用友U8采购管理

用友U8采购合同管理表格1. 引言在企业的日常运营中，采购合同管理是非常重要的一环。

采购合同管理的好坏直接影响到企业的采购成本、供应商管理和风险控制等方面。

为了提高采购合同管理的效率和准确性，很多企业都选择采用一些软件工具来进行管理。

本文将介绍用友U8采购合同管理表格的使用方法和功能。

2. 用友U8采购合同管理表格的介绍用友U8是一套企业管理软件，涵盖了财务管理、供应链管理、人力资源管理等多个方面。

其中，采购合同管理是U8中的一个重要模块。

通过U8的采购合同管理表格，用户可以方便地记录和管理采购合同的相关信息，例如合同编号、供应商信息、合同金额等。

3. 用友U8采购合同管理表格的功能3.1 记录合同基本信息用友U8采购合同管理表格允许用户记录合同的基本信息，包括合同编号、合同名称、供应商信息、签订日期等。

用户可以根据需要自定义合同信息的字段，以适应不同企业的需求。

3.2 控制合同金额U8采购合同管理表格可以帮助用户控制合同金额。

用户可以在表格中输入合同金额，并设置预算上限和预算下限。

当合同金额超出预算上限或低于预算下限时，系统会自动给出警示，以帮助用户及时发现问题并采取相应的措施。

3.3 跟踪合同执行进度通过U8采购合同管理表格，用户可以随时了解合同的执行进度。

表格中可以记录合同的开始日期和结束日期，以及合同的执行情况。

用户可以根据表格中的数据，对合同的执行进度进行分析和统计，以便及时调整采购计划和供应链管理策略。

3.4 提醒合同到期U8采购合同管理表格可以设置合同到期的提醒功能。

用户可以在表格中设置提醒时间，系统会在合同到期前一定时间发出提醒，以帮助用户及时续签合同或采取其他必要的措施。

3.5 导出报表U8采购合同管理表格可以将合同数据导出为Excel或其他格式的报表。

用户可以根据需要自定义报表的格式和内容，以满足不同的报表需求。

导出的报表可以用于内部核对、与供应商对账等用途。

4. 用友U8采购合同管理表格的使用指南4.1 安装用友U8软件首先，用户需要安装用友U8软件，以及采购合同管理模块。

用友U8采购管理系统参数设置引言用友U8采购管理系统是一款企业级采购流程管理软件，它帮助企业实现采购需求的管理、物料采购的计划和执行，以及供应商的管理和合作。

在使用U8采购管理系统之前，需要进行参数设置以适应企业的具体需求。

本文档将介绍如何进行用友U8采购管理系统的参数设置。

目录1.系统参数设置2.采购决策参数设置3.供应商参数设置4.物料参数设置5.其他参数设置系统参数设置系统参数设置是用友U8采购管理系统中最基础的参数设置，它涉及到系统的基本运行参数和管理规则设置。

