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２０１７年高空作业平台行业深度分析报告[Table_Summary][TABLE_ANALYSISINFO][Table_Author][TABLE_QUOTEINFO]《非公开发行审核通过，长期发展高空作业平台是对传统高空作业方式的有效替代，越发达地区渗透率越高：①高空作业平台下游应用领域广泛，包括厂房建设、场馆建设、机场、市政工程、商超等。
相比传统登高作业方式，具有很明显的安全性与经济性。
②越是发达的地区，高空作业平台市场发展越成熟。
从全球市场上看，2015年美国高空作业平台保有量达到60万台，欧洲保有量达28万台，日本15.7万台，中国仅3.5万台。
从国内市场来看，一线城市率先启动，2016年上海、广东、江苏、北京设备保有量分别增加6252、1060、1387、858台，占全国增量的60%。
海外是高度成熟的大市场，国内目前处于发展初期，高速增长空间大：①海外：全球年均需求规模600亿元左右，处于成熟期，增速平稳。
②国内：2016年国内市场需求只有15亿，市场处于导入期，高速增长。
③预计未来三年国内行业CAGR在33%以上。
我国高空作业领域有效劳动人口减少，人工成本大幅上升，使用高空作业平台的经济性日益凸显，工人工资分别达到4500、6000-7000元/月左右时，使用剪叉式和臂式将会体现出明显的经济性，需求空间大，未来三年年均复合增速有望在33%以上。
④产品结构：从产品结构来看，国外经历了由剪叉式到臂式的发展过程，目前臂式价值量占比更胜一筹。
以Terex 为例，2016年Terex高空作业平台业务收入中，臂式占到了46%，剪叉式占33%。
目前我国高空作业平台保有量4万台，其中剪叉式为3.3万台左右，预期国内市场臂式产品占比将逐步提升。
商业模式和作业特点决定产品质量尤为关键。
（1）海内外直接客户均以租赁商为主：①海外：在租赁业发展成熟的国家，高空作业平台生产企业产出中有较大比例销售给了租赁公司，再由租赁公司转租给下游用户。
2017年高空作业平台产业专题分析报告
目录
第一节高空作业平台终端用户 (3)
一、主要使用场合 (3)
二、安全性与经济性 (4)
三、用户核心需求 (6)
第二节高空作业平台租赁商分析 (9)
一、国内租赁商的发展史 (10)
二、租赁商的核心需求 (11)
三、租赁行业的家底 (12)
四、租赁商的多维发展 (14)
第三节高空作业平台制造商分析 (15)
一、制造业逐渐替代进口产品 (15)
二、制造商成长空间巨大 (16)
三、企业分析 (17)
第一节高空作业平台终端用户
一、主要使用场合
高空作业平台（ Aerial Work Platform/AWP）主要用于超市与仓储物流、厂方内外装修施工、建筑维护、船舶制造、航空航天制造、电力维护与检修等高空环境时替代脚手架，尤其是自行走式高空作业平台可以有效降低劳动强度和工伤风险、提高劳动效率，其成本也大大低于高空作业车。
图表 1. 常见的高空作业平台（自行走式）
资料来源：网络、各租赁商/制造商网站、北京欧立信咨询中心
注：高空作业平台的欧洲名称为 Mobile Elevating Work Platform (MEWP)，美国名称为 Aerial work Platform(AWP)
AWP 与可替代产品高空作业车的差异
高空作业车使用汽车本体作为底盘和动力源，加挂独立的直臂式、曲臂式或剪叉式升降台，车辆的移动需要在驾驶室内进行，操作者在操作台上可控制其升降。
优点为可以在公路上行驶，但需要按照车辆一样进行《车辆生产企业及产品公告》、上车辆。
