2017年共享单车行业深度分析报告
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智察大数据:2017年7月中国共享单车市场数据报告《2017年7月中国共享单车市场数据报告》报告主要观点:1. 2017年7月,中国共享单车活跃用户达到8879.3万人,用户规模达到新高度,一二线城市市场趋于饱和,用户增长放缓。
2. 2017年7月,中国共享单车APP总启动次数为239489.5万次,用户对于共享单车使用日益频繁,用户习惯已经养成。
3. 共享单车活跃用户中,80后是主力军。
7月的活跃用户中,31-35岁的用户最多高,为3178.8万人,其次为25-30岁用户,为2122.2万人。
4. 随着政府部门对共享单车监管升级,共享单车厂商面临进一步强化单车的管理和运营,共享单车企业的运营费用将增加,共享单车盈利模式亟待明确和细化。
一、中国共享单车市场发展分析共享单车概念共享单车是指企业在校园、地铁站点、公交站点、居民区等公共区域,提供自行车共享服务,是一种分时租赁模式,用户通过交付押金或者其他第三方认证的方式获取使用权限,按照企业计费方式进行单次付费骑行,例如ofo小黄车、摩拜单车、小蓝单车、永安行等。
活跃用户近亿用户增速放缓2016年以来,因为骑行便利、免费活动、资本热捧、解决“最后一公里”共同推动共享单车快速发展。
截止2017年7月,中国共享单车月活跃用户达8879.3万人。
共享单车厂商快速投放,加速一二线城市市场趋于饱和,用户增长明显放缓,7月活跃用户环保增长仅3.5%。
资金监管、车辆监控,单车共享模式面临挑战共享单车发展过程中,企业要投入大量资金用于生产单车和运营,资金来源包括融资和用户日常使用按时收费,但发展初期共享单车为吸引更多用户,多采取免费骑行策略,用户使用收费较少,而融资金额也远不足单车生成投入,共享单车发展初期面临大量资金缺口,用户押金充当企业缓冲剂,这也导致部分共享单车出现押金难退回情况。
随着共享单车乱停乱放现象恶化、共享单车跑路等情况发生,政府部门逐步介入共享单车押金监管和单车监控,这将进一步控制共享单车企业对用户押金的使用,以及增加共享单车厂商日常运营成本。
共享单车分析调查报告共享单车分析调查报告【共享单车分析调查报告一】2016年被称为“共享单车元年”,以摩拜单车为首的创业公司吸引了大量的媒体关注和资本青睐。
经过近一年的搏杀,今年,网约共享单车迎来了高速发展期。
但是,高速发展也带来了问题的日益凸显。
2017年3月15日是第三十五个国际消费者权益日,围绕中国消费者协会“网络诚信消费无忧”的年主题,3月份,江苏省消协消费者协会联合荔枝新闻、西祠胡同网、姑苏网、无锡二泉网、扬州网等江苏网站联盟,针对网约共享单车消费现状在全省多个城市开展了一次全面调研,切实了解消费者需求,更好地为消费者服务,帮助消费者维护自身权益,现将有关情况报告如下:一、调查方式线上问卷调查、随手拍;线下走访、实地拍摄。
二、调查对象江苏省内主要的共享单车品牌,包括:摩拜、ofo、小蓝、町町、哈罗等。
样本覆盖南京、苏州、无锡、扬州四个城市。
三、调查结果分析共享单车是指企业与政府合作,在校园、地铁站点、公交站点、居民区、商业区、公共服务区等提供自行车单车共享服务,是共享经济的一种新形态。
此次调查,主要对我省南京、无锡、苏州、扬州等地共享单车消费现状进行调查。
(一)共享单车消费基本概况1、男女比例各占一半,上班族为主共3806名使用过共享单车的消费者参与调查,其中男性占57.02%,女性占42.98%,比例基本持平;年龄段主要集中在26-45岁,占70.39%;上班族占75.89%。
其中,78.65%的消费者没有看过使用共享单车的电子协议。
调查结果显示,消费者选择共享单车的理由主要为方便、环保,主要用途为换乘公交或地铁、通勤需要、锻炼身体。
37.12%的消费者每周会使用1-3次共享单车,每月使用1-3次的占29.66%,且90.05%的消费者每次使用共享单车的时长在1小时以内,其中半小时以内的占64.12%。
2、方便度和舒适度是消费者选择共享单车品牌的主要依据在品牌选择上,江苏的消费者更加倾向于摩拜、ofo和小蓝单车,附近有可供骑行的单车、骑行舒适度高是出现这种倾向最主要的因素,但是,实际调研发现,部分单车无法调节座椅高度,造成消费者骑行舒适度的降低。
2017共享单车调查报告很多市民提供了方便,它基本解决了“最后一公里”的出行问题。
不仅低碳环保、有利于城市交通,还能锻炼身体。
共享单车不仅是一种低碳便民的交通工具,而且还是一面“国民照妖镜”,它会让不文明的人无处遁形。
自从共享单车出现以来,负面的报道不断:有人把单车乱停乱放,有人随意损毁单车,把共享单车推入水中、挂到树上,甚至有人恶意破换二维码和编号,不让他人共享。
我就亲眼看到过有人用伞掩护,假装在扫码,其实是在涂改车上的二维码。
