客户信息收集表

客户服务调查表模板调查表目的：本调查表旨在收集客户对我们提供的服务的意见和建议，以便我们不断改进和提升客户满意度。

请您根据您的真实感受填写以下问题，感谢您的配合。

客户信息：1. 姓名：2. 联系方式：3. 购买日期：4. 服务日期：5. 是否为首次购买：是 / 否评分标准：请您根据以下标准，选择相应的选项进行评分：很差（1分）差（2分）一般（3分）好（4分）非常好（5分）1. 客户服务态度：1.1 服务人员的专业知识水平：1.2 服务人员的友好与耐心程度：1.3 服务人员的回应速度：1.4 服务人员的解决问题的能力：2. 服务效率：2.1 服务等待时间：2.2 服务速度：2.3 服务流程的便捷性：2.4 服务结果与预期相符程度：3. 产品质量：3.1 产品的外观与包装：3.2 产品的性能和功能：3.3 产品的使用寿命：4. 售后服务：4.1 售后服务的满意度：4.2 售后服务人员的专业素质：4.3 售后服务的响应速度：4.4 售后服务的解决问题的能力：5. 建议与意见：请您针对我们的客户服务或产品，提出您的宝贵建议与意见：感谢您抽出宝贵的时间填写本调查表！您的反馈对我们的改进非常重要。

我们将不断努力提升服务和产品质量，为您提供更优质的服务。

如有任何问题或需求，欢迎随时与我们联系。

谢谢您的支持！注意：请将填写完毕的调查表交给我们的工作人员。

您的个人信息将会保密，并仅用于本次调查之用。

在此，我们承诺不会将您的信息泄露给任何第三方。

收集客户信息收集客户信息，了解客户的目标和期望1.需收集的客户信息2.发掘需求3.了解目标（共13页）收集客户信息，了解客户的目标和期望理财师获得与客户的初步信任后，需通过安排进一步面谈，实现收集客户理财信息、挖掘需求的目的，最终帮助客户确定理财目标。

1.客户基本信息客户基本信息包括客户本人的基本信息，家庭成员年龄、关系、职业、健康状况等；客户的财务信息，即家庭资产负债信息，家庭收入支出的现金流量信息，投资组合明细、社会保险和商业保险信息，以及税负状况等。

2.客户理财属性信息客户理财属性信息包括理财目标（何时达成、目标现值），理财价值观（各目标优先顺序），风险偏好（可接受最大损失）。

详见表1、表2。

表1 收集客户的基本资料与理财属性信息收集项目包含内容基本资料客户与家庭成员年龄、职业与健康状况，家庭收支与资产负债资料，社保情况理财性格赚钱与用钱的态度，量入为出或量出为入私密性，纪律性，冲动型或理智型消费者理财目标目标名称，何时实现，目标现金流支出现值，现金流增长率，目标的优先顺序对风险的看法纯粹风险——是否愿意买保险来避免损失风险投资风险——风险承受能力与承受态度的高低理财知识与投入时间依客户的理财知识水平，安排适当沟通模式依客户可投入时间建议后续资产管理模式表2 收集家庭财务的定量定性信息收集项目考虑因素定量信息家庭的资产种类与金额，负债期限与金额，收入支出的分类与金额，已有保单和投资组合家庭财务决策管理夫妻在财务决策上的角色，家庭支出分摊方式，用钱价值观的沟通对负债的态度是否尽量避免负债，是否积极管理债务以降低利息负担，资金充裕时是首选投资还是偿债对目前工作的看法收入的稳定性与成长性如何，是否考虑更换工作或自行创业预算的纪律性跟踪预算，对预算的差异进行分析3.收集信息的方法（1）量化信息，可用问卷取得，包括：①家庭资产负债与收支状况。

②现有投资与保单明细。

③可量化的理财目标。

④保费预算等。

（2）非量化信息，以问答方式沟通后取得，包括：①工作情况、家庭情况、现有理财状况。

客户信息记录表- 销售人员专用
一、基本信息
•客户编号：
•客户姓名：
•性别：
•年龄：
•职位/角色：
•公司/组织名称：
•行业类型：
•联系电话：
•电子邮箱：
•地址：
•主要业务/产品：
二、销售跟进信息
1.首次接触
•日期：
•接触方式（如：电话、邮件、面对面等）：
•接触内容摘要：
2.跟进记录
（可继续添加更多跟进记录）
三、客户需求与偏好
•主要需求/痛点：
•潜在需求/兴趣点：
•预算/价格敏感度：
•购买时间线/紧急性：
•偏好产品/服务特点：
•其他特殊要求或备注：
四、竞争对手情况
•主要竞争对手名称：
•竞争对手产品或服务的主要特点：
•客户对竞争对手的评价/偏好：
•竞争对手的销售策略/优势：
五、其他信息
•客户的行业地位/影响力：
•决策流程/关键决策者：
•客户的社交媒体账号/其他联系方式：
•其他需记录的事项/备注：
六、备注
•任何其他需要记录或注意的信息。

这个客户信息记录表更加详细，为销售人员提供了全面的客户信息和销售跟进记录。

销售人员可以根据此表格深入了解客户需求、跟进进展和竞争对手情况，从而更好地制定销售策略和行动计划。

记得根据实际情况调整表格内容，以满足个人或团队的需求。

客户需求调研表一、个人信息1. 客户姓名：2. 客户联系方式：3. 客户所在公司/组织：4. 客户职位：二、产品/服务需求1. 客户所需产品/服务的具体描述：2. 对产品/服务的期望特性和功能：3. 客户对产品/服务的期望质量标准：4. 是否有对竞争产品/服务的比较参考？三、定价和付款条件1. 对产品/服务的定价需求和预算范围：2. 对结算条件、付款方式的期望：3. 是否存在折扣、促销策略的要求？四、交付、运输和维护1. 对产品交付时间的要求：2. 对产品运输方式和费用的期望：3. 对产品维护和支持的期望：五、售后服务和客户关系1. 对售后服务的期望，如退换货政策、维修保养等：2. 对客户关系管理的要求，如定期沟通、客户活动等：六、其他需求1. 额外的客户需求或要求：2. 对产品/服务的未来发展规划或建议：深入分析和讨论：在客户需求调研表中，我们收集到了客户的个人信息以及对所需产品/服务的具体需求和期望。

这些信息对于我们了解并满足客户的需求非常关键。

在产品/服务需求部分，客户描述了他们所需要的产品或服务，并提到了对产品/服务的期望特性、功能和质量标准。

同时，客户还提到了是否对竞争产品/服务进行了比较参考，这对我们了解市场竞争和产品定位非常有帮助。

在定价和付款条件部分，客户指明了对产品/服务的定价需求和预算范围，并且提到了对结算条件和付款方式的期望。

此外，客户还提到了是否存在折扣和促销策略的要求，这对于我们制定销售策略非常重要。

交付、运输和维护部分，客户表达了对产品交付时间和运输方式的要求。

此外，客户还提到了对产品维护和支持的期望，这对我们提供满意的售后服务非常重要。

在售后服务和客户关系部分，客户明确了对售后服务的期望，如退换货政策和维修保养等。

客户还提到了对客户关系管理的要求，如定期沟通和客户活动等。

这些将帮助我们建立长期的客户关系，并满足客户的需求。

最后，通过询问客户是否有其他需求或建议，我们给客户一个机会来提出任何额外的需求，并了解他们对产品/服务的未来发展规划或建议。