审单

接单与审单的工作流程和内容外贸业务主要就是进行货物的进出口交易.我们分别来了解一下出口货物跟单和进口货物跟单的基本程序及跟单员所要做的工作！一，接单：接单也即合同的签定，订单的取得.合同的书面形式并不限于某种特定的格式.任何载明双方当事人名称，标的物的质量，数量，价格，交货和支付等交易条件的书面文件，包括买卖双方为达成交易而交换的信件，电报或电传，都足以构成书面合同.1.下单方式：客户下单的方式有：通过电话，Fax，Email或书面合同等方式.2.接单的途径：交易会，出访，出guo参展，邀请客户来访，利用我们的网站，等等.3.接单的形式：在出口贸易中，跟单员接的单没有特定的限制，最常见的是：(1)合同：(CONTRACT)合同有销货合同(SALESCONTRACT)和购货合同(PURCHASECONTRACT).前者由卖方草拟，后者由买方草拟.(2)确认书;(CONFIRMATION)它比合同要简化些.对异议，仲裁，不可抗力等条款都不列入.它也有销货确认书(SALESCONFIRMATION)和购货确认书(PURCHASECONFIRMATION).这种格式的合同一般适用于成交金额不大，批次较多的轻工商品，日用品，土特产等.而合同用的比较正规.机器设备，大棕贸易的进出口.还有协议书，意向书，订单和委托订单等.要提的是，客户从国外直接发来的订单或委托订单，我们收到后要回复，不能置之不理，否则算默认.4.接单的程序：接单的程序可分为询盘，发盘，还盘和接受四个环节.(1)询盘：(INQUIRY)又叫询价.(2)发盘：(OFFER)又叫发价.是买方或卖方向对方提出各项交易条件，并愿意按照这些条件达成交易，订立合同的一种确定的表示.在实际业务中，发盘通常是一方在收到对方的询盘后作出的.(3)还盘：(COUNTER-OFFER)又叫还价.(4)接受(ACCEPTANCE)买方或卖方同意对方在发盘中提出的各项交易条件，并愿意按这些条件达成交易，订立合同的一种确定的表示.二，审单：即审核合同1.审单内容：确认产品名称，规格，质量，数量，单价，价格条款，总额，付款方式，包装要求，交货期，交货方式.2.审单方法：(1)产品名称，规格：审查时产品代码是不是自身的产品与我们的产品资料能否对上号有很多公司和企业产品名称的代码同时也代表了规格.(2)质量：也称品质.是货物的外观形态和内在质量的综合.在国际货物买卖中，货物的品质不仅是主要交易条件，也是我们跟单员进行审单的首要条件.(3)数量：应审查货物的数量是否可以及时备妥，其计量单位，重量以及约数有何规定.约数：如合同数量前加"约"，可使交货数量有适当的机动.国际上对约字的含义解释不一.有的认为是2.5%，有的认为是5%.按《跟单信用证统一惯例》，信用证上如规定约字，应允许有不超过10%的增减幅度.。

生产经理下单、走单、审单程序及责任第一步：从销售部接受任务，计划分解为每一天的任务，按《生产流程时限表》，在《生产任务下单记录及完成情况控制一览表》上排列出每天、每个批号的各主管的应完成时间。

第二步：按照排好的顺序，书面通知跟单员小张输出每单产品的各主管的总工单，按照《生产任务下单记录及完成情况控制一览表》规定的日期，把每张单、每个主管的“接单时间”、“应交货时间”填好，在“下单人”栏目签上名，总工单生效。

第三步：把各单任务按顺序抄录在《车间主管领取、交回总工单登记表》上，通知各主管前来签字领取总工单；发出单后，填写《进度牌》，挂在《进度动态一览表》的“开料已接货待生产”栏目中。

批量任务总工单不作流转用，而是作为每个主管领取、完成任务的凭据，作为对照清点部件的清单，作为员工认可小票任务数量、质量的签字栏目，作为核对主管是否组织员工为上环节签字认可的凭据，作为财务审核和核算生产成本的依据，主管用完总工单并获得下工段主管签了字，就应及时交回生产部。

第四步：巡视各工段主管的走单、开票、验收、打等级、双向签字、上下环节交接情况，进行现场监督、指导，把不合符要求的现象杜绝在现场上；检查各主管是否每天上午9：00移挂了《进度牌》。

