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业务订单管理系统 ppt课件

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销售订单管理流程图课件

销售订单管理流程图课件

客户收到货物后，按照合同约定 支付货款。
销售人员定期与客户沟通，了解 产品使用情况，收集客户反馈意
见。
若客户遇到问题或需要售后服务 支持，销售人员及时响应并提供
解决方案。
03
销售订单管理系统
系统功能介绍
产品信息管理
录入和管理产品信息，包括产 品名称、规格、价格等。
库存管理
实时更新库存量，确保产品充 足，避免缺货。
系统上线
将系统正式部署到生产环境中，开始正式 使用。
系统测试
对开发完成的系统进行测试，确保系统功 能正常、性能稳定。
04
销售订单管理中的问题与对策
订单处理延迟问题
总结词
订单处理延迟是销售订单管理中常见的问题，它可能导致客户满意度下降和订 单流失。
详细描述
订单处理延迟的原因可能包括订单处理系统故障、人员操作失误、供应链问题 等。为了解决这个问题，企业需要建立高效的订单处理流程，加强系统维护和 人员培训，并确保供应链的稳定性。
建立灵活的组织架构
企业应建立灵活的组织架构， 以快速响应市场变化和客户需 求，提高客户满意度。
加强数据安全保护
随着数据价值的提升，企业应 加强数据安全保护，确保客户
和企业的信息安全。
THANKS。
目标
确保订单的准确性和及时性，提高客 户满意度，降低销售成本，优化企业 销售业绩。
重要性及意义
01
02
03
提高客户满意度
有效的销售订单管理可以 确保订单的准确性和及时 性，提高客户满意度。
降低销售成本
通过优化销售订单管理流 程，可以降低不必要的成 本和资源浪费，提高企业 的盈利能力。
优化企业销售业绩
客户满意度问题

《EBS内部订单》课件

《EBS内部订单》课件

03
EBS内部订单的报表与分析
EBS内部订单报表的种类
订单状态报表
显示各类订单当前的状态，如 待处理、处理中、已完成等。
订单明细报表
详细列出每个订单的商品名称 、数量、单价、总价等信息。
订单趋势分析报表
通过图表展示订单数量、金额 等指标的历史趋势。
订单分类统计报表
按商品类别、客户类型等对订 单进行分类统计，便于分析各
略。
04
EBS内部订单与其他系统的集成
EBS内部订单与CRM系统的集成
总结词：数据共享与交互
这种集成有助于提高企业的销售管理和 客户服务水平。
同时，EBS内部订单可以自动将客户信 息和订单数据同步到CRM系统中，确保 数据的一致性和准确性。
EBS内部订单可以与CRM系统集成，实 现客户信息、销售线索和订单数据的共 享与交互。
它允许用户在系统中创建、跟踪和管理不同部门之间的交易和订单，以确保准确 记录和跟踪企业内部交易活动。
EBS内部订单的重要性
提高企业内部交易的透明度和可追踪性
通过EBS内部订单，企业可以更好地了解各部门之间的交易活动，提高交易的透明度，并 确保交易的可追踪性。
促进部门间的协作和沟通
EBS内部订单可以提供一个集中的平台，让不同部门之间更好地协作和沟通，促进信息的 共享和传递。
案例八
某科技企业
实战演练
步骤一
登录EBS系统，进入内部订单模块
步骤三
确认订单信息无误后，提交订单并保存
步骤二
选择创建新订单，填写订单信息，包括客户 信息、产品信息、数量、价格等
步骤四
根据实际业务情况，对订单进行维护，如修 改订单信息、取消订单等
实战演练

综合业务系统介绍PPT课件

综合业务系统介绍PPT课件

网点轧帐流程
关闭外围落地业务 9368交易(分行统一)
柜员轧帐
柜员轧帐
机构轧帐柜员
核对账实相符，勾对记账 凭证与流水清单相符
打印本机构未处 理清单
网点平帐9315交易
系统机构层级设置 总行机构
分行机构
事业部机构
支行1、支行2、支行3……
分部1、分部2、分部3……
柜面柜员的类型
综合业务系统共设有26类柜面柜员，具体柜员代码为a、b、c、d、g、 h、k、l、p、q、r、s、w、x、B、E、F、G、H、I、M、N、O、X、Y、 Z
光盘缩微档案管理系统 管
理
会计人员管理系统 子
系
电脑验印系统
统
数据仓库及CRM系统 决
管理会计系统
策
支 MIS报表管理系统 持
风险管理系统
系
统
人力资源系统
构
接入支付系统平台
客户服务 中心平台
网上银行 支付平台
自助银行 支付平台
中间业务 支付平台
人行支付 系统平台
全行一本帐
系
本外币一体化
统
统一的帐务处理
（二）各分行设置柜员的具体操作权限应考虑各柜员的业务范围和自 身的业务水平，实行差别化设置，不可一刀切。
（三）对于部分柜员不需使用且风险较大的交易，应采取删除交易码 的方式进行控制，使柜员的操作权限与实际工作相匹配。
（四）对于p类柜员，配备给非会计部门时，应加强权限控制，如零售 部门的制卡中心、贸易金融部门的p柜员现金和转账权限均应为零，自助 设备管理部门转账权限应为零，自助设备管理部门的授权人员现金、转账 权限均应为零等。
个贷系统
综业 合
财务管理系统 财信务用管卡理系系统统

