山东省家电行业“十三五”发展规划作者：来源：《中国集体经济》2016年第14期改革开放以来，我省家电行业形成了较为完整的产业体系，培育了海尔、海信、澳柯玛、九阳、小鸭等国内外著名企业，电冰箱、电冰柜、彩电、洗衣机、家用空调、热水器、中央空调、小家电、保健按摩电器等产品门类齐全，产品技术含量和质量均达到全国领先水平，具有较强的市场竞争力和较高的美誉度。
“山东制造”已享誉国内外。
为加快推进我省家电行业转型升级和智能制造，引导家电行业健康发展，进一步提升行业规模实力、国际市场竞争力和品牌影响力，特制定本规划。
一、“十二五”发展回顾（一）主要成就1.提质增效取得显著成绩。
家电行业是我省优势产业，也是轻工行业的支柱产业。
我省是全国四大家电生产制造基地之一，产销额一直居全国前列。
按新统计口径，全省家电行业280余家规模以上企业累计实现主营业务收入由2012年的2131.4亿元增加到2015年的2642.01亿元，年均增长7.42%；利润总额由2012年的125亿元增加到2015年的174.69亿元，年均增长11.80%；利税总额由2012年的199.5亿元增加到2015年的260.13亿元，年均增长9.25%。
2015年底，全省家电行业规模以上企业累计实现主营业务收入全国排名第四，位居广东、安徽、江苏之后；实现主营业务收入、利润、利税、出口交货值同比分别增长-0.03%、14.87%、12.59%和1.64%。
进入新常态后，家电行业主要经济指标波动较大，生产增速明显回落，但利润、利税累计增速仍保持两位数，家电行业提质增效效果显著。
2.产业体系较为完善。
我省家电行业门类齐全，涵盖了白色家电、黑色家电和米色家电主要领域，电冰箱、冷柜、彩电、空调器、洗衣机、热水器、豆浆机、电热锅、中央空调等产品产销量居全国前列。
据欧睿国际统计，2014年海尔品牌全球零售量份额为10.2%，已连续6年蝉联全球大型家电第一品牌；据美国IHS公司统计，2014年海信电视市场占有率位居全球第四位。
目前，我省家电行业共有世界名牌2个（海尔的电冰箱、洗衣机），中国驰名商标20件，中国质量奖1项，省长质量奖 3项，山东名牌45个，山东省著名商标48件，山东服务名牌5个。
3.行业技术创新能力较强。
我省家电行业拥有较多的自主知识产权和较强的技术研发能力，总体研发水平全国领先，部分达到国际先进水平。
2014年，行业平均研发投入占主营业务收入比重达到3.8%，其中海尔、海信等企业达到6%以上，全行业拥有国家级企业技术中心5家，省级技术中心25家。
目前，海尔拥有“数字化家电国家重点实验室”、“数字家庭网络国家工程实验室”、“国家家电模具工程技术研究中心”；海信拥有“数字多媒体技术国家重点实验室”。
4.“走出去”步伐加快。
我省家电企业立足国际和国内两个市场，充分发挥行业领军优势，优化国内外生产布局，积极实施“销地产”，加快一般产品生产环节对外转移。
海尔、海信两家企业已经在国外建立了10余个生产制造基地，在国内布局了近20个工业园，全省家电在省内、省外和国外的产量分别占45%、35%和20%。
（二）存在的问题我省家电行业虽然在全国处于领先地位，但与国际先进企业相比，在产品结构、技术创新、产业配套等方面还存在一些差距。
1.产品结构不够合理。
我省家电行业存在重“大”轻“小”、重“白”轻“黑”现象，小家电、厨房电器、黑色家电发展相对滞后，整体规模偏小。
在小家电领域，除九阳一枝独秀外，其他企业的品牌知名度和附加值低，产品档次不高。
在黑电方面，我省仅有海信、海尔两家企业，与广东、江苏等省相比产业规模较小。
2.部分优势产品竞争能力减弱。