第五步：把收回的各类有效总工单分类依序整理收存，如有延时，及时追查延时原因，追究延时责任，检查有没有签字手续齐全，却存在数量质量问题的渎职现象。

第六步：月底(不超过16日)收齐大、小票，分类审核：1、签字是否齐全？尤其是员工给上环节签字是否齐全？有无代签？2、数量、工价、等级是否准确？大票与小票的批号是否吻合？主管是否认真审核过？3、有无涂改、造假？4、各小组的分成是否大体合理？有无通过分成剥削他人的行为？5、各混合作业组内各组员的出勤天数是否清楚准确？经过审核、查证和纠正的大小工单，于每月18日前分类递交给财务部，进入财务审查和核算程序。

如果财务审查出不符合规定的工单，退回生产部，由生产部长负全责核实，否则不能计发工资。

审单流程注意事项一．点击【网店工具】-【订单预处理快递单打印】1. 按以下条件进行挑选：开始日期和结束日期最好调相隔两个月.1个小时审一次单紫色，表示正常订单可以直接审单黄色，代表以付款订单和未付款订单代表统一买家有可能出现两个或两个以上不同的收货地址或者是一天内有多比订单，其中有订单已经处理需要手动处理。

2.审单时注意；买家留言（可以直接复制然后粘贴覆盖原信息即可）；客服备注（可以直接复制然后粘贴覆盖原信息即可）；快递（在快递列进行修改）；条形码匹配问题（可以在库存查看或者是产品维护中搜索商品的条形码来进行添加）；3.超区地区，按照快递提供的全国各地超区表格，进行快递选择。

4. 对于要赠品的订单需如下操作，点击加产品，通过关键字搜索然后点击确认添加，可以对其添加的同商品进行数量的更改二．订单异常处理1. 买家有多笔订单，但系统自动合并，有一个订单要取消，另一订单正常发货这种情况下正确操作是把订单勾选上然后点击自动拆分，把不要的订单改为取消状态2. 买家有多笔订单发往不同的地址，但系统已经合并了订单，可点击自动拆分，然后对照后台修改正确的收货信息3. 作废订单【操作】在订单-订单处理搜索出来相关订单，勾选上订单，点击【作废】，注意作废订单主要相对以下三种状态：确认未支付、确认已支付和已确认已支付。

已发货订单和订单预处理状态是不允许作废。

2.作废后的订单，在订单预处理界面是已取消的状态，如果需要重新审核，需手动修改交易状态即可。

4. 取消发货若订单已经发货，但是包裹或者是商品未发的情况，可以在【订单】-【订单处理】中搜索该订单后，点击【取消发货】，此订单状态变已取消，如果需要进行其它操作，可更改交易状态为已确认已付款后继续执行。

审单要点（ISBP）首先根据信用证的条款逐字逐句地审核各种单据的内容，要求两者严密一致，即达到“单证一致”的原则。

这叫做纵向的审核。

完成纵向的审核后，再以商业发票为中心，与其他单据相对照，要求单据与单据之间所共有的项目，或相关的项目相互一致，即所谓的“单单一致”。

例如货物的标记、包装、件数等是商业发票、装箱单和运输单据的共有项目，必须保持一致；发票的金额和保险单的保额是有关的项目，审单时必须按照发票金额和信用证的规定来核定保险金额。

这种方法叫做横向的审核。

审单项目，因信用证而异，但基本条款及其掌握原则，大致相同。

现将以下单据的“审核要点”（CHECKLIST）摘录如下供参考。

汇票发票箱单或重量单原产地证明检验证明（分析证明、装运前证明）保单提单一般原则汇票1．大、小写金额必须一致，同时显示L/C规定的币别；2．付款期限要符合L/C 规定，如汇票不是见票即付或见票后定期付款，则必须从汇票自身内容确定到期日；3．如信用证无特别规定，其金额应与发票金额一致;4．汇票必须以L/C规定的人为付款人；5．汇票必须由受益人出票；6．汇票如有修改和变更，必须在表面看来经出票人证实；7．如有必要，汇票必须背书；8．出票条款要齐全，包含开证行完整名称、信用证号和开证日；9．出票日期一般填制议付日期，该日期不能早于跟单单据的签发日期，如运输单据的签发日；也不得迟于信用证规定的交单期或出运日起21天，无论如何，最晚不得迟于信用证的交单有效期。

发票1．名称上当信用证要求商业发票时，标为“发票”的单据是可接受的；2．受益人名称必须是信用证中所具名的。

地址中的电传或传真号码等内容无需提供；如提供也不必与信用证中的同一；3．必须以申请人为抬头。

地址中的电传或传真号等无需提供，如提供也不必与信用证中的同一；4．货物描述必须与信用证规定的一致。

但并不要求如同镜子反射那样一致；必须反映实际装运的货物。

可只列明实际装运的货物或先列明信用证规定的全部货描，然后再注明实际装运的货物；5．如果贸易术语是货描的一部分，或与货物金额相连表示，则发票必须显示，而且如有贸易术语的来源，则必须表明相同的来源；（如CIF SINGAPORE INCOTERMS 2000）6．必须表明货值。