据说,最近又出现了共享单车被可恶的骗子贴上诈骗二维码,好多人稀里糊涂地上当受骗。
勿以善小而不为,勿以恶小而为之。
共享是一件值得提倡的好事,让我们爱护每一辆共享单车,让我们的城市更加文明、更加美好!共享单车调查报告篇【二】3月15日,江苏省消费者协会发布《江苏省网约共享单车消费调查报告》。
现代快报记者了解到,共享单车普遍存在押金过高、预充值退款困难、投放点数量不合理、乱停、损害严重等问题。
现代快报/ZAKER南京记者徐岑通讯员袁传敏消费者使用过程中遇到过哪些问题使用者中,上班族超过四分之三此次调查主要针对南京、苏州、无锡、扬州四个城市,涵盖了江苏省内主要共享单车品牌,包括摩拜、ofo、小蓝、町町、哈罗。
3806名使用者参与调查,其中上班族超过四分之三。
调查结果显示,消费者选择共享单车的理由主要为方便、环保。
一部分人会在换乘公交或地铁的时候,选择骑车;一部分是直接骑着单车去上班;还有些是为了锻炼身体。
在使用频率上,37.12%的消费者每周都会使用1到3次。
九成消费者单次骑行时间在一小时以内。
押金过高,高峰期单车数量短缺共享单车虽然方便,但消费者吐槽的问题也不少。
想骑单车要注册、交押金,还要充车费。
其中,部分单车押金过高,很多消费者接受不了。
调查中,61.99%的调查对象表示,可以接受100元以下押金;25%可以接受押金在100元到199元之间。
调查中,四成消费者不能接受预充值。
2017年共享单车的生存现状与问题分析研究报告目录摘要 (1)第1章绪论 (1)1.1 选题背景 (2)1.2 选题意义 (6)1.3 文献综述 (6)1.4研究思路 (8)1.5 研究方法 (8)第2章共享经济的发展 (9)2.1 共享经济概述 (9)2.2 2017年分享经济发展结果: (10)2.2.1快速成长:市场规模实现翻番 (10)2.2.2 带动就业:新增服务提供者 1000 万人 (11)2.2.3 亮点纷呈:知识付费、网络直播、单车分享迅速崛起 12 第3章共享单车生存现状分析 (13)3.1 市场分析 (13)3.2 企业分析 (15)3.3 盈利能力分析 (18)3.4 相关行业分析 (19)第4章共享单车存在的问题剖析 (21)4.1诚信问题 (21)4.1.1乱停乱放,阻碍交通 (21)4.1.2加私锁,毁二维码,搬回家,共享单车私有化 (21)4.1.3故意损坏单车 (23)4.2技术问题 (24)4.2.1自身设计存在缺陷,不够完善 (24)4.2.2定位系统,APP有待优化 (25)4.3社会问题 (25)4.3.1“潮汐现象”严重 (25)4.3.2道路交通安全问题 (26)4.4政府管理有待提高 (27)4.4.1相关法律法规不完善 (27)4.4.2诚信体系建立滞后 (27)4.4.3共享单车的管理和规范 (27)第5章共享单车问题解决方案及未来发展趋势 (28)5.1 共享单车存在问题的解决方案 (28)5.1.1 政府应该加强管理 (28)5.1.2 提高使用者的法制意识 (30)5.1.3 企业从自身做出改变 (31)5.2 共享单车未来发展趋势 (32)5.2.1 更好的用户体验 (32)5.2.2 二三线城市竞争加剧 (33)5.2.3 走出国门的共享单车 (33)5.2.4 更多使用入口 (33)5.2.5 企业政府共治 (34)第6章总结 (34)摘要随着科技的不断创新和发展,互联网已经渗投我们生活中的方方面面,互联网+也成为传统行业发展转型的重要形式。
2017年共享单车行业分析报告2017年2月目录一、革命性的共享单车:解决最后一公里 (4)1、共享单车快速发展,规模庞大,寡头垄断初步成型 (4)2、滴滴出行战投ofo,共享经济模式有望纵向延伸 (8)3、刺激传统单车复苏,助力雾霾治理 (12)(1)拉动配件市场发展,促进产品出口,给传统单车制造业带来机遇和挑战 (14)(2)绿色出行,健康骑行助力雾霾治理 (20)二、共享单车的现在和未来 (21)1、融资规模不断扩大,商业模式浮出水面 (21)2、共享单车的未来发展需注重一个核心三个维度 (25)(1)覆盖密度决定了单车单城市的总投放成本,进而决定了单车单城市的使用频次 (26)(2)扩张速度取决于良好的投放模式、合理的单位成本和优质的现金流 (27)(3)壁垒深度决定了品牌的受欢迎程度,决定了未来的粉丝用户数 (28)3、未来可能出现的商业模式猜想 (30)(1)滴滴+ofo创造共享经济生态链 (30)(2)摩拜单车+红旗连锁,用廉价劳动力换取优惠、便利和健康 (31)三、传统单车产业链复苏,单车与零部件厂商共受益 (35)1、红旗连锁:牵手摩拜科技战略合作 (35)2、姚记扑克:持有索罗门自行车19.5%股权 (36)3、信隆健康:共享单车零部件供应商 (37)4、深中华A:潜在的共享单车供应商 (38)5、华西股份:控股子公司参与共享单车融资 (38)四、主要风险 (39)1、共享单车目前的盈利存在不达预期的风险,传统单车生产订单存在下滑风险 (39)2./政策对于共享单车的监管存在风险 (39)共享单车快速发展,规模庞大,寡头垄断初步成型。
