销售订单处理流程图
流程说明
销售部接到订单8小时内处理完毕，订单转至品质技术部；
品质技术部确认技术标准、原料标准及做法说明,4小时内提供给生产部；
生产部根据标准及做法说明,4小时内提供生产物料采购单交由采购部采购；
采购部根据要求24小时内采购物料入待检仓；采购物料入待检仓后，
品质技术部立即进行检验，合格后方可入物料仓；
生产部按要求进行生产，成品入待检仓；
由品质技术部检验合格后入成品仓；
销售外勤按约定组织发货。
说明：如生产物料不须采购，则省去（3）（4）（5）（6）（7）（8）操作流程。
销售订单处理流程图21 销售订单处理流程图: 附件2 产品批号申请单 申请部门：交货日期：编号： 批准：审核：制单： 附件3 工程项目流程单JA-XY- 产品批号申请单编号：档案编号：附件4 订单/合同评审记录 工作令 表JA-ZJ-005 年月日编号： 销售订单管理流程制度1 销售管理流程制度 一、制定制度的目的：
对整个订单执行过程实行明析的流程化管理和责任化管理，提高工作效率和服务质量。最大限度地保证订单的履约率和客户满意度，保证公司内部各工作单元有交衔接及工作的顺畅推进。 二、订单管理内容描述： 主要是对订单的评审、记录、技术交底、报价、合同签订、图纸设计、产品生产、进度跟踪等程序化管理。 三、订单具体管理程序： 1、业务人员接订单时，对订单内容进行必要的了解。包括品种、数量、工期及质量等，并进行编号记录。 2、业务人员传递《评审报价单》，由生产分管经理、技术部经理组织评审，根据客户情况、产品类型和数量、工期、预计合同额等确定接单方式，非重点或无潜力客户的小订单将考虑提高报价和延长工期，接单后各部门确定各属工作所需时间，填写《合同评审表》。 3、订单确定后，业务部门安排报价工作，报价人做好报价记录，核定后向总经理汇报。 4、业务部门对客户进行沟通，力争在彼此满意的基础上签订合同，并对合同进行编号入档，统一管理。 5、生产部门根据《合同评审表》进行生产安排和督办，技术、采购、生产、质检，按评审内容进入各自工作程序，相关部门间做沟
一、销售部分：
（一） 销售合同管理流程：
业务编号 流程适用范围 相关岗位及权限
销售业务员
SA-001
业务名称
销售合同管理
所有的销售业务必须以审核后的合同签审单作为业务起点
岗位
系统操作
销售助理
销售订单增加、审核
总调室
存货目录、产品结构
财务项目核算员 项目目录
相关部门或岗位
销售助理
总调室调度人员
权限
录入、审核、关闭 录入、审核 录入
财务项目核算员
客户签
订销售
具
合同
体
工
作
流
程
存货项 目增加
产品是否存在
录入销售订单
审核销售订单
存货、产 品结构 增加申 增加存货档请案、产品结构
增加项目目录
发货
关闭销售订单
物料需求
1、 销售部门销售业务员签订销售合同（参见公司合同审批流程）。所有的销售订单必须填写销售合同
审批单（见表：PR-SA-01）,进行各部门审批。总调室调度人员在接到销售合同审批单后，根据订
单内容、存货情况、产品技术设计情况在【物料需求计划】模块增加存货档案并建立相关的产品
描
结构；根据销售合同审批单上总调室增加的存货档案、产品结构情况财务部门项目核算人员在【总
账】模块增加成本对象项目的项目目录；
2、 销售助理根据审批后的销售合同审批单在【销售管理】模块中录入销售订单（见表：PR-SA--02），
述
录入完毕后检查无误后，销售助理在【销售管理】模块对销售订单进行审核；
3、 财务部门项目核算人员根据销售合同审批单在【总账】模块增加成本对象项目的项目目录，以便
进行项目的统计核算；
4、 总调室调度人员根据审核后的销售订单在【物料需求计划】模块安排生产计划及采购计划；产品
