工程项目采购管理的内容和程序概述

采购管理招标、投标流程和步骤全解采购管理招标、投标流程和步骤全解一、招标人准备工作1、项目立项(1)提交项目建议书主要内容有：投资项目提出的必要性，拟建规模和建设地点的初步设想，资源情况、建设条件、协作关系的初步分析，投资估算和资金筹措设想，项目大体进度安排经济效益和社会效益的初步评价等。

(2)编制项目预可行性研究、可行性研究报告并提交主要内容有：国家、地方相应政策，单位的现有建设条件及建设需求;项目实施的可行性及必要性;市场发展前景;技术上的可行性;财务分析的可行性;效益分析(经济、社会、环境)等。

2、建设工程项目报建招标人持立项等批文向工程交易中心的建设行政主管部门登记报建。

3、建设单位招标资格(1)有从事招标代理业务的营业场所和相应资金(2)有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量(3)如果没有资格自行组织招标的，招标人有权自行选择招标代理机构，委托其办理招标事宜。

任何单位和个人不得以任何方式为招标人指定招标代理机构。

4、办理交易证招标人持报建登记表在工程交易中心办理交易登记。

二、编制资格预审、招标文件文件1、编制资格预审文件资格预审文件内容资格预审申请函、法定代表人身份证明、授权委托书、申请人基本情况表、近年财务状况表、近年完成的类似项目情况表、正在施工的和新承接的项目情况表、近年发生的诉讼及仲裁情况、其他材料。

2、编制招标文件(1)招标文件内容招标公告、投标邀请书、投标人须知、评标办法、合同条款及格式、工程量清单、图纸、技术标准及要求、投标文件格式。

(2)编制招标文件注意事项1)明确文件编号、项目名称及性质;2)投标人资格要求;3)发售文件时间;4)提交投标文件方式，地点和截止时间。

招标文件应明确投标文件所提交方式，能否邮寄，能否电传。

投标文件应交到什么地方，在什么时间。

3、投标文件的编制要求内容包括：投标函及投标函附录、法定代表人身份证明或授权委托书、投标保证金、已标价工程量清、施工组织设计、项目管理机构、其他材料、资格审查资料。

采购管理程序1.0目的为对公司采购活动的全过程进行控制，规范合格供方的选择、评定、控制活动，确保所采购的产品符合规定要求，特制定本程序。

2.0适用范围2.1对向本公司提供主要原辅材料的供方进行选择、评定以及对合格供方的控制；2.2公司生产和服务提供过程所需产品的采购活动的控制（包括验证）；2.3本公司生产中所发生的外包过程的监控。

3.0职责3.1技术部负责提供采购活动中所需的有关技术资料及技术支持。

3.2 采购部负责组织对合格供方的选择、评估、控制及采购计划的编制，并确保在合格供方中实施采购活动。

3.3采购部负责委外加工或服务的供方选择、监控。

3.4品质部负责对采购产品和外包质量进行验证，并参与对供方的评估及控制。

4.0程序4.1采购输入在产品实现策划活动时，技术部向采购部和生产部提供公司主导产品的《物料明细表》及技术条件或验收标准。

4.2供方调查采购部根据公司提供产品的技术规范及质量要求，在国内外同行业厂家或主要原材料生产厂家中，选择至少两个具有良好信誉及质量保证的厂家，作为候选供方，并发出《供应商基本资料表》。

调查内容应包括：供方基本情况；生产能力；检验和质量保证能力；交付能力等。

4.3供方评审4.3.1采购部会同品质部对合格供方反馈的调查表予以评审（必要时要求供方提交样件；执行生产件批准程序或对供方进行现场审核）。

对供方的调查、初选评定及综合考核的条件为：生产范围、生产能力、检测手段、质量保证能力、交付能力等满足所采购产品质量要求的综合能力。

4.3.2具有ISO9001:2008或ISO/IATF16949:2016等质量体系认证证书的单位，可直接作为其证书覆盖范围内产品的合格供方。

4.3.3审核时由参与者做出评估意见后填写《供方评审表》，采购部汇总资料后报总经理审批。

4.4合格供方批准4.4.1总经理对入选供方的资格予以审批。

每种主要原材料最少应确定两个合格供方（特殊原因除外）。

4.4.2对顾客指定的供货单位，公司除直接实施相关采购外，可采用供货业绩统计方式来评定，具有良好业绩的单位，可经总经理批准直接进入公司的《合格供方名录》。

建筑工程项目供应链管理和采购管理概述摘要：随着全球建筑市场竞争环境的迅速变化和全球经济一体化的趋势进一步发展，建筑行业的经营范围、业务领域不断拓宽，顾客群也和其他产业形成交叉，一些原来相对稳定的产业结构和关联方式现在也开始发生变化，以往相对独立的材料采购、施工生产和装饰设计服务等单个环节正逐步发展成为能够提供完整建筑产品的一整条供应链。

现代市场竞争中的建筑企业要想获得成功，已经不再仅仅取决于自身的优异绩效，还取决于整个供应链与竞争对手相比是否更有优势。

本文就建筑工程项目供应链管理和采购管理进行分析。

关键词：建筑工程项目；供应链管理；采购管理随着经济的发展和社会的进步，未来建筑业必须要适应新的生产管理模式。

市场的需求呼唤有限的资源提供可持续发展的的建筑产品。

扩大内需政策拉动诸如能源、交通、原材料、通讯和城市基础设施及城镇居民住宅等工程建设项目，其中建筑材料采购成本将占整个建设工程成本的70%左右，如此大的利润空间蕴藏着极大的资源配置、减少物耗、降低成本和节约等潜力，建筑企业必须通过掌握与控制建筑物资采购成本、选择、对比及管理好采购方面的各个环节，达到整个建筑物流项目的盈利而不是亏损。