订单业务处理系统(OPS)

订单业务处理系统(OPS)
• ⑤邮寄订单
• 客户将订货单直接邮寄给供应商。这种做法效率 极低，在当今信息社会，基本上已经不能满足市 场需求了。
• ⑥客户自行取货
• 客户自行到供应商处看货、补货，此种方式多为 传统杂货店所采用。
• ⑦业务员跑单接单
• 业务员到各客户处去推销产品，而后将订单带回 公司。
• 以上所有方式，都需要人工重复性地输入大量资 料，在输入输出时工作效率低下而且出错率极高。 随着市场竞争日益加剧，订货的高频率以及快速 响应的供应需求，已经使传统的订货方式无法应 付，因此，新的订货方式——“电子订货”应运而 生。
• （8）订单资料处理输出 • 订货信息经处理后即可输出或打印出货单据，
以展开后续的物流作业。 • 1)拣货单 • 拣货单为商品储库提供指示资料，是拣货的
依据。拣货单的输出应考虑商品的储存位置， 依据储位前后相关顺序排列，以减少拣货人 员重复往返取货，时间或数量、单位都需要 详细准确地标明。 • 2)送货单 • 物品交货配送时，通常附上送货单据以供客 户清点签收。由于送货单要给客户签收、确 认出货资料，故应该准确、清晰。
• （1）订单处理的内容和步骤 • 订单管理要求为企业提供一个展示服务项目的平台，以供客户浏览
和选择。客户对感兴趣的服务项目进一步查看服务类别、价格等详 细信息，确定委托后，向企业下订单。企业要求确定了的订单陕速、 准确地传输到销售部门，同时传输给存货部门、运输部门、流通加 工部门、财务部门等；将订单的需求分解到具体物流服务活动，如 存货核对、运输、流通加工等，同时需要生成相应的一系列物流服 务单据，如拣货单、订车单、加工单等，供相关人员共享，进入相 应的工作流程，及时提供物流服务。
• 2.订单作业过程
• 仓管员在接受客户订单时，需要在短时间内 处理大量的信息，主要包括两方面：一是对 客户订单进行确认；二是进行配送中心内部 的能力核查。所涉及信息如图12-18所示。

《订单处理系统》PPT课件

《订单处理系统》PPT课件
接单后,将客户的出货资料传给供货商由其代配.需注意客 户的送货单是自行制作或委由供货商制作,以及出货资料的 核对 <送货单回联的确认>.
〔4〕合约式交易订单 在约定的送货日来临时,需将该配送的资料输入系统处理
以便出货配送；或一开始便输入合约内容的订货资料并设 定各批次送货时间,以便在约定日期到时系统自动产生需送 货的订单资料. 〔5〕寄库式交易订单 当客户要求配送寄库商品时,系统应检核客户是否确实有此 项寄库商,若有,则出此项商品,并且扣除此项商品的寄库量.
3.分配后异动处理
库存分配后,若有缺货情况发生,则对于这些 有缺货的订单应妥善处理： <1> 重新调拨：订单间互相重新调拨,但须告 知客户,并征求其同意. <2> 补送：客户若允许缺货配送,且同意缺货 的商品等待有货时予以补送或纳入下一次订 单予以补送,则需将这些缺货品项资料记录成 文件.
<3> 延迟交货<顺延> ：客户若不允许缺货配送,但同意将 整张订单延后配送,则需将这些顺延的订单记录成文件.
3〕按流通加工需求分批；
4〕按车辆需求分批
为提高拣选工作效率,降低拣选成本,拣货单的打印, 应考虑商品储位,行走路径以及拣选设备的配合.拣 货单位、数量详确标示.电子化自动化设备：电子标 签、拣货台车、AS/RS.拣货资料的格式,设备显示 器的配合,系统与设备的通讯接口.
2、送货单
送货单是车辆调度、配送线路优化的依据,同时也 是供客户清点签收,正确性、明确性很重要.除了出 货前的清点外,出货单据的打印时间及修改也须注 意. 1〕单据打印时间
需注意此项商品的交易价格是依据客户当初订购时的单价 计算.
〔6〕兑换券交易订单
将客户兑换券所兑换的商品配送给客户时,系统 应查核客户是否确实有此兑换券回收资料,若有, 依据兑换券兑换的商品及兑换条件予以出货,并 应扣除客户的兑换券回收资料.