共享单车通过互联网作为平台,整合线下的社会资源,将线上的流量导入线下,给人带来便捷并实现经济共享。
通过研究发现,我国已有24 家以上的共享单车品牌诞生。
单车市场规模不断扩大,用户数量急剧攀升,预计2020 年整个市场规模将达到2.21 亿元,年复合增速达156.8%。
(此文档为word格式,可任意修改编辑!)2016年12月正文目录寒冬之下,共享单车迎来资本热潮 (3)共享单车起源政府自行车,落地中国迎来快速发展 (7)共享单车起源政府公共自行车,历经三代技术与模式革新 (7)政策强力推动,公共自行车项目在我国遍地开花 (9)地区发展状况两极分化,项目运营仍依赖政府补贴 (10)公共自行车建设与运营商快速发展,行业格局集中 (13)多种盈利模式催生行业百亿空间,盈利难仍当前最大阻碍 (17)传统公共自行车存在诸多问题,共享单车有效应对 (17)场景决定“橙黄”差异,二者产品正逐渐趋向平衡点 (19)共享单车百亿空间待挖掘,多种盈利模式有望催生 (23)盈利难是当前最大阻碍,多管齐下有望破除盈利魔咒 (27)相关建议 (28)风险提示 (30)图表目录图表1:共享经济正在全面渗透交通出行领域 (4)图表2:私家车(出租车)领域已经形成了多个细分市场 (4)图表3:截至15年底移动出行用户总数接近4亿 (5)图表4:出行共享活跃用户数已经逐渐趋于稳定 (5)图表5:国内主要共享巴士项目投融资情况 (6)图表6:8月以来摩拜和ofo共完成了8次融资 (7)图表7:公共自行车系统的发展历经三代技术与模式革新 (8)图表8:全球各大城市的公共自行车系统 (8)图表9: Social Bicycles通过手机定位随时取用 (9)图表10:北京市不同交通工具分担率的变化情况 (9)图表11:城市公共自行车租赁相关法律法规与政策 (10)图表12:全国主要城市公共自行车数量一览 (11)图表13:杭州公共自行车数量 (11)图表14:杭州公共自行车服务点数量 (12)图表15:杭州公共自行车固定停车点 (12)图表16:杭州公共自行车广告今年2月招标情况 (13)图表17:金通科技近年收入规模与盈利情况 (13)图表18:公共自行车的主要发展阶段 (14)图表19:公共自行车系统产业链 (14)图表20:14年~15年7月公共自行车千万级项目规模 (15)图表21:14年~15年7月公共自行车千万项目区域市场分布 (16)图表22:区域市场项目规模占比 (16)图表23:2014年至2015年7月公共自行车市场前十大项目中标情况 (17)图表24:传统公共自行车系统存在诸多问题 (18)图表25:共享单车与政府公共自行车对比 (19)图表25:单车类APP周活跃渗透率对比 (20)图表26:校园场景与城市场景对比 (21)图表27:摩拜单车与ofo产品对比 (22)图表29:ofo无内置GPS模块,无法定位自行车准确位置 (23)图表28:共享单车的盈利模式构想 (24)图表29:杭州公共自行车日使用频次 (25)图表30:杭州每万人拥有自行车数量 (25)图表31:摩拜单车目前已经开始进行广告方面的尝试 (26)图表32:共享单车运营过程中的问题 (28)图表33:共享单车领域重点公司收入及业绩增长情况 (30)寒冬之下,共享单车迎来资本热潮随着Airbnb、Uber等共享经济产业龙头的出现及其创新商业模式取得的成功,共享经济的价值已经得到了社会的广泛认可。
2017年短途出行共享单车行业分析报告2017年8月目录一、需求支撑,盈利隐现 (5)1、产品定位:短途出行,百亿市场 (5)2、竞争格局:两超多强,格局初定 (8)3、盈利模式:租金为基,增值助力 (11)(1)租金收费:潜在盈利较强 (12)(2)广告服务:利润新增长点 (13)(3)大数据:未来核心资源 (14)二、两超多强格局初定,供应链与运营为核 (15)1、商业模式:区域竞争的B2C租赁业务 (15)(1)B2C租赁决定共享单车门槛较低:难以形成寡头垄断格局 (15)(2)区域竞争决定二线企业仍有生存空间:两超多强竞争格局短期不改 (16)(3)支付宝的介入击破企业竞争壁垒:趋于完全竞争市场 (17)2、核心竞争力:采购供应链与后期运营 (18)(1)固定成本边际递减:采购供应链是背后核心竞争力 (19)(2)运营成本边际递增:依赖数据赋能降低运营成本 (20)三、共享单车上游产业链 (20)1、上海凤凰:老牌自行车生产商,战略合作ofo (20)2、中路股份:国内自行车生产商龙头,牵手优拜单车 (21)3、永安行:公共自行车系统生产运营龙头 (22)资本与政策共振,共享经济迎来发展热潮。
在2015 年以来的资本寒冬中,共享经济成为投资界中的一匹黑马。
