中国农产品市场调控体系

常规基础分析
18个品种分析师
各专业司局
相互补充
粮棉油糖等 大宗产品 重点深入分析
主产区分析师
波动大的鲜 活农产品
相关部门
相互配合
宏观及中长期研究
专家委员会
协会、其他
相互支持
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中国农产品市场现状与展望
蔡 萍 2012年4月
一、中国农产品市场格局
谷物产量 10000亿斤 大米2800亿斤 小麦2300亿斤 玉米3400亿斤
其他 32% 28% 38% 2% 供 需
世界, 44000, 80% 中国, 11000, 20%
粮食：1万亿，进口100多亿
自给率95%以上
棉花：650万吨，进口300万吨
国内价格
国际价格
大豆：
3.00 2.50 2.00 1.50 1.00
月 份 国产大豆 进口大豆 国际比国内高 2.06 2.04 1.98 1.99 1.99 2.00 2.04 2.12 2.11 2.08 2.10 2.09 2.11 2.10 2.03 1.98 1.96 1.99 2.08 2.13 2.04 2.00 1.92 1.89 1.92 2.02 1.9 -0.5 0.0 -1.5 0.0 4.0 4.4 -3.8 -5.2 -7.7 -9.8 -8.3 -4.3 2011年3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2012年1月 2月 3月
中国650万吨
世界2400万吨 世界2460万吨
27% 38%
中国900万吨
•常年产需缺口200万吨，相当于产量的30% •2010年进口237万吨，2011年356.6万吨 •棉纺织品出口占全球贸易的1/3，耗棉300万吨左右。
供 需
油料：3300万吨，进口5000多万吨
•食用油消费总量2500万吨， 其中进口1700万吨 •油籽人均占有量相当于世界的60%， 而消费量相当于世界的110%
2010年进口177万吨，2011年进口292万吨
供 需
菜果出口1500万吨，创汇140亿美元 水产品顺差90多亿美元、畜产品逆差70多亿美元
1肉 2蛋 3奶 4鱼 5菜 6果
中国8100万吨 中国2700万吨
中国 4800万吨
世界28600万吨 世界6600万吨 世界7.1亿万吨 世界1.45亿吨 世界12.2亿吨 世界11.7亿吨
1 月 8 月 3 月 0月 5 月 2月 7 月 2 月 年 8年 9年 年1 0年 年1 1年 2年 08 0 0 1 1 1 9 0 2 0 2 0 2 0 2 00 2 0 2 01 2 0 2 0
国内价格 国际价格
生猪：
周 数 2012 年 1 月第 2 周 1 月第 3 周 1 月第 4 周 2 月第 1 周 2 月第 2 周 2 月第 3 周 2 月第 4 周 2 月第 5 周 3 月第 1 周 3 月第 2 周 3 月第 3 周 3 月第 4 周 国内猪肉价格 13.81 14.02 14.10 14.03 13.89 13.71 13.49 13.30 13.15 13.00 12.82 12.63 猪粮比价 7.50 7.56 7.55 7.53 7.43 7.30 7.14 7.00 6.85 6.76 6.64 6.47
20 07 年 1 20 5月 08 月 年 9月 1 20 5月 09 月 年 9月 1 20 5月 10 月 年 9月 1 20 5月 12 月 年 9月 1月 4月 8 12月 月
国产大豆 进口大豆
棉花：
43000 38000 33000 28000 23000 18000 13000 8000
月 份 2011年3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2012年1月 2月 3月
国内价格 国际价格 国际比国内高 1.87 4.3 1.95 1.89 0.5 1.90 1.89 0.0 1.89 1.92 -2.1 1.88 1.95 0.5 1.96 1.94 4.1 2.02 1.94 11.3 2.16 1.95 11.3 2.17 1.98 2.29 15.7 1.99 2.31 16.1 2.01 2.15 7.0 1.99 2.05 3.0 2.04 2.09 2.5
28% 41% 7% 36% 49% 17%
中国62——28 中国9.7——10.3 中国15——106 中国42——23 中国440——200 中国156——195
中国5400万吨 中国6亿吨
中国2亿吨
二、中国农产品市场调控体系
生产者——加法：各种补贴政策 减法：减免农业税、牧业税； 乘法：价格支持政策； 生产大县：粮油、生猪大县财政奖补政策； 流通领域：绿色通道政策；批发市场两费取消，用地、税费 优惠政策； 购销领域：储备、吞吐调节制度；顺价销售制度； 进出口贸易：配额、关税管理制度； 关税15.2%≈相当于世界的1/4 小麦：963.6；玉米：720；大米：532；棉花：89.4； 食糖：194.5