《订单管理系统》课件

《订单管理系统》课件
应用领域
订单管理系统广泛应用于各种行业，如电商、物流、制造业 、零售业等，是现代企业不可或缺的管理工具之一。
发展历程与趋势
发展历程
订单管理系统的发展经历了从手工管理到计算机化管理，再到互联网化、云计算 化的发展历程。随着技术的不断进步，订单管理系统也在不断升级和完善。
趋势
未来，随着人工智能、大数据等新技术的应用，订单管理系统将更加智能化、自 动化和个性化。同时，随着企业对于客户服务质量的重视程度不断提高，订单管 理系统也将更加注重客户体验和服务质量。
客户管理模块
库存管理模块
介绍库存管理模块的各项功能，如库存查询 、库存预警等。
阐述客户管理模块的作用，如客户信息维护 、客户关系管理等。
02
01
报表分析模块
说明报表分析模块如何提供数据支持决策。
04
03
各模块间的关系与数据流
01
数据流图
使用数据流图展示各模块间的数据交互关系。
02
模块间通信协议
说明各模块间通信所使用的协议和技术。
处理效率和客户满意度。
案例二：某生产企业的订单跟踪与追溯系统
总结词
实时监控、质量追溯、精细化管理
详细描述
该系统能够对生产过程中的订单进行实时监 控，从原材料入库到成品出库，实现全程追 溯。通过精细化管理，有效控制生产成本，
提高产品质量和客户信任度。
案例三：某物流企业的订单处理与调度系统
总结词
自动化程度高、响应速度快、优化资源配置
详细描述
该系统采用先进的自动化技术，实现订单快速处理和 智能调度。通过对运输资源进行优化配置，有效降低 运输成本，提高运输效率，为客户提供更优质的服务 。
谢谢聆听

订单管理系统的设计与实现

订单管理系统的设计与实现
订单管理系统的设计与实现
01 一、需求分析
目录
02 二、系统设计
03 三、系统实现
04 四、测试与部署
05 五、结论
06 参考内容
随着电子商务的快速发展，订单管理系统已经成为企业运营不可或缺的一部分。 本次演示将介绍订单管理系统的设计与实现。
一、需求分析
订单管理系统的主要目标是提高订单处理效率，减少人工错误，并提供实时数 据以支持企业决策。在需求分析阶段，需要明确系统的功能、性能和用户界面 要求。这些要求可以通过与业务部门的人员进行访谈和问卷调查来收集。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ、系统实现
1、数据库设计与实现：根据需求，设计订单、客户、商品等表结构，并通过 Sequelize进行数据库操作。
2、前后端分离：通过API接口，前端发送请求并接收响应来获取数据，后端处 理业务逻辑与数据操作。
3、状态管理：使用Redux管理全局状态，保证前端状态的统一，提高开发效 率。
4、表单验证：通过React-Hook-Form库实现表单的验证功能，确保数据的正 确性。
参考内容
随着全球化和电子商务的快速发展，企业订单管理的效率和准确性对企业运营 至关重要。为了满足这一需求，设计并实现一个高效、灵活、易用的订单管理 系统变得十分重要。本次演示将详细介绍订单管理系统的设计与实现。
一、需求分析
在需求分析阶段，我们需要了解系统的基本功能和用户需求。通过对不同行业 和规模企业的访谈和调查，我们发现订单管理系统应具备以下功能：
2、业务逻辑实现
业务逻辑的实现需要考虑到系统的性能和稳定性。在实现业务逻辑时，可以采 用多线程技术来提高系统的并发性能，同时使用异常处理机制来保证系统的稳 定性。
3、数据访问实现

进销存管理系统PPT(单据)

进销存管理系统PPT(单据)


采购退货单 采购业务活动中，如果发现已入库的货物因质量等因素要求退货，那么对普通采购业务进行退货单处理。 如果发现已审核的入库单数据有错误（多填数量等），也可以填制退货单原数冲抵原入库单数据。原数冲 回是将原错误的入库单。。(注：采购退货单也可直通过采购订单来选单)，如图：

