等。
沙特与贸易投资有关的法律主要包括：《进口许可指南程序》、《外国投资法》、《禁止外商投资目录》、《贸易信息法》、《外商投资法执行条例》、《税法》和《房地产法》等。其中，与承包工程相关的主要法律有《劳动与劳工法》、《外国投资法》、《外国投资法执行条例》、《政府采购和招标法》等。
（二）优惠政策
1.外国投资者的优惠政策
凡到沙特投资的外国公司均可以享受与沙特公民一样的国民待遇，投资者可以自由地将资金投入或撤出沙特。允许外资投资的范围扩大，工业工程、农业工程、医疗设施项目、公共服务工程、环保运输、兴建商业中心，承包工程中的土建、电力、机械等均可投资。
2.其他优惠政策
为吸引国内外的投资，沙特新颁布的《外国投资法》，首次允许外国投资者拥有100%的不动产所有权和100%的工程所有权。此外沙特批准17项协议以改善投资环境，包括提高效率，减少国内外投资者投资申请和商业注册的时间，办理特殊入境签证手续，特别是对大规模投资者，简化入境签证手续。对在沙特不发达地区的投资者给予鼓励措施等等。
（三）外汇管理
沙特当地货币为沙特里亚尔，除了禁止与以色列进行交易外，沙特在资本项下不论是对本国居民还是非本国居民都没有外汇管制，各种货币可以在沙特自由兑换，各种资金、利润及外籍人员的收入可以自由汇入汇出。
（四）进入壁垒
1、市场准入
2007年，沙特将禁止外国投资的领域减少到13个，但是，有关石油的勘探、开采、设备和器械的生产、陆路运输等领域仍然没有向外资开放。沙特政府给予本国国有海运公司有特别优惠，将超过40%的与政府有关的货物交由这些公司进行运输。根据沙特阿拉伯有关规定，沙特阿拉伯国有海运公司和联合阿拉伯海运公司享受该优惠政策。
2、劳务政策和劳工签证
外国公司必须保证公司内部至少有25%的沙特公民，有些地区在具体实施过程中人为地增加至30%以上，否则不给外籍人员工作签证，
一些办事机构不允许非沙特人前往办理公务，从而造成公司费用增加，效率下降。沙特的签证时间较长，需15天至2个月。沙特在工作签证上的随意性较大，对司机、厨师、普通劳工等一般工种的工作签证尤为严格限制。
四、安全环境
沙特政府的亲西方定位使其成为伊斯兰极端主义分子攻击的目标之一。沙特边界的走私路线纵横交错，为极端分子提供了方便，而黑市交易也为极端分子提供了武器和爆炸物。2003和2004年发生的一连串攻击事件，其中便有针对外国国民的情况。2007年2月，在沙特西部城市麦地还发生4名法国人被杀事件。2009年初，沙特与其邻国也门共同宣称在阿拉伯半岛已出现一名为“基地”的组织。然而，沙特拥有强大的安全部队，并已投入大量资金重新组织和再培训情报机构，而公众同情和支持武装分子的乌里玛（宗教机构）正在减弱。因此，沙极端分子开展新的和持续的攻击活动可能性较小。为了国家安全以及向美国政府示好，今年沙政府又向美国提交了600亿美元的军火大单，震慑伊朗、以色列的攻击。
当前，外国人员的主要顾虑在于宗教警察严格执行沙特伊斯兰教法而造成的生活影响。在沙特，暴力犯罪并不构成商务旅客的重大安全风险，但在利雅得和吉达的一些地区，轻微犯罪是一个日益严重的问题。此前，我们在东部省外出时，曾遭到过当地激进分子的围追打劫。而且，其他中资公司也发生过拦路或入室抢劫恶性事件，安全形势不容忽视，安全防范措施更要严密得当。
五、双边关系
1990年7月21日，中国和沙特建交。2006年两国元首成功互访以来，中沙关系取得新的长足发展，目前处于历史上最好的蜜月期。2008年6月，习近平副主席访沙，双边签署了《中国与沙特关于加强合作与战略性友好关系的联合声明》。
我国从沙特进口是以原油、天然气、初级形态的塑料和钢材等资源和原料性产品为主。目前，沙特是继阿联酋之后，我国在西亚非洲地区的第二大出口市场。
2008年5月12日中国四川汶川大地震发生之后，沙特阿拉伯为中国提供了高达5000万美元的现金捐款和1000万美元的救灾物资，是所有提供援助的国家中数额最大的国家。2009年2月10日，应沙特阿拉伯国王阿卜杜拉的邀请，国家主席胡锦涛又前往沙特阿拉伯进行国事访问。
第二编——市场分析
一、市场总体规划
沙特工程承包市场容量大、项目多，建筑业和承包业发展迅速，近年来沙特政府大力推行私有化，私人投资活跃，为国际工程承包商带来了更广泛的机遇。
沙特投资总署的报告预测，2020年以前，沙特在重大项目上的总投资将达6900亿美元，主要分布在下列领域：
