理财团队建设方案
Ⅰ、理财团队的架构及岗位职责
一、架构：
预计组建10人团队。理财总监1 人，下设2 个销售团队。每个销售组配备
5-6 人设组长1 名。
二、岗位职责：
理财总监：
1、在总经理领导下，和各部门密切配合完成工作。
2、严格遵守公司各项规章制度，处处起到表率作用。
3、制订销售计划，确定销售政策。
4、销售人员的招募、选择、培训、调配。
5、销售情况的及时汇总、汇报并提出合理建议。
6、根据销售计划，参与制定和调整销售方案（策略），并负责具体销售方案实施。
7、根据公司规定，定期对业务员进行考核。
团队经理：
1、在理财总监领导下负责具体销售工作。
2、根据公司整体经营目标，参与制定销售计划，同时制定本团队每月销售计划，掌握销售进度。
3、定期组织汇报销售情况，编制销售报表，定期报送理财总监。
4、主持周会和每日例会。
5、每日确认各业务员当日业绩。
6、销售日常管理工作。
7、参与并制定销售工作流程和标准，组织员工研究确定。
8、组织销售培训，支持员工对新的工作方法或流程的实践。
理财经理：
1、全力完成公司下达的销售指标，负责指定区域的市场开发、客户推广和销售管理等工作。
2、搜集与寻找潜在客户，开发新客户，拓展与老客户的业务，建立和维护潜在客户档案。
3、制定自己的销售计划，并按计划拜访客户，
4、熟悉产品知识，保证准确无误向客户传达产品信息，建立公司专业负责的良好形象。
5、学习并掌握有效销售技巧，通过对客户专业化面对面拜访或接待，说服客户接受公司产品。
Ⅱ、销售目标分解及计划的制定
一、销售目标：公司根据季度销售目标制定月度销售目标，分解到每个团队，每个团队分解到每个理财经理。每个理财经理分解到每周甚至每天的目标。
二、具体销售计划的制定：公司理财部永久性存留不少于两个团队，新晋员工合并为两个团队，所有理财经理可以自己发展渠道客户或一对一抵押类客户，只要能完成公司制定的销售目标即可。
Ⅲ、销售队伍的管理：制度完善
一、常做业务培训：
业务团队的最理想状态就是无论监督与否无论领导在与不在都会主动按照公司的要求去做事。业务团队做事与否并不在于工作的易与难，而是在于会不会做，知不知道该怎么做，因此经常的业务培训也就成了管理团队的首要工作，每个业务员都必须经过培训合格后才能上岗，因为只有团队成员精通了业务才有可能会去按照公司的要求去做。
二、详细制定工作计划：
业务团队利用渠道都要开展自己的业务，最简单的方式就是按照月初或周初的工作计划逐一完成，完善的工作计划都完成了业绩自然也就出来了。否则大部分业务都是想到哪里做到哪里，抓不到工作的重心，既费时又费力，还看不到成绩。
三、对工作进行过程控制：
计划不是给领导看的，而是需要去执行的，不要以为你的计划做好业务就
好了，事实上很多业务做计划就是为了应付领导，到月末总结时或简单概
括一言了之或找各种各样的借口推脱责任，所以领导者需要把他们的计划划分几个小时段去监督、控制。
四、不定期进行市场指导：培训、计划和工作过程控制只能保证自己业务团队是在按照公司要求做事，但事情做得到底怎么样还需要团队长经常指导和总结。市场天天在跑，业务天天在做，看似每件事都做了，但效果不一定怎么样，在日常工作中，经常通过两种方式对业务团队进行
指导与管控：其一、定期面谈。其二、协同拜访
Ⅳ、销售人员工资待遇及销售提成管理制度方案
一、目的：
强调以业绩为导向，按劳分配为原则，以销售业绩和能力拉升收入水平，充分调动销售积极性，创造更大的业绩。
二、适用范围：
本制度适用于公司销售人员。
三、销售人员薪资构成：
“基本工资＋绩效工资＋销售提成”
四、销售人员薪资计算方式：
1. 试用期薪资待遇（Ｅ０级）销售人员试用期工资为基本工资加绩效工资加佣金提成（完成对应比例发放）。试用期考核合格进入正式工作期限，正式期限将以签订劳动合同之日的时间为准，销售人员转正后享受五险一金及公司各项福利待遇：
2. 转正后薪资待遇（E1级及以上级别）
转正后按照基本工资比例缴纳五险一金，外加商业保险一份，享受正式员
工的一切福利待遇，包括生日及父母生日福利，端午中秋春节福利等。降
级为Ｅ０级别超过两个月，即第三个月，公司将停止员工一切福利，视为重新回到试用期，或做劝退处理。
理财经理
企业团队建设实施方案 实施方案是指对某项工作，从目标要求、工作内容、方式方法及工作步骤等做出全面、具体而又明确安排的计划类文书，是应用写作的一种文体。下面是小编收集整理的企业团队建设实施方案，希望对您有所帮助! 管理人员是企业前进的掌舵人，而管理人员的能力则是体现他们的价值的最直接方式，也是企业进步的主要动力之一。但是，国内的大多数企业对管理人员管理能力的定义含糊不清，不同层级管理人员应该具备的管理能力的重点也没有明确的区分，为不同层级的管理人员量身打造
相应的培训课程体系更是无从谈起。 在现在企业培训体系仍然存在着一系列的不足，在对 管理人员管理能力的培训方面尤为突出。具体表现在以下 几个方面： 1.培训课程设计的层次不清晰，授训对象不明确。目 前管理能力方面的培训课程并没有考虑到受训者的职级， 岗位级别相差较大的管理人员常常会混听同一门课程，出 现“高级管理人员吃不饱，中级管理人员吃不好，基层管 理人员吃不了”的现象。 2.课程的系统性差。目前的管理培训课程具有临时性 的特点，大都因需、因人而定，缺乏长期规划、结构完整．
的培训体系。 3.不同课程在内容上存在知识点的重复，造成了人员、 时间、精力和成本的巨大浪费。 面对日益激烈的市场竞争，为促进员工的成长与发展， 我们推出了雄鹰计划。成立了雄鹰人才开发团队，负责组 织对各层级员工的培训，从雏鹰-老鹰-雄鹰-鹰王。在员工培训方面投入了大量的人力和物力，也积累了丰富的培训 经验，将自己十年来在培训过程中积累的讲义、课程大纲、试题等资料进行了归纳汇总，形成了自己的知识库、试题 库和案例库等。具体规划如下： 1雏鹰阶段：