销售订单查询表（单据经过审核系统自动产生报表） 销售订单查询表（单据经过审核系统自动产生报表） 它集中了所以销售物品的数据 销售订单发货情况查询表

销售订单发货情况查询表 在这里可以直接看出有多少的销售订单已发货

销售发货查询表
销售发货单 是由销售申请单批准后，销售部正试下达发货单，如图（直接可以根据销售订单或销售发货申请单选 单）

如图：

销售退回单 退货单是发货单的逆向处理业务单据。它反映的是客户因货物质量、品种、数量不符合规定要求而将已购货 物退回给本单位的业务。和发货单一样，退货单可以与销售订单相关联。在先发货后开票业务模式下,退货 单经审核后，增加仓库库存。（直接可以根据销售订单、销售发货申请单或销售发货单选单）
进销存管理系统简介介绍
V3系统 V3系统
—余姚市宏正计算机技术有限公司 余姚市宏正计算机技术有限公司

一、采购
采购是企业物资供应部门按已确定的物资供应计划，通过市场采购、加工订制等各种渠道，取得企 业生产经营活动所需要的各种物资的经济活动。无论是工业企业还是商 业企业，“采购”业务的状况都会影响到企业的整体运营状况。过多的库存，会使企业产生下列不 良 影响： 一、造成资本的僵化，使周转资金紧张。 二、过多的库存，会因陈旧而变成废料，或削价出售，导致收益的恶化。 虽然库存发生的原因可能来自生产过程，但是管理不善的采购作业所导致的生产缺料 或物料过甚仍会造成企业无法计算的损失。

如何做好订单管理ppt课件

如何做好订单管理ppt课件

《生产工艺单》
制订合理的生产计划，对订单的变更做好准 备；控制生产进度，督促物控人员及时 《生产进度控制表》 处理异常情况
通过对供应商送货计划和实际交货数量、品 质及交货期进行控制，确保生产计划指 标得以实现；根据物料需求计划与实际 可用库存，制订送货计划
《物料控制表》
按照适时、适质、适量、适价和适地原则， 采购所需物料
《插单计划制订程序》
3
确定计划指 标
核算企业设备、生产面积、劳动生产率水平等 对紧急插单生产任务的保证程度，平衡紧 急插单任务与生产能力、劳动力、物料供 应、生产技术及资金占用的关系
《生产计划指标表》
4
确认物料供 应
物料控制人员
确认物料供应状况，并与物料部和采购部及时 沟通，保证按质、按量供应
《物料供应调查表》
《物料供应说明书》
包括人、机、物等生产准备工作，控制生产进度， 保证按时交货
《生产跟踪表》
品质人员
检验物料品质及产品品质，并处理品质异常问题 《品质检验表》
出货人员
制订出货计划和安排运输计划，确保订单准时交付 《出货计划》
第三讲：如何制订车间作业计划？
车间作业计划应由谁制定？
不同生产作业类型的PMC挑战？
张、人力、通讯费用和时间。 2 ) 订单管理通过严格的流程和额度控制,可较好地规避库存和呆
滞物料的产生;减少坏账的额度,相应公司的资金压力就会减小。 3 )通过的生产计划和出货统计, 管理者可随时掌握客户的情况。
避免人员的流失造成公司客户流失现象的发生。 4 ) 通过各品种的订货量、出库量和返货量的对比,进一步分析产
6
第二讲：如何做好产能评估？ 如何制订产能评估表？ 生产能力由哪些要素构成？ 上班八小时，生产时间应算多少小时？ 四种情况下的产能评估单一设备、多产品的产能估算 如何计算生产线的产能分析 YY生产线的产能分析，什么是“约束管理”-TOC 无固定生产线的产能评估步骤 现有设备能力，生产排程的两种方法（效率与灵活） 第一步：按照产品推算工时负荷 两种方法的比较 第二步：按照设备推算工时负荷 第三步：设备工时与负荷的比较 第四步：产能不足的预案准备 生产能力不足时的对策

进销存管理系统PPT(单据)

进销存管理系统PPT(单据)


仓库管理流程

采购入库单 对于工业企业，采购入库单一般指采购原材料验收入库时，所填制的入库单据；对于商业企业，一般指商 品进货入库时，填制的入库单。无论是工业企业还是商业企业，采购入库单是企业入库单据的主要部分， 因此在本系统中，采购入库单也是日常业务的主要原始单据之一。 采购入库单是采购人员在采购系统录入的，库管员只需在库存管理系统中对采购入库单进行审核即可，不 需再录入采购入库单；如果库存管理系统没有和采购系统集成使用，采购入库单就需由库管员在此录入。


库存月报表三栏式 作用：每月仓库出库入库汇总 条件：会计期间、[仓库名称]、[产品类别]、[显示为零数据] 内容：类别、物品编码、品名规格、单位、仓库名称、上月结存数、上月结存额、本月入库数、本月入 库额、本月出库数、本月出库额、本月结存数、本月结存额

