四大国有商业银行竞争力的现状分析与预测

!""#年第$期一、国有商业银行与外资银行的竞争分析金融开放以来，外资银行在中国得到了迅速的发展，截至!""#年$月末，外资银行在华营业机构%&’家，其中，外国银行分行%(%家，外资法人机构%)家，代表处!%%家。

外资银行的大规模扩张将直接影响和改变我国银行业的格局，进而影响我国的金融和经济。

短期内外资银行将对我国银行业产生冲击，既给我国带来了技术、经验和希望，也带来了风险和压力。

%*综合竞争能力的比较。

外资银行有较强的综合竞争能力，其不良资产率一般不会超过%+，而四大国有商业银行的情况是资产质量低下，财务困难重重，不良资产率在!"+以上。

它们必须在过渡期内解决资产质量和财务问题，才能从容迎接挑战。

!*管理机制的比较。

外资银行在长期的发展过程中一直以市场和利润为导向，在管理构架上实行董事会制度、,-.管理和独立董事制度。

四大国有银行还是准行政机构，人事上由上级任免，经营上受政府干预，外部监管还没有完全走向正规，内部的监事会、央行、外管局、银监会、财政部都享有对商业银行的监管权，监管权十分分散。

#*地区发展集中性的比较。

从资产分布看，外资银行资产更加集中，主要是上海、深圳和北京，!""%年占总资产的&"+左右。

外资银行中&"+的收入来自!"+的客户，将资产投向有效益、有还贷能力的企业，追逐最大限度盈利是外资银行的首要目标。

四大国有商业银行的金融资产地域分布上缺乏与外资银行竞争的优势，而且在银行储蓄存款中，少数大户所拥有的比重很大，而大多数储户仅占很小的份额，一方面弱化了利率杠杆的调节作用，另一方面存款稳定性容易受操控。

’*资金流动性的比较。

外资银行人民币资金来源受政策限制的原因，大多吸收三资企业和境外个人的存款。

目前资金来源主要是向中资银行拆借和资本金转换人民币。

人民币业务的期限匹配情况不理想，容易引起外资银行人民币业务的流动性问题。

国有商业银行一直以来依靠较大的存差来弥补资金流动性问题，如果存贷质量可以得到有效保证，暂时不会存在较严重的资金流动性问题。

(*国际业务的比较。

外资银行拥有广泛的国际业务网点，再加上先进的通讯设备、国际电子化联网及丰富的国际化业务经验，可以做到安全、快捷、方便，而国有商业银行显然在技术、人才和经验方面处于劣势。

二、国有商业银行与股份制商业银行的竞争分析中国的银行业首先要直面的是对内的竞争，国有商业银行面临的是股份制银行的迅速提升以及城市商业银行的合并扩张。

股份制商业银行的建立与发展，促进了银行竞争机制的形成和竞争水平的不断提高，推动了金融产品的创新与综合运动，在规范运作、完善公司治理结构、加强内部控制、强化风险管理、增强市场意识和转换经营机制等方面进行了有效的探索。

%*传统业务的比较。

在存款份额方面，无论绝对量还是占比，国有商业银行仍然居于主要地位，据统计，!""%年末我国商业银行存款%%"&)"亿元，贷款&")(!亿元，而这其中国有商业银行的存贷款占有绝对份额。

虽然国有商业银行存贷款业务份额占主要比重，但比率的增长速度已明显放缓，相反，近年来股份制商业银行资产、存款、贷款的增长速度都是最快的。

以贷款为例，!""!年底股份制银行所占据的新增贷款市场份额已从%//$年的&*%+上升到!’*&+，市场份额急剧扩大。

!*经营效率的比较。

相对规范的产权结构，商业化的运作机制使股份制商业银行有着国有商业银行所不及的经营效率。

表%是从国有商业银行资产盈利性、流动性和安全性三个方面与国内股份制商业银行和国外商业银行进行了对比，从中我们可以看出，国有商业银行整体经营效率相对差距较大。

简要分析国有商业银行经营效率较低的原因，主要有以下几个方面：!体制原因。

国有商业银行产权归国家所有，客观上形成了所有者缺位，缺乏对银行经营管理的有效监督，长期形成了简单粗放、非市场化的银企关系。

模糊的权责利关系导致了大量国有资产的流失。

"企业原因。

从国有商业银行贷款对象来看，虽然近年来加大了对民营企业的贷款力度与额度，但贷款客体主要仍是国有大中型企业，企业经济效益的降四大国有商业银行竞争力的现状分析与预测!范明李友华理论纵横低甚至亏损破产直接影响着国有商业银行贷款质量的好坏，与国内新兴的股份制商业银行相比，历史包袱沉重，经营效率的提高需要较长时期的完善。

!银行管理原因。

一是国有银行存贷业务仍是银行的主营业务，银行表外业务的创新理念尚未成熟，银行缺乏新的效益增长点，暂时难以在新业务领域取得竞争优势；二是为了应对市场竞争的需要，国有银行不得不加强自身的硬件设施建设，导致管理费用大幅上升；三是由于银行内部管理制度不健全而形成低效经营、管理渠道不畅通、管理环节交叉的现象较为普遍，从而影响了银行管理对经营效率提高的贡献程度。