市场部团队建设以及运营方案 一、团队寄语 在路上……我们风雨同舟共创辉煌！！！ 二、工作职责 1、市场分析 市场分析包括：行业行情分析；客户源分析；业务成败与否的分析；同行业竞争环境的分析；业务进展情况的分析。 2、制定计划 制定计划包括：每日、每周、每月的工作计划制定；企业的宣传计划；企业的网络推广计划；企业形象的开发和维护计划等计划制定执行。 3、信息管理 信息管理包括：每日、每周、每月的工作总结统计；意向客户的跟踪统计；市场调查的资料统计；竞争对手以及竞争环境的统计管理等总结性信息管理。 4、组织行动 组织行动包括：根据计划分配工作目标；评定部门内人员的工作考核；组织部门内人员的能力提升培训；组织实施业务开展以及市场调研；部门内成员的纪律考核；组织完成公司交的咐临时性工作安排。 三、团队成员管理规定 1．业务部实行早、晚会议制度，由部门主管负责主持，确因有紧急业务工作需处理不能参加者，需提前请示或打电话说明，不允许无故缺席，早会上报日内工作计划，晚会统计计划的执行情况以及日内工作中的收获和总结。
2．业务人员每日必须填写工作公出表，并且注定所要拜访客户名称、地址、电话及预计到达时间，由部门主管负责抽查，如不属实，晚会期间给予通报批评，并向部门所有成员解释原因。 3．业务人员每天需开展电话业务并记录上交，与客户预约或联系后方可出门，并填写外出登记说明，部门主管签名后方可外出开展业务，主管负责日内对业务人员的管理和监督。 4．业务人员必须做到每日通讯畅通，禁止无故关机或失去联系。 5．业务人员每周五填写业务周报表，按项目详细填写并按时上交，由部门主管进行全员的统计和管理，确定下周的工作目标和工作计划。 6．业务人员工作时间禁止办理私人事务，工作期间禁止利用公司电脑进行各种与工作无关的活动和娱乐项目，公司所有成员予以监督。 7．禁止业务人员借工作之便，经营私人业务或代理其它公司、个人从事业务活动，一经发现予以辞退处理。 8．业务员每人每周必须有2个以上半天时间留在公司，进行业务知识的学习或者约见客户上门，并整理学习报告或客户约见记录并上交。 9．客户上门拜访时礼貌周到，意向客户资料以及公司各项管理规定整理存放，以免泄露公司机密，使公司业务进展上遭受损失。 10．客户资料、意向客户资料、客户做单情况、公司成员资料、员工工作计划总结日志等均属公司机密，不得向客户或竞争对手透露，以免对公司的业务工作或公司员工生活造成影响，如造成严重后果由公司进行严肃处理并赔偿损失。 11．业务人员自己的资料应妥善保管，包括自己的意向客户资料、名片、
理财团队经理岗位职责 篇一：理财团队经理岗位职责 概述：理财营业部经理角色是营业部经营管理的直接领导者、组织者、管理者；是核心竞争力项目执行的关键。营业部经理主要承担营业部的经营管理、营销管理、优质客户关系的管理等工作。 1、根据团队的业绩指标，负责制定、带领和实施营销计划，完成预定指标； 2、对营销团队负责，做好营销团队的管理工作； 3、负责对营销团队的招募与甄选、指导与管理。 4、控制服务质量：整体掌握本团队优质客户的开发和关系维护工作，定期调查分析客户特别是优质客户的需求，保证服务质量，保持与优质客户的关系，提升客户的满意度。 5、绩效管理：每日营业结束前，掌握营业当天业务开展情况；明确每个各员工业绩评价考核办法，统计并核实、确认各项考核指标；发掘各员工的优势，合理安排工作岗位，采取人性化管理，帮助员工提升个人价值，提升员工对公司的满意度。 6、本制度解释权归总经理。
7、本制度自董事长签发之日起实施。 篇二：理财团队经理岗位职责 理财团队经理岗位职责 1、理财团队经理岗位职责 概述：理财营业部经理角色是营业部经营管理的直接领导者、组织者、管理者；是核心竞争力项目执行的关键。营业部经理主要承担营业部的经营管理、营销管理、优质客户关系的管理等工作。 1、根据团队的业绩指标，负责制定、带领和实施营销计划，完成预定指标； 2、对营销团队负责，做好营销团队的管理工作； 3、负责对营销团队的招募与甄选、指导与管理。 4、控制服务质量：整体掌握本团队优质客户的开发和关系维护工作，定期调查分析客户特别是优质客户的需求，保证服务质量，保持与优质客户的关系，提升客户的满意度。 5、绩效管理：每日营业结束前，掌握营业当天业务开展情况；明确每个各员工业绩评价考核办法，统计并核实、确认各项考核指标；发掘各员工的优势，合理安排工作岗位，采取人性化管理，帮助员工提升个人价值，提升员工对公司的满意度。 6、本制度解释权归总经理。 7、本制度自董事长签发之日起实施。
拓展活动方案 一、活动主题： 体验拓展活动，提升团队意识。 二、参加人员： 公司高管人员10人（详见附表）。 三、活动目标： 1、缓解高管人员的工作压力，放松身心；让其感受到公司的关怀，促进其对公司的认同感。 2、深度体会团队观念的重要性，树立团队精神，加强团队建设，营造协同合作的组织氛围，增强组织的凝聚力和向心力。 3、强化个人超越自我的坚定信念，打破环境的约束、突破组织及个人的局限，达到组织及 个人的和谐。 4、学习换位思考，加强队员间的协调和沟通，并建立良好的沟通方式，促进信息的有效传 递和使用，提高个人和组织的工作效率及提升整体执行力。 四、活动安排： 1、活动时间：201x年07月15日13:00至2013年7月16日（暂定） 2、活动地点：葡萄园山庄坐落在十渡风景名胜区的七渡 基地介绍：葡萄园山庄坐落在十渡风景名胜区的七渡，因具有五十余亩葡萄养殖基地而得名。山庄四周群山环绕，重叠的山峦，郁郁葱葱的草木尽收眼底，特殊的自然环境，形成了独特 的小气候，夏无酷暑，冬无严寒，吸引着人们纷至沓来。如诗如画的佳境曾引来无数新老客 户的青睐。山庄由独具特色的木制结构平房建筑而成，洋溢着大方、古朴、自然、清新的气息，让你忘却闹市的喧嚣，真正回归纯粹大自然。建筑风格集木屋石屋两种形式，让您感到 焕然一新。山庄内设有标准客房、豪华套房、多功能厅、会议室，露营区及拓展培训基地。 周边景区介绍： 3、活动流程：
五、拓展项目：