采购管理流程

采购申请单 采购申请单主要是由生产部在生产物料时发现该物料不足，然后向采购部申请该物料。单据如图：

采购订单 采购订单是企业与供应商之间签订的一种协议。主要包括采购什么货物、采购多少、由谁 供货，什么时间到货、到货地点、运输方式、价格、运费等。

销售退货查询表 因货物质量、品种、数量不符合规定要求而将已购货物退回给本单位的业务，在这里直接可能查出 退货款

三、仓库
系统初始 ■ 系统参数：由用户根据自己的需要建立库存业务应用环境，将宏正【库存管理】变成适合本单位实际需 要的专用系统。 编码方案：自由定义存货产品分类、地区分类、客户分类、产品目录、部门等编码。 数据精度：自由定义存货的数量、单价小数位数。 ■ 自定义项：在存货档案、客户档案和单据中可以自行新增项目，符合您的实际需要。 ■ 分类体系：建立存货、地区、客户、供应商的分类体系。 ■ 编码档案：建立仓库、存货、部门、职员、供应商、客户等基本档案。 ■ 期初数据：录入使用库存系统之前各存货的结存数据。 ■ 结转上年：在新年度建账后，通过本功能将上年账套中的基础数据和存货结存数据结转至本年的账套中。 日常业务 ■ 采购入库：管理采购入库、退货业务。 ■ 销售出库：管理销售出库、退库业务。 ■ 其他入库：管理采购入库以外的，调拨入库等其他入库业务。 ■ 其他出库：管理销售出库以外的，调拨出库等其他出库业务。 ■产成品入库：管理工业企业的产成品入库、退回业务。 ■ 材料出库：管理工业企业的领料、退料业务，可实现配比出库。 ■ 调拨：管理仓库间的实物移动仓库分配、调拨业务。 ■ 盘点：可按仓库、批次进行盘点，并根据盘点表生成盘盈入库单、盘亏出库单调整库存账。

业务订单管理系统 ppt课件

业务订单管理系统 ppt课件

财务出纳打款
会计销售单终结
订单结束
15
家具订单流程——财务确认销售单
注意事项：
1、只有通过“财务确认销售单”确认的订单。居泰隆总部才会认可。因此。分公司财务需要认真 仔细
2、财务确认后。在“提交”打上勾。点击“通过审核”。如果不提交，订单无法流转至下一流程 “物流制作采购单”。总部物流制作采购单的依据之一就是分公司需财务认可的合同订单。
36
家具订单发现需要修改订单数据怎么办？
• 1、订单在没有提交总部之前，可通过“订单管理”里“修改”进 去进行修改
• 2、订单合同已经提交总部的，在订单还在“财务确认销售单”的 流程中时，可通过财务获取修改权限，方法：点击“财务销售单管 理”对应的合同后面的“退单”按钮。这样，在订单管理对应的合 同后面就有了“修改”权限，可进行修改保存。
1
业务订单部门构架图
财务部
物流中心 采购部（调度中心）
总部 分公司 配送安装部
销售部
工程部
地区分店
中心店
社区店
销
工
设
施
售
程
计
工
部
部
部
部
店
渠施
设店
渠施
设
面
道工
计面
道工
计
销
销部
部销
销部
部
售
售
售
售
2
业务订单人员配置图
财务部经理
出
会
纳
计
物流中心 采购部经理
采 购 员
居泰隆总部 分公司总经理 配送安装部经理
物流制作采购单 调度审核采购单
总经理审核
总经理审核
会计审核尾款

订单处理流程PPT课件

订单处理流程PPT课件
跟踪客户订单执行状况； 与客户交换订单处理进度、订单货物交付时间等方
面的信息 。
.
制作人:梁晓莹13
图：订单处理过程涉及的要素
.
制作人:梁晓莹14
订单处理案例
Dell通过网站向供应商提供实时数据，使供应商了解 零部件库存、需求预测及其他客户信息，更好地根据 DELL的需求组织生产并按JIT配送，大多数零部件只 在Dell仓库存放15分钟以内；同时，DELL的客户在
订单生成
称重、分拣、包装、 选择发货方式
集散中心
送货上门、签收、 签单返回 录入数据库
.
圆通
制作人:梁晓莹17
EMS
客户订单流程图
关 于
与 圆 通 的 对 比
订单系统
客户订单
确认订单
订单数据 传输
订单 录入
订单执行
订单履行
运输调度 订单跟踪
.
修改订单
EMS
再次核实
有误信 息
制作人:梁晓莹18
总结
网上按指令配置PC(Personal Computer)，下订单
5分钟后就可以得到确认，36小时以内客户订购的PC 就会下生产线装上配送车。
EDI 信息流
采购方采购应用
.
销售方订单输入应用
制作人:梁晓莹15
.
制作人:梁晓莹16
EMS
客户订单流程图
关 于
录入数据库
与 圆 通 的 对 比
客户下订单 公司收件并确认订单
.
制作人:梁晓莹 6
C. 订单录入(Order Entry)
指在订单实际履行前所进行的各项工作。包括： 核对订货信息(如商品名称与编号、数量、价格等)的准确性； 核查产品库存状况； 如有必要，准备补交货订单或取消订单的文件 ； 审核客户信用； 转录订单信息（将客户订单转成公司的销售订单）； 开具账单