随着2016、17 年连续两年被写入政府工作报告,共享经济更是迎来发展热潮:2016 年中国共享经济市场交易额约为3.45 万亿元,融资规模约1710亿元,分别较2015 年增长103%和130%;分享经济参与人数超过6 亿人,比2015 年增加约1 亿人。
需求支撑,盈利隐现。
短途出行刚性需求支撑,市场规模超400 亿元。
共享单车,本质上是分时租赁的非机动车,主要解决城市公共交通接驳换乘与短距离出行痛点,能够显著提升用户出行效率。
目前行业已经初步形成两超多强的竞争格局,摩拜与ofo 作为行业龙头,其一级市场估值均达到独角兽级别。
中性假设条件下,我们估计国内共享单车市场的年租金收入规模在420 亿元左右。
艾瑞咨询:2017年中国共享单车行业研究报告2017年中国共享单车行业研究报告
城市化进程的加快与汽车工业的发展给我国居民出行结构带来了巨大的改变,网约车的出现虽丰富了用户的出行选择,但仍未解决用户“最后一公里”的出行痛点。
针对此痛点,政府公共自行车运营时间已久,然而一直在取还车便捷度方面存在弊点。
摩拜单车、ofo共享单车等共享单车平台以无桩自行车切入市场空白点,解决用户痛点,受到用户青睐。
其中,摩拜单车和ofo共享单车分别以城市及校园作为切入点,成为市场主要参与者。
报告将通过行业发展历程、不同共享单车企业车辆模式及运营模式、用户需求等多方面分析市场现状、企业竞争力,探索未来发展可能性及挑战。
2017年共享单车行业深度分析报告投资要点核心观点1)指导意见出台对行业影响整体来看新规提出了诸多要求及规范,从行业门槛、运营能力、精细管理上提出了相关意见,市场将很快进入更加标准化、规范化以及制度化的下半场。
且指导意见中首次提出支持发展跨企业、跨品牌的租赁平台服务,为行业内可能发生的兼并重组或是合纵连横进行了提示,因此我们认为上述意见对于共享单车业中的头部企业如摩拜和ofo构成利好,而行业的中小玩家将不得不面对运营成本的提高以及资金方难以持续投入的困局,终将面对市场洗牌而可能加速清场退出。
2)橙黄技术路线即轻重之争摩拜为了实现优质的智能共享单车服务,以高质量的单车来提高用户体验,以实现高度客户粘性,之后再转向纵向运营战略,逐步为城市居民提供全方位的生活服务,打造以智能共享单车服务为中心的生态圈。
与之相匹配的是摩拜高成本的“重模式”。
ofo小黄车则基于共享精神,瞄准高客户流量,采取了以低成本单车快速扩张市场的策略,以扩张速度和充足的单车量来博取目标客户青睐,为打造共享大平台引入用户。
与之相匹配的是ofo小黄车低成本的“轻模式”。
我们发现,ofo小黄车在逐渐改变低成本策略,以降低运维成本和提高用户骑行体验,“模式重量”增加;摩拜在保证高质量服务的前提下,追求更低的单车制造成本,意图减轻“模式重量”;二者模式却有融合的发展趋势,到最后双方势必会找到一个平衡点。
3)贪腐是否代表单车模式不被企业内部所看好摩拜、ofo小黄车的内部贪腐消息真假难辨,仅凭一家之言难以做定论、下判断。
我们认为初创企业通常情况下都会存在一定的管理漏洞,如果橙黄两家作为共享单车界的标杆企业尚且存在上述问题,覆巢之下安有完卵。
但是可以肯定的是,单车改变最后一公里的趋势洪流谁也无法阻挡,因为消息若真,即给予其全面改进提升的空间,若假也只说明其处在风口浪尖。
但是市场切忌一叶障目,而全盘否认公司的经营模式、市场价值与商业潜力。
4)共享单车盈利模式的囚徒困境摩拜和ofo小黄车现阶段的商业模式仅仅是温室里的花朵,在现实环境下,均无法创造利润,仅仅是对资本的内耗:1)摩拜,相比于ofo小黄车,其单车制造成本之高是无法逾越的鸿沟;2)对于ofo小黄车,虽然低廉的制造成本带来起跑线上的优势,但投入运营之后每辆单车的年亏损额度却是摩拜的5倍。
2017年共享单车发展分析调研报告近年来,上海机动车辆数量呈现井喷式增长,城市道路交通日渐拥堵,如何解决老百姓出行‚最后一公里‛难题,已经摆上政府工作议事日程。
在此背景下,方便实用的共享单车的出现,为广大居民绿色出行提供了解决之道。
共享单车是指企业与政府合作,在校园、地铁站点、公交站点、居民区、商业区、公共服务区等提供自行车单车共享服务,是共享经济的一种新形态。
共享单车跟上海这几年正在建设的城市公共自行车租赁系统明显有许多不同之处。
后者由政府主导,投资巨大,由于要大规模建设‚停车桩‛,并不是所有场所都适合建设。
而共享单车由企业运营,无须‚停车桩‛建设,也不要办理租车卡,用智能手机即可完成借车、还车、缴费过程,借车、还车方便,更把服务范围延伸到城市公共自行车租赁系统覆盖不到的地点。
应该说,共享单车是对上海市公共自行车租赁系统的一个有益补充。
如同所有新生事物一样,共享单车也不是‚天生完美‛。
它不仅跟城市公共自行车一样,要面临被人偷盗、硬件维护、高峰期调配等行业性的问题,而且还会带来‚乱停乱放、占用道路‛公共交通管理问题。