在系统参数设置中，主要包括以下几个方面的参数：•公司设置：设置当前企业的基本信息，包括公司名称、税号、地址等。

•仓库设置：设置当前企业的仓库信息，包括仓库名称、仓库地址、仓库管理员等。

•用户设置：设置当前企业的用户信息，包括用户名称、登录账号、密码等。

•权限设置：设置不同用户的权限级别，包括管理员、操作员、查看者等。

•系统日志设置：设置系统运行日志的保存方式和周期。

采购决策参数设置采购决策参数设置是用友U8采购管理系统中用于辅助采购决策的参数设置，它涉及到采购流程、供应商评估等方面的参数。

在采购决策参数设置中，主要包括以下几个方面的参数：•采购流程设置：设置采购各个环节的审批流程和审批人员。

•采购订单设置：设置采购订单的编号规则、有效期、默认交货期等。

•供应商评估设置：设置供应商评估的标准和权重。

•采购合同设置：设置采购合同的编号规则、有效期、默认付款方式等。

供应商参数设置供应商参数设置是用友U8采购管理系统中用于管理供应商信息的参数设置，它涉及到供应商基本信息和供应商分类等方面的参数。

在供应商参数设置中，主要包括以下几个方面的参数：•供应商基本信息设置：设置供应商的名称、联系人、联系方式等基本信息。

•供应商分类设置：设置供应商的分类，如材料供应商、设备供应商等。

•供应商评估设置：设置供应商评估的周期和评估标准。

•供应商合作设置：设置与供应商的合作方式和合作条款。

用友U8采购管理请购单1. 简介用友U8是一款综合性的企业管理软件，提供了多个模块来满足企业的各种需求。

其中，采购管理模块是用友U8的重要组成部分之一，用于管理企业的采购流程。

请购单是用友U8采购管理模块中的一个重要功能，它用于员工向采购部门提交采购申请。

在采购流程中，采购部门通过请购单来了解并确认员工的采购需求，进而进行后续的采购操作。

本文档将介绍使用用友U8采购管理模块的请购单功能的操作方法和注意事项。

2. 创建请购单在用友U8采购管理模块中创建请购单的操作步骤如下：1.登录用友U8采购管理系统，进入主界面。

2.在菜单栏中找到并点击“请购单”菜单，进入请购单管理界面。

3.点击“新建请购单”按钮，开始创建新的请购单。

4.填写请购单的基本信息，如请购单编号、请购日期、请购人等。

5.在表格中逐行填写请购物品的详细信息，包括物品编号、物品名称、数量、单位、要求到货日期等。

可以根据实际需求添加或删除物品行。

6.点击“保存”按钮保存请购单。

注意事项：•在填写请购单时，请确保填写准确、详细的物品信息，以便采购部门能准确了解采购需求。

•可以利用用友U8的自动填充功能来快速填写物品信息，提高操作效率。

•在填写请购单项时，可根据需要添加附件，以便提供更多的相关信息。

3. 提交请购单创建请购单后，需要将请购单提交给采购部门进行审批和后续处理。

请将请购单提交给采购部门的操作步骤如下：1.在请购单界面点击“提交”按钮，提交请购单。

2.系统会弹出确认对话框，确认是否提交该请购单。

3.点击“是”按钮确认提交。

注意事项：•提交请购单后，将无法再对其进行修改，所以请务必仔细核对请购单信息再进行提交。

•提交请购单后，可以在请购单界面查看审批状态，并在后续的操作中跟踪处理进度。

4. 查询和修改请购单在用友U8采购管理模块中，可以方便地查询和修改已创建的请购单。

查询和修改请购单的操作步骤如下：1.登录用友U8采购管理系统，进入主界面。

用友u8入库操作方法
在用友U8系统中进行入库操作的方法如下：
1. 打开用友U8系统，进入主界面。

2. 点击“采购管理”模块，进入采购管理界面。

3. 在左侧菜单栏中选择“采购入库”，进入采购入库界面。

4. 点击“新增”按钮，新建一笔采购入库单。

5. 在采购入库单界面中，输入相关信息，包括供应商、采购单号、入库日期等。

6. 点击“添加商品”按钮，添加待入库的商品信息。

7. 在商品列表中，输入商品编号或者名称，系统会自动搜索并列出符合条件的商品。

8. 选择所需入库的商品，并填写入库数量和单价等信息。

9. 点击“保存”按钮，保存入库单。

10. 系统将自动生成采购入库单号，并将入库数量更新到相应的库存中。

11. 完成入库操作后，可以打印入库单据或者导出相关报表进行记录和备份。

注意：以上是一般的用友U8入库操作方法，具体操作步骤可能会略有不同，根据系统版本的不同也会有所差异。

建议根据实际情况结合系统的操作指南进行具体操作。

用友U8 采购管理系统期初数据录入简介用友U8是中国知名的企业管理软件系统，其采购管理系统模块提供了一套完整的采购流程管理方案。

通过采购管理系统，企业可以实现对供应商的管理、采购计划的编制和执行、供应商合同的管理等功能。

在使用U8采购管理系统前，需要进行期初数据录入，以确保系统能够准确地反映企业的实际情况。

一、期初数据准备在开始期初数据录入前，需要准备以下基本数据： 1. 供应商信息：包括供应商名称、联系方式、地址等； 2. 物料信息：包括物料编码、物料名称、计量单位等；3. 采购合同信息：包括合同编号、供应商、物料、数量、单价等。

