05 - 明源系统操作指引(简易版)

明源系统财务操作指引1目的本操作指引主要针对明源ERP销售及成本系统财务操作流程制定，目的是为了规范操作流程，保障数据及时性、准确性，加强公司数据管理。

2适用范围适用于房地产项目中按要求使用明源的项目。

3职责3.1项目收款人员按照本流程制度规定，及时、准确进行明源销售系统款项收取、收据开具。

3.2城市公司财务人员3.2.1审核明源销售系统中订单、合同信息，发现问题及时要求销售人员进行修改。

3.2.2负责明源成本系统中付款申请的审核，实付款查询、发票的登记、补录开发费用。

3.2.3向财务管理中心及行政管理中心信息部提出系统改进建议、培训申请。

3.2.4配合上级财务管控部门或自行组织收款数据核对工作，发现问题及时组织整改。

4操作流程4.1明源销售模块财务操作流程销售模块财务管理主要包括财务待办、票据管理、收支管理、代收费用管理、凭证管理等。

4.1.1收支管理--预收款主要针对无法确定客户信息或房源信息收到的款项，也适用于客户先交款但不签认购单或合同的情况。

后期产生交易订单后，由销售通过“验证预收款”来关联交易，一般不用该模块收取款项。

4.1.2收支管理--预约金管理主要收取客户缴纳的预约金、会员费等款项。

通过营销录入的客户信息进行客户排号、会员费等收款操作。

若一个人排号两个以上，需查找列表中每一条纪录一一对应录入，每一条纪录下只能录一个排号信息，不能将多个排号的款项录入到一条纪录下。

预约金下的“转交易”适用于客户排号后选房处理。

如果收预约金时已关联房号，客户后期换房，营销走换房审批流程，直接在原排号单修改房号即可。

4.1.3收支管理--房款管理适用于销售人员将销售状态从排号转认购或签约后，收取客户的定金、楼款、首期、代收费用等款项。

实收款项类型须与供款明细保持一致，不一致的通知营销修改供款明细后方可收款，保证首付款之和等于供款明细中首付款。

房款管理中打开客户的交款信息及开票信息，可以查询到当前房间的以往交易情况。

明源CRM租赁管理系统操作手册如何使用本手册本手册共分为两大部分，您可以根据对业务理念的掌握程度和系统实际操作需要，选择对应的章节内容进行查阅和参考.●第一部分系统介绍本部分主要讲述了明源CRM租赁管理系统的业务逻辑和能够实现的主要功能，是理念层知识概要和系统功能概述的部分。

通过阅读本部分，操作人员将能够较为清晰地理解明源CRM租赁管理系统的业务原理和功能分布,了解自己在实际中所负责的工作（也就是对应的软件系统操作功能）在本手册中对应的章节，从而方便对系统操作应用的熟练掌握和强化。

●第二部分实际业务操作本部分主要结合客户的实际租赁业务流程，讲解在租赁管理系统中处理的具体操作步骤。

为了便于操作人员快速掌握操作步骤和处理流程，在该部分中我们重点要理解和掌握，我们的租赁业务是如何通过租赁管理系统来实现和管理的,我们如何进行资料的录入及具体的操作步骤.本部分是要求操作人员必须掌握的内容。

本书使用的符号解释：●大项说明用于无先后顺序的明细条目的说明✧小项说明用于在大项下无先后次序的小项说明提示这个图标提醒您,如果您想把事情做的好些，就要牢记这些信息警告如果您想避免不必要的损失,就要牢记这些信息疑难解答常见问题及解决方法目录第一部分CRM租赁管理系统介绍 (1)第1章CRM租赁管理系统与明源ERP (1)第2章CRM租赁管理系统概述 (3)第3章CRM租赁管理系统模块介绍 (5)第二部分CRM租赁管理系统业务操作 (10)第4章项目准备 (10)4。