（一）盲人方阵（14:00—16:30） 任务描述：要求参加队员用40分钟时间，每个队员在蒙住双眼的情况下，根据指令完成教练发布的命令，需要所有队员的沟通才能达到目的。 目的：用特殊的形式在新的环境中重新认识与了解队友打造良好的团队氛围。了解培训相关 信息，做好心理准备。 （二）急速60秒（15:00—15:30） 任务描述：30张带有数字信息的卡片（数字从1到30）被放置在绳接成的圈中，每个队有五次进入现场收集数字信息的机会。活动开始后，每次进入绳圈的时间为60秒。在采集卡片信息时，只允许一名队员在圈内活动（可随时人），其他队员只允许在圈外给予语言上的帮助。在60秒时间内采集数字信息卡片且按照数字顺序交予培训师确认。准确无误则胜出！目标：1、培养团队分工协作能力；2、定制定岗、时间管理、资源的合理配置；3、团队凝聚力的 培养。 （三）蛟龙出海（09:00—10:00） 任务描述：所有队员必须从起点线出发，到达终点线，所有队员用绳子绑住相互的帮助自己 两侧队友的脚腕，然后依次排开，向终点线走去。 目标： 培养参训人员对工作的专注性。增进团队信任，使队员们发扬团队精神、协同工作。 （四）电网（10:00—11:00） 任务描述： l整队，问好！ l接下来我们要做的这个项目名称是—电网，要求是这样的：在四十分钟内，所有队员从网 的这一边通过网洞到达网的另一边。 l过程中，任何人身体的任何部位不能触网，包括头发、衣角、裤脚、鞋带所有附属物。 l任何人、物一旦触网，网洞即被封，此人退回原位。 l每个网洞只能用一人次，不论成功与否，用过就封。 l出于安全考虑，不允许蹿跃过网，搬运队员过程不允许抛接，被搬运队员必须脸朝上。通过后，先放脚，再放头。 l第一个过电网的队员是没有人可以保护的，过去之后的队员不可以回到网的这一边帮忙，只可在对面接应。 l项目开始前，请把身上所有硬物取出，如：手机；手表；手镯；眼镜；打火机等等。 l好的，各位对于规则有没有什么疑问？请举手提问。 l再次提醒大家，项目时间为40分钟，5分钟准备时间，35分钟执行时间。在5分钟准备时 间里，任何人请与电网保持一米的距离。计时开始！
（团队建设）财务部团队精 神塑造方案
财务部团队精神塑造方案 引言 随着总公司持续稳定的快速发展，“主业强，辅业兴”的战略目标必然对财务管理工作提出了更高的要求，财务部作为企业管理的核心部门和内控制度的重要执行部门，必须积极推动公司内控制度的建设和实施，为运营管理者管好企业起到重要的参谋作用；于这种形势下，加强财务队伍建设，做好财务管理工作，使财务工作紧跟总公司发展的步伐，适应内部管理的需要，就成为财务部的重要任务之壹。 近年来，总公司很重视财务管理制度化、规范化和专业化，强化对财务队伍委派制的管理。为了更好推进各项财务管理工作“三化”进程，于今后的财务管理中理顺关系，相互配合，加强财务人员之间的团队合作意识；同时，随着我们工作范围、业务量，以及工作强度的加大，以及财务队伍的不断壮大，更加需要宣导团队文化，强化财务工作理念，凝聚员工队伍，提升财务队伍的执行力和创新力，特制定财务团队的塑造方案。 团队文化 核心理念：坚持以公司效益最大化为工作目标 坚持以良好的职业操守为工作准则 坚持以提升个人价值为员工个人追求目标
团队目标：建立高效率、高素质、精算型的专业队伍 团队精神：团结协作求真务实勇于进取爱岗敬业 核心理念是展示我们的使命 我们的首要使命是紧紧围绕实现公司效益目标这壹核心，充分发挥财务于公司运营和管理链条中的运营作用，推动效益保障体系的良好运作，实现公司效益最大化，这也是我们最根本的责任和任务。 为了实现这个目标，我们必须时刻不忘诚实守信这壹工作准则，这是我们爱岗敬业、廉洁自律、遵循准则和客观公正的基础和根本。 坚持“以人为本”是我们的另壹个重要使命。要发挥员工的潜力必然要提升员工的才能，使员工于工作中实现自我价值的提升。让员工和公司共同发展，从而产生能够长久激励工作热情的“使命感”。 团队目标是对我们工作的最高要求 为了实现公司价值最大化，实现自我价值的提升,我们必须精打细算，为公司算好每壹笔账，为公司的每壹个决策提供重要依据；而且随着企业不断发展和转型，我们财务工作同样要提高其执行力和创新力，那么，我们仍必须对自己高标准严要求，不断学习各方面的知识，以提高自身的综合能力。也就是说，我们财务工作要从财务核算逐步向财务控制转变，进而向财务管理方面转化，使我们团队成为壹支高工作效率、高专业素质、精算型的优秀财务队伍。
2016年11月公司团队建设活动方案 一：活动目的： 通过一系列的团队素质活动，增强成员对团队和他人的信任感，培养团 队协作精神，以及压力的释放的方法，以此让团队成员有更积极乐观的心态 来面对生活和工作。 (1)活动主题 快乐工作，心中有梦;团结奋进，开拓创新; (2)活动地点： (3)活动时间 (4)活动对象 二：主要活动内容： 游戏1 迷宫寻宝（预计时间：15min） 全体根据实际人数分成3或4组，场地内有10处藏有玩偶，要求在规定时间内找到所有玩偶，不限手段不限方式，在时间内取得玩偶数最多一队获胜。 游戏2 气球飞舞（预计时间：5min） 每队派一人参赛。 每人手抱一个气球，在起跑线上一字排开。比赛开始，参赛者将气球抛于空中，在规定的区域内进行10米赛跑。气球可用手拍、脚踢，使其处于悬空状态，不准用手抓住。先到达终点者获胜，用手抓气球或气球落地者淘汰。 主持人给获胜者颁发奖品。 活动具体时间安排 1. 集合时间：早上9：30 2. 集合地点： 3. 中餐：订餐/自主准备 4. 返回时间：下午5:00 三：活动预算
四：交通指引 五：人员名单 六：场地图片 《8的乘法口诀》教学案例 一、教学内容 人教版义务教育课程标准实验教科书小学《数学》二年级上册。 二、案例背景 为了集体教研，我准备了《8的乘法口诀》这节课，《8的乘法口诀》是二年级上册的学习内容，在此之前学生已掌握了1-7的乘法口诀。此内容是8的乘法口诀的过渡。这部分乘法口诀是今后学习笔算乘法的基础。这部分在日常生活中有广泛的应用。所以不论是就数学知识的学习还是应用而言，此内容都占据的重要地位。 基于学情和教材考虑，我将这节课的教学目标定为以下几点：1、通过自学、小组讨论、全班交流使学生理解8的乘法口诀的来源和意义；并能达到熟练记忆8的乘法口诀。 2、能运用8的乘法口诀正确进行计算； 3、在学习活动中，感受数学与生活的密切联系，激发学生的学习兴趣以及对数学知识的亲切感，培养学生认真、仔细计算的习惯。 纵观教材的前后知识联系和学生的知识基础，这节课的重点是经
