下载文档原格式
《2006年全球钢铁厂发展战略分析报告》2005年全球钢铁工业运行情况良好。
据国际钢铁协会（IISI）统计，2005年全球粗钢产量比2004年增长了5.9%，达到11.294亿吨；其中中国粗钢产量增长了6900万吨，增幅为24.6%，达到3.494亿吨，在世界总产量中的比例从上午的26.3%上升至30.9%。
今年上半年，国内钢材价格出现明显的“恢复性增长”势头。
根据中国钢铁工业协会公布的数据显示，5月份，国际市场钢材需求持续旺盛，北美、欧洲、亚洲市场价格同步上升，国内外钢材价差继续扩大，与此同时，国内钢材市场供应平稳增长，需求保持强劲，价格持续回升势头明显。
钢铁价格的上涨对钢铁行业上半年整体利润的回升助推明显。
06年以来，钢铁行业开始出现明显的超预期复苏，1、2月份几乎没有什么盈利，3月份盈利是2月的3倍左右，4月比3月增长45%，5月比4月增长30%，6月预计比5月增长20%以上。
全年行业利润总额预期将达到历史最高纪录1187亿元，比2005年的1037亿元增长15%。
2005年中国钢铁产业政策公布，明确要求全国钢铁企业加快整合，2005年底，中国东北新的鞍钢集团重组完成，成为仅次于宝钢的大型钢厂。
2005年10月，河北省做出决定将唐钢、宣钢、承钢重组为新唐钢集团公司。
目前，全球十大钢铁厂的市场占有率仅约４０％，而三大铁矿石出口商巴西淡水河谷、澳大利亚力拓与必和必拓的铁矿石供应量占全球７３％。
这就明显地暴露出全球钢厂太过分散，以至于谈判力量薄弱。
《2006年全球钢铁厂发展战略分析报告》是在中心“十一五”钢铁研究组课题研究成果基础上，结合我们对钢铁行业发展趋势的基础上撰写而成。
报告从2006年钢铁行业运行现状分析、2006年钢铁供给预测、2006年钢材需求预测和2006年钢铁行业投资机会与风险分析四大部分，为企业把握整个行业发展趋势以及提出基于趋势上投资建议和风险防范。
本研究报告依据中国钢铁工业协会、国务院发展研究中心、国家信息中心和国家统计局等权威渠道数据，同时采用中心大量产业数据库以及我们对钢铁厂所进行的市场调查大量资料，综合运用定量和定性的分析方法对中国钢铁厂的发展趋势给予了细致和审慎的预测论证。
一、1993年以来主要钢材品种价格变化情况1993以来我国钢材价格经历了下降—上升—下降—再上升的过程。
1993年是我国计划经济向市场经济的转轨时期，国民经济快速增长，钢材需求旺盛，供不应求，钢材价格大幅上涨。
以线材为例，1993年线材平均市场价格达到3681元/吨；之后，随着钢材需求减少和资源的增加，钢材供过于求，价格一路下跌，到1999年线材价格降至2211元/吨的低点；2000年随着国民经济重新走上快速增长的轨道，钢材需求旺盛，钢材价格走出低谷，逐年回升。
2006年钢材价格再次出现下跌，而自2007年起，随着全球商品大牛市的深入，钢材价格持续走高，并且在2008年上班年达到了历史高点。
螺纹钢和线材的价格走势基本一致。
1993年在需求的强烈推动下，螺纹钢和线材价格大幅上涨，年平均价格分别达到3681元/吨和3640元/吨，创出了历史新高。
之后在需求萎缩和产能快速扩张的作用下，出现了供过于求，价格一路下滑，到1999年螺纹钢和线材平均价格分别降到2211元/吨和2342元/吨，跌幅达39.9%和35.7%；1999-2002年价格处于低位盘整状态；2003、2004年价格大幅回升，2004年螺纹钢和线材平均价格分别达到3688元/吨和3607元/吨，接近1993年的价格水平；2005-2006年价格又出现了下滑，2007年开始大幅走高，直至2008年上半年达到了5400-5500的历史高点。
从近五年来螺纹钢和线材价格变化情况来看，其波动幅度相当大。
2001年末螺纹钢和线材价格触及历史低点后开始反弹，螺纹钢价格由2277元/吨上涨到2004年2月的4188元/吨，升幅达83.9%；线材价格由2076元/吨上涨到2004年2月的4072元/吨，升幅达96.1%。
