中国银河证券股份有限公司
证券营业部理财服务团队建设工作指引（试行）
第一章总则
第一条为加快实现公司服务转型战略，建立和培养一支专业化的理财服务团队，规范证券营业部理财服务人员的聘用和管理，根据公司《员工招聘管理办法》、《证券营业部组织与绩效分配管理办法》、《客户经理管理办法》及行业相关规定，特制定本指引。
第二条本指引所称营业部理财服务人员，包括客户经理类理财服务人员、理财经理类理财服务人员和投资顾问类理财服务人员。
客户经理类理财服务人员从客户经理团队中产生，按照《客户经理管理办法》由营业部市场营销部进行考核和管理；营业部理财服务部负责对其进行理财服务培训和业务指导。
理财经理类理财服务人员包括：助理理财经理二级、助理理财经理一级、理财经理二级、理财经理一级、高级理财经理二级、高级理财经理一级。
投资顾问类理财服务人员包括：助理投资顾问二级、助理投资顾问一级、投资顾问二级、投资顾问一级、高级投资顾问二级、高级投资顾问一级。
理财经理和投资顾问由营业部理财服务部负责聘用、考核和日常管理。
第二章岗位职责
第三条客户经理类理财服务人员的岗位职责包括：
1.完成《客户经理管理办法》中规定的岗位职责和业绩目标；
2.负责对营业部指定的休眠客户进行激活，对营业部指定的流失客户进行再开发等工作；
3.开展或协助开展玖天财富签约服务工作；
4.营业部安排的其它工作。
第四条理财经理类理财服务人员的岗位职责包括：
1.负责说服营业部新开客户、客户经理或经纪人介绍客户接受玖天财富签约服务工作；
2.负责对营业部指定的核心客户、VIP客户或其它客户进行维护，并说服其接受玖天财富签约服务工作；
3.营业部安排的其它工作，如客户挽留、客户拜访、产品销售等；
4.负责完成营业部下达的各项绩效考核目标。
第五条投资顾问类理财服务人员的岗位职责包括：
1.理财经理类理财服务人员的所有岗位职责；
2.负责对目标客户开展投资顾问业务，并签署《投资顾问服务协议》；
3.负责承担公司《投资顾问业务管理办法》中规定的相关工作；
4.营业部安排的其它工作。
第六条理财服务人员应当遵循诚实信用原则，在提供相关服务时，应当重视客户利益，不得为自己或他人利益损害客户利益；在知悉客户作出具体投资决策计划时，不得向他人泄露该客户的投资决策
计划信息。
第七条理财服务人员在提供相关服务时，应履行告知义务。告知内容包括但不限于下列信息：
1.公司名称、地址、联系方式、投诉电话，投资顾问类理财服务人员还应该告知客户证券投资咨询业务资格等；
2.理财服务人员的姓名及其证券从业/执业资格编码；
3.提供服务的内容和方式；
4.投资决策由客户作出，投资风险由客户承担。
第八条理财服务人员不得从事下列活动：
1.通过广播、电视、网络、报刊等公众媒体，做出买入、卖出或者持有具体证券的投资建议；
2.私自向客户收取费用；
3.接受客户的全权委托，代理从事证券买卖；
4.与客户约定分享投资收益或者分担投资损失；
5.为自己买卖股票等标的证券；
6.利用理财服务与他人合谋操纵市场或者进行内幕交易；
7.为自己或他人利益损害客户利益；
8.在知悉客户作出具体投资决策计划时，向他人泄露该客户的投资决策计划信息；
9.法律、法规、规章所禁止的其他行为。
第九条投资顾问类理财服务人员还应受公司《投资顾问业务管理办法》的约束和管理。
第十条公司鼓励客户经理类理财服务人员、理财经理类理财服务人员和投资顾问类理财服务人员共同组成理财服务团队，为客户提供不同层面的服务。理财服务团队创收的服务增值奖，由营业部依据《服务增值奖实施细则》自主在团队内进行分配。
第三章人员聘用
第十一条客户经理类理财服务人员的聘用要求如下：
1.正直诚信，勤奋敬业，身体健康；
2.至少在客户经理岗位上工作一年，且业绩优秀；
3.省会城市、直辖市及计划单列市要求全日制本科（含）以上学历，二线及以下城市特别优秀的可以适当放宽至本科；
4.35周岁（含）以下，特别优秀者可适当放宽至40周岁；
5.具有证券从业资格（只具有经纪人专项资格除外）；
6.熟悉金融、财经、营销、管理等理论知识，了解金融市场；具有金融、财经、财务、投资、市场营销、工商管理、数理统计、计算机等方面的专业基础；
7.形象气质佳，性格外向，具有良好的沟通表达能力，具有高度的责任心、事业心、奉献精神、团队合作和合规意识。
第十二条理财经理类理财服务人员的聘用要求如下：
1.理财经理类理财服务人员优先从客户经理类理财服务人员中产生，除满足客户经理类理财服务人员基本聘用条件外，至少应满足如下条件：
（1）从事客户经理类理财服务人员一年以上，且业绩优秀；
（2）年龄30周岁（含）以下，特别优秀者可适当放宽至35周岁（含）；
（3）具有证券从业资格，并通过证券投资分析考试；
（4）本科学历。
2.理财经理类理财服务人员也可通过外部招聘产生，招聘条件如下：
（1）正直诚信，勤奋敬业，身体健康；
（2）硕士研究生学历或“211工程”学校全日制本科学历；有理财服务工作经验且条件特别优秀者，或非直辖市及非省会城市者，可适当放宽至经国家教育主管部门批准具有举办学历教育资格的普通高等学校本科学历；
（3）具有证券从业资格，并通过证券投资分析考试；
（4）年龄30周岁以下；
（5）熟悉金融、财经、营销、管理等理论知识，了解金融市场；具有金融、财经、财务、投资、市场营销、工商管理、数理统计、计算机等方面的专业基础；
第十三条投资顾问类理财服务人员的聘用要求如下：
1.投资顾问类理财服务人员优先从理财经理类理财服务人员中产生，除满足理财经理类理财服务人员基本聘用条件外，至少还应满足：（1）已经在中证协注册为证券投资顾问，或者已满足注册为证券投资顾问的申请条件；
（2）从事理财经理类理财服务人员一年以上，且业绩优秀；
（3）年龄30周岁（含）以下，特别优秀者可适当放宽至35周
岁（含）。
2.投资顾问类理财服务人员也可通过外部招聘产生，招聘条件如下：
（1）正直诚信，勤奋敬业，身体健康；
（2）硕士研究生学历或“211工程”学校全日制本科学历；有理财服务工作经验且条件特别优秀者，或非直辖市及非省会城市者，可适当放宽至经国家教育主管部门批准具有举办学历教育资格的普通高等学校本科学历；
（3）具有注册投资顾问资格或具备注册投资顾问资格的申请条件；
（4）年龄30周岁以下，特别优秀者可适当放宽；
（5）熟悉金融、财经、营销、管理等理论知识，了解金融市场；具有金融、财经、财务、投资、市场营销、工商管理、数理统计、计算机等方面的专业基础。