审单工作流程一：每天早上检查导游报账需要的单子和领单需要的单子，把每份单据相应的整理好，准备好。

二：根据昨天登记好的导游报账统计表，跟踪计调是否有做好对应的卷宗，如果没有做好的，再跟进相应的计调，直到把卷宗收齐。

三：把计调做好的卷宗整理好装订好，并抄下一份导游报账统计表一起送交财务室，另外抄写一份交与国舅办公室。

四：根据导游报账统计表，把计调所属团的团号以及导游名字录入到电脑中的“计调所属团日报表”中五：根据昨天导游报账上交的统计表，把其中的内容录入到电脑中的“导游带团月汇表”中六：导游过来领单，把需要的单子整理好交给导游，餐单和景点单在登记本上登记清楚，并且叫导游在本子上签字。

七：导游过来报账1.对应的签单要销掉，并且在已销的签单上用铅笔打勾。

2.检查各份单据是否填写完整，如导游带团情况表，团队确认单等。

3.检查导游报账的款项，相应的金额必须要有相应的发票与收据，并且发票与收据的款项要分开填写。

3.应上交的金额与购物店的人数与金额必须用红笔另外填写一张。

4有的报账金额必须按照规定报，否则不给报，比如外地餐开收据打九折报，开发票全额报，本地餐开收据八点五折报，开发票九折报等。

八：导游报的帐必须要有计调签字，如果没有必须跟踪计调签字，不清楚的款项与计调确认，保证不让导游多报不必要的金额。

九：当天导游报的账，相应的计调有做好，要把它整理好，装订好送到财务室十：下班之前要把计调所属团报的账归类整理好再发个对应的每个计调，提醒她们相应的卷宗要做好。

十一：导游旗，旗杆与胸卡牌等导游用品的管理！凡是新导游带团超过十人必须领导游旗与胸卡牌，并且交押金，导游旗每面押金三十元，胸卡牌每个十元。

如果退还检查是否损坏，如果没有则押金退还！。

国际商法信用证审单的标准、原则一、信用证的基本概念和作用信用证是国际贸易中最常用的支付方式之一，其作用是在交易双方之间提供支付保障。

信用证的发出行为，其实质上是银行对出口商的一种担保行为。

当买卖双方达成交易协议后，进口商向其开户行（即信用证开证行）开立信用证，要求出口商按照合同要求交货，并在交单后向开证行索取货款。

同时开证行要求出口商根据合同要求，向其提供相应的单据。

如果出口商提交的单据符合信用证的规定，开证行将向出口商付款。

二、信用证审单的标准1.单据的真实性在信用证审单中，首先需要考察的是单据本身的真实性。

出口商提交的各类单据，如发票、提单、保险单等，必须真实、完整。

发票上所列货物数量、价格等必须与合同一致，提单和保险单上的货物名称、数量、包装等必须与合同和发票相符。

2.单据的符合性出口商提交的单据必须符合信用证的规定。

信用证中包含了一系列的条款和要求，如交单期限、装船期限、保险要求等。

出口商必须按照这些要求提交相应的单据，否则将会影响到付款的顺利进行。

3.单据的完整性出口商提交的单据必须完整。

这包括了所有的必需单据，如发票、提单、保险单等。

如果信用证规定了必须提交的单据，出口商必须全部提交，而不能缺漏。

4.单据的清晰可辨识性出口商提交的单据必须清晰可辨识。

发票上的货物名称、数量、价格等必须清晰可读，提单和保险单上的信息也必须清晰可辨认。

三、信用证审单的原则1.信用证合规原则信用证审单的原则之一就是信用证合规原则，它要求审单人员必须遵守信用证的条款和规定，对出口商提交的单据进行严格的审查。

只有出口商提交的单据完全符合信用证的规定，才能获得付款。

2.审单程序严谨原则审单程序严谨原则要求审单人员在审查单据时，必须按照一定的程序进行。

先核对单据的真实性，再核对单据的符合性，最后核对单据的完整性和清晰可辨识性。

3.客观公正原则客观公正原则是指审单人员在审查单据时，必须客观、公正。

不得因为个人偏见或其他原因对某个出口商进行歧视，也不得对某个出口商放宽要求或者严格追求。

订单审单岗位的工作建议订单审单岗位是一个非常重要的职位，负责审核订单的准确性和完整性，确保订单的顺利进行和客户的满意度。

以下是针对订单审单岗位的一些建议。

1. 仔细核对订单信息：在审单过程中，要仔细核对订单中的客户信息、产品信息、数量、价格等，确保订单的准确性。

