中国肉牛产业形势分析及发展预测

2012年12月牛肉价格达到历史最高点， 为47元/公斤，较去年上涨11元/公斤， 环比增加1.7%，同比增幅为33%。
2009年—2012年国内鲜牛肉批发价格统计
白条鸡 14.62 14.51 14.35 0.76% 1.88% 44.75 23.88 0.96% 1.07% 10.75% -5.36% 单位（元/公斤） 去年同 期 35.84 环比 1.69% 单位（%） 同比 32.73%
10 2015/12/24
世界牛肉产业统计数据（USDA）
产量
USA 巴西 欧盟 中国 印度 阿根廷 澳大利亚 墨西哥 巴基斯坦 俄罗斯 加拿大 其他 世界
2008 1,216 902 809 613 255 315 214 167 139 149 129 927 5,835
2009 1,189 894 791 576 251 338 211 171 144 146 125 881 5,717
9 2015/12/24
农业部办公厅文件
农办牧„2011‟52号
农业部办公厅关于印发《全国节粮型畜牧业发展规划（ 2011-2020年）》的通知
“十二五”时期，我国肉牛业发展空 间广阔，是扩量提质的关键转型期。
世界活牛产业统计数据（USDA）
2008-2012年活牛总存栏（万头）
印度 巴西 中国 欧盟 阿根廷 哥伦比亚 澳大利亚 俄罗斯 墨西哥 加拿大 其他 小计 USA 全世界 2008 30,442 17,544 10,595 8,904 5,566 3,010 2,804 2,155 2,285 1,376 8,612 93,291 9,604 102,894 2009 30,990 17,954 10,572 8,884 5,426 3,078 2,732 2,104 2,267 1,303 7,599 92,908 9,452 102,360 2010 31,640 18,516 10,543 8,830 4,906 3,085 2,791 2,068 2,219 1,267 5,748 91,611 9,388 101,000 2011 32,080 19,093 10,482 8,744 4,816 3,097 2,755 1,997 2,146 1,216 5,611 92,035 9,268 101,303 2012 32,370 19,755 10,435 8,621 4,960 3,091 2,851 1,970 2,009 1,222 5,575 92,857 9,077 101,934 32,730 20,372 10,415 8,532 5,110 3,061 2,971 1,943 1,857 1,255 5,550 93,795 8,970 102,765
782 554 364 262 214 182 140
消费 1,167 788
786 552 245 241 196 192 137
存栏 印度 巴西 中国 美国 欧盟 阿根廷 哥伦比亚 澳大利亚 俄罗斯 墨西哥 加拿大 其他 全世界 32,370 19,755 10,435
出拦 6,340 4,969 4,095
2010 1,205 912 805 560 284 262 213 175 147 144 127 896 5,729
单位：万吨-屠宰胴体重 2011 2012 2013Oct 1,199 1,171 1,127 903 921 938 802 782 770 555 554 558 324 364 417 253 262 278 213 214 219 180 182 180 144 140 140 136 135 135 115 106 106 874 887 887 5,699 5,717 5,753
2008-2012年活牛总出栏量（万头）
印度 巴西 中国 欧盟 阿根廷 哥伦比亚 澳大利亚 俄罗斯 墨西哥 加拿大 其他 小计 USA 全世界 2008 6,050 4,905 4,536 3,085 1,490 896 759 675 567 445 2,558 25,966 3,615 29,581 2009 6,100 4,915 4,258 3,010 1,200 1,003 739 688 530 452 2,132 25,026 3,594 28,619 2010 6,170 4,920 4,150 3,000 1,160 884 695 700 520 453 1,598 24,251 3,570 27,820 2011 6,250 4,945 4,090 2,960 1,310 962 680 690 515 479 1,599 24,479 3,531 28,011 2012 6,340 4,969 4,095 2,920 1,380 980 685 680 513 502 1,568 24,632 3,450 28,082 6,440 5,019 4,137 2,915 1,420 1,000 690 660 500 494 1,572 24,846 3,415 28,261
2012年中国肉牛产业形势分析 及2013年发展预测 许尚忠 中国畜牧业协会牛业分会会长 2013年8月9日
1 12/24/2015
1 2 3 4
肉牛行业总体情况
数据分析
2012年我国肉牛产业特点及分析
2013年我国肉牛产业前景预测
5
建议
2015/12/24
1 2012年肉牛行业总体情况
2012年我国肉牛业进入转型攻坚期，发展速度趋缓。商品牛源紧张、养殖成本 上涨的问题进一步凸显，肉牛出栏数及牛肉产量呈下降趋势，活牛及牛肉价格涨幅 明显，牛肉出口量减少，进口数量剧增。各地区肉牛业发展开始着眼于产业结构的 优化调整，政策补贴逐渐向适度规模化养殖倾斜。金融资本广泛关注国内肉牛产业，
但中小型肉牛企业少有惠及。
国民对于牛肉消费的认知水平有所提高，肉牛品种、饲养方式、分割部位等因素
都已成为许多消费者判断牛肉产品价格的参考依据。优质国产牛肉企业与市场流通领
域间的合作加强，自主牛肉品牌的培育与推广已初见成效。假冒伪劣牛肉和走私牛肉 行为依然猖獗，现行监管体制难以标本兼治。
