拎包入住小区楼盘业主客户精细化跟踪跟进成交信息档案表

第次接触
时间
地点
客户
（名片等资料附后）
填写人：
填写日期：
：1、一个客户建立一张表格；2、多次接触可自行增加行数；3、此表每次报销时提交相关部分。
客户跟踪记录表
区域：区域经理：
客户简介（包含客户意向分析及预计达成效果）：与客户协调工地现场配合事项
第次接触
时间
地点
客户
（名片等资料附后）
填写人：
填写日期：
客户简介（包含客户意向分析及预计达成效果）：与客户协调工地现场配合事项
第次接触
时间
地点
客户简介（包含客户意向分析及预计达成效果）：与客户协调工地现场配合事项

一、核对项目：小区资料 小区名称 小区户型 建筑面积
小区楼盘业主客户资料信息跟进服务核对表
楼盘性质 交钥匙时间 楼盘均价 类型消费倾向 联系人
联系方式 广告方式 得分
备注：1、由经销商或小区经理对小区的资料进行信息核实，如数据核实正确则为“1分”，数据核实虚假为“-1分”； 2、如果该小区的得分成绩低于6分时，则视为该小区信息无效。
二、核实项目：小区业主资料
客户姓名
客户电话
建筑面积
类型消费倾向
主材意向品 牌
装修进度
得分
总分
备注：1、由店面对小区业务进行电话回访及信息核实，如数据核实正确则为“1分”，数据核实虚假为“-1分”； 2、服务质量可分为优秀、良好、一般、差，当被评为优秀、良好时则为“1分”，被评为一般、差时则为“-1分”； 3、最终统计出总分成绩X，当45<X<=50分时为“优秀”，40<X<=45分时为“良好”，30<X<=40分时为“合格”，X<=30分时为“不合格”。

目前进度
基础□
土建□
封顶□
外装□
预计招标日期
合作方式
包工包料□
仅供材料□
项目材料采购方式
双包□单供料□
项目公司采购□分公司采购□
甲方指定材料由乙方采购□
区域性采购□集团采购□
乙方采购□
公司项目经理
联系电话
项目工程师
联系
电话
总包单位
项目经理
联系
电话
主管工程师及电话
项目技术主管
联系电话
设计主管
联系
电话
项目进展
信息收集□初步接触阶段□技术交流□项目考察□关系建立□
应邀投标（或报价）□已投标（或报价）□价格及商务条件谈判□达成合作意向□签单□
前期项目使用情况
竞争对手情况
涂装公司
产品品牌
报价（或预计报价）
产品体系
项目中主要关系人
职位
决策流程
项目拜访记录：
时间、地点：
拜访对象：
计划沟通事宜：
1、
2、
3、
实际沟通事宜：1、
2、3、Βιβλιοθήκη 外部信息了解：下一步计划：
时间，人物：
内容：
项目公司采购□分公司采购□ 区域性采购□
集团采购□
采购方式
甲定甲购□甲定乙购□乙定乙购□
公司需重点关注信息（备注栏）
三、项目信息（如有几个项目，请重复填写该部分的项目信息）
项目名称
分期
预计售价
预计外饰面施工面积
项目地点
建筑面积
项目工期
保温
体系
项目类型
别墅□
洋房□
高层□
小高层□
多层□
厂房□

跟进主题
跟进情况
客户类别
□准客户；□意向客户；□优质潜在客户；□一般潜在客户
跟进人
日期
年月日
8
跟进方式
□直接登门；□邀约登门；□电话跟进；□网络对话；□手机短信；□其它
跟进主题
跟进情况
客户类别
□准客户；□意向客户；□优质潜在客户；□一般潜在客户
跟进人
日期
年月日
9
跟进方式
□直接登门；□邀约登门；□电话跟进；□网络对话；□手机短信；□其它
客户跟踪记录表
1
跟进方式
□直接登门；□邀约登门；□电话跟进；□网络对话；□手机短信；□其它
跟进主题
跟进情况
客户类别
□准客户；□意向客户；□优质潜在客户；□一2
跟进方式
□直接登门；□邀约登门；□电话跟进；□网络对话；□手机短信；□其它
跟进主题
跟进情况
客户类别
□准客户；□意向客户；□优质潜在客户；□一般潜在客户
跟进人
日期
年月日
3
跟进方式
□直接登门；□邀约登门；□电话跟进；□网络对话；□手机短信；□其它
跟进主题
跟进情况
客户类别
□准客户；□意向客户；□优质潜在客户；□一般潜在客户
跟进人
日期
年月日
4
跟进方式
□直接登门；□邀约登门；□电话跟进；□网络对话；□手机短信；□其它
跟进主题
跟进情况
客户类别
□准客户；□意向客户；□优质潜在客户；□一般潜在客户
跟进人
日期
年月日
客户分类标准:1.准客户：明确提出业务需求并会在一个月内办理;2.意向客户：明确提出业务需求但不紧急;3.优质潜在客户：沟通较好，无明确业务需求;4.一般潜在客户：A.沟通不好，无明确业务需求；B.联系人无决策权且无明确业务需求