任何一个细节的错误都可能导致订单处理出现问题，影响客户的满意度和公司的信誉。

2. 注意异常订单：有时候会遇到一些异常订单，比如数量异常大或异常小、价格异常低或异常高等，这时候需要特别留意，及时与客户确认，避免处理错误订单。

3. 与其他部门沟通协作：订单审单岗位需要与销售、仓库、物流等部门进行紧密的沟通协作，确保订单的顺利处理。

及时与相关部门沟通解决问题，避免订单滞留或出现差错。

4. 注意订单的时效性：订单的时效性对于客户来说非常重要，特别是一些紧急订单。

订单审单岗位要特别注意这些紧急订单，优先处理，确保订单能够按时发货。

5. 保护客户隐私：在处理订单过程中，要注意保护客户的隐私，不得将客户的个人信息泄露给外部。

要严格遵守公司的隐私保护政策和相关法律法规。

6. 善于发现问题：订单审单岗位需要具备一定的敏锐度，能够善于发现订单中的问题和潜在风险。

比如，订单中的客户信息不完整、产品信息与实际不符等，要及时与客户沟通解决，避免问题的发生。

7. 细心耐心：订单审单工作需要细心和耐心，要仔细阅读订单中的每一个细节，确保没有遗漏和错误。

同时，要与客户进行有效的沟通，解答客户的问题，提供满意的服务。

8. 学习和积累经验：订单审单岗位是一个需要不断学习和积累经验的职位。

要不断学习相关产品知识、订单处理流程等，提高自己的专业能力，提高工作效率和准确性。

9. 注意文档记录和归档：在处理订单过程中，要注意做好文档记录和归档工作。

及时记录订单处理的情况和沟通记录，便于后续查询和跟踪。

10. 提供优质的客户服务：订单审单岗位不仅仅是处理订单，还需要提供优质的客户服务。

审单的流程和内容
以下是 8 条关于审单的流程和内容：
1. 审单呀，就像是给订单做一次全面体检！比如说，拿到一张订单，你得先从头到脚仔细看一遍，看它有没有缺少关键信息，这就好比医生检查身体先看看五官四肢齐不齐全。

就像上次我审单，发现客户地址都没写全，这可不行呀！
2. 审单时核对数量那可是相当重要的哟！这就好像你去超市买东西，得确认一下数量对不对呀。

有回遇到个订单，数量明显对不上，多亏发现及时，不然得闹大笑话了！
3. 价格这一块也是审单的关键呀！你得像个精明的小算盘一样，反复确认价格是否合理。

比如说有个订单价格高得离谱，那肯定有问题呀，得赶紧找原因。

要不然后果不堪设想呀！
4. 审单还得注意条款细节呢！这就如同走在布满陷阱的小路上，得小心翼翼。

上次审单就差点没注意到一个苛刻的条款，还好我眼尖呀！
5. 对订单的审核，要像侦探破案一样细心！每一个蛛丝马迹都不能放过，好比找线索。

记得有次审单发现一个细微的数据差异，这可是大问题呀！
6. 审单可不能马虎，要像对待宝贝一样认真对待！不然出现差错就麻烦啦。

就跟上次一样，同事审单不仔细，结果出了大乱子，多吓人呀！
7. 审单的时候一定要有耐心呀，不能着急！就像绣花，一针一线都要慢慢来。

有一回我太着急，差点就漏看了重要信息，多悬啊！
8. 审单就是要把每个环节都把控好，不能掉以轻心！这就像一场战斗，要严阵以待。

咱得认真对待每一张订单呀，这可是我们的职责所在！
我觉得审单真的特别重要，必须要认真仔细、有耐心、有责任心才能做好呀！。

聚水潭审单操作流程
一、准备工作
1.登录系统
2.选择审单模块
3.确认权限
二、查看订单信息
1.进入订单列表
（1）根据条件筛选订单
（2）点击订单详情
2.查看订单基本信息
（1）收货信息
（2）订单金额
3.查看商品信息
（1）商品名称及数量
（2）商品价格及优惠
4.查看订单状态
（1）支付状态
（2）物流状态
三、审核订单
1.核对收货信息
（1）收货地址
（2）联系方式
2.核对订单金额
（1）与实际支付金额对比（2）是否使用优惠券
3.核对商品信息
（1）商品是否与订单一致（2）商品质量是否完好4.核对订单状态
（1）确认支付状态
（2）确认物流状态
四、处理订单
1.审核通过
（1）处理退款（如果有）（2）确认发货
2.审核不通过
（1）取消订单
（2）发起退款
五、完成审单
1.记录审核结果
2.更新订单状态。

