中国化工行业现状及在国际上的地位分析

中国化工行业现状及在国际上的地位分析

化工是原料材料能源生产的主要行业。去年世界化工产品销售额大致为2.5万亿美元，欧共体厂家的销售占1/3，美国约占1/5，中国与日本接近，均约3千亿美元左右，约占世界的1/8。前四大加起来就占了约80%的份额。如果按单一国别计，中国基本上排在美德日之后居于第四，但与德日相当接近。这个结果与中国的GDP实力算略强（GDP按汇率算中国排第七位），如果GDP按汇率与购买力平价取平均值可能就是这么个结果，则大体上也差不多反映了中国的地位。

现状很重要，发展趋势更重要。从1994-2004年里，欧共体的化工生产平均年增3.1%，是其GDP年增率的两倍（GDP 1.5%）。美国为2.0%,

日本为1.4%，与其GDP增长接近。在此期间中国的化工生产年均增长率大于12%，GDP年均增长率大于9%，尤其是2004年这两项分别达到33%和9.5%。发达国家的化工增加率不及中国的零头（当然，超高增长率难以持久）。从这个趋势看，“前途是光明的”。确实有理由为我国化工界感到骄傲。

发达国家的GDP包括化工产品产销基本上可用“平稳”来形容。这些国家的主体产业是服务业，第三产业约占GDP的70%，第一产业低于5%，第二产业约25%，化工产业约占GDP的2-3%左右了。由于其市场和需求均接近饱和，在其国内这方面的研究开发经费及投资只是缓慢的增加，基本上与产业同步。其在国内主要努力放在新产品开发及老过程的节能降耗提高生产效率上。而其成长主要的着眼点是新兴市场，尤其是中国印度等国的投资生产和市场占有上。

最近三十年间欧美的单位化工产出的生产能耗均降低为原来的一半左右，环保和工作条件保护的规定也更严格得多了，成效显著。象欧洲化工行业2004年的贸易顺差达五百多亿美元，占整体制造业顺差的30%以上。即使是世界的头号逆差国家美国，其化工产品一直是顺差，只是最近一两年才刚达到平衡并向逆差转化，但仍然对中国保持顺差。这些表现出老牌化工大国的“强”。一般说来，销售额，市场占有率，利润（率），单位产能成本消耗，环保等表现以及投资（包括外来投资），研发经费，专利文献，行业标准制定能力等等是衡量实力强弱的重要指标。

中国的化工生产居机电之后列第三位，占GDP的20%左右，其增长速度明显快于同期GDP，主要是化工要为整体生产提供原材料和动力。不但化工量上有发展，总体实力质的方面也应该是在增强的。我没有这些年化工行业单位产出的能耗具体数据，但从化工是重点能耗行业，这二十年来中国以增长不到一倍的能耗维持了增长超过两番的GDP来估计，总体单位产出耗能应该是改善了一倍以上，化工当不例外。当这些年GDP很快地超快地发展时，化工行业通过各种手段包括进口努力提供了这个发展所需要的原料动力的保障，显然是了不起的成就。作为中国化工旗舰企业的中国石化（SINOPEC），从1999年成立时尚进不去世界化工巨头的前三十，四年后的今天（以销售额约130亿美元，第一位的BASF约400亿美元销售额）已经站在世界最大的化工巨头的第十二位。然而这些东西产量低，可能投入高，而且产品批次少，可能今年有明年就没了。某单一产品的利润额未必一定能高到了，就很能说明问题。但我的了解和感觉上中国化工整体落后传统化工强国如德国美国三十年左右，平均单位能耗指标大约比先进水平差一倍左右（这只是我的估计，未能找到具体相关数据）。

中国整体的巨大发展是化工行业发展的基础，必要性和可能性均在此。中国化工的现状尚满足不了中国整体发展的这个要求。世界上所有的化工巨头对这个巨大的需求谗涎欲滴，无不看作是巨大的机会，均投入了巨资来开发生产和销售，这是中国化工发展的一个机会和强项。对此中国应该利用这个巨大的市场选择性开放引进所需要的产品技术管理行销手段等等，达到自己的目的。政府不该放任自流，任由人家肆意占领市场并打败国有产业，果然如此，则不但抓不住机会，反而会是个灾难。而且对于如此巨大持续膨胀的市场内需，更没有道理不是中国化工行业自主发展的机会。在这里，中国政府，民间，公私营业企业均大有可为。