理财团队建设方案 I、理财团队的架构及岗位职责 一、架构： 预计组建10人团队。理财总监1 人，下设2 个销售团队。每个销售组配备5-6 人设组长1 名。 二、岗位职责： 理财总监： 1、在总经理领导下，和各部门密切配合完成工作。 2、严格遵守公司各项规章制度，处处起到表率作用。 3、制订销售计划，确定销售政策。 4、销售人员的招募、选择、培训、调配。 5、销售情况的及时汇总、汇报并提出合理建议。 6、根据销售计划，参与制定和调整销售方案（策略），并负责具体销售方案实施。 7、根据公司规定，定期对业务员进行考核。 团队经理： 1、在理财总监领导下负责具体销售工作。 2、根据公司整体经营目标，参与制定销售计划，同时制定本团队每月销售计划，掌握销售进度。 3、定期组织汇报销售情况，编制销售报表，定期报送理财总监。 4、主持周会和每日例会。 5、每日确认各业务员当日业绩。
6、销售日常管理工作。 7、参与并制定销售工作流程和标准，组织员工研究确定。 8、组织销售培训，支持员工对新的工作方法或流程的实践。 理财经理：1、全力完成公司下达的销售指标，负责指定区域的市场开发、客户推广和销售管理等工作。 2、搜集与寻找潜在客户，开发新客户，拓展与老客户的业务，建立和维护潜在客户档案。 3、制定自己的销售计划，并按计划拜访客户， 4、熟悉产品知识，保证准确无误向客户传达产品信息，建立公司专业负责的良好形象。 5、学习并掌握有效销售技巧，通过对客户专业化面对面拜访或接待，说服客户接受公司产品。 H、销售目标分解及计划的制定 一、销售目标：公司根据季度销售目标制定月度销售目标，分解到每个团队，每个团队分解到每个理财经理。每个理财经理分解到每周甚至每天的目标。 二、具体销售计划的制定：公司理财部永久性存留不少于两个团队，新晋员工合并为两个团队，所有理财经理可以自己发展渠道客户或一对一抵押类客户，只要能完成公司制定的销售目标即可。 『销售队伍的管理：制度完善 一、常做业务培训： 业务团队的最理想状态就是无论监督与否无论领导在与不在都会主动按照公司的要求去做事。业务团队做事与否并不在于工作的易与难，而是在于会不会做，知
尊敬的公司领导： 您好！ 关于大体系团建活动的安排，目前重点查看了金龙长城、紫霞山森林健身步道与其紧邻的中粮御岭湾别墅区，通过实地考察，发现以上风景区均符合本次团建活动的要求。 此次团建时间建议为本周六上午出发，当天返程，初步方案汇报如下： 大体系团队建设活动初步方案（龙泉山） 一、活动地点 1、关于金龙长城 通过以往的经历，金龙长城建议在上午时间举行爬山活动，预计游览时间小时； 2、关于紫霞山 紫霞山通过实地考察，紫霞山森林健身步道路段沿线山峰高低起伏，连接的山峰较多，路程中多处可以眺望整个阳光城片区与中粮御岭湾区域。路程预计使用时间小时，全路段没有售卖点，必须设置能量补给站。 3、关于中粮御岭湾别墅群区 与会所沟通，会所能提供用餐、休闲（游湖、观光等）、会议等服务。园区内环境优美，空气质量良好。且项目位置紧邻紫霞山，在整个游览中动线安排也非常方便。 二、参加人员 1、人员参加原则：集团办公室、品管中心拟参加人员为工作满两年的员工；地产公司及商管公司拟参加人员为主管及以上人员。 2、具体参加人员：总裁办1人；集团办公室8人；品管中心4人；地产公司主管级以上29人；商管公司主管级以上10人，参加本次活动总人数为51人。 三、出行线路及方式 1、方案一：
线路：成都——紫霞山（狮子山入口）——中粮御岭湾——成都（运动量较大，有休闲、会谈时间） 交通工具：考斯特3辆（21人座）+奥迪行政车（川A00518）+工作车辆（川A3091V）统一出行。 2、方案二： 线路：成都——金龙长城——紫霞山（前山入口）——成都（运动量大） 交通工具：大巴（49人座）+奥迪行政车+工作车辆统一出行。 四、活动流程 1、方案一： 09:00-10:00 公司统一出发前往紫霞山（狮子山入口） 10:00-11:30 紫霞山健身步道徒步 11:30-12:00 到达中粮御岭湾会所 12:00-13:30 中粮御岭湾会所用餐 13:30-14:30 游湖休闲时间 14:30-17:00 座谈会 17:00-18:00 统一乘车返回公司 18:00-21:00 晚餐 2、方案二： 08:30-10:00 公司统一出发前往金龙长城 10:00-12:00 金龙长城徒步 12:00-12:30 到达中粮御岭湾会所（博瑞酒店备选） 12:30-14:00 中粮御岭湾会所用餐（博瑞酒店备选） 14:00-15:00 休息、调整时间 15:00-15:20 前往紫霞山（前山入口）
营销团队及投资顾问团队建设计划 一、营业部营销团队体系的构成 1、员工化客户经理 2、投资顾问： 3、证券经纪人 4、财富顾问 目前我营业部已经注册3名证券投资顾问、12名证券经纪人（新增2名经纪人正在报批）、2名财富顾问（正在参加考试）。 二、营业部营销团队人员构成 1、员工化客户经理主要由营业部全体正式在编员工构成（主要成员由客户发展部员工担任）。 2、投资顾问主要由员工中符合条件的员工注册构成 3、证券经纪人主要通过外聘构成。 4、财富顾问主要通过外聘构成。 三、营业部营销体系的开展模式 1、采用成立营业部“财富中心”依托“财富中心”做为投资顾问、财富顾问开展业务的平台，财富中心客户采用注册制，客户体验后自愿参加，注册成为会员，在选择服务项目后，按相应佣金标准执行，不可再提出降佣和转户要求。”财富体验中心”是证券营业部全新的专业化客户服务方式。它透过投资咨询决策流程，资金配置和风险管理设计服务策略和方法，在执行上通过活动量管理和提醒服务展