合同签审单模板编号：_____
甲方：（公司名称）
地址：（公司地址）
联系人：（姓名）
电话：（联系电话）
乙方：（公司名称）
地址：（公司地址）
联系人：（姓名）
电话：（联系电话）
签署日期：____年____月____日
一、合同名称：
二、合同目的：
三、合同内容：
1. 甲方需提供的服务或产品：
2. 乙方需支付的费用或提供的条件：
四、合同期限：
五、责任条款：
1. 甲方责任：
2. 乙方责任：
六、保密条款：
七、违约责任：
1. 甲方违约责任：
2. 乙方违约责任：
八、合同变更：
九、解释权：
十、其他条款：
十一、附件：
1. 合同附件1：
2. 合同附件2：
以上内容经甲、乙双方确认无误后签署生效。

甲方签字（盖章）：
日期：
乙方签字（盖章）：
日期：
附件：（合同附件一览表）
合同签审单签署注意事项：
1. 本签审单为甲乙双方签署合同前的审核文档，无合同效力。

2. 签署前请认真阅读合同内容，确保各项条款清晰明了。

3. 签字盖章后即视为双方已确认合同内容，自愿遵守合同约定。

4. 如有需要，可根据实际情况进行修改添加条款，并经双方确认后生效。

甲方：（公司名称）
签署：_____________
乙方：（公司名称）
签署：_____________
以上为合同签审单模板，甲、乙双方如有异议或需要修改，请及时协商解决。