《订单流程管理系统》课件

《订单流程管理系统》课件

订单查询
介绍如何查询已经创建的订单以及查询结果的展 示。
订单删除
说明如何删除不再需要的订单记录。
支付管理模块
支付宝支付
介绍订单支付页面以及使用 支付宝完成支付的流程。
微信支付
解释订单支付页面以及使用 微信支付的步骤。
银联支付
说明订单支付页面以及使用 银联支付的操作方法。
物流管理模块
物流信息录入
详细说明如何录入订单发货 的物流信息。
订单管理页面
详细说明订单管理页面的功能和 操作方法。
支付页面
解释订单支付页面的布局和ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ付 方式选择。
物流页面
说明用户如何查看物流信息并跟 踪订单运输过程。
总结和展望
系统实现效果
总结系统的实现效果和用户反馈。
后续优化方向
展望系统的发展和后续优化的方向。
Q& A
答疑解惑
回答听众提出的问题，消除疑惑。
物流信息查询
介绍查询订单物流信息的方 法。
物流信息修改
解释如何修改订单物流信息 以及修改内容的限制。
数据统计模块
订单量统计
展示如何通过系统统计订单数量，并将结果可视化。
销售额统计
说明如何统计订单的总销售额以及不同产品类别的销售情况。
用户增长统计
解释如何追踪用户注册数量和用户增长情况的统计。
系统维护模块
用户安全管理
介绍如何保障用户信息和系统安全。
系统日志记录
说明如何记录用户操作日志以及系统运行日志。
系统数据备份
解释系统数据备份的重要性以及备份的方法和策 略。
系统版本更新
解释系统版本更新的流程以及持续改进的重要性。
系统界面展示

订单处理 ppt课件

订单处理 ppt课件

1．建立客户档案卡
作为客户档案管理的基础工作，是建立客户档案 卡（又称客户卡、客户管理卡、客户资料卡等）。 采用卡的形式，主要是为了填写、保管和查阅方便。
客户档案卡主要记载各客户的基础资料，这种资 料的取得，主要有三种形式：
1．建立客户档案卡
（1）由业务员进行市场调查和客户访问时整理汇总 通过业务员进行客户访问建立客户档案卡是最常用的方式，
学习目标
1 了解订单处理基本原则
2 熟悉订单处理相关岗位职责
3 掌握订单处理的作业流程
4 掌握订单处理各环节的业务内容
5
能熟练填写各种单证
订单处理的作业流程 订单处理各环节的业务内容 各种单证填写，进行订单业务各环节的处理
所谓订单处理，是指由接到客户订货开始至准备着手 拣货之间的作业阶段，通常包括订单资料的确认、存 货查询、单据处理等内容
一个处理步骤。
3．确认订单形态
（1）一般交易订单 交易型态：正常、一般的交易订单。就是接单后按正
常的作业流程拣货、出货、发送、收款的订单。 处理方式：接到一般交易订单后，将资料输入订单处
理系统，按正常的订单处理程序处理，资料处理完后进行拣 货、出货、发送、收款等作业
3．确认订单形态
（2）现销式交易订单 交易型态：现销式交易订单就是与客户当场交易，直
订货应用系统 客户利用订单处理系统，就可将应用系 统产生的订货资料经转换软件转成与供 应商约定共同格式，在约定时间将订货 信息传送到供应商处订货。这种方式还 可预测下一阶段时间内的销售数量，及 时准确地反映顾客的需求。
传统订货方式运用简单，成本也相对较低，其 中很多方式目前在企业中广泛应用。但是传统 的订货方式皆为人工输入资料，而且经常重复 输入、传票重复誊写，并且在输入时间常造成 时间耽误及产生错误，这些无谓的浪费，不利 于订单处理过程的改善。尤其面对现在客户小 批量、高频次的订货趋势，且要求快速配送， 传统的订货方式已难以应付需求。