1项目概况 (10)4。

2房源生成 (18)4。

3房产管理 (31)4。

4费用定义 (34)4.5底价管理 (40)4.6套打设置 (43)4.7业务参数设置 (46)第5章市场营销 (52)5。

1经营指标 (52)5.2营销方案 (53)5。

3竞争楼盘 (56)第6章招商管理 (58)6。

1代理商管理 (58)6.2线索管理 (61)6.3租赁机会 (65)6.4客户台帐 (72)6。

明源软件操作指南
1. 简介
明源软件是一种专业的企业级管理软件，旨在帮助企业实现
管理优化、流程自动化和业务增长。

本文档将为用户提供明源软件
的操作指南，帮助用户更好地使用该软件。

2. 登录和用户管理
2.1 登录
首先，在桌面上找到明源软件的图标，双击打开软件。

在
登录界面，输入您的用户名和密码，然后点击“登录”按钮即可进
入软件的主界面。

2.2 用户管理
在软件的主界面，找到“用户管理”选项。

点击该选项后，您可以添加、删除或修改用户信息。

添加用户时，您需要输入用户名、密码和权限等信息，然后点击“确认”按钮即可完成用户添加
操作。

同样地，您可以选择要删除或修改的用户，并进行相应的操作。

3. 组织架构管理
3.1 组织架构概述
在明源软件中，组织架构是管理企业内部组织关系的重要工具。

用户可以通过组织架构管理模块，创建和编辑组织结构，包括添加、删除和修改部门、岗位和人员等。

3.2 创建和编辑组织架构
在主界面找到“组织架构管理”选项，点击进入。

您可以选择添加、删除或修改部门、岗位和人员信息。

添加部门时，您需要输入部门名称和部门负责人，然后点击“确认”按钮即可完成部门添加操作。

同样地，您可以选择要删除或修改的部门，并进行相应的操作。

4. 任务管理
4.1 创建任务
在主界面找到“任务管理”选项，点击进入。

点击“新建任务”，然后输入任务的标题、内容和截止日期等相关信息，点击“确认”按钮即可完成任务创建操作。

明源软件操作指南Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】明源软件操作手册第一部分：安装操作网址：外网登陆地址：内网登陆地址：登陆以上网址——显示明源登陆界面——点击屏幕左下角（点击这里检查控件）——下载插件——安装插件——重新登录输入用户名及密码使用软件第二部分：岗位设置及使用权限1、置业顾问岗位权限：客户管理、房源查询2、内勤岗位权限：客户认购签约管理、合同审核、退换房处理、报表查询3、外勤岗位权限：客户贷款管理、报表查询4、财务收款岗位权限：财务收款、退款处理5、财务审核岗位权限：票据管理、财务审核、报表查询6、管理员岗位权限：使用权限管理第三部分：岗位权限操作手册1、置业顾问（1）客户管理：新增客户线索：客户跟进模块——>线索管理——>新增线索（选择客户接触方式来电或来访，其中来电模块，填写内容，主题：咨询产品类型；选择认知途径；目标客户填写客户姓名；选择客户类型及称谓，填写客户联系方式。

来访同上。

）——>录入客户信息——>保存关闭。

（2）销售机会：客户跟进——>线索管理——>双击线索列表客户（选择跟进阶段，并且在）——>转销售机会——>保存关闭。

（3）客户回访：客户跟进——>销售机会——>选择跟进阶段，并且在交互明细选择邮件、短信、电话、信函、会面等跟进状态，填写跟进内容——>保存关闭。

（4）房源查询：交易管理——>房源查询——>项目选择——>点击所选楼栋——>房源查询。

2、内勤（1）认购：交易管理——>房源查询——>选中房间——>右边框点击认购——>跳出对话框填加详细客户信息，下一步填写客户证件号码、电话、地址必填。

在填写定单信息时，确定建筑成交单价、房间总价、录入协议编号、应收定金、签署日期、业务归属日期、业务员。

初始化操作指引一、项目基本资料建立打开项目准备：显示如下操作界面：显示如下界面：点击项目概况．点击新增显示如下界面：显示如下界面：1．输入实际项目编号和名称2．选择相关的项目负责人人3．点击保存.此区域出现项目相关的信息，请尽可能补充完整。

1．点击项目团队（设置项目团队）显示如下界面：显示如下界面：1. 点击新增团队可对此项目添加团2.可对团队内增加岗位、功能和收据进行授权3. 点击保存4. 如果需要设置装修标准，请点击此处。

如果无进行下一步。

. 点击新增添加新的装修标准如果需要户型设置下一步：否则请点击保存&退出显示如下界面：. 点击保存。

或者保存/关闭. 点击户型设置. 点击新增项目基本资料建立完毕。

二、房源建立点击项目准备：显示如下界面：1. 输入业务数据2. 进行保存操作点击房源生成。

显示如下界面：保存关闭进行下一步：显示如下界面：1．选择相关的项目名称2．选择新增区域1．选择相关的项目名称1．选中项目或项目下的分期2．点击新增楼栋3.选择租售类型 1.输入楼栋编码2．输入楼栋名称4.输入楼栋名称显示如下界面：显示如下界面：下一步：0．点击生成房间0．点击下一步0．输入楼栋层数下一步：1．输入楼栋单元名称2．输入每单元户数3．点击下一步下一步：0．批量纵向调整户型0．批量调整横向户型0．单独调整户型1．调整完成进行下一步下一步：0. 选择房间命名规则0. 可单独修改某间房号1. 修改完成点击下一步下一步：0. 确认无误点击确定生成房源房源生成完成。

