14)K3WISE V122HR培训_工作流

金蝶K3 WISE V12.2 CRM产品培训文档(实施服务类)

设置“职员”需要做数据权限控制
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P11
基础设置
关键要点

平台架构安装、配置加密策略基础资料权限设置

数据权限通过设置职员组织架构，数据查询范围可以控制用户对业务数据的查询范围
客户价值

与ERP系统同一平台，高度集成。 Web方式访问，满足异地办公、跨地域协作。数据隔离，杜绝内部争抢客户资源。
P21
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提纲
整体流程产品应用介绍

基础设置客户管理商机管理销售过程管理服务管理市场管理业务员管理资源中心费用管理及报销
P22
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应用介绍—销售过程管理
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应用介绍—商机管理
关键要点

支持制造业的复杂销售过程支持多客户销售过程管理支持部门、多员工协作销售销售过程的报价、样品管理销售商机的多级评估管理费用处理商机与ERP的集成
客户价值

通过将商机过程中的潜在机会、销售阶段推进、客户活动、报价、团体协作、 SWOT分析、项目总结等实现销售周期长商机的项目式管理。实现商机的过程控制。促进营销过程的标准化、制度化为制造业复杂销售业务提供完整解决方案。与ERP有效集成，解决售前与售中信息集成的需求。
客户跟踪
客户基本档案
客户资料/联系人
客户交往记录
转正式客户

k3wise财务模块操作手册

北京某某有限公司K3 Wise财务模块操作手册第1章登录K3及基本操作............................................ 错误!未定义书签。

登录及注销远程服务器........................................... 错误!未定义书签。

使用远程桌面连接登录服务器 ................................. 错误!未定义书签。

注销远程桌面............................................... 错误!未定义书签。

主控台与主界面................................................. 错误!未定义书签。

登录主控台................................................. 错误!未定义书签。

主控台界面................................................. 错误!未定义书签。

公共基础资料维护............................................... 错误!未定义书签。

常用功能设置................................................... 错误!未定义书签。

新增K3用户.................................................... 错误!未定义书签。

进入用户管理............................................... 错误!未定义书签。

新建用户................................................... 错误!未定义书签。

用户权限控制............................................... 错误!未定义书签。

K3WISE生产制造-产品培训

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P13
项目型生产-制造特点
项目制造具有产品结构复杂，生产周期长，对资源计划、能力均衡、成本控制与交货期控制要求很高等特点：
由一系列紧密相联的任务组成。包括项目投标、产品开发设计、工艺装备设计与制造、产品生产、产品安装调试、产品生命周期内的服务与支持等整个项目生命周期过程
技术化水平生产计划按订单组织生产，多品种、小批量生产
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P7
生产类型-离散型制造特点
过程控制 1. 生产订单多，生产过程控制非常困难 2. 订单和品种较多，数据的收集、维护和检索工作量大 3. 生产工序根据特定产品的不同经过不同的加工车间。因每个生产任务对同一
中国已成为仅次于美国的世界第二大贸易国，中国已成为全球的制造业基地
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P3
工厂运营-现状
中国制造无核心竞争力
研发设计几乎都不在中国营销品牌几乎都不在中国高级原材料几乎全部进口重要零配件几乎全部进口成套设备几乎全部进口管理水平、生产效率底下
中国-不是制造业强国
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生产类型
生产类型
离散型制造
流程型制造
项目型制造
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生产类型-离散型制造
主要通过对原材料物理形状的改变、组装，成为产品。典型如机械加工、机床等加工、组装型行业。离散生产一般是生产组织以加工中心为职能核心，无固定规律，生产产品呈现无规则分布，产能具有不确定性，生产产品所耗时间随产品的不同而不同。各加工中心的任务不同，产能不同，效率不同。