我实践小组成员在走访调查中发现,摩拜单车、ofo、等共享单车进驻上海以来,企业无序投放占用社会资源,市民乱停放、恶意损毁、骑车违反交规、甚至直接骑回家等不文明现象频发。
共享单车能否得到规范管理,为今后老百姓出行提供更好地便利,一方面要看产品和服务能否经受得住市场考验,另一方面也离不开政府部门的大力支持和正确引导。
特别是在当前共享单车管理规章制度还是一片空白的情况下,如何既能让共享单车得到长足发展,又能有效规避其在发展过程中出现的问题,这考验着城市公共服务管理部门的智慧。
此次调研以上海市各区的共享单车两大供应商 ofo 与摩拜为研究对象,在大量的统计数据、采访、问卷调查的基础上,归纳出共享单车发展的瓶颈,并分析出深层次的原因以及提出意见,帮助政府部门和企业制定相关规范,以期达到规范共享单车运营的目的,使共享单车的服务更加文明、有序。
2017年共享单车行业分析报告2017年3月目录一、滴滴之后下一个高频入口级赛道出现 (4)1、百车大战开启,无桩式成为主流 (4)2、服务最后一公里刚需,高频+时尚成关键词 (6)3、一级市场资本盛宴,摩拜、ofo 成第一梯队企业 (8)二、告别单纯烧钱模式,四大变现方式共筑核心价值 (10)1、基础收费+押金回流+后端服务+大数据共筑共享单车商业模式价值 (10)2、共享单车整体市场空间有望超过五百亿 (12)三、千万辆级别新增需求,掘金共享单车产业链 (14)1、共享单车平台服务商处于产业联核心位置,今年或是竞争最激烈之年 .. 14(1)摩拜:中高成本车型+定向制造+智能锁&发电系统 (17)(2)ofo:轻便低成本车型+联合生产模式+机械密码锁 (18)2、掘金共享单车产业链机遇,智能车锁成上游关键 (20)四、行业重点公司简况 (26)1、宜通世纪:单车大战开启新车持续投入,拉动物联网平台需求 (26)2、高新兴:收购中兴物联,实现物联网四层协同布局 (28)3、移为通信:M2M产品优质供应商,持续受益于共享单车等新兴应用发展 (29)4、索菱股份:合作构建业务平台,纵向并购布局车联网产业链 (30)五、风险因素 (31)1、共享单车行业竞争恶化 (31)2、营运成本高于预期 (31)3、政策监管风险 (31)滴滴出行之后下一个高频入口级赛道出现,资本助推下共享单车“百车大战”或成今年最受关注的大戏。
共享单车市场2016 年开始井喷,以摩拜、ofo 为代表的无桩式单车纷纷出现在大街小巷。
通过满足上下班交通、接驳代步等高频次“最后一公里”高频需求,并凭借自由度高、低成本、环保等优点,共享单车迅速地在一线城市年轻人群体中普及开来,并向二三线开始城市拓展,有望成为继滴滴之后下一个高频入口级赛道,产业与金融资本争相卡位助推下,“百车大战”或成今年创业领域最受关注的大戏。
告别单纯烧钱共享单车空间超五百亿,四大变现方式共筑核心价值。
2017年共享单车行业洞察报告企业名称:#############发布时间:2017年6月11日•数据来源:研究数据来自Tracking、易观万象、易观ASO、百度指数、艾媒移动广告检测的行业数据采集。
•数据周期:2016年11月-2017年5月•概念定义:•用户覆盖率:当月安装某个移动应用的设备数量占当月监测移动设备总数的比例•用户活跃率:当月使用某个移动应用的设备数量占当月监测移动设备总数的比例•消费偏好:表示用户线下消费的偏向性,将用户在线下光顾过的品牌整合分类,得出相应的消费偏好•DAU:日活跃用户量•MAU:月活跃用户量•月度留存率:新增用户在接下来一个月重复使用过一天及以上的概率•共享单车行业概念定义•共享单车,指在城市、校园等场所提供的自行车共享服务,目前国内首创的智能共享单车模式指通过App寻找车辆,利用扫码等智能方式一键解锁自行车,通过后台远程实时监控车辆健康和运营状态的单车智能出行新形式,有效解决了用户“最后一公里”出行痛点,节约用户等车的时间成本及服务的费用成本,相比其它出行方式,共享单车使用方便,取还车灵活,使用性价比高,目前共享单车用户覆盖率增长迅速,用户规模已超2000万。
共享单车专车/快车拼车/顺风车使用场景短途出行中/长途中/长途使用习惯公交、地铁站往返办公楼、居住地通勤、商务通勤用户规模超2000万人8000万-1亿人8000万-1亿人特点解决最后一公里问题应用场景广泛,主流移动出行模式CONTENTS01共享单车市场分析02共享单车用户画像03共享单车行业竞争格局04共享单车政府政策与规范化市场规模、行业现状、发展趋势预测用户属性、使用行为、流量数据分析政策监管、电子围栏01共享单车市场分析市场规模、行业现状、发展趋势预测2016-2019中国共享单车市场规模2016年中国共享单车市场规模达12.3亿元,用户规模达2800万人。
预计2017年共享单车市场规模将达102.8亿元,增长率为735.8%。
