2018年洗涤行业浓缩化产品及技术发展报告指导单位：国家工业信息安全发展研究中心编写单位：北京市鑫海威信息中心2019年5月目录一、洗涤用品浓缩化的春天或将到来 (1)（一）欧美日韩引领浓缩化洗涤产品市场 (1)（二）多股力量齐推国内洗涤产品浓缩化发展 (2)1、国家支持和行业引导 (2)2、消费者结构变化与消费需求升级 (3)3、国内企业积极布局浓缩化 (4)二、国内外浓缩洗涤产品差异化发展日化企业绿色升级才是推动中国日化“浓缩化时代”的关键动力 (6)（一）国内浓缩洗涤产品多样化发展 (6)1、浓缩洗衣粉市场占有率缓慢上升产品质量有待加强 (6)2、浓缩洗衣液综合性价比较高市场推广有待加强 (8)3、单次剂量型浓缩产品形式多样化国内仍处于起步阶段 (9)（二）国外浓缩洗涤产品朝浓缩化和多功能化发展 (10)1、欧美地区：洗衣液技术较为成熟 (10)2、日本地区：追求多功能化和维持衣物原有风格 (11)（三）国内洗涤行业头不企业将发力并正式掀起“浓缩时代”的巨浪 (11)1、立白率先布局浓缩粉市场，持续引领浓缩化发展 (12)2、蓝月亮推出首款「浓缩＋」洗衣液——机洗至尊 (14)三、消费需求升级促进日化洗涤产品朝绿色化、浓缩化、功能化、个性化方向发展 (15)（一）浓缩化产品不断适应消费需求升级带来的变化 (16)（二）浓缩技术向产品天然化、环保化、多功能化方向发展 (17)1、浓缩化 (17)2、绿色化 (18)3、低温化 (19)图表目录图表1各国家和地区洗衣液浓缩化程度 (2)图表22013年～2018年9月GDP走势 (3)图表3获得浓缩洗涤剂标志的品牌 (5)图表4近五年浓缩化洗涤产品销售情况 (6)图表52016年1月-2018年11月国内浓缩粉占洗衣粉销售额比重 (7)图表62016年1月-2018年11月各品牌浓缩粉市场占有率 (7)图表7：社会经济效益一览表 (13)图表82000年来我国人口老龄化趋势 (16)一、洗涤用品浓缩化的春天或将到来洗涤产品浓缩化是当今市场发展的一个重要趋势，这已成为整个日化行业的共识。
（一）欧美日韩引领浓缩化洗涤产品市场国际上，浓缩化洗涤产品在发达地区发展较早，普及率也相对较高。
其中浓缩洗涤粉发展相对于浓缩洗涤液早一些。
1987年日本花王公司推出一种具有高密度、高活性组分的浓缩粉，由于诸多优点，产品迅速受到消费者的青睐，占领了日本家用洗涤粉市场60%的份额。
现在日本浓缩粉已上升到占洗涤粉市场全部份额的95%以上。
欧洲地区的一些国家在上世纪80年代末开始推广浓缩粉，但各地区发展不一，浓缩粉占总洗涤粉比例大概在30%~99%。
美国自1989年开始尝试生产浓缩粉，到1994年产量就已经超过洗衣粉总产量的90%。
浓缩洗涤液起步稍晚，但发展速度相对较快。
从1997年开始，欧洲各国逐步启动洗涤液浓缩化项目，到2009年AISE（欧洲洗协）开始着手推进洗涤液浓缩化，得到了超过27个国家的支持，现在浓缩型洗涤液已经成为欧盟液体洗涤剂市场的主流。
目前，在英国、瑞士、法国、德国等西欧国家浓缩程度均达到98%以上。
美国于2003年开始推进液体洗涤剂浓缩化进程，如今在美国市场上浓缩液体洗涤剂已随处可见，此浓缩化程度已接近100%。
这些产品表面活性剂含量都在50%以上，有的甚至达到70%。
此外，在韩国，2012年浓缩洗衣液也占到了整个洗衣市场的66%，2016年浓缩化接近100%。
图表1各国家和地区洗衣液浓缩化程度数据来源：Euromonitor2016如图表1所示，西欧、北美地区浓缩洗衣液占比均接近100%，全球浓缩洗衣液占比接近80%，亚太地区则仅有45%左右。