开工作。如果把傅吾豪专业化服务流程加以包装乃至标准化，对客户服务和营销工作都会大有帮助。 2、将投资顾问、财富顾问服务贯穿在前台客户开户及经纪人开户过程中，前台服务人员必须在客户开户环节中将投资顾问服务作为开户的一个必备环节，让客户了解并体验。使客户在开户时就可以根据自己的情况，选择佣金套餐及专属投资顾问服务，锁定佣金。同时通过证券经纪人、财富顾问、前台工作人员将“财富中心”及“投资顾问”业务的服务内容、宣传资料、服务形式、对客户的好处等情况向客户介绍，为他们日常展业提供吸引客户的“卖点”；（以此吸引新增客户） 3、目前营业部临时采用的是，以注册投资顾问为核心制作产品，以证券经纪人和财富顾问开发和推送客户投顾产品为主。 4、投资顾问小组与客户发展部分工和充分协作。客户发展部负责经纪人管理、开发客户。投资顾问小组主要负责核心大客户的维护及防止佣金的持续降低及客户流失。 首先需要将客户进行详细的分类.利用投资顾问平台筛选目标客户，同时客户发展部需要将资产额较大并周转率较大的客户作为首选的备选客户。（投顾前期的准备大量工作需要客户发展部提供） 一、目前我营业部投顾产品设计及推介
团队建设活动方案 导读：团队建设活动方案一： 一、组织人员分工 指挥员：总经理 培训师：副总经理 裁判员：行政经理 二、团队比赛 1、破冰活动 时间：20分钟 活动目的：打破隔阂、建立相互熟知、相互信任的团队氛围。相互之间的沟通是树立这种信心的基础，一旦信任完全建立，你会感觉到团队的工作气氛是那么的轻松、愉快。 活动内容：1、将所有成员分为三组，让每组队员围成一个向心圆，直径2—2.5米，选一位队员站在中央。2、每个人伸出自己的双手，中央的队员则双手抱在胸前，并做出以下的沟通对话。中心队员：“我叫??(自己的名字)，我准备好了，你们准备好了没有?”全体团队成员回答：“准备好了。”培训师“我倒了?”全体团队成员“倒吧!”3、这时整个身体完全倒在团体成员的手中，这时团队成员把中央队员顺时针推动两圈。4、建议小组中的每位成员都来试一试。5、要求在圆中央的人倒下时应保持身体直立，并不要打开双手，以免伤及他人。
2、毕业墙 时间：20分钟 活动内容：将所有人员分成三至四组。在规定的时间内，每一组的所有人只凭借相互间的合作，从地面攀上离地高达3.8米的墙顶。如果有一个人没有攀上或超过了规定的'时间，那么所有的人将不能毕业，也就是说有一个上不去则全体失败。如果每组都在规定时间内完成任务，则选择利用时间最短的那一队为获胜组 活动目的：主要是激励和强化顽强的斗志和互助取胜团结必胜的信念。 协作系数： 体能要求： 危险系数： 3、过软桥 时间：60分钟 活动内容：一段软梯挂在山坳的两端。队员必须利用绳梯从山坳的一端走到山坳的另一端。共分成三至四组，各组经过团队协作使组里全员在最短的时间内通过软桥。 活动目的：打破心理舒适区生理反应，遇到危机的退缩趋势，突破自我心理舒适区—跳跃成功，团队激励的作用，也能帮助员工突破心理舒适区。 协作系数：
中国ⅩⅩ银行ⅩⅩ分行零售银行理财团队建设发展规划 （三年度） 第一章总则 第一条为规范零售银行理财团队管理，加强理财经理队伍建设，提高业务水平，调动员工的工作积极性和主动性，保证零售银行理财业务健康发展，特制定本发展规划。 第二条理财团队建设实行“严格准入、认证上岗、资格年检、序列管理、以效定级”的管理原则。 第三条本办法所称“理财团队”是指在理财经理岗位（含私人银行岗）工作，具备良好理财知识与技能，能够为所维护客户提供资产管理咨询和规划等服务的专职服务营销人员组合。 第四条本办法所称“理财业务” 是指深入挖掘所维护客户资产管理需求，通过为客户提供理财规划和建议，进行客户关系管理，销售零售银行产品和服务，达到维护和提升客户目的的零售银行经营活动。 第五条本办法所称“维护客户”指通过系统所分配的客户。 第六条本办法所称“贵宾客户” 指在ⅩⅩ银行单一客户号下个人金融资产规模达到或超过10 万的贵宾客户，贵宾客户层级细分为银卡级（金融资产大于等于10 万，小于50 万）、金卡级（金融资产大于等于50 万，小于100 万）、钻石级（金融资产大于等于100 万）、准私人银行级（金融资产大 于等于300 万）四个层级。个人金融资 产目前包括：储蓄、结构性理财产品、资产管理类理财产品、基金、保险和国债等，金融资产将根据市场环境的变化，进行动态调整。
第二章岗位设置、配置等级与营销维护策略 第七条每个营业网点自成立之日起，必须设置理财经理岗，理财经理岗属于B 类岗位，起始行员等级最低为13 级。 第八条理财经理岗位实行序列管理，根据我行目前情况暂定分为三个等级，即理财经理助理、理财经理、高级理财经理。理财经理岗位序列划分和聘任主要依据考核结果，具体见理财经理考核办法。 第九条理财经理助理（起始行员等级13～12 级）重点维护银卡级贵宾客户，数量上限原则上为1000 人，贵宾级客户数量超出维护数量上限30%时增配理财经理助理，增配理财经理助理后，对超出原理财经理助理维护上限的客户重新指定新的理财经理助理； 理财经理（起始行员等级12～10 级）重点维护金卡级贵宾客，数量上限原则上为500 人，贵宾级客户数量超出维护数量上限30% 时增配理财经理，增配理财经理后，对超出原理财经理维护上限的客户重新指定新的理财经理； 高级理财经理（起始行员等级11～8 级）重点维护钻卡级贵宾客户，数量上限原则上为100 人，贵宾级客户数量超出维护数量上限30%时增配理高级财经理，增配高级理财经理后，对超出原理高级财经理维护上限的客户重新指定新的高级理财经理； 根据我行贵宾客户发展规划相应客户经理配置规划如下： 项目 2011 年度2012 年度2013 年度 客户数配置数客户数配置数客户数配置数 钻卡130013200020300030金卡200043000645009银卡100001015000152250022合计133002720000413000061