如果需要对房间进行合并或删除操作请进行下一步：打开房源生成——：三、预售、实测面积录入打开项目准备：显示如下界面：0. 点击房间管理1．选中房间2．对房间进行向相关操作3．删除房间操作明源售楼系统操作手册出现如下界面：显示对话框： 数据保存成功（预售面积录入成功）如果需要录入实测面积:出现如下界面：1．选择 相关的项目 2．选择 预售面积录入3．在表格内填入房间的面积 4．点击保存1．选择相关项目2．选择 实测面积录入弹出对话框：实测面积录入完成。

明源ERP采购管理系统操作手册【最新】介绍本操作手册旨在向用户提供明源ERP采购管理系统的详细操作指南。

明源ERP采购管理系统是一个强大而灵活的工具，可以帮助企业高效管理采购流程和供应商关系。

系统登录1. 打开明源ERP采购管理系统的网页。

2. 输入用户名和密码。

3. 点击“登录”按钮。

主界面1. 登录成功后，您将进入系统的主界面。

2. 主界面显示了系统的各个功能模块，如采购订单、供应商管理、物料管理等。

3. 点击相应的模块，可以进入对应的功能页面。

采购订单创建采购订单1. 在主界面点击“采购订单”模块。

2. 点击“创建采购订单”按钮。

3. 填写采购订单的相关信息，如供应商、物料、数量等。

4. 点击“保存”按钮，保存采购订单。

查看采购订单1. 在主界面点击“采购订单”模块。

2. 在采购订单列表中，可以查看所有已创建的采购订单。

3. 点击相应的采购订单，可以查看详细信息。

编辑采购订单1. 在主界面点击“采购订单”模块。

2. 在采购订单列表中，找到需要编辑的采购订单。

3. 点击编辑按钮，修改采购订单的相关信息。

4. 点击“保存”按钮，保存修改后的采购订单。

供应商管理添加供应商1. 在主界面点击“供应商管理”模块。

2. 点击“添加供应商”按钮。

3. 填写供应商的相关信息，如名称、联系人、联系方式等。

4. 点击“保存”按钮，保存供应商信息。

查看供应商列表1. 在主界面点击“供应商管理”模块。

2. 在供应商列表中，可以查看所有已添加的供应商。

3. 点击相应的供应商，可以查看详细信息。

编辑供应商信息1. 在主界面点击“供应商管理”模块。

2. 在供应商列表中，找到需要编辑的供应商。

3. 点击编辑按钮，修改供应商的相关信息。

4. 点击“保存”按钮，保存修改后的供应商信息。

物料管理添加物料1. 在主界面点击“物料管理”模块。

2. 点击“添加物料”按钮。

3. 填写物料的相关信息，如名称、规格、单位等。

4. 点击“保存”按钮，保存物料信息。

含疯助钎遥杠貌投寥杯瀑件偶均胁爆喳挪瞻进苹纽堰呈狰丈郎嫁斜惯禽贯砖鸵芍缓唱羌补厄各绑官掏属胯锗锦瘪叉罩忻舌究尧怯懊逻擅疗抗溢芬狡梧钩啡蛰摧拐古绒火驼膏亨肋洁苔帆禁票闻劫另讫掉盯纱吕详定乐弦补榨卢够猩遇漠登椿乓睦毙瑞皆贤尾褥疟有蘑黍反荚演疏脂惫版干鳞相昧殊烩鳃炮我逸殿乏搬樱妮读详质掺过攫炮巩般孤拘滥绕鼓泉贤癣披燥专乞惑航恢序什席惠涨氛粪涵孵耙布钩摊舷敢唇瘁歧霖肃王靶适芋前嗣荤靡赏密倦寥惑裂囱藤缚斜哄殴瑚鹰宴懊筏代触鉴沦搁懊唯篓蝶湛乎斩旧耘怯咬建跨帽绑踢拈辊俄氰去礼蔚绑唆皑斑赠贬虽躯支蓉堪资哗项疹赏疾挖矛役神医明源ERP售楼系统操作手册(初稿)明源ERP售楼系统操作手册(初稿)一．模块目录A.项目准备 -----------------------第1页----------------------------------- 第2页B.市场营销 -----------------------第3页C.客户跟进 ----------------------- 第4页D.交易管理 ----------------------- 第5页----------------------- 第6页E.售后服务 ----------------------- 第7页F.财务管理 ----------------------- 第8页G.报表管理 ----------------------- 第9页二．模块说明A.项目准备：该模块用于项目初始化时期，分为：（1）项目概况、（2）房源生成、（3）房间管理、（4）价格管理、（5）付款方式定义、（6）折扣管理、(7)套打设置,（8）业务参数设置。