因此，合理的采购管理模式和采购方案是建筑企业实施供应链管理的基础，既保证物资的合格，又提高了建筑物质量。

1 供应链管理的基本内容供应链管理SCM（Supply Chain Management）最早出现于80年代，是由咨询业提出的，后来随着社会经济的飞速发展，对其的发展也变得更为关注。

但是，长期以来，对于供应链管理更多地还只是从学术研究角度的引导，是从普通的层面而不是在引导业务实践上进行的。

这就有必要从构建理论，开发标准化的工具方法方面来使SCM的实践更为成功。

供应链的定义有多种，具有代表性的定义：物流、信息流、成本流相结合：供应链管理是用系统的观点对供应链中物流、信息流进行设计、规划和控制，对成本流进行分解和控制，并使供应链中成员获得相应利益的一种管理理念。

工程招投标与合同管理概述工程招投标与合同管理概述一、背景介绍在工程项目的实施过程中，招投标及合同管理一直是重要的环节。

合理的招投标及合同管理可以确保工程项目的顺利进行，如期完成工程目标。

二、招投标概述1. 招标准备（1）确定招标方案：拟定招标文件，制定投标规则和程序，确定招标范围和标的，确定投标截止日期和投标保证金等。

（2）编制招标文件：招标人根据实际需要，编制招标文件，招标文件应详细说明招标条件、投标要求、评标标准、工程量清单及预算等。

（3）开展宣传：公告招标信息，向社会公开招标信息，吸引更多的投标人参与。

2. 投标文件的编制（1）按照招标文件要求编制投标文件，包括了项目实施方案、工程量清单及预算、材料采购计划等相关资料。

（2）投标人还应提供资质证明文件、商业承诺书、技术方案等相关证明材料。

3. 开标（1）投标文件应在指定的时间内送达招标人指定的地点并交付投标凭证。

（2）招标人应当按照规定的时间、地点、程序对投标文件进行开标审查。

4. 中标（1）根据投标文件的评标结果，确定中标人，并公示中标结果。

（2）招标人应当与中标人签订合同。

三、合同管理概述1. 合同签订各方双方在开展合作之前，应先签订合同并依法履行，合同应清晰明确，并规定了工程项目的相关标准、工期、付款时间、质量管理、人员安排和交付时间等事项。

2. 合同履约（1）双方应当严格按照合同内容执行，如出现任何问题，应及时沟通协调。

（2）按照约定的时间节点，逐步完成工程项目的各个环节，并按照约定的标准验收交付。

3. 合同变更在实施过程中，由于诸多原因可能需要对合同进行一定的调整更改，双方应当按照约定程序完成。

4. 合同终止根据约定内容，如项目完成或出现不可控制的因素，合同可能被提前终止。

双方应当重新进行协商沟通并按照约定程序完成。

四、附件列表1. 招标文件示例2. 投标指南及规则3. 合同范本4. 工作计划及进度表5. 工程量清单及预算表6. 材料采购计划表五、法律名词及注释1. 合同履行保证金：承包商为确保按照约定时间、标准履约的保证金。