2015/12/24
重点企业：内蒙科尔沁、大连雪龙、天津大元、陕西秦宝等。
未来肉牛产业作为畜牧业中的一个主导产业，将是畜牧产业中发展最快的产业 之一，其所蕴含的经济效益、社会效益巨大。
4 2015/12/24
肉牛生产牛源持续下降、短期缓解不乐观
国内肉牛出栏增加、存栏大幅下降，出栏屠宰率保持在 40%左右，严重超出25%的世界平均安全出栏水平 成年母牛占比低，牛群结构不合理，表明肉牛后续发展的 基础薄弱
俄罗斯 加拿大 其他 世界
135 106 887 5,717
125 95 1,028 5,551
9,077 3,450 8,621 2,920 4,960 1,380 3,091 980 2,851 685 1,970 680 2,009 513 1,222 502 5,575 1,568 101,934 28,082
牛肉价格多年持续增长（去骨鲜肉批发价）
数据来源：农业部信息中心网站
元/公斤
20 09 年 20 1 09 月 20 年2 09 月 20 年3 09 月 年 20 4 09 月 20 年5 09 月 20 年6 09 月 年 20 7 09 月 20 年8 0 月 20 9年 09 9月 年 20 1 09 0月 20 年1 09 1月 年 20 12 10 月 年 20 1 10 月 20 年2 10 月 20 年3 10 月 年 20 4 10 月 20 年5 10 月 20 年6 10 月 年 20 7 10 月 20 年8 1 月 20 0年 10 9月 年 20 1 10 0月 20 年1 10 1月 年 20 12 11 月 20 年1 11 月 20 年2 11 月 年 20 3 11 月 20 年4 11 月 20 年5 11 月 年 20 6 11 月 20 年7 11 月 20 年8 11 月 20 年 11 9月 20 年1 11 0月 20 年1 11 1月 年 20 12 12 月 20 年1 12 月 20 年2 12 月 年 20 3 12 月 20 年4 12 月 20 年5 12 月 年 20 6 12 月 20 年7 12 月 20 年8 12 月 20 年 12 9月 20 年1 12 0月 20 年1 12 1月 年 20 12 13 月 年 1月
2013年第1周重点监测的畜产品价格及变化幅度
各类肉价长期表现（1999-2012）
牛羊肉的价格波动明显小于猪鸡
7 2015/12/24
肉牛产业面临的严峻挑战
2011/12全球牛肉/肉牛统计 (万吨、万头)
美国 巴西 欧盟 中国 印度 阿根廷 澳大利亚 墨西哥 巴基斯坦
全国牛肉产量统计（万吨）
产量 1,171 921
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
数据来源：USDA
牛肉产需不平衡日趋严峻
牛肉价格长期持续上升
牛肉消费增加，供应减少
肉产品质量安全监管力度弱 非法走私进口牛肉现象严重
8 2015/12/24
国家行业发展规划方向明确
农业部产业发展规划 发展肉牛产业的意义
《全国肉牛优势区域布局规划》（2008-2015） 肉牛业作为节粮型畜牧业，在保 《畜牧业十二五发展规划》 障畜产品有效供给、缓解粮食供 《全国节粮型畜牧业发展规划(2011-2020)》 求压力、丰富居民膳食结构方面 发挥着积极作用。 《规划》提出了产业发展存在的问题： 缺乏专用肉牛品种，高档牛肉少 基础母牛存栏量低，牛源不足。 产业链短，龙头企业带动能力仍然较弱 《规划》指出了产业发展的方向： 健全优质肉牛良种繁育体系 完善肉牛标准化饲养技术体系 建立优质安全饲草料供应体系 构筑和完善肉牛产业链体系
数据来源：国家统计局
出栏/存栏比率（USDA）
2008 印度 巴西 中国 欧盟 阿根廷 哥伦比亚 澳大利亚 俄罗斯 墨西哥 加拿大 其他 小计 USA 全世界 0.20 0.28 0.43 0.35 0.27 0.30 0.27 0.31 0.25 0.32 0.30 0.28 0.38 0.29 2009 0.20 0.27 0.40 0.34 0.22 0.33 0.27 0.33 0.23 0.35 0.28 0.27 0.38 0.28 2010 0.20 0.27 0.39 0.34 0.24 0.29 0.25 0.34 0.23 0.36 0.28 0.26 0.38 0.28 2011 0.19 0.26 0.39 0.34 0.27 0.31 0.25 0.35 0.24 0.39 0.29 0.27 0.38 0.28 2012 0.20 0.25 0.39 0.34 0.28 0.32 0.24 0.35 0.26 0.41 0.28 0.27 0.38 0.28 0.20 0.25 0.40 0.34 0.28 0.33 0.23 0.34 0.27 0.39 0.28 0.26 0.38 0.28
农户生产方式的转变导致能繁母牛群体数量下降（机耕替 代牛耕、盗窃频发）
规模化的繁育产业发展不足（周期长、投资大、风险高）
5
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35
40
45
50
6 2015/12/24
数据来源：商务部
2 数据分析
2009年1月—2012年12月末间牛肉价格 上涨幅度达59%。
羊肉 本周 49.56 49.09 22.36 22.60 47.57 上周 46.78 猪肉 牛肉 产品种类
国内肉牛业概要
我国牛业发展经历了役用期、役肉兼用期和肉用期（1990年后）三个 阶段，2010年肉牛存栏6738.9万头，出栏4716.8万头，牛肉产量653.1万 吨。 主要饲养方式：即农户养殖的母牛生产犊牛，有条件的农户或育肥场 集中饲养架子牛和育肥牛，屠宰场主要收购育肥牛和屠宰销售牛肉。 分散养殖仍占主导，规模养殖起步较晚，生产水平整体不高。2010年， 我国肉牛年出栏10头以上的规模养殖比重仅占41.6%。 肉牛养殖效益低、周期长，农户养殖积极性下降，在一定程度上影响 了肉牛规模养殖发展的速度。