2014年，海尔、海信的空调产销量均在1000万套以下，居全国第3和第4位，与全国前2名的格力、美的3000万套以上产销量相比，差距在逐步拉大，彩电、冰箱、洗衣机等传统优势产品，也面临着国内外家电巨头的追赶和挑战。
3.核心关键技术自主创新能力不强。
与三星、GE、LG、西门子等全球著名企业相比，我省家电企业在自主创新、研发设计、专利技术等方面还有不少差距，主要体现在产品科技含量和附加值还不够高，如大尺寸液晶面板生产技术主要由三星、LG、友达等企业垄断；龙头企业自主品牌出口比例、国际市场的中高端产品占比偏低；工业设计水平居全球中游水平，与日韩等国际领先企业相比还有一定差距，产品的质量稳定性和高档产品的品质、精细程度也存在不足，亟待加强。
4.配套产业发展还不完善。
与广东、江苏、浙江等省相比，我省配套企业数量少，省内配套率不足60%，且布局分散，未形成明显的产业链和产业基地，缺乏规模和价格优势。
与夏普、三星、LG等企业相比，我省企业在电机、芯片、模具生产、液晶模组等配套产业布局和成本控制方面有较大差距，关键零部件及大宗原材料（不锈钢、PCM、彩晶玻璃等）还必须依靠外地供应商供应，增加了运输成本，制约了我省家电行业的规模扩张。
二、“十三五”发展形势分析（一）全球家电产业转移速度明显加快国外家电巨头继续抢占中国市场，扩大中国市场的占有率，一些企业逐渐把研发环节转移到中国。
一是高附加值产业环节向国内转移趋势明显。
由于产业链完善和市场容量巨大，国际著名家电企业逐渐向中国转移技术研发、工业设计、品牌推广、市场营销等高附加值的产业环节，这将有利于我国家电整体水平的提升；二是制造环节向国外转移趋势已经出现。
随着中国土地和劳动力成本的上涨，部分国际企业和中国企业将制造环节向成本更低的印度、越南、墨西哥等国家转移；三是省内企业将产能逐渐转移至综合成本更低或配套产业更加完善的中西部地区。
（二）品牌集中度进一步提高随着国家对家电产业相关扶持政策的逐步退出，家电企业重新回到新的竞争起跑线，国内竞争日趋激烈，由于两极分化“马太效应”的影响，一线品牌企业越来越强，二、三线品牌企业生存压力越来越大。
从2000年到现在的十多年间，我国冰箱品牌从100多个减少至40余个，空调行业品牌从100多个减少至30余个，据国家协会统计，截止2014年底，空调行业集中度（前三甲企业产量比重，下同）已达66.5%，电冰箱行业集中度为52%，洗衣机行业集中度为52%，品牌集中趋势十分明显。
（三）节能、环保、舒适、健康、智能成未来发展潮流随着人民生活水平的提高和住房条件的改善，消费者对家电产品的技术、功能和质量的要求越来越高，产品更新换代和消费升级成为发展趋势，高效节能、绿色环保、舒适健康、智能互联已经成为消费者选购家电的首选要素。
受国家宏观政策影响，企业必将重视并不断加快节能、环保家电的研发和生产。
在“以旧换新”和“节能惠民工程”政策中，我省海尔、海信、澳柯玛等家电企业受益较大，节能产品占比高于全国平均水平，产品结构调整效果突出。
同时，世界各国在能源及环境保护政策方面也对家电产品的待机能耗或能效值提出了更高要求，已有许多发达国家利用环保、节能标准给我国家电企业的出口抬高了技术、质量和环保门槛，迫使我国家电企业加大节能、环保产品的研发投入，提升了产品技术含量和质量水平。
此外，80后群体逐渐成为家电产品的主流消费人群，对家电产品的品牌、质量和服务及产品的智能化、网络化、个性化、多元化、时尚化提出了更高的要求，推动了家电企业重点投入智能家电（家居）和高技术含量产品的研发和生产。