房地产团队建设方案 【篇一：房地产营销团队建设方案】 烟台健龙置业有限公司 方案框架 一、销售团队的组建 1、营销中心组织架构图 2、销售人员编制 3、销售人员来源（招聘渠道） 4、销售人员选拔要求（组建步骤） 二、销售团队的培训1、职业素养培训 2、房地产知识培训 烟台健龙置业有限公司 3、销售技巧培训 4、项目知识培训 5、其他培训1）区域市场信息2）成交流程培训3）礼仪培训4） 外聘培训 5）拓展特训（团队训练营）三、营销团队的管理 1、销售人员的分工及各岗位职责 2、销售现场日常管理 健龙置业营销部销售团队建设方案 一、销售团队的组建 1、营销中心组织架构图 【篇二：如何进行房地产团队建设】 1 学习纲要 团队管理是所有成功管理的基础。 清楚并完成团队挑战性的目标，保证团队凝聚力的实现，是每一 位项目经理的职责，也是重要而具有刺激性的工作。 了解团队工作，在建设团队过程中享受成长的喜悦，本课程将带 领您走向成功的殿堂。 学习目的 1. 认识团队及高效团队的特征。 2. 探讨团队建设的原则、方法。 3. 避免团队建设中的陷阱。 2 学习内容 导言第一单元团队 1. 团队的概念 2. 团队规范 3. 团队凝聚力 4. 高效团队的特征第二单元团队建设 1. 团队建设的原则 2. 团队建设的
阶段 3. 团队建设的方法 4、团队领导原则第三单元团队建设的陷阱及克服建议 3 导入 第一单元团队 团队概念 t e a m 团队与群体的区别 4 5 【篇三：团队建设方案及管理流程和制度】 前言 专业与规范的房地产市场需要专业高素质的营销队伍，专业高素质的营销队伍是当今房地产公司赢得市场的法宝。体会这个重要性才能建设出具有竞争力的队伍。 销售团队是房地产公司的一张“脸”，是公司先于产品对市场进行的展示，专业的素质优越的服务是吸引市场的基础。对销售人员加强专业及服务培训是建设一个优秀的销售团队必经的途径。 优秀的团队需要通过规范的流程来降低工作中出现的问题，更需要严格的制度来约束行为避免涣散，保证团队的竞争力执行力。“流程化”“制度化”的管理是团队建设的重要保证。 目标：建立人信“品牌”营销服务 一、围绕“品牌”建立开展团队建设，建立规范的营销服务流程表，要求细化。 1、建立销售部工作流程图，制定各流程环节制度。 2、建立各环节流程表，制定管理细节。 3、制定执行奖惩制度，强化管理。 4、制定成册，人手一份，进行学习熟悉。 二、根据流程建立与完善相关流程制度，严格管理，提升队伍的执行能力。 1、销售部主管两人，一人负责现场管理，一人负责销控管理。 2、制度无条件执行，在执行过程中完善。
团队工作计划 团队，即是介于集体与搭档之中的一种合作方式。其精髓是沟通、分工、合作、共同进步，以形成一个目标明确、有战斗力的团队。目前，营销工作已从传统的“单打独斗”的层面上发展到团队合作。一个优秀的团队，是个体整合效益最大化的组合，对于新组建的团队我主要有以下几点计划： 团队人员建设：在充分发挥现有人员力量的同时还要进行外部的招聘，以此来吸引更多的人才进入我们公司，在新的成员进入团队后要充分发挥老队员的传帮带作用，让新队员更快的适应工作环境，除此之外还要对人才个性偏向有大体规划，是需要专业知识型的，还是需要表达能力强的营销型，有了目标与规划，再去找合适的人才就能事半功倍。 团队管理：一个真正的团队，必须是每个人“有求于”其他人，并且能够“贡献于”其他人。也就是说，团队成员“要有配合”，并且“谁也离不开谁”。首先要尽快的进行团队凝聚力的培养与提升，团队管理的首要任务是凝聚力培训，从沟通入手，每天坚持开团队会，一阶段任务考核之后组织团队聚餐；团队成员生日或特殊节日各成员都应记得并有所表示，让团队每一员都能有归属感。分工方面：团队营销并不是一贯的全员出动，要注重人员分工合作，发挥团队每一个成员的潜力体现到团队合作的高度。待人员充足后可以在分工的基础上也可以根据个人的业务特长而进行跨区域、跨品类合作，如团队驻点活动、客户交流、销售数据共享等。管理制度：对于团队的成员要进行严格
的管理，制定出一套严格的考核管理制度。做到用制度管理人，用感情凝聚人，为每名队员搭建一个良好的成长平台。 银行驻点：银行是我们开发客户的主要渠道，针对现有的银行驻点，要继续加强管理和维护，要制定一个针对现有银行驻点的考核，最大化的开发银行的资源，与此同时还要对一些周边地区的银行驻点进行开发。 团队文化：团队文化影响着一个团队凝聚力的提升和团队成员思维方式、行为模式。是一种潜意识文化。团队组建后，树立一个共同目标，以这个目标为始打造独特的团队文化。还可以通过一些拓展训练活动，来增加团员之间的默契程度。 展业活动：进入十月以后，北方地区开始转冷，户外的一些营销活动已经不能达到很好的效果，针对这一现状，计划在一些商场内部、大型俱乐部和社区的居委会或者社区超市进行合作。针对社区、大型俱乐部制定营销方案，互相宣传，我们为他们提供专业的理财，同他们达到共赢。利用好黄页，针对企事业单位进行针对性的宣传。 团队培训：要想打造一支一流的团队必须要做到团队所有人员业务技能过硬。为了尽快提升团员自身的职业素质，将不定期的举办培训活动，互相进步、互相学习，进而提升团员的能力，打造一支学习型的团队。 团队合作：团队的发展不可能是孤立的，必须寻求合作伙伴共同进步。在海城营业部这个大家庭里，我们都是海城营业部的一份子。要本着与其他团队共同进步的宗旨，与其他团队合作，参与到其他团
团队建设活动策划方案 一、参加人员：xx公司全体人员___人 策划：XX 教练： 大家好，我是xxx，通过本期团队建设活动，我们最深的期望是，让我们相互熟识并关心彼此。我们希望通过这次活动，通过 我们的游戏，通过我们诚心的交流，能让各位体会人与人交往的 快乐，理解团体的力量。 在活动开始之前，我们来个口头约定：团队建设活动意义在于，真诚的沟通，无私的帮助，我们需要所有成员热情地参与。 因为训练营重在体验与分享，为了使我们的活动取得圆满成功，需要大家全身心地投入，希望大家能做到以下几点并作出承诺： 1、合作：依据我们的安排，相信团体的力量，不做跟团体无 关的事。 2、热情：用大家特有的激情主动参与每一个活动。 3、聆听：当我们或同事在讲述时，要全身心地聆听，没有聆 听就没有团队。 大家要是同意，请伸出你的左手，左手平端，右手握拳，用 你的右手，敲自己的左手一下。谢谢，现在大家都在自己手上盖 上了对这个约定“同意”的印章，那就请随我进入我们的活动吧。