订单管理 PPT课件

订单管理 PPT课件

2020/3/31
2
订单管理
订单管理的内容
订单是信息流和物流作业的开端。因此，对 于企业而言，如何处理好订单是关键性的第 一步。订单管理一般包括以下三个方面的内 容。
2020/3/31
3
订单管理
1.订单分类与订单档案管理
由于订单的内容往往涉及企业产品的特性和业务 的特色，不同的企业对订单内容的制定都有所不 同。在面对众多的交易对象时，需要针对客户的 不同需求和不同的处理对象，采取不同的处理方 法，才能最大限度地利用资源和提高作业效率。 在接受订货业务的过程中，按交易形态的不同有 多种订单，而不同的订单有多种处理方式。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
(2)现销式订单与客户当场直接交易、直接给 货的订单。如业务员到客户处巡货、访销所取 得的订单或客户直接到企业取货的订单。订单 资料输入后，由于物品已经交付给客户，所以 订单资料不需再参与拣货、出货、配送等作业， 只需记录交易资料，以便收取应收款项。或现 场将货款结清，返回企业后进行人账处理。此 种方式对出入库货品的检查、核对非常重要。
(6)兑换券订单客户用兑换券所兑换商品的配送 出货时所产生的订单。将客户兑换券所兑换的商品配 送给客户时，系统应核查客户是否确实有此兑换券回 收资料，若有，依据兑换券兑换的商品及兑换条件予 以出货，并应扣除客户的兑换券回收资料。
2020/3/31
8
订单管理
订单档案资料内容应视实际需求而定，既要考虑上述各 种订单及其处理方式的不同，又要考虑不同作业方式的 要求不同，尤其是因为不同的订单可能有不同的数据要 求，有时甚至需要设计成不同的档案分别存放。为方便 档案查询、减少资料重复，一般将订单档案分为订单表 头文件及订单明细文件，两者间可以由相关字段键值 (Keyvalue)来进行链接。表头文件为记录订单的整体性 资料如订单单号、订单日期、客户代号、送货地址等， 订单明细文件则记录每笔订货物品的详细资料，如物品 代号、物品名称、数量、单价等。处理订单数据时，可 能需要用到某些相关资料，即使用电子订货(Electronic Ordering System，EOS)接单，也需要考虑相关档案 资料的配合，才能使整个订单处理作业一体化。
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财务出纳打款
会计销售单终结
订单结束
15
家具订单流程——财务确认销售单
注意事项：
1、只有通过“财务确认销售单”确认的订单。居泰隆总部才会认可。因此。分公司财务需要认真 仔细
2、财务确认后。在“提交”打上勾。点击“通过审核”。如果不提交，订单无法流转至下一流程 “物流制作采购单”。总部物流制作采购单的依据之一就是分公司需财务认可的合同订单。
3、
16
家具订单流程修订
定制订单
订单提交分公司
财务确认销售单
物流制作采购单
调度审核采购单
总经理审核
总经理审核
会计审核尾款
配送安装
物流确认采购
财务出纳打款
会计销售单终结
订单结束
17
家具订单流程——调度审核采购单
注意事项： 1、每单合同都记录了该合同需要采购的款项——“商品采购总额”、“加固费用”，点击合同进 去后可查看到采购清单，需要与物流传真的采购单仔细核对，为总经理支出采购款签字把好第一 关。
2、当发现订单输入错误，可点击“修改”进行修改；
3、订单合同提交前需仔细核对商品和金额。在“提交”打上勾。点击“提交总部”。如果不提交，
订单无法流转至“财务确认销售单”。
14
家具订单流程修订
定制订单
订单提交分公司
财务确认销售单
物流制作采购单
调度审核采购单
总经理审核
总经理审核
会计审核尾款
配送安装
物流确认采购
业务订单管理系统流程 第5位为字母表示工作部门类型,X(销售)G(工程)W(物流)D(调度)C(财务)级别;
第6位为数字表示工作部门类型细分; 第7位为字母表示职务级别类型, Z(总经理)G(经理)Y(员工) 级别; 第8-9位为数字表示序列号; .
BJ10X1G01
北 京
店 面 编 号
工部 作门 部细 门分
12
家具订单流程修订
定制订单
订单提交分公司
财务确认销售单
物流制作采购单
调度审核采购单
总经理审核
总经理审核
会计审核尾款
配送安装
物流确认采购
财务出纳打款
会计销售单终结
订单结束
13
家具订单流程——订单提交
注意事项：
1、“订单管理”默认当月签订的订单。“订单动态”显示的每个订单目前需要那个部门进行处理。 如果订单结束，则显示状态为“已清”