16)金蝶K3WISEV12.1HR培训_集团分布式应用解决方案

金蝶K/3WISEV12.1HR 金蝶K/3WISEV12.1HR产品培训 K/3WISEV12.1HR产品培训
--集团分布式应用解决方案 --集团分布式应用解决方案
演讲人:K/3产品部HR规划需求团队
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提纲
HR系统分布式应用场景
K/3HR分布式应用部署方案
K/3HR分布式应用主要流程
设置操作应用案例
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K/3 HR 系统分布式应用部署方案当实际HR系统应用中有上述几种应用场景的需求时，当实际系统应用中有上述几种应用场景的需求时，用户可以选择使用系统应用中有上述几种应用场景的需求时 K/3 HR 分布式应用的如下几种应用方式：分布式应用的如下几种应用方式：
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部署方式：集团总部部署一套K/3 HR系统，运行总部HR业务，和总部管理方式接近的部分下属机构可以和总部在同一HR系统中运作。各个独立的控股公司各自单独部署一套K/3 HR系统，有独立的HR 数据库。
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应用场景三：集团与子公司跨地域
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部署方式：集团总部部署一套K/3 HR系统，运行总部HR业务，和总部管理方式接近的部分下属机构可以和总部在同一HR系统中运作。各个独立的子公司各自单独部署一套K/3 HR系统，有独立的HR数据库。
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应用场景二：集团与子公司为投资控股关系
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4)K3WISE V12.2HR培训_职位及职务体系(实施服务类)

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P15
职务体系的集权与分权

职务体系管理模式设置有两种：分权管理和集权管理。在集权管理的模式下：整个集团采用一套职务体系，丌允许分公司建立独立的职务体系。在分权管理管理的模式下：分公司默认采用集团的职务体系，但分公司亦可建立自己独立的职务体系。
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P9
影响职位体系建立的因素

职位－组织结构：组织结构说明了组织需要什么职位，以及职位的定位不产出应当是什么；需要在实施职位体系初期进行控制，细分工作内容，建立对应的职位。职位－薪资：首先进行职位分析，明确职位相关信息，包括职位基本信息、应负责任、任职资格等等；职位的确定影响薪资标准体系以及职位薪资的确定，从而影响任职者的薪资。职位－绩效考核：可将职位视作考核对象，对应职位上的任职人员参不考核。并丏绩效考核的评价关系也依附亍职位的关系。过程及计划管理也可根据职位关系来确定管理关系。职位－招聘配置：根据组织结构的职位设置来确定人员需求，根据职位分析的结果来确定职位任职资格需求。职位－培训发展：主要是根据职位说明书不绩效考核结果来制定员工培训计划，职位的发展通道为上级职位。职位－查询报表：可从组织以及职位角度进行报表查询。职位－权限：K/3HR系统的权限管理到每个职位，系统原则为同一个职位上的职员所负责的工作相同，所能够使用的系统功能菜单也相同。职位－工作流：K/3HR系统的工作流流程审批角色可以设置为某个职位。

职员对应的职务可以查询批量信息
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提纲

专业培训+金蝶k3+wise供应链系统培训

决策。
02
金蝶k3 wise供应链系统基础操作培训
系统登录与系统配置
总结词
掌握如何登录金蝶k3 wise系统，以及如何根据企业实际情况进行系统配置。
详细描述
系统登录是使用金蝶k3 wise供应链系统的第一步，需要了解如何通过用户名和密码进行登录。系统配置则涉及到设置企业信息、人员权限、数据字典等基础设置，以确保系统能够满足企业的实际需求。
库存优化与控制
库存优化
学习如何通过合理配置库存、优化库存结构、降低库存成本等措施，提高库存周转率和资金使用效率。
VS
库存控制
掌握先进的库存控制方法，如ABC分类法、实时库存监控等，确保库存量保持在合理水平，避免缺货或应链系统集成与扩展培训
系统与其他系统的集成
和降低了库存风险。
案例三：某电商企业采购与销售协同运营
要点一
总结词
要点二
详细描述
借助金蝶k3 wise系统，实现采购与销售的协同运营，提高订单处理效率和客户满意度。
该电商企业面临订单处理效率低下、客户投诉率高等问题。通过金蝶k3 wise系统的应用，实现了采购与销售的协同运营，提高了订单处理效率和客户满意度。同时，该系统还提供了数据分析功能，帮助企业更好地了解客户需求和市场趋势，为企业的战略决策提供有力支持。
库存管理模块操作
总结词
掌握金蝶k3 wise供应链系统中库存管理模块的操作流程和功能应用。
详细描述
库存管理模块是金蝶k3 wise供应链系统的基础模块之一，涉及到库存查询、库存调整、库存盘点等操作流程。通过培训，需要了解如何查询库存情况、如何进行库存调整、如何进行库存盘点等，以确保企业库存管理的准确性和有效性。