第四章人员编制
第十四条客户经理类理财服务人员由营业部依据业务发展需要和客户规模，并根据《客户经理管理办法》进行数量控制。
第十五条理财经理类理财服务人员和投资顾问类理财服务人员总人数依营业部核心与VIP客户数量确定，原则上每150-200名核心以上客户应配备一名理财经理或投资顾问。
第十六条理财经理类理财服务人员和投资顾问类理财服务人员的招聘按照公司《员工招聘管理办法》进行，其级别确定按照公司分支机构三定方案确定的原则进行，并受公司经纪管理总部和投资顾问部的专业评价意见指导。
第五章人员考核
第十七条客户经理类理财服务人员按照公司《客户经理管理办法》进行考核，其承担的理财服务工作及其业绩表现，仅作为服务增值奖的分配以及转岗为理财经理类理财服务人员的依据。
第十八条理财经理和投资顾问的绩效考核由营业部参照公司《营业部客户服务绩效考核实施细则》进行。不能有效开展理财服务工作、长期业务量不足或考核不合格的，可予以降级、转岗直至解聘。
第六章附则
第十九条本指引由公司总裁办负责解释，自下发之日起实施。
企业团队建设实施方案 实施方案是指对某项工作，从目标要求、工作内容、方式方法及工作步骤等做出全面、具体而又明确安排的计划类文书，是应用写作的一种文体。下面是小编收集整理的企业团队建设实施方案，希望对您有所帮助! 管理人员是企业前进的掌舵人，而管理人员的能力则是体现他们的价值的最直接方式，也是企业进步的主要动力之一。但是，国内的大多数企业对管理人员管理能力的定义含糊不清，不同层级管理人员应该具备的管理能力的重点也没有明确的区分，为不同层级的管理人员量身打造
相应的培训课程体系更是无从谈起。 在现在企业培训体系仍然存在着一系列的不足，在对 管理人员管理能力的培训方面尤为突出。具体表现在以下 几个方面： 1.培训课程设计的层次不清晰，授训对象不明确。目 前管理能力方面的培训课程并没有考虑到受训者的职级， 岗位级别相差较大的管理人员常常会混听同一门课程，出 现“高级管理人员吃不饱，中级管理人员吃不好，基层管 理人员吃不了”的现象。 2.课程的系统性差。目前的管理培训课程具有临时性 的特点，大都因需、因人而定，缺乏长期规划、结构完整．
的培训体系。 3.不同课程在内容上存在知识点的重复，造成了人员、 时间、精力和成本的巨大浪费。 面对日益激烈的市场竞争，为促进员工的成长与发展， 我们推出了雄鹰计划。成立了雄鹰人才开发团队，负责组 织对各层级员工的培训，从雏鹰-老鹰-雄鹰-鹰王。在员工培训方面投入了大量的人力和物力，也积累了丰富的培训 经验，将自己十年来在培训过程中积累的讲义、课程大纲、试题等资料进行了归纳汇总，形成了自己的知识库、试题 库和案例库等。具体规划如下： 1雏鹰阶段：
公司团建活动方案 公司团建活动方案(一) 12月份许昌分公司团建活动方案 为益于员工身心健康，锻炼大家的身体素质，提高团队的凝聚力，加强员工的沟通与交流，丰富员工的业余文化生活，培养顽强奋斗、勇于拼搏的优良品质。根据大家的商议，将12月份许昌分公司团建活动定为：赴禹县大鸿寨参观游览。 时间定为：本周六(12月17日)，早上7点—下午2点。活动的主要内容是：参观游览禹县大鸿寨的水帘洞、金龟出海、雄鸡峰、观音石等处景观。参与人员：许昌分公司全体员工，共计六人，每人按50元的标准，共计300元。 在团建活动中，一定会加强安全工作的重视，提醒大家在行车和参观游览中注意各项安全事宜。并带好旅游常备药品：晕车药、创可贴、胃舒平、六神丸、紫药水等。 团建活动完之后，会把活动中的所感所想、身心体会，以图文并茂的形式，上传到OA中和大家一起分享。 大鸿寨介绍： 大鸿寨位于禹州西北边陲，其主峰高1156米，为许昌第一高山，号称“许昌屋脊”。驻足山巅，俯视四周，可见万壑纵横，群山围拱，峰峦叠翠，气象万千。 主峰向东不远，还依次排列着尖峭峻拔的摘墨楼，开阔平坦的坷垃垛，在这三峰的怀抱里，自西向东有水帘洞，金龟出海、雄鸡峰、观音石等30余处景观，这些景点或高悬于峭壁上，或掩映于森林之间，或盘踞于沟壑之中，或凌翅子高峰之巅.置身于其间，移步换景，变幻莫测，令人游兴盎然.大鸿寨山位于禹州西北边陲，其主峰高1156米，为许昌第一高山，号称“许昌屋脊”。 驻足山巅，俯视四周，可见万壑纵横，群山围拱，峰峦叠翠，气象万千，主峰向东不远，还依次排列着尖峭峻拔的摘墨楼，开阔平坦的坷垃垛，在这三峰的怀抱里，自西向东有水帘洞，金龟出海、雄鸡峰、观音石等30余处景观，这些景点或高悬于峭壁上，或掩映于森林之间，或盘踞于沟壑之中，或凌翅子高峰之巅。 公司团建活动方案(二) 为益于员工身心健康，锻炼大家的身体素质，提高团队的凝聚力，加强员工的沟通与交流，丰富员工的业余文化生活，培养顽强奋斗、勇于拼搏的优良品质。根据大家的商议，将4月份移动分公司团建活动定为：明阳天下团建营。
团队建设工作计划报告 导读：本文团队建设工作计划报告，仅供参考，如果觉得很不错，欢迎点评和分享。 【篇一】 在如今社会的发展进程中，竞争日益显著，不想被“狼”吃掉，就要学会与狼共舞。要与狼共舞，先要学会变成狼。在变成狼的过程中，我们首先要学习狼的精神。一：狼的文化就是一种团队精神，一种创新精神和顽强拼搏精神，是一种在有限环境和资源条件下求生存和求发展的手段，是一种主动奉行优胜劣汰的危机意识! 1、发扬“狼贪精神”对工作和事业孜孜不倦地追求。 2、发扬“狼残精神”对事业中的困难，毫不留情地攻克。 3、发扬“狼野精神”突发野劲，在事业的道路上奋力拼搏。 4、发扬“狼暴精神”在追求事业成功的过程中，对一切困难决不妥协，努力克服。 5、发扬“狼性目标精神”在事业确定目标后，锲而不舍，不达目的决不罢休。 6、发扬“狼纪精神”加强组织纪律性，为事业的成功奠定基础。 7、发扬“狼智精神”把智慧策略充分运用到事业上，而不是用在旁门左道上。 8、发扬“狼性自我献身精神”对困难要勇于克服，对团队敢舍自身利益，对事业要无私奉献。
