智慧营销同业调研报告
根据境内机构智慧营销领导小组7月22日召开的第一次会议要求，零售与公司智慧营销工作小组组织对智慧营销数字化专项取得一定突出成效的同业银行及在智慧营销领域有较好实施经验的科技厂商组织开展调研，现将调研情况汇报如下：
一、典型银行调研
（一）宁波银行
1、宁波银行战略及核心竞争力
（1）宁波银行以“大银行做不好，小银行做不了”为经营策略，积极探索中小银行差异化的发展道路，持续积累在各个领域差异化的比较优势，努力将公司打造成中国银行业中一家具备核心竞争力，在细分市场客户服务上具备比较优势的优秀商业银行。
（2）以“熟悉的市场，了解的客户”为准入原则，持续深化公司银行、零售公司、个人银行、财富管理、私人银行、信用卡、金融市场、投资银行、资产托管、票据业务等利润中心建设，提升永赢基金、永赢租赁、宁银理财的可持续发展能力，形成更加多元化的盈利布局，以更好地适应银行业科技化、市场化、国际化的发展趋势。
（3）以“支持实体、服务中小”为经营宗旨，持续完善产品、优化流程、提升服务，争取在各个业务触点都能为客户提供优质便捷的金融服务，积极支持实体经济发展，不断加大对中小企业转型升级的支持力度，持续提升普惠金融服务的质效。
（4）以“融合创新、转型升级”为发展方向，将金融科技作为银行最重要的生产力之一，加强投入，提升水平。经过持之以恒的努力，公司的金融科技支撑能力已经在同类银行中建立起比较优势，可以支撑下阶段银行各项业务的持续拓展和转型升级。
2、宁波银行近年突出成绩及亮点
各利润中心的可持续发展能力不断增强。公司各利润中心坚持为客户创造价值的理念，进一步明确在细分市场中的业务策略，在金融科技的推动下，商业模式在持续完善升级，正在逐步建立差异化的比较优势，发展的可持续性不断增强。
尤其是大零售业务、中间业务的收入占比在不断提高，推动公司盈利结构的持续优化。在子公司方面，2019年宁银理财有限责任公司正式开业，成为国内首家开业的城商行理财子公司，为资产管理业务的可持续发展奠定良好基础；永赢基金在管理规模和产品收益方面表现良好，市场影响力在进一步提升；永赢租赁经营管理情况良好，发展的可持续性不断增强。
比较优势在服务实体经济过程中持续积累。银行只有在服务实体经济的过程中，才能真正形成差异化的比较优势。2019年，公司在坚持推进“211”工程的基础上，计划通过三到五年的努力，实现“123”客户覆盖率的目标，即每家分行个人银行实现本地户籍人口数10%覆盖，零售公司实现小微企业目标客户20%覆盖，公司银行实现规上企业30%覆盖，努力增加基础客户总量，加速银行与实体经济的融合。2019年，公司扎实贯彻政府和监管部门要求，持续加大资源倾斜，将小微企业、民营企业、制造业和进出口企业作为服务重点，发挥银行专业优势，为客户提供综合金融服务，为客户创造价值。
确保合规经营，风险管理能力在继续提升。银行内外部经营环境瞬息万变，只有坚持合规、稳健，才能行稳致远。2019年，公司持续完善全面风险管理体系，确保将合规经营理念融入到银行经营管理的方方面面，在坚定实施既有风控措施的基础上，不断重检风险管理措施的针对性和有效性，通过穿行测试、流程回检，确保措施落实到位。同时，公司加大金融科技在风险管理上的应用，不断提升风险管理的系统化、数字化、智能化水平。截至2019年末，公司不良贷款率0.78%，继续在行业中保持较低水平。
金融科技融合创新，业务发展支撑有力。公司持续加大资源投入，推进科技系统建设，金融科技的支撑能力在增强。通过十多年的持续积累和投入，公司金融科技在同类银行中处于领先水平。面对行业科技化浪潮，公司积极探索大数据、云计算、人工智能、生物识别等新技术的实践运用，推动金融与科技的融合创新，不断挖掘新的业务模式和特色产品服务。2019年，公司按照国内领先、国际接轨标准建设的新数据中心已正式启用，和公司原有的数据中心组成双活架构，系统支撑能力显著增强，业务连续性更有保障，有力支撑了公司各项业务持续发展。
3、零售智慧营销体系建设现状
系统建设方面：宁波银行当前已建成客户关系管理系统（CRM）、埋点系统、标签系统、数字化营销平台、大数据中台等相关业务系统，作为零售业务发展的系统支撑力量；同时，为加强对数据资产的应用，行内已建成大数据建模分析团
队，该团队下挂科技条线，成员约20人左右，目前在业务方面的应用及交叉融合还有待进一步提升。在客户经营及营销管理方面，目前主要通过CRM系统承担全部功能，因此目前CRM系统内下挂系统功能模块较为冗余，系统承载功能过于沉重。
零售获客方面：CRM系统内有约4000万潜在客户，主要通过分支行导入。分支行通过网点周边沙龙活动，异业合作等形式获取客户信息后导入系统（包含客户名称及手机号码即可导入），但目前对该部分潜在客群的价值挖掘基本还处于空白。宁波银行通过自己的资产类钩子产品带动财富类客户获客，可通过白领通等产品实现账户开立及业务办理，在获客同时实现业务落地，同时开展交叉营销可通过渠道反哺财富业务发展。
智慧营销方面：目前正在聘请金融壹账通公司组织开展行内业务系统及基础数据咨询项目，评估行内现有各业务系统现状及数据情况，对于各业务系统的功能边界、交互关系等进行识别及重新定位，对行内现有数据情况进行梳理摸排及挖掘，为下一步智慧营销体系系统建设及数据整合挖掘提供较为坚实的基础。
（二）平安银行
1、平安银行零售转型战略及核心竞争力
数字化银行、生态银行、平台银行，是平安银行零售转型战略在新阶段的具体着力点，这家银行通过数据驱动、融入生态、开放互联，打造“中国最卓越、全球领先的智能化零售银行”。
打造国内领先的数字化银行，以科技促质效。通过不断加强人工智能、商业智能在企业经营的应用深度和广度，用数据驱动代替经验驱动；通过建设全面数据化经营能力，打造全新的、颠覆式的经营模式和管理方法。具体来说，就是“三个三”目标：在决策层面实现“三先”，即“先知、先觉、先行”；在经营方面实现“三提”，即“提效益、提效率、提产能”；在管理方面实现“三降”，即“降成本、降风险、降人力”。
构建覆盖客户全旅程的生态银行，以协同固城墙。配合集团“金融+生态”战略，平安银行将进一步发挥客户多、数据多、场景多的优势，助力各类新模式落地，推动集团生态圈构建。在此过程中，将银行服务嵌入到各类生态场景中，实现从服务端到金融端的闭环，覆盖客户全生命旅程，实现科技赋能生态、生态反哺金融。
搭建互联互通的平台银行，以开放享共赢。不论是集团内部的平台类公司，