金蝶K3WISEV121销售管理产品培训教材

销售价格管理－参数设置
选中，销售订单自动更新或新增价格资料时会转换为基本计量单位进行更新；反写时只会更新基本计量单位的记录。如果没有基本计量单位的记录，则会新增一条。
不选中时，只反写当前单据上的对应计量单位的价格，不写基本计量单位的价格。
销售价格管理－参数设置
1、销售报价单更新价格记录的状态。 2、系统提供：未审核、已审核二种方式选择。
基础数据设置—通用功能
灵活的流程自定义功能单据多级审核功能
目录
销售系统基础数据设置
销售业务流程
销售价格管理客户信用管理模拟报价管理销售订单作业销售发票管理销售计划管理销售报表分析
销售流程－购销业务
客户
销售
仓存
财务
客户管理信用管理价格管理 VIP管理
销售合同销售报价
虚拟件不参与核算
灵活性
较为灵活，可以在组装单阶段虚拟件BOM比较固定进行灵活搭配
目录
销售系统基础数据设置销售业务流程
销售价格管理
客户信用管理模拟报价管理销售订单作业销售发票管理销售计划管理销售报表分析
销售价格管理－常用名词
物料销售价格
基本价格方案特价方案
销售价格管理－物料价格来源
其它出库单
其它入库单
销售流程－配置类物料
销售流程－配置类物料
销售流程－配置类物料
销售流程－配置类物料
对于配置类物料，K/3系统强制性进行批号管理。配置类物料在订单录入时必须录入客户BOM。
销售流程－虚拟类物料
虚拟类物料特征：在销售环节一般只体现在销售订单和销售发票上，到了发货环节，即发货通知和出库环节则会自动展开为虚拟物料的子件。

金蝶K、3WISEV12.1HR产品培训(PPT 28张)

金蝶K/3WISEV12.1HR产品培训
--CEO平台、经理人平台、我的工作台
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提纲
我的工作台应用价值总体介绍巴巴爸爸我的工作台实施难点和策略建议总体介绍应用说明
实施建议
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CEO平台、经理人平台：我的人力资源—我的团队：
直接查看、跟踪下属团队每个成员HR动态信息和工作计划完成情况等，可自定义添加团队成员
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P/9
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CEO平台、经理人平台：我的人力资源—常用报表：
短信通知、短信投票、短信调查问卷、短信备忘录
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我的工作台实施建议
不是所有企业都适合HR系统全员应用，主要要看应用的深度和能力，HR部门当前没有资源、能力提供后续服务的功能（如各种网上工作流审批）则可不向普通员工开放这些功能菜单。
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个人档案-考勤信息查询
打卡明细记录考勤明细记录考勤汇总记录假期明细记录排班明细记录
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自助服务：人事审批等工作流申请的入口
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移动HR应用：我的短信
企业高层领导快速查询人力资源数据和人力资源工作成果的简易平台