（1）项目概况：反映各子公司项目的最基本信息，如项目名称、占地面积、可售面积、项目团队等等。

该模块需要在项目初始化时期第一时间进行录入，数据如果有变化可以进行修改，但是项目名称一旦输入，日后产生数据后将无法修改或删除；（2）房源生成：该模块用于建立项目的分期和楼栋列表，例如香城花园一期/1幢：楼栋名称、建筑性质（高层、小高层等）信息，并且生成该楼栋的房间；（3）房间管理：该模块有a房间资料、b房间绑定、c放盘、d其他信息： a房间资料：显示所选项目/分区/楼栋下所有的租售类型非“出租”房间资料；b房间绑定：房产绑定是实现在销售前即对附属房产进行绑定；c放/收盘：可以将部分房间暂时收回，不对外销售，等需要时候再放盘；d其他信息：用于批量调整房间的景观、朝向、是否附属房间。

明源软件操作手册第一部分：安装操作网址：外网登陆地址：内网登陆地址：登陆以上网址——显示明源登陆界面——点击屏幕左下角（点击这里检查控件）——下载插件——安装插件——重新登录输入用户名及密码使用软件第二部分：岗位设置及使用权限1、置业顾问岗位权限：客户管理、房源查询2、内勤岗位权限：客户认购签约管理、合同审核、退换房处理、报表查询3、外勤岗位权限：客户贷款管理、报表查询4、财务收款岗位权限：财务收款、退款处理5、财务审核岗位权限：票据管理、财务审核、报表查询6、管理员岗位权限：使用权限管理第三部分：岗位权限操作手册1、置业顾问（1）客户管理：新增客户线索：客户跟进模块——>线索管理——>新增线索（选择客户接触方式来电或来访，其中来电模块，填写内容，主题：咨询产品类型；选择认知途径；目标客户填写客户姓名；选择客户类型及称谓，填写客户联系方式。

来访同上。

）——>录入客户信息——>保存关闭。

（2）销售机会：客户跟进——>线索管理——>双击线索列表客户（选择跟进阶段，并且在）——>转销售机会——>保存关闭。

（3）客户回访：客户跟进——>销售机会——>选择跟进阶段，并且在交互明细选择邮件、短信、电话、信函、会面等跟进状态，填写跟进内容——>保存关闭。

（4）房源查询：交易管理——>房源查询——>项目选择——>点击所选楼栋——>房源查询。

2、内勤（1）认购：交易管理——>房源查询——>选中房间——>右边框点击认购——>跳出对话框填加详细客户信息，下一步填写客户证件号码、电话、地址必填。

在填写定单信息时，确定建筑成交单价、房间总价、录入协议编号、应收定金、签署日期、业务归属日期、业务员。

——>确定——>填写定单详细信息——>保存关闭。

（2）签约：交易管理——>房源查询——>选中认购房间——>签约——>填写详细信息——>保存关闭。

系统操作手册目录一、文档说明 (2)二、操作清单 (2)三、操作说明 (3)1、目标成本(系统登录路径:成本管理—目标成本—目标成本) (3)1、1目标成本编制 (3)1、2目标成本调整 (6)1、3目标成本结转 (9)2、合约规划(系统登录路径:成本管理—目标成本—合约规划) (8)3、合同登记(系统登录路径:成本管理—合同订立—合同登记)..................... 错误!未定义书签。

4、设计变更(系统登录路径:成本管理—合同执行—设计变更) (13)4、1变更申报 (14)4、2完工确认 (179)5、现场签证(系统登录路径:成本管理—合同执行—合同变更) (19)5、1签证申报 (19)5、2完工确认 (18)6、应付进度款(系统登录路径:成本管理—合同付款—应付进度款) (18)7、月度资金计划(系统登录路径:成本管理—月度资金计划—资金计划审核) (20)8、付款计划&付款申请(系统登录路径:成本管理—合同付款—付款计划&付款申请) (22)9、付款登记(系统登录路径:成本管理—合同付款—付款登记) (24)10、合同结算(系统登录路径:成本管理—合同执行—合同结算) (30)11、动态成本监控(系统登录路径:成本管理—动态成本—动态成本监控&成本简报) (32)12、库存结转(系统登录路径:成本管理—动态成本—库存结转) (34)一、文档说明本指引基于集团成本业务模型及各项目实际业务开展流程编写,目的在于统一规范各项目上的系统业务操作,明确各岗位人员操作流程及所涉及模块,提升应用熟练度与工作效率。

二、操作清单三、操作说明系统中红色项目为必填项;蓝色项目为选填项;普通字体项目允许为空。

下文同,不再赘述。

1、目标成本(系统登录路径:成本管理—目标成本—目标成本)1.1目标成本编制系统中进行方案版、施工图版的管理,《目标成本-方案版》应在《总规划方案设计》通过评审后后两周内完成编制;《目标成本-施工图版》应在施工图通过评审后50个工作日内完成编制,要求目标成本通过审批后,及时去分解合约规划。