国企工程项目采购管理制度第一章总则第一条为规范国有企业工程项目采购行为，提高采购效率，防范风险，根据国家有关法律法规和政策规定，制定本制度。

第二条本制度适用于国有企业的工程项目采购活动。

第三条工程项目采购应遵循公开、公平、公正、诚实守信、合理高效的原则，旨在确保工程项目的质量和安全，提高资源利用效率，保障国有企业的合法权益。

第四条国有企业应建立健全采购管理制度，明确工作职责、程序、流程和责任，加强内部监督和风险控制，确保采购活动的合规性和效率性。

第五条国有企业应建立健全风险防范机制，加强对供应商的评估和监控，防范采购风险，确保工程项目的顺利实施。

第六条国有企业应建立健全信息化管理系统，提高采购信息的透明度和可追溯性，保障信息的安全和保密。

第七条国有企业应加强人才队伍建设，培养专业化、精细化的采购管理人员，提高采购管理水平和能力。

第二章申报和立项第八条工程项目采购需经审批立项，申请单位应填写《工程项目采购申请表》，包括项目名称、金额、立项理由、采购方式等内容，并报主管部门审批。

第九条工程项目采购立项需提交工程概算、项目可行性研究报告等相关资料，经主管部门审批通过后方可进行采购活动。

第十条工程项目采购立项后，项目负责人应组建采购组织工作组，明确工作任务和流程，制定采购计划和实施方案。

第十一条工程项目采购应充分考虑需求的实际情况和项目的特点，选择合适的采购方式和供应商，确保采购的合理性和有效性。

第十二条工程项目采购应遵循市场化原则，确保招标公开透明，公平竞争，取得最佳的采购效果和价值。

第三章招标投标第十三条工程项目采购应严格执行招标投标制度，确保采购的公开、公平、公正。

第十四条招标人需制定招标文件，包括招标公告、招标文件、评标标准等内容，公开招标信息，接受供应商竞标。

第十五条投标人应按照招标文件要求，提供真实有效的资质和信息，参与竞标活动。

第十六条评标委员会应根据评标标准和程序，进行评标工作，公正、公平、公开地确定中标候选人。

工程项目材料采购流程和有关规定为加强工程材料程序化管理;有效的控制资金使用;更好的做好材料成本控制工作;了解各项目材料用款;对外欠款..结合公司实际情况;特制定相关材料采购流程;望各项目部严格按照此制度执行..一﹑预算部预算;项目部统计;审核采购材料的数量工程中标后;预算部对本工程所需的各种材料进行预算;为工程的资金投入提供依据注：提供详细的材料使用节点计划;此计划作为项目收款计划主要支撑依据..项目部根据中标书中标合同清单和施工图纸认真严格计算本项目的材料需求;填报材料采购总计划表交公司相关领导审批..同时此材料需求总表要一式三份;工程部;采购部;项目部各一份..二﹑项目部申请材料采购计划1．在进场前;项目部要提前做出由工程部认可的材料总需求计划;如果部分材料是甲方指定的;项目必须注明指定材料名称;品牌;规格型号;数量;到场时间;联系方式等..有加工图纸的材料要附上图纸;且有项目部项目经理签字;结合工程实际情况;项目部必须考虑到定制加工材料的加工周期;给采购部合理的采购时间..2. 材料采购申请单一一式三份;采购部;项目部;工程部各一份..为了杜绝浪费和其他不合理情况发生;材料采购申请表上面必须有材料申请人;项目工程部负责人;项目经理签字;缺一不可详见样表..否则公司采购部有权拒绝接收材料采购申请表..公司采购部原则上不接收项目部任何人电话通知供货要求;如果有特殊情况;一定要有公司领导批准同意;由公司领导通知公司采购部负责人;公司采购部负责人在接收到公司领导批准同意采购;方可安排公司采购部相关人员进行采购..在公司采购部进行材料采购的同时;项目部相关人员必须及时的补交材料采购申请表;并且按正常的审批程序进行审批;然后将审批通过的材料采购申请表交至公司采购部..3. 项目中变更或增加材料用量;以甲方书面通知或签证为主..项目部及时将甲方书面通知或签证发公司预算部备案;同时;项目部按材料采购流程申请材料采购..预算部收到变更或增加材料用量申请表后;必须进行核算;并报公司工程部、公司采购部、公司领导审批特殊情况除外..三、公司采购部在接收到批准后的材料采购申请表;应该按照工程施工流程和请购材料的缓急..由公司采购部负责人安排采购人员去进行采购..1．采购人员在接到采购部负责人安排的材料采购申请表后;采购人员要参考市场行情以及以前采购记录和供应商报价..优先选择供货准时;材料质量好;价格优惠;实力强的供应商;进行采购..主要材料或是采购量大的材料;采购人员要选择三家以上的供应商进行报价比价;并把供应商的材料样品;交货时间和报价上报给公司采购部负责人和公司领导进行审批;采购人员在接收到审批后的供应商名单后;进行相对应的材料采购..如果是采购量或者是采购金额比较大的材料采购时;为了保护供需双方的合法权益和避免以后的采购纠纷;公司采购部一定要和供应商签订材料采购合同..少量的辅助材料采购人员可以从和公司长期固定合作的供应商进行优先选择采购..四、采购下单和送货的时间安排采购人员和供应商确定了采购意向;采购人员要严格按照材料采购申请表上面的数量给供应商下单;采购人员一定要向供应商确定材料的送提货时间和付款方式..为了不影响工程正常施工;采购人员尽量要求供应商把送货时间往前安排..尽量让供应商送货到我们工程的项目;如果是因为材料采购量少或者是供应商离我们的项目比较远..供应商不送货;采购人员可以和供应商协商;由我们出运费;让供应商送货到我们项目;并同时告诉公司采购部相关领导..五、无法及时供货的汇报说明因市场和行业缺货因素;或供材商的原因;无法按期进行采购到位的材料..采购部相关人员应该立即通知材料请购部门;并且要说明原因..六、供应商送货事项1.供应商在准备送货前;一定要通知采购人员或者项目收货人员项目经理;施工员;仓管;项目现场人员好安排材料的存放地点..供应商送货到项目现场;原则上是由采购人员和项目材料采购申请人一起了验收供应商送的材料..如果项目工地在外地;采购人员无法到现场参加材料验收;由项目经理和相关人员组织验收..2.供应商在送货时;要严格按照采购人员下给供应商的材料采购清单上面的数量送货..送货单上面要有;送货项目的名称;材料采购申请单的编号;以及供应商所送的材料名称;数量;价格;规格型号..送货单上面要盖供应商的公章..现场收货人员要拿项目下给公司采购部的材料采购申请表和供应商的送货单进行确认;看供应商所送材料是否是本项目所下的材料..如果供应商所送材料和项目材料采购申请单一致;项目现场人员可以进行供应商所送材料验收..在验收供应商所送材料同时;供应商要提供每种材料的合格检测报告;有效产品合格证;质量保证书..现场验收人员确认了供应商所送材料符合相关质量标准..