2017中国共享单车市场研究报告2016-2017中国共享单车市场概况12017Q1中国共享单车用户行为分析2 中国共享单车市场案例分析3 目录中国共享单车市场发展趋势预测41PART ONE2016-2017中国共享单车市场概况12.3 102.8178.2236.8735.8%73.3% 32.9% 0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%0.050.0100.0150.0200.0250.020162017E2018E2019E2016-2019年中国共享单车市场规模及预测市场规模(亿元)增速2016-2019中国共享单车市场规模数据显示,2016年中国共享单车市场规模达到12.3亿元,用户规模达到0.28亿人。
预计到2017年,中国共享单车市场规模将达102.8亿元,增长率为735.8%。
用户规模预计在2017年将达2.09亿人,将继续保持超高速增长。
0.282.092.983.76646.4% 42.6%26.2% -200.00%0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%0.001.002.003.004.0020162017E2018E2019E2016-2019年中国共享单车用户规模及预测用户规模(亿人)增速注:中国共享单车市场规模包括共享单车流通使用、应用广告等方面收入。
多方入局共享单车市场公共自行车运营商腾讯、阿里其他2016-2017中国共享单车市场融资情况2016年,中国共享单车市场快速发展,资本迅速涌入,大量创业者、创业公司进入此领域。
据公开信息显示,截至2017年初,共享单车融资轮次仅ofo 和摩拜分别进入D 轮及以上,ofo 共享单车D 轮融资额达4.5亿美元。
资本市场看好迅速推动共享单车市场发展的同时,也进一步推动市场的激烈竞争。
注:以上为部分共享单车平台,数据截至2017年3月13日。
2017年共享单车市场调查研究分析报告目录摘要 (3)第一章共享单车横空出世 (4)第一节共享单车定义及概况 (4)第二节共享单车的兴起原因 (6)第三节共享单车的测评数据 (11)第二章共享单车的发展现状 (12)第一节共享单车的运营模式 (12)第二节共享单车的运营困境 (14)第三节共享单车的盈利模式 (16)第三章共享单车的机遇及争议 (24)第一节共享单车受媒体热议 (24)第二节共享单车获得资本热捧 (25)第四节其他利益各方的对抗 (31)第四章共享单车的公共政策探讨 (33)第一节共享单车背后的法律问题 (33)第二节公共领域垃圾单车的治理和管控 (39)第三节共享单车倒逼城市交通建设 (42)第四节最新政策动向研究 (45)摘要共享单车一词是近期网络最热搜名词,这一新生事物自推出后就引起了社会各界的广泛关注和热评。
共享单车虽然在方便市民出行、解决“最后一公里”出行难题、缓解城市交通压力、绿色出行等方面发挥了积极的作用,但同时也出现了乱堆乱放,侵占公共空间、单车损毁、押金是否合法等诸多争议问题。
共享单车的生存、发展中出现的问题,对中国社会的公民素质、法律法规、企业管理、政府职能等方面提出了新的课题和挑战。
共享单车能否成为真正意义上的方便出行、绿色出行、畅快出行的单车,这需要社会各方面的共同努力,群策群力、齐抓共管、同心共治。
只有这样,才能提高全民出行的幸福平安指数。
第一章共享单车横空出世第一节共享单车定义及概况一、共享单车定义共享单车是指企业与政府合作,在校园、地铁站点、公交站点、居民区、商业区、公共服务区等提供自行车单车共享服务,是共享经济的一种新形态。
二、共享单车兴起2016年底以来,国内共享单车突然就火爆了起来,除了较早入局的摩拜单车、ofo外,整个2016年至少有25个新的共享单车品牌汹涌入局,其中甚至还包括电动自行车共享品牌。
这25个品牌包括:永安行、小鸣单车、小蓝单车、智享单车、北京公共自行车、骑点、奇奇出行、CCbike、7号电单车、黑鸟单车、hellobike、酷骑单车、1步单车、由你单车、踏踏、Funbike单车、悠悠单车、骑呗、熊猫单车、云单车、优拜单车、电电Go单车、小鹿单车、小白单车、快兔出行等等。
2017年共享单车行业深度分析报告2017年5月目录1.共享单车横空出世,解决“最后一公里”出行难题 (3)1.1.共享经济成为新潮流,单车共享应运而生 (3)1.2.共享单车快速蜕变,抢占短途出行市场制高点 (6)1.2.1.VS政府公共单车:快速认证、无桩优势尽显..61.2.2.V S共享私家车:短途价格优势巨大 (9)2.共享单车盈利模式加速探索,千亿市场呼之欲出.11 2.1.共享单车产业链涉及面广 (11)2.2.共享单车盈利模式探索日趋明朗 (14)2.3.单辆车的盈利可观,回收期可控 (17)2.4.“逆行”传统单车行业,共享单车促转型193.共享单车争鸣竞放,各路资本争先恐后 (21)3.1.资本注入,共享单车融资忙 (21)3.2.行业巨头初现,整体竞争仍激烈 (24)4.相关受益标的 (28)4.1.中路股份:成本优势领先,协同效应待显..28 4.2.信隆健康:零配件龙头助力摩拜单车 (29)4.3.上海凤凰、深中华A:经典车企价值延续..29 4.4.华西股份:参投优拜单车,静享共享单车行业增长红利304.5.常州永安(拟IPO):国内公共自行车生产运营龙头315.风险提示...............3 1 5.1.行业发展不达预期风险 (32)5.2.政策风险 (32)1.共享单车横空出世,解决“最后一公里”出行难题1.1.共享经济成为新潮流,单车共享应运而生共享经济指以获得一定报酬为主要目的,基于陌生人且存在物品使用权暂时转移的一种新的经济模式。
