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泰康人寿四川分公司产说会操作手册前言四川泰康银保业务自2002年开场起步，经历了突飞猛进地大幅度增长，成为四川寿险市场上的主力寿险公司。
但是，随着“90号文〞的公布执行，全国的寿险银保业务遇到了极大的困难。
川分银保业务也同样遇到了前所未有的挑战。
同时随着银保产品向复杂的长期型、保障型转型，对业务队伍的销售技能、公司培训支持、后援效劳等各方面支持都提出了挑战，公司推动业务的手段不能仅限于渠道关系的维护，而需要借用产说会的形式让业务有大的跨越性开展，并借产说会增加公司品牌形象、稳固公司在渠道中的美誉度。
总论根据四川实际情况，将产说会分成两种操作模式：一、支行〔大型〕产说会：1、客户数量：50人以上，每个网点有客户数量的任务并对客户质量做出相关要求〔活期、定期或资产业务标准，有意向做稳妥性投资〕2、会议场地：一般选择在大型的酒店或礼堂举行。
3、产说会形式：以公司为主办方的正式会议形式，有主持人、主讲人、双方领导及功能小组，气氛隆重而热烈，突显公司品牌及专业。
4、适用范围：适用于新闻发布会、客户答谢会等，以宣传为主，提高公司和产品的认知度。
二、网点〔中型〕产说会：1、客户数量：20人—50人之间，定位在中、高端客户。
2、会议场地：可选择在银行会议室、酒店的小型会议室、公司会议室举行。
3、产说会形式：以营业部为主的非正式会议形式，有主持人、主讲人、银行领导，气氛轻松自然，产品沟通以交流为主。
4、适用范围：自助酒会式、分红报告会、理财沙龙等，目的提高件均与件数。
无论支行产说会还是网点产说会，客户来源都是依托渠道代为邀请。
本手册将就这两种方式的产说会操作过程分别逐一介绍，以支行产说会为重点，供业务一线参考。
支行产说会操作手册第一局部围绕目标制订筹划案一、内部统一1、召集队伍管理层召开研讨会，设立明确的目标：会议目的、客户定位、客户数量、预定保费规模、签单率、费用本钱、礼品设置等，向领导汇报征得同意后围绕设立的目标展开工作部署。
产说会1、会前邀约话术第一次会前电话邀约：产说会的铺垫A：你好，**先生/小姐吗？B：是啊，怎么了？什么事情？A：你好，先祝你生意兴隆、身体健康、家庭幸福。
B：谢谢。
A：是这样的，（1）我们邮政银行为了答谢客户多年以来对我们工作的支持和帮助，我们特别为新老客户举办的理财沙龙活动，时间是星期X上午九点，地点在我们单位会议厅，所以我诚意邀请你参加，希望你能抽空参加，我会感到很荣幸的。
（2）我们邮政银行为了答谢客户多年以来对我们工作的支持和帮助，专门请专业人士为您这种高素质事业有成的客户在我们单位召开家庭理财沙龙，目的是为您提供更多的投资选择，您看您星期六上午有空吗？（3）我们邮政银行为了答谢客户多年以来对我们工作的支持和帮助，我们特别为新老客户举办的理财沙龙活动，您星期六上午带着妻子或先生一起来参加我们邮政的这个家庭理财沙龙，或许可以在消暑的同时获得一些理财咨询，这没什么不好。
您看您有时间过来吗？（4）现代人都喜欢多了解一些理财的方法，刚好我们邮政银行要在这个星期六举办一次家庭理财沙龙，或许对您的选择会有所帮助。
（5）您以前一直说迟早要投资理财产品，可能就是对众多的理财产品很难作选择，这个星期六刚好邮政要在办家庭理财沙龙，我非常希望您能来参加，可以让您了解（6）我行将在X月X日举办盛大的贵宾客户答谢会，到时将邀请我行贵宾客户参加。
这次答谢会的规格非常高，名额很有限，不知道那天您有没有空？您要是确定那天有空的话我现在就帮您报名好吗？第二次电话邀约：正式邀请**先生/小姐，您好！我是邮政银行XX支行客户经XX，之前同您通过电话的，我们的答谢会定于XX月XX日下午XX点在XX酒店召开，我们特别邀请了一位具有丰富投资理财经验的理财规划师讲述最新的一些投资理财方法，重点是家庭理财中资产的配置和养老等规划，以及如何运用好保险规避投资风险。
这次答谢会在XX酒店，规格非常高，参会名额有限，因为您是我行多年的贵宾客户，所以我们诚挚邀请您出席本次答谢会，会中还设有多重抽奖活动。