现场验收人员可以进行对供应商所送材料的验收入库工作..现场验收人员和项目经理要在供应商的送货单上面签字确认..供应商的送货单必须一份三联;一份供应商自己留底;一份给工地现场验收人员;一份给公司采购人员..3.现场验收人员在验收供应商材料时;一定要仔细;如果供应商的送货单和所送的实物材料名称;数量;品牌;规格型号不符..现场验收人员一定要及时反馈给采购人员并做记录..如果是材料质量不合格;现场验收人员一律拒绝收货质检报告、合格证等未随货送到者;现场验收人员也可拒绝收货;并及时告知公司采购人员协调..并且及时通知公司采购部相关人员..七、供应商的结算严格按合同的付款条款所定的时间节点执行..原则上供应商所有的材料结算以整月为周期;本月结算上个月的材料款1—30号..结算时间是每个月1-5号;由供应商提供上个月的结算相关材料到公司采购部;每个月5-10是公司相关部门对供应商结算材料的审核时间..每个月15—20由公司财务为供应商打材料款..供应商要带有项目经理;采购人员和现场验收人员签字的送货单和合同约定的发票;到公司采购部统一办理结算..供应商的材料数量;价格;是以供应商所提供的有公司;项目相关人员签字的送货单为标准..此结算方式是少量的辅材料;结算标准..对于有采购合同的供应商;供应商在结算时;要以有签字的送货单和采购合同一起;到公司采购部办理结算..八、工程材料采购合同管理工作流程一先款后货的货物采购 □首批货物的采购：1、 2、 公司采购部采购员根据合同;综合商务部大多数人意见;并经商务部经理审核签字向供货方下发正式订单..3、 公司采购部采购员凭合同、有效材料申请计划单填写请款单并经财务部经理签字核准；获财务核准的请款单送至总经理核批后返至财务部予以付款..4、 付款后;采购部采购员全程跟踪直至货物全部送至项目部办理入库；并及时向材料供应商获取购货发票送至总经理签字后交至财务入帐..5、 经采购部负责人核实签字后发票由采购部送至总经理签字交于财务入帐..□后期货物的补货：1、项目部库管、工程师、项目经理根据库存及业务需要拟下经项目经理签字的材料采购申请计划..2、材料采购申请计划送至公司采购部;采购部负责人和预算部负责人核实签字后下发给采购员;采购员下单给相应材料供应商..3、由采购部采购员根据下发至材料供应商的有效材料采购申请计划订单填写请款单;经财务部经理签字核准、总经理核批后返至财务部予以付款..4、付款后;采购部采购员全程跟踪直至货物全部送至项目部办理入库；并及时向材料供应商获取购货发票送至总经理签字后交至财务入帐..二先货后款的货物采购□首批货物的采购：1、公司采购部必须在总经理授权下与供货方签订供需合同..2、公司采购部采购员根据合同;综合商务部大多数人意见;并经商务部经理审核签字向供货方下发正式订单..3、下发正式订单后;采购部采购员全程跟踪直至货物全部送至项目部办理入库；并及时向供货方索要购货发票并转交至物资部..4、采购部采购员材料采购部负责人和预算部负责人核实签字后的购货发票至财务部填写请款单;经财务部经理签字核准、总经理在对请款单、发票予以核批后返至财务部予以付款和入帐..□后期货物的补货：1、项目部库管、工程师、项目经理根据库存及业务需要拟下经项目经理签字的材料采购申请计划..2、材料采购申请计划送至公司采购部;采购部负责人和预算部负责人核实签字后下发给采购员;采购员下单给相应材料供应商..3、下发正式材料采购订单后;采购部采购员全程跟踪直至货物全部送至项目部办理入库；并及时向供货方索要购货发票..4、采购部采购员根据工程项目材料采购流程和有关规定办理材料结算十、采购相关样表附件一：供货通知书适用于未签署供货合同供货通知书公司：我司根据实际需要;考虑到项目急需要首先进行施工建设;该部位的材料用量不大;虽然供货合同未签订;但请贵司积极配合..请贵司按下表所列材料设备名称、品牌、型号、规格、数量、交货日期向我司指定的交货地点送货..注：1.具体单价按今后双方所签定的合同及附件产品及价格清单..2．自本供货通知书送达之日起 1 工作日内;请贵司将经盖章确认的本通知书以传真方式送我方经办人备案;并在 5 工作日内将原件送达我方..购货单位：供货单位：公司名称：公司名称：经办人：确认人：联系电话：联系电话：负责人：传真号码：传真号码：日期：日期：附件二：供货通知书适用于已签署供货合同供货通知书公司：我司根据实际需要;以年月日签订的工程材料设备供货合同为依据;请贵司按下表所列材料设备名称、品牌、型号、规格、数量、交货日期向我司指定的交货地点送货..注：1.具体结算单价按双方所签定的合同附件产品及价格清单..2．自本供货通知书送达之日起 1 工作日内;请贵司将经盖章确认的本通知书以传真方式送我方经办人备案;并在 5 工作日内将原件送达我方..购货单位：供货单位：公司名称：公司名称：经办人：确认人：联系电话：联系电话：负责人：传真号码：传真号码：日期：日期：附件三：以上材料设备已供货至购货单位交货地点；具体结算价格按双方所签定的合同附件产品及价格清单..购货单位：供货单位：经办人：确认人：负责人：联系电话：联系电话：确认日期：日期：注：本原件一分两份;供货单位持一份;购货单位持一份；附表四：月度材料设备款汇总表月度材料设备款汇总表项目名称：时间：说明：各类材料的材料设备收料单原件作为本表的附件附后..附件共份..购货单位：公章供货单位：公章公司名称：公司名称：经办人：经办人：负责人：负责人：联系电话：联系电话：日期：日期：注：本原件一分两份;供货单位持一份;购货单位持一份；材料/用品申购单项目名称：申请人：申购日期：201 年月日收料单№项目名称：核算单位工程：日期：年月日送货人：仓库：收料员：质检员专业人员：备注：一式三联单；第一联项目部留存；第二联会计记账；第三联供货单位留存；领料单№领料项目：日期：年月日项目经理：主管施工：仓库发料员：领料班组：领料人：备注：一式三联单；第一联仓库留存；第二联会计记账；第三联施工单位..入库单№科目：日期：年月日材料员：会计：保管员：经手人：备注：一式四联单；第一联仓库留存统计；第二联项目会计记账；第三联仓库统计员；第四联送货单位结账..退料单项目名称：核算单位工程：日期：年月日送货人：仓库员：材料员：质检员专业人员：备注：一式四联单；第一联仓库主管；第二联会计记账；第三联材料员；第四联退货或送货单位..货品调拨单№调入项目：日期：年月日调出仓库员：调出材料员：调入仓库员：调入材料员：材料部经理：备注：一式四联单；第一联调出仓库员；第二联公司会计记账；第三联调入仓库统计员；第四联调入材料员；工程有限公司材料付款审批表 NO：项目单位工程：申请时间：年月日备注：一式三联单；第一联会计记账、第二联材料部留存、第三联审核部留存..。