高空作业平台市场分析报告1.引言1.1 概述高空作业平台是一种用于在建筑物、桥梁、电力设施等高空工作环境下进行作业的专用设备。
随着现代建筑和基础设施建设的不断发展，高空作业平台市场迎来了良好的发展机遇。
本文将对高空作业平台市场进行深入分析，探讨市场的概况、需求情况以及竞争格局，并展望未来市场的发展趋势，提出发展建议。
通过本报告，希望能够为相关企业和投资者提供有益的参考和借鉴，推动高空作业平台市场的健康发展。
1.2 文章结构文章结构部分:本报告分为引言、正文和结论三大部分。
引言部分包括对整篇报告的概述，文章结构的介绍，报告的目的以及总结。
正文部分主要包括高空作业平台市场的概况、市场需求分析以及市场竞争格局三个方面的内容。
结论部分则对市场发展趋势进行展望，并给出建议和展望，最后总结全文的观点和发现。
整篇报告将全面分析高空作业平台市场的情况，并对未来发展趋势进行展望和分析。
文章1.3 目的部分的内容：本报告的目的是对高空作业平台市场进行深入分析，了解市场概况、需求情况和竞争格局，为相关企业和投资者提供市场发展趋势展望和有益建议。
通过本报告，读者可以更全面地了解高空作业平台行业的发展现状，并更好地把握市场机遇，做出合理的决策。
同时，本报告也旨在为高空作业平台行业的相关企业提供参考，帮助它们更好地制定品牌战略、产品策略、渠道战略和营销战略，提升其市场竞争力。
1.4 总结在本文中，我们对高空作业平台市场进行了深入的分析和研究。
首先我们对市场进行了概述，包括市场规模、发展状况以及市场的主要特点。
接着我们对市场的需求进行了分析，包括对市场需求的来源、趋势以及未来的发展方向。
最后，我们对市场竞争格局进行了分析，包括市场的主要竞争者、市场的发展趋势以及市场的潜在机会和挑战。
通过这些分析，我们可以看到高空作业平台市场具有巨大的潜力和市场需求，竞争格局也在不断地演变和调整。
在未来，市场的发展趋势将会往多元化、智能化和绿色化方向发展，为相关企业和投资者带来更多的机遇和挑战。
2017年高空作业平台行业分析报告2017年7月目录一、产业发展历程 (4)1、发轫于欧美：伴随城市化进程得到发展 (5)2、渗透至日韩：借助造船业迅速起步 (8)3、爆发于中国：使用成本优势与安全性驱动产业萌芽 (9)二、全球竞争格局 (12)1、四大巨头遥遥领先，欧美品牌内部略有分化 (13)2、日本品牌保持小幅增长，但再难赶超欧美品牌 (14)3、中国品牌快速发展，鼎力排名不断提升 (14)三、租赁市场演变进程 (17)1、国际租赁市场：相对成熟，更换周期短 (18)2、美国联合：全球最大的高空平台设备租赁商 (21)3、国内租赁市场：处于初级阶段，租赁商不断涌入 (22)高空作业平台全球发展历程。
回顾高空作业平台的发展历史，我们看到主要应用国家演变的背后显示的是不同工业化阶段对建筑设备的使用倾向，并且随着功能和场景的不断匹配开发，高空平台的下游领域得到的大幅提升，而中国属于方兴未艾的新兴市场，参照成熟市场未来发展潜力依然巨大。
纵观JLG40 余年的企业历程，实际是欧美高空平台制造业发展的一个缩影，即产品性能和空间不断延伸，应用领域不断拓展，与生产制造能力的提升形成正向反馈的过程。
随着我国人口红利消退，劳动力出现短缺，人工成本随之不断攀升，以高空作业最频繁的建筑业为例，就业人员人均工资相比08 年翻了一倍。
随着社会经济的发展，青壮年大多倾向于选择工作轻度低、安全性高的行业，这加剧了建筑业从业人员老龄化趋势，也间接给建筑等高空作业行业带来了安全隐患。
中国人力成本的不断提高给中国高空作业平台行业的发展提供了契机。
平台制造行业全球竞争格局。
通览全球高空作业平台制造企业，欧美品牌规模居前内部略有分化；日本品牌保持小幅增长，但再难赶超欧美；中国品牌快速发展，排名不断提升。