9、发扬“狼性团队精神”互助合作，配合协调，团结一致，夺取事业胜利。 二：团队是员工和管理层共同组建的一个整体。合理利用每一个成员的特长和技能协同工作，解决问题达到共同的目标。 1、团队成员都有着一个共同的团队目标，都朝着这个目标努力，做出自己的贡献。 2、团队成员中大家相互依赖，相互协助，相互学习，共同探讨。不懂的东西大家面对面交流，集思广益。争取做到更好。 3、团队成员要具有团队意识，归属感，感情上的认同感。我们是一个团队，也是一个家庭。我们是团队中的一员，就要为团队的荣誉感到自豪。强烈地感觉到自己是团队的一员，才会真正快乐地投身于团队的工作之中，体会到工作对于人生价值的重要性。 4、团队成员的工作责任心。为成功完成团队目标保持高度热情付出额外的努力。自愿做一些本不属于自己职责内的工作。帮助其他成员达成目标。自觉遵守团队的规则。支持和维护团队的目标。 三：建立一个高效率的团队，我们要有的目标。团队成员间相互依赖信息交流畅通的团队氛围。 1、高度的忠诚。团队成员对自己团对有认同感。自己是团队中不可缺少一分子当作是自我重要的一部分。 2、有效沟通。团队通过畅通的渠道交流信息，包括各种交流和沟通工具。定期举行团队内部成员无间隙的沟通交流。 3、有效的培训。在团队成员在业务能力或者专业知识上遇到瓶
市场部团队建设以及运营方案 一、团队寄语 在路上……我们风雨同舟共创辉煌！！！ 二、工作职责 1、市场分析 市场分析包括：行业行情分析；客户源分析；业务成败与否的分析；同行业竞争环境的分析；业务进展情况的分析。 2、制定计划 制定计划包括：每日、每周、每月的工作计划制定；企业的宣传计划；企业的网络推广计划；企业形象的开发和维护计划等计划制定执行。 3、信息管理 信息管理包括：每日、每周、每月的工作总结统计；意向客户的跟踪统计；市场调查的资料统计；竞争对手以及竞争环境的统计管理等总结性信息管理。 4、组织行动 组织行动包括：根据计划分配工作目标；评定部门内人员的工作考核；组织部门内人员的能力提升培训；组织实施业务开展以及市场调研；部门内成员的纪律考核；组织完成公司交的咐临时性工作安排。 三、团队成员管理规定 1．业务部实行早、晚会议制度，由部门主管负责主持，确因有紧急业务工作需处理不能参加者，需提前请示或打电话说明，不允许无故缺席，早会上报日内工作计划，晚会统计计划的执行情况以及日内工作中的收获和总结。
2．业务人员每日必须填写工作公出表，并且注定所要拜访客户名称、地址、电话及预计到达时间，由部门主管负责抽查，如不属实，晚会期间给予通报批评，并向部门所有成员解释原因。 3．业务人员每天需开展电话业务并记录上交，与客户预约或联系后方可出门，并填写外出登记说明，部门主管签名后方可外出开展业务，主管负责日内对业务人员的管理和监督。 4．业务人员必须做到每日通讯畅通，禁止无故关机或失去联系。 5．业务人员每周五填写业务周报表，按项目详细填写并按时上交，由部门主管进行全员的统计和管理，确定下周的工作目标和工作计划。 6．业务人员工作时间禁止办理私人事务，工作期间禁止利用公司电脑进行各种与工作无关的活动和娱乐项目，公司所有成员予以监督。 7．禁止业务人员借工作之便，经营私人业务或代理其它公司、个人从事业务活动，一经发现予以辞退处理。 8．业务员每人每周必须有2个以上半天时间留在公司，进行业务知识的学习或者约见客户上门，并整理学习报告或客户约见记录并上交。 9．客户上门拜访时礼貌周到，意向客户资料以及公司各项管理规定整理存放，以免泄露公司机密，使公司业务进展上遭受损失。 10．客户资料、意向客户资料、客户做单情况、公司成员资料、员工工作计划总结日志等均属公司机密，不得向客户或竞争对手透露，以免对公司的业务工作或公司员工生活造成影响，如造成严重后果由公司进行严肃处理并赔偿损失。 11．业务人员自己的资料应妥善保管，包括自己的意向客户资料、名片、
尊敬的公司领导： 您好！ 关于大体系团建活动的安排，目前重点查看了金龙长城、紫霞山森林健身步道与其紧邻的中粮御岭湾别墅区，通过实地考察，发现以上风景区均符合本次团建活动的要求。 此次团建时间建议为本周六上午出发，当天返程，初步方案汇报如下： 大体系团队建设活动初步方案（龙泉山） 一、活动地点 1、关于金龙长城 通过以往的经历，金龙长城建议在上午时间举行爬山活动，预计游览时间小时； 2、关于紫霞山 紫霞山通过实地考察，紫霞山森林健身步道路段沿线山峰高低起伏，连接的山峰较多，路程中多处可以眺望整个阳光城片区与中粮御岭湾区域。路程预计使用时间小时，全路段没有售卖点，必须设置能量补给站。 3、关于中粮御岭湾别墅群区 与会所沟通，会所能提供用餐、休闲（游湖、观光等）、会议等服务。园区内环境优美，空气质量良好。且项目位置紧邻紫霞山，在整个游览中动线安排也非常方便。 二、参加人员 1、人员参加原则：集团办公室、品管中心拟参加人员为工作满两年的员工；地产公司及商管公司拟参加人员为主管及以上人员。 2、具体参加人员：总裁办1人；集团办公室8人；品管中心4人；地产公司主管级以上29人；商管公司主管级以上10人，参加本次活动总人数为51人。 三、出行线路及方式 1、方案一：
线路：成都——紫霞山（狮子山入口）——中粮御岭湾——成都（运动量较大，有休闲、会谈时间） 交通工具：考斯特3辆（21人座）+奥迪行政车（川A00518）+工作车辆（川A3091V）统一出行。 2、方案二： 线路：成都——金龙长城——紫霞山（前山入口）——成都（运动量大） 交通工具：大巴（49人座）+奥迪行政车+工作车辆统一出行。 四、活动流程 1、方案一： 09:00-10:00 公司统一出发前往紫霞山（狮子山入口） 10:00-11:30 紫霞山健身步道徒步 11:30-12:00 到达中粮御岭湾会所 12:00-13:30 中粮御岭湾会所用餐 13:30-14:30 游湖休闲时间 14:30-17:00 座谈会 17:00-18:00 统一乘车返回公司 18:00-21:00 晚餐 2、方案二： 08:30-10:00 公司统一出发前往金龙长城 10:00-12:00 金龙长城徒步 12:00-12:30 到达中粮御岭湾会所（博瑞酒店备选） 12:30-14:00 中粮御岭湾会所用餐（博瑞酒店备选） 14:00-15:00 休息、调整时间 15:00-15:20 前往紫霞山（前山入口）