祝合作愉快！。

电商审单工作计划范文大全随着电子商务行业的快速发展，审单工作成为了电商企业中不可或缺的一环。

作为电商企业的一个重要岗位，审单工作的质量和效率直接影响着企业的运营和客户满意度。

为了提高审单工作的质量和效率，制定一个合理的审单工作计划变得至关重要。

下面我们将详细分析电商审单工作计划，并提供一份范文供参考。

一、审单工作的重要性审单工作是电商企业中一个非常重要的环节。

在电商行业中，订单的准确和及时处理直接关系到客户的购物体验和满意度。

若审单工作不到位，可能造成订单错误、延迟发货、售后问题等系列后果，严重影响线上商家的信誉和声誉，导致客户的投诉和退货率上升。

因此，电商审单工作的重要性不言而喻。

一份完善的审单工作计划对于提高企业的运营效率和品牌形象至关重要。

二、电商审单工作计划1. 目标明确审单工作的总体目标，例如提高订单处理效率、降低订单错误率、提高客户满意度等。

2. 工作流程建立完善的审单工作流程，包括订单接收、审核、处理、派送等环节，明确每个环节的责任人和工作内容。

3. 岗位职责对审单工作中的各个岗位的职责进行详细分析和界定，确保责任清晰、分工合理。

4. 工作标准确定审单工作的各项标准，包括订单处理时限、审核标准、派送标准等，确保整个审单工作的规范化和标准化。

5. 技术支持建立完善的信息管理系统，提供技术支持，提高审单效率和准确性。

6. 人员培训对审单工作人员进行培训，提高他们的审单技能和业务水平，确保审单工作的准确性和高效率。

7. 质量控制建立质量控制机制，监督审单工作的质量，及时发现和解决问题，确保订单处理的准确性和及时性。

8. 客户关怀建立客户关怀机制，及时跟进订单处理情况，解决客户的问题和疑虑，提高客户满意度。

9. 数据统计对审单工作的数据进行统计和分析，及时发现问题，并针对问题进行改进和优化。

三、电商审单工作计划范文电商审单工作计划一、目标提高订单处理效率，降低订单错误率，提高客户满意度。

二、工作流程1. 订单接收：电商平台接收顾客订单。

外贸接单与审单外贸业务跟单-接单与审单进出口货物的基本程序外贸业务主要就是进行货物的进出口交易.我们分别来了解一下出口货物跟单和进口货物跟单的基本程序及跟单员所要做的工作.货物的出口交易有二种形式,一种通过外贸公司出口,另一种是自营出口.跟单员对出口货物的跟单工作主要有:接单,跟进生产,出货跟踪,制单结汇等.一.接单:接单也即合同的签定,订单的取得.合同的书面形式并不限于某种特定的格式.任何载明双方当事人名称,标的物的质量,数量,价格,交货和支付等交易条件的书面文件,包括买卖双方为达成交易而交换的信件,电报或电传,都足以构成书面合同.1.下单方式:客户下单的方式有:通过电话,Fax, Email或书面合同等方式.2.接单的途径:交易会,出访,出国参展,邀请客户来访,利用我们的网站,等等.3.接单的形式:在出口贸易中,跟单员接的单没有特定的限制,最常见的是:(1) 合同:(CONTRACT)合同有销货合同(SALES CONTRACT)和购货合同(PURCHASE CONTRACT).前者由卖方草拟,后者由买方草拟.(2) 确认书;(CONFIRMATION)它比合同要简化些.对异议,仲裁,不可抗力等条款都不列入.它也有销货确认书(SALES CONFIRMATION)和购货确认书(PURCHASE CONFIRMATION).这种格式的合同一般适用于成交金额不大,批次较多的轻工商品,日用品,土特产等.而合同用的比较正规.机器设备,大棕贸易的进出口.还有协议书,意向书,订单和委托订单等.要提的是,客户从国外直接发来的订单或委托订单,我们收到后要回复,不能置之不理,否则算默认.4.接单的程序: 接单的程序可分为询盘,发盘,还盘和接受四个环节.(1) 询盘:(INQUIRY)又叫询价.(2) 发盘:(OFFER)又叫发价.是买方或卖方向对方提出各项交易条件,并愿意按照这些条件达成交易,订立合同的一种确定的表示.在实际业务中,发盘通常是一方在收到对方的询盘后作出的.(3) 还盘:(COUNTER-OFFER)又叫还价.(4) 接受(ACCEPTANCE)买方或卖方同意对方在发盘中提出的各项交易条件,并愿意按这些条件达成交易,订立合同的一种确定的表示.二,审单:即审核合同1.审单内容:确认产品名称,规格,质量,数量,单价,价格条款,总额,付款方式,包装要求,交货期,交货方式.2.审单方法:(1)产品名称,规格:审查时产品代码是不是自身的产品与我们的产品资料能否对上号有很多公司和企业产品名称的代码同时也代表了规格.(2)质量:也称品质.是货物的外观形态和内在质量的综合.在国际货物买卖中,货物的品质不仅是主要交易条件,也是我们跟单员进行审单的首要条件.(3)数量:应审查货物的数量是否可以及时备妥,其计量单位,重量以及约数有何规定.约数:如合同数量前加"约",可使交货数量有适当的机动.国际上对约字的含义解释不一.有的认为是2.5%,有的认为是5%.按《跟单信用证统一惯例》,信用证上如规定约字,应允许有不超过10%的增减幅度.(4)单价,总额的审查:1.客户下单有的会将单价标出,我们要对照我们的报价表审查是否对总额有没有加错新客户下单,要查看我们给他的报价.2.通常我们以美元为结算货币,但也有以其它币种的.要注意的是要用在国际上流通的硬货币.