同时，由于儿童、老人、单身等细分人群对家电产品功能需求的多样化和分类化，新的家电产品细分市场将越来越大，应引起企业关注和重视，创造新需求，满足新需求，开拓新市场、新空间。
（四）烟机灶具等厨房电器及健康、生活小家电等产品有更大增长空间当前电冰箱（柜）、洗衣机、热水器、彩电等产品已进入市场饱和期，产品增幅逐年下滑，已从两位数下降到个位数，部分产品甚至出现负增长。
与欧美日韩等发达国家相比，我国的空调器、烟机灶具、健身健康家电、智能穿戴、小家电（空气净化器、净水器、吸尘器等）等产品的拥有率还存在较大差距，具有广阔的市场发展空间，预计今后一段时期内，上述产品将继续保持两位数的高速增长。
三、“十三五”发展指导思想、基本原则和主要目标（一）指导思想全面贯彻落实党的十八大及十八届三、四、五中全会精神，积极响应国家“中国制造2025”、“互联网+”战略要求，坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，坚持创新是引领行业发展的第一动力，扎实推动智能制造和绿色生产，全面提高企业创新能力和行业整体核心竞争力，加快产业结构调整和增长方式转变，尽快实现由家电大省向家电强省转型目标。
（二）基本原则1.坚持创新驱动发展。
掌握核心技术和关键零部件制造技术，稳步提升产品技术含量和附加值，提升产品竞争力和市场占有率。
2.坚持质量领先和品牌化发展。
坚决摈弃原来的低质低价、跟踪模仿的低层次竞争，牢固树立“质量为本”、“做百年企业”的经营理念，用“匠心精神”打造产品，赢得口碑，塑百年品牌，提高品牌影响力。
3.坚持用户和市场导向。
推动企业管理变革与创新，顺应时代变迁，以用户为中心，以市场需求为出发点，创新模式，推动企业流程再造，抢占竞争制高点。
4.坚持国际化道路，提升国际竞争力和市场占有率。
抓住日本和欧美等部分品牌退出家电制造领域的有利机遇，加大国际市场开拓力度，推进国际化收购和并购，提升自主品牌出口比例，提升国际竞争力和市场占有率。
5.坚持“互联网+”战略。
强化两化深度融合，加大对“互联网+”的研究和探讨，推动管理模式和商业模式创新，加快电子商务的应用。
（三）主要目标到2020年，我省家电行业达到国内领先水平和世界先进水平。
全省家电行业主营业务收入达3500亿元，年均增幅不低于5%，利税达330亿元，年均增幅不低于7%，出口达450亿元，年均增幅不低于7%。
节能家电占比由2014年的75%提高至90%以上，其中无氟变频空调占比由2014年的46%提升至75%，变频电冰箱占比由2014年的25%提升至55%，节能电视占比由2014年的90%提升至98%以上，太阳能家电一体化产品获得明显增长。
到2020年，山东省家电行业名牌达到60个，山东服务名牌达到10个，省著名商标达到63个。
到2020年，海尔、海信、九阳等企业成为全球领先企业，澳柯玛、小鸭、康泰、海容、多星等企业成为全国著名企业；企业管理水平、自主创新水平、产品质量水平、智能制造（自动化）水平、市场占有率均达到全国先进水平。
四、“十三五”发展重点（一）加快调整产品结构围绕我省家电产品结构调整，加强技术创新和品牌建设，巩固提升优势产品规模效益和核心竞争力，培育打造弱势产品的市场竞争力和美誉度，实现产业转型升级。
1.电冰箱（柜）。
完善产业链布局，以无氟变频冰箱、除菌保鲜冰箱、多温区转换、智能云冰箱、物联网冰箱、太阳能混合能源冰箱（柜）、深冷速冻冷柜、厨房嵌入式不锈钢冰箱（柜）等产品为重点研发方向，实现用手机等移动终端产品对电冰箱（柜）产品实现智能远程控制，在移动终端上交互显示冰箱内存储的食材等信息，提升产品的人机交互智能化水平和科技含量，提高产品附加值，提升品牌影响力和竞争力。