生产完毕后，总调室调度人员根据销售订单预发货日期进行组织发货。
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订单管理流程图 YKK standardization office【 YKK5AB- YKK08- YKK2C- YKK18】
订单管理流程图 说明：以下为个人整理行为，如果雷同，纯属巧合！ 1、销售部人员根据订单信息要求与技术人员确认订单要求，新产品开发的产品要求，技术部全面负责开发工作，并完成订单BOM 2、由销售部人员确认订单的完整性后，做为正式订单参与评审 3、订单审核工作由销售部、技术部、生产部、仓储部、质检部参与整体订单评审工作 4、相关订单评审工作要求2个工作日内完成，将正式销售订单下达订单审批由最高管理人员审批关闭 5、仓储部根据订单提供库存，技术部根据订单和库存情况编制采购订单 6、采购部按采购订单严格采购，并督促订单的完成情况，统计订单配件到货情况 7、仓储部汇总配件到位情况并及时与生产部沟通 8、生产车间根据配件到位情况执行订单生产流程 9、销售部根据订单预交货期与客户沟通确定具体交货日期并通知生产部、仓储部等有关部门，下发发货通知单 10、由于本公司的原因出现不能按期交货情况，由有关部门提前2周通知销售部，销售部项目负责人及时与顾客沟通确认相关事宜11、本流程遵照执行！
. 销售订单处理流程及操作步骤 一、接受销售订单 在接到客户传真或e-mail发出的订单后，首先区分是南区客户还是北区客户，然后分别由负责南、北区订单处理的销售助理进行后续处理； 二、销售助理的职责 销售助理拿到订单后，需要检查如下事宜： 1、查看订购的产品名称、型号、数量等是否清楚，对于看不清楚的信息及时与客户联系确认并标注在订单上； 根据客户的原始订单，、将客户名称和订货数量录入到电子版的标准订单上2，上面已经有产品目录和对应单价，只需录1（标准的销售订单请见附件）将标准订单上自动计算的订货金额与客户的原始订单金额入数量即可，核对，如有问题，需要及时查明原因并进行改正。如果客户有特殊要求，销售助理核对无误后，如发货地址变更等，也需要在此表的备注上注明。以便于销售会计访该标准订单需要设置成共享格式，保存该订单并退出。表同时用于与销售审核录入员每日末的核对。问。此Excel、3 对于非月结客户，查看该订单是否已有对应的银行汇款水单。如果有水单，再将汇款水单上的金额与订货金额比较。（1） ）如果水单金额大于等于本次订货金额，则销售订单审核通过。（a如果水单金额小于本次订货金额，则向客户联系查明原因，视金额(b) 大小分别进行如下处理：对于有信用额度的客户，如果欠款金额小于信用额度，可以现行审批通过，同时要求客户承诺于下次订货时一起打款并获取客户的承诺函；如果欠款金额大于信用额度，对于差额部分则可以先让负责的销售人员进行担保，若销售人员担保额度不够则要求客户补齐货款，销售助理在获取担保函或补款的水单后方可审核通过。（在正式的信用额度制定出来之前，所有客户的信用额度是1000元））如果没有收到客户回款的水单，则需要与客户沟通查明原因。分情况（2分别获取销售人员的担保、营销总监签署的延期付款协议或打款水单后方能通过审核。、4如果接到订单后先查看该客户是否尚未结清上月的款项，对于月结客户，则销售助理需要与客户沟通说明情况要求先结清拖欠上月款项尚未结清，款项。经沟通，如果客户确有困难暂时无法付款的，可分情况分别对待：可以给予一定额度对于与我公司有较长时间合作且一贯信用良好的企业，对于可用信用余额内的订货在取得客户承诺付款函以后可以允许的信用，（可用信用余额指我公司给予该客户的信用额度扣除尚未付清的通过审核，对于没有信用额度或者信用额度不够的客户，可以应收账款后的余额）、通过销售人员的担保（担保金额不能超过该销售人员本身的担保额度）对于既无信用额营销总监签署的签署延期付款协议等方式给予通过审核。