团队建设方案 1：活动目的： 通过一系列的团队素质活动，增强学员对团队和他人的信任感，培养团队协作精神，以及压力的释放的方法，以此让学员有更积极乐观的心态来面对生活和工作。 2：活动概况 （1）活动主题 快乐工作，心中有梦；团结奋进，开拓创新； （2）活动地点 江苏常州东方侏罗纪公园（游玩期间会组织几个团队建设的小游戏增强团队意识） （3）活动时间 2011年10月份 （4）活动对象 工程技术中心全员（注：可带家属，门票费用与餐费自理。） 另：工程技术中心副主任级以下员工参选优秀员工，当选优秀员工者可另享有温泉一次。 游戏一：破冰、分组 1．游戏名称：扑克分组 ▲游戏目的：分组 材料：一副扑克牌 ▲游戏规则： 1、指导者给每一位成员发一张扑克，这张扑克的花色只有他本人知道，不可以让他人看到； 2、按照座位顺序依次上台用肢体语言来表达出你的花色，其他学员也不可以提问，整个活动过程所有人都不能说话； 3、其他成员要认真的观察，用肢体语言表达完自己的花色后，站在认为跟自己是同一花色的成员后面，站成一排； 4、最后所有人都介绍完之后，看有没有人站错队伍的，如果有要为他应属的团队做出一个贡献，形式和内容由该小组集体决定。 5、确定好小组后，每个小组给自己组取个名字。 分享：1、站错队的人，为什么会站错——自己对别人的理解不够还是别人表达的不够清楚 2、如果是表达不够清楚的——沟通的准确性 游戏二：团队建设 2．游戏名称：团队合作，张弛有道 ▲游戏目的：通过这个游戏，让大家认识到团队合作的重要性。一个团队若想成功必须运用恰当的方法，而这个方法不仅包括要善于利用有效资源，还要求学会倾听他人的意见，以沟通寻求彼此间的默契。 ▲游戏规则：游戏开始时，将大麻绳围在各自腰间位置，所有队员带上眼罩，在2分钟内将绳索围成指定的图形（如正方形、长方形、平行四边形、梯形、菱形、三角形），在这过程中，参加队员不能手拖手，只能通过大麻绳互相维系，最后围出图形的队伍将绳索不变形的平放置地上让大家看图形是否形似，最快围出图形且图形形似的队伍胜出。游戏以部门为单位分别进行，抽签决定游戏顺序的先
企业团建工作团支部工作计划 本篇团支部工作计划，围绕的是企业团建工作的开展，包括指导思想、工作目标、主要工作三个方面，感兴趣的朋友请参考下文：团支部工作计划 20xx年是中国共青团成立xx周年，我团支部将认真贯彻公司党委和上级团工委的精神与要求，并结合我公司实际工作，继承和发扬团支部的传统与作风，通过党建带动团建，大力创建特色活动。青年团员是我们公司队伍中最活跃的群体，是公司建设的生力军，是公司可持续发展的巨大潜力。为了进一步增强团员的凝聚力，提高团员的积极性以及团员的思想觉悟，活跃团员的业余生活，20xx年公司团支部工作计划如下： 一、指导思想 以党的xx大、共青团的xx大和科学发展观为指引，紧紧围绕公司发展目标和党政工作中心，按照“服务企业中心工作，服务青年成长成才”工作思路，通过党建带动团建，发挥团组织的自身优势，努力引导团员青年在各自岗位上建功立业，切实发挥共青团在企业中的生力军和突击队作用，为公司的改革、发展和稳定做出共青团组织应有的贡献。 二、工作目标 (一)深化形势目标教育，增强青年使命感。 围绕公司20xx年工作中心，大力宣传公司面临新的形势和新任务，组织开展新形势目标教育活动，积极有效地教育和引导青年
员工解放思想、转变观念，树立信心，培育市场意识、竞争意识和创新意识，增强青年员工对企业重大决策的理解和执行力，不断激发青年立足岗位、勤奋学习、建功立业的热情，增强青年对企业的信心和自豪感。 (二)以加强团的自身建设为保障，增强团组织的内在活力。 1、创新工作思路：针对各部门团员青年的特点和现状，组织动员团支部围绕新时期团建工作重点，奋勇创新，致力创优，不断转变、提升团干部的工作理念和工作水平，不断提高团组织的内在活力，全面促进公司共青团工作的发展。 2、创新活动方式：紧紧抓住服务企业生产经营和服务青年成长成才这两个基本点，结合公司团建特色，不断创新共青团活动方式，将企业新的管理方法导入团的工作，不断增强共青团工作的有效性和影响力。 3、创新工作载体：要通过建立公司团支部网络群等平台，更有效、更及时地为团员青年提供工作动态、信息沟通、生活支持等服务。同时让物业公司、销售公司更多的青年加入到团支部网络群，更全面、更直观地掌握团员青年的思想动态，了解他们的实际需求，让他们参与到团的活动中来。 三、主要工作 (一)制定20xx年团支部工作计划，落实团组织的生活内容，努力使团支部工作制度化，规范化，认真积累团支部的档案资料。 (二)团支部将积极开展推荐优秀青年入党的“推优”工作，加强
理财团队经理岗位职责 篇一：理财团队经理岗位职责 概述：理财营业部经理角色是营业部经营管理的直接领导者、组织者、管理者；是核心竞争力项目执行的关键。营业部经理主要承担营业部的经营管理、营销管理、优质客户关系的管理等工作。 1、根据团队的业绩指标，负责制定、带领和实施营销计划，完成预定指标； 2、对营销团队负责，做好营销团队的管理工作； 3、负责对营销团队的招募与甄选、指导与管理。 4、控制服务质量：整体掌握本团队优质客户的开发和关系维护工作，定期调查分析客户特别是优质客户的需求，保证服务质量，保持与优质客户的关系，提升客户的满意度。 5、绩效管理：每日营业结束前，掌握营业当天业务开展情况；明确每个各员工业绩评价考核办法，统计并核实、确认各项考核指标；发掘各员工的优势，合理安排工作岗位，采取人性化管理，帮助员工提升个人价值，提升员工对公司的满意度。 6、本制度解释权归总经理。
7、本制度自董事长签发之日起实施。 篇二：理财团队经理岗位职责 理财团队经理岗位职责 1、理财团队经理岗位职责 概述：理财营业部经理角色是营业部经营管理的直接领导者、组织者、管理者；是核心竞争力项目执行的关键。营业部经理主要承担营业部的经营管理、营销管理、优质客户关系的管理等工作。 1、根据团队的业绩指标，负责制定、带领和实施营销计划，完成预定指标； 2、对营销团队负责，做好营销团队的管理工作； 3、负责对营销团队的招募与甄选、指导与管理。 4、控制服务质量：整体掌握本团队优质客户的开发和关系维护工作，定期调查分析客户特别是优质客户的需求，保证服务质量，保持与优质客户的关系，提升客户的满意度。 5、绩效管理：每日营业结束前，掌握营业当天业务开展情况；明确每个各员工业绩评价考核办法，统计并核实、确认各项考核指标；发掘各员工的优势，合理安排工作岗位，采取人性化管理，帮助员工提升个人价值，提升员工对公司的满意度。 6、本制度解释权归总经理。 7、本制度自董事长签发之日起实施。