其本质是整合线下的闲散物品、劳动力、房屋等资源,使其通过共享实现经济价值。
在Uber正式进入中国后,市场逐渐开始认识和接受“共享经济”。
共享经济高效地打破限制,将所有权和使用权分离,极大地提高了经济效率。
艾媒咨询数据显示,2014年开始,中国互联网共享经济行业飞速发展,增速达118.5%。
2015年共享经济行业规模更是突破2万亿,达23360亿元。
目前用户使用较频繁的共享经济类app主要集中在出行共享、技能爱好共享、租赁共享、服务类共享等领域。
图1:国外具有代表性的共享经济企业图2:共享经济的运作模式出行市场是被共享经济颠覆最为彻底的领域而随着互联网媒介愈发成熟,共享经济的交易成本正在逐步降低,亦快速渗透到各个细分领域,而出行市场是被颠覆最为彻底的领域。
作为共享经济中的大头,共享出行发起了共享经济在国内的开端,同时也是资本最集中、竞争最激烈、受关注度最高的行业。
在2015年,我国有超过2.69亿人因为共享出行受益,以快车、专车为主体的共享出行行业正经历快速成长,巨大的共享出行市场已经形成。
2016年共享单车横空出世,以摩拜单车和ofo为代表的龙头公司快速融资扩张,几乎复制了2015年专车市场的疯狂。
图3:专车市场成为2015年一级市场的竞争焦点图4:国内目前各共享经济类型占比共享单车是对出租车出行以及自有单车的一种“低端颠覆”,通过共享租赁模式解决“最后一公里”的出行难题。
共享单车是对出租车出行以及自有单车的一种“低端颠覆”(low-enddisruption),通过共享租赁模式解决“最后一公里”的出行难题。
所谓低端颠覆,就是给现有产品,提供一个更简单、低价或更方便的替代品,去占领那些本不需要现有市场上高端产品的客户。
共享单车很好地弥补了出租车以及专车出行价格高、自有单车出行停放不易并易被盗窃的缺憾,以低成本、高便捷度解决了“最后一公里”的出行难题。
同时,共享单车亦具有极大的正面社会效应,契合了当前提出的“供给侧改革”要求:人民群众对出行便利化的需求同交通拥堵、环境污染等问题之间的矛盾日益突出,亟需从供给侧方面提出一个全新的解决方案。
而共享单车的出现,恰恰符合官方的改革理念,既减轻了政府主导公共自行车项目的财政负担,并有效倡导了绿色出行的生活方式。
图5:共享出行处于快速成长期图6:共享单车的出行方式正在为人所接受1.2.共享单车快速蜕变,抢占短途出行市场制高点1.2.1.VS政府公共单车:快速认证、无桩优势尽显共享单车源于政府公共单车车,却能有效弥补公共租车系统的短板。
公共单车车运营可以分为三种模式:半市场化模式、服务外包模式和完全市场化模式。
而我国目前的大多数公共自行车系统主要还是依赖于政府补贴,极少能依靠自身业务实现盈亏平衡。
全国公共自行车系统运转情况最良好的杭州市公共自行车系统,服务点超过3500个,5年的车亭(棚)广告费收入约2亿元,广告营收增长率约为2%-3%,而运营成本的增速却高达10%,导致每年存在资金缺口数百万元。
高居不下的人工成本和车辆损耗不断加重政府财政负担,诸如摩拜、ofo等共享单车公司便应运而生,有效地为政府分担解决。
图7:共享单车的发展路径演变政府公共自行车大多使用有桩系统,不便于取还,同时身份认证较共享单车更为复杂。
在2008年,我国率先在北京和杭州启动公共自行车租赁系统。
目前我国拥有世界最多的43万辆公共自行车,公共自行车在国内覆盖城市超过220个,能24小时运转的租赁服务占比超过70%,91%的城市采取的是超时收费制度,9%的城市采取的是诚信积分制度。
注意到目前国内大多数政府单车使用者需要在规定时间里前往固定的租用点缴纳押金、办理登记,在使用后又需要将车停放在固定的停车桩内。
而共享单车仅需通过移动端身份识别认证,并采用无桩模式,即开即骑,即停即走,大大提高出行效率。
深圳公共自行车投放有超过1.5万辆,覆盖南山区、福田区、大鹏新区等地,注册会员10万余名,深圳设有的“有桩单车”站点共计500个左右,需通过相关手续进行认证,较为复杂。
图8:我国各城市公共自行车数量排行(单位:辆)图9:深圳公共自行车的身份认证模式1.2.2.VS共享私家车:短途价格优势巨大相较共享私家车及共享巴士,共享单车在短途出行中具有极大优势。