而前期尚有度，又未获得销售人员担保，也未取得延期付款协议的客户，则对于月结客如果上月款项已经结清，禁止发货。拖欠的货款的情况下，户一律通过审核。、5为了减少可能导致的由于销售人员不在办公室而无法及时出具书面担保，;.. . 担保延迟，对于出差在外的销售人员，担保可以先以email或短信的方式同时发给销售助理和销
目录
销售管理操作流程 1、销售订单操作 1.1操作界面打开 供应链－销售管理－销售订货－销售订单 图1 1.2界面功能说明 1.2.1新增：当打开界面时销售订单处于查询状态，新增时单击“增加”按钮(图1黑圈)。 图2
表头必录内容，如：订单号（手工编制）、订单日期、销售类型、销售部门、客户简称、其他项目示业务实际情况可录也可为空，表体必录内容，如：存货档案、规格型号、数量单价、注：（自由项如：报关方式、目的地、电源要求等是必录入项）船头样与订货数量合并下单,如：588A、541台、其中一台船头样，以前在系统下达销售订单时在表体行是分两行进行录入，一是订货数、一行是船头样，现就两行信息合并生成一行记录，并由业务主管对销售订单进行审核；（注：如赠送的单价降低，总金额不变，如同订货数一起销售单价不变，根据客户的交货日期分几行录入。 1.2.2修改：保存后的销售订单，在没有审核前，如果发现错误或需要变更，可由本人进行修改（图1蓝色圈）。如果审核之后需要修改，可以进行“变更”（图2绿色圈）。但是两者对销售订单的改动范围和要求不同，具体见“帮助”。 1.2.3审核与弃审：对于新增产生的销售订单需要进行“审核”，由销售经理来执行，进行正确性检查及批准（图1红色圈）。如果需要修改，可以执行“弃审”后进行。 1.2.4关闭与打开：销售订单支持两种关闭方式，一个是整单关闭，一个是行关闭。如果销售订单或订单上的物料行被取消，可以执行“关闭”（图1紫色圈）。关闭后该订单或物料将不能生成请检单。当关闭的订单需要继续执行时，应首先“打开”。 1.3销售订单报表 1.3.1销售订单列表：它将符合过滤条件的销售订单记录以列表的格式显示，便于用户快速查询和操作单据。 图3 1.3.2订单执行统计表：销售订单执行统计表可以提供销售订单的发货、开票、出库、收款、预收款的执行情况（图4），单击出现相应的订单窗口。 图4
销售订单处理流程图1 销售订单处理流程图 流程说明 1、销售部接到订单8小时内处理完毕，订单转至品质技术部、生产部； 2、特殊订单品质技术部确认技术标准、原料标准及做法说明,4小时内提供给生产部； 3、生产部根据产品技术规格标准及做法说明,4小时内提供生产物料采购单交由采购部采购； 4、采购部根据技术要求和出货时间按采购合同时间采购物料入待检仓；采购物料入待检仓后， 品质技术部立即进行检验，合格后方可入物料仓； 5、生产部按要求进行生产，品质部在生产过程中进行巡检，成品后入待检仓； 6、由品质技术部检验合格后入成品仓； 7、生产部将入仓数据报至销售跟单； 8、销售部联系回款，财务部确认后销售总监审核； 9、销售跟单通知生产部按约定时间组织发货。 说明：如生产物料不须采购，则省去（3）（4）（5）（6）（7）（8）操作流程。
销售订单处理流程图21 销售订单处理流程图: 附件2 产品批号申请单 申请部门：交货日期：编号： 批准：审核：制单： 附件3 工程项目流程单JA-XY-产品批号申请单编号：档案编号：附件4 订单/合同评审记录 工作令 表JA-ZJ-005 年月日编号：