客户管理资料表格汇总(00002)

客户信息资料管理表格客户信息资料管理表格基本信息：客户姓名、出生时间、身高、体重、婚姻状况、电话（公）、电话（家）、QQ、邮箱、部门、公司名称、家庭住址等。

家庭状况：客户的婚姻情况、配偶兴趣、结婚、子女姓名、子女喜好等。

客户兴趣：客户的性格、嗜好、话题、度假方式等。

客户特点：客户是否以自我为中心，是否有特殊惯，道德感如何，决策力如何等。

教育背景：客户的毕业学校、专业、毕业日期、学位等。

家庭情况：客户的婚姻状况、配偶姓名、配偶教育程度、配偶兴趣、结婚等。

重要客户资料表格填表日期：__________ 最新修定时间：__________ 填表人：__________客户基本情况：客户姓名、昵称、部门、职称、公司名称、公司地址、家庭住址、电话（公）、手机、电话（宅）、邮箱、QQ、出生年月日、出生地、籍贯、身高、体重、身体五官特征等。

教育背景：客户的毕业学校、专业、毕业日期、学位、大学时得奖纪录、所属社团、擅长运动等。

家庭情况：客户的婚姻状况、配偶姓名、配偶教育程度、配偶兴趣、结婚等。

其它：客户的兵役军种、退役时军阶、对兵役的态度等。

最得意的成就备注：客户的最得意的成就及相关备注。

子女姓名、年龄，是否有抚养权？子女教育情况如何？子女的喜好是什么？业务背景资料：客户之前的工作是什么？公司名称、地址、受雇时间和职衔是什么？在目前公司之前的职位、职称和日期是什么？在办公室中，客户有什么地位象征？客户对自己的公司持何种态度？客户的长期事业目标是什么？客户的短期事业目标是什么？客户目前最关切的是公司前途还是个人前途？客户是否更多地思考现在还是将来？为什么？客户是否有特殊兴趣？客户属于哪个私人俱乐部？客户是否参与政治活动？支持哪个政党？客户对我们的重要性有多大？客户是否热衷于社会活动？如何参与？客户的宗教是什么？是否热衷于？客户是否有任何特别机密且不宜谈论的事件（如离婚等）？客户对哪些主题特别有意见（除了生意之外）？客户的生活方式：客户的健康状况如何？客户是否喝酒？喜欢什么类型的酒？饮酒量是多少？客户是否吸烟？如果否，是否反对别人吸烟？客户最喜欢的午餐地点和晚餐地点是哪里？客户最喜欢的菜式是什么？客户的嗜好和娱乐方式是什么？喜欢读什么书？最喜欢的度假方式是什么？。

客户管理全套表格客户信息登记表客户编号：（请填写客户编号）客户姓名：（请填写客户姓名）联系方式：（请填写客户联系方式，如电话、邮箱等）地址：（请填写客户地址）公司名称：（如适用，请填写客户所在公司名称）公司地址：（如适用，请填写客户公司地址）公司规模：（如适用，请填写客户公司规模，如员工人数、年营业额等）主要业务：（如适用，请填写客户公司主要业务）客户需求：（请简述客户的主要需求）客户反馈：（请记录客户的反馈意见）跟进记录：（请记录与客户沟通的跟进情况）客户管理全套表格客户信息登记表客户编号：（请填写客户编号）客户姓名：（请填写客户姓名）联系方式：（请填写客户联系方式，如电话、邮箱等）地址：（请填写客户地址）公司名称：（如适用，请填写客户所在公司名称）公司地址：（如适用，请填写客户公司地址）公司规模：（如适用，请填写客户公司规模，如员工人数、年营业额等）主要业务：（如适用，请填写客户公司主要业务）客户需求：（请简述客户的主要需求）客户反馈：（请记录客户的反馈意见）跟进记录：（请记录与客户沟通的跟进情况）客户跟进计划表客户编号：（请填写客户编号）客户姓名：（请填写客户姓名）联系方式：（请填写客户联系方式，如电话、邮箱等）跟进日期：（请填写计划跟进的日期）跟进方式：（请填写计划跟进的方式，如电话、邮件、面谈等）跟进内容：（请简述计划跟进的内容）跟进人员：（请填写负责跟进的人员）客户服务记录表客户编号：（请填写客户编号）客户姓名：（请填写客户姓名）服务日期：（请填写服务日期）服务内容：（请简述提供的服务内容）服务人员：（请填写提供服务的员工）客户满意度：（请记录客户的满意度评价）。

（抵达客户处）
1．检查户外广告
海报、贴纸褪色、脏乱、被贴,要擦拭整理、重贴,好地点订制招牌,好位置贴新招牌。

2．向客户打招呼
有礼貌地叫出客户的姓名。

3．检查户内广告
同检查户外广告。

4．检查货架、冰箱及整箱陈列
转换、集中、整补、依序排列。

5．检查存货
转换,整箱部分登记客户卡。

6．利用客户卡告诉店老板销售状况及应该订货数量
上次库存+上次订货-本次库存=本期实销量
本期实销量×1.5=安全库存
（注：1.5为安全系数,畅销品、旺季的安全
系数应相应调高）
安全库存-本次库存=应订货数
7．收款、道谢并告知下次拜访时间。