二、活动流程： 第一阶段：融冰—熟识彼此 (一) 1.生日线(时间约30分钟) 1、全体同事按照出生日期(不分阳历阴历，以自己认定的那个时间为准)从大到小按顺时针依次站成一圈。 2、请大家报一下生日，看看公司有没有同月同日出生的有缘人(可以请有缘人出来讲点感受)。分别和自己的左手与右手边的同事打个招呼，给一分钟时间做一个简单的交流。记住要微笑并握手!(内容包括兴趣 爱好籍贯等等)主持人可抽查。 3、给活动当天出生的同事过一个简单的生日，请全体同事一起为TA唱个生日快乐歌，然后请TA给家里打个电话，诉说情感，感恩父母。 数字报完后可变通，报自己的姓名或报自己左边人的名字，报错的将给大家表演节目。 2.热身活动 1、大风吹 大家站成一圈，主持人喊“大风吹”，大家喊“吹什么”，主持人喊“吹”某种特征的人比如说“戴眼镜的或者不喜欢吃辣的等等”，此时相同特征的人将要互换位置，在进行了三四轮之后，大家的男女顺序基本上重新打乱了，此时可接着进行二次热
XXX公司培训及团队建设活动方案（草案） 一、活动目的：为了让员工更加熟悉公司现有的业务和资源；了解公司其他 部门的日常工作；增强部门与部门间，同事与同事间的沟通、交流与合作； 加强公司凝聚力；提高工作效率和员工的积极性；同时布置公司下半年的工作任务，携手并进，为完成最终的目标而努力。 二、活动主题：“敞开胸怀，自由奔放” 三、活动时间：2007年X月XX日下午X点： 四、活动地点：（附近酒店会议室） 五、活动参与主题：XXX全体员工 六、活动主持：XX为主，各部门领导轮番上场 七、活动形式：培训＋互动游戏 八、活动方案：（共分两个部分，共约4个小时左右） 前奏：（时间约30分钟） 老板布本次活动的意义，介绍公司情况，介绍各部门情况及负责人，同时公布下半年工作目标和工作计划。下面的时间交给各部门负责人。 各部门负责人轮番登台介绍本部门成员，最好以此种方式，比如：“这是客户部最具有活力的美女－XX”，然后XX登台跟大家打招呼，用最幽默最具代表性的语言自我介绍，包括工作职责，兴趣爱好等，目的是让大家对自己留下深刻印象。部门成员全部介绍完毕后，负责人描述本部门工作职责，日常工作情况，结合成员展开，同时找出最能代表本部门工作情况或未来期望的词语或句子作为本部门的代号（此代号可以作为互动游戏中口号）。 第一部分：培训（每个部门时间控制在15分钟，Q&A阶段控制在2分钟，中间有10分钟休息时间，共计2小时30分钟） 所需物料：投影仪、投影幕、摄像机、照相机、音响系统、合适的背景音乐。培训师：各部门负责人或代表，本部门员工可以作为有效的补充 流程：各部门负责人结合本部门工作内容、工作范围和主要产品，为公司员工培训。 客户部： 媒介部： 设计部： 策划部： 第二部分：互动游戏 宗旨：加强团队合作，促进各部门之间协作，增进同事之间的了解。
建立和谐的××共好团队 共好团队再创颠峰 信息爆炸、变化多端的新年代，组织领导者开始面临许多决策判断的挑战，可能半年前才做的决定策略，半年之后或甚至半个月就必须调整以配合市场变化；新世纪决策者应该如何迅速地接招和出招，是本世纪领导人的主要学习课题之一，特别是组织领导人如何亲身示范、热情带动一群主动积极、活力四射的安丽工作团队，发挥自动自发、互相鼓舞的精神，再造另一个安丽事业颠峰。 本年度五月份翡翠级以上领导人训练会-「共好团队战斗营」，就是以重建安丽事业的价值、信心、活力为目地，引导安丽领导人诚实面对心中的恐惧、藉以突破自我设限，并以敏锐的感觉和强大行动力，发挥高绩效团队的合作精神与成果。 共好精神（Gung - Ho） 「Gung - Ho」，念起来很像「讲好」（台语发音）或「共好」，大意是彼此的承诺与共识的达成，它取自于印地安人克服天然条件而体会出来的生存法则：「松鼠的精神：做有价值的工作；海狸的方式：掌控目标达成的过程；野雁的天赋：相互鼓舞」，由团队的领导阶层由上到 下，共同执行这三个原则，将提升伙伴在工作的荣誉感、责任心、及热诚度，重拾工作的活力，感染团队中的每一份子、每一个角落。 现在，请您跟着我们的脚步，一步步地探求「共好」的理念与精神！首先，就让我们以几个有趣的问题作为共好的开始吧！ 见面礼 假想你是一位擅长组织管理、 一部劳斯莱斯汽车 酒杯 这时，总统出现了，为了迎接你远从外地、风尘仆仆地来到埃及，他特别准备了活 丽酒与佳肴来为你接风。此时，仆人端出了三种酒杯，你的选择是：
欧洲名牌的高脚水晶杯具有埃及风味的传统杯子很普通的小磁杯 犒赏 时光飞逝，转眼间你在埃及一年的任期届满，因此你即将离开，总统为了犒赏你的 苦劳，决定给你一个惊喜的礼物，你会挑选下列哪一个东西？ 许配一位你梦寐以求的帅哥、美女 以上几题趣味心理测验，是用来简单地测出你的理财、人际观，而这都是价值观的一部份。事实上，一个人的价值观可以说是他行为的依归，而根深蒂固的价值观，更是可以做为我们不断坚持、努力的原动力！ 您可以时常思考，哪些价值观对你而言是非常重要的？哪些又是你坚持的理念与原则？在你的生命历程中，什么是你所企求的？而在全球企业界广为流传的「共好」理念，就是以坚实的「价值观」作为基础。 松鼠篇 师法自然 -「共好精神--松鼠、海狸、野雁的启示」 如果您有机会仔细观察自然界生生不息的万物，您将相信「大自然是人类最好的导师」，这句话可是说的一点都没错！印地安人就从大自然界的动物生活习性中，观察到达成目标所需具备的胜利因子和成功要素！而共好理念三大原则如下： 一、松鼠精神-做有价值的工作，价值观使动力持久 二、海狸的方式-掌握达成目标的过程，发挥自动自发的精神 三、野雁的天赋-彼此鼓励、相互鼓舞，激发工作热诚