基础建设1400亿美元，
石油、天然气1200亿美元，
石化900亿美元，
电力900亿美元，
通信和信息产业700亿美元，
旅游500亿美元，
农业300亿美元，
其他1000亿美元。
二、细分领域市场规划
沙特承包工程市场蕴藏着巨大的潜力。沙特承包工程细分市场主要分为公路、铁路、港口、空运、电信、电力、制造业、海水淡化和水处理、能源、住宅等10个领域。以下主要从与我局管道、储罐、地面设施建设等主营业务有关领域的发展现状、政府规划的角度，管道局未来潜在客户资源，如沙特石油阿美公司Aramco、沙特电力公司SEC、沙特海水淡化公司SWCC等进行各个领域细分市场的分析：
（一）公路
1、发展现状
沙特的公路建设发展迅速，截止到2007年底，沙特已经建成柏油公路5.21万公里，乡村和农耕便道12.68万公里。2008年沙特公路运输货物达1.52亿吨，是仅次于管道的运输方式。
目前，主要的城市间高速公路有：257公里的达曼-Abu Hadriya-拉斯坦努拉高速公路；175公里的Khaybar-Al Ola高速公路；431公里的Makkah-Madinah Al Munawarah高速公路；383公里
Riyadh-Dammam高速公路；317公里的Riyadh-Sedir-al Qasim高速公路；750公里的Riyadh-Taif高速公路和750公里的
Taif-Abha-Gizan高速公路。
2、政府规划
沙特政府计划将继续发展交通设施，建立高效的交通运输体系，增强城市之间、城市与乡村之间的联系。下一步政府会发展城市内的公路网络建设。
沙特城市和事务部推出了“市政道路计划”，该计划包括建设柏油马路及支线，并提供相关的设施服务。2009财年，交通部门宣布将投资30亿美元用于8250公里的公路建设上。
（二）航空
1、发展现状
沙特共有机场26座，包括位于利雅得、吉达、达兰的三座国际机场，22个地区和国内的航空港，都由民航总局管理和运营，位于麦地那的第四座国际机场将在4年内完成。目前，沙特对于机场建设已经投入超过600亿里亚尔（160亿美元）。
2、政府规划
2009年预算中有192亿里亚尔（51.2亿美元）用于交通领域，其中13.7亿美元用于航空港的建设。新的航空港建设包括修建新机场，扩建阿卜杜勒-阿齐兹国际机场，升级麦地那和塔依夫地区的机场设施，哈立德国王国际机场和其他国内机场的扩建也在筹划之中。
此外，Prince Muhammad Bin Abdul-Aziz国际机场将由民航总局以BOT的方式实施终端建设，将扩建到3000万人次的容量，扩建工程持续30年，分3期进行；此外，吉达的国际机场将建立一个新的终端。今年年初，以中国交通建设集团公司为总包商，包括管道局、中国港湾、青岛建工等7家分包商的联合体，参与投标的吉达国际机场改扩建工程，以37亿美元的一揽子价格被沙特本拉登家族公司拔得头筹。中国7家联合体由于报价为57亿美元，远远高于其他投标商而失去该项目。
（三）电力
1、发展现状
沙特拥有阿拉伯国家最大的电力系统， 2009年沙特电力消费为1840亿度。由于生产和人口的蓬勃发展,预计该国电力消耗可能大于产出,成为中东人均消费电能最多的国家之一。
沙特电力公司（SEC）是电力行业的主导者，基本上控制了整个沙特电力的生产、传输、分配等各个环节。为了改善电力部门的管理效率，优化电力的生产和利用，政府开始推动私人资本进入发电领域。沙特电力委员会通过电力行业重组计划，把电力行业分为生产、传送和分配三部分，以促进竞争。委员会负责管理电力生产、传输等环节的营业许可发放以及相应的监管，并推动私有化进程，水利和电力部则负责政策制定和相关规划。
沙特电力公司（SEC）和沙特海水淡化公司（SWCC）是国家电力的主要提供者，占了沙特电力产能的绝大部分。这两家公司也是未来我们管道局的主要潜在客户，沙特国家的电能主要是靠石油、天然气为动力发电，沙特境内没有河流。故此，油气管道、储罐作为其能源动力提供的主要方式，是其扩建电厂必不可少的工程一部分。
沙特电力部门预计，2019年将需要增加2000万千瓦的电力产能，计划在未来15年内投资45-60亿美元以满足用电需求。沙特电力公司宣布在2008年将投入276亿里亚尔（73.6亿美元），资助331个新项目，同时改善电力生产和分配。