(英镑,港币,欧元)(5)价格条款的审查:出口货物的单价条款,也称价格术语,常用的有:FOB 船上交货价(指装运港的价格条件)C&F (Freight or Carriage Paid to…..)运费付至指定目地的交货CIF 成本+保险费+运费(指目的港)价格常用的FOB CFR CIF几种价格的换算及公式介绍如下:(1) FOB价格换算为其它价:CFR价 = FOB价 + 运费FOB价 + 运费CIF价 = -----------------------1 - 保险费率 X 投保加成(2) CFR价格换算为其它价:FOB价 = CFR价–运费CFR价CIF价 = ----------------------------1 –保险费率 X 投保加成(3) CIF价格换算为其它价:FOB价 = CIF价 X (1 –投保加成 X 保险费率) - 运费CFR价 = CIF价 X ( 1 –投保加成 X 保险费率)6)付款方式审查:1. 付款方式是否能接受LC ,付定金,等等.2. 支付的货币能否接受(7)包装要求的审查:1.工厂的产品本身有自已的包装,展示给客户能否接受2.客户提供的包装(彩印,尺寸)我们能否做3.客户提供的包装资料是否齐全(内包装,外包装,标签,说明书)内包装:普合,白合,彩合,吸塑外包装:纸箱,木箱,桶装,编织袋.最主要是唛头印刷.(8)交货期的审查跟单员应审查交货期是否合理,公司是否能及时筹备到货物,并装船送达.交货期一般应规定一个期限,而不是某个具体日期.期限有长有短.可以是2周,3周,或一个月,二个月,一个季度或更长.(9)交货方式的审查:运输主要有海运,陆运,空运,邮寄等等.注:如运费由客户支付,客户决定交货方式.如我们付费,尽量用海运.如报的价是连同海运价,而客户要求空运(赶销售),我们可要求客户承担多出部分的费用.关于样品:要获取订单,备好样品是很重要的一步.1.寄目录,样本:2.准备样品.(1)工厂现有的款式(2)新款(3)客户来样.要领:无论老品,新品,还是客户来样,样品都要寄给客人进行确认.特别是新品可能要反复修改几次.跟单员一定要保存好最终的确认样品,以免客人在下单时找不到确认样.在国际贸易中,凭样品成交的比重很大.作为跟单员,我们要做到:(1) 有完整的产品资料,主动进行宣传.(2) 新品的成本,价格要进行核算.(3) 新品的制作要留有实样.(4) 客户的来样要保存好原样.三,形式发票:PROFORMA INVOICE买方为了向其本国当局申请进口许可证或核批外汇,在未成交前要求出口方将拟出售成交的商品名称,规格,价格等条件开立的一份参考性发票.这种发票在成交后不能代替正式发票使用,对双方都无最终约束力.为了区别于正式发票,它必须明显表明"形式发票"字样. 形式发票上一般要显示订单的相关信息.(收货人,合同号,形式发票号,开出日期). 产品信息(品名,数量,价格,交货期).合同条款(价格条款,付款方法).此外,提供我们的银行资料以便客户开证或汇款.注意几点:1 .单价条款要明确(FOB, CFR, CIF)2 .交期要明确3 .付款条件要明确(LC, TT)四,出口货物跟单的基本程序:出口货物跟单是跟单员对履行合同的跟进.它以货,证,船,款为中心,包括备货,催证,改证,租船订仓,(报关,报验,装船),制单,结汇等环节.我们将这些程序概括为:(1)筹备货物:按订单及信用证的要求,按时,按质,按量地备好货物.(2)催审单证:大多数的支付方式是L/C.对安全收汇有保障,因它是银行信用. 只要所装运货物与信用证条款一致,银行保证付款.跟单员应对以L/C为支付方式的合同进行催证,审核和修改的跟踪工作.催证:货物快完成时,要催证.审证:审证是银行和公司的共同职责,但在范围和内容上有所不同.银行从政策面上,开证的国家有无贸易往来开证行的资信公司审开证人和受益人对否L/C的货物和金额与合同是否相同装期特别条款改证:审证后发现问题是常事.包装上,总金额,效期,包括拼写错误.要求对方修改,一份L/C,可能有几处问题,我们要一一指出,一次性修改.(3)订仓装船:货物备妥,L/C没问题后,我们就要进入到出货装柜,租船订仓和装船的阶段.按CFR 和CIF成交的,我们负责租船订仓和装船的手续.首先:出货装柜:跟单员在出货前三四天就要联系出货装柜事.这当中要做的工作有货柜选择,制作装箱单,跟踪装柜等.A. 货柜选择:根据货物的不同而选择不同的货柜.常用的有:20' 29 – 30立方/17.5吨40' 58 – 61 立方/22.5吨40'H 68 –71立方/27.5吨B. 制作装箱单:装箱单着重表现货物的包装情况.应包括出货的品名规格,数量,箱数,毛净重,包装尺码,总体积,箱号,唛头等.C. 跟踪装柜:出货前一天通知有关人员并确定出货数量的准确性.协助生产部门安排好人员装柜.货柜到厂后,跟单员要监装,指导货物的摆放.如一个柜内有几种货,每一规格的产品要留一二箱放于货柜尾部用于海关查货用.(4)制单结汇:是出口货物跟单的最后一个环节.A.制单:货物装船后,跟单员要及时按L/C,合同或其它单据的内容制作各种单据.要在L/C的有效期内将单据送交银行.出口单据主要有:汇票,发票,海关发票,提单,装箱单,产地证,商检证,保险单等.B.结汇:如按L/C的规定制作了单据,并及时送交了银行,我们就可及时收到货款了.单据要求:正确,完整,及时,简明,整洁五,进口货物跟单的基本程序:就是跟进进口合同的履行.其程序为:租船订仓,申请开证,催交装运,办理保险,商检报关及接货验收等.跟单信用证操作的流程：1.买卖双方在贸易合同中规定使用跟单信用证支付。