二、期初数据录入步骤下面将介绍用友U8采购管理系统期初数据的常见录入步骤。

1. 供应商信息录入进入U8采购管理系统后，在系统菜单中选择“供应商管理”，然后点击“新增供应商”按钮。

按照提示，依次录入供应商的基本信息，包括供应商名称、联系方式、地址等。

完成信息录入后，点击“保存”按钮，将供应商信息保存到系统中。

2. 物料信息录入在U8采购管理系统中，选择“物料管理”菜单，点击“新增物料”按钮。

根据实际情况，录入物料的基本信息，包括物料编码、物料名称、计量单位等。

保存录入的物料信息后，可以在系统中进行物料的查询和管理。

3. 采购合同录入选择U8采购管理系统中的“采购合同管理”菜单，点击“新增采购合同”按钮。

按照提示，依次录入采购合同的相关信息，包括合同编号、供应商、物料、数量、单价等。

确认信息无误后，保存采购合同。

4. 数据验证和调整在完成供应商信息、物料信息和采购合同信息的录入后，需要进行数据的验证和调整。

可通过相关查询功能，查看系统中录入的数据是否正确，并进行相应的数据调整。

如有错误或遗漏，及时进行修改和补录。

三、注意事项在进行用友U8采购管理系统期初数据录入时，需注意以下事项：1.数据的准确性：确保录入的供应商信息、物料信息和采购合同信息准确无误；2.数据的完整性：确保录入的数据齐全，不遗漏任何重要的信息；3.数据的时效性：确保录入的数据与实际情况相符，及时更新信息；4.数据的保密性：确保录入的数据安全，避免泄露重要信息。

用友U8系统采购管理操作手册
一、登录系统
1. 开始→程序→用友ERP－U8→企业门户应用平台
2.操作员→密码→帐套→日期→确定→
3.供应链→“采购管理”
二、退出系统
退出方法：右上角的叉形图标→“是”
三、日常业务
1. 请购
请购→请购单→增加→填入“部门”，“业务员”，“采购类型”，“存货编码”，“数量”,“需求日期”（注意：红色为必填项目）→保存
2。

采购订货
采购订货→采购订单→增加→将光标移到表体内，点击鼠标右键，选择“拷贝采购请购单”→
填写过滤条件→过滤→
选择“拷贝采购请购单”→确定→保存→审核
3。

开据发票
采购发票→普通采购发票→增加
（1）货到票未到
将鼠标拖至标体内,点击鼠标右键,选择拷贝"采购入库单”
填写过滤条件→过滤→选择要进行开票的采购入库单→确定
系统自动根据该张采购入库单生成采购发票→保存
票到后，填制红字采购发票（操作方法与填制采购发票一致)进行对冲，然后重新填制正式采购发票
4。

采购结算
(1）自动结算
采购结算→自动结算→选择"起始日期”和”结束日期”（必选)，以及其他相关过滤条件→选择”结算模式”（必选一种）→确定
系统提示结算结果→确定
（2）手工结算采购结算 手工结算。

用友U8每个模块的操作流程一、采购管理（1）整体流程：录入采购订单，根据订单生成采购入库单（或者“采购入库单（红字）”，红字入库单手工录入或参照其他采购入库单生成），根据采购入库单生成采购发票（或者红字采购发票），将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成本，根据采购发票到应付款管理中审核发票，发票审核后可以生成凭证，付款时录入付款单，保存审核，生成凭证，付款单与采购发票（或其他应付单）做核销。

（2）采购订单：点击“采购订单”进入采购订单界面，点击增加，根据实际情况供货单位、存货等信息，最后保存。

（3）采购入库单：点击“采购入库单”进入采购入库单界面，点击增加选择采购订单或采购入库单（如果采购退货，则选择“采购入库单（红字）”），根据实际情况录入仓库、入库类别、供货单位、存货等信息，最后保存。

（4）采购发票：点击“采购发票”进入采购发票界面，点击增加选择专用发票/普通发票（如果采购退货，则选择“专用发票/普通发票（红字）”）录入发票号，然后选单（采购订单/采购入库单），过滤选择需要生成发票的采购订单或入库单，选择确认后生成采购发票，保存后复核。

（5）采购结算（过滤-入库-发票-结算）：点击“采购结算”进入结算界面，首先过滤需要结算的入库单和发票所在的日期范围，然后点击入库，选择需要结算的入库单后确认，再点击发票，选择和入库单对应的发票后确认，确认本次结算的数量和金额无误后，点击结算即可；重复以上至全部发票和入库单结算完成。

（6）付款结算：点击付款结算，进入付款单界面，选择本次付款的供应商，然后点击增加，录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存；然后点击核销，选择自动，确认核销的金额后保存，完成付款。

（7）供应商往来转账（不常用，处理特殊情况）（8）月末结账：点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。

二、销售管理（1）整体流程：录入销售订单，参照订单生成销售发货单（或退货单），根据销售发货单（退货单）生成（红字）销售发票，根据销售发票做销售收款和收款核销，根据实际情况做某些客户转账，最后月末结账。