其中浙江鼎力以年均40%的增速居全球首位，远超同行业其它各国企业。
从收入规模来看，浙江鼎力与欧美三大品牌的差距仍然较大，但由于自身增速较快，差距在逐步缩小。
2017年我国高空作业平台行业综合发展态势图文分析(2017.09.03)一、市场处于导入期，高速增长我国高空作业平台处于高速增长的导入期。
2014年我国高空作业平台租赁市场存量不足 1.3万台，到2016年增长到4万台以上, 年均复合增速超过80%,租赁商户数也由2013年的不足100家增长至2016年的超过200家，年均复合增速59%。
但跟国外相比，美国高空作业平台保有量超过60万台，欧洲保有量超过28万台，我国高空作业平台仍处于发展初期。
我国高空作业平台设备保有量增长迅速台■设事押有量屿80 ]40,00055 000 \K 000 J25 000 \20 00015 00010 000 |HM|广■■2014 20152016 我国高空作业平台租赁商户数增长迅速户■租赁商数300 -J250200 •::-■ I2013 2014 2015 2016二、需求目前集中在较发达城市2016年，上海成为我国高空作业平台保有量最多的地区，达到19884台。
上海是我国高空作业平台租赁商的发源地，租赁商户数量远远领先全国其他地区，占全国总数的42%o上海、广东、江苏、北京等发达地区设备保有量均超过1000台。
2016年上海、广东、江苏、北京设备保有量分别增加6252、1060、1387、858台,占全国增量的60%o2016年我国不同省、直辖市高空作业平台保有量三、下游应用领域以建筑为主厂房建设、场馆建设、机场建设等是我国高空作业平台目前应用 主要领域。
2016年，94.6%的高空作业平台租赁商业务覆盖大型厂房 场馆建设，56.5%覆盖机场车站等领域，与此同时向市政工程、广告 安装、酒店物业、大型商超等非建筑领域逐渐渗透，其中市政工程、 广告安装覆盖占比超过40%o厂房及场馆建设是我国高空作业平台最主要应用领域■网丁各应用馍域客户的租赁商占比100.00% 80.00% 60.00% 40.00% 20.00%四、剪叉式是占比最高的品种，臂式占比将提升目前国内高空作业平台应用市场主要以剪叉式产品为主。
高空作业平台行业分析报告高空作业平台是一种提供优化作业高度的设备，可以让工作人员在建筑物、电缆塔、桥梁、矿井等高空环境进行各种作业，如维护、清洁、修理等。
本文旨在对高空作业平台行业进行分析，包括定义、分类特点、产业链、发展历程、行业政策文件及其主要内容、经济环境、社会环境、技术环境、发展驱动因素、行业现状、行业痛点、行业发展建议、行业发展趋势前景、竞争格局、代表企业、产业链描述、SWTO分析、行业集中度等方面的内容。
一、定义高空作业平台是一种提供优化作业高度的设备，是一种能让工人在高空中进行各种作业的平台设备。
它具有优良的性能，能够为高空作业带来高效性和安全性。
二、分类特点根据不同的用途和需求，高空作业平台可以分为升降平台、折叠平台、机动平台等。
不同的设备拥有独特的特点，可以满足不同用户的需求。
升降平台：此类设备能够以固定的方式稳定在目标位置，且可垂直升降，适用于不同的高空作业需求。
折叠平台：此类设备最大的特点是其结构可以折叠，使得其能够方便快捷地存放。
折叠平台在升降平台的基础上更加便携，在不同的作业需求下有着广泛的应用。
机动平台：此类设备有着各种各样的驱动方式，包括电动、液压、气动等。
其特点在于，能够自主行驶和移动，能够为高空作业带来更加便捷的效果。
三、产业链高空作业平台产业链可以分为上游材料供应商、中游设备生产商、下游经销商和客户四个环节。