公司团队建设计划方案 一、我们团队建设的优点 1、年龄结构偏小，员工可塑性强； 2、组织结构简单，同事关系单纯； 3、推行纪律自觉，倡导工作自愿； 4、成员地位平等，工作氛围轻松； 5、薪酬制度正规，劳动所得公平。 二、我们团队建设的缺点 1、员工文化偏低，处世经验很少； 2、工作难以系统，管理缺少计划； 3、政令沟通不畅，执行反馈不足； 4、团队愿景模糊，个人成长迷糊。 三、我对团队建设工作的理解 1、一个团队，目标制定了，人的因素就成为关键； 2、完美的团队＝统一的价值观＋共同的愿景； 3、团队建设工作，是向“统一的价值观”和“共同的愿景”不断接近的教育过程； 4、“价值观”和“愿景”不是制定出来的，必须是在团队建设中“总结、精炼、实践、发现”出来的； 5、团队成员，必须与老板的思想保持高度的统一； 6、甚至在企业文化建设初期，团队建设很大一部分工作，就是对老板的价值取向、精神气质和性格特质的推广； 7、团队建设的成果，在于一个员工在处理工作棘手问题时，一闪念清楚自己正确的选择，同时也是团队的选择。 四、现阶段的团队建设工作 1、“纪律自觉，工作自愿”，是我们团队优势最核心的提炼，是我们管理原则的体现；
2、保持上下级的平等地位和称呼，维持组织机构的简单； 3、每月至少组织一场有意义的集体活动，教育和启示员工①个人要有理想、 ②团队要有理想、③团队的发展关系个人的成长； 4、坚持用集体活动的形式，融入对员工的教育，不断总结经验和注意反馈； 5、集体活动的本质，是员工在带薪学习。要求全员参与，严格考勤管理，处罚迟早旷工早退现象； 6、将所有内部罚款，作为团队建设专项资金使用； 7、集体活动计划（至20xx年5月1日）如下表：
团队建设活动方案 导读：团队建设活动方案一： 一、组织人员分工 指挥员：总经理 培训师：副总经理 裁判员：行政经理 二、团队比赛 1、破冰活动 时间：20分钟 活动目的：打破隔阂、建立相互熟知、相互信任的团队氛围。相互之间的沟通是树立这种信心的基础，一旦信任完全建立，你会感觉到团队的工作气氛是那么的轻松、愉快。 活动内容：1、将所有成员分为三组，让每组队员围成一个向心圆，直径2—2.5米，选一位队员站在中央。2、每个人伸出自己的双手，中央的队员则双手抱在胸前，并做出以下的沟通对话。中心队员：“我叫??(自己的名字)，我准备好了，你们准备好了没有?”全体团队成员回答：“准备好了。”培训师“我倒了?”全体团队成员“倒吧!”3、这时整个身体完全倒在团体成员的手中，这时团队成员把中央队员顺时针推动两圈。4、建议小组中的每位成员都来试一试。5、要求在圆中央的人倒下时应保持身体直立，并不要打开双手，以免伤及他人。
2、毕业墙 时间：20分钟 活动内容：将所有人员分成三至四组。在规定的时间内，每一组的所有人只凭借相互间的合作，从地面攀上离地高达3.8米的墙顶。如果有一个人没有攀上或超过了规定的'时间，那么所有的人将不能毕业，也就是说有一个上不去则全体失败。如果每组都在规定时间内完成任务，则选择利用时间最短的那一队为获胜组 活动目的：主要是激励和强化顽强的斗志和互助取胜团结必胜的信念。 协作系数： 体能要求： 危险系数： 3、过软桥 时间：60分钟 活动内容：一段软梯挂在山坳的两端。队员必须利用绳梯从山坳的一端走到山坳的另一端。共分成三至四组，各组经过团队协作使组里全员在最短的时间内通过软桥。 活动目的：打破心理舒适区生理反应，遇到危机的退缩趋势，突破自我心理舒适区—跳跃成功，团队激励的作用，也能帮助员工突破心理舒适区。 协作系数：
2016年11月公司团队建设活动方案 一：活动目的： 通过一系列的团队素质活动，增强成员对团队和他人的信任感，培养团 队协作精神，以及压力的释放的方法，以此让团队成员有更积极乐观的心态 来面对生活和工作。 (1)活动主题 快乐工作，心中有梦;团结奋进，开拓创新; (2)活动地点： (3)活动时间 (4)活动对象 二：主要活动内容： 游戏1 迷宫寻宝（预计时间：15min） 全体根据实际人数分成3或4组，场地内有10处藏有玩偶，要求在规定时间内找到所有玩偶，不限手段不限方式，在时间内取得玩偶数最多一队获胜。 游戏2 气球飞舞（预计时间：5min） 每队派一人参赛。 每人手抱一个气球，在起跑线上一字排开。比赛开始，参赛者将气球抛于空中，在规定的区域内进行10米赛跑。气球可用手拍、脚踢，使其处于悬空状态，不准用手抓住。先到达终点者获胜，用手抓气球或气球落地者淘汰。 主持人给获胜者颁发奖品。 活动具体时间安排 1. 集合时间：早上9：30 2. 集合地点： 3. 中餐：订餐/自主准备 4. 返回时间：下午5:00 三：活动预算
四：交通指引 五：人员名单 六：场地图片 《8的乘法口诀》教学案例 一、教学内容 人教版义务教育课程标准实验教科书小学《数学》二年级上册。 二、案例背景 为了集体教研，我准备了《8的乘法口诀》这节课，《8的乘法口诀》是二年级上册的学习内容，在此之前学生已掌握了1-7的乘法口诀。此内容是8的乘法口诀的过渡。这部分乘法口诀是今后学习笔算乘法的基础。这部分在日常生活中有广泛的应用。所以不论是就数学知识的学习还是应用而言，此内容都占据的重要地位。 基于学情和教材考虑，我将这节课的教学目标定为以下几点：1、通过自学、小组讨论、全班交流使学生理解8的乘法口诀的来源和意义；并能达到熟练记忆8的乘法口诀。 2、能运用8的乘法口诀正确进行计算； 3、在学习活动中，感受数学与生活的密切联系，激发学生的学习兴趣以及对数学知识的亲切感，培养学生认真、仔细计算的习惯。 纵观教材的前后知识联系和学生的知识基础，这节课的重点是经
团队建设方案 没有一支好的团队，公司就会成为一盘散沙，更谈不上公司的发展与员工的进步；没有一支好的团队，公司所取得的成绩也是暂时和偶然的，公司团队建设如此，部门的团队建设同样如此。现有4个工序，合计12人。在进行生产操作过程中，需要不同的工序、不同的 个人共同来完成，因此不管从工序这个小团队还是到部门这样的大团队，加强团队建设具有不可替代性。现结合实际情况，制定如下团队建设方案： 一、主管、经理树立核心形象与威信，注重自身素养的提高，做好团队的带头人。 把自己的工作经验分享给手下，尤其是新来到工作岗位的新手，在工作中承担更多的责任，树立自己的威信。工序主管既是管理者，又是执行者；既是工作计划的制定者，又是实施计划的领头人，作为团队的“领袖”，其个人素质起着至关重要的作用。要做好这支团队 的领头羊，不仅要用平和之心客观公正地对待工序的每件事和每个人，更重要的是全面提高自身素质。 改变看问题的角度：在日常工作中，工序主管应站在部门经理的高度考虑问题、部门经理应站在公司的整体高度上考虑问题，并且在看问题时应进行换位思考。在搞好本部门团队建设的同时，要顾全大局，分清事情的轻重缓急，不要过分追求本部门的得失，而忽视了部门间的协调合作，从而影响了公司整个团队的建设。 二、确定目标，分解计划。