目前，沙特电力公司正在发展几个电站项目，总投资120亿美元，可以在2009-2015期间增加1900万千瓦的电力产能。由于有重大工程做支撑，预计沙特电力生产在2010-2012年均增长率为4.8%，在后期可能会加速发展。目前发展的电站项目有：2009年2月， GE能源公司承建利雅得10号电厂，价值10亿美元，电力产能200万千瓦，一期工程在2010年中期开始，2011年结束。2009年1月， Alfanar 建筑公司承建1.2亿美元的电站项目，工期3年。
2、政府规划
未来五年计划实现供电领域100%的覆盖率，为1126个村庄和部落提供电力；增加1100万千瓦的发电能力，在海水淡化中增加133万千瓦的发电能力；私人投资者可以通过BOO模式建立新的发电厂；连接中部和西部以及南部的电网；与海湾合作委员会的成员国进行电网连接；增加私人投资者的介入等。
（四）海水淡化和水处理
1、发展现状
沙特是世界上最大的海水淡化国家，在Khobar, Shuaibah和Jubail建造了3个海水淡化工厂，供水管道长度4170公里，抽水站30个，贮水池165个，总容量为940万立方米，沙特现有淡水的产能可以满足绝大部分地区的用水需要。
沙特海水淡化公司是目前海水淡化领域内的唯一大型公司，积极推行私有化，目前有几个大的工程正在建设和招标之中。在沙特东部和西部沿海已经有数十个海水淡化工厂，在Shuaibah,Wajh.Umloj, Rabigh, Leith,Gunfudhah, Farsan, Shugaig, Jubail等地区还会兴建新的工厂。
2009年1月，阿拉伯Huta公司获得了阿卜杜拉国王经济城的饮水供应项目，价值5200万美元。2008年12月，韩国斗山重工和沙特盐水转化公司获得了吉达的海水淡化工厂合同，价值2.9亿美元。
2、政府规划
未来5年，计划分配111亿美元用于建立海水淡化工厂，更新现有工厂和设备，发展水供应和废水处理等。主要规划如下：１.扩大海水淡化的产能，在Ras Al-Zoor、Jubail、Shuayba 和Shaqiq兴建四个海水淡化工厂。每年增加16.5亿立方米的海水淡化产能；实施建立35万个居民连接点和11,000公里的水供给网络，２. 鼓励废水利用，并鼓励私人拥有并经营废水处理工厂。发展废水处理业和更新水资源，增加水坝11亿立方米的储水量；建立60万个废水处理连接点和14,000公里的废水处理网络，把废水再生利用率提高到40%。
（五）能源
石油、天然气
目前沙特原油储量为2600亿桶，占整个世界原油储量的21.9%；天然气储量为71700亿立方米。沙特政府正在实施积极的石油产能扩张策略，预计2013年，原油和液化天然气产量将达到1220万桶/天。
图表沙特石油和天然气状况
数据来源：沙特石油与天然气报告目前，沙特油气领域的公司合资公司有沙特阿美石油公司、阿美海湾公司和沙特雪佛龙公司，其中沙特阿美公司是世界最大的石油公司。当地还有沙特阿美-壳牌炼油公司、阿美-美孚炼油公司等。
沙特阿美公司是我们最为关注的客户，2010年9月19日下午4：30，中石油总裁蒋洁敏在北京总部会见了沙特阿美公司总裁，备受世界关注的两家石油巨人开创了合作的新纪元。
三、当地的人力资源、交通条件
（一）当地人力资源
普通劳动力以印度、巴基斯坦、孟加拉人为主,技术人员则以埃及、叙利亚、黎巴嫩人为主。
1、每天工作10小时，每周工作6天，星期五休息，正常工作时间超过10小时部分及星期五工作计算加班费,加班费按每小时正常工资单价计算；
2、法定节假日（开斋节7天、宰牲节7天、国庆节1天）带薪休假，若工作，在原价基础上支付加班费，加班费按每小时正常工资单价60%计算；
3、每天工作10小时为纯工作时间，不包括中午吃饭休息时间；上下午分时间段单独计算；
4、雇佣方提供雇佣人员住宿及住宿地到施工现场的交通,吃饭由雇佣人员自行解决；费用含在雇佣人员工资中；雇佣方提供设施供其做饭;
5、雇佣方提供工作工具、劳保用品；
6、定单确定后5天内调配人员，人员撤退提前5天通知;
7、雇佣方支付的工资，已包含雇佣人员保险等其它所有费用，雇佣方除工资外不再承担任何费用
（二）当地运输条件
沙特阿拉伯的公路交通比较发达，有5.21万公里的公路网，各大城市之间都有高速公路连接；目前铁路只有首都利雅得到东部港口城市达曼的铁路线，但是有多条铁路线正在规划和建设中；目前沙特有七大港口，分布在阿拉伯海和红海沿岸，海运条件非常便利；沙特拥有3家国际机场、22个地区和国内机场，空中运输条件便捷。