工程项目物资采购管理制度为加强在市场经济条件下，规范采购行为，保证物资供应工作质量，降低工程成本，提高企业经济效益。

对我项目部承揽的工程所需物资的采购（订货）实行招投标，特制定本制度。

1、招投标的原则：遵循公开、公正、公平、择优的原则。

2、招标范围：装置性材料在10万元以上、消耗性材料在3万元以上的物资。

3、组织机构：1）成立以项目部经理为首的，由项目部供应、财务、审计、质检、纪检等部门和与此相关施工队负责人参加的招投标领导小组。

负责招投标的组织领导、审查、协调、监督和招标、评标、定标的审定。

2）投标领导小组下设办公室，由项目部供应科科长任办公室主任，其成员由项目部供应科主管各类物资的计划员、市场信息员担任。

负责编制标书和标的测算，筹备招标会议，签订采购（订货）合同。

4、招投标必须具备的条件：1）根据施工网络计划、施工图设计和材料申请计划编制的物资供应计划。

2）物资供应计划经公司项目部经理审核批准方可实施。

3）采购（订货）清单经招标办公室审定。

4）资金来源已定。

5、招标程序：1）编制招标文件，内容包括：投标人须知；物资明细（品种、规格型号、数量）；技术规范；标的价格；评标的标准和要求；交货时间；投标人提供的有关资格和资信证明文件；主要合同条款；投标保证金；提供投标文件的方式、地点和截止日期；开标、评标、议标的日程安排。

2）招标文件编制后交领导小组审查。

3）招标必须向有资格的三家及三家以上的法人发出投标邀请书。

4）投标邀请书包括以下内容：投标人的名称和地址；招标明细；获取招标文件办法、地点和时间；投标的截止日期和地点；招标文件收取的费用。

5）投标人的资格审查内容包括：⑴具有独立订立合同的资格和能力；具有履行合同的能力（专业技术能力和技术资格）；［2］资金、设备和其他物资设施状况；经验信誉和管理能力；⑶没有处于被责令停产、财产被接管、冻结、破产状态；⑷在最近三年内没有利用合同进行经济犯罪或严重违法行为；（5）投标人向招标人提交能证明代理的证明文件。

1 目的1.1 按时按量完成采购，确保项目开发总体计划达成；1.2 选择合格、优质的工程、材料设备供方，有效控制建设工程的成本。

2 适用范围2.1 本公司用于工程的材料、设备、以及监理、施工服务的采购管理工作。

3 术语和定义3.1 无4 职责4.1 招标领导小组4.1.1 负责采购决策。

4.1.2 小组成员至少包括：总经理、工程及成本分管领导、成本部经理、工程部经理、项目部经理（设计部经理）、财务部经理等。

招标领导小组可对招标项目按额度授权分管领导或部门经理确定。

4.2 成本部4.2.1 负责编制《项目招标计划》；4.2.2 负责编制经济标书报价要求、工程量清单；4.2.3 负责招标图纸的发放及回收；4.2.4 负责评审招标文件；4.2.5 负责组织评审经济标；4.2.6 负责经办招标采购及合同签署；4.2.7 负责经办垄断工程的议标采购及合同签署；4.2.8 负责经办计划外紧急采购的议标采购及合同签署。

4.2.9 负责经办单笔金额小于等于十万元的工程采购。

4.3 设计部4.3.1 负责提供工程采购用图纸；4.3.2 负责确认材料设备样板及投标样板的建筑性能、效果。

4.4 工程部4.4.1 组织投标单位资质预审和供方考察工作；4.4.2 负责编制《工程采购技术要求及质量要求表》；4.4.3 主持评审技术标，参与技术部分的谈判，原则上不参与商务价格的谈判。

4.5 项目部4.5.1 负责组织编制、更新项目开发总体计划；4.5.2 全程参与招标工作；4.5.3 参与评审技术标，参与技术部分的谈判，原则上不参与商务价格的谈判。

4.5.4 负责合同履行。

4.6 财务部4.6.1 收取投标单位保证金。

5 工作程序5.1 采购方式5.1.1 集团成本管理部根据公司领导的意见及各下属公司的实际情况提出工程及材料设备采购方式建议（即明确哪些是招标、议标、直接采购和战略采购等），并组织下属公司成本部、工程部、下属公司高层领导（成本分管领导和总经理）、集团工程管理部及集团分管领导等对采购方式建议进行评审，经集团总裁审批。