打造团队精神，首先要提出团队目标，抓好目标管理，没有目标，团队就失去了方向。因此，建立一个明确的目标并对目标进行分解细化，同时通过组织讨论、学习，使每一个工序、每一个人都知道本工序或自己所应承担的责任、努力的方向，这是团队形成凝聚力的前提。 在团队建设管理中，每个成员的目标可能出现不一致的现象，部分成员可能会有打工者的心态，干一天算一天，学习业务的积极性不高，在团队中由于地位和看问题的角度不同，所以对工作的目标和期望值也会有很大的区别。工序主管、部门经理应该善于捕捉成员间不同的心态，理解他们的需求，帮助他们树立共同的奋斗目标，劲往一处使，使团队形成凝聚力。 目前，各工序员工、工序主管只熟悉自己业务范围内的岗位知识及岗位操作，在公司提出“一人多岗”的操作要求下，部门经理需加强部门人员的培训力度，使同一个人可以进行不同的岗位操作。 在部门运行过程中，接到生产任务后，首先部门经理召集工序主管进行任务的梳理及分解，再根据不同的人不同的优点进行工作的安排，工作中加强指导、检查，工作任务完成后及时进行工作的总结，找出工作中的不足并加强讨论、学习。 三、抓规范，抓执行。 衡量一个公司管理是否走上正轨的一个重要标志就是制度、流程是否被员工了解、熟悉、掌握和执行，是否有监督和保障措施。让员工熟悉、掌握各类制度、流程、不但是保证工作质量的需要，也是满足公司长远发展和员工快速成长的需要。事实证明，没有一套科学完
（团队建设）财务部团队精 神塑造方案
财务部团队精神塑造方案 引言 随着总公司持续稳定的快速发展，“主业强，辅业兴”的战略目标必然对财务管理工作提出了更高的要求，财务部作为企业管理的核心部门和内控制度的重要执行部门，必须积极推动公司内控制度的建设和实施，为运营管理者管好企业起到重要的参谋作用；于这种形势下，加强财务队伍建设，做好财务管理工作，使财务工作紧跟总公司发展的步伐，适应内部管理的需要，就成为财务部的重要任务之壹。 近年来，总公司很重视财务管理制度化、规范化和专业化，强化对财务队伍委派制的管理。为了更好推进各项财务管理工作“三化”进程，于今后的财务管理中理顺关系，相互配合，加强财务人员之间的团队合作意识；同时，随着我们工作范围、业务量，以及工作强度的加大，以及财务队伍的不断壮大，更加需要宣导团队文化，强化财务工作理念，凝聚员工队伍，提升财务队伍的执行力和创新力，特制定财务团队的塑造方案。 团队文化 核心理念：坚持以公司效益最大化为工作目标 坚持以良好的职业操守为工作准则 坚持以提升个人价值为员工个人追求目标
团队目标：建立高效率、高素质、精算型的专业队伍 团队精神：团结协作求真务实勇于进取爱岗敬业 核心理念是展示我们的使命 我们的首要使命是紧紧围绕实现公司效益目标这壹核心，充分发挥财务于公司运营和管理链条中的运营作用，推动效益保障体系的良好运作，实现公司效益最大化，这也是我们最根本的责任和任务。 为了实现这个目标，我们必须时刻不忘诚实守信这壹工作准则，这是我们爱岗敬业、廉洁自律、遵循准则和客观公正的基础和根本。 坚持“以人为本”是我们的另壹个重要使命。要发挥员工的潜力必然要提升员工的才能，使员工于工作中实现自我价值的提升。让员工和公司共同发展，从而产生能够长久激励工作热情的“使命感”。 团队目标是对我们工作的最高要求 为了实现公司价值最大化，实现自我价值的提升,我们必须精打细算，为公司算好每壹笔账，为公司的每壹个决策提供重要依据；而且随着企业不断发展和转型，我们财务工作同样要提高其执行力和创新力，那么，我们仍必须对自己高标准严要求，不断学习各方面的知识，以提高自身的综合能力。也就是说，我们财务工作要从财务核算逐步向财务控制转变，进而向财务管理方面转化，使我们团队成为壹支高工作效率、高专业素质、精算型的优秀财务队伍。
团队建设活动方案Team Building Activity Plan
团队建设活动方案 前言：活动方案指的是为某一次活动所指定的书面计划，具体行动实施办法细则、步 骤等。对具体将要进行的活动进行书面的计划，对每个步骤的详细分析研究，以确定 活动的顺利，圆满进行。便于学习和使用，本文下载后内容可随意修改调整及打印。 先自我介绍（姓名、系院、专业、爱好）：手拉手围成一个圈， 1、相互认识（串名字）：把规则介绍完了，请大家举手谁 第一个自我介绍，举手谁最后一个介绍，问为什么？串完名字后，问第一个同学记住几个人的名字？再问最后一个同学有没有想象 的那么难，大家掌声鼓励他。问题：现实生活中，我们也会面临 一些我们认为的难题，从这个活动中我们能学到些什么？ 2、风中劲草：10人一组，中间一人为草，双手交叉紧贴胸前，双目闭合；其他人肩抵肩围成一圈，双脚前后成弓步，双手 成掌前伸；中间同学膝盖绷直，后倒或者前倾直到周围同学接到他，然后轻轻地推向对面。体验小组的信任。问题：谁很享受做 草的感觉？周围同学如何让草感觉安全？有没有开始不敢后来享 受的同学，分享转变的感受以及给我们的启发。 3、解手链：分两组，各围成一圈，一只手握住对面同学的 一只手，另一只手握住其他同学的手，然后想办法解开。问题：
整个过程是怎样发展的？是否有很多建议？如何处理怎么多的建议？现实生活中有没有遇到过类似的问题，面临一个问题大家提 出很多不同的意见，你的建议被否决你怎么办？别人的建议行不 通你怎么办？ 4、圆球游戏（123三个球）：规则：小组所有同学按顺序从第一个同学到最后一个同学依次将三个球按1、2、3顺序传递， 用时最少者胜出，球掉地上加10秒。鼓励开拓思维。问题：面对 压力问题，如何在众多意见中选择一个成功的建议？ 5、沟通能力（每人一张纸，培训师发命令，所有人闭眼按 要求做，看结果是否一致）对折，再对折，再对折，右上角撕下，然后打开看结果。问题：面对同样的要求，为什么不同的人结果 会不同？ 6、集体造句（每人一个字，最后要完成一个句子）：问题：成功的那组是如何成功的？每个小组成员介绍自己的想法。（小 组的默契） 【范例】 一、活动宗旨： 1 、为加强企业团队凝聚力与团队协作能力； 2 、激发公司员工积极参与公司各项活动的热情；