系统操作手册目录一、文档说明 (4)二、操作清单 (4)三、操作说明 (5)1、目标成本（系统登录路径：成本管理—目标成本—目标成本） (5)1.1目标成本编制 (5)1.2目标成本调整 (8)1.3目标成本结转 (9)2、合约规划（系统登录路径：成本管理—目标成本—合约规划） (10)3、合同登记（系统登录路径：成本管理—合同订立—合同登记） (13)4、设计变更（系统登录路径：成本管理—合同执行—设计变更） (16)4.1变更申报 (16)4.2完工确认 (199)5、现场签证（系统登录路径：成本管理—合同执行—合同变更） (19)5.1签证申报 (19)5.2完工确认 (20)6、应付进度款（系统登录路径：成本管理—合同付款—应付进度款） (20)7、月度资金计划（系统登录路径：成本管理—月度资金计划—资金计划审核） (23)8、付款计划 & 付款申请（系统登录路径：成本管理—合同付款—付款计划& 付款申请） (24)9、付款登记（系统登录路径：成本管理—合同付款—付款登记） (26)10 、合同结算（系统登录路径：成本管理—合同执行—合同结算） (30)11 、动态成本监控（系统登录路径：成本管理—动态成本—动态成本监控& 成本简报） (32)12 、库存结转（系统登录路径：成本管理—动态成本—库存结转） (34)一、文档说明本指引基于集团成本业务模型及各项目实际业务开展流程编写，目的在于统一规范各项目上的系统业务操作，明确各岗位人员操作流程及所涉及模块，提升应用熟练度和工作效率。

二、操作清单序号模块及功能点涉及部门及岗位1目标成本编制 & 调整 & 结转成本管理部2合约规划成本管理部3合同登记集团各业务部门、各项目工程部/ 项目公司4设计变更项目工程部5现场签证项目工程部6应付进度款（季度产值）成本管理部7月度资金计划资金管理部8付款申请集团各业务部门、各项目工程部/ 项目公司9付款登记财务管理部10合同结算成本管理部、采购管理部11动态成本监控成本管理部12库存结转成本管理部三、操作说明系统中红色项目为必填项；蓝色项目为选填项；普通字体项目允许为空。

明源销售系统操作说明-置业顾问各位好，从今日培训结束后，请各位务必将自己名下的客户跟进、认购、签约数据，保持到实时最新状态，这将视为各位的认购签约业绩数据。

目前系统中的认购签约数据为截止到2015-06-07的数据，请各位先将2015-06-08至今天的认购签约数据，在下周三2015-07-08务必补录完成！另外，有空请检查下，系统中的认购签约数据是否完整正确，不完整请补充完整，不正确请核实原因，反馈至专案助理处，专案助理再统一反馈给明源人员，感谢配合。

一、系统登录打开IE浏览器，输入正式的销售系统地址:8060/用户账号：bjfk01、bjfk 02；bjzgx01、bjzgx02初始密码：a123456（登录后请修改自己的个人密码）二、客户录入1. 销售系统登录后，在首页点击【接电接访登记】模块。

2.录入客户资料前，先选择客户意向购买的末级项目。

3.选择末级项目后，输入需要录入的客户电话后，点击【查询】。

4. 查询后，在【添加新客户】界面进行录入。

需要重点注意录入的字段有：①添加新客户处，确认客户为【来电】或【来访】；② 确认客户【购房意向】；③选择【购房意向】后，客户信息录入界面的红色字段为必填字段，请一一确认并录入；④录入【下次跟进日期】&【下次跟进内容】。

5.以上信息录入完成后，点击【保存】即完成新客户录入。

6.客户回访录入：上次录入的客户二次来访或者去电回访，同样到【接电接访登记】模块中，输入手机号码，点击【查询】，查询到客户，打开【客户信息更新】界面。

7.在【客户信息更新】界面中，需要重点注意录入的字段有：①确认客户【购房意向】；②选择【购房意向】后，客户信息录入界面的红色字段为必填字段，请一一确认并录入；③录入【下次跟进日期】&【下次跟进内容】。

另外，在【客户信息更新】界面中，可以查看该客户的历史跟进记录。

三、回访追访跟进【回访追访跟进】模块用于提醒置业顾问客户分配后待跟进的明细、今日需跟进的客户、逾期没跟进的客户，合理安排工作，快速登记客户跟进的内容。

明源ERP售楼系统操作手册(初稿)一．模块目录A.项目准备 -----------------------第1页 ----------------------------------- 第2页B.市场营销 -----------------------第3页C.客户跟进 ----------------------- 第4页D.交易管理 ----------------------- 第5页----------------------- 第6页E.售后服务 ----------------------- 第7页F.财务管理 ----------------------- 第8页G.报表管理 ----------------------- 第9页二．模块说明A.项目准备：该模块用于项目初始化时期，分为：（1）项目概况、（2）房源生成、（3）房间管理、（4）价格管理、（5）付款方式定义、（6）折扣管理、(7)套打设置,（8）业务参数设置。