2011年3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2012年1月 2月 3月
1.50
1.00
0.50
1月 5 2 00 9 月 7年 月 1月 5月 2 00 8年 9 月 1月 5 2 00 9 月 9年 月 1月 5月 2 01 0年 9 月 1月 5 2 01 9 月 1年 月 1月 5月 2 01 2年 9 月 1月 2 00 6年
月份 2011年3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2012年1月 2月 3月
国内价格 国际价格 国际比国内高 7159 7184 7005 7067 7252 7667 7418 7283 7180 6770 6467 6512 6517 7446 6319 5918 6725 7522 7388 7146 6598 6295 5809 6048 6013 5988 4.0 -12.0 -15.5 -4.8 3.7 -3.6 -3.7 -9.4 -12.3 -14.2 -6.5 -7.7 -8.1
月 份 2011年3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2012年1月 2月 3月
国内价格 国际价格 国际比国内高 30733 29006 25042 24468 22065 19329 19731 19716 19201 19086 19247 19502 19556 38278 35850 29987 29446 24683 21711 20787 19316 18426 17072 17765 17405 16638 24.55 23.60 19.75 20.35 11.87 12.33 5.35 -2.03 -4.04 -10.55 -7.70 -10.75 -14.92
16.0 15.0 14.0 13.0 12.0 11.0 10.0 9.0 8.0 7.0 5.0 4.0 9.0 8.0 7.0 6.0 国内猪肉价格 猪粮比价 11.0 10.0
2008年1月1周 3月4周 6月3周 9月2周 12月1周 2009年3月2周 6月1周 8月4周 11月3周 2010年2月2周 5月1周 7月4周 10月3周 2011年1月2周 4月1周 6月5周 9月3周 12月2周 2012年3月1周
2.00
5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1.50
1.00
0.50
5月 9 20 08 月 年 1月 5月 9 20 09 月 年 1月 5月 9 20 10 月 年 1月 5月 9 20 11 月 年 1月 5月 9月 20 12 年 1月 1月 20 07 年
2012年1月 2月 3月
1 豆油920万吨 37%
2 菜籽油500万吨 20% 3 棕榈油500万吨 20% 4 花生油200万吨 8% 5 棉籽油125万吨 5%
供 需
糖料：1100万吨，进口200万吨
产量 消费量 人均消费量
中国 1100万吨 中国 1400万吨
世界11600万吨 世界 世界24公斤/人
9% 12%
中国11公斤/人
价格政策：三分法
最低收购价政策 临时收储和预案调控
市场自动调节
“三分法”
三、农产品价格水平
稻谷：
4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00
20 08 2 0 பைடு நூலகம்1 08 月 2 0 年4 0 月 2 0 8年 08 7 年 月 20 10 09 月 2 0 年1 09 月 2 0 年4 0 月 2 0 9年 09 7月 年 20 10 10 月 2 0 年1 10 月 2 0 年4 1 月 2 0 0年 10 7 年 月 20 10 11 月 2 0 年1 11 月 2 0 年4 1 2 0 1年 月 11 7 年 月 20 10 12 月 年 1月
结论：


国内波幅小于国际 现货与股市、期货关系 廉价时代结束 理性回归 农产品价格与CPI关系
四、未来走势

粮食价格仍将小幅上升 蔬菜、水果季节性波动 猪肉价格可能继续下降，但不会暴跌 牛羊肉价格基本稳定 棉油糖水产品稳中有涨
打造一支农产品监测预警团队
农业部——管理、组织协调、综合判断、推动落实、对上对下服务
国内价格
国际价格
稻谷
小麦：
2.50
月份 2011年3月 4月
国内价格 国际价格 国际比国内高 1.31 1.40 1.43 1.42 1.42 1.41 1.41 1.41 1.41 1.39 1.37 1.37 1.38 1.64 1.55 1.60 1.60 1.52 1.48 1.44 1.37 1.35 1.30 1.31 1.30 1.32 25.3 10.7 12.2 12.2 6.8 -2.5 5.2 -2.8 -4.3 -6.5 -4.4 -5.1 -4.4