篇一：团队建设活动方案 团队建设活动方案 一、组织人员分工 指挥员：总经理 培训师：副总经理 裁判员：行政经理 二、团队比赛 1、破冰活动 时间：20分钟 活动目的：打破隔阂、建立相互熟知、相互信任的团队氛围。相互之间的沟通是树立这种信心的基础，一旦信任完全建立，你会感觉到团队的工作气氛是那么的轻松、愉快。 活动内容：1、将所有成员分为三组，让每组队员围成一个向心圆，直径2—2.5米，选一位队员站在中央。2、每个人伸出自己的双手，中央的队员则双手抱在胸前，并做出以下的沟通对话。中心队员：“我叫??(自己的名字)，我准备好了，你们准备好了没有?”全体团队成员回答：“准备好了。”培训师“我倒了?”全体团队成员“倒吧!”3、这时整个身体完全倒在团体成员的手中，这时团队成员把中央队员顺时针推动两圈。4、建议小组中的每位成员都来试一试。5、要求在圆中央的人倒下时应保持身体直立，并不要打开双手，以免伤及他人。 2、毕业墙 时间：20分钟 活动内容：将所有人员分成三至四组。在规定的时间内，每一组的所有人只凭借相互间的合作，从地面攀上离地高达3.8米的墙顶。如果有一个人没有攀上或超过了规定的时间，那么所有的人将不能毕业，也就是说有一个上不去则全体失败。如果每组都在规定时间内完成任务，则选择利用时间最短的那一队为获胜组。活动目的：主要是激励和强化顽强的斗志和互助取胜团结必胜的信念。协作系数：★★★★★ 体能要求：★★★ 危险系数：★★ 3、过软桥 时间：60分钟 活动内容：一段软梯挂在山坳的两端。队员必须利用绳梯从山坳的一端走到山坳的另一端。共分成三至四组，各组经过团队协作使组里全员在最短的时间内通过软桥。 活动目的：打破心理舒适区生理反应，遇到危机的退缩趋势，突破自我心理舒适区—跳跃成功，团队激励的作用，也能帮助员工突破心理舒适区。 协作系数：★ 体能要求：★★ 危险系数：★★ 4、解手链 形式：10人一组 时间：20分钟 活动内容：1、让每组成员围着站成一个向心圈。2、先举起自己的右手，握住对面那个人的手；再举起自己的左手，握住另外一个人的手；现在组员面对一个错综复杂的问题，在不松开的情况下，想办法把这张乱网解开3、告诉大家一定可以解开，但答案会有两种。一种是一个大圈，另外一种是两个套着的环。4、如果过程中实在解不开，可允许组员决定相邻两只手断开一次，但再次进行时必须马上封闭。 活动目的：让队员体会在解决团队问题方面都有什么步骤，聆听在沟通中的重要性，以
理财团队建设方案 I、理财团队的架构及岗位职责 一、架构： 预计组建10人团队。理财总监1 人，下设2 个销售团队。每个销售组配备5-6 人设组长1 名。 二、岗位职责： 理财总监： 1、在总经理领导下，和各部门密切配合完成工作。 2、严格遵守公司各项规章制度，处处起到表率作用。 3、制订销售计划，确定销售政策。 4、销售人员的招募、选择、培训、调配。 5、销售情况的及时汇总、汇报并提出合理建议。 6、根据销售计划，参与制定和调整销售方案（策略），并负责具体销售方案实施。 7、根据公司规定，定期对业务员进行考核。 团队经理： 1、在理财总监领导下负责具体销售工作。 2、根据公司整体经营目标，参与制定销售计划，同时制定本团队每月销售计划，掌握销售进度。 3、定期组织汇报销售情况，编制销售报表，定期报送理财总监。 4、主持周会和每日例会。 5、每日确认各业务员当日业绩。
6、销售日常管理工作。 7、参与并制定销售工作流程和标准，组织员工研究确定。 8、组织销售培训，支持员工对新的工作方法或流程的实践。 理财经理：1、全力完成公司下达的销售指标，负责指定区域的市场开发、客户推广和销售管理等工作。 2、搜集与寻找潜在客户，开发新客户，拓展与老客户的业务，建立和维护潜在客户档案。 3、制定自己的销售计划，并按计划拜访客户， 4、熟悉产品知识，保证准确无误向客户传达产品信息，建立公司专业负责的良好形象。 5、学习并掌握有效销售技巧，通过对客户专业化面对面拜访或接待，说服客户接受公司产品。 H、销售目标分解及计划的制定 一、销售目标：公司根据季度销售目标制定月度销售目标，分解到每个团队，每个团队分解到每个理财经理。每个理财经理分解到每周甚至每天的目标。 二、具体销售计划的制定：公司理财部永久性存留不少于两个团队，新晋员工合并为两个团队，所有理财经理可以自己发展渠道客户或一对一抵押类客户，只要能完成公司制定的销售目标即可。 『销售队伍的管理：制度完善 一、常做业务培训： 业务团队的最理想状态就是无论监督与否无论领导在与不在都会主动按照公司的要求去做事。业务团队做事与否并不在于工作的易与难，而是在于会不会做，知
团队建设活动策划方案 一、参加人员：xx公司全体人员___人 策划：XX 教练： 大家好，我是xxx，通过本期团队建设活动，我们最深的期望是，让我们相互熟识并关心彼此。我们希望通过这次活动，通过 我们的游戏，通过我们诚心的交流，能让各位体会人与人交往的 快乐，理解团体的力量。 在活动开始之前，我们来个口头约定：团队建设活动意义在于，真诚的沟通，无私的帮助，我们需要所有成员热情地参与。 因为训练营重在体验与分享，为了使我们的活动取得圆满成功，需要大家全身心地投入，希望大家能做到以下几点并作出承诺： 1、合作：依据我们的安排，相信团体的力量，不做跟团体无 关的事。 2、热情：用大家特有的激情主动参与每一个活动。 3、聆听：当我们或同事在讲述时，要全身心地聆听，没有聆 听就没有团队。 大家要是同意，请伸出你的左手，左手平端，右手握拳，用 你的右手，敲自己的左手一下。谢谢，现在大家都在自己手上盖 上了对这个约定“同意”的印章，那就请随我进入我们的活动吧。
二、活动流程： 第一阶段：融冰—熟识彼此 (一) 1.生日线(时间约30分钟) 1、全体同事按照出生日期(不分阳历阴历，以自己认定的那个时间为准)从大到小按顺时针依次站成一圈。 2、请大家报一下生日，看看公司有没有同月同日出生的有缘人(可以请有缘人出来讲点感受)。分别和自己的左手与右手边的同事打个招呼，给一分钟时间做一个简单的交流。记住要微笑并握手!(内容包括兴趣 爱好籍贯等等)主持人可抽查。 3、给活动当天出生的同事过一个简单的生日，请全体同事一起为TA唱个生日快乐歌，然后请TA给家里打个电话，诉说情感，感恩父母。 数字报完后可变通，报自己的姓名或报自己左边人的名字，报错的将给大家表演节目。 2.热身活动 1、大风吹 大家站成一圈，主持人喊“大风吹”，大家喊“吹什么”，主持人喊“吹”某种特征的人比如说“戴眼镜的或者不喜欢吃辣的等等”，此时相同特征的人将要互换位置，在进行了三四轮之后，大家的男女顺序基本上重新打乱了，此时可接着进行二次热