（1）项目概况：反映各子公司项目的最基本信息，如项目名称、占地面积、可售面积、项目团队等等。

该模块需要在项目初始化时期第一时间进行录入，数据如果有变化可以进行修改，但是项目名称一旦输入，日后产生数据后将无法修改或删除；（2）房源生成：该模块用于建立项目的分期和楼栋列表，例如香城花园一期/1幢：楼栋名称、建筑性质（高层、小高层等）信息，并且生成该楼栋的房间；（3）房间管理：该模块有a房间资料、b房间绑定、c放盘、d其他信息： a房间资料：显示所选项目/分区/楼栋下所有的租售类型非“出租”房间资料；b房间绑定：房产绑定是实现在销售前即对附属房产进行绑定；c放/收盘：可以将部分房间暂时收回，不对外销售，等需要时候再放盘；d其他信息：用于批量调整房间的景观、朝向、是否附属房间。

（4）价格管理：该模块有a调价、b退房审核、c面积变更审核、d价格录入、e历史价格查询几个功能：a 调价：该功能用于设置调价方案，对于需要参与调价的楼栋进行“重新定价”或者“在原有基础调整”；b 退房审核:对于申请退房的申请进行审核；c 面积变更审核：对于面积变更的申请进行审核；第1页d 价格录入：对于各个楼栋各个房间进行建筑面积进行价格调整；e 历史价格查询：查询各房间每一次的价格变化情况，可以通过不同的视图条件进行查询。