!"规模发展的比较。

随着金融创新理念的不断完善，国内银行业务的范围将不断扩大，银行表外业务的地位将有所上升，成为银行的新利润区。

例如，在与券商的合作过程中，拥有庞大客户资源、众多分支网点、悠长银证合作史的国有商业银行将是券商青睐的合作对象。

和国有商业银行相比，股份制银行的电子化建设起步较晚、网点数稀少，在形成一定规模后，股份制银行发展的难度也在逐步加大。

在中国资本市场发育尚未成熟的阶段以扩大银行规模来增强实力会受到一定的政策和市场限制。

三、国有商业银行之间的竞争分析国有商业银行作为一个整体，它占有国内市场的主要份额，有范围广阔的业务网络，有政府的支持，可以通过相互联合来提高竞争能力，例如中国银联股份有限公司的成立就是国有商业银行为应对外资银行和国内股份制商业银行的竞争而采取的抵御措施之一。

工、农、中、建四大国有商业银行作为个体，它们相互之间的业务往来、优势特征各异，在争取客户和金融创新等领域中也必然存在着激烈的竞争。

#"竞争本质剖析。

从经济学角度来看，工、农、中、建四大国有商业银行在中国是典型的寡头垄断，银行的产权#$$%由中央政府所有，是国有独资银行。

中国人民银行研究局局长曾语出惊人：“国有独资银行目前的竞争是兄弟之间的竞争，竞争的结果是谁能讨好‘父亲’，谁就获胜。

”&从某种程度上来说，这其实只是一种同质的竞争，是有限资源的重新划分。

’"区域间效率的竞争。

市场竞争是企业发展永恒的外在驱动力，市场竞争的结果最终会选择那些具有比较优势的产权结构，产权结构又决定了治理结构。

但在产权没有或不能改革以前，市场竞争也能通过影响治理结构进而影响效率。

在银行数目众多、竞争激烈的发达城市，如上海、深圳、北京等地，国有银行的分支机构为了生存也在不断改善金融服务、进行金融创新，因而那里国有银行之间的效率竞争要比其它地区高。

四、未来银行间竞争趋势预测#"沿海地区和中心城市将成为争夺焦点。

外资银行进入中国抢摊布点，不会依照中国的行政区划来设置机构并对其作相应的定格。

它们首先考虑的应该是在可预见的未来某地区经济发展状况以及该地区银行业务发展的潜力。

因此，经济发达、环境配套、管理规范的沿海地区和中心城市将会成为中外资银行争夺的焦点。

’"银行表外业务的竞争将更加激烈。

表外业务是形成银行非利息收入的业务，即银行利用场所、网络、技术等设施为客户提供服务，收取手续费的各种业务。

目前，商业银行的表外业务主要有本外币结算、银行卡、信用证、备用信用证、票据担保、贷款承诺、衍生金融工具、代理业务、咨询顾问业务等。

表外业务是现代银行盈利的主要来源之一，美国花旗银行表外业务为其带来($%的利润，而中国四大国有商业银行中这一比例仅为(")%。

全球性低利率使得传统的银行贷款业务受到限制，表外业务将成为竞争的焦点。

’$$!年上半年，中国银行集团以*)")!亿元人民币的表外业务净收入位居四大国有商业银行首位，这一数字比’$$’年同期增长了+$%。

尽管利差收入仍是各家商业银行的主要收入来源，但所占收入的比例已明显缩小。

此外，’$$!年银监会颁布的金融服务收费办法也使商业银行提高费用类表外业务收入具有了政策依据。

此外，随着外资银行业务范围的拓展，作为外资银行优势业务的国际结算、外汇贷款和保理业务，对中资银行将会造成较大威胁。

!"网络营销地位将愈加重要。

随着国际金融环境的变换，银行科技手段、业务品种的日新月异，银行间的竞争已演变为多层次、全方位的竞争，包括人才、科技、业务发展、管理及监管水平等。

继招商银行#,,-年率先推出自己的网上银行“一网通”，向客户提供包括公司银行和个人银行在内的各种网上金融服务以来，中国银行推出了.支付网上行.，建设银行则在总行成立了网上银行部。

这意味着今后银行将以更廉价的营销成本、更快捷的营销渠道，占领更广泛的营销空间和客户群。

可见网上银行已不仅仅是一种服务手段或服务品种，也不能仅从节省成本、开拓客源、提供特色服务等角度来考虑。

+"人才的争夺将愈演愈烈。

外资银行在中国拓展业务，由于对国情、民情不太熟悉，难以准确地把握市场变化，唯一可走的捷径就是实行管理人员的“本地化”。

因此，他们对于熟知本地业务、市场信息和公关技巧的国内商业银行管理人员的需求尤为迫切，会以高薪、出国培训、优越的工作条件吸引国内银行业的优秀人才。

从以上分析我们得知，中国加入/01之后，国内金融市场逐渐向世界开放，未来中外银行之间、国内银行之间的竞争将更加激烈。

国有商业银行如何应对即将面临残酷竞争的现实？怎样通过自身的不断改革和完善来增强竞争实力？笔者相信，这是一个磨合、借鉴、探索和总结的过程，鉴于国有商业银行在体制特点和内部管理方面所具有的特殊性，银行的改革需要从产权制度变革进行剖析，需要将国有银行定位于真正的企业，需要银行作为企业来适应市场经济，而恰恰改革的源头就是产权制度。

作者单位：东北农大经贸学院责任编辑：丁辅理论纵横!""#年第$期。