但到2004年5月，在3个月的时间里，其价格跌至3000元/吨元以下，跌幅达30%左右。
2005年，螺纹钢和线材价格高点和低点的波动幅度也在30%左右。
中国钢材对欧盟出口情况分析2006年是我国钢材出口快速增长的一年，全年钢材出口达到4300.7万吨，同比增长了109.6％，较上一年翻了一倍多。
其中对欧盟（指全部25国）出口达到738万吨，同比更是增长了443％，大大超过中国对其它传统钢材出口国的增幅。
如果用钢材出口金额衡量，20 06年我国对欧盟钢材出口金额已经达到49.53亿美元，超过对韩国、美国等国家的出口额，欧盟名副其实成为我国钢材出口第一大目的地。
与中国钢材对欧盟强劲出口相对应的是，2006年也是欧盟经济强劲增长的一年。
近年来，欧盟经济在经过一定调整之后，开始呈现明显的复苏和加速态势，尽管还有一些经济学家对其经济增长前景表示怀疑，但从2006年的表现来看，其经济增速预计可达到2.8％，这也是进入新世纪以来的最高水平。
其中，欧盟中经济比重最大的德国2006年经济增长预计在2.7％左右，不仅远高于2005年0.9％的增速，同时也高于意大利、法国等欧盟大国的增速，这使其在多年的低靡徘徊之后，从新成为欧盟经济增长的火车头。
除德国之外，其它欧盟国家的经济在2006年的表现也十分抢眼，如意大利的经济摆脱了2005年的零增长，达到1.7％的近年最高增长水平。
西班牙的经济继续保持稳健步伐，2006年实现了3.7％的增速。
英国、比利时、荷兰等国经济增长均在2.7％以上。
由此可见，欧盟经济呈整体性复苏态势。
欧盟经济的良好表现离不开世界经济环境的改善，由于中国以及其它新兴经济体的快速发展，带动了消费需求，欧盟内部新加入的东欧国家经济也开始上升，在这些因素作用下，欧盟投资明显增强，如德国、意大利投资增长率06年均达到6.8％以上。
就业率不断上升，消费也呈增长之势。
与此同时，欧盟出口也显著增长，仅德国去年出口增长就达10％以上。
在世界经济改善和需求增长的大环境下，欧盟经济实现了快速增长。
与美国经济有所差异的是，欧洲经济中制造业占有相当大的比重，即使在服务业中也有相当经济成分是围绕产品的销售和和其它服务。
钢铁工业固定资产投资情况及主要特点钢铁工业固定资产投资情况及主要特点钢铁固定资产投资回落，成为唯一出现负增长的行业受国家钢铁产业政策及国家宏观调控影响，钢铁固定资产投资在连续5年30%以上的高增长以后，2006年出现了明显回落。
据国家统计局统计，2006年全国城镇钢铁项目（黑色金属冶炼及压延加工业）完成投资额为2246.50亿元，同比下降0.5%；钢铁投资占全国投资的比重由2005年的3.1%下降到2006年的2.4%。
钢铁行业成为所有行业中唯一出现负增长的行业。
2006年黑色矿山固定资产投资增长也出现回落。
据国家统计局数据，2006年城镇黑色金属矿选采选业完成投资额为356.49亿元，比2005年增长28.2%，大大低于2005年114.6%的增长水平。
2006年黑色金属采选、冶炼及压延加工业合计投资额为2602.99亿元，同比增长0.8%。
2006年新开工项目大幅减少是造成钢铁投资低增长的重要原因。
2006年8月份开始，国家对3000万元以上的钢铁新开工项目全面清理，停建了一些违规项目。
2006年500万元以上钢铁项目共完成总投资2227.24亿元，其中，新开发项目完成投资601.08亿元，仅占27.0%。