上游材料供应商：包括钢材、电器等材料。
这些材料提供了制造高空作业平台所需的主要材料。
中游设备生产商：是高空作业平台的主要制造商。
他们负责生产各种类型的高空作业平台，并对设备进行售后维修和升级。
下游经销商：负责销售高空作业平台设备，并为客户提供售前咨询、售后服务和设备维护。
客户：是最终使用高空作业平台的人，他们的需求决定着高空作业平台的需求，并推动了整个产业链的发展。
四、发展历程高空作业平台产业的发展历程可以分为三个重要阶段：第一阶段：起步阶段二十世纪初，国内高空作业设备行业的起步阶段。
2017年高空作业平台行业分析报告(此文档为word格式，可任意修改编辑！）2017年8月正文目录一、产业发展历程 (4)发轫于欧美：伴随城市化进程得到发展 (4)渗透至日韩：借助造船业迅速起步 (6)爆发于中国：使用成本优势与安全性驱动产业萌芽 (8)二、全球竞争格局 (11)四大巨头遥遥领先，欧美品牌内部略有分化 (12)日本品牌保持小幅增长，但再难赶超欧美品牌 (12)中国品牌快速发展，鼎力排名不断提升 (13)三、租赁市场演变进程 (14)国际租赁市场：相对成熟，更换周期短 (15)美国联合——全球最大的高空平台设备租赁商 (18)国内租赁市场：处于初级阶段，租赁商不断涌入 (19)四、相关建议及风险提示 (25)图目录图1：国际三大高空作业平台生产商 (5)图2：JLG历史各阶段代表产品 (6)图3：日本爱知品牌高空作业车被广泛应用于船舶制造领域 (7)图4：日本多田野将自身起重机技术平移至高空平台领域 (7)图5：中国建筑业就业人员平均工资 (8)图6：中国建筑业就业人员规模 (9)图7：高空作业平台模式的经济性优势突出 (10)图8：各国高空平台保有量规模（台） (10)图9：Terex与浙江鼎力产品线对比 (12)图10：浙江鼎力与国际品牌的收入与增长率比较 (13)图11：浙江鼎力与国际品牌的毛利率比较 (14)图12：高空作业平台带来租赁模式的改变 (15)图13：美国设备租赁产业总资产（亿美元） (16)图14：美国设备租赁产业年产值 (16)图15：美国高空作业平台租赁收入 (17)图16：美国高空作业平台租赁数量 (18)图17：中国租赁和商务服务业GDP占比 (20)图18：中国建筑机械租赁固定资产投资完成额 (20)图19：国内高空作业平台租赁商数量变化 (21)图20：中国高空平台租赁商经营年份数据 (22)图21：中国高空平台租赁商规模变化 (22)图22：中国各品牌租赁商覆盖率 (23)图23：中国租赁商毛利率变化对比 (24)图24：中国租赁商空租期变化对比 (25)表目录表1：高空作业平台类产品在各国导入市场时间 (4)表2：2016年全球高空作业设备制造商收入规模排名 (11)表3：2014-2016年国内不同高度设备月租金对比 (25)一、产业发展历程按照国家标准《高处作业分级》规定：“凡在坠落高度基准面2m以上（含2m）有可能坠落的高处进行作业，都称为高处作业或高空作业。
”根据这一规定，涉及到高空作业的施工范围是相当广泛的，常见的比如建筑施工、桥梁建设、造船施工、大楼外墙清洗、路灯维修等。
高空作业平台的原型最早诞生于上世纪60年代的美国，后来经过演化后在造船业快速发展的80年代日本韩国开始铺开使用。
随着欧美城市化进程加速，高空平台的各种变种产品被广泛应用于城市建筑建设和各类施工场所，并诞生了全球最大的两家制造企业——Genie和JLG。
国内现代化设计的高空作业平台的历史还比较短,从开始到现在也只有十余年的时间。
回顾高空作业平台的发展历程，我们看到主要应用国家演变的背后显示的是不同工业化阶段对建设设备的使用倾向，并且随着功能和场景的不断匹配开发，高空平台的使用领域得到的大幅提升，而中国属于方兴未艾的新兴市场，参照成熟市场现有阶段看发展潜力依然巨大。
