商业银行行业竞争五力分析

中国工商银行差异化战略的选择　

甘胜军１，２　

（１．上海财经大学国际工商管理学院，上海２００４３３；２．上海海事大学经济管理学院，上海２００１３５）　

【摘　要】　面对国际金融企业的挑战，中国金融市场的竞争异常激烈，而国内商业银行同质化竞争现象非常普　

遍，采用差异化战略是摆脱低水平竞争的必然选择。文章根据宏观环境ＰＳＥＴ分析和微观环境五力模型分析的框架对中　

国工商银行的竞争环境进行分析，运用ＳＷＯＴ分析的方法得出中国工商银行应该选择差异化战略作为自己的竞争战略。　

【关键词】　中国工商银行；竞争环境分析；差异化战略　

【中图分类号】Ｆ８３２．３３　【文献标识码】Ａ　【文章编号】１００４—２７６８（２０１　１）０４—００６７—０２　

美国哈佛大学的迈克尔・波特教授提出了著名的“五力竞　

争模型”和“三大竞争战略”。其中，“五力”包括同行业竞争者，　

供应商的议价能力，购买者的议价能力，潜在进入者威胁，替代　

品威胁。在与五种竞争力量的对抗当中，波特提出了三大著名　

的竞争模式，即：低成本战略，差异化战略，集中性战略。竞争优　

势是所有战略的核心，企业要获得竞争优势就必须作出选择，　

它希望在广泛的领域还是狭窄的领域取得竞争优势，它是采用　

低成本战略还是差异化战略，即：企业必须在三种基本竞争战　

略中选择一种并有效地加以实施。２０世纪８０年代以来，中国经　济己经日益与世界经济融合成一个整体，对国外市场的依赖度　

逐步提高。而我国作为一个发展中国家，我国商业银行和实力　

强大的外资银行相比，竞争力水平非常低，具体体现在商业银　

行经营效益低下、金融创新乏力、资产质量低下等许多方面。本　

文运用迈克尔・波特的“五力分析模型”和“三大基本竞争战略”　

的理论，首先对我们金融行业的宏观环境和微观环境进行分　

析，然后用ＳＷＯＴ分析的方法，研究中国工商银行为何要采取　差异化战略。　

一、工商银行竞争战略的环境分析　

中国工商银行股份有限公司成立于１９８４年，是中国最大　

分析中国工商银行发展面临的机遇与挑战

戴文琦

摘要：中国加入WTO后，我国金融业的发展已经面临新的要求、机遇和挑战。面对日趋复杂和激烈的市场环境，中国工商银行面临的不确定因素也越来越多。中国工商银行作为我国沪市的龙头，及时准确的认清其所处的内外部环境，制定有效的竞争对策和发展方向，是必须考虑的问题。本文对中国工商银行的内部环境和外部环境进行了详细分析，并采用SWOT分析法，简单的为中国工商银行的发展提供一些可行性战略，以适应市场的发展。

关键词：中国工商银行 内外部环境 五力分析 SWOT

一．中国工商银行概况

中国工商银行（全称：中国工商银行股份有限公司）成立于1984年，是中国五大银行之首，世界五百强企业之一，拥有中国最大的客户群，是中国最大的商业银行。 中国工商银行是中国最大的国有独资商业银行，基本任务是依据国家的法律和法规，通过国内外开展融资活动筹集社会资金，加强信贷资金管理，支持企业生产和技术改造，为我国经济建设服务。2013年4月18日，《福布斯》2013全球企业2000强榜单出炉，中国工商银行超越埃克森美孚，成为全球最大企业。

二．中国工商银行所处的环境

企业环境可分为内部环境和外部环境。企业的内部环境因有优势和弱势的存在，优势和弱势构成企业的内因；企业的外部环境亦有机会和风险的存在，机会和风险构成企业的外因。将企业的内因和外因结合起来做环境分析，才能做出企业长远发展的战略决策。

我们可以用1980年美国哈佛大学教授提出的“五力分析”模型，来对移动的内外部环境风险进行分析。如图所示：

（1）行业之间的竞争。我国银行业市场上，现有中国工商银行除外的四大银行，以及其他私人银行和外国银行等银行业公司，成为国内主要竞争者。由于国家在管制政策上仍然存在不对称，加上现年各大运营商的恶性竞争，使得金融市场处于非常激烈的阶段。随着国家对银行利息的放松监管，国家主要的银行以及其他银行都处于一个全新的起跑线上，中国工商银行没有优势可言，可谓危机重重。目前外国银行不断涌入中国，中国的国家建设共投入4000亿，中国国内地方银行不断出现，他们的服务虽说不及国外银行，但他们依靠较高的利率赢得地方大量的客户，对国有银行造成威胁。而对于其他四大银行，国家对利率放宽政策，利率将不再受限制，中国工商银行在中国金融业带头的位置受到严重威胁。