2006年1月-12月钢铁行业完成投资变化情况单位：亿元当月投资累计投资额上年同期增长率％投资额增长率％占全国比重％1-2月153.31154.70-0.91-2月153.31-0.9 2.93月171.47177.38-3.31-3月324.78-2.2 2.84月211.81165.2228.21-4月536.597.9 3.05月224.66204.3110.01-5月761.258.5 3.06月235.50272.73-13.71-6月996.75 2.3 2.77月195.91204.18-4.01-7月1192.66 1.2 2.78月134.84167.83-19.71-8月1327.50-1.4 2.59月213.43208.58 2.31-9月1540.93-0.9 2.510月189.15196.17-3.61-10月1730.08-1.2 2.511月221.27198.3111.61-11月1951.350.1 2.512月295.15354.70-16.81-12月2246.50-2.5 2.4受大型项目支撑，安徽上海山西等省市投资增长较快在全行业固定资产投资呈现负增长的情况下，安徽、上海、山西、湖北、天津、河南、河北等省市钢铁投资仍达到了10%以上的增长水平。
2006年我国钢铁工业发展和钢材市场大趋势是什么呢？我们试从“五个层面”上进行分析预测。
第一个层面，表现在国家关于宏观经济发展的总体指导思想上。
最近，中央经济工作会议提出，明年要“保持经济平稳较快增长的良好势头”。
这就是说，“平稳较快发展”将是明年经济走势的基本特征，意味着明年的经济速度，既不会过高，也不会过低，以防止经济的大起大落；同时，这也标志着我国经济进入了以“平稳较快发展”为主要特征的新阶段。
行业人士判断，这个阶段将有可能延续两三年。
“平稳较快”的发展特征，是由我国近一阶段的社会经济矛盾决定的。
近一阶段来，我国既进入了“重要的战略机遇期”，可称为“发展的黄金期”，同时又进入了“矛盾的凸现期”，这是一对矛盾。
为了解决这一对矛盾，国家采取了宏观调控政策以保持经济较快的发展势头，没有较快的发展速度，国内许多矛盾是解决不了的；没有平稳的发展，国内的经济和现实中的许多矛盾将会激化。
在较快的速度中保持平稳发展，在平稳的发展中保持较快的速度。
或者说，既要较快地往前走，又要保持基本平衡。
这是我国经济现阶段发展中形成的新特征。
一些人认为“平稳较快发展”阶段的到来，有利于钢铁工业把发展的着力点放在调整结构、转变增长方式、提高经济运行质量和效益上来，也有利于经销商寻求与厂家和用户实现结盟和共赢，进而长期稳定地做好生意。
第二个层面，表现在国家宏观调控政策上。
最近召开的中央经济工作会议已经明确，2006年将保持宏观政策的连续性和稳定性，这就意味着明年国家宏观调控措施将保持“四个不变”，一是“双稳健”的财政政策和货币政策取向不会改变；二是把好土地、信贷“两个闸门”，防止投资膨胀反弹的政策不会改变；三是完善和严格执行市场准入规则，引导资源优化配置的取向不会改变；四是坚持区别对待、分类指导的宏观调控原则取向不会改变。
保持以上“四个不变”的原因是由于今年经济运行态势决定的。
今年前三季度国内生产总值同比增长9.4%，预计全年为9.4%；而前三季度我国投资也保持了较快增长，全社会固定资产投资增长26.1%，其中城镇固定资产投资增长27.7%，2006年是“十一五”开局年，预计投资仍会保持较高增幅。
生产总值和固定资产投资这两项指标增幅是权衡是否有利于钢铁工业发展的两项重要参照系数。
一般来说，经济保持较高增长率，且固定资产投资增幅较高，能保持一定的规模，对钢铁工业发展将会产生两方面影响：一方面是有利于钢铁工业继续保持较高速度发展；另一方面是由于经济增长率较高、投资规模较大，为了防止经济过热而带来的结构失衡或短期波动，国家将必然会继续保持对钢铁行业宏观调控的力度而不放松。
9.4%在宏观调控政策保持“四个不变”的同时，还要看到宏观政策取向将发生新的重大变化，即明年有“三大看点”应引起我们的关注。
看点之一，扩大内需，将成为明年经济工作的重点。
意味着明年将调整投资增长快与消费增长慢的关系，2001年以来投资年均增长22.5%，消费仅增10.7%。