表1：高空作业平台类产品在各国导入市场时间发轫于欧美：伴随城市化进程得到发展在国际市场上，欧美发达国家和地区的高空作业平台行业发展历史悠久，相关生产和消费产业链成熟，是高空作业平台的主要生产地区和消费地区。
规模较大的几家高空作业平台生产商包括美国的Terex公司、JLG公司和法国的Haulotte公司。
这些厂商的品牌知名度高，占有市场份额大。
他们凭借雄厚的研发实力和制造能力，引领着市场需求与产业升级，是行业标准的制定者，掌握着全球高端市场。
Terex来自美国，中文名称特雷克斯，是全球工程机械制造业的巨头，旗下设有高空作业平台事业部，专门从事高空作业机械的研发、生产和销售，是全球高空作业机械行业最著名的生产商之一，根据Terex年报，2014年实现销售额78亿美元，其中，高空作业平台业务营业额 23.7亿美元。
其高空作业平台事业部的前身是美国的吉尼工业公司（Genie Industries)，成立于1966年，2002年吉尼工业公司被特雷克斯集团收购，并重组为特雷克斯高空作业平台事业部。
图1：国际三大高空作业平台生产商另一大品牌JLG也来自美国，成立于1969年，是世界领先的高空作业平台制造商，主要产品包括国际知名的JLG高空作业平台，JLG、SkyTrak和Lull 伸缩臂叉装车以及一系列附属产品。
2006 年JLG被Oshkosh收购，并成为其旗下子公司。
根据Oshkosh 披露的年报，2014财年实现销售额68.1亿美元，其中，高空作业平台业务的销售额为17.5亿美元。
Haulotte则来自法国，在全球范围内拥有 20家子公司和1500 多名员工，是全球知名的高空作业平台生产商之一。
目前，Haulotte主要生产和销售Haulotte品牌的高空作业平台。
根据 Haulotte 披露的年报，2014 年集团实现营业额 4.13亿欧元，其中设备销售额为 3.49亿欧元。
图2：JLG历史各阶段代表产品纵观JLG40余年的发展历史，实际是欧美高空平台制造业发展的一个缩影，即产品性能和空间不断延伸，应用领域不断拓展，与生产制造能力的提升形成正向反馈的过程。
1973年，JLG首台剪刀式高空作业平台设备问世。
1977年，JLG 进军欧洲,在英国设立欧洲总部。
1981年，公司推出了用于臂式和剪刀式高空作业平台设备的摆动轴选项，提高了设备的机动性。
1983年，公司在澳大利亚开设客户服务支持，业务覆盖亚洲和整个环太平洋地区。
1986年，公司第10,000台臂式高空作业平台设备在美国麦康奈尔斯堡工厂下线。
1988年，JLG被授予“Extend-A-Reach”专利称号，为设备用户提供更灵活的平台作业。
渗透至日韩：借助造船业迅速起步日本高空作业车使用较为普遍。
日本高空作业车的作业高度较低，小巧、灵活是其主要特点。
日本高空作业车生产厂家高度集中，主要是AICHI 爱知）和多田野。
爱知和多田野高空车的产品线较齐全，既有普通高空作业车，又有绝缘车，同时也生产自行走产品。
此外，日立公司生产自行走高空作业平台，东急车辆公司生产高空作业车。
日本主要高空作业车生产商如下：Aichi corporation（日本爱知）：日本最大的高空作业车、自行式高空作业车和市政车辆生产商，专业生产高空作业车产品，在美国和中国有分公司生产高空作业车，在欧洲和中国有分公司生产自行式高空作业车。
爱知公司的高空作业车在日本占领先地位，日本市场占有率达70％，电力行业份额82％，通讯行业81％，建筑、造船和其它行业占68％。