[精选]金蝶K3WISEV121标准财务产品培训

现金流量处理
通过总账凭证指定
现金流量处理
通过现金流量表系统T型账户，附表项目指定
现金流量处理
通过现金流量表系统T型账户、附表项目指定
现金流量-附表项目调整功能
应用场景在现金流量表附表的编制中，用户经常反馈固定资产折旧、存货、经营性应付等几个项目数据不正确。
对于这三个项目，在会计制度中的编制说明如下：（1）“固定资产折旧”项目，反映企业本期累计提取的折旧，本项目可以根据“累计折旧”科目的贷方发生额分析填列；（2）“存货的减少（减：增加）”项目，反映企业本期存货的减少（减增加）。本项目可以根据资产负债表“存货”项目的期初、期末余额的差额填列；期末数大于期初数的差额，以 “－”号填列；（3）“经营性应付项目的增加（减：减少）”项目，反映企业本期经营性应付项目（包括应付账款、应付票据、应付福利费、应交税金、其他应付款中与经营活动有关的部分一级应付的增值税进项税额等）的增加（减：减少）。
企业可以根据自身管理的需求和现状，借助金蝶提供的先进信息技术手段，以合理的投资，建立起统一规范、严格有序的企业财务管理平台：集权管理的企业集团可以建立起严格管理的大集中的信息管理平台；分级分权管理的企业集团可以根据管理层级，设置相应的信息管理中心，并定期利用金蝶独有的数据远程传输工具，将数据传输汇集到企业集团。
……
现金流量-附表项目调整功能
附表项目调整是对原附表二的指定做补充和调整。使用方法
现金流量-附表项目调整功能
“科目设置”主要是起筛选数据的作用。在附表项目调使用方法整中，为了尽可能只显示待调整的数据，用户可以先将
与附表项目有关联的科目设置好，这样显示出的待调整数据就只会是包含这些科目的凭证数据。

K3WISEV122蓝海汽摩配件公司演示大纲

K3WISEV122蓝海汽摩配件公司演示大纲K/3V12.2蓝海汽摩配件有限公司演示大纲1前言 (1)2演示场景 (1)3组织机构与账套设置 (1)4要紧业务 (1)5K/3ERP系统应用信息流模型 (1)6K/3ERP用户角色命名及定义 (1)7K/3ERP基础数据 (2)8系统流程与演示内容 (3)8.1.1 蓝海汽摩配件行业由订单驱动的销售、生产、采购循环模型 (3)8.1.2 8.1.2蓝海汽摩配件行业的整体流程 (4)8.1.3 演示内容 (4)9模拟场景业务演示 (1)10演示流程 (1)11销售业务 (1)11.1.1 销售订单 (1)11.1.2 销售出库（看板扫描发货） (2)11.1.3 销售结算 (3)12生产数据管理业务 (3)12.1.1 总体流程 (3)12.1.2 BOM保护 (4)13精益管理 (4)13.1.1 总体流程 (4)13.1.2 生产单元及产品定义 (5)13.1.3 看板环路、看板资料定义 (7)13.1.4 看板计算 (9)13.1.5 生产看板执行（双卡系统） (9)13.1.6 取货看板执行（双卡系统） (10)13.1.7 采购看板执行 (12)13.1.8 生产看板执行（单卡系统） (13)13.1.9 取货看板执行（单卡系统） (15)13.1.10 产品追溯与质量数据 (15)13.1.11 看板图形 (16)13.1.12 开工报警 (18)13.1.13 完工报警 (19)13.1.14 特殊报警 (19)13.1.15 换模报警 (20)14采购业务 (21)14.1.1 采购订单（采购看板下达时生成） (22)14.1.2 外购入库（看板扫描采购入库时后台生成） (23)14.1.3 采购结算 (23)15存货核算 (25)15.1总体流程图 (25)15.1外购入库核算 (25)15.1.1采购发票 (26)15.1.2发票钩稽 (26)15.1. 3外购入库凭证 (27)15.2原材料发出业务 (27)15.2.1原材料发出核算 (27)15.2.2原材料发出凭证 (28)15.3自制入库核算 (28)15.3.1自制入库核算 (28)15.3.2自制入库凭证 (29)15.4销售业务 (29)15.5期末关账 (29)15.6期末结账 (29)16成本管理 (30)16.1成本计算准备 (30)16.1.1费用分配标准设置 (30)16.1.2在产品分配标准设置 (30)16.2耗用录入 (30)16.2.1投入产量、在产品数量录入 (30)16.3费用录入 (31)16.3.1部门间共耗费用录入 (31)16.3.2材料费用录入 (31)16.3.3人工费用录入 (31)16.3.4折旧费用录入 (31)16.3.5其它费用录入 (32)16.4费用分配 (32)16.5成本计算 (33)16.6成本报表 (33)16.7成本管理 (34)16.8成本考核 (35)16.9成本预测 (35)16.10定价决策 (36)16.11量本利分析 (36)16.12成本分析 (36)16.13成本操纵 (37)16.14凭证管理 (37)1前言此演示大纲用于指导K/3 12.2售前演示，适用于汽摩配件行业。