用友U8基本操作手册一、系统登录打开用友 U8 软件，在登录界面输入用户名和密码。

用户名一般由系统管理员提前设置好，密码则是您自己设定并牢记的。

输入完成后，点击“登录”按钮即可进入系统。

二、基础档案设置1、部门档案依次点击“基础设置” “机构人员” “部门档案”，进入部门档案设置界面。

点击“增加”按钮，输入部门编码和部门名称等信息，然后点击“保存”。

2、人员档案在“基础设置” “机构人员” “人员档案”中进行人员信息的录入。

包括人员编码、姓名、所属部门等。

3、客户档案选择“基础设置” “客商信息” “客户档案”，点击“增加”录入客户的相关信息，如客户编码、名称、地址、联系方式等。

4、供应商档案同样在“客商信息”中，找到“供应商档案”进行类似的操作来录入供应商的信息。

三、财务模块操作1、总账（1）凭证录入点击“财务会计” “总账” “凭证” “填制凭证”，选择凭证类别，然后依次输入日期、摘要、科目、金额等信息。

（2）凭证审核审核人员登录系统，在“凭证” “审核凭证”中对已录入的凭证进行审核。

（3）记账审核通过的凭证可以进行记账操作，点击“记账”按钮即可。

2、应收款管理（1）应收单据处理包括录入销售发票、其他应收单等。

（2）收款单据处理登记收到的款项。

（3）核销处理将收款与应收款进行核销。

3、应付款管理与应收款管理类似，对应付单据、付款单据进行处理和核销。

四、供应链模块操作1、采购管理（1）采购订单在“采购管理”中录入采购订单，包括供应商、采购物品、数量、价格等。

（2）采购到货货物到达后进行到货登记。

（3）采购入库验收合格的货物办理入库手续。

2、销售管理（1）销售订单录入客户的销售订单信息。

（2）发货单根据销售订单生成发货单。

（3）销售出库发货后进行销售出库操作。

3、库存管理（1）入库业务除了采购入库，还包括其他入库，如盘盈入库等。

（2）出库业务如销售出库、材料领用出库等。

（3）库存盘点定期对库存进行盘点，调整库存数量。

用友U8采购管理的单据列表1. 引言用友U8是一款广泛应用于企业管理系统的软件，提供了多种管理功能和模块。

其中，采购管理是U8系统的核心功能之一，包括了一系列与采购流程相关的单据和操作。

本文将详细介绍用友U8采购管理的单据列表及其功能。

2. 单据列表用友U8采购管理的单据列表包括了以下主要单据：2.1 采购订单采购订单是企业向供应商发出的采购需求单，用于明确采购品种、数量、价格、供货时间等相关信息。

通过采购订单，企业可以与供应商达成一致，确保采购流程的顺利进行。

2.2 采购合同采购合同是在采购订单基础上生成的正式合同文件，用于约定采购双方的权益和责任。

采购合同通常包括合同编号、供货日期、交货地点、价格条款、质量要求、付款方式等内容，以确保双方权益的平衡和合作的顺利进行。

2.3 采购入库单采购入库单是用于记录采购商品入库的单据。

在采购订单和采购合同得到供应商确认后，当商品到达企业仓库时，相关人员需要通过采购入库单对商品进行验收和入库操作，并记录相关信息，如入库数量、质量状况、供应商等。

2.4 采购退货单采购退货单用于记录企业向供应商退货的单据。

当企业因为商品质量问题、数量差异等原因需要向供应商退货时，可通过采购退货单完成退货流程，并记录退货原因、退货数量等相关信息。

2.5 采购付款单采购付款单是记录企业向供应商付款的单据。

在采购合同约定的付款条件下，当企业需要向供应商付款时，会生成采购付款单，并记录付款金额、付款方式、付款日期等信息。

2.6 采购发票采购发票用于记录供应商向企业开具的发票。

在采购付款流程中，当企业完成对供应商的付款后，供应商会开具相应的采购发票，企业需要将发票信息记录在系统中以便后续对账和报税。

3. 功能及应用用友U8采购管理的单据列表提供了一系列功能来支持企业的采购管理：•采购订单可以帮助企业明确采购需求，与供应商进行有效的沟通，并确保订单的准确性。

•采购合同可以规范采购过程，保护企业的权益，同时也为供应商提供了明确的交付要求。