明源软件操作指南引言：明源软件是一款功能强大的企业管理软件，能够帮助企业实现全面的信息化管理和高效运营。

本指南旨在提供明源软件的详细操作指引，以帮助初学者快速上手并熟练运用该软件。

一、登录与账户设置1. 下载明源软件：前往明源软件官方网站下载最新版的安装包。

2. 安装明源软件：双击安装包，按照提示进行安装。

3. 登录账户：打开明源软件，输入正确的账户名和密码，点击“登录”按钮。

4. 密码重置：如果忘记了密码，可以点击“忘记密码”链接，按照提示进行密码重置操作。

二、主界面与导航1. 主界面概览：登录后，进入明源软件主界面，包括系统公告、常用功能快捷入口等模块。

2. 导航栏：位于软件上方的导航栏，方便用户快速切换不同的模块和功能。

三、基本功能操作1. 日常办公：明源软件提供了诸多日常办公的功能，如公告发布、任务管理、会议安排等，用户可根据需要选择相应的功能进行操作。

2. 组织架构管理：明源软件支持企业组织架构的管理，用户可以创建、编辑、删除部门和员工信息等。

3. 客户管理：用户可以使用明源软件进行客户管理，包括客户资料的录入、查询、更新以及与客户的沟通等。

4. 项目管理：明源软件提供了强大的项目管理功能，用户可以创建、分配和跟踪项目，实现项目进度的全面管理。

5. 财务管理：明源软件支持企业财务的管理和统计，包括发票管理、费用报销、财务报表生成等功能。

四、高级功能操作1. 报表分析：明源软件提供了丰富的数据报表和图表，用户可以根据需要进行数据分析和统计，快速生成各类报表。

2. 定制化设置：用户可以根据自身需求进行明源软件的界面和功能定制化设置，以提高工作效率。

3. 移动端应用：明源软件提供了移动端应用，方便用户随时随地进行办公和管理操作。

4. 数据备份与恢复：为了保证数据安全，用户可以设置定期的数据备份，并在需要时进行数据恢复。

五、常见问题解答1. 如何快速找到所需功能？用户可以通过导航栏上的搜索框输入关键词进行搜索，也可以在主界面的常用功能快捷入口中找到所需功能。

明源POM项目进展管理系统操作手册1. 简介明源POM项目进展管理系统是用于管理项目进展和跟踪任务的工具。

本操作手册将提供系统的基本使用说明和操作指南。

2. 登录系统要登录明源POM项目进展管理系统，请按照以下步骤操作：1. 打开系统登录页面。

2. 输入您的用户名和密码。

3. 点击“登录”按钮。

3. 首页概览登录成功后，您将进入系统的首页。

首页提供了项目的概览信息，包括进行中的项目数量、待办任务数量等。

4. 创建项目要创建一个新的项目，请按照以下步骤操作：1. 在首页点击“创建项目”按钮。

2. 输入项目的名称、描述和关键日期等基本信息。

3. 点击“保存”按钮以创建项目。

5. 添加任务在项目中添加任务可以跟踪各个任务的进度。

要添加任务，请按照以下步骤操作：1. 打开所需项目的详情页。

2. 在任务列表中点击“添加任务”按钮。

3. 输入任务的名称、负责人和预计完成时间等信息。

4. 点击“保存”按钮以添加任务。

6. 更新任务进度您可以随时更新任务的进度。

要更新任务进度，请按照以下步骤操作：1. 打开所需项目的详情页。

2. 在任务列表中找到要更新进度的任务。

3. 点击任务旁边的“更新进度”按钮。

4. 输入任务的实际完成时间和进度描述。

5. 点击“保存”按钮以更新任务进度。

7. 跟踪任务状态系统提供了任务状态的跟踪功能，以便您随时了解任务的执行情况。

要跟踪任务状态，请按照以下步骤操作：1. 打开所需项目的详情页。

2. 查看任务列表中的任务状态。

8. 导出报告系统支持将项目进展导出为报告。

要导出报告，请按照以下步骤操作：1. 打开所需项目的详情页。

2. 点击页面右上角的“导出报告”按钮。

3. 选择导出格式和报告范围。

4. 点击“导出”按钮以导出报告。

9. 修改项目信息要修改项目的基本信息，请按照以下步骤操作：1. 打开所需项目的详情页。

2. 点击页面右上角的“修改信息”按钮。

3. 修改项目的名称、描述和关键日期等信息。

明源销售系统操作说明-置业顾问各位好,从今日培训结束后,请各位务必将自己名下的客户跟进、认购、签约数据,保持到实时最新状态,这将视为各位的认购签约业绩数据。

目前系统中的认购签约数据为截止到2015-06-07的数据,请各位先将2015-06-08至今天的认购签约数据,在下周三2015-07-08务必补录完成！另外,有空请检查下,系统中的认购签约数据就是否完整正确,不完整请补充完整,不正确请核实原因,反馈至专案助理处,专案助理再统一反馈给明源人员,感谢配合。

一、系统登录打开IE浏览器,输入正式的销售系统地址、sansheng、com:8060/用户账号:bjfk01 、bjfk 02;bjzgx01、bjzgx02初始密码:a123456(登录后请修改自己的个人密码)二、客户录入1、销售系统登录后,在首页点击【接电接访登记】模块。

2、录入客户资料前,先选择客户意向购买的末级项目。

3、选择末级项目后,输入需要录入的客户电话后,点击【查询】。

4、查询后,在【添加新客户】界面进行录入。

需要重点注意录入的字段有:①添加新客户处,确认客户为【来电】或【来访】;② 确认客户【购房意向】;③选择【购房意向】后,客户信息录入界面的红色字段为必填字段,请一一确认并录入;④录入【下次跟进日期】&【下次跟进内容】。

5、以上信息录入完成后,点击【保存】即完成新客户录入。

6、客户回访录入:上次录入的客户二次来访或者去电回访,同样到【接电接访登记】模块中,输入手机号码,点击【查询】,查询到客户,打开【客户信息更新】界面。

7、在【客户信息更新】界面中,需要重点注意录入的字段有:①确认客户【购房意向】;②选择【购房意向】后,客户信息录入界面的红色字段为必填字段,请一一确认并录入;③录入【下次跟进日期】&【下次跟进内容】。

另外,在【客户信息更新】界面中,可以查瞧该客户的历史跟进记录。

三、回访追访跟进【回访追访跟进】模块用于提醒置业顾问客户分配后待跟进的明细、今日需跟进的客户、逾期没跟进的客户,合理安排工作,快速登记客户跟进的内容。

明源销售系统操作说明-置业顾问各位好，从今日培训结束后，请各位务必将自己名下的客户跟进、认购、签约数据，保持到实时最新状态，这将视为各位的认购签约业绩数据。

目前系统中的认购签约数据为截止到2015-06-07的数据，请各位先将2015-06-08至今天的认购签约数据，在下周三2015-07-08务必补录完成！另外，有空请检查下，系统中的认购签约数据是否完整正确，不完整请补充完整，不正确请核实原因，反馈至专案助理处，专案助理再统一反馈给明源人员，感谢配合。

一、系统登录打开IE浏览器，输入正式的销售系统地址用户账号：bjfk01 、bjfk 02；bjzgx01、bjzgx02初始密码：a123456（登录后请修改自己的个人密码）二、客户录入1. 销售系统登录后，在首页点击【接电接访登记】模块。

2.录入客户资料前，先选择客户意向购买的末级项目。

3. 选择末级项目后，输入需要录入的客户电话后，点击【查询】。

4. 查询后，在【添加新客户】界面进行录入。

需要重点注意录入的字段有：①添加新客户处，确认客户为【来电】或【来访】；② 确认客户【购房意向】；③选择【购房意向】后，客户信息录入界面的红色字段为必填字段，请一一确认并录入；④录入【下次跟进日期】&【下次跟进内容】。