公司团建活动方案 团队的凝聚力很重要，尤其是对于一个公司或者是私企，只有整个公司都团结一致，"战斗力"也会很充足，对于公司的发展很有利，以下是由资料站为您准备的公司团建活动方案，切实把团的基层组织建设成为组织健全、覆盖广泛、充满活力、服务高效、群众满意的组织，努力把团的基层工作提高到一个新水平。 第一项指导思想结合集团公司价值观与准则手册的要求，根据公司的发展战略目标，以公司2016年度工作目标为基础。 第二项目标:团结向上、高效担当、职业敬业，达到总部就是项目部、公司立基首先是总部立基的效果。 第三项范围:公司总部全体员工。 第四项落实与执行围绕五个主题开展五个活动。五个主题分别为:工作能力提升、团队凝聚力熔炼、敬业精神培养、职业形象塑造、5S办公环境打造，五个活动分别为:每天多工作一小时、每周一次培训、每月一次评优、每季一次团队拓展、每年一次对标学习。 一、提升工作能力
一、对象:公司员工。 二、具体措施: (一) 部门员工学习: 1) 各部门负责人制定本部门员工培训计划和目标，指定专业书籍或资料组织学习或要求自学，定期组织闭卷考试，考试成绩纳入员工绩效考核。(各部门，每周一次培训，计划经分管领导审批后交人力资源部备案) 2) 各部门负责人可根据工作需要选派人员参加外部专业培训，外派人员需在培训后一个月内对相关人员进行转训。(各部门) 3) 标杆学习:组织向标杆单位和部门进行观摩和学习。(人力资源部) 4) 合理化建议:以月为单位，每位员工至少提一条建议交办公室整理、评选。每月、每季度、每年度评选最佳合理化建议，并在《一公司报》公布。(办公室，制定具体操作细则)
团队工作计划 团队，即是介于集体与搭档之中的一种合作方式。其精髓是沟通、分工、合作、共同进步，以形成一个目标明确、有战斗力的团队。目前，营销工作已从传统的“单打独斗”的层面上发展到团队合作。一个优秀的团队，是个体整合效益最大化的组合，对于新组建的团队我主要有以下几点计划： 团队人员建设：在充分发挥现有人员力量的同时还要进行外部的招聘，以此来吸引更多的人才进入我们公司，在新的成员进入团队后要充分发挥老队员的传帮带作用，让新队员更快的适应工作环境，除此之外还要对人才个性偏向有大体规划，是需要专业知识型的，还是需要表达能力强的营销型，有了目标与规划，再去找合适的人才就能事半功倍。 团队管理：一个真正的团队，必须是每个人“有求于”其他人，并且能够“贡献于”其他人。也就是说，团队成员“要有配合”，并且“谁也离不开谁”。首先要尽快的进行团队凝聚力的培养与提升，团队管理的首要任务是凝聚力培训，从沟通入手，每天坚持开团队会，一阶段任务考核之后组织团队聚餐；团队成员生日或特殊节日各成员都应记得并有所表示，让团队每一员都能有归属感。分工方面：团队营销并不是一贯的全员出动，要注重人员分工合作，发挥团队每一个成员的潜力体现到团队合作的高度。待人员充足后可以在分工的基础上也可以根据个人的业务特长而进行跨区域、跨品类合作，如团队驻点活动、客户交流、销售数据共享等。管理制度：对于团队的成员要进行严格
的管理，制定出一套严格的考核管理制度。做到用制度管理人，用感情凝聚人，为每名队员搭建一个良好的成长平台。 银行驻点：银行是我们开发客户的主要渠道，针对现有的银行驻点，要继续加强管理和维护，要制定一个针对现有银行驻点的考核，最大化的开发银行的资源，与此同时还要对一些周边地区的银行驻点进行开发。 团队文化：团队文化影响着一个团队凝聚力的提升和团队成员思维方式、行为模式。是一种潜意识文化。团队组建后，树立一个共同目标，以这个目标为始打造独特的团队文化。还可以通过一些拓展训练活动，来增加团员之间的默契程度。 展业活动：进入十月以后，北方地区开始转冷，户外的一些营销活动已经不能达到很好的效果，针对这一现状，计划在一些商场内部、大型俱乐部和社区的居委会或者社区超市进行合作。针对社区、大型俱乐部制定营销方案，互相宣传，我们为他们提供专业的理财，同他们达到共赢。利用好黄页，针对企事业单位进行针对性的宣传。 团队培训：要想打造一支一流的团队必须要做到团队所有人员业务技能过硬。为了尽快提升团员自身的职业素质，将不定期的举办培训活动，互相进步、互相学习，进而提升团员的能力，打造一支学习型的团队。 团队合作：团队的发展不可能是孤立的，必须寻求合作伙伴共同进步。在海城营业部这个大家庭里，我们都是海城营业部的一份子。要本着与其他团队共同进步的宗旨，与其他团队合作，参与到其他团
营销团队及投资顾问团队建设计划 一、营业部营销团队体系的构成 1、员工化客户经理 2、投资顾问： 3、证券经纪人 4、财富顾问 目前我营业部已经注册3名证券投资顾问、12名证券经纪人（新增2名经纪人正在报批）、2名财富顾问（正在参加考试）。 二、营业部营销团队人员构成 1、员工化客户经理主要由营业部全体正式在编员工构成（主要成员由客户发展部员工担任）。 2、投资顾问主要由员工中符合条件的员工注册构成 3、证券经纪人主要通过外聘构成。 4、财富顾问主要通过外聘构成。 三、营业部营销体系的开展模式 1、采用成立营业部“财富中心”依托“财富中心”做为投资顾问、财富顾问开展业务的平台，财富中心客户采用注册制，客户体验后自愿参加，注册成为会员，在选择服务项目后，按相应佣金标准执行，不可再提出降佣和转户要求。”财富体验中心”是证券营业部全新的专业化客户服务方式。它透过投资咨询决策流程，资金配置和风险管理设计服务策略和方法，在执行上通过活动量管理和提醒服务展
开工作。如果把傅吾豪专业化服务流程加以包装乃至标准化，对客户服务和营销工作都会大有帮助。 2、将投资顾问、财富顾问服务贯穿在前台客户开户及经纪人开户过程中，前台服务人员必须在客户开户环节中将投资顾问服务作为开户的一个必备环节，让客户了解并体验。使客户在开户时就可以根据自己的情况，选择佣金套餐及专属投资顾问服务，锁定佣金。同时通过证券经纪人、财富顾问、前台工作人员将“财富中心”及“投资顾问”业务的服务内容、宣传资料、服务形式、对客户的好处等情况向客户介绍，为他们日常展业提供吸引客户的“卖点”；（以此吸引新增客户） 3、目前营业部临时采用的是，以注册投资顾问为核心制作产品，以证券经纪人和财富顾问开发和推送客户投顾产品为主。 4、投资顾问小组与客户发展部分工和充分协作。客户发展部负责经纪人管理、开发客户。投资顾问小组主要负责核心大客户的维护及防止佣金的持续降低及客户流失。 首先需要将客户进行详细的分类.利用投资顾问平台筛选目标客户，同时客户发展部需要将资产额较大并周转率较大的客户作为首选的备选客户。（投顾前期的准备大量工作需要客户发展部提供） 一、目前我营业部投顾产品设计及推介