如今中国是化工原材料和制品的进口大国。改革开放至九十年代以前，中国一直是化工品净出口国。主要是矿物原料及石油出口。后来不但石油净进口，而越来越多地制成品进口增大，逆差也就越来越大。这显然是中国此期间加快发展而中国国内的资源难以单独支撑这么规模的发展的缘故。 2004年中国化工品进出口约1500亿美元，逆差达八百多亿美元。其中属于资源品逆差达340亿美元，这又主要是石油进口所至，这部分是应该的，对中国极其有利（当然石油这个东西涉及到政治军事战略什么的，不是那么简单说的。而且在控制国际市场价格什么的方面中国要努力加强地位，避免受制于人高价付出）。而制成品的逆差达四百亿美元，具体分析起来，这其中，基础原材料如三烯三苯什么大批量产品，中国产能严重不足而又是强耗能耗水电什么的，现阶段其进口也很必要。比如我国周边国家地区如日本韩国台湾地区通过各种方式包括走私供货，仰赖我们的市场，中国对此处于较有利的位臵。然而，各种有机品精细特殊化工品医药中间体医药化学品等等的逆差在染料粘结剂等等，这部分逆差达三百多亿美元，中国国内市场基本上被先进国垄断了。中国处于很不利的地位。

无论是资源基础原料以及制成品，逆差均在加速增长，远没有纾解的迹象。石油什么的，国家花费巨大的政治力气保障供应，我们的问题是要提高资源利用率，合适地搞好深加工，提高附加值。这些过程资源利用率低了不但浪费资源，而且未利用的在加工过程成为三废，污染环境。我们要提高技术，改善生产管理。而制成品受制于人，在先进国赢得巨大的垄断利润后，承受着严重“剪刀差”的后果，对中国经济上很不利。其次，这个状况不改变，意味着中国的生活品质医药健保等等均控制在外国人手里。在这里，中国的实力尚远逊于印度，主要就是因为中国化工很不够发达的缘故。必须急起直追，加强研究开发引进等等，尽快改变这样的结果。

污染不只是化工，但化工是污染大户。这些年下来，中国的环境恶化很严重，如淮河流域造纸小化工等污染怵目惊心。据报道，各地土炼焦土炼砒霜的作业，基本上沿用着四五百年前《天工开物》中记载的传统方式，其后果亦然，如“下风之所草木皆死，烧砒之人须发尽落”。蓝天白云青山绿水已经成了失去的梦想。这样的高污染落后过程不能够取缔，恐怕主要是贪腐无能执法不力的缘故吧。当然，各地根据生产力发展水平和要求适当超前些搞好环保。但不要搞不切实际的豪华环保。

很显然，由于历史原因，我国的化工产业过去很落后，经过多年的赶超，现在在量上可以说位于前列了，而且发展速度惊人。但是，进一步分析却没有这么乐观。借用一句套话说，这叫：“我国是化工产品的生产大国，但不是强国”。化学工业其实相当典型地反映出我国工业生产总的处境。

化工产品分类简谈

国际上没有统一的化工产品分类，各国的分类习惯多不同。化工销售中一种用得较多的分法有基础化学材料(base chemicals or

basic chemicals，包括主要的石油化工产品极其衍生物如聚合物等和无机基础材料化肥等)，精细化工产品(specialty and fine

chemicals，包括在基本产品上生产出来的附加产品，染料涂料，农药，药品中间体等)，医药产品pharmaceutical chemical，各种药品保健品)，日用化学品(consumer chemicals，香水香料化妆品洗涤剂肥皂等等)。这个分类其实也不统一，也多有把日用化学品中的一些放到精细化工品中的。也有叫通用化学品(general or commodity

chemicals)和特殊化学品(specialty chemicals)的。

有些政府机构可能简单分类为基础化学品(basic chemicals)和较高附加值化学品(value-added chemicals)，或将后者分为特殊化学品和所谓知识化学品(knowledge chemicals)。化工生产中多直接以大类化学品来分，如油品，聚合物（塑胶人造纤维等），基础有机（三烯三苯等）基础无机（酸碱盐矿氧化物等）原材料，肥料及其它农用品，制药中间体，药品保健品等来分。如按照来源分，则有所谓石油化工产品，煤化工品，天然气，海洋，生物化学品，等等等等。总之，分类乱得很。这里大致按具体内容需要来分，而如不说明则尽量取销售中的第一个分类法。