工地材料管理制度一、概述工地材料管理制度是为了保障工地建设过程中材料的安全、有序、高效使用而制定的管理规定。

本制度的宗旨是确保工地的材料供应与管理能够符合工程需要，同时确保材料的质量、数量、及时供应，以及合理使用和节约材料资源。

二、材料采购与供应1. 材料采购的程序（1）明确工地材料需求，编制材料采购计划。

（2）选择供应商，进行询价或招标，按照规定程序进行比较和评标。

（3）签订合同或协议，明确材料种类、数量、质量标准、交货期限等内容。

（4）验收材料，并及时核对货物数量、质量。

（5）履行合同或协议，按时支付供应商款项。

2. 供应商的选择（1）供应商应具备合法经营的资质。

（2）供应商应具备良好的信誉和声誉。

（3）供应商的材料质量应符合国家和行业标准要求。

（4）供应商应能按时、按量供货，并提供良好的售后服务。

3. 材料供应的安全控制（1）对于具有安全风险的材料，如危险品等，供应商应提供相应的安全资料，并做好安全教育与培训。

（2）对于易损坏的材料，供应商应采取防护措施，确保在运输和搬运过程中不会受到损坏。

三、材料的验收与入库1. 材料验收程序（1）材料验收前，应核对材料的种类、型号、规格、质量标准等信息，与合同或协议进行比对。

（2）在供应商的陪同下，对材料逐项进行检查和验收，记录验收结果。

（3）对不合格材料，应及时拒收，并通知供应商处理。

（4）验收合格的材料，应进行入库登记，明确材料的存放位置和数量。

2. 材料入库管理（1）建立材料库存台账，及时更新材料的进出库信息。

（2）材料的存放应按照种类、型号、规格等分类，分类标志应明确可见。

（3）定期进行库存盘点，确保库存的准确性。

四、材料的领用与使用1. 材料领用的程序（1）领料前，需填写领料单，并经有关负责人审核。

（2）领料时应核对领料单上的材料种类、数量、规格等信息，并记录领料者和日期。

（3）领料人员应及时将领到的材料运至使用地点，并做好材料的防护措施。

2. 材料的使用与管理（1）材料应按规定的用途和方法进行使用。

epc工程总承包项目各阶段工作内容及流程管理（原创实用版）目录1.EPC 工程总承包项目简介2.项目各阶段工作内容3.项目各阶段工作要求4.项目流程管理5.总结正文EPC 工程总承包项目是一种建设模式，已成为我国建筑市场的主流。

这种模式下，总承包商负责工程设计、采购和建设等全部环节，并对工程质量、安全和进度等承担全面责任。

本文将详细介绍 EPC 工程总承包项目各阶段的工作内容和流程管理等方面的知识。

一、EPC 工程总承包项目简介EPC（Engineering, Procurement, Construction）工程总承包项目是指在建设项目中，总承包商负责整个工程的设计、采购和建设等环节，并在合同约定的时间内完成工程。