究其原因，还是中国、印度等发展中国家洗涤产品浓缩化发展缓慢。
（二）多股力量齐推国内洗涤产品浓缩化发展1、国家支持和行业引导近年来，在推动浓缩洗涤用品过程中，中国洗涤用品工业协会与国家相关部门提出了推进洗涤剂浓缩化工作的建议，中国洗涤用品协会于2009年开始在行业推广“浓缩洗衣粉”标志。
2012年中国洗涤用品工业协会推出“浓缩洗涤剂”的标志。
同时在国家产业政策和轻工业“十三五”规划中，浓缩洗涤剂被列为重点发展和鼓励发展对象，被纳入洗涤用品“十三五”规划目标：到2020年，浓缩（高效）洗衣粉占洗衣粉总量的比重达到20%，浓缩（高效）液体洗涤剂占液体洗涤剂总量的比重达到20%。
这些政策旨在宣传环保、低碳产品，倡导消费者绿色、健康的消费方式，促进行业进步，从国家层面上为绿色浓缩洗涤产品的推广与发展提供了良好的条件。
2、消费者结构变化与消费需求升级2013年～2018年9月中国GDP增速一直保持在6.5%以上，2017年中国GDP占世界比重达15%。
人均可支配收入较1990年至今增长29倍（900到26000元）。
同时国内人口素质也大幅提高，90后、00后逐渐成为新的消费主力。
这类消费群体特点鲜明，思想多元与开放、不盲目从众，喜欢尝试新鲜事物，眼界较高，追求商品品质、便捷性、实用性等。
他们的消费需求也随之升级。
而绿色浓缩化洗涤产品具有高技术、高品质和高效率的优势，与消费需求升级的趋势相吻合。
图表22013年～2018年9月GDP走势数据来源：国家统计局在消费群体的年轻化、消费升级的趋势下，消费方式在近几年也发生重大变革。
截至2018年6月，国内网络购物用户规模达到5.69亿，相较2017年末增长6.7%。
2017年，国内电子商务平台交易额达到29.2万亿元，增长11.7%。
全国网上零售额增长32.2%，比全社会消费品零售总额增速高22.0个百分点。
网络购物方式使得消费者能够熟知更多商品，消费者也因此能够更方便、快捷、精准地选出满足自身需求的商品。
无论是宏观数据的增长还是消费者结构的变化，均表明洗涤用品行业所面对的需求侧正在发生着快速变化，企业应该做的就是要了解消费者和消费趋势的变化，通过创新来满足消费者的需求。
可以说消费群体的变化、消费方式的变革迫使企业建立新的产品体系，倒逼企业研发体系的变革。
3、国内企业积极布局浓缩化自2009年立白、白猫等10家企业首批获得使用“浓缩洗衣粉”标志后，浓缩概念在洗涤行业中的发展便是“一发不可收拾”。
截止2018年3月，获得“浓缩洗衣粉”的品牌有9个，获得“浓缩洗衣液”标志的品牌有10个，获得“浓缩+洗衣液”标志的品牌有5个。
其中，2018年9月，立白集团拿到了“立白浓缩+天然皂液”的洗协“浓缩+”认证。
中国洗涤用品工业协会从2012年就开始大力推广浓缩洗涤产品标志。
六年来，荣获“浓缩洗涤剂标志”的品牌规模不断壮大，浓缩化产品种类也不断多样化，浓缩化产品市场份额也不断扩大，市场销售额五年来增长了1.8倍，可见未来浓缩化产品市场前景广阔。
图表3获得浓缩洗涤剂标志的品牌数据来源：中国洗涤用品工业协会（截止2018年03月）在浓缩化品牌数量不断增多的情况下，行业龙头企业积极布局浓缩化洗涤市场，各大品牌相继推出“浓缩”高端产品。
浓缩洗涤行业的先行者蓝月亮重点发展浓缩洗衣液，推出知名浓缩洗涤产品“机洗至尊”。
作为行业龙头企业之一的立白集团在浓缩洗涤领域也开始重点布局浓缩化洗涤产品。