化工产品的总体产出销售及具体构成均是重要的特征。对具体各类产品而言，价值利润等均有较大差别。基础原料一般产量巨大，但利润率往往较低。利润额往往靠总的规模来保障。医药保健品的利润则高的惊人，特别是新研究出来的药品其利润难以想象（当然，投入极高，成功比率很低，这样更显得成功生产的药品利润高了）。至于介于其间的精细特殊化学品，及日用化学品利润差别较大。象肥皂洗涤剂和许多普通油漆什么的，利润率比基础原料好不了多少。而香水香料什么的，利润率可能高个没边。比如法国的香水出口利润占其化工产品出口总利润的约1/3。又比如许多十几美元一支的高价唇膏，其成本其实还不到一元，其中外壳甚至还占了成本的大头。

就我所见过的，有家合作公司请我们一次性精制处理一种加到香烟里的香料（一种天然提取发酵的黑色黏稠状很不好闻的东西，需要温和氧化掉溶掉许多杂质。），愿意出价上百美元精制处理一磅粗产品。后来人家告诉我们成品价格比黄金还贵哪里去。往往靠开发产品种类多来赢得总的高利润。这些常常被称为“知识（密集）化学品”，确实需要许多特殊的经验要求和设施。其特点和稳定地大规模日常生产不必不断更新开发的东西当然就不同了。

这些年医药公司平均利润最高，有些甚至比信息行业还厉害。许多搞化学的愿意转行搞有机医化什么的，找工作容易，起薪较高，加薪也多。就是高额利润的结果。西方的化工产业最近十几年增长慢，但医药行业是一枝独秀。有资料说医药行业的投资回报率是化工行业整体回报率的两倍多。而搞精细和特殊化工的也比化工行业平均回报率高出来1/3以上。石油化工拜石油涨价之赐，最近几年日子也蛮好过。其它传统化工中的基础原材料行业就比较吃亏。虽然总体说较中国等地的生产率高些，消耗低些，但碰上人工费用上升，能源涨价，环保转严，又面临中国印度等在这些领域的挤兑，连生存都大成问题。如果没有特长，往往就落到要靠“反倾销”来保护的地步。

有许多公司的传统产品在向中国等地转移，剩下的部分更多地朝研发及新产品方向走。这种产业转移有积机的方面，除了所谓为当地带来就业税收等，也还能补充中国某些方面产能的不足，或者还带来一些新的管理方式。也要看到消极的地方，如污染和水耗能耗等的转移，以及超国民待遇打败民族产业占领市场等等不对头的后果。我就知道有莫名其妙的没有什么高新技术的产品也被请进中国还能够打败当地产品占领市场大发其财的。有不少公司诚实经营，能够融合入当地，这样的公司与中国本地公司一样带来积极效益。也知道有跨国公司以不当手段谋取不当高利，甚至买通不良研究所或研究人员发布不正确的“研究成果”误导欺骗民众，打击当地产业，这些负面的结果是不是中国的政策或者是某些地方当局操作不当造成的？这个我就不知道了。作为负责任的政府，应该有所选择，调节和控制。

按照前面说的分类，去年欧洲国家的化工销售中，基础化学品占38%，精细特殊化学品占27%，医药类为24%，日用品为11%。美国，日本的比例也大致接近。中国，韩国，台湾地区，新加坡等地的基础原材料生产和销售的比例格外高，一般都在65%以上，所谓高增值化学品占的比率均明显的较低。由于利润率是行业重要的参数，这个比率和利润率关系很大，也与科研开发的能力有很大的关系，并与生活质量相关很强，因而可以看作一国（或地区）化工产业强弱的重要标志之一。努力提高非基础化学品的自主生产销售比率是这些国家和地区应该采取或正在采取的措施。