图3：日本爱知品牌高空作业车被广泛应用于船舶制造领域Tadano LTD（日本多田野）：日本著名工程机械公司多田野，主要生产各种汽车起重机，自从1955年开发了日本第一台液压起重机以来，多田野就成为了日本起重机行业的领头羊，高空作业车是其业务之一，经过多年的发展在世界起重机行业内也享有盛誉。
其高空作业车产品线和AICHI相似。
此外多田野设计了世界上第一个“四轴运动控制”系统，改变了空中作业平台的历史。
图4：日本多田野将自身起重机技术平移至高空平台领域爆发于中国：使用成本优势与安全性驱动产业萌芽随着近年来我国人口红利消退，劳动力出现短缺，人工成本随之不断攀升，以高空作业最频繁的建筑业为例，就业人员人均工资相比08年翻了一倍。
随着社会经济的发展，青壮年大多倾向于选择工作轻度低、安全性高的行业，这加剧了建筑业从业人员老龄化趋势，也间接给建筑等高空作业行业带来了安全隐患。
人力成本的不断提高给中国高空作业平台行业的发展提供了契机。
从安全角度，脚手架搭设和拆除过程中需要大量作业人员，同时还涉及作业疏忽导致的高处坠落事故问题，而高空作业设备不仅可以取代脚手架还能节省大量人力。
图5：中国建筑业就业人员平均工资图6：中国建筑业就业人员规模从作业模式角度讲，一个传统的高空作业单元往往需要至少3个工人和一台脚手架，在施工时一个工人在脚手架上作业，另外两个人在底部进行推拉。
而高空作业平台带来了作业模式的改变，一台高空作业平台加一名工人就可以完全取代之前的三人模式，并改善了工作效率。
目前一台剪叉式高空作业平台日租金约200元，脚手架日租金约100元，工人日薪约200元（二线城市），那么在新型作业模式下一个施工单元单日费用从700元降低到400元，在不考虑效率改善、工期缩短的情况下，使施工单位人工成本节省了约40%。
图7：高空作业平台模式的经济性优势突出目前国内高空作业平台保有量和国外成熟市场还有很大差距。
根据Access International统计的数据，美国高空作业车辆目前保有量约52万辆，欧洲整体保有量约24万辆，而国内仅有约4.2万辆。
相对于欧美市场，国内高空作业设备市场处于起步阶段，成熟程度与欧美国家相比差距较大，存在巨大的发展空间。
目前，国内高空作业平台应用较多的是北京、上海、深圳等发达城市，应用领域集中在工业建设行业，未来向内地和其他应用领域有充足的渗透空间。
图8：各国高空平台保有量规模（台）二、全球竞争格局英国KHL集团主导发布了Access行业全球高空作业设备制造商2016年销售额的排行榜。
Access是欧洲行业协会针对高空作业平台行业的一个统称，主要分自行走式高空作业平台、车载式高空作业平台和桅杆攀爬式高空作业平台三大类产品。
成立于1989年的KHL集团是全球领先的工程机械信息提供商，同时也是行业首家经过非营利机构BPA（国际媒体认证机构）认可的杂志社。
由KHL集团主导发布的ACCESS榜单，其客观性全球公认。
表2：2016年全球高空作业设备制造商收入规模排名四大巨头遥遥领先，欧美品牌内部略有分化高空作业平台生产四巨头维持着2015年度前四的排名不变。
2015年，JLG 就以19.75亿美元的营业额高居榜首。
2016年，JLG的营业额达到19.11亿美元，继续领跑行业！从15年开始，JLG(捷尔杰)开始逐渐领先老对手Genie(吉尼)，并且16年差距幅度有所扩大，主要是Genie(吉尼)下滑幅度更大；Skyjack(斯凯杰科)和Haulotte(欧历胜)尾随其后，分别占据第三和第四位置，两者营收规模比较接近。
图9：Terex与浙江鼎力产品线对比日本品牌保持小幅增长，但再难赶超欧美品牌日本高空平台两大品牌爱知和多田野保持了10%以内的增长。
日本品牌起步也比较早，没有成为国际领先品牌和全球工业体系有关系。