据悉，立白集团将在2019年推出一系列的浓缩洗涤产品，以包括皂液、洗衣液、餐具净等在内的多个品类，实现产品系列“浓缩”和“洗护”的新升级，强化浓缩洗涤剂的衣物护理功效，开启洗涤浓缩新时代。
综上可以看出，国内企业布局浓缩化产品种类多样化。
根据尼尔森销售数据显示（见图表4），国内浓缩产品的市场格局正在发生巨大变化，近五年来浓缩洗衣液布局速度加快，浓缩化市场的主导产品正在从浓缩洗衣粉逐渐转变为浓缩洗衣液。
随着国内企业积极布局浓缩洗衣液的生产与销售，未来浓缩洗衣液市场将迎来快速增长的势头。
图表4近五年浓缩化洗涤产品销售情况数据来源：尼尔森数据二、国内外浓缩洗涤产品差异化发展日化企业绿色升级才是推动中国日化“浓缩化时代”的关键动力（一）国内浓缩洗涤产品多样化发展1、浓缩洗衣粉市场占有率缓慢上升产品质量有待加强根据尼尔森销售数据显示，国内浓缩洗衣粉占洗衣粉比重呈逐年缓慢上升趋势，由2016年的2.67%增长至2018年的3.52%。
从各品牌浓缩洗衣粉的市场占有率看，2016至2018年，各品牌占有率排名较为稳定，其中立白在浓缩洗衣粉市场占有较大份额，且逐年上升。
图表52016年1月-2018年11月国内浓缩粉占洗衣粉销售额比重数据来源：尼尔森图表62016年1月-2018年11月各品牌浓缩粉市场占有率数据来源：尼尔森然而，在市场占有率持续上升的环境下，浓缩洗衣粉产品合格率不高，产品质量有待加强。
据中国洗涤用品协会公布的《浓缩洗衣粉和浓缩洗衣液产品质量市场调查报告》，其调查的20个浓缩洗衣粉（宣称符合国家标准）合格率为仅为70%。
在自称浓缩的洗涤剂中，部分产品仅达到普通型产品标准，更有甚者低于普通型产品标准。
虽然获得中国洗涤用品工业协会“浓缩洗涤标志”的产品质量普遍很好，均高于国家和行业标准，但截至2018年3月5日，获得“浓缩洗涤剂标志”的浓缩洗衣粉品牌仅有9家。
此外，部分浓缩洗衣粉还存在难溶解的问题，这也是消费者不购买浓缩洗衣粉的重要原因。
中消协2015年公布的，关于市场上销售的59款洗衣粉和洗衣液的比较试验结果显示，缩型洗衣粉存在一个明显的问题，就是溶解效果大多不如普通洗衣粉好。
浓缩洗衣粉不能溶解的颗粒在洗涤后有可能仍停留在衣物上，对身体产生伤害。
部分知名品牌的浓缩洗衣粉，溶解效果也不尽如人意。
总体上，浓缩洗衣粉市场发展缓慢，消费者认可度较低。
企业应该努力提高浓缩洗衣粉的质量，强化对浓缩洗衣粉的质量监督，从而促进行业整体以产品质量为手段推进市场的发展。
2、浓缩洗衣液综合性价比较高市场推广有待加强相比于浓缩洗衣粉，浓缩洗衣液无洗后残留物，更轻松、更方便、用量更节省，综合性价比高。
但因为市场推广力度不够，消费者对浓缩洗衣液的认知度较低，导致浓缩洗衣液的渗透率较低、且不受消费者青睐。
京东商城自营浓缩洗衣液的调查显示，截止2019年01月，获得“浓缩洗衣液”标志的15家企业仅有4家企业的浓缩洗衣液产品上架京东。
其中，开米涤王与绿伞品牌（均获得浓缩化标志认证）下的浓缩多功能中性洗衣液包装上并未印有中国洗协的浓缩化标志，说明目前浓缩洗衣液市场推广力度远远不够，消费者对中国洗协的浓缩化标志认知不足。
价格方面，浓缩型洗衣液单位价格高于普通型洗衣液价格，但在相同的质量下，浓缩液的去污能力较普通洗衣液强两至三倍，综合性价比更高。
然而，由于消费者只看到表面价格较高，往往忽略其功效和综合性价比，导致现阶段浓缩洗衣液对消费者的吸引力仍然偏弱。
总体上，国内的浓缩洗衣液呈现较高性价比，其活性成分、抑菌能力、去污能力都优于普通洗衣液。