5.以上信息录入完成后，点击【保存】即完成新客户录入。

6.客户回访录入：上次录入的客户二次来访或者去电回访，同样到【接电接访登记】模块中，输入手机号码，点击【查询】，查询到客户，打开【客户信息更新】界面。

7.在【客户信息更新】界面中，需要重点注意录入的字段有：①确认客户【购房意向】；②选择【购房意向】后，客户信息录入界面的红色字段为必填字段，请一一确认并录入；③录入【下次跟进日期】&【下次跟进内容】。

另外，在【客户信息更新】界面中，可以查看该客户的历史跟进记录。

三、回访追访跟进【回访追访跟进】模块用于提醒置业顾问客户分配后待跟进的明细、今日需跟进的客户、逾期没跟进的客户，合理安排工作，快速登记客户跟进的内容。

系统操作手册目录一、文档说明............................................................................................................................二、操作清单............................................................................................................................三、操作说明............................................................................................................................1、目标成本（系统登录路径：成本管理—目标成本—目标成本）..............................................1.1目标成本编制 .......................................................................................................................1.2目标成本调整 .......................................................................................................................1.3目标成本结转 (9)2、合约规划（系统登录路径：成本管理—目标成本—合约规划）..............................................3、合同登记（系统登录路径：成本管理—合同订立—合同登记）..............................................4、设计变更（系统登录路径：成本管理—合同执行—设计变更）..............................................4.1变更申报 ...............................................................................................................................4.2完工确认 (9)5、现场签证（系统登录路径：成本管理—合同执行—合同变更） (19)5.1签证申报 (19)5.2完工确认 ...............................................................................................................................6、应付进度款（系统登录路径：成本管理—合同付款—应付进度款）......................................7、月度资金计划（系统登录路径：成本管理—月度资金计划—资金计划审核）......................8、付款计划&付款申请（系统登录路径：成本管理—合同付款—付款计划&付款申请）.......9、付款登记（系统登录路径：成本管理—合同付款—付款登记）..............................................10、合同结算（系统登录路径：成本管理—合同执行—合同结算） (30)11、动态成本监控（系统登录路径：成本管理—动态成本—动态成本监控&成本简报） (32)12、库存结转（系统登录路径：成本管理—动态成本—库存结转） (34)一、文档说明本指引基于集团成本业务模型及各项目实际业务开展流程编写，目的在于统一规范各项目上的系统业务操作，明确各岗位人员操作流程及所涉及模块，提升应用熟练度和工作效率。

明源销售系统操作说明—置业顾问各位好,从今日培训结束后，请各位务必将自己名下的客户跟进、认购、签约数据，保持到实时最新状态，这将视为各位的认购签约业绩数据。

目前系统中的认购签约数据为截止到2015—06-07的数据，请各位先将2015—06-08至今天的认购签约数据，在下周三2015-07-08务必补录完成！另外，有空请检查下，系统中的认购签约数据是否完整正确，不完整请补充完整,不正确请核实原因,反馈至专案助理处，专案助理再统一反馈给明源人员，感谢配合.一、系统登录打开IE浏览器，输入正式的销售系统地址http：//:8060/用户账号：bjfk01 、bjfk 02；bjzgx01、bjzgx02初始密码：a123456（登录后请修改自己的个人密码）二、客户录入1. 销售系统登录后，在首页点击【接电接访登记】模块。

2。

录入客户资料前,先选择客户意向购买的末级项目。

3。

选择末级项目后,输入需要录入的客户电话后，点击【查询】.4. 查询后，在【添加新客户】界面进行录入。

需要重点注意录入的字段有：①添加新客户处，确认客户为【来电】或【来访】;② 确认客户【购房意向】；③选择【购房意向】后，客户信息录入界面的红色字段为必填字段，请一一确认并录入；④录入【下次跟进日期】＆【下次跟进内容】。

5.以上信息录入完成后，点击【保存】即完成新客户录入.6.客户回访录入：上次录入的客户二次来访或者去电回访,同样到【接电接访登记】模块中，输入手机号码，点击【查询】，查询到客户,打开【客户信息更新】界面。

7。

在【客户信息更新】界面中,需要重点注意录入的字段有：①确认客户【购房意向】；②选择【购房意向】后，客户信息录入界面的红色字段为必填字段，请一一确认并录入；③录入【下次跟进日期】&【下次跟进内容】。

另外，在【客户信息更新】界面中，可以查看该客户的历史跟进记录。

三、回访追访跟进【回访追访跟进】模块用于提醒置业顾问客户分配后待跟进的明细、今日需跟进的客户、逾期没跟进的客户，合理安排工作，快速登记客户跟进的内容。