在出行方面的共享经济中,被频繁提及的三类分别是私家车共享、单车共享以及巴士共享。
三类共享出行方式有着较大的差异,私家车共享自由度高,适用于任何情况,但价格也最高。
单车共享则是着手解决“最后一公里出行”,价格最低,能起到连接地铁、公交等交通工具与人们生活工作场所的作用,同时也可作为在打车不便、交通状况糟糕时的一种有力补充;此外,单车共享还有另外两者不具备的健身与休闲的功能。
共享巴士则是面向通勤上班族和学生族,适用于固定场所间的往返,自由度极低,价格适中。
表1:各共享出行方式的对比价格上涨、政策收紧使得私家车共享在短途出行市场中被共享单车赶超。
价格上涨、政策收紧使得私家车共享在短途出行市场中被共享单车赶超。
自8月收购优步中国后,滴滴先后3次调价,涨价动作迅猛。
以深圳市为例,滴滴顺风车价格上调,过去的一人搭车起步价(包含3公里里程)由10元调整为12元,涨幅达20%,此后每公里收费由1.3元上调至1.5元,上涨幅度超过15%。
同时,由于不合规现象频出,政府对专车市场监管逐渐收紧,频频制定政策进行约束和规范。
根据最新出台的政策,政府对网约车主户籍、牌照都进行了明确规定和限制,整顿了行业的同时,对专车车共享也造成了较大的冲击。
而与此同时,共享单车使用环节中违规可能性较低、用户安全能得到充分保障,同时还符合国家“节能减排、绿色出行”的理念,对城市道路拥堵有一定的缓解作用,因此得到了政府提倡。
目前随着短时间内私家车共享在供给端减少,其中的部分用户未来在有出行需求时将可能转化成为单车共享的用户。
表2:最新的网约车政策对私家车共享限制明显2.共享单车盈利模式加速探索,千亿市场呼之欲出我们测算每年共享单车的潜在市场将达281亿,如加上上游的单车、车锁制造,以及下游的大数据、导流等增值服务领域,产业链价值可达近千亿规模。
我们认为,共享单车整体市场规模有望达千亿。
以上海为例,目前上海已激活滴滴司机有41万,以及5万辆出租车,再加上神州、易到等公司,单单上海一个城市的车辆出行供给超过50万辆。
在目前阶段,共享单车市场仍处于用户习惯培养时期,全国一共1000万辆单车基本能够覆盖用户初期需求,而当用户习惯形成后,共享单车需求量将会更高。
根据最新的人口普查数据,目前中国城镇人口共计2.2亿户。
根据中国产业信息网的数据,城镇人口中每百户居民拥有65辆自行车,渗透率为65%。
我们假设无自行车居民中,其中一半有使用共享单车出行的需求,其中每户居民平均两次,则每天将会有0.77亿次共享单车出行,若以单次使用1元计费,则每年共享单车的潜在市场将达281亿,如加上上游的单车、车锁制造,以及下游的大数据、导流等增值服务领域,产业链价值可达近千亿规模。
图10:中国单车租赁市场规模巨大,未来将稳步增长2.1.共享单车产业链涉及面广作为共享经济中诞生时间最短的共享出行方式,共享单车行业已经具备清晰而完整的产业链。
产业链的上游是自行车制造、组装以及相关零配件的生产;中游是共享单车服务系统构建以及提供租车业务;而下游则是相关增值衍生服务,例如车辆定制、俱乐部会员,以及数据及流量的应用等。
图11:共享单车行业已经具备清晰而完整的产业链2.2.共享单车盈利模式探索日趋明朗尽管目前共享单车的收入基本仅仅来源于向C端客户直接收取的租车费用,但随着共享单车的规模继续发展、行业规则逐步确立,共享单车的盈利方式将十分多样化。
图12:共享单车盈利模式多样随着共享单车市场规模的扩大,广告投放会成为重要盈利点。
与传统公用自行车相比,由于没有固定存放站点,共享单车最基础的广告投放资源在单车车身。
除此之外,手机APP广告是共享单车的重要广告资源,可以结合大数据服务提供基于位臵的精准广告推送。
由于共享单车目前的车身设计本身承担着推广和彰显品牌特色的功能,车身广告暂时没有投放,APP内展示类广告和广告推送将成为共享单车的主要广告收入来源。
图13:车身、篮筐将可以作为广告投放处图14:共享单车界面是广告投放的主阵地大数据服务或成为后续吸金亮点。
共享单车结合互联网的运营模式,将在运营过程中形成人们交通出行的大数据库。
这些交通出行数据一方面可以用于政府构建交通大数据,应用于公共设施建设与公共服务;另一方面可以为广告商提供大数据服务精准投放广告,比如通过大数据分析用户使用单车的时间段和经常骑行的路线,结合LBS联合商户向用户提供附近的商业活动优惠;或者对用户进行画像,分析出年龄(实名验证时输入身份证时已获得)、活动区域、身份职业、消费能力等等信息。
TalkingData移动数据研究中心的报告显示,从共享单车人群消费偏好指数中反映出,摩拜单车用户偏好金融、永安行用户偏好生活服务,OFO共享单车用户偏好化妆品。
图15:共享单车人群消费品类指数对比利用押金和车费储值形成资金沉淀,逐步引入金融服务。
共享单车的资金沉淀主要来源于押金与车费储值,目前ofo和摩拜单车押金分别为99元和299元,用户车费储值预计平均在100元以内。