适当提高城市居民生活标准、增加工资收入，拓展消费领域，改善消费环境，通过扩大内需，进一步拉动经济增长。
看点之二，投资将向农村基础设施建设倾斜。
这是我国宏观经济走出“重城轻乡”的非均衡阶段的重要取向，以提出工业反哺农业、城市支持农村；建设社会主义新农村；减少行政层次，从经济管理和社会管理层面上构建“省直管县”体制为显著标志的转折信号，表明我国县域经济大发展时代到来。
看点之三，产能过剩的调整，将是明年宏观调控的“重头戏”。
根据国家发展改革委发布的信息，钢铁行业目前生产能力为4.7亿吨，而今年产量只有3.4－3.5亿吨，生产能力过剩1.2亿吨；还有在建产能70000万吨，拟建产能80000万吨，如果在建和拟建项目全部建起来，钢铁工业产能将超过6亿吨。
而据有关业内人士预测，到2010年钢材消费为4.2－4.5亿吨左右。
不仅钢铁行业产能是过剩的，而且在电解铝、铁合金、焦化、电石等行业的产能也是过剩的，在电力、焦炭、纺织等行业也存在产能过剩或潜在过剩问题。
能否解决好钢铁产能过剩问题，将直接关系到明年钢材市场的走势。
以上“三大看点”，是国家宏观调控“区别对待、有保有压”原则的具体体现，从总体上仍有利于钢铁工业平稳较快发展和钢材市场的稳定。
第三个层面，表现在钢铁行业生产经营运行态势上。
近年来，钢铁工业增长明显加快，全国钢产量2001年为1.4893亿吨，增长15.19%，当年缺口为2100万吨；2002年钢产量为1.8155亿吨，增长19.73%，缺口为2400万吨；2003年增长22.38%，钢产量达到2.223亿吨，缺口为3800万吨。
当时的市场供销两旺，从总体生产能力上确实是呈现出一种满足不了国内市场需求的态势。
但到2004年情况发生了较大变化，全国钢产量增长22.69%，钢产量达到2.728亿吨，一年之内净增钢6000多万吨，致使2004年的缺口下降到2000万吨；2005年1－10月份，钢产量增幅达到26.46%，是近五年来增幅逐步升高最高的一年，预计全年钢产量将达到3.4－3.5亿吨，净增钢7000多万吨。
近年来，需求也在增长，但钢材供应增长大大快于需求增长，且钢铁产能相对集中释放，由2004年以前的供不应求向2005年以来的供大于求态势转变。
因而，“市场供求关系的苹果效应”开始呈现。
即经济学中讲到的“一个供求平衡的苹果市场，多一个苹果则会使市场价格全线下跌；反之，少一个苹果则市场价格全线上涨。
”2005年产能过剩的趋势所带来的不良后果开始显现：一是导致钢材市场供需关系失衡，从而引发了多而分散的市场过度竞争，价格随之大幅波动；二是压缩了钢铁生产经营的利润空间，导致钢铁企业效益大幅下滑。
今年前10个月，全国钢铁行业利润增幅为11.2%，同比回落52.2个百分点，使企业生产经营受到很大冲击。
据初步估算，今年河北省钢铁行业将减少利润40亿元左右。
三是直接导致产销衔接受阻，企业产品库存大量增加，河北重点钢铁企业前10个月产销率完成97.89%，同比下降1.64个百分点，10月份当月产销率仅为94.05%；全国钢铁行业前10个月产品库存增长49%，直接给企业组织正常生产经营带来很大困难。
以上这些情况表明，钢铁行业供大于求的局面已经形成。
在产能过剩的背后，暴露出的是企业组织结构、工艺技术装备结构和产品结构的深层次矛盾，一是由于企业组织结构不合理，产业集中度过低，难以有效限产和控制价格；二是由于工艺技术装备结构不合理，淘汰落后产能任务很重，仅需要淘汰的300立方米及以下小高炉产能即有1亿多吨。
三是产品结构不合理，市场需求的高技术含量、高附加值的高端产品所占比重小，仍然需要大量进口；而建筑用钢材钢筋、盘条的所占比重仍然偏大。
以上这些产能过剩和结构性矛盾突出的状况，必然促使钢铁企业加快重组联合，提高产业集中度；加快淘汰落后产能；加快产品结构升级；进一步强化企业管理，降低成本，提高产品质量，转变增长方式，发展循环经济。