2、核对无误后后。在“确认”打上勾。点击“确认”。如果不提交，订单无法流转至“财务出纳 打款”，也就是说例如没有总经理的签字，财务没有任何权利支出任何款项。
物流制作采购单 调度审核采购单
总经理审核
总经理审核
会计审核尾款
配送安装
物流确认采购
财务出纳打款
会计销售单终结
订单结束
11
家具订单流程——定制订单
家具订单流程----定制订单
注意事项： 1、点击“编辑”可以对该行商品数据进行编辑----可以修改“成交价”、“数量”、选择“商品 类型”（需要采购的商品一般默认“普通商品”类型，不需要采购的选择“样品甩卖”）修改完 后点击“更新”，方可改变数据。 2、“总额”、“订金”、“尾款”均为自动计算，订金一般默认“总额”的30%。“总额”、 “订金”均可根据需要进行修改。
18
家具订单流程——调度审核采购单
19
家具订单流程修订
定制订单
订单提交分公司
财务确认销售单
物流制作采购单
调度审核采购单
总经理审核
总经理审核
会计审核尾款
配送安装
物流确认采购
财务出纳打款
会计销售单终结
订单结束
20
家具订单流程——总经理家具审核采购款
注意事项：
1、家具采购款费用的支出需要“总经理审核”；
Company L/O/G/O
订单管理系统可以及时了解分公司和服务网点的经营情况
分析订单的情况 实现高效业务管理 庞大的数据管理功能 权限分配功能
4
订单系统研发目的
全程跟踪业务订单的制定、调度、财务审 核、采购全方位流程。严格的审核管理， 全面配送服务系统及售后服务系统.
实现高效业务管理
简化各个环节相关人员操作步骤， 提高了工作效率.
配 安 员
销售部总经理
工程部总经理
地区分店总经理
销售部副总
工程部副总
中心店面经理
社区店面经理
理销
理工
设
施
售
程
计
工
部
部
部
部
经
经
员店 员渠 施
设
计 店 员渠
设 计
面 销
道 销
工 部 监
售
售理
部 设 计
面 销
师售
道 销 售
部 设 计 师
3
订单系统研发目的 居泰隆订单系统融合先进的协同管理思想设计，利用网络通讯基础及先进的网络应 用平台，建设一个安全、可靠、开放、高效的信息网络和业务信息管理电子化系统。
8
人员命名规则
人员编码为9位编码构成, 说明如下:
第1--2位应为字母表示(BJ),所在省份的中文拼音缩写; 第3位为数字表示中心店编号; 第4位为数字表示社区店编号;
业务订单管理系统家具订单流程 第5位为字母表示工作部门类型,X(销售)G(工程)W(物流)D(调度)C(财务)级别;
第6位为数字表示工作部门类型细分; 第7位为字母表示职务级别类型, Z(总经理)G(经理)Y(员工) 级别; 第8-9位为数字表示序列号; .业务Biblioteka 单管理系统2019/7/6
1
业务订单部门构架图
财务部
物流中心 采购部（调度中心）
总部 分公司 配送安装部
销售部
工程部
地区分店
中心店
社区店
销
工
设
施
售
程
计
工
部
部
部
部
店
渠施
设店
渠施
设
面
道工
计面
道工
计
销
销部
部销
销部
部
售
售
售
售
2
业务订单人员配置图
财务部经理
出
会
纳
计
物流中心 采购部经理
采 购 员
居泰隆总部 分公司总经理 配送安装部经理
BJ10X1G01
北 京
店 面 编 号
工部 作门 部细 门分
职 务 级 别
序 列 号
9
家具订单流程修订
定制订单
订单提交分公司
财务确认销售单
物流制作采购单
调度审核采购单
总经理审核
总经理审核
会计审核尾款
配送安装
物流确认采购
财务出纳打款
会计销售单终结
订单结束
10
家具订单流程修订
定制订单
订单提交分公司
财务确认销售单
人性化操作功能
庞大的数据管理功能
权限分配功能
实时、准确地记录各环节相关的数据， 打印必需的票据；随时产生各种汇总信 息供用户查询
可根据业务需要调整相关人员的功 能权限。提高工作效率
5
人员命名规则
人员编码为9位编码构成, 说明如下:
第1--2位应为字母表示(BJ),所在省份的中文拼音缩写; 第3位为数字表示中心店编号; 第4位为数字表示社区店编号;
职 务 级 别
序 列 号
6
家具订单流程修订
定制订单
订单提交分公司
财务确认销售单
物流制作采购单
调度审核采购单
总经理审核
总经理审核
会计审核尾款
配送安装
物流确认采购
财务出纳打款
会计销售单终结
订单结束
7
工程订单流程修订
定制工程订单
工程订单管理
工程订单管理
工程施工管理
竣工清单
总经理审核
会计收款 出纳支款
会计完结