这种模式能够充分发挥总承包商的专业优势，提高工程质量和效率，降低建设成本。

二、项目各阶段工作内容EPC 工程总承包项目分为多个阶段，包括项目启动、设计、采购、施工、验收等。

各个阶段的主要工作内容如下：1.项目启动阶段：确定项目目标、范围、进度、预算等，组建项目团队，进行项目策划和风险评估。

2.设计阶段：根据项目需求，进行工程设计，包括方案设计、初步设计、施工图设计等，并对设计成果进行审查和确认。

3.采购阶段：根据设计方案和工程需求，进行设备、材料、劳务等采购，并进行供应商评估和合同谈判。

4.施工阶段：根据设计图纸和采购的设备、材料等，进行工程建设，包括土建、安装、调试等，并确保工程质量、安全和进度。

5.验收阶段：对工程成果进行验收，包括功能性验收、质量验收、安全验收等，确保工程满足设计要求和合同约定。

三、项目各阶段工作要求1.设计阶段：设计必须满足施工实际需要，尽量详尽、准确。

设计交底要听取发包人、监理及施工分包商的意见，完善设计，使项目尽善尽美。

设计应对全部设计基础数据和资料进行检查和验证，并经发包人确认后使用。

设计应建立设计协调程序，并按本承包人有关专业之间互提条件的规定，协调和控制各专业之间的接口关系。

设工程材料设备采购管理规定及流程The document was prepared on January 2, 2021工程项目材料采购流程和有关规定为加强工程材料程序化管理,有效的控制资金使用,更好的做好材料成本控制工作,了解各项目材料用款,对外欠款.结合公司实际情况,特制定相关材料采购流程,望各项目部严格按照此制度执行.一﹑预算部预算,项目部统计,审核采购材料的数量工程中标后,预算部对本工程所需的各种材料进行预算,为工程的资金投入提供依据注：提供详细的材料使用节点计划,此计划作为项目收款计划主要支撑依据.项目部根据中标书中标合同清单和施工图纸认真严格计算本项目的材料需求,填报材料采购总计划表交公司相关领导审批.同时此材料需求总表要一式三份,工程部,采购部,项目部各一份.二﹑项目部申请材料采购计划1．在进场前,项目部要提前做出由工程部认可的材料总需求计划,如果部分材料是甲方指定的,项目必须注明指定材料名称,品牌,规格型号,数量,到场时间,联系方式等.有加工图纸的材料要附上图纸,且有项目部项目经理签字,结合工程实际情况,项目部必须考虑到定制加工材料的加工周期,给采购部合理的采购时间.2. 材料采购申请单一一式三份,采购部,项目部,工程部各一份.为了杜绝浪费和其他不合理情况发生,材料采购申请表上面必须有材料申请人,项目工程部负责人,项目经理签字,缺一不可详见样表.否则公司采购部有权拒绝接收材料采购申请表.公司采购部原则上不接收项目部任何人电话通知供货要求,如果有特殊情况,一定要有公司领导批准同意,由公司领导通知公司采购部负责人,公司采购部负责人在接收到公司领导批准同意采购,方可安排公司采购部相关人员进行采购.在公司采购部进行材料采购的同时,项目部相关人员必须及时的补交材料采购申请表,并且按正常的审批程序进行审批,然后将审批通过的材料采购申请表交至公司采购部.3. 项目中变更或增加材料用量,以甲方书面通知或签证为主.项目部及时将甲方书面通知或签证发公司预算部备案,同时,项目部按材料采购流程申请材料采购.预算部收到变更或增加材料用量申请表后,必须进行核算,并报公司工程部、公司采购部、公司领导审批特殊情况除外.三、公司采购部在接收到批准后的材料采购申请表,应该按照工程施工流程和请购材料的缓急.由公司采购部负责人安排采购人员去进行采购.1．采购人员在接到采购部负责人安排的材料采购申请表后,采购人员要参考市场行情以及以前采购记录和供应商报价.优先选择供货准时,材料质量好,价格优惠,实力强的供应商,进行采购.主要材料或是采购量大的材料,采购人员要选择三家以上的供应商进行报价比价,并把供应商的材料样品,交货时间和报价上报给公司采购部负责人和公司领导进行审批,采购人员在接收到审批后的供应商名单后,进行相对应的材料采购.如果是采购量或者是采购金额比较大的材料采购时,为了保护供需双方的合法权益和避免以后的采购纠纷,公司采购部一定要和供应商签订材料采购合同.少量的辅助材料采购人员可以从和公司长期固定合作的供应商进行优先选择采购.四、采购下单和送货的时间安排采购人员和供应商确定了采购意向,采购人员要严格按照材料采购申请表上面的数量给供应商下单,采购人员一定要向供应商确定材料的送提货时间和付款方式.为了不影响工程正常施工,采购人员尽量要求供应商把送货时间往前安排.尽量让供应商送货到我们工程的项目,如果是因为材料采购量少或者是供应商离我们的项目比较远.供应商不送货,采购人员可以和供应商协商,由我们出运费,让供应商送货到我们项目,并同时告诉公司采购部相关领导.五、无法及时供货的汇报说明因市场和行业缺货因素,或供材商的原因,无法按期进行采购到位的材料.采购部相关人员应该立即通知材料请购部门,并且要说明原因.六、供应商送货事项1.供应商在准备送货前,一定要通知采购人员或者项目收货人员项目经理,施工员,仓管,项目现场人员好安排材料的存放地点.供应商送货到项目现场,原则上是由采购人员和项目材料采购申请人一起了验收供应商送的材料.如果项目工地在外地,采购人员无法到现场参加材料验收,由项目经理和相关人员组织验收.2.供应商在送货时,要严格按照采购人员下给供应商的材料采购清单上面的数量送货.送货单上面要有,送货项目的名称,材料采购申请单的编号,以及供应商所送的材料名称,数量,价格,规格型号.送货单上面要盖供应商的公章.现场收货人员要拿项目下给公司采购部的材料采购申请表和供应商的送货单进行确认,看供应商所送材料是否是本项目所下的材料.如果供应商所送材料和项目材料采购申请单一致,项目现场人员可以进行供应商所送材料验收.在验收供应商所送材料同时,供应商要提供每种材料的合格检测报告,有效产品合格证,质量保证书.现场验收人员确认了供应商所送材料符合相关质量标准.现场验收人员可以进行对供应商所送材料的验收入库工作.现场验收人员和项目经理要在供应商的送货单上面签字确认.供应商的送货单必须一份三联,一份供应商自己留底,一份给工地现场验收人员,一份给公司采购人员.3.