以上“三个加快一个强化”能否在2006年有效推进，将成为明年影响钢材市场走势的最大的不确定因素。
第四个层面，表现在钢铁行业上、下游产业相互协调发展上。
从总体上讲，钢铁行业上游铁矿石、焦炭和煤电油运供应已由2003年、2004年的瓶颈制约转为2005年的明显缓解；钢铁行业下游产业今年以来一直保持发展态势，但增长幅度不如钢铁行业高，尤其是消费钢材大户汽车、房地产等行业由2004年以前需求旺盛拉动钢铁业增长转变为２００５年以来的增长速度变缓，甚至汽车行业的产能也开始生产过剩。
今年以来，上、下游产业发展趋势的这种变化，将对钢铁行业发展和市场走势产生明显的影响。
在对钢铁行业影响方面，由于钢铁产能过剩日趋明显，虽然上游原燃材料供应明显缓解，但下游产业增长幅度不如钢铁行业高，而表现出相对需求不足，迫使钢铁行业必须由过去的超常发展转变为平稳较快的理性发展而适度增长。
在对钢材市场影响方面，上游原材料供应的缓解使其产品价格有所回落；下游产业增长趋缓，缺乏强劲拉动；再加上钢铁产能本身过剩，供大于求格局已经形成，这也是根本原因，由此三方面共同作用，使钢材价格已不具备反弹基础，由此也决定了钢材市场价格的２００６年走势从基本方面仍将延续目前整体上保持低位运行态势。
第五个层面，表现在我国国民经济“十一五”期间发展上。
可以从五个主要方面分析，钢铁工业仍有发展空间。
首先从总体目标上看，根据《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》，到“十一五”末，我国人均的GDP将由2000年的850美元左右翻一番达到1600-1700美元，与之相适应，“十一五”期间，GDP年增速预计为7.5%左右。
到2020年，我国基本可以实现人均GDP3000－3500美元的目标，进入中等收入水平。
根据国外专家研究，只要GDP保持７％以上增长率，钢铁工业就可以保持较高增长态势；按国际钢铁协会统计表明，一般人均GDP达到3000－3500美元时，一个国家的钢材消费才能达到饱和状态。
这就意味着，我国钢铁工业在“十一五”期间仍会保持较高增长率，一直到2020年钢材消费达到饱和点之前仍有发展空间。
其次从工业化进程方面看，“十一五”期间，我国仍处于加速工业化发展阶段，国家将把振兴装备制造业作为推进产业结构优化的重大举措，以改变我国重大技术装备主要依赖进口的局面。
第三从城镇化进程方面看，将会加快城镇化建设。
按照国家提出的小康住宅目标是“人均一室、户均一套”，如果按每户100平方米计算，家庭户人均3人、城镇家庭户数为2.6亿户，则需要住房260亿平方米，但据有关统计到2003年底，全国城镇住户存量面积还不足90亿平方米。
2004年，我国城镇化水平为36.2%，到2010年城镇化水平将达到47%，2020年有望达到56%。
“十五”以来，我国城镇化水平每年平均提高1.4个百分点（也有人统计为１），而日本在加速工业化时期，城镇化水平平均每年提高1.67个百分点，韩国平均提高1.33个百分点。
第四从党中央提出建设社会主义新农村方面看，从2006年开始，国家将以工业反哺农业，加大农村、农业基础建设。
以上这些指标的实现都需要钢材的支撑。
据专家研究分析，从1998年至2004年间固定资产投入与消费钢材比列看，1亿元固定资产投入需要粗钢4200至4600万吨。
因此，“十一五”期间国内的钢材需求量将会是很大的，将给钢铁业发展带来众多商机。
最近翻阅报刊已披露出的东北三省、京津冀、山东半岛、长三角各省市、珠三角各省市以及安徽、重庆等省市的“十一五”发展规划总体思路、布局及发展重点，都使我们感到振奋人心，下游行业对钢材的需求，都使我们对钢铁业的发展充满信心。
第五从国际经济发展趋势上看，由于国际环境从总体上将在和平、发展、合作框架下发展经济，因此，世界经济将保持适度增长态势。