审单工作流程及注意事项一：整体浏览流程单。

看下单的芯片型号，制作材料、卡片类型及要求厚度（流程单上下单员打“∨”）1.卡片厚度。

感应卡厚度一般为：CR80 0.90mm；IC卡厚度一般为：CR80 0.84mm；磁条卡厚度一般为：CR80 0.76mm；普卡厚度多样，根据客户要求和仓库的材料规格来下料。

2.材料规格（具体规格参照仓库材料规格表）。

材料类型：PVC、PET、透明料。

PVC面料常用规格：①荣远料面料常用规格：0.15*310*468，0.17*310*468，0.2*310*468；②友浦料面料常用规格：0.17*310*468，0.3*310*468，0.34*310*468，0.38*310*468；③宏凯料面料常用规格：0.1*310*468，0.12*310*468，0.15*310*468，0.2*310*468；④PET面料料常用规格0.1*310*468；⑤透明料面料常用规格：0.3*310*468，0.17*310*468（用于感应卡）3.芯层料厚度（具体规格参照技术部线圈规格标准）：颗粒芯层厚度一般为0.52mm，条带厚度一般为：0.57mm,FM1208、FM1216系列芯层为条带芯层，厚度为0.57mm二：审单及注意事项审单要注意每个工艺的细节，要提前预防可能出现的问题，及应注意的事项，要把一切问题解决在未进入批量生产之前，减少生产工艺错误，保障生产流程畅通无阻。

满足客户的要求的同时也能达到我们生产的效益。

拼板单：看拼板的格式及数量是否一致，感应卡看芯片是否一样，哑面不能和光面拼在一起，哑面大单≥3000不要出3*8格式看客户提供的样卡和其它拼板，判定是否加膜，加哪种类型和规格的膜，胶膜常用规格：除客户特殊要求用PC膜，PC膜必须先加一层胶膜，才能有粘合性拼板版式分为两种：3*8和5*5，3*8规格为：305*480；5*5规格为：310*468加膜注意事项：（1）：金银底的加加强膜，撒金银粉的压光（2）：磁条卡上磁条面必须加膜，不能撒银粉（3）：数码料加膜，高温层压容易变形（4）：客户要求要扫描打印的要加膜（5）：感应卡压光要打阿波罗，金银底及单一深颜色的感应卡要打芯层光油，防止有芯片印（6）：感应卡颜色较花，一般用百佳胶膜，磁条卡和IC卡，加诚扬胶膜。

审单--需注意事项1.发货备注：客户要求刷卡、开箱验货、货到电联、派送日期、时间; 货物易碎，小心轻放；等等要求之类的，请备注在发货备注上（这样才会显示在快递单上），有时候会错误的以为写在订单备注那里就可以，其实那是错误的，所以对快递派送员有话说，就写在发货备注那里吧！！！订单跟进：客户要求要开发票；要开收据的；要加急发货的；货物易碎、要加固（看情况而定）；等等之类.；( 订单跟进和发货备注仓库都是可以看得到的，不过订单跟进不会打印出来，发货备注就会打印出来在快递单上)2.发票：客户要开发票的，是要加税点的.----加10个税点，就是打折后的金额要加10个点，加的税点金额直接加到销售总金额里就可以了！发票抬头一般是写客户个人的姓名。

3.地址：地址最好是有多详细就写多详细---省--市--区--县--镇--村--路--号，宅急送如果地址是只到镇的，你还要送货上门，这让人家派送员送到哪里呀？所以只能让客户自提了啊！！！（注意啊！）EMS的话，乡镇村地址是派送不了的，只能让客户自提了！（所以客户要求发EMS的，但是地址是乡镇地区的，要提醒客户到时候要自提哦!）不是很详细的地址很详细的地址4.金额：在订单最下面的订单备注，要备注上打几折优惠，实收金额是多少？要不要延迟发货等等之类的备注！！！（有时候会出现完全没有备注折扣和实收金额是多少的情况出现，我们完全不知道应付金额是否是客服同事与客户说的金额）实收金额要与销售总金额和应付金额相对应，在不低于8折的情况下，客服同事都是可以自己直接更改金额才确认订单的，有时候没有更改就确认订单，一般都要麻烦部门主管去更改的；在低于8折的情况下，最好能够及时的让部门主管去备注，一般到我们这边看到，联系主管，如遇到主管忙，不在电脑前，导致延迟更改，赶不上当天的发货时间，那产品到客户手里就延迟了那么一天。

要有效率，我们就要多细心那么一点。

5.发货时间：仓库的发货时间：EMS是下午3点，宅急送下午4点，每天只发一次货哦！！！。