现场验收人员在验收供应商材料时,一定要仔细,如果供应商的送货单和所送的实物材料名称,数量,品牌,规格型号不符.现场验收人员一定要及时反馈给采购人员并做记录.如果是材料质量不合格,现场验收人员一律拒绝收货质检报告、合格证等未随货送到者,现场验收人员也可拒绝收货,并及时告知公司采购人员协调.并且及时通知公司采购部相关人员.七、供应商的结算严格按合同的付款条款所定的时间节点执行.原则上供应商所有的材料结算以整月为周期,本月结算上个月的材料款1—30号.结算时间是每个月 1-5号,由供应商提供上个月的结算相关材料到公司采购部,每个月5-10是公司相关部门对供应商结算材料的审核时间.每个月15—20由公司财务为供应商打材料款.供应商要带有项目经理,采购人员和现场验收人员签字的送货单和合同约定的发票,到公司采购部统一办理结算.供应商的材料数量,价格,是以供应商所提供的有公司,项目相关人员签字的送货单为标准.此结算方式是少量的辅材料,结算标准.对于有采购合同的供应商,供应商在结算时,要以有签字的送货单和采购合同一起,到公司采购部办理结算.八、工程材料采购合同管理工作流程九、货物采购流程一先款后货的货物采购 □首批货物的采购：1、公司采购部必须在总经理授权下与供货方签订供需合同.2、公司采购部采购员根据合同,综合商务部大多数人意见,并经商务部经理审核签字向供货方下发正式订单.3、公司采购部采购员凭合同、有效材料申请计划单填写请款单并经财务部经理签字核准；获财务核准的请款单送至总经理核批后返至财务部予以付款.4、付款后,采购部采购员全程跟踪直至货物全部送至项目部办理入库；并及时向材料供应商获取购货发票送至总经理签字后交至财务入帐.5、经采购部负责人核实签字后发票由采购部送至总经理签字交于财务入帐. □后期货物的补货：1、项目部库管、工程师、项目经理根据库存及业务需要拟下经项目经理签字的材料采购申请计划.2、材料采购申请计划送至公司采购部,采购部负责人和预算部负责人核实签字后下发给采购员,采购员下单给相应材料供应商.3、由采购部采购员根据下发至材料供应商的有效材料采购申请计划订单填写请款单,经财务部经理签字核准、总经理核批后返至财务部予以付款.4、付款后,采购部采购员全程跟踪直至货物全部送至项目部办理入库；并及时向材料供应商获取购货发票送至总经理签字后交至财务入帐.二先货后款的货物采购□首批货物的采购：1、公司采购部必须在总经理授权下与供货方签订供需合同.2、公司采购部采购员根据合同,综合商务部大多数人意见,并经商务部经理审核签字向供货方下发正式订单.3、下发正式订单后,采购部采购员全程跟踪直至货物全部送至项目部办理入库；并及时向供货方索要购货发票并转交至物资部.4、采购部采购员材料采购部负责人和预算部负责人核实签字后的购货发票至财务部填写请款单,经财务部经理签字核准、总经理在对请款单、发票予以核批后返至财务部予以付款和入帐.□后期货物的补货：1、项目部库管、工程师、项目经理根据库存及业务需要拟下经项目经理签字的材料采购申请计划.2、材料采购申请计划送至公司采购部,采购部负责人和预算部负责人核实签字后下发给采购员,采购员下单给相应材料供应商.3、下发正式材料采购订单后,采购部采购员全程跟踪直至货物全部送至项目部办理入库；并及时向供货方索要购货发票.4、采购部采购员根据工程项目材料采购流程和有关规定办理材料结算十、采购相关样表附件一：供货通知书适用于未签署供货合同供货通知书公司：我司根据实际需要,考虑到项目急需要首先进行施工建设,该部位的材料用量不大,虽然供货合同未签订,但请贵司积极配合.请贵司按下表所列材料设备名称、品牌、型号、规格、数量、交货日期向我司指定的注：1.具体单价按今后双方所签定的合同及附件产品及价格清单.2．自本供货通知书送达之日起 1 工作日内,请贵司将经盖章确认的本通知书以传真方式送我方经办人备案,并在 5 工作日内将原件送达我方.购货单位：供货单位：公司名称：公司名称：经办人：确认人：联系电话：联系电话：负责人：传真号码：传真号码：日期：日期：附件二：供货通知书适用于已签署供货合同供货通知书公司：我司根据实际需要,以年月日签订的工程材料设备供货合同为依据,请贵司按下表所列材料设备名称、品牌、型号、规格、数量、交货日期向我司指定的交货地点送货.注：1.具体结算单价按双方所签定的合同附件产品及价格清单.2．自本供货通知书送达之日起 1 工作日内,请贵司将经盖章确认的本通知书以传真方式送我方经办人备案,并在 5 工作日内将原件送达我方.购货单位：供货单位：公司名称：公司名称：经办人：确认人：联系电话：联系电话：负责人：传真号码：传真号码：日期：日期：附件三：材料设备收料单以上材料设备已供货至购货单位交货地点；具体结算价格按双方所签定的合同附件产品及价格清单.购货单位：供货单位：经办人：确认人：负责人：联系电话：联系电话：确认日期：日期：注：本原件一分两份,供货单位持一份,购货单位持一份；附表四：月度材料设备款汇总表月度材料设备款汇总表项目名称：时间：说明：各类材料的材料设备收料单原件作为本表的附件附后.附件共份.购货单位：公章供货单位：公章公司名称：公司名称：经办人：经办人：负责人：负责人：联系电话：联系电话：日期：日期：注：本原件一分两份,供货单位持一份,购货单位持一份；材料/用品申购单项目名称：申请人：申购日期：201 年月日收料单№项目名称：核算单位工程：日期：年送货人：仓库：收料员：质检员专业人员：备注：一式三联单；第一联项目部留存；第二联会计记账；第三联供货单位留存；领料单№领料项目：日期：年月日项目经理：主管施工：仓库发料员：领料班组：领料人：备注：一式三联单；第一联仓库留存；第二联会计记账；第三联施工单位.入库单№手人：备注：一式四联单；第一联仓库留存统计；第二联项目会计记账；第三联仓库统计员；第四联送货单位结账.退料单项目名称：核算单位工程：日期：年专业人员：备注：一式四联单；第一联仓库主管；第二联会计记账；第三联材料员；第四联退货或送货单位.货品调拨单№材料部经理：备注：一式四联单；第一联调出仓库员；第二联公司会计记账；第三联调入仓库统计员；第四联调入材料员；工程有限公司材料付款审批表 NO：项目单位工程：申请时间：年月日。