坚决同意1分一般同意2不同意也不反对3分一般反对4坚决反对51进入这个行业的成本很高42我们的产品有很大的差异性23需要大量资本才能进入这个行业54顾客更换供应者的成本高45取得销售渠道十分困难16很难得到政府批准经营与我们同样的产品57进入这个行业对本企业的威胁性不大2

1本行业中有许多竞争者12本行业中所有竞争者几乎一样43产品市场增长缓慢44本行业的固定成本很高45我们的顾客转换供应者十分容易46在现有生产能力上再增加十分困难47本行业没有两个企业是一样的18本行业中大部分企业要么成功，要么垮台59本行业中大多数企业准备留在本行业110其他行业干什么对本企业并无多大的影响4111213与我们产品用途相近似的产品很多414其它产品有和我们产品相同的功能和较低的成本515生产和我们产品功能相同产品的企业在其他市场有很大利润416我们非常关心与我们产品功能相同的其它种类的产品2

1少量顾客购买本企业的大部分产品52我们的产品占了顾客采购量的大部分23本行业大部分企业提供标准化类似的产品24顾客转换供应者十分容易35顾客产品的利润率很低46我们的一些大顾客可以买下本企业17本企业产品对顾客产品质量贡献很小58我们的顾客了解我们的企业以及可以赢利多少19诚实的说，顾客对本企业的供应者影响很小4

1本企业需要的重要原材料有许多可供选择的供应者12本企业需要的重要原材料有许多替代品43在我们需要最多的原材料方面，我们公司是供应者的主要客户14没有一个供应者对本公司是关键性的35我们可以很容易的变换大多数的原材料供应者26相对于我们的公司来说，没有一家供应者是很大的2替代产品

购买者

供应者潜在进入者

行业中的竞争者

分数=（各项得到的分数之和/所回答的项数）×（第4项的得分）=12.8行业竞争结构分析模型各种竞争力量

分数=（各项得到的分数之和/所回答的项数）×（第7项的得分） =6.6

分数=（各项得到的分数之和/所回答的项数）×（第4项的得分）=11.3

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迈克尔·波特在行业竞争五力分析的基础上制定了行业竞争结构分析模型，从而可以使管理者从定性和定量两个方面分析行业竞争结构和竞争状况，以达到以下两个目的：

1、分析确定五力中影响企业成败的关键因素，

2、企业高层管理者从与这一集团因素相关的各因素中找出需要立即对付或处理的威胁，以便及时采取行动。

波特行业竞争结构分析模型的应用方法

波特在行业竞争五力分析的基础上制订了行业竞争结构分析模型，从而使企业管理者可以从定性和定量两个方面分析行业竞争结构和竞争状况，以达到以下两个目的：

（1）分析确定五力（潜在的进入者、供应者、购买者、替代产品、行业内的竞争者）中哪一个是影响企业成败的关键集团；

（2）在确定了关键集团之后，企业高层管理者又需从与这一集团相关的各因素中找出需要立即对付或处理的威胁，以便及时采取行动。

下面介绍波特的“行业竞争结构分析模型”，它是一个统计表格。表格的左边是五种竞争力量及其各自所包括的若干内容的陈述。右边是对这些陈述的态度，管理人员可以根据自己的态度进行打分。坚决

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同意打1分，一般同意打2分，不同意也不反对打3分，一般反对打4分，坚决反对打5分。

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每一类关键因素或每一利害集团的得分是按下列公式计算的：

利害集团的得分=（X/n）×I

其中：X=由管理者回答的所有与那个利害相关团体的陈述或项目的分数只总和。

n=就某利害集团来说，管理者回答陈述或项目的数量；

I=根据管理者对最后一陈述的回答所得到的关于每一利害集团的重要性得分。

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每一利害相关集团的得分多少说明了这个集团对企业成功的重要性大小。某一陈述或项目的得分越高，就说明这个问题应当尽快解决或认真对待。这个模型可供高层管理者个人和集体使用。