每一客户按1-7步骤重复动作,依客户卡编列顺序逐一完成拜访。

经营理念诚信务实创新
知识改变命运。

客户资料管理表格一、客户资料管理卡
二、顾客特性分析表
三、新开发客户报告表
经理：报告人：四、新产品潜在客户追踪表
五、客户统计表
六、客户加工统计表
日期：
经理：主管：制表：七、变更信用额度申请表
业务员：
八、客户信用评估与建议
经理：主管：调查人：九、客户信用额度核定表
十、客户地域分布表
制表人：
填表日期：__________年______月______日
十一、一级客户登记表
十二、接受客户招待时的检查表
十三、客户名册登记表
制表人：__________ 填表日期：__________年______月______日十四、问题客户检核表
十五、特殊客户申请表
申请人：客户数目：
批示：审核：
十六、投诉处理报告表
报告人：签章：十七、经销商寻访计划表
十八、特约店经营调查表
十九、经销商信息资料表
业务员：日期：
二十、代理店关闭报告书
年月日。

客户信息资料管理表格重要客户资料表格填表日期________________最新修定时间________________填表人________________客户基本情况1 姓名________________ 昵称________________2 部门________________ 职称________________3 公司名称___________公司地址______________家庭住址________________4 电话(公) __________手机____________电话(宅) ________________邮箱________________QQ________________5 出生年月日_________出生地__________籍贯____________6 身高________体重_________身体五官特征________________其它________________教育背景7 毕业学校与专业________________毕业日期_________学位________8 大学时代得奖纪录________________9 大学时所属社团________________擅长运动________________10 如果客户未上过大学，他是否在意学位__________其他教育背景________11兵役军种_____________退役时军阶___________对兵役的态度________家庭情况12婚姻状况__________配偶姓名______________13配偶教育程度14配偶兴趣/活动/社团________________15结婚纪念日________________16子女姓名、年龄________________是否有抚养权________________17子女教育_______________18子女喜好________________业务背景资料19 客户的前一个工作_____________公司名称______________公司地址________________受雇时间________________受雇职衔________________20 在目前公司的前一个职衔________________职衔________________日期________________21 在办公室有何“地位”象征________________22 客户对自己公司的态度________________23 客户长期事业目标________________24 客户短期事业目标________________25 客户目前最关切的是公司前途或个人前途________________26 客户多思考现在或将来________________为什么________________客户特殊兴趣27 客户所属私人俱乐部________________28 参与之政治活动________________政党________________对客户的重要性________________29 是否热衷社会活动________________如何参与________________30 宗教信仰________________是否热衷________________31 对本客户特别机密且不宜谈论之事件(如离婚等) ________________32 客户对什么主题特别有意见(除生意之外) ________________客户生活方式33 健康状况________________34 饮酒习惯________________所嗜酒类与酒量________________35 是否吸烟________________若否，是否反对别人吸烟________________36 最偏好的午餐地点________________晚餐地点________________37 最偏好的菜式________________38 嗜好与娱乐________________喜读什么书________________39 喜欢的度假方式________________40 喜欢观赏的运动________________41 车子车牌________________42 喜欢的话题________________43 喜欢引起什么人注意________________44 喜欢被这些人如何重视________________45客户性格方面的三大优点________________46客户性格方面的三大弱点________________47 客户自认最得意的成就________________48 客户长期个人目标________________49 客户眼前个人目标________________客户和你50 客户觉得对你、你的公司或你的竞争负有责任________________如果有的话，是什么________________51 客户是否需改变自己的习惯，采取不利自己的行动才能配合你的推销与建议________________52 客户是否特别在意别人的意见________________53 或非常以自我为中心________________是否道德感很强______________54 在客户眼中最关键的问题有哪些________________55 客户的管理阶层以何为重________________客户与他的主管是否有冲突________________56 你能否协助化解客户与主管的问题如何化解________________。

客户信息管理表格一、客户等级分类表AAA AA A B序号企业客企业客企业客企业客名称种代名称种代名称种代名称种代123复核人：核人：填表人：二、客户地区分类表日期：年月日地区所区区序号企业名称不宜注代号域名称域界线1A2B3C⋯⋯三、客户销售信息表1．客户销售资料一览表客名称客号品号性先等地点部主管人系方式1第一2交季度3易4金第二5季度6第三7季度8910第四11季度123．客户销售毛利排名表序号客名称客号系人系均匀售毛利注1由2高3到低4排5名⋯四、客户信息登记表1．法人客户信息资料表客名称地点法人代表出诞辰期法性格人趣代学表能力模企量邻近同行交易开始主要客地域品名品名品名品名品名型月份能力价价交价钱型方型价钱价钱易型格型型格向品会来往行计 账号 方 银行信誉 面账簿成立 同行评论 资本金付款日期结账情况支 优秀现金%优秀交易 现金 % 一般 货款回支票% 回收一般付 日结算支票 % 汇%条件票 状 较差 收方法 汇票 情况较差%极坏其余%极坏况七、危险客户统计表危险客户名称 客户编号 主营项目 负责人 经营表现 财务情况 破产征兆。