团队建设策划方案 篇一：团队建设活动方案 团队建设活动方案 一、组织人员分工 指挥员：总经理 培训师：副总经理 裁判员：行政经理 二、团队比赛 1、破冰活动 时间：20分钟 活动目的：打破隔阂、建立相互熟知、相互信任的团队氛围。相互之间的沟通是树立这种信心的基础，一旦信任完全建立，你会感觉到团队的工作气氛是那么的轻松、愉快。 活动内容：1、将所有成员分为三组，让每组队员围成一个向心圆，直径2—2.5米，选一位队员站在中央。2、每个人伸出自己的双手，中央的队员则双手抱在胸前，并做出以下的沟通对话。中心队员：“我叫??(自己的名字)，我准备好了，你们准备好了没有?”全体团队成员回答：“准备好了。”培训师“我倒了?”全体团队成员“倒吧!”3、这时整个身体完全倒在团体成员的手中，这时团队成员把中央队员顺时针推动两圈。4、建议小组中的每位成员都来试一试。5、要求在圆中央的
人倒下时应保持身体直立，并不要打开双手，以免伤及他人。 2、毕业墙 时间：20分钟 活动内容：将所有人员分成三至四组。在规定的时间内，每一组的所有人只凭借相互间的合作，从地面攀上离地高达3.8米的墙顶。如果有一个人没有攀上或超过了规定的时间，那么所有的人将不能毕业，也就是说有一个上不去则全体失败。如果每组都在规定时间内完成任务，则选择利用时间最短的那一队为获胜组。活动目的：主要是激励和强化顽强的斗志和互助取胜团结必胜的信念。协作系数：★★★★★ 体能要求：★★★ 危险系数：★★ 3、过软桥 时间：60分钟 活动内容：一段软梯挂在山坳的两端。队员必须利用绳梯从山坳的一端走到山坳的另一端。共分成三至四组，各组经过团队协作使组里全员在最短的时间内通过软桥。 活动目的：打破心理舒适区生理反应，遇到危机的退缩趋势，突破自我心理舒适区—跳跃成功，团队激励的作用，也能帮助员工突破心理舒适区。 协作系数：★ 体能要求：★★
为切实提高基层团队组织的吸引力和凝聚力，扩大团队建设工作的覆盖面，如何策划团队建设活动实施方案呢下面给大家介绍关于团队建设活动方案的相关资料，希望对您有所帮助。 团队建设活动方案一 一、指导思想 在团县委、教育团委的领导下，结合我校本学年以的工作中心，从实际出发，切实开展我校团的工作。以加强团员队伍建设，增强团员意识，调动团干部积极性，增加团组织的凝聚力，全面提高团员青年素质工作，树立优秀的示范群体为重心，促进团组织自身建设，更好地发挥共青团组织的作用，为学校的发展和学生的进步创造良好的空间。 二、工作思路 做好校党支部的助手，以争创五四特色团组织(团员常规管理)为抓手，抓好团员的行为规范要求。通过各项活动的开展，增强团员的政治意识、组织意识和模范意识。 坚持以青少年思想教育为核心，加强团组织的育人功能。利用学校各级宣传阵地加强对青年学生的引导，创造良好的舆论氛围和导向，帮助学生树立正确的世界观、人生观和价值观。 加强团组织自身建设，认真实行评比考核制度;严格管理，向管理要质量。加强学生团干部班干部的培训，使他们提高思想认识和工作能力，发挥榜样作用。同时规范学生会工作，加强指导，使其在学生中真正起到自我管理作用。 加强青年志愿服务活动的开展。 三、具体工作 (一)班子建设方面 工作踏实，作风扎实，开展活动集体决策，分工负责。 学生干部团结友爱，相互合作，积极进取，在团员中具有较高威信。 科学地管理学生干部，不断提高学生干部队伍的素质，提高他们的管理能力、协调能力、创新能力等等。 结合学校的实际情况，定期开展学生干部培训工作。 (二)主题活动方面 继续开展常规的主题教育活动。 结合五·四青年节发展新团员，评选优秀团支部，优秀团员工作，配合政教处进行“学雷锋、树新风”教育，使学校校风和学生的精神面貌有较大突破。 落实校团委对团员进行的注册工作，加强对延缓注册团员青年的引导，以此作为对团员进行思想教育的有利条件。 继续做好非团员同学的思想引导工作，切实做好我校新团员的发展工作。 配合学校开展社区德育基地实践活动，帮助学生树立正确的世界观、人生观和价值观。 (三)组织建设方面 强化团员的管理和各支部的评比制度，充分激发各支部自我管理、自我创造和自我发展能力。
理财团队建设方案 Ⅰ、理财团队的架构及岗位职责 一、架构： 预计组建10人团队。理财总监1 人，下设2 个销售团队。每个销售组配备 5-6 人设组长1 名。 二、岗位职责： 理财总监： 1、在总经理领导下，和各部门密切配合完成工作。 2、严格遵守公司各项规章制度，处处起到表率作用。 3、制订销售计划，确定销售政策。 4、销售人员的招募、选择、培训、调配。 5、销售情况的及时汇总、汇报并提出合理建议。 6、根据销售计划，参与制定和调整销售方案（策略），并负责具体销售方案实施。 7、根据公司规定，定期对业务员进行考核。 团队经理： 1、在理财总监领导下负责具体销售工作。 2、根据公司整体经营目标，参与制定销售计划，同时制定本团队每月销售计划，掌握销售进度。 3、定期组织汇报销售情况，编制销售报表，定期报送理财总监。 4、主持周会和每日例会。
5、每日确认各业务员当日业绩。 6、销售日常管理工作。 7、参与并制定销售工作流程和标准，组织员工研究确定。 8、组织销售培训，支持员工对新的工作方法或流程的实践。 理财经理： 1、全力完成公司下达的销售指标，负责指定区域的市场开发、客户推广和销售管理等工作。 2、搜集与寻找潜在客户，开发新客户，拓展与老客户的业务，建立和维护潜在客户档案。 3、制定自己的销售计划，并按计划拜访客户， 4、熟悉产品知识，保证准确无误向客户传达产品信息，建立公司专业负责的良好形象。 5、学习并掌握有效销售技巧，通过对客户专业化面对面拜访或接待，说服客户接受公司产品。 Ⅱ、销售目标分解及计划的制定 一、销售目标：公司根据季度销售目标制定月度销售目标，分解到每个团队，每个团队分解到每个理财经理。每个理财经理分解到每周甚至每天的目标。 二、具体销售计划的制定：公司理财部永久性存留不少于两个团队，新晋员工合并为两个团队，所有理财经理可以自己发展渠道客户或一对一抵押类客户，只要能完成公司制定的销售目标即可。 